丙烯腈场分析报告.docx

1、丙烯腈场分析报告2. 15丙烯膳丙烯月青，别名氛基乙烯，英文名Acrylonitrile (AX),是一种无色有辛辣 气味的液体，易燃，有剧毒，分子式为CsHaN,分子量53.06, CAS号107-13-1, 溶于水、乙醞、乙醇、丙酮、苯和四氯化碳，与水形成共沸物，易挥发，有腐蚀 性。丙烯精属于高毒类化学品，进入人体后可引起急性中毒和慢性中毒。丙烯膳 是三大合成材料一一合成纤维、合成橡胶、合成树脂的重要原料，主要用于生产 膳纶、丙烯M-T二烯-苯乙烯(ABS)树脂/苯乙烯-丙烯月青(SAX)树脂、己二月青、 丙烯酰胺、丁月青橡胶等。丙烯月青主要生产工艺是丙烯氨氧化法，该法于1960年由美国S

2、tandard石油 公司开发成功，乂称Sohio法。BP公司收购Sohio公司，拥有Sohio工艺，其 他专利许可公司还包括日本旭化成公司、日东公司、Solutia公司和中国石油化 丄集团公司等。訂前全球95%以上的装置采用BP公司的丙烯氨氧化法技术。正 在开发的丙烯膳生产丄艺，以丙烷为原料的丙烯月青合成工艺最值得关注。催化剂 的改进主导着丙烯膳新工艺的开发。2.15.1世界供需分析及预测亚洲、北美和西欧是世界丙烯睛的主要生产地区。2004年全球丙烯膳的生 产能力为599万吨/年,2010年达到630万吨/年,2013年达到685万吨/年。其 中，2013年亚洲地区产能为388万吨/年，北美地

3、区产能为136万吨/年，西欧 地区产能为85. 5万吨/年。2008年之前世界丙烯膳的生产较为平稳，2008年的金融危机使得丙烯膳的 生产有所下滑，产量下降，随后逐渐恢复。2012年全球丙烯月青产量达到507.2 吨，2013年为561.5万吨。近年来，世界丙烯膳需求呈现向亚洲转移的趋势。2013年，亚洲消费量达 到361. 4万吨，占全球消费量的64. 7%,其次为北美和西欧，消费占比均约为13. 4%。表2. 15-1 2013年世界各地区丙烯月青供需状况万吨/年，万吨地区产能产量进口量出口量表观消费量北美156113.76.147. 174.7中南美108.23.64.47.4西欧85.

4、578.99.113.574.5中东欧26. 123.80.813.410中东和非洲19. 41522.27.630.2亚洲388321.9106.562.3361.4世界685561.5148.3148.3558.22.15.1.1世界供应状况分析及预测H前丙烯膳生产的主要路线是一步氨氧化工艺，丙烯、氨和空气在流化床反 应器中反应生成丙烯膳，并副产乙睛和氢氛酸。近年来，BP、旭化成、首诺（为 美国Ascend性能材料公司收购）和杜邦公司分别开发了新型催化剂，使得丙烯 膳的产率提高了 20%左右。B0C公司的Petrox工艺更具技术经济优势。上海石化 研究院开发的高收率、高稳定性催化剂，千吨级

5、试验丙烯膳收率在80%以上。丙烷氨氧化工艺主要包括：BP公司的丙烷氨氧化工艺；D0C与三菱化学开发 的带丙烷循环的氨氧化工艺；旭化成的丙烷固定床直接氨氧化工艺。2013年，英力士、旭化成、中国石油、中国石化、美国Ascend等是全球主 要的丙烯月青生产商，分别占全球产能的19.3%、17.7%、10.3%、9. 9%和7.9%。表2. 15-2 2013年世界主要丙烯膳生产企业概况万吨/年序号企业名称地址总产能生产工艺1Ascend美国，Choc. Bayou, TX54.5Standard/其他2Cornerstone Chemical美国，Avondale, LA21.5Standard/

6、BP3Ineos美国，Green Lake, TX54.4Standard/BP4Ineos美国，Lima, OH18.6Standard/BP5Unigel墨西哥7Standard/BP6ACRINOR巴西10Standard/BP7Ineos徳国，Dormagen31.5Standard/BP8DSM荷兰，Geleen26Standard/Nitto9Ineos英国，Middlesbrough28Standard/Nitto10Polimir白俄罗斯,Novopolotsk8.5Standard/BP11Saratovorgsintez俄罗斯，Saratov15Standard/BP12N

