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汽车制造行业深度分析报告

2017年汽车制造行业深度分析报告

目录

1.行业运行情况1

1.1.行业投资规模1

1.2.行业产出情况2

2.进出口情况5

2.1.进口情况5

2.2.出口情况10

3.行业发展经营情况15

3.1.行业发展规模15

3.2.行业收入、成本费用情况16

3.3.行业盈亏情况18

3.4.财务能力分析21

表录

表12016年2月-2016年12月汽车制造业固定资产投资及占比情况1

表22016年12月汽车制造业产品产量3

表32016年12月汽车制造业产品产量同比3

表42016年1-12月汽车制造业累计产品产量同比4

表52016年12月汽车制造业各产品进口量5

表62016年12月汽车制造业各产品进口量同比6

表72016年12月汽车制造业各产品进口额6

表82016年12月汽车制造业各产品进口额同比7

表92016年1-12月汽车制造业各产品累计进口量同比8

表102016年1-12月汽车制造业各产品累计进口额同比9

表112016年12月汽车制造业各产品出口量10

表122016年12月汽车制造业各产品出口量同比11

表132016年12月汽车制造业各产品出口额12

表142016年12月汽车制造业各产品出口额同比12

表152016年1-12月汽车制造业各产品累计出口量同比13

表162016年1-12月汽车制造业各产品累计出口额同比14

表172016年2月-2016年12月汽车制造业资产总计及同比情况15

表182016年2月-2016年12月汽车制造业主营业务收入，成本及同比情况15

表192016年2月-2016年12月汽车制造业三费及同比情况16

表202016年2月-2016年12月汽车制造业利润总额及同比情况18

表212016年2月-2016年12月汽车制造业盈亏比例18

表222016年2月-2016年12月汽车制造业盈亏总额及同比情况20

表232016年2月-2016年12月汽车制造业盈利能力指标情况20

表242016年2月-2016年12月汽车制造业偿债能力指标情况21

表252016年2月-2016年12月汽车制造业营运能力指标情况22

表262016年2月-2016年12月汽车制造业成长能力指标情况23

图录

图12015年2月-2016年12月汽车制造业累计固定资产投资同比1

图22015年2月-2016年12月汽车制造业工业增加值同比2

图32015年2月-2016年12月汽车制造业工业增加值累计同比2

图42015年3月-2016年12月汽车制造业单月产品产量同比情况3

图52015年2月-2016年12月汽车制造业累计产品产量同比4

图62015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月进口量同比6

图72015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月进口额同比7

图82015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计进口量同比8

图92015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计进口额同比9

图102015年2月-2016年12月汽车制造业出口交货值同比10

图112015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月出口量同比11

图122015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月出口额同比12

图132015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计出口量同比13

图142015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计出口额同比14

图152016年1-12月汽车制造业三费比重17

图162016年1-12月汽车制造业盈亏比例19

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2016年1-12月，汽车制造业累计投资额为12036.9亿元，同比增长4.4%，增速比2016年1-11月上升0.9个百分点，较上年同期下降了9.7个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为2.0%。

表12016年2月-2016年12月汽车制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2016年1-12月

12036.9

4.4

2.0

2016年1-11月

10904.1

3.5

2.0

2016年1-10月

9827.3

2.8

2.0

2016年1-9月

8826.8

5.8

2.1

2016年1-8月

7741.7

7.8

2.1

2016年1-7月

6585.0

7.7

2.1

2016年1-6月

5419.2

6.9

2.1

2016年1-5月

4143.5

12.8

2.2

2016年1-4月

2979.2

17.2

2.3

2016年1-3月

2026.9

22.3

2.4

2016年1-2月

802.6

13.9

2.1

数据来源：

国家统计局

图12015年2月-2016年12月汽车制造业累计固定资产投资同比

数据来源：

国家统计局

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，12月，汽车制造业工业增加值同比增长16.2%，增速比上月下滑3.3个百分点，较上年同期提高4.2个百分点。

