汽车制造行业深度分析报告.docx

1、汽车制造行业深度分析报告2017年汽车制造行业深度分析报告目录1. 行业运行情况 11.1. 行业投资规模 11.2. 行业产出情况 22. 进出口情况 52.1. 进口情况 52.2. 出口情况 103. 行业发展经营情况 153.1. 行业发展规模 153.2. 行业收入、成本费用情况 163.3. 行业盈亏情况 183.4. 财务能力分析 21表录表 1 2016年2月-2016年12月汽车制造业固定资产投资及占比情况 1表 2 2016年12月汽车制造业产品产量 3表 3 2016年12月汽车制造业产品产量同比 3表 4 2016年1-12月汽车制造业累计产品产量同比 4表 5 201

2、6年12月汽车制造业各产品进口量 5表 6 2016年12月汽车制造业各产品进口量同比 6表 7 2016年12月汽车制造业各产品进口额 6表 8 2016年12月汽车制造业各产品进口额同比 7表 9 2016年1-12月汽车制造业各产品累计进口量同比 8表 10 2016年1-12月汽车制造业各产品累计进口额同比 9表 11 2016年12月汽车制造业各产品出口量 10表 12 2016年12月汽车制造业各产品出口量同比 11表 13 2016年12月汽车制造业各产品出口额 12表 14 2016年12月汽车制造业各产品出口额同比 12表 15 2016年1-12月汽车制造业各产品累计出口量

3、同比 13表 16 2016年1-12月汽车制造业各产品累计出口额同比 14表 17 2016年2月-2016年12月汽车制造业资产总计及同比情况 15表 18 2016年2月-2016年12月汽车制造业主营业务收入，成本及同比情况 15表 19 2016年2月-2016年12月汽车制造业三费及同比情况 16表 20 2016年2月-2016年12月汽车制造业利润总额及同比情况 18表 21 2016年2月-2016年12月汽车制造业盈亏比例 18表 22 2016年2月-2016年12月汽车制造业盈亏总额及同比情况 20表 23 2016年2月-2016年12月汽车制造业盈利能力指标情况 2

4、0表 24 2016年2月-2016年12月汽车制造业偿债能力指标情况 21表 25 2016年2月-2016年12月汽车制造业营运能力指标情况 22表 26 2016年2月-2016年12月汽车制造业成长能力指标情况 23图录图 1 2015年2月-2016年12月汽车制造业累计固定资产投资同比 1图 2 2015年2月-2016年12月汽车制造业工业增加值同比 2图 3 2015年2月-2016年12月汽车制造业工业增加值累计同比 2图 4 2015年3月-2016年12月汽车制造业单月产品产量同比情况 3图 5 2015年2月-2016年12月汽车制造业累计产品产量同比 4图 6 201

5、5年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月进口量同比 6图 7 2015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月进口额同比 7图 8 2015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计进口量同比 8图 9 2015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计进口额同比 9图 10 2015年2月-2016年12月汽车制造业出口交货值同比 10图 11 2015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月出口量同比 11图 12 2015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月出口额同比 12图 13 2015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计出口量同比 13图 14 2

6、015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计出口额同比 14图 15 2016年1-12月汽车制造业三费比重 17图 16 2016年1-12月汽车制造业盈亏比例 191. 行业运行情况1.1. 行业投资规模国家统计局数据显示，2016年1-12月，汽车制造业累计投资额为12036.9亿元，同比增长4.4%，增速比2016年1-11月上升0.9个百分点，较上年同期下降了9.7个百分点。占全国累计固定资产投资的比重为2.0%。表 1 2016年2月-2016年12月汽车制造业固定资产投资及占比情况时间行业累计固定资产投资(万元)同比(%)比重(%)2016年1-12月12036.94.42

7、.02016年1-11月10904.13.52.02016年1-10月9827.32.82.02016年1-9月8826.85.82.12016年1-8月7741.77.82.12016年1-7月6585.07.72.12016年1-6月5419.26.92.12016年1-5月4143.512.82.22016年1-4月2979.217.22.32016年1-3月2026.922.32.42016年1-2月802.613.92.1数据来源：国家统计局图 1 2015年2月-2016年12月汽车制造业累计固定资产投资同比数据来源：国家统计局1.2. 行业产出情况国家统计局数据显示，12月，汽车

