《资本交易法律文书精要详解及实务指南》笔记.docx
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《资本交易法律文书精要详解及实务指南》笔记
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资本交易（投资并购重组）法律文书体系框架图
8
合同标题、合同当事人、合同签订日期
11
合同首部（Preamble）
13
合同前言（“鉴于”条款）
16
股权收购协议的框架结构
18
《股权收购协议的定义条款示例》
20
出让方陈述和保证条款的结构
28
“陈述和保证”条款-股权并购交易
31
终止示范条款
39
保密条款——保密主体（示范条款）
42
保密条款——保密客体（示范条款）
44
保密条款——保密时间
47
违约条款（责任限额）——排除间接损失
51
违约条款（责任上限）
53
违约条款（责任免责的除外）
53
违约条款——自救措施限制条款
55
不可抗力示范条款
56
仲裁示范条款
58
法律适用示范条款
60
其他条款
60
合同变更条款示例
62
通知示范条款
62
弃权及可分割性示范条款
64
合同转让条款示例
64
合同签署页格式范例
67
谅解备忘录的框架结构
74
谅解备忘录“法律效力”条款示例
75
谅解备忘录的“保密”条款示例
79
谅解备忘录的“独家谈判”条款示例
80
谅解备忘录的“知识产权”条款示例
81
谅解备忘录的“生效和终止”条款示例
82
谅解备忘录的“法律适用和争议解决”条款示例
83
谅解备忘录不具有法律约束力条款示例
83
股权并购意向协议示例
85
资产并购意向协议示例
89
保密协议的框架结构图
95
保密协议的“保密信息”条款示例
97
保密协议中收购方的“代表”条款示例
98
保密协议中收购方“对代表的法律责任”条款示例
99
保密协议中收购方“授权使用及使用限制”条款示例
100
保密协议中“保密期限”条款示例
101
保密协议中“保密信息处理”条款示例
103
保密协议中“不招揽/不雇用”条款示例
104
“加入协议”示例2
106
保密承诺书框架结构示例
108
法律尽职调查的主要内容
117
法律尽职调查指引——公司基本情况
119
法律尽职调查指引——公司资产状况
121
法律尽职调查指引——公司对外担保情况
122
法律尽职调查指引——重大合同的情况
123
法律尽职调查指引——员工及劳动合同情况
124
法律尽职调查指引——对外投资、并购及关联交易
126
法律尽职调查指引——诉讼及仲裁
127
法律尽职调查指引——其他重大事项
128
法律尽职调查审核工作底稿实例
130
尽职调查报告的结构
134
法律尽职调查报告示范
135
新设有限责任公司投资协议框架结构
143
新设股份有限公司发起人协议的框架结构
144
有限责任公司增资协议框架结构
145
股份有限公司增资协议的框架架构
146
有限责任公司投资协议“注册资本”条款示例
149
中外合营企业“投资总额和注册资本”条款示例
151
公司的组织机构
154
公司组织机构的职权
155
公司组织机构的构成、会议及召集程序、表决程序
156
投资协议“公司组织机构”条款示例
157
投资协议“财务和利润分配”条款示例
165
公司清算的分类
169
投资协议“公司解散和财产清算”条款示例
171
发起人协议“发起人的权利和义务”条款示例
176
发起人协议“发起人委员会”和“发起人会议”条款示例
177
发起人协议“注册资本、股份类别、出资等”条款示例
178
发起人协议“公司章程”条款示例
179
发起人协议“设立不成的后果”条款示例
181
发起人协议“特别约定”条款示例
182
发起人协议“过渡期损益”条款示例
184
股改发起人协议“发行股份”条款示例
186
股改发起人协议“发行人认缴”条款示例
187
股改发起人协议“股份有限公司不成立的后果”条款示例
187
增资协议“增资计价基准日”条款示例
190
增资协议“增资”条款示例
191
增资协议“股权转让”条款示例
195
增资协议“新投资者的准入限制”条款示例
198
增资协议“或有负债”条款示例
199
增资协议“知识产权的占有和使用”条款示例
199
股份有限公司增资协议“新发股份的认购”条款示例
202
上市公司非公开发行股票认购协议框架结构
205