1-12月，汽车制造业累计工业增加值同比增长15.5%，与上月持平，较上年同期上升8.8个百分点。

图22015年2月-2016年12月汽车制造业工业增加值同比

数据来源：

国家统计局

图32015年2月-2016年12月汽车制造业工业增加值累计同比

数据来源：

国家统计局

单月看，2016年12月，汽车的产量为298.2万辆，环比下降0.6%。

同比上升13.3%，增速比上月下降4.3个百分点，较上年同期回落3.6个百分点。

表22016年12月汽车制造业产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

汽车（万辆）

298.2

300.0

263.2

基本型乘用车（轿车）（万辆）

124.2

128.1

121.5

载货汽车（万辆）

24.8

数据来源：

国家统计局

表32016年12月汽车制造业产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

汽车（%）

13.3

17.6

16.9

基本型乘用车（轿车）（%）

2.2

7.2

6.6

载货汽车（%）

-12.1

数据来源：

国家统计局

图42015年3月-2016年12月汽车制造业单月产品产量同比情况

数据来源：

国家统计局

2016年1-12月，汽车的累计产量为2819.3万辆，同比上升13.5%，增速比2016年1-11月下降0.1个百分点，较上年同期上升9.6个百分点。

表42016年1-12月汽车制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

汽车（%）

13.5

13.6

4.0

基本型乘用车（轿车）（%）

4.6

4.9

-6.7

载货汽车（%）

-12.6

数据来源：

国家统计局

图52015年2月-2016年12月汽车制造业累计产品产量同比

数据来源：

国家统计局

2.进出口情况

2.1.进口情况

单月看，2016年12月，四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）的进口量为51950.0辆，环比增长12.1%；同比增长25.1%，增速比上月提高4.5个百分点，上年同期为下降21.3%。

表52016年12月汽车制造业各产品进口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

汽车（包括整套散件）（辆）

12.0

11.0

110000.0

小轿车（包括整套散件）（辆）

37578.0

38323.0

37359.0

货车（包括整套散件）（辆）

874.0

902.0

349.0

专用汽车（辆）

8.0

14.0

20.0

１０座至２９座的客车（辆）

78.0

36.0

19.0

装有引擎的汽车底盘（辆）

74.0

151.0

197.0

小客车（九座及以下的）（包括整套散件）（辆）

25161.0

18887.0

30579.0

非公路用自卸车（包括整套散件）（辆）

10.0

四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（辆）

51950.0

46362.0

41543.0

数据来源：

国家统计局

表62016年12月汽车制造业各产品进口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

汽车（包括整套散件）（%）

-100.0

-100.0

-15.4

小轿车（包括整套散件）（%）

0.6

59.9

-12.3

货车（包括整套散件）（%）

150.4

103.6

-23.0

专用汽车（%）

-60.0

-46.1

-69.7

１０座至２９座的客车（%）

310.5

-5.3

-34.5

装有引擎的汽车底盘（%）

-62.4

-43.0

27.9

小客车（九座及以下的）（包括整套散件）（%）

-17.7

-6.5

-9.5

四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）

25.1

20.6

-21.3

数据来源：

国家统计局

图62015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月进口量同比

数据来源：

国家统计局

2016年12月，汽车（包括整套散件）的进口额为471860.7万美元，环比上升9.4%；同比上升15.3%，增速比上月下降16.1个百分点，上年同期为下降26.5%。

表72016年12月汽车制造业各产品进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

汽车（包括整套散件）（万美元）

471860.7

431371.9

409259.2

小轿车（包括整套散件）（万美元）

124059.8

130442.1

126824.0

货车（包括整套散件）（万美元）

4433.5

4224.5

1684.3

专用汽车（万美元）

276.2

552.2

985.1

１０座至２９座的客车（万美元）

300.0

155.5

92.9

装有引擎的汽车底盘（万美元）

663.6

1449.7

2027.8

汽车零件（万美元）

316704.3

287715.9

276002.4

小客车（九座及以下的）（包括整套散件）（万美元）

82662.7

64980.7

87550.3

非公路用自卸车（包括整套散件）（万美元）

289.3

四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（万美元）

240482.8

213523.4

188933.0

数据来源：

国家统计局

表82016年12月汽车制造业各产品进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

汽车（包括整套散件）（%）

15.3

31.4

-26.5

小轿车（包括整套散件）（%）

-2.2

54.5

-31.4

货车（包括整套散件）（%）

163.2

97.4

-56.1

专用汽车（%）

-72.0

-46.9

-61.6

１０座至２９座的客车（%）

222.9

-13.4

-26.9

装有引擎的汽车底盘（%）

-67.3

-46.3

33.1

汽车零件（%）

14.8

20.6

-1.2

小客车（九座及以下的）（包括整套散件）（%）

-5.6

9.2

-8.6

四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）

27.3

19.6

-28.9

数据来源：

国家统计局

图72015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月进口额同比

数据来源：

国家统计局

2016年1-12月，四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）的累计进口量为465739.0辆，同比下降1.3%，降幅比2016年1-11月缩小2.6个百分点，较上年同期回落18.6个百分点。

