ERP管理系统方案设计1通用doc.docx
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ERP管理系统方案设计1通用doc
ERP管理系统方案设计1
第一章引言(4)
第一节编写目的(4)
第二节编写背景....................................................................错误!
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1.2.1系统名称及版本号...................................................错误!
未定义书签。
1.2.2任务提出者.........................................................错误!
未定义书签。
1.2.3任务承接者及实施者.................................................错误!
未定义书签。
1.2.4使用者.............................................................错误!
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第三节文档概述(4)
1.3.1电子文档编写方式与使用工具(4)
1.3.2名词定义说明与符号(4)
1.3.3文件编码与符号.....................................................错误!
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第二章用户的基本情况...............................................................错误!
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第一节系统建设背景................................................................错误!
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第二节组织机构与职能...............................................................错误!
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第三章任务概述..(5)
第四章业务系统方案描述(6)
第一节采购业务系统(6)
1.1功能概述(6)
1.2查询、统计与分析(10)
1.3有关表格清单.........................................................错误!
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第二节结算业务系统(10)
2.1功能概述(10)
2.2查询、统计与分析(11)
2.3有关表格清单.........................................................错误!
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第三节地磅业务系统(12)
3.1功能概述(12)
3.2查询、统计与分析(15)
3.3有关表格清单.........................................................错误!
未定义书签。
第四节生产业务系统(17)
4.1功能概述(17)
4.2查询、统计与分析(20)
4.3有关表格清单.........................................................错误!
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第五节质量管理系统(21)
5.1功能概述(21)
5.2查询、统计与分析(23)
5.3有关表格清单.........................................................错误!
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第六节设备管理系统(24)
6.1功能概述(24)
6.2查询、统计与分析(29)
6.3相关表格清单.........................................................错误!
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第七节销售管理系统(29)
7.1功能概述(29)
7.2相关表格清单.........................................................错误!
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第八节DCS远程监视系统(30)
8.1功能概述(30)
第九节安全环保系统(30)
9.1功能概述(30)
9.2相关表格清单.........................................................错误!
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第十节门禁保卫系统(32)
10.1功能概述(32)
第十一节办公自动化系统(32)
11.1功能概述(32)
11.2有关表格清单........................................................错误!
未定义书签。
第十二节综合查询系统(37)
第五章浪潮ERP系统集成.............................................................错误!
