宏业管理系统操作手册第13章 综合分析.docx

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宏业管理系统操作手册第13章综合分析

第12章综合分析5

12.1概述5

12.2详细使用说明5

12.2.1概况分析5

12.2.1.1商品概况5

12.2.1.2进货概况6

12.2.1.3销售概况6

12.2.1.4存货概况7

12.2.1.5综合报表8

12.2.2目标管理8

12.2.2.1财务月设置8

12.2.2.2周考核系数设置9

12.2.2.3节日考核系数设置10

12.2.2.4门店年目标设置11

12.2.2.5门店月目标设置11

12.2.2.6门店日考核表11

12.2.2.7门店月考核表11

12.2.2.8门店目标对比表11

12.2.2.9柜组目标设置11

12.2.2.10柜组日考核表12

12.2.2.11柜组月考核表12

12.2.2.12门店类别目标设置12

12.2.2.13类别日考核表13

12.2.2.14类别月考核表13

12.2.2.15类别目标对比表13

12.2.2.16员工月考核表13

12.2.2.17门店类别日考核表14

12.2.2.18门店类别月考核表14

12.2.2.19门店类别目标对比表14

12.2.3品类分析14

12.2.3.1类别贡献度分析14

12.2.3.2类别销售变化分析15

12.2.3.3类别综合报表15

12.2.3.4类别客流分析15

12.2.3.5类别品项分析15

12.2.3.6类别品项变动分析16

12.2.3.7类别毛利分析16

12.2.3.8类别门店毛利分析16

12.2.3.9门店类别周转分析16

12.2.3.10类别门店周转分析17

12.2.3.11总体类别周转分析17

12.2.3.12类别库存ABC分析18

12.2.3.13类别销售ABC分析19

12.2.3.14类别毛利ABC分析20

12.2.3.15类别综合ABC分析20

12.2.4商品分析21

12.2.4.1门店商品周转分析21

12.2.4.2商品门店周转分析21

12.2.4.3配送中心周转分析22

12.2.4.4商品交叉比率分析22

12.2.4.5商品促销绩效分析23

12.2.4.6新品考核24

12.2.4.7商品库存、销售、毛利、综合和配送ABC分析24

12.2.4.8商品ABC分类设置24

12.2.4.9门店商品销售、综合销售、配送中心配送ABC分析25

12.2.4.10门店商品ABC设置25

12.2.4.11商品配送综合分析26

12.2.4.12赠品销售统计26

12.2.4.13采购赠品分析27

12.2.4.14供货商赠品分析28

12.2.5采购分析29

12.2.5.1采购日报表29

12.2.5.2采购商品概况29

12.2.5.3采购畅销、滞销品分析30

12.2.6厂商分析31

12.2.6.1厂商商品概况31

12.2.6.2依存度分析32

12.2.6.3厂商周转分析32

12.2.6.4厂商综合报表33

12.2.6.5厂商销售变化分析34

12.2.6.6厂商库存、销售、毛利、综合ABC分析34

12.2.7部门分析34

12.2.7.1坪效分析34

12.2.7.2部门贡献度分析34

12.2.7.3门店销售变化分析35

12.2.7.4门店柜组销售变化分析36

12.2.7.5特价销售变化分析36

12.2.7.6门店周销售分析36

12.2.7.7部门考核参数设置36

12.2.7.8部门考核参数自动生成37

12.2.7.9部门资金占用、销售、毛利和周转分析37

12.2.8业绩分析37

12.2.8.1部门业绩38

12.2.8.2采购业绩38

第12章综合分析

12.1概述

宏业智能商业管理系统同时提供了强大的综合分析功能，便于企业领导从宏观的角度去观察分析整个企业的运营情况，并据此作出正确的决策判断。

宏业综合分析子系统主要包括概况分析、目标管理、品类分析、商品分析、采购分析、厂商分析、部门分析、业绩分析八个分析模块。

◆概况分析对一段时间内的商品进货、销售、存货等情况进行概况统计分析。

◆目标管理是对部门、类别、品牌、业务员、客户进行销售目标的设定以及对目标的完成度的考核，实现部门、类别、品牌、业务员、客户绩效考核。

◆类别分析按商品类别对商品的库存、销售、资金占用、毛利、周转情况等进行综合分析。