表92016年1-12月汽车制造业各产品累计进口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

汽车（包括整套散件）（%）

-100.0

-100.0

-22.5

小轿车（包括整套散件）（%）

7.1

7.8

-24.9

货车（包括整套散件）（%）

57.6

50.4

-49.1

专用汽车（%）

-15.2

-10.5

-29.2

３０座及以上的客车（%）

-77.8

-77.8

-7.3

１０座至２９座的客车（%）

-13.5

-21.1

-13.2

装有引擎的汽车底盘（%）

-12.3

-7.4

51.8

小客车（九座及以下的）（包括整套散件）（%）

-22.0

-22.6

-23.2

非公路用自卸车（包括整套散件）（%）

-30.8

-56.4

-63.5

四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）

-1.3

-3.8

-19.9

数据来源：

国家统计局

图82015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计进口量同比

数据来源：

国家统计局

2016年1-12月，汽车（包括整套散件）的累计进口额为4448044.2万美元，同比下降0.4%，降幅比2016年1-11月缩小1.6个百分点，较上年同期缩小25.9个百分点。

表102016年1-12月汽车制造业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

汽车（包括整套散件）（%）

-0.4

-2.0

-26.3

小轿车（包括整套散件）（%）

-2.1

-2.1

-34.4

货车（包括整套散件）（%）

25.4

17.2

-53.3

专用汽车（%）

-39.2

-36.4

-22.1

３０座及以上的客车（%）

-62.0

-62.0

-30.8

１０座至２９座的客车（%）

-16.4

-22.8

-22.9

装有引擎的汽车底盘（%）

-19.7

-15.1

53.5

汽车零件（%）

9.0

8.3

-14.5

小客车（九座及以下的）（包括整套散件）（%）

-8.3

-8.8

-22.4

非公路用自卸车（包括整套散件）（%）

-44.7

-65.7

-78.7

四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）

0.1

-2.4

-20.3

数据来源：

国家统计局

图92015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计进口额同比

数据来源：

国家统计局

2.2.出口情况

2016年1-12月，汽车制造业出口交货值为3146.30亿元，同比上升2.75%，增速比2016年1-11月下降0.05个百分点，较上年同期上升0.94个百分点。

图102015年2月-2016年12月汽车制造业出口交货值同比

数据来源：

国家统计局

单月看，2016年12月，汽车（包括整套散件）的出口量为80000.0辆，环比增长0.0%；同比增长60.0%，与上月持平，上年同期为下降44.4%。

表112016年12月汽车制造业各产品出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

汽车（包括整套散件）（辆）

80000.0

80000.0

50000.0

小轿车（包括整套散件）（辆）

35776.0

40275.0

19942.0

小客车（九座及以下的）（辆）

10462.0

11275.0

4238.0

四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（辆）

292.0

364.0

655.0

货车（包括整套散件）（辆）

19709.0

16280.0

20512.0

装有引擎的汽车底盘（台）

181.0

167.0

113.0

数据来源：

国家统计局

表122016年12月汽车制造业各产品出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

汽车（包括整套散件）（%）

60.0

60.0

-44.4

小轿车（包括整套散件）（%）

79.4

120.2

-43.1

小客车（九座及以下的）（%）

146.9

421.5

-47.0

四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）

-55.4

53.6

16.8

货车（包括整套散件）（%）

-3.9

-7.4

-29.1

装有引擎的汽车底盘（%）

60.2

68.7

-17.5

数据来源：

国家统计局

图112015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月出口量同比

数据来源：

国家统计局

2016年12月，汽车零件的出口额为398749.3万美元，环比上升0.7%；同比下降5.5%，降幅较上年同期上升3.3个百分点，2016年11月为同比增长11.2%。