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第一节系统目标....................................................................错误!
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第二节系统范围....................................................................错误!
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第六章系统需求.(39)
第一节总体需求(39)
6.1.1精度(39)
6.1.2输人输出要求(39)
6.1.3管理员能力要求(40)
6.1.4故障处理要求(40)
第二节性能需求(40)
6.2.1系统结构(40)
6.2.2功能性(41)
6.2.3可靠性(41)
6.2.4易使用性(41)
6.2.5高效性(42)
6.2.6可维护性(42)
6.2.7可移植性(42)
6.2.8安全性(42)
第七章运行环境(44)
第一节设备需求(44)
第二节软件平台(45)
7.3.1系统架构(45)
7.3.2支持软件(45)
第一章引言
第一节编写目的
随着现代经济的飞速发展,提高企业管理水平,增强企业竞争实力成为企业发展的方向,企业信息化工程正在我国轰轰烈烈开展起来。
企业信息化的目标是开发利用企业的信息资源,普及网络应用,推进电子商务发展,提高企业信息化整体水平。
预期读者:
企业高层领导、信息化部门、中间用户(指软件的管理人员、开发人员、维护人员)。
作用:
实现开发方与用户方的双向沟通,是把业务需求计算机化的关键步骤。
为下一阶段的详细设计工作提供依据。
当用户的需求发生变更时,应添写补充说明;
如变动过大可形成新版本。
软件需求说明(SoftwareRequirementsSpecification)的主要作用为:
·为用户方与开发方建立共同协议奠定基础。
·提高开发效率、强化进度控制。
·为项目的的评测与验收提供依据。
·便于移植。
·作为系统不断提高的基础。
第三节文档概述
1.3.1电子文档编写方式与使用工具
MicrosoftWord2000forWindows
MicrosoftViso2002forWindows
1.3.2名词定义说明与符号
1、审核、审批
某项(如订单、采购单等)经评审后,由对应环节主管签批、确认的过程即为审核。
一旦经过审核,意味着被审核项正式提交系统,之后将被设为不能修改。
2、注册、设置、输入
某项(如订单、采购单、产品、物料等)有新的数据产生时,将之增加到系统的过程。
3、修改
某项(如订单、采购单、产品、物料等)的内容发生改变或因操作失误时,在系统中改为正确的过程称为修改。
4、删除
某项(如订单、采购单、产品、物料等)因操作失误或不在需要时,在系统中打上删除标记(不是真正删除),设置为不可见,在系统中去掉的过程称为删除。
5、查询
用户可设置各种查询条件,快速、方便的找到所需项目的过程称为查询。
第三章任务概述
本软件命名为“ERP管理软件系统”,意在覆盖企业除财务之外的业务范围。
系统实施后要求能协助企业业务流程自动化,加强管理,理顺各部门之间的信息,直观反应物资流向和库存,与资金流紧密结合,实时反应成本状况。
本项目开发过程中需要进行的各项主要工作为:
开发一套适合企业进行生产管理、设备管理、质量管理、安全环保、门禁保卫、地磅计量、办公自动化、DCS远程监视、综合查询的业务管理系统。
ERP管理系统方案设计1第2页
第四章业务系统方案描述
第一节采购业务系统
1.1功能概述
一、采购基础数据
采购基础数据管理是采购各项业务能够顺利实施的基础,包括采购员、合同类
型定义、供应商类别定义,折扣公式设置。
二、采购需求管理
采购需求管理是采购计划管理的前期准备、数据来源,收集到的各部门的采购申
请将会提供给采购计划管理中的滚动计划,经过汇总得到采购计划,作为采购计
划的制定依据。
1.制定采购需求:
输入采购需求,为采购计划做准备。
提交审批后不允许
做任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、删除操作。
2.采购需求审批:
根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义
审批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返
回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,
则不能进行下一个人的审批。
3.采购需求查询:
按照不同的条件组合查询需求情况。
三、采购计划管理
采购计划是根据车间的需求计划、当前原材料的库存和当前市场的价格情况而制订出来的。
经过相关领导审批通过后,采购员根据采购计划进行采购。
1.输入采购计划:
对于原燃材料采购计划,根据生产计划原料消耗情况,
汇总原燃材料的需求情况,生成采购计划,对于备品备件,根据车间需
求计划情况,汇总生成采购计划,输入采购计划过程中,可以修改采购
数量。
提交审批后不允许做任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、
删除操作。
2.采购计划审批:
根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义
审批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返
回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,
则不能进行下一个人的审批。
3.采购计划查询:
按照不同的条件组合查询需求情况。
四、采购作业
计划员根据审核通过的计划单,将采购单分配给采购员进行采购,采购员随时可以查看到分配给自己的采购任务。
1.采购计划分配:
将审核通过的采购计划下达给采购员进行采购,首先选
取采购员,下达后采购员就会看到下达给自己的计划,对于下达给别人
的计划自己是无权查询的。
2.采购作业查询:
采购员可以查询自己的所有采购任务,上级领导可以查
询所有采购员的采购任务分配情况。
五、采购合同管理
采购员或者计划员制定初步采购合同,在相关负责人审核后形成采购合同,采购过程按照合同进行。