◆商品分析按单品对商品的库存、销售、奖金占用、毛利、周转情况等进行综合分析。

◆采购分析按采购对库存商品以及商品的销售情况作统计分析，从而为采购的业绩考核提供了依据。

◆厂商分析对各厂商供应商品的销售情况作统计分析，据此可更好地组织货源。

◆部门分析对各个部门的销售情况作统计分析，并因此作出相应的调整策略，如扩大绩优部门的货架排面。

◆业绩分析特别针对各部门、各采购在一定时间内的销售额、毛利额、毛利率等进行统计分析，并进而对将来一段时间内的销售情况进行预测。

12.2详细使用说明

12.2.1概况分析

概况分析分为商品概况、进货概况、销售概况和存货概况四部分。

12.2.1.1商品概况

商品概况可根据各部门或核算单位分别统计其商品种类、负库存和售价情况。

操作上，首先选择要分析的部门或核算单位，然后再选择分析开始日期和终止日期，最终结果类似于图12.2.1-1。

图12.2.1-1商品概况

12.2.1.2进货概况

进货概况可根据各部门或核算单位分别统计其一段时间内的供货商数量以及与之相关的进货、退货、结算和配送情况。

通过进货概况，可大概了解商品的进货、退货及结算情况，了解资金的运作情况。

基本操作同上一小节，显示结果类似于图12.2.1-2。

图12.2.1-2进货概况

12.2.1.3销售概况

销售概况按部门或核算单位统计一段时间内的销售额、毛利、毛利率、商品动销率、接待顾客数、客单价及库存周转等数据，一目了然地了解商场的营运情况。

基本操作同上一小节，显示结果类似于如图12.2.1-3所示。

图12.2.1-3销售概况

12.2.1.4存货概况

存货概况按部门或核算单位统计一段时间内的进价金额、售价金额、库存差价、差价率及库存价格重心，一目了然地了解某部门的资金占用情况。

基本操作同上一小节，显示结果类似于如图12.2.1-4所示。

库存进价金额：

现存商品数量按进价核算的金额；

库存售价金额：

现存商品数量按售价核算的金额；

库存差价：

库存售价金额与进价金额之间的差价金额；

　　　　　库存差价率：

库存差价占库存售价金额的比重，也等同于销售毛利率。

　　　　　库存价格重心：

库存商品的零售价重心价格。

图12.2.1-4存货概况

12.2.1.5综合报表

按时间、核算集合进行类别、部门、核算单位进行综合性的分析。

如图12.2.1-5所示。

图12.2.1-5综合报表

12.2.2目标管理

设定考核目标，按考核目标分析完成比率。

12.2.2.1财务月设置

按实际财务月进行系统内的月份设置。

只要录入每个财务月的结束日期就可以，下个月的开始日期自动为这个月的结束日期加一天。

如图12.2.2-1所示。

图12.2.2-1财务月设置

只有设置了财务月后，才可以进行其他项目的目标设置。

12.2.2.2周考核系数设置

设置每周每天的销售和毛利的毛利系数。

如图12.2.2-2所示。

图12.2.2-2周考核系数设置

12.2.2.3节日考核系数设置

由于节假日的特殊性考核参数与平日肯定有区别，所以要单独设置。

注：

提前天数跟延后天数为去掉节假日当天还剩的天数。

如五一放假3天，节假日日期为2012-5-1，提前天数为2，延后天数为0。

如图12.2.2-3所示。

图12.2.2-3节日考核系数设置

12.2.2.4门店年目标设置

选择财务月和门店，录入“销售增长率”“目标销售”“目标毛利率”系统根据参数会自动计算好每月的目标销售及目标毛利额。

如图12.2.2-4所示。

图12.2.2-4门店年目标设置

12.2.2.5门店月目标设置

月目标设置参见12.2.2.4门店年目标设置。

12.2.2.6门店日考核表

查询各门店各月中每日的销售和毛利目标达成率。

12.2.2.7门店月考核表

查询各门店各月销售和毛利达成率。

12.2.2.8门店目标对比表

查询各门店本期、同期、上期销售及销售增长率、销售完成率、毛利等指标。

12.2.2.9柜组目标设置

根据参考时间段的柜组销售情况系统会自动计算各柜组月销售目标及目标毛利。

如图12.2.2-5所示。

图12.2.2-5柜组目标设置

12.2.2.10柜组日考核表

查询各柜组各月中每日的销售和毛利目标达成率。

12.2.2.11柜组月考核表

查询各柜组各月销售和毛利达成率。

12.2.2.12门店类别目标设置

在系统维护中设置好门店类别考核级别和门店类别考核方式。

根据参考时间段的门店类别销售情况系统会自动计算各类别月销售目标及目标毛利。

如图12.2.2-6所示。

图12.2.2-6门店类别目标设置

12.2.2.13门店类别目标导入