上市公司非公开发行股票认购协议“鉴于”条款示例
206
上市公司非公开发行股票认购协议“定义和释义”条款示例
208
上市公司非公开发行股票认购协议“协议标的”条款示例
208
上市公司非公开发行股票认购协议“认购”条款示例
211
上市公司非公开发行股份认购协议“限售期”条款示例
212
上市公司非公开发行股份认购协议“协议的生效和终止”条款示例
213
上市公司发行股股份购买资产（框架）协议框架结构
213
上市公司发行股份购买资产协议“定义和释义”条款示例
216
上市公司发行股份购买资产协议“标的公司和标的资产”条款示例
217
上市公司发行股份购买资产协议“标的资产定价”条款示例
220
上市公司发行股份购买资产协议“交易支付对价”条款示例
222
上市公司发行股份购买资产协议“滚存利润”条款示例
225
上市公司发行股份购买资产协议“标的资产交割及相关安排”条款示例
226
上市公司发行股份购买资产协议“过渡期”条款示例
228
股权收购重要术语
232
股权收购协议的目标公司和标的股权条款示例
234
股权收购协议的价款条款示例——固定作价
237
股权收购协议的价款条款示例——预约定价
238
股权转让协议中有关“价款支付”条款示例
242
股权转让协议中有关“计价基准日”及“过渡期”条款示例
247
股权转让协议中有关“目标公司交割及交割先决条件”条款示例
251
股权转让协议中有关“陈述和保证”条款示例
254
股权转让协议中有关“披露义务”条款示例
256
股权转让协议中有关“协议签署后事项”条款示例
257
股权转让协议中有关“不竞争”条款示例
259
股权转让协议中有关“卖方赔偿责任”条款示例
261
卖方赔偿责任分类图
268
卖方赔偿责任条款及其他条款逻辑关系图
269
股权转让协议中有关“买方赔偿责任”条款示例
270
股权转让协议中有关“或有负债”条款示例
273
索赔时限示意图
275
股权转让协议中有关“费用和开支”条款示例
276
股权转让协议中有关“定金”条款示例
276
上市公司股份转让协议中有关“定义”条款示例
282
上市公司股份类型
285
上市公司股份转让协议中有关“标的股份”条款示例
285
上市公司“股份转让价款及支付”条款示例——外国投资者对上市公司战略投资（国有股份协议转让）
288
上市公司“股份临时保管与过户”条款示例
290
上市公司“协议成立和生效”条款示例
292
上市公司股份收购协议“过渡期安排”条款示例
294
上市公司股份收购协议“保密”条款示例
296
资产并购协议类型
299
资产并购协议框架结构
300
资产并购协议“定义和释义”条款示例
301
资产并购协议“标的资产”条款示例
303
资产并购协议“标的资产的定价”的约定条款示例
306
资产并购协议“交易对价及支付”条款示例
307
资产并购协议“交易对价及支付”条款示例——承担债务作为支付对价的一部分
308
资产并购协议“资产的交割及相关安排”条款示例
309
外资并购境内企业资产购买协议“协议的生效和终止”条款示例
312
外资并购境内企业资产购买协议“外商投资企业设立”条款示例
314
重大资产置换及发行股份购买资产框架协议框架结构
317
重大资产重组框架协议“重大资产重组的整体方案”条款示例
318
重大资产重组框架协议“重组实施的先决条件”条款示例
321
重大资产重组框架协议“重大资产置换”条款示例
323
重大资产重组框架协议“发行股份购买资产”条款示例
324
重大资产重组框架协议“过渡期损益”条款示例
325
重大资产重组框架协议“盈利预测补偿”条款示例
326
重大资产重组框架协议“协议的生效和终止”条款示例
326
重大资产重组协议“重大资产置换”条款示例
327
重大资产重组协议“发行股份购买资产”条款示例
328
重大资产重组协议“交割”条款示例
329
吸收合并协议框架结构
333
合并协议“合并方式”条款示例
334
合并协议“合并基准日、合并生效日、交割日、合并完成日及过渡期”条款示例
336
合并协议“合并后公司”条款示例
340
合并协议“合并对价及支付”条款示例（针对非上市股份有限公司适用）
341
合并协议“债权债务处理”条款示例
343
合并协议“员工安置”条款示例
343
合并协议“交割”条款示例
344
合并中或有负债赔偿责任及赔偿金额
347
合并协议“或有负债”条款示例
348
上市公司合并重组类型