8、制造业工业增加值同比增长16.2%，增速比上月下滑3.3个百分点，较上年同期提高4.2个百分点。1-12月，汽车制造业累计工业增加值同比增长15.5%，与上月持平，较上年同期上升8.8个百分点。图 2 2015年2月-2016年12月汽车制造业工业增加值同比数据来源：国家统计局图 3 2015年2月-2016年12月汽车制造业工业增加值累计同比数据来源：国家统计局单月看，2016年12月，汽车的产量为298.2万辆，环比下降0.6%。同比上升13.3%，增速比上月下降4.3个百分点，较上年同期回落3.6个百分点。表 2 2016年12月汽车制造业产品产量产品名称本年本月本年上月上年同月汽车(万

9、辆)298.2300.0263.2基本型乘用车(轿车)(万辆)124.2128.1121.5载货汽车(万辆)24.8数据来源：国家统计局表 3 2016年12月汽车制造业产品产量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比汽车(%)13.317.616.9基本型乘用车(轿车)(%)2.27.26.6载货汽车(%)-12.1数据来源：国家统计局图 4 2015年3月-2016年12月汽车制造业单月产品产量同比情况数据来源：国家统计局2016年1-12月，汽车的累计产量为2819.3万辆，同比上升13.5%，增速比2016年1-11月下降0.1个百分点，较上年同期上升9.6个百分点。表 4 2

10、016年1-12月汽车制造业累计产品产量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比汽车(%)13.513.64.0基本型乘用车(轿车)(%)4.64.9-6.7载货汽车(%)-12.6数据来源：国家统计局图 5 2015年2月-2016年12月汽车制造业累计产品产量同比数据来源：国家统计局2. 进出口情况2.1. 进口情况单月看，2016年12月，四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）的进口量为51950.0辆，环比增长12.1%；同比增长25.1%，增速比上月提高4.5个百分点，上年同期为下降21.3%。表 5 2016年12月汽车制造业各产品进口量产品名称本年本月本年上月上年

11、同月汽车（包括整套散件）(辆)12.011.0110000.0小轿车(包括整套散件)(辆)37578.038323.037359.0货车(包括整套散件)(辆)874.0902.0349.0专用汽车(辆)8.014.020.0座至座的客车(辆)78.036.019.0装有引擎的汽车底盘(辆)74.0151.0197.0小客车（九座及以下的）（包括整套散件）(辆)25161.018887.030579.0非公路用自卸车（包括整套散件）(辆)10.0四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(辆)51950.046362.041543.0数据来源：国家统计局表 6 2016年12月汽车制造业各产品进口量同比

12、产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比汽车（包括整套散件）(%)-100.0-100.0-15.4小轿车(包括整套散件)(%)0.659.9-12.3货车(包括整套散件)(%)150.4103.6-23.0专用汽车(%)-60.0-46.1-69.7座至座的客车(%)310.5-5.3-34.5装有引擎的汽车底盘(%)-62.4-43.027.9小客车（九座及以下的）（包括整套散件）(%)-17.7-6.5-9.5四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)25.120.6-21.3数据来源：国家统计局图 6 2015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月进口量同比数据来源：国家统计局

13、2016年12月，汽车（包括整套散件）的进口额为471860.7万美元，环比上升9.4%；同比上升15.3%，增速比上月下降16.1个百分点，上年同期为下降26.5%。表 7 2016年12月汽车制造业各产品进口额产品名称本年本月本年上月上年同月汽车（包括整套散件）(万美元)471860.7431371.9409259.2小轿车(包括整套散件)(万美元)124059.8130442.1126824.0货车(包括整套散件)(万美元)4433.54224.51684.3专用汽车(万美元)276.2552.2985.1座至座的客车(万美元)300.0155.592.9装有引擎的汽车底盘(万美元)66

14、3.61449.72027.8汽车零件(万美元)316704.3287715.9276002.4小客车（九座及以下的）（包括整套散件）(万美元)82662.764980.787550.3非公路用自卸车（包括整套散件）(万美元)289.3四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(万美元)240482.8213523.4188933.0数据来源：国家统计局表 8 2016年12月汽车制造业各产品进口额同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比汽车（包括整套散件）(%)15.331.4-26.5小轿车(包括整套散件)(%)-2.254.5-31.4货车(包括整套散件)(%)163.297.4-56.