7、avoiAzot乌兹别克斯坦，Navoi2.6Standard/BP13Saudi Jap CAN沙特，Al Jubail10Standard/其他14Petkim上耳其，Aliaga, Izmir9.4Standard/BP15中国右化中国6SStandard/BP16中国石油K-l70.7Standard/BP17中海油海南炼化中国15Standard/BP18Asahi Kasei Chem日本15Standard/其他19DiaNitrixII本20.5Standard/Nitto20Showa Denko日本5. 1Standard/BP21Sumitomo Chem日本5.2Sta

8、ndard/Nitto22Tae Kwang韩国25Standard/BP23Tongsuh PC韩国56.5Standard/其他24CPDC中国台湾省25Standard/BP25FPC中国台湾省28Standard/BP26Reliance Industries印度1Standard/BP27PTTAsahi Chemical泰国20旭化成工艺除中国之外，有关新建丙烯月青项l_h只有沙特一日本丙烯睛公司的10万吨/ 年装置，预计2018年投产。表2. 15-3 2014-2025年国外宣布的丙烯月青拟在建和扩建项目万吨/年排序项目名称项目地址新增装垃规模预计投产时间1Saudi Japa

9、neseAcrylonitrile Co.沙特，朱拜勒102018 年2.15.1.2世界需求状况分析及预测2013年，世界对丙烯月青的需求总量为558.2万吨。其中，亚洲消费占比为64. 7%,北美占比13.4%,西欧占比13. 3%o图2. 15-1 2013年世界丙烯月青各地区消费比例从消费结构来看，月青纶消费占比为35.6%, ABS/SAN占比与之接近，也达到35%o图2.15-2 2013年世界丙烯腊消费结构2.15.1.3.世界供需预测未来儿年，全球丙烯月青产能的增长主要来自亚洲地区的中国、韩国和沙特。 其中韩国新增25万吨/年产能归属于旭化成，采用丙烷制丙烯月青新工艺。2013

10、 年世界丙烯膳产能达到685万吨/年，产量562万吨。预计到2015年，世界丙烯 膳产能和产量将分别达到722万吨/年和588万吨。随后，世界丙烯月青产能增长 速度将显著放缓，20132020年全球丙烯月青产能增长率将降低到0. 3%的水平， 预计到2020年世界丙烯月青产能和产量将分别达到732万吨/年和601万吨。随后, 世界丙烯膳产能增速有所增加，预讣到2025年世界丙烯膳产能和产量将分别达 到766万吨/年和623万吨。受亚洲市场增长的驱动，未来儿年世界丙烯月青需求将呈现恢复性上升， 20102015年消费年均增速预计为3. 7%。亚洲地区是未来儿年需求增长的主要 区域。到2015年，

11、该地区丙烯月青的需求量将达到382万吨,占全球比例为65%； 而同期北美地区消费增长较快，西欧维持现状的可能性更大。预计到2015年， 全球丙烯睛需求量将达到588万吨。20152020年，全球丙烯膳需求增长速度 将再次放缓，进入低速增长阶段。其主要起因是替代产品的影响和丙烯睛下游产 品需求放缓的影响。预计到2020年，全球丙烯睛需求量将达到601万吨，增长 率不会高于0.4%。其后，全球丙烯月青的需求会有所改观，预计到2025年，全球 丙烯膳需求量将达到623万吨，增长率约为0. 7%o表2. 15-4 2005-2025年世界丙烯月青供需预测万吨/年，万吨，%项目实际预测年均增长率2005

12、201020112012201320152020202505-1010-1515-2020-25北美产能164. 9152.71G6. 7156156156156165-150. 401. 1产量138.6102. 1101.5126. S113.7119121127-593. 10.31需求fit58.34646.98474. 7S08285-4611. 70. 50.7西欧产能92.5S1.581.5S5.5S5. 585. 5S5. 585.55100产量81.575. 176.1737S. 9838482-15190.2-0.5需求fit96.67072.674.371.5757375

13、-62140.50.5中东产能99. 19. 19.419. 129. 129. 139. 10925606产扯6S.6S. 38.71516IS277513巧2.4S. 4需求fit1032. S31.62S.330.232333S26S-050.62.9亚太产能260312333. S3353S811512511037590. 50.7产扯22 =283.7317.4269. 9321.93363 1：35217340. 50.5需求fit2S0320355350.9361. 43S2395105C7360. 70.5其他产能4733.633.636. 136. 136. 136. 136

14、.1-651400产扯40.630.630.134.232313135-55H100.6需求fit43.222.523.115.717.4191820-122-33-1. 12. 1世界合计产能573.45S9.26306226S572273276605410. 30.9产量491. 7500. 4533.4511.6561.558S60162304330. 10.7需求fit1SS. 1191. 3529.2553.255S.258S601623013r0. 10.72.15.2国内供需分析及预测中国丙烯膳生产始于20世纪70年代初，上海石化总厂和兰化公司分别引进 日本旭化成公司Sohio和