353
上市公司换股吸收合并协议框架结构
355
换股吸收合并协议“换股吸收合并方式”条款示例
356
换股吸收合并协议“换股价格和换股比例”条款示例
358
换股吸收合并协议“存续方异议股东的保护机制”条款示例
361
换股吸收合并协议“被合并方异议股东的保护机制”条款
364
换股吸收合并协议“收购请求权提供方与现金选择权第三方”条款示例
366
换股吸收合并协议“合并程序”条款示例
367
换股吸收合并协议“协议的生效和终止”条款示例
369
分立协议类型
372
分立协议框架结构
373
分立协议“分立方式”条款示例
375
分立协议“分离基准日、分立生效日、分立完成日及过渡期”条款示例
376
分立协议“分立后存续公司和分立公司”条款示例
379
分立协议“分立对价及支付”条款示例
380
分立协议“业务和财产分割”条款示例
382
分立协议“债权债务处理”条款示例
382
分立协议“员工安置”条款示例
383
债务重组协议类型
388
债务重组协议框架结构
389
债务重组协议“债务重组基准日”、“债转股完成日”条款示例
390
债务重组协议“债务确认”条款示例
391
债务重组协议“债权转股权”条款示例
393
债务重组协议“还款计划”条款示例
394
债务重组协议“还款保证”条款示例
396
其他重要协议类型
402
资金监管协议“定义和释义”条款示例
403
资金监管协议“监管人的委任”条款示例
404
资金监管协议“账户开立和存款”条款示例
405
资金监管协议“监管价款的存入”条款示例
406
资金监管协议“监管资金的划转或返还及用途”条款示例
407
资金监管协议“费用和开支”条款示例
408
募集资金三方监管协议（范本）
410
重大资产置换及发行股份购买资产《资产交割协议》（核心条款）
413
并购贷款合同“提款前提条件”条款示范
421
商业银行（上市公司）非公开发行优先股补充资本的认购协议的框架结构
427
优先股认购协议“优先股定义”和“优先股的发行方式”条款示例
432
优先股认购协议“认购价格”子条款示例
433
优先股认购协议“认购数量”条款示例
433
优先股认购协议“优先股股息率及其确定方式”子条款示例
436
优先股认购协议“总认购价款”子条款示例
437
优先股认购协议“无限售期”子条款示例
437
优先股认购协议“交易成交”条款示例
438
优先股认购协议“优先股股东的表决权”条款示例
440
商业银行非公开发行优先股认购协议“优先股股东参与利润分配的方式”条款示例
442
优先股认购协议“优先股转让”条款示例
444
优先股认购协议“优先股回购”条款示例
446
优先股认购协议“优先股强制转股”条款示例
448
优先股认购协议“优先股清算”条款示例
449
对赌协议的分类
452
盈利预测补偿协议框架结构
453
或有对价协议框架结构
453
发行股份购买资产盈利补偿协议“鉴于”条款示例
455
盈利补偿协议“预测净利润数”条款示例
457
盈利补偿协议“实际净利润数的确定”条款示例
459
盈利补偿协议“利润补偿期间”条款示例
460
盈利补偿协议“保证责任和补偿义务”条款示例
460
盈利补偿协议“补偿的实施”条款示例
463
盈利补偿协议“协议生效、解除和终止”条款示例
466
或有对价协议（EBITDA）框架结构
467
或有对价协议“当事方及序言”条款示例
468
或有对价协议“定义”条款（附件1）示例
469
或有对价协议“或有对价支付”子条款示例
471
或有对价协议“或有对价的计算”（附件2）示例
472
或有对价协议“或有对价支付的方式和时间”子条款示例
475
或有对价协议“或有对价报告”子条款示例
475
或有对价协议“或有对价报告的异议及仲裁会计师”子条款示例
476
或有对价协议“抵消的权力；经审计财务报告后续重述的后果”子条款示例
477
或有对价协议“或有对价支付条件和限制”子条款示例
479
或有对价协议“额外对价”子条款示例
480
或有对价协议“EBITDA的包含项目”子条款示例
481
或有对价协议“EBITDA的排除项目”子条款示例
482
或有对价协议“或有对价接收人的确认和协议”子条款示例
482
PE/VC对赌的类型
485
PE/VC条款清单的框架结构
496
条款清单的分类（经济因素、控制因素和其他）
497
资本结构表
503
估值条款
504
不参与分配清算优先权示范条款