表132016年12月汽车制造业各产品出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

汽车（包括整套散件）（万美元）

105338.3

114184.6

100113.0

小轿车（包括整套散件）（万美元）

29908.5

34125.0

20078.7

小客车（九座及以下的）（万美元）

18128.7

18926.3

2912.5

四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（万美元）

851.5

1372.2

2448.0

货车（包括整套散件）（万美元）

27344.7

21861.0

35891.6

装有引擎的汽车底盘（万美元）

539.2

542.4

358.7

汽车零件（万美元）

398749.3

396049.8

421955.1

数据来源：

国家统计局

表142016年12月汽车制造业各产品出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

汽车（包括整套散件）（%）

5.2

32.3

-35.3

小轿车（包括整套散件）（%）

49.0

63.1

-30.6

小客车（九座及以下的）（%）

522.4

1126.3

-58.1

四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）

-65.2

100.0

182.3

货车（包括整套散件）（%）

-23.8

-12.6

-21.4

装有引擎的汽车底盘（%）

50.3

149.0

35.0

汽车零件（%）

-5.5

11.2

-2.2

数据来源：

国家统计局

图122015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月出口额同比

数据来源：

国家统计局

2016年1-12月，汽车（包括整套散件）的累计出口量为790000.0辆，同比增长9.7%，增速比2016年1-11月提高3.8个百分点，上年同期为下降20.0%。

表152016年1-12月汽车制造业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

汽车（包括整套散件）（%）

9.7

6.0

-20.0

小轿车（包括整套散件）（%）

8.5

3.6

-17.0

小客车（九座及以下的）（%）

42.6

34.6

-40.4

四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）

-2.8

7.5

-42.3

货车（包括整套散件）（%）

-15.0

-16.2

-26.2

装有引擎的汽车底盘（%）

-24.2

-27.1

-31.1

数据来源：

国家统计局

图132015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计出口量同比

数据来源：

国家统计局

2016年1-12月，汽车零件的累计出口额为4559882.7万美元，同比下降2.6%，降幅比2016年1-11月扩大0.2个百分点，较上年同期回落2.2个百分点。

表162016年1-12月汽车制造业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

汽车（包括整套散件）（%）

-4.5

-5.6

-10.4

小轿车（包括整套散件）（%）

-2.5

-6.3

-0.5

小客车（九座及以下的）（%）

208.8

186.3

-47.6

四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）

32.5

62.2

2.6

货车（包括整套散件）（%）

-18.9

-18.4

-15.6

装有引擎的汽车底盘（%）

-3.3

-6.3

-23.5

汽车零件（%）

-2.6

-2.4

-4.8

数据来源：

国家统计局

图142015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计出口额同比

数据来源：

国家统计局

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2016年12月末，汽车制造业行业资产总量增长明显，增速也比上年有所提高，资产总计为67310.20亿元，同比增长16.29%，增速比上月提高0.67个百分点，比上年同期增长了5.28个百分点。

2016年12月末，汽车制造业企业家数为14133家，环比增长0.24%，同比增长5.23%。

表172016年2月-2016年12月汽车制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2016年1-12月

67310.20

16.29

2016年1-11月

66121.60

15.62

2016年1-10月

64157.80

15.93

2016年1-9月

62605.40

16.04

2016年1-8月

60687.30

13.87

2016年1-7月

59920.00

12.43

2016年1-6月

59975.60

11.35

2016年1-5月

60028.80

11.37

2016年1-4月

59866.80

12.47

2016年1-3月

59016.70

11.93

2016年1-2月

57464.40

11.48

数据来源：

国家统计局

3.2.行业收入、成本费用情况

2016年1-12月，汽车制造业主营业务收入累计为80185.80亿元，同比增长14.29%，增速比2016年1-11月提高0.18个百分点，较上年同期提高9.08个百分点。

2016年1-12月，汽车制造业主营业务成本累计为67061.70亿元，同比增长14.17%，增速比2016年1-11月提高0.13个百分点，较上年同期提高7.48个百分点。

表182016年2月-2016年12月汽车制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2016年1-12月

80185.80

14.29

67061.70

14.17

2016年1-11月

71455.40

14.11

5979