房产系统操作手册.docx

房产系统操作手册.docx

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房产系统操作手册

房产系统操作手册

1、引言

（1）编写的目的

分角色编写《房产后台系统操作手册》目的是充分阐述本软件实现的功能，以便使用者了解本软件的使用范围和使用方法，并为软件的维护和更新提供必要的信息。

（2）预期读者

房产后台系统使用者。

2、生成桌面快捷方式

1.用谷歌浏览器打开本系统，然后点击右上角三个圆点，再点击“更多工具”。

2.点击“添加到桌面”

3.在桌面生成了一个如下图的图标，我们可以点击右键对它进行重命名，以后点击这个图标就可以打开我们的系统。

3、设置浏览器的极速模式（以360浏览器为例）。

1.打开浏览器，我们可以看到地址栏旁边有个标志，如图

2.点击该标志之后会出现下拉选框，我们选择“极速模式”即可

3.选择完极速模式之后原标志会变成一道闪电状，即设置成功。

4、登录

说明：

打开浏览器输入地址进入房产系统登录页面

输入业务员的账号密码进入系统之中。

说明：

登录成功之后，功能导航栏显示在系统左侧。

5、系统管理

1）资源管理

说明：

主要将系统中所有的功能模块及功能模块内的子模块进行一个展示，以及功能模块的名称、编号、路径、类型、状态；

2）角色管理

说明：

超级管理员可以“新增”后台用户的角色，可使用权限进行管控，授予对应的使用权限。

对系统人员角色的编号、名称、启用的状态可进行一个编辑、授权什么角色拥有什么权限；

单击“新增”，输入有效数，单击“提交”。

提交成功后，在“角色管理列表”中可进行查看，角色可配置相关的权限。

单击“编辑”（可以编辑该角色信息）；

单击“授权”（可以对该角色赋予相应的后台系统权限）；

启用/禁用（禁用该角色时候，创建用户不能配置该角色）；

3）用户管理

说明：

配置后台系统使用者账号，默认密码为888888。

点击“新增”，输入有效数据，在“分配角色”下拉框中选择使用者的角色，根据所选择的角色，可拥有相应角色的权限；

4）配置管理

说明：

对系统的一些配置值进行管理

常用配置：

配置一些公司备案号，客服电话等公司信息；

微信公众号配置：

对公众号的域名及开发者信息进行更改。

5）用户操作记录

说明：

后台系统使用者，从登陆后台开始，记录了该登陆账号所做的每一步操作。

操作时电脑的IP地址，操作时间；

6）用户登录记录

说明：

对后台系统使用者登陆系统的时间、地址等信息进行记录；

6、工作空间

1）我的任务

说明：

不同的角色用户登录系统，在我的任务中可以对自己需处理的任务流程进行处理。

点击“处理任务”，可对该任务单进行处理。

2）我的已办

说明：

不同的角色用户处理过的任务，在我的已办中会进行记录，记录的信息有城市归属地、业务员名称、客户姓名、借款金额、业务类型、任务名称、上一步审批人、接受任务的时间。

3）在途查询

说明：

业务员（客户经理）在在途查询中可以看到自己跟进的流程中的业务单，团队经理、区域经理、客户经理、风控专员、风控总监（风控经理）、总经理可以看到自己所在城市的所有在途单，总裁可以看到所有城市中的在途单。

单击“历史详情”可对业务单的历史审批情况详情进行查看。

单击“查看进度”可以查看该业务单的业务流程，以及当前进度。

单击“进件详情”可以对进件单的资料详情进行呢查看。

4）完结单

说明：

在完结单中不同的角色可以看到业务员（客户经理）到自己处理过的业务单，团队经理、区域经理、客户经理、风控专员、风控总监（风控经理）、总经理可以看到自己所在城市的所有完结单，总裁可以看到所有城市中的完结单。

单击“详情”，可以对完结的业务单信息进行查看。

7、自定义表单

1）表单管理

说明：

每一条业务流程需填写的资料就是一张表单，一张表单中有不同节点所需要的不

单击“新增”，输入有效数据，关联到相关的业务流程，提交成功后可以新增一张表单。

单击“编辑”，可以对表单的信息进行更改。

单击“添加模块”，输入模块信息，可以给这张表单中添加模块。

列：

一张首付款垫资表单中，需要不同的信息，如客户信息、物业信息，不同的信息应归属至同一模块中。

单击“页面变量”，选中变量字段，这里设置的是这张表相关联进件列表显示的字段。

单击“预览”，可预览整张表单中的模块，以及模块中的字段变量。

单击“复制表单”,可将整张表单的模块及模块中的字段进行复制，只需将原先的编码关键字替换掉，关联至相关的流程即可。

单击“变量管理”，可以为模块中新增相应的字段变量

列：

客户信息模块中应有客户姓名、性别、电话、住址等这些字段信息。

单击“编辑”，可以对模块的名称排序进行更改。

2）选项列表管理

说明:

`对应自定义表单里字段的下拉选属性。

3）文件编码规则

说明：

可以配置产品所需要上传的文件。

4）模块属性管理

说明：

给模块定义属性。

8、资金方管理

1）资金方列表

说明：

配置资金方信息。

9、部门管理

1）部门列表

说明：

在部门管理中可以根据职位的上下级，进行部门人员管理。

10、报表列表

说明：

可以对业务的审批报表和贷后报表进行查看。

11、城市管理

1）城市列表

说明：

在城市列表中可以对城市进行管理。

12、XX业务管理

说明：

不同城市的业务员可以在对应的业务管理里面，报单审批。

13、工作流管理

（3）设置节点按钮权限

步骤一：

点击图中选项

步骤二：

点击图中功能按钮

步骤三：

点击图中节点按钮

步骤四：

勾选所需的功能按钮，点击提交完成设置

（4）设置自动审批额度

步骤一：

选择对应城市的流程以及版本点击进入流程设置界面。

步骤二：

点击总裁审批决策节点进入设置。

步骤三：

设置判断字段名称、比较符和比较值，如下图所示。

Tips：

如果不需要自动审批额度了，把决策节点设置为如下图所示的参数即可。