507
完全参与分配清算优先权示范条款
508
附上限参与分配权示范条款
509
简单参与分配清算优先权示范条款
510
继续参与条款示范
511
股份兑付条款示范
513
股份加速对付示范条款
516
员工期权池条款示例
517
反稀释条款示例
518
董事会条款
524
保护性条款示例
526
共同出售权条款示例
527
尾随权条款示例
528
领售权条款示例
（1）-（4）
528
转换权条款示例
533
自动转换权条款示例
534
公司股息政策示例
535
股息条款示例
536
回赎权条款示例
538
不利变化回赎条款示例
539
新股优先购买权条款示例
539
公司和投资人的旧股优先购买权条款示例
540
公司对投资人的旧股优先购买权条款示例
541
投票权条款示例
541
知情权条款示例
542
注册登记权条款示例
546
表格登记条款示例
550
背负式登记条款示例
550
登记权重的费用条款示范
552
转让权条款示范
552
锁定条款示范
553
排他性条款示范
555
先决条件条款
556
合伙协议分类
560
有限合伙协议的框架结构
562
PE/VC有限合伙协议“总则”条款示例
565
PE/VC有限合伙协议“合伙人”条款示例
568
PE/VC有限合伙协议“出资”条款示例
572
PE/VC有限合伙协议“合伙事务执行”条款示例
576
PE/VC有限合伙协议“执行事务合伙人”条款示例
578
PE/VC有限合伙协议“合伙人特别授权”条款示例
580
PE/VC有限合伙协议“信息披露”条款示例
581
PE/VC有限合伙协议“本金优先返还+追补”模式展示
586
PE/VC有限合伙协议“收益分配和亏损分担”条款示例
589
PE/VC有限合伙协议“基金费用”条款示例
594
PE/VC有限合伙协议“新合伙人的入伙”条款示例
595
集合资金信托分类
599
股权投资集合资金信托合同的框架结构
600
股权信托交易结构和法律文件
603
集合资信信托合同“定义和释义”条款示例
604
集合资信信托合同“信托目的”条款示例
606
集合资信信托合同“信托计划类型”条款示例
608
集合资信信托合同“信托资金的币种和金额”条款示例
609
集合资信信托合同“信托计划的规模与期限”条款示例
609
集合资信信托合同“信托单位的认购”条款示例
611
集合资信信托合同“信托佳话的推介与成立”条款示例
613
集合资信信托合同“信托财产的管理、运用、处分”条款示例
616
集合资信信托合同“信托利益的核算和信托财产的分配”条款示例
619
集合资信信托合同“信托税费和信托费用”条款示例
621
集合资信信托合同“受益人大会”条款示例
623
集合资信信托合同“信托的变更、终止和清算”条款示例
625
股权激励类型及其协议分类
630
股票期权授予协议的框架结构
632
股票期权授予协议“股票期权”条款示例
633
股权激励对象的范围
636
股票期权授予协议“激励对象和资格确认”条款示例
636
标的股票数量的要求
640
股票期权授予协议“标的股票的来源和数量”条款示例
640
股票期权授予协议“股票期权的行权价格”条款示例
642
股票期权行权限制时间关系
645
股票期权授予协议“股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期”条款示例
645
股票期权授予协议“股票期权获授条件和行权条件”条款示例
651
股票期权授予协议“承诺”条款示例
654
限售性股票授予协议的框架结构
655
限售性股票授予协议“授予对象资格”条款示例
656
限售性股票授予协议“授予限售性股票”条款示例
657
限售性股票授予协议“授予价格”条款示例
658
限售性股票授予协议“限售性股票的锁定及解锁”条款示例
659
限售性股票授予协议“限售性股票的收益”条款示例
660
限售性股票授予协议“不符合解锁条件的限制性股票的回购与注销”条款和“回购价格和数量”条款示例
661
有限责任公司股权期权授予协议的框架结构
667
股权期权激励协议“股权认购预备期”条款示例
668
股权期权激励协议“预备期内双方的权利”条款示例
670
股权期权激励协议“股权认购行权期”条款示例
670
股权期权激励协议“预备期及行权期的考核标准”条款示例
671
股权期权激励协议“行权价格”条款示例
671
股权期权激励协议“股权转让协议”条款示例