将设置好的门店类别目标直接导入宏业程序中。

12.2.2.14类别日考核表

查询各类别各月中每日的销售和毛利目标达成率。

12.2.2.15类别月考核表

查询各类别各月销售和毛利达成率。

12.2.2.16类别目标对比表

查询各门店个类别本期、同期、上期销售及销售增长率、销售完成率、毛利等指标。

12.2.2.17员工月考核表

根据该员工所管辖的部门及所管辖的类别查询该人员考核表，在系统维护中员工权限设置的“操作部门”和“操作类别”设置。

如图12.2.2-7所示。

图12.2.2-7员工月考核表

12.2.2.18门店类别日考核表

查询门店各类别各月中每日的销售和毛利目标达成率。

12.2.2.19门店类别月考核表

查询各类别各月销售和毛利达成率。

12.2.2.20门店类别目标对比表

查询各门店个类别本期、同期、上期销售及销售增长率、销售完成率、毛利等指标。

12.2.3品类分析

类别分析按商品类别对商品的销售情况进行对比分析。

12.2.3.1类别贡献度分析

统计分析某类商品在一段时间内完成的销售额及所占比重、实现的毛利及所占比重，销售额所占比重*毛利率的值越大则这个子类别对它的上一级类别的贡献度越大，如图12.2.3-1所示。

图12.2.3-1商品类别贡献度

12.2.3.2类别门店贡献度分析

统计分析某类商品在一段时间内完成的销售额及所占比重、实现的毛利及所占比重。

图12.2.3-2类别门店贡献度分析

12.2.3.3类别销售变化分析

查询各门店各类别本期和上期的销售数量、销售额、毛利额、毛利率等数据。

如图12.2.3-3所示。

图12.2.3-3类别销售变化分析

12.2.3.4类别综合报表

查询各类别销售收入、销售成本、毛利、毛利率等信息，如图12.2.3-4。

图12.2.3-4类别综合报表

12.2.3.5类别客流分析

查询各类别销售收入、毛利额、毛利率、客流量、客单价等信息，如图12.2.3-5。

图12.2.3-5类别客流分析

12.2.3.6类别品项分析

对已设置了门店类别考核参数的门店类别进行分析类别品项数（门店类别考核参数设置见商品管理使用手册），决定本店的各项类别的品项数是否应该增加或减少，如图12.2.3-6所示。

图12.2.3-6类别品项分析

12.2.3.7类别品项变动分析

查询指定日期内各门店各类别经营品项数应减少或增加的数目。

图12.2.3-7类别品项变动分析

12.2.3.8类别毛利分析

分析各类商品的实际销售毛利率，将其与该类商品的标准毛利率作比较，指导物价部门决定相应类别的商品是否要降低或提高毛利率。

如图12.2.3-8所示。

图12.2.3-8类别毛利分析

12.2.3.9类别门店毛利分析

分析各类商品在门店中的销售毛利率，将其与该类商品的标准毛利率作比较，指导物价部门决定相应类别的商品是否要降低或提高毛利率。

图12.2.3-9类别门店毛利分析

12.2.3.10门店类别周转分析

分析各门店各类商品的在某一时间内的周转情况，并将其与该类标准销售额作对比，显示日均库存、日均销售额、日均销售成本、实际资金占用（当前的类别占用资金）。

如图12.2.3-10所示。

图12.2.3-10类别销售分析

12.2.3.11类别门店周转分析

分析各类商品在各门店的在某一时间内的周转情况，并将其与该类标准销售额作对比，显示日均库存、日均销售额、日均销售成本、实际资金占用（当前的类别占用资金）。

如图12.2.3-11所示。

图12.2.3-11类别门店周转分析

12.2.3.12总体类别周转分析

对所有部门类别综合的在不同时段内的日销售额、日销售成本、日均库存、周转天数及实际的当前资金占用。

如图12.2.3-12所示。

图12.2.3-12类别周转分析

12.2.3.13类别库存ABC分析

对各类别商品库存进行ABC分析，主要目的是为了更好地调配各类商品库存。

因为各厂商的商品库存容量都是一定的，库存过小会使商品上柜数量小造成脱销；库存过大也会造成周转的不力，因此可根据库存ABC分析来适当调节库存量。

并可通过各类别内商品的A、B、C类的占比来合理调整本类别的商品库存结构。

如图12.2.3-13所示。

ABC分析区间的指定可根据实际情况自行决定　　

图12.2.3-13类别库存ABC分析

12.2.3.14类别销售ABC分析

销售ABC分析是分析所选部门在一段时间内各商品类别的销售情况，销售额占总销售额的比重越大说明此种商品为畅销商品，考虑是否有必要追加进货；反之，商品为滞销商品，考虑是否有必要减少进货或退货。

