用友ERP系统仓库生产车间操作手册.docx

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用友ERP系统仓库生产车间操作手册

ERP系统“仓库—生产车间管理”操作手册

一、仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购入库、生产领料、完工入库”等业务进行管理。

二、ERP系统仓库管理业务操作岗位设置

业务操作

操作员设置

采购（委外）到货报检

外购（委外）件仓管员

采购（委外）拒收

外购件（委外）仓管员，采购员审核

采购（委外）入库

外购件（委外）记账员，责任仓管员审核

采购（委外）退货（红字采购入库单）

外购件（委外）记账员，采购员审核

生产订单生产、审核（钣金件、注塑件、装配件）

PMC计划员

“生产订单领料单”打印分发给仓库和对应的车间

（钣金件、注塑件、装配件）

车间统计

路径：

生产制造/生产订单/报表/生产订单领料单

生产领料出库（除了“钣金原材料、铜管”以外的所有材料）

仓库记账员开“材料出库单”并审核，打印出来给发料员和收料员签字

（车间领料员将“生产订单领料单”，拿到仓库开单并领料。

）

生产领料出库（钣金原材料、铜管）

仓库开调拨单并审核调拨单，将“钣金原材料、铜管”仓库的原材料仓库调拨到钣金车间现场仓库（装配车间现场仓库）；同时系统自动生成一张“其他出库单”和“其他入库单”；

仓库“审核”对应的“其他出库单”；

钣金车间统计（钣金原材料）、装配件车间统计（铜管）审核对应的“其他入库单”。

（车间领料员将的“生产订单领料单”，拿到仓库开调拨单并领料。

）

业务操作

操作员设置

半成品报检

塑料半成品车间统计报检；

钣金件半成品统计报检；

（所有的手工报检，由车间班组长完成，车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”，并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”，及时录入检验单。

）

半成品检验

“ERP专职录入员”，及时审核产品报检单，并及时维护产品检验单；

半成品（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）入库

车间统计员在ERP系统里录入“产成品工入库单”并保存、仓库记账员审核；

（根据“检验单”参照生成“产成品入库单”）

半成品（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）出库

仓库记账员开材料出库单并审核，打印出来给发料员和收料员签字；

（车间领料员将“生产订单领料单”拿到仓库开单并领料）

半成品（塑料半成品、钣金半成品）委外加工出库

仓库记账员开材料出库单并审核，打印出来给发料员和收料员签字；

（委外厂商领料人员将“委外订单”拿到仓库开单并领料）

半成品（塑料半成品、钣金半成品）委外加工入库

仓库记账员开委外入库单并审核，打印出来给收料员签字；

产成品报检

装配车间统计员报检；

（所有的手工报检，由车间班组长完成，车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”，并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”，及时录入检验单）