672
股权期权激励协议“乙方转让股权的限制性规定”条款示例
672
公司减资类型
676
股份有限公司减资类型
676
公司减资程序和法律文书
678
减资决议示例及评述
679
减资公告示例及评述
680
上市公司集中竞价回购社会公众股份减资临时股东大会决议公告示例及评述
681
上市公司集中竞价回购部分社会公众股份减资债权人通知的公告示例及评述
683
减资协议的主要条款
684
公司回购股权（份）协议的主要条款
686
公司回购股权协议“股权回购”条款示例
688
公司解散、清算程序和主要法律文书
691
外商独资企业解散清算决议示例
692
外商独资企业解散清算债权人通知示例
692
外商独资企业解散清算公告示例
693
外商独资企业的解散、清算流程（草案）
693
某外商独资企业的清算方案、清算报告示例
697
第一章资本交易法律文书概述
一、投资并购重组流程概述
（一）并购决策阶段
并购需求分析、可行性研究、并购目标的特征模式以及并购方向的选择和安排等，最终形成并购策略和并购方案
（二）初步谈判（意向）阶段
签署并购意向性的文件或者形成意向性的备忘录等，并购双方还需签署保密协议
（三）尽职调查阶段
商业尽职调查、财务尽职调查、法律尽职调查
（四）正式谈判和签约阶段
谈判小组、正式主合同文本
（五）并购实施阶段
内外部审批、资产交割
（六）并购整合阶段
整合目标公司的治理结构、经营管理、资产负债、人力资源、企业文化
二、资本交易（投资并购重组）法律文书体系（6）
（一）投资设立阶段
投资协议、增资协议、公司章程、合伙协议、信托合同
（二）运营阶段
初步谈判意向阶段的意向协议、保密协议（保密承诺书）
尽职调查阶段的法律尽职调查提纲
正式谈判及实施阶段的股权并购协议、资产并购协议、公司合并协议、公司分立协议、债务重组协议等
上市公司重大资产重组交易中的盈利预测补偿协议
PE/VC的条款清单
（三）减资、解散清算阶段
（四）附属的、辅助性的法律文书
并购实施阶段的资金监管/共管协议、资产交割协议（资产盘点价格协议（备忘录））、资产剥离移交协议、并购贷款协议
第二章投资并购合同的结构及通用条款（9）
第一节投资并购合同的结构
一个典型的投资并购合同的总体结构：
合同封页及目录、合同标题、序言或前言、合同正文、合同结尾、合同附件
第二节合同封页、目录及标题（11）
一、合同封页（Cover）
二、合同目录（Contents）
三、合同标题（Title）
当合同性质发生争议时，应从合同内容、特征及主要条款等对合同所涉法律关系加以理解和识别，而不能仅凭合同标题（名称）而定。
在实务中为避免引起争议，通常会在合同正文部分的“定义和释义”条款中加入类似于如下的条款以避免争议：
[1.X]本协议的标题仅为方便参阅而加入，概不影响本协议的诠释。
第三节合同序言（13）
首部（合同签订日期、合同签订地点、合同当事人）和前言（主要用于对合同内容、当事方的背景及真正意图进行说明）组成
注意：
一是合同正文不够明确时，前言条款的内容就被视为明确合同内容，把握当事人真正意图的重要依据；二是在前言条款中写入事实的当事人不能主张与此相反的阐述[禁止反言]
一、合同首部（Preamble）（样版13）
（一）合同签约方条款
签约方名称、签约方国籍、注册地址
（二）合同签署时间
空出不填或在合同正文条款部分明确约定生效日（生效日不能在最后一方签署日之前）
合同法第32、44、46条
（三）合同签约地点
在合同中对此项内容有所约定，一般承诺生效合同成立的，承诺生效的地点为合同的地点
合同法34、35条
二、合同前言（“鉴于”条款）（16）（样版）
（一）前言条款便于后来者搞清楚“前因后果”
（二）前言条款通常表达了各方签约的真实目的和意图
（三）前言条款通常还将介绍在首部条款中无法介绍的其他当事方或者相关的既定事实等背景资料
（四）可能作为以后解释合同的依据
合同法第125条，对条款的解释应当符合合同目的的原则剖析，依合同目的原则解释要求，当条款表达意见含混不清或相互矛盾时，作出与合同目的协调一致的解释。
前言（“鉴于”）条款的主要目的是介绍合同的背景情况，不应涉及有关合同各方具体权利义务的实质性条款。
根据一般的国际惯例，鉴于条款对合同各方没有约束力。
最好还是将具体的权利
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