分析结果如图12.2.3-14所示。

图12.2.3-14类别销售ABC分析

12.2.3.15类别毛利ABC分析

毛利ABC分析是分析所选部门在一段时间内各商品类别的毛利情况。

毛利所占的比重越大，说明此种类别的商品给部门带来的效益越大。

分析结果如图12.2.3-15所示。

图12.2.3-15类别毛利ABC分析

12.2.3.16类别综合ABC分析

综合ABC分析是综合库存、销售、毛利三方面ABC的情况而进行的。

它能够全面地反映商品类别的结构。

比如：

库存为A类的商品类别，在销售ABC中为C类，在毛利ABC中为B类，这说明此商品类别占用的库存大、销售量小，创造的毛利又一般，此时应考虑根据情况适当地减小此商品类别的商品库存及品项。

增加那些库存量小、销售量大、创造毛利多的商品品项。

综合ABC分析是在商业管理系统中宏业公司经过数年探索，反复论证后实现的分析系统，也是宏业管理系统的一个闪光点。

显示内容如图12.2.3-16所示。

图12.2.3-16　类别综合ABC分析

12.2.4商品分析

商品分析包括商品周转分析、商品交叉比率分析、商品促销绩效分析、新商品考核，商品销售、毛利、库存、综合的ABC分析及赠品分析等几方面。

12.2.4.1门店商品周转分析

商品周转分析是针对某一门店计算某种商品的日均销量、日均库存、周转次数和周转天数。

通过这些指标来控制订货量和库存量，合理、高效地利用进行库存、商品的调整。

显示内容如图12.2.4-1所示。

图12.2.4-1商品周转分析

12.2.4.2商品门店周转分析

商品周转分析是计算某种商品在各门店的日均销量、日均库存、周转次数和周转天数等。

通过这些指标来控制订货量和库存量，合理、高效地利用进行库存、商品的调整。

显示内容如图12.2.4-2所示。

图12.2.4-2商品门店周转分析

12.2.4.3配送中心周转分析

通过一个配送中心的进货量、配送量、存货量计算出的周转次数、周转天数来分析本配送中心的各商品周转情况。

配送中心的周转天数越小、越转次数越大，则这个配送中心的效率越高、资金利用率越高。

如图12.2.4-3所示。

图12.2.4-3配送中心周转分析

12.2.4.4商品交叉比率分析

商品交叉比率分析是评价某一种商品为商家创利的情况。

是商品分析中非常重要的指标之一。

商品交叉比率是反映商品的周转率和毛利率的综合参数。

用公式表示：

商品交叉比率=周转率×毛利率，显示内容如图12.2.4-4所示。

图12.2.4-4商品交叉比率分析

12.2.4.5商品销售变化分析

商品销售变化分析是对商家采取优惠促销方式销售的商品，将优惠促销期的销售同非优惠促销期的销售进行比较，从而衡量促销期的销售业绩，使商家能够及时掌握顾客对此种商品的需求度，便于今后采取更为有利的营销策略；可通过这些数据来分析此次促销的是否成功；相比较的数据有：

销售数量、日均销量、销售额、毛利额、毛利率以及它们之间的差和增长百分比。

这个功能不仅可以对促销进行分析，也可以对不同的两个任意两个阶段的销售进行对比、分析。

操作：

输入查询条件，显示满足查询条件的所有记录。

显示内容如图12.2.4-5所示。

图12.2.4-5商品销售变化效分析

12.2.4.6新品考核

　　新品考核是对商品导入后的销售情况跟踪，从现存、销售、毛利、周转、交叉比率、适销率等多个角度去分析。

输入查询条件，如图12.2.4-6所示。

显示所有满足查询条件的商品明细记录。

导入开始日期与导入结束日期决定了要考核的商品是指哪一段时间内导入的；

新品考核天数从新品导入开始日期开始计数，对此商品进行多长时间的考核；

适销率=销售量/进货量；

进店率=此商品的已经进货的门店数/总的门店数。

图12.2.4-6新品考核

12.2.4.7商品库存、销售、毛利、综合和配送ABC分析

商品ABC分析类同于类别ABC分析，请参见12.2.3.13--12.2.3.16各小节介绍。

12.2.4.8商品ABC分类设置

依据一段时间的商品流转情况，根据不同的指标进行商品基础资料的ABC分类进行系统设置。

首先选择相应的指标，再选择部门、考核时间段、要设置的商品类别。

如图12.2.4-7所示。

图12.2.4-7商品ABC分类设置条件

查询出结果后，点击“根据结果设置商品ABC分类”，系统进行商品基础资料中的ABC分类进行设置。

如图12.2.4-8所示。

图12.2.4-8商品ABC分类设置

12.2.4.9门店商品销售、综合销售、配送中心配送ABC分析

门店商品ABC分析类同于类别ABC分析，请参见12.2.3.13--12.2.3.16各小节介绍。

12.2.4.10门店商品ABC设置

依据一段时间的商品流转情况，根据不同的指标进行门店商品基础资料的ABC分类进行系统设置。

首先选择相应的指标，再选择部门、考核时间段、要设置的商品类别。

同商品ABC设置，详情见12.2.4.8.