产成品检验

品质部维护成品检验报告；

完工入库（产成品）

装配车间统计员根据“检验单”开“产品入库单”、成品仓库记账员“审核”；

销售出库单

成品仓库记账员审核销售出库单；

（打印几联给财务、销售、单证、行政等部门）

散件产品

技术部需要做散件BOM清单；

散件产品的生产和物流报检过程，跟正常的产品一样；

在库检验

销售业务员根据客户要求，对应需要对仓库里的产品进行客户检验的业务，由销售业务员在ERP系统里录入“在库报检单”；

业务操作

操作员设置

在库检验（续）

客户检验的结果，由质量部专员，录入在库检验单；

客返产品维修处理

1：

其他出库单将不良品发车间；

2：

材料出库单将配件发给车间；

3：

其他入库单将维修好的产品入成品库。

三、ERP系统里仓库业务模块的操作清单

1.到货单：

仓管员生成、保存、审核、报检（参照采购订单、委外订单生成）；

2.到货拒收单：

仓管员录入、保存，责任采购员审核（参照到货单生成）；

3.采购入库单：

入库记帐员录入、保存，责任仓管员审核（参照来料检验单，注：

免检物料入库单参照到货单）；

4.采购退货单：

仓库入库记帐员录入、保存，责任采购员审核；

5.生产订单通知单打印：

PMC计划员执行；

6.生产订单领料单打印：

车间统计员执行；

7.材料出库单（除了钣金原材料以外的所有材料）：

仓库出库记帐员录入、保存、审核并打印出来给领料员和发料员签字（生产用料参照生产订单领料单，非生产用料参照手工领料单）；

8.生产领料出库（金属原材料）：

仓库执行调拨单录入、保存、审核，由此生成的其他出库单由调出仓库出库记帐员审核、其他入库单由调入车间统计员审核；

9.半成品报检：

塑料件车间统计员、钣金件车间统计员参照生产订单生成；

10.半成品入库单（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）录入、保存、审核：

车间统计员录入、保存，仓库入库记帐员审核（参照“产品检验单”）；

11.半成品领用出库（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）录入、保存、审核：

仓库出库记帐员录入、审核，打印出来给领料员和发料员签字（参照生产订单领料单）；

12.委外加工毛坯件领料出库（塑料半成品、钣金半成品毛坯）录入、保存、审核：

仓库出库记帐员录入、审核，打印出来给委外厂商领料员和发料员签字（参照委外订单）；

13.委外加工品入库（塑料半成品、钣金半成品）录入、保存、审核（参照来料检验单）：

仓库入库记帐员录入、保存，责任仓管员审核；

14.产成品报检：

装配车间统计员录入、保存（参照生产订单通知单）；

15.完工产成品入库单录入、保存、审核：

装配车间统计员录入、保存，仓库入库记帐员审核（参照“产品检验单”）；

16.销售出库单由仓库成品记帐员进行审核（销售出库单由审核后的发货单系统自动生成）；

17.在库检验：

客户验货或客户指定第三方验货由销售部门在系统中执行在库检验，库存物料的定期检验由仓库执行；

18.客返产品处理。

四、具体操作路径及操作说明

1.到货单（参照采购订单、委外订单）生成、保存、审核、报检

供应商货送到公司后，仓管员参照“采购订单或委外订单”生成“到货单”。

外购件：

操作路径供应链——采购管理——采购到货——到货单

委外件：

操作路径供应链——委外管理——委外到货——到货单

点左上角的“增加”按钮，点“生单”按钮旁边的下拉镜头，点“采购订单”，参照采购订单生成采购到货单。

到货单生成后，对到货单进行“保存、审核”，如上图.

备注.对于需要质量检验的原材料，保存好到货单后，要点上面的“报检”按钮。

2.到货拒收单录入、保存、审核

外购材料经品质检验后，如果不合格，并判定为拒收，则仓库要在ERP系统里进行“到货拒收单”处理；

外购件：

操作路径供应链——采购管理——采购到货——到货拒收单

委外件：

操作路径供应链——委外管理——委外到货——到货拒收单

3、采购（委外）入库单录入、保存、审核

对于质量科检验合格的材料，仓库根据“来料检验单”生成采购入库单。

（对于不需要在系统里检验的辅料或特定免检物料的采购入库，仓库根据“到货单”生成“采购入库单”）。

操作路径供应链——库存管理——入库业务——采购入库单

3.1.对于需要走质量检验的物料执行入库操作时，在以上界面中，参照“来料检验单”录入采购入库单；

3.2.对于不需要走质量检验的物料的入库操作时，在以上界面中，参照“采购到货单（蓝字）”录入采购入库单；

对以上采购入库单的表头、表体信息进行录入完整后，执行“保存、审核“即可。

说明.供应商送货过来的数量，分为以下3种情况.

（1）如果到货数量与“采购订单”上的数量相等，直接执行以上的操作即可。

（2）如果“到货数量”小于“采购订单”的数量，则直接将“到货单”表体的数量修改为实际到货数量。

修改完后，进行“保存”、“审核”即可。

（3）如果“到货数量”大于“采购订单”的数量，操作步骤如下.

a.到“供应链/采购管理/设置/采购选项”里的“业务及权限控制”界面，将“是否容许超订单到货或入库”打“√”（原则上不允许执行此操作）

b.对将要入库的该材料的“存货档案”进行修改，

路径：

设置/存货/存货档案，双击某一材料档案，显示以下的界面，在“控制”界面的“入库超额上限”里填上可以入库的最高百分比，如0.05表示可以超采购订单量的5%入库，具体各种材料允许超订单入库的百分比在系统实施前由公司确定。

将以上设置好后，再进行到货单的填制时，在“采购到货单”界面，即可将到货数量改为实际的送货数量。

注：

原则上不允许以此方式进行调整，此方式只针对于如铜管、毛细管等包装不可分割的物料。

其它的超订单到货，须由采购部对超额数量部分以书面报告的方式向PMC、财务及上级管理者提出申请，申请批准后方可则以补采购请购单、采购订单的方式进行调整。

4.采购退货业务录入、保存、审核

对于已经入库到仓库的物料，在生产的过程中发现物料不合格，则需要在采购入库单界面，录入红字采购入库单。

操作路径供应链——库存管理——入库业务——采购入库单

6.车间根据PMC的生产订单通知单，打印生产订单领料单，拿到仓库领料

操作路径生产制造——生产订单——报表——生产订单领料单

7.材料出库单（除了钣金原材料、铜管以外的所有外购材料、自制半成品）录入、保存、审核（仓库录入、审核，打印出来给领料员和发料员签字）

车间根据PMC的生产订单通知单，打印生产订单领料单，到仓库开出库单并领料。

8.半成品报检（塑料件车间统计、钣金件车间统计）

操作路径供应链——质量管理——产品检验——产品报检单

（注：

手工报检由班组长完成。

）

9.半成品入库单（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）录入、保存、审核（车间录入、仓库审核）