15、1专用汽车(%)-72.0-46.9-61.6座至座的客车(%)222.9-13.4-26.9装有引擎的汽车底盘(%)-67.3-46.333.1汽车零件(%)14.820.6-1.2小客车（九座及以下的）（包括整套散件）(%)-5.69.2-8.6四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)27.319.6-28.9数据来源：国家统计局图 7 2015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月进口额同比数据来源：国家统计局2016年1-12月，四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）的累计进口量为465739.0辆，同比下降1.3%，降幅比2016年1-11月缩小2.6个百分点，较上年同期回落18.

16、6个百分点。表 9 2016年1-12月汽车制造业各产品累计进口量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比汽车（包括整套散件）(%)-100.0-100.0-22.5小轿车(包括整套散件)(%)7.17.8-24.9货车(包括整套散件)(%)57.650.4-49.1专用汽车(%)-15.2-10.5-29.2座及以上的客车(%)-77.8-77.8-7.3座至座的客车(%)-13.5-21.1-13.2装有引擎的汽车底盘(%)-12.3-7.451.8小客车（九座及以下的）（包括整套散件）(%)-22.0-22.6-23.2非公路用自卸车（包括整套散件）(%)-30.8-

17、56.4-63.5四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)-1.3-3.8-19.9数据来源：国家统计局图 8 2015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计进口量同比数据来源：国家统计局2016年1-12月，汽车（包括整套散件）的累计进口额为4448044.2万美元，同比下降0.4%，降幅比2016年1-11月缩小1.6个百分点，较上年同期缩小25.9个百分点。表 10 2016年1-12月汽车制造业各产品累计进口额同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比汽车（包括整套散件）(%)-0.4-2.0-26.3小轿车(包括整套散件)(%)-2.1-2.1-34.4货车(

18、包括整套散件)(%)25.417.2-53.3专用汽车(%)-39.2-36.4-22.1座及以上的客车(%)-62.0-62.0-30.8座至座的客车(%)-16.4-22.8-22.9装有引擎的汽车底盘(%)-19.7-15.153.5汽车零件(%)9.08.3-14.5小客车（九座及以下的）（包括整套散件）(%)-8.3-8.8-22.4非公路用自卸车（包括整套散件）(%)-44.7-65.7-78.7四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)0.1-2.4-20.3数据来源：国家统计局图 9 2015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计进口额同比数据来源：国家统计局2.2. 出口

19、情况2016年1-12月，汽车制造业出口交货值为3146.30亿元，同比上升2.75%，增速比2016年1-11月下降0.05个百分点，较上年同期上升0.94个百分点。图 10 2015年2月-2016年12月汽车制造业出口交货值同比数据来源：国家统计局单月看，2016年12月，汽车(包括整套散件)的出口量为80000.0辆，环比增长0.0%；同比增长60.0%，与上月持平，上年同期为下降44.4%。表 11 2016年12月汽车制造业各产品出口量产品名称本年本月本年上月上年同月汽车(包括整套散件)(辆)80000.080000.050000.0小轿车(包括整套散件)(辆)35776.0402

20、75.019942.0小客车(九座及以下的)(辆)10462.011275.04238.0四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(辆)292.0364.0655.0货车(包括整套散件)(辆)19709.016280.020512.0装有引擎的汽车底盘(台)181.0167.0113.0数据来源：国家统计局表 12 2016年12月汽车制造业各产品出口量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比汽车(包括整套散件)(%)60.060.0-44.4小轿车(包括整套散件)(%)79.4120.2-43.1小客车(九座及以下的)(%)146.9421.5-47.0四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(

21、%)-55.453.616.8货车(包括整套散件)(%)-3.9-7.4-29.1装有引擎的汽车底盘(%)60.268.7-17.5数据来源：国家统计局图 11 2015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月出口量同比数据来源：国家统计局2016年12月，汽车零件的出口额为398749.3万美元，环比上升0.7%；同比下降5.5%，降幅较上年同期上升3.3个百分点，2016年11月为同比增长11.2%。表 13 2016年12月汽车制造业各产品出口额产品名称本年本月本年上月上年同月汽车(包括整套散件)(万美元)105338.3114184.6100113.0小轿车(包括整套散件)(万美元