采购合同是企业与供应商签订的供货合约,对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。
1.合同模版输入:
将合同中经常用的固定的条款进行定义,在生成合同的
时候可以选择具体模版,详细内容只需在模版空白处填写即可。
2.采购合同输入:
选择相应的合同模版,输入具体条款内容,草拟合同,
合同中针对不同的供应商、品种,有不同的质量要求和扣罚标准,为材
料结算做依据。
提交审批后不允许做任何操作,只能查询,提交前可以
进行修改、删除操作。
3.根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义审批流程,审核
时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中
进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一
个人的审批。
4.合同冻结、作废:
将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作
废,冻结针对临时性问题,作废针对永久性问题,冻结或作废后的合同
不允许做任何操作,只可以查询。
5.采购合同解冻:
对已经解决问题的采购合同进行解冻处理,解冻后的采
购合同可以进行其他未完成的操作。
6.采购合同查询:
按照不同的条件组合查询合同情况。
7.采购合同台帐:
按照不同的条件组合查询合同的执行情况,包括合同明
细,采购历史,材料进厂情况。
六、进厂通知单
1、通知单输入:
供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。
内容包括原料
名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。
七、供应商管理
管理各个供应商的详细资料,维护供应商的基本资料、联系人等静态数据,方便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。
1.供应商考察:
根据设定的供应商考察规则确认质量情况,由各部门人员
对供应商进行评定过程。
2.合格供应商评定:
根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的
供方考察报告,生成合格供方评价表,提交各部门审定,以确定是否成
为合格供应商。
3.供应商重新评审:
对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评
审,由质量部门出具新的质量检验报告,车间提供的使用该供应商物料
的评价,来重新评审该供应商是否合格供应商。
4.输入供应商档案:
录入供应商的基本信息,包括档案信息,详细信息,
联系人信息,银行帐号信息等。
5.供应商查询:
查询供应商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算
的信息。
八、供应商门户管理
1、供求信息输入:
采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商
门户,采购询价单网上公开发布,所有合格供应商都有权查询询价系统。
取
消供货资格的单位无法登录询价系统,暂停供货的单位在网上无法看到询价
单。
2、供应商管理:
对在门户注册的供应商进行管理。
可以设置该供应商是否
为合格供货单位。
3、供应商报价管理:
经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进行报价,
不合格的供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格,报价根据供求信息时
间需求,在规定时间内,任何人员都不可查询供应商报价信息,规定时间过
后,相关人员可以自由查询供应商报价信息,但对比较紧急的采购事项,有
权限的人员可以提前解除报价锁定,提前查询供应商报价信息。
4、中标通知:
根据报价单由采购人员生成采购订单,发送给中标单位,通
知供货单位谈判合同等信息。
5、供应信息查询:
供应商可以通过供应商门户查询到相关的报价、材料进
厂以及结算情况,供应商只能查询到与自己有关的信息,不能查询到其他供
应商的相关信息。
6、报价查询:
各公司有权限人员可以查询所有供应商在门户的报价情况,
分报价时间、供应商、品种查询报价信息,可以比较同一供应商同一品种给
不同分厂的报价信息。
九、采购员管理
管理采购员档案和采购历史资料。
1.采购员档案输入:
输入采购员的基本信息。
1.2查询、统计与分析
1.原料进厂日报表
根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。
2.原料进厂查询
根据不同原料,不同供应商、不同时期查询进厂数量,汇总进厂数量。
3.计划采购与实际进厂比较表
根据每日进厂数汇总出当月采购情况,比较计划采购的数量与同期实际采购的数量
的差额,便于采购员查看合同执行情况。
4.供应商资料查询
查询统计供应商的具体资料,如供应的物料,产地、供货能力、信用等级等情况。
第二节结算业务系统
2.1功能概述
通过对公司内原材料进厂数据的统计汇总,以及结合化验室的化验情况,对进厂原材料进行一定的扣吨扣款处理,方便财务进行结算,确保本厂利益不受损害。
一、原料对帐单管理
统计人员根据每天地磅进厂情况和供应商核对当月进厂数量,根据合同要求以及化验结果对进厂原材料进行扣吨扣款,折扣需要经过审批,折扣数字以最终审批后数字为准,得出对帐单,凭借对帐单,才与供应商进行结算。
1.对账单输入:
根据供货单位所持地磅单结算联的情况生成对帐单,包括制单日期、
单据编号、制单人等,选择具体供货单位、物料名称(或编码)、规格、对帐日期
和磅单等信息,磅单可以按张选择,自动生成磅单合计数并和供应商核对数量结果,对帐过程中根据化验室质量情况、合同折扣规则进行相应的折扣,可以折扣数量吨
位或折扣单价。
对帐过程中发现地磅单录入有错误,需通知相关领导进行纠错处理,对帐人员无权修改地磅单。
对帐完毕后将对帐单提交相关人员审批,提交后的地磅
单及对帐单不允许做任何其他操作,只可以查询和汇总数量。
如发现错误,需审批
人员退回制单人员进行修改,修改完成后再次提交审批。
折扣数量分水分折扣、质量折扣、现场折扣和其它折扣四种,其中水分折扣、