12.2.4.11商品配送综合分析

依据配送中心一段时间的商品配送情况，根据不同指标进行配送中心商品基础资料的ABC分类。

如图12.2.4-9所示。

图12.2.4-9商品配送综合分析

12.2.4.12赠品销售统计

赠品销售统计主要用于统计商家向供货商争取来的赠品的销售情况。

输入查询条件，显示满足查询条件的所有记录。

显示内容如图12.2.4-10所示。

图12.2.4-10赠品销售统计

12.2.4.13采购赠品分析

采购赠品分析是对采购工作业绩的一项考核。

主要分析各个采购人员采购过程中所获赠品的销售情况。

输入查询条件，显示满足查询条件的所有记录。

显示内容如图12.2.4-11所示。

图12.2.4-11采购赠品分析

12.2.4.14供货商赠品分析

供货商赠品分析按供货商统计各供货商所赠商品的销售情况。

输入查询条件，显示满足查询条件的所有记录。

显示内容如图12.2.4-12所示。

图12.2.4-12供货商赠品分析

12.2.5采购分析

采购分析包括：

采购日报表、采购商品概况、采购畅销品分析、采购滞销品分析等。

12.2.5.1采购日报表

采购日报表统计不同采购人员所负责商品的进、退、存、销以及销售毛利等情况。

输入查询条件，显示满足查询条件的所有记录。

显示内容如图12.2.5-1所示。

图12.2.5-1采购日报表

12.2.5.2采购商品概况

采购商品概况统计各采购人员负责商品的品项数，如图12.2.5-2所示。

实有品项数：

现在有库存的商品品项数量，包括预淘汰商品。

经营品项数：

除淘汰商品外的商品品项数，也就是商品资料查询中查

出的商品品种数－淘汰商品的品种数。

实有正常品：

实有品项数－实有预淘汰品项数

经营正常品：

经营品项数－经营预淘汰品

图12.2.5-2采购商品概况

12.2.5.3采购畅销、滞销品分析

统计分析各采购人员所负责商品的畅/滞销情况，查询结果是按采购分类的在总排名数量内的品项数，包括品项数、品项数的占比顺序显示的。

如图12.2.5-3所示。

图12.2.5-3采购畅、滞销品分析

排名的指标有销售数量、销售金额、实现毛利，这三项是单选的。

滞销：

是按有销售的商品进行从小到大来排名的

12.2.6厂商分析

分析各供货商的供货情况，以及为本商场或超市所带来的利润情况。

12.2.6.1厂商商品概况

查询各供货商供应的实有新品、经营新品、淘汰品等。

如图12.2.6-1所示。

图12.2.6-1厂商商品概况

12.2.6.2依存度分析

统计分析各供货商对销售、实现毛利的贡献程度。

分析结果如图12.2.6-2所示。

图12.2.6-2厂商依存度分析

销售依存度：

本供货商销售额/总销售

毛利依存度：

本供货商毛利额/总毛利

依存度越高的供货商则对商场的贡献度越大，如与依存度越高的供货商解除合作关系则该商场的损失将可能越大；因此，对商场来说与某一供货商的依存度很高并不是好事。

12.2.6.3厂商周转分析

分析统计各供应商的日均销售收入、日均销售成本、日均库存、周转天数、周转次数等数据，可以体现商家的资金对哪个供货商的利用率比较高。

双击供货商记录可以打开该供货商商品的销售、存货、周转明细。

如图12.2.6-3所示。

图12.2.6-3厂商周转分析

12.2.6.4厂商综合报表

对供货商进行一段时间内所产生的进、销、调、存、结以及品项等综合数据汇总。

如图12.2.6-4所示。

动销率：

动销品种数/库存品种数

品项次数缺货率：

缺货品项次数/订货品项次数

缺货品项次数：

订货量>实到数量的商品进货次数

订货品项次数：

发出的订单和已验收的商品品项次数。

图12.2.6-4厂商综合报表

12.2.6.5厂商销售变化分析

查询各供货商本期及同期销售额、毛利额、毛利率对比等信息。

图12.2.6-5厂商销售变化分析

12.2