22、)29908.534125.020078.7小客车(九座及以下的)(万美元)18128.718926.32912.5四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(万美元)851.51372.22448.0货车(包括整套散件)(万美元)27344.721861.035891.6装有引擎的汽车底盘(万美元)539.2542.4358.7汽车零件(万美元)398749.3396049.8421955.1数据来源：国家统计局表 14 2016年12月汽车制造业各产品出口额同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比汽车(包括整套散件)(%)5.232.3-35.3小轿车(包括整套散件)(%)49.063.1

23、-30.6小客车(九座及以下的)(%)522.41126.3-58.1四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)-65.2100.0182.3货车(包括整套散件)(%)-23.8-12.6-21.4装有引擎的汽车底盘(%)50.3149.035.0汽车零件(%)-5.511.2-2.2数据来源：国家统计局图 12 2015年1月-2016年12月汽车制造业各产品单月出口额同比数据来源：国家统计局2016年1-12月，汽车(包括整套散件)的累计出口量为790000.0辆，同比增长9.7%，增速比2016年1-11月提高3.8个百分点，上年同期为下降20.0%。表 15 2016年1-12月汽车制造

24、业各产品累计出口量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比汽车(包括整套散件)(%)9.76.0-20.0小轿车(包括整套散件)(%)8.53.6-17.0小客车(九座及以下的)(%)42.634.6-40.4四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)-2.87.5-42.3货车(包括整套散件)(%)-15.0-16.2-26.2装有引擎的汽车底盘(%)-24.2-27.1-31.1数据来源：国家统计局图 13 2015年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计出口量同比数据来源：国家统计局2016年1-12月，汽车零件的累计出口额为4559882.7万美元，同比下降2.6

25、%，降幅比2016年1-11月扩大0.2个百分点，较上年同期回落2.2个百分点。表 16 2016年1-12月汽车制造业各产品累计出口额同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比汽车(包括整套散件)(%)-4.5-5.6-10.4小轿车(包括整套散件)(%)-2.5-6.3-0.5小客车(九座及以下的)(%)208.8186.3-47.6四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)32.562.22.6货车(包括整套散件)(%)-18.9-18.4-15.6装有引擎的汽车底盘(%)-3.3-6.3-23.5汽车零件(%)-2.6-2.4-4.8数据来源：国家统计局图 14 201

26、5年1月-2016年12月汽车制造业各产品累计出口额同比数据来源：国家统计局3. 行业发展经营情况3.1. 行业发展规模2016年12月末，汽车制造业行业资产总量增长明显，增速也比上年有所提高，资产总计为67310.20亿元，同比增长16.29%，增速比上月提高0.67个百分点，比上年同期增长了5.28个百分点。2016年12月末，汽车制造业企业家数为14133家，环比增长0.24%，同比增长5.23%。表 17 2016年2月-2016年12月汽车制造业资产总计及同比情况时间资产总计(亿元)同比(%)2016年1-12月67310.2016.292016年1-11月66121.6015.62

27、2016年1-10月64157.8015.932016年1-9月62605.4016.042016年1-8月60687.3013.872016年1-7月59920.0012.432016年1-6月59975.6011.352016年1-5月60028.8011.372016年1-4月59866.8012.472016年1-3月59016.7011.932016年1-2月57464.4011.48数据来源：国家统计局3.2. 行业收入、成本费用情况2016年1-12月，汽车制造业主营业务收入累计为80185.80亿元，同比增长14.29%，增速比2016年1-11月提高0.18个百分点，较上年同期提高9.08个百分点。2016年1-12月，汽车制造业主营业务成本累计为67061.70亿元，同比增长14.17%，增速比2016年1-11月提高0.13个百分点，较上年同期提高7.48个百分点。表 18 2016年2月-2016年12月汽车制造业主营业务收入，成本及同比情况时间主营业务收入(亿元)主营业务收入同比(%)主营业务成本(亿元)主营业务成本同比(%)2016年1-12月80185.8014.2967061.7014.172016年1-11月71455.4014.115979