操作路径供应链——库存管理——入库业务——产成品入库

参照产品检验单入库

10.半成品领用出库（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）录入、保存、审核（仓库录入、审核，打印出来给领料员和发料员签字）

车间打印生产订单领料单，到仓库开材料出库单。

操作路径供应链——库存管理——出库业务——材料出库单

A.对于挂在BOM上的材料，车间在领用材料时，仓库需要通过“生单”的方式产生“材料出库单”。

点生单旁边的下拉镜头，点“生产订单（蓝字）”，如下图.

选中上面对应的生产订单行的表头标体。

点确定。

对以上的材料出库单表头中的“出库类别、部门”进行维护完整，将单据“保存、审核”操作。

B.对于一些没有挂在BOM上的材料，如辅料，低值易耗品等，车间开手工领料单，经审批后，由仓库出库记帐员在“材料出库单”界面，直接手工“增加”，录入材料出库单，仓库发料后对其进行“保存、审核”。

11.生产领料出库（钣金原材料、铜管）

11.1.仓库开调拨单，将钣金原材料仓库的原材料仓库调拨到钣金车间现场仓库（装配车间现场仓库）；

操作路径库存管理——调拨业务——调拨单

11.2.仓库审核对应的其他出库单审核；

操作路径库存管理——出库业务——其他出库单

11.3.车间审核对应的其他入库单审核。

操作路径库存管理——入库业务——其他入库单

钣金车间统计（钣金原材料）和装配车间统计（铜管）需要对应审核以上其他入库单

12.产成品报检（装配车间统计）

操作路径供应链——质量管理——产品检验——产品报检单

13.完工产成品入库录入、保存、审核（车间录入、仓库审核）

车间完工的“半\产成品”，由车间统计员及时在ERP系统里参照“生产订单”录入“产成品入库单”。

操作路径库存管理——入库业务——产成品入库单

在上图中，点左上角的“增加”按钮，点“生单”旁边的下拉镜头，参照“生产订单（蓝字）”生成“产成品入库单”。

对以上的“产成品入库单”单据进行保存、打印。

仓库收到半成品或产成品后，需要到ERP系统里对应审核“产成品入库单”。

14.委外加工领料出库（塑料半成品、钣金半成品）录入、保存、审核（仓库录入、审核，打印出来给委外厂商领料员和发料员签字）

操作路径供应链——库存管理——出库业务——材料出库单

点上面的“生单/委外订单（蓝字）”

如下图.

对以上过滤界面，根据需求录入相关过滤信息，也可以直接点过滤，如下图.

在上图中，维护好表头、表体项目后，进行保存、审核即可。

15.委外加工品入库（塑料半成品、钣金半成品）录入、保存、审核（仓库入库记帐员根据来料检验单录入、保存，仓管员审核）；

操作路径供应链——库存管理——入库业务——采购入库单

上图委外入库界面，维护好表头、表体信息后，点“保存、审核”即可。

委外核销

要管理委外商处还剩下本公司多少材料，进行委外领料、委外入库后，需要进行委外核销操作。

操作路径供应链——委外管理——委外核销——手工核销

如下图.

在上图中，“双击”上表中要核销的委外订单行，对应的委外领料信息即可出现。

同时在下表领料信息行中，维护“本次核销数量”。

然后点上面的“核销”即可。

如下图.

16.销售出库单审核

销售业务员在ERP系统里录入“发货单”单并经过审批完成后，系统自动生成一张“销售出库单”，“成品仓管员”发完货后，在ERP系统里，找到对应生成的“销售出库单”，对它进行“审核”操作。

操作路径供应链——库存管理——出库业务——销售出库单

17.在库检验

销售业务员根据客户要求，对应需要对仓库里的产品进行客户检验的业务，由销售业务员在ERP系统里录入“在库报检单”。

客户检验的结果，由质量部专员，录入在库检验单。

18.客返产品的返工

对应客户退回来的产成品，需要到车间进行返工维修的，在ERP系统里走简单的流程.

18.1.成品仓库手工录入一张“其他出库单”，将这个客返产品发到车间去，出库类别为“返修出库”；

18.2.如果对应这些客返产品需要领用领部件，则直接到对应的仓库，由仓管员直接做一张“材料出库单”，将材料发给车间；

18.3.这些客返产品维修后的入库，质量检验合格后，车间统计直接在ERP系统里手工录入一张“其他入库单”，收发类别选择“客返产品维修入库”。

将这个产品入到成品库。

成品仓库收到产品后，审核对应的“产成品入库单”。