15、奥地利0SW技术设备，分别建成5万吨/年和1万吨/ 年装置，从此奠定了中国丙烯睛现代工业生产基础。20世纪80年代以来我国丙 烯膳工业发展较快，从国外引进多套装置，全部采用BP公司技术。2013年中国丙烯膳产能为141. 9万吨/年，产量达到110万吨。其中中国石 油产能为70. 7万吨/年，中国石化产能为68. 0万吨/年，分别占世界产能的10. 3% 和9. 9%,分列全球第三、四位。20052010年之间，国内丙烯睛的产能、产量和表观消费量年均增速较快， 随后增速下降。同时，近年来国内丙烯膳儿乎没有出口，2013年进口量达到54. 8万吨。2013 年国内表观消费量达到164.8万吨，自

16、给率为66. 7%o表2. 15-5 2005-2013年我国丙烯膳供需状况年份产能产量进量出 1 1 MX表观消费量自给率200599. 175.831.63.2104.272. 72010123.2111.444.60156.071.42011125.711054.20164.267.02012125.7114.955.50170. 167.42013141.911054.80164.866. 7注：自给率二产量/表观需求量X100%o2.15.2.1产品供应分析（1）国内生产状况分析U前，国内共有9家企业生产丙烯睛，分属中石油和中石化两大企业集团。 其中，中国石化丙烯月青产能占比48%,

17、中国石油占比52%o 2013年，全行业平均 开工率为77. 5%o表2. 15-6 2013年我国丙烯膳主要生产企业概况万吨/年企业名称生产能力所在地区产量工艺路线中国石化安庆分公司21安徽8Sohio/BP催化剂中国石化齐鲁分公司8山东10Sohio/国产催化剂MB-96 (A)中国石化上海赛科26上海27Sohio/BP催化剂中国石化上海分公司13上海12Sohio/BP和国产催化剂MB-96 (A)中国石油大庆石化8黑龙江8Sohio/BP 催化剂 MB-86. MB-98中国石油抚顺石化9.2辽宁8Sohio/BP催化剂中国石汕兰州石化3.5甘肃2.5Sohio/国产催化剂MB-96

18、 (A)中国石汕吉林石化45.2吉林26Sohio/BP催化剂和Asahi催化剂中国石油大庆炼化8黑龙江8.5Sohio/BP催化剂合计141.9110（2）产品进口分析 进口来源自2005年以来，韩国就是中国进口丙烯睛的最大来源地。中国台湾、美国 和日本也占有较大的市场份额。2013年，中国台湾再次成为第二大进口来源地 区。表2.15-7 2005-2013年丙烯膳进口来源状况万吨，%国家/地区2005 年2010 年2013 :-进口量比例进口量比例进口量比例韩国12. 6810. 110.5123.522. 3240.8台湾省6. 2319.77. 2416.212.8423.4美国6.

19、 2619.815. 3634. 411.9721.9日本5. 9718.87.4316.74. 327.9泰国2. 694.9巴西0. 831.90.310.6墨西哥0.3111. 543.50.30.5俄罗斯联邦0.20.61.072.4荷兰0.30.7土耳其0.210.5英国0. 10.2合计31.6410044.5810054.75100进口省市在考察的时间区间内，江苏、浙江是进口丙烯膳份额较大的省份。其中，浙 江的进口增速最快。2013年，天津进口量4. 97万吨，占比9.1%。表2. 15-8 2005-2013年丙烯月青进口省市万吨，%省市2005 年2010 年2013 年进口

20、量比例进口量比例进口呈比例浙江11. 135. 118. 1941.525. 9147.4江苏11. 713723. 4452.622. 6541.4天津1. 979. 1山东3. 089.71.7840. 10.7安徽0. 080.20. 350.6河南0. 310.6吉林0. 10.2河北3. 2910. 40. 090.2上海1.916. 10.71.5北京0. 541.7合计31. 6410044. 5810054. 76100进口贸易方式从进口贸易方式来看，一般贸易一直是近年来的主导。不过，其份额有逐年 下降的趋势。相比之下，进料加工贸易则呈现上升趋势。表2.15-9 2005-20

21、13年丙烯膳进口贸易方式万吨，%贸易方式2005 年2010 年2013 年进口量比例进口咼比例进口量比例一般贸易30.2195.541. 9494. 146. 6385.2进料加工贸易0. 361. 12. 545. 77.9914.6来料加工装配贸易000. 090.20. 1 !0.2保税仓库进岀境货物1.083. 10000合计31. 6410044. 5810054. 76100进口平均价格2009年以后，丙烯月青的进口价格快速提高，到2011年达到最高点，当年平 均进口价格为2308美元/吨。随后，丙烯月青的进口价格乂大幅度下跌。到2013 年，丙烯膳的进口平均价格降低到1795美

22、元/吨左右。表2.15-10近5年我国丙烯膳进口平均价格美元/吨年份进口平均价格20091105.920102031. 120112308. 320121874. 320131794. 72.15. 2. 2国内消费市场分析（1）细分市场分析2013年，我国丙烯月青表观消费量为164.8万吨，同比减少3. 3%,主要用于 ABS/SAN树脂、睛纶、丙烯酰胺、聚醯多元醇、丁睛橡胶和一些精细化工产品中 间体的生产。臍纶。近年来，受替代纤维涤纶和原料价格偏高等因素的影响，国内膳纶生 产不断下滑，消耗的丙烯睹量呈现下降趋势。LI前国内有12家睛纶生产企业， 合计产能74万吨/年，主要集中在华东和东北地

23、区。其中，吉林化纤产能最大, 达到24万吨/年；其次是上海石化，产能为15万吨/年。其余儿家产能都不超过 10万吨/年。2013年国内月青纶产量69.4万吨，同比增加0. 43%。消耗丙烯睛约 64. 8万吨，占丙烯月青表观消费量的39. 3%oABS/SAN树脂。ABS是五大通用合成树脂之一，综合性能优异，其价格偏向 通用塑料，性能偏向工程塑料，广泛应用于电子电器、仪器仪表、汽车、建材和 日用品等领域。近年来，国内ABS/SAN树脂产能和产量大幅度提升，但也有发生 重大调整或转移的势头。目前，国内ABS生产企业有14家，LG甬兴化工、中石 油吉林石化和镇江奇美产能位居前三。2013年国内AB

24、S/SAN产量约214万吨， 合计消耗丙烯月青约56万吨，占丙烯膳表观消费量的34. 0%o丙烯酰胺。国内的聚丙烯酰胺主要用作石油勘探及开采驱水剂、水处理絮凝 剂等。口前国内规模生产企业超过10家，主要有中国石油大庆炼化、北京恒聚 化工、爱森（中国）、浙江鑫甬等。2013年聚丙烯酰胺总产能超过100万吨/年， 产量估计为56万吨,对丙烯膳的需求量约29万吨，占丙烯睛表观消费量的17. 6%o聚醮多元醇。聚合物多元醇，是聚合物-聚瞇分散体，属有机填充聚醞多元 醇，是以通用聚瞇多元醇为基础聚瞇（一般以通用软泡聚讎三醇、高活性聚瞇）， 加丙烯月青、苯乙烯、中基丙烯酸中酯、酷酸乙烯酯、氯乙烯等乙烯基单

25、体及引发 剂，进行自由基接枝聚合而成。聚合物多元醇主要用于制备高承载或高模量软质 和半硕质聚氨酯泡沫塑料制品。山于国内聚氨酯软泡产品技术的快速进步和市场 需求激增，2013年国内聚瞇多元醇产量超过208万吨，生产企业超过50家。其 中最大的儿家企业钟山化工、蓝星东大、山东德信联邦、上海高桥石化和南京金 浦产能均超过20万吨/年。2013年该系列产品共消耗丙烯月青约10. 4万吨，占丙 烯睛表观消费量的6. 3%o丁騰橡胶，因具有优异的耐油性、耐磨性和气密性，丁睛橡胶已经成为耐油 橡胶制品的标准弹性体，广泛应用于汽车、航空航天、石油开采、石化、电线电 缆等领域。其中，耐油胶管和阻燃输送带的份额最

26、大，其次是密封件，约半数为 汽车密封件。2013年国内丁膳橡胶的产量较上年继续增加，接近14. 5万吨，消 耗丙烯膳超过4. 6万吨，占丙烯月青表观消费量的2.8%。国内有6家企业生产丁 膳橡胶，总产能接近23万吨/年，除中石油的兰州石化和吉林石化外，其余均位 于华东地区。其他。我国除进口丙烯月青外,还大量进口其下游衍生产品，如膳纶、ABS/SAN、 丁膳橡胶等，折合丙烯睹当量消费量超过70万吨。实际上，2013年我国丙烯膳 的当量消费量达到235万吨，同比增长超过2%。表2. 15-11 2013年丙烯膳全国消费结构万吨，%应用领域消费量比例腊纶64.839.3ABS/SAN56.034.0丙烯酰胺29.017.6聚瞇多元醇10.46.3丁腊橡胶1.62.8合计164.8100（2）产品出口分析2005年,中国向韩国出口丙烯月青3. 19万吨，向台湾出口 lkg,均是按照一 般贸易方式出口的。2010年以后，中国没有出口丙烯月青的记录。2. 15.2.3国内市场供需预测（1）供应预测20122015年期间，国内可能实现的丙