肥皂及合成洗涤剂制造行业深度分析报告.docx
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肥皂及合成洗涤剂制造行业深度分析报告
2016年肥皂及合成洗涤剂制造行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示，2015年1-10月，化学原料和化学制品制造业累计投资额为12484.9亿元，同比增长4.8%，增速比2015年1-9月下滑0.1个百分点，较上年同期下降了3.5个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为2.8%。
表12015年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资（万元）
同比（%）
比重（%）
2015年1-10月
12484.9
4.8
2.8
2015年1-9月
11079.9
5.0
2.8
2015年1-8月
9642.5
5.8
2.8
2015年1-7月
8315.4
6.8
2.9
2015年1-6月
6802.0
8.4
2.9
2015年1-5月
5046.4
7.6
3.0
2015年1-4月
3591.4
7.5
3.0
2015年1-3月
2211.3
4.4
2.9
2015年1-2月
910.3
6.0
2.6
图12014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示，10月，化学原料和化学制品制造业工业增加值同比增长9.5%，增速比上月下降0.1个百分点，较上年同期上升0.5个百分点。
1-10月，化学原料和化学制品制造业累计工业增加值同比增长9.6%，与上月持平，较上年同期回落0.9个百分点。
图22014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业工业增加值累计同比
单月看，2015年10月，合成洗涤剂的产量为112.0万吨，环比下降1.3%。
同比增长6.4%，增速比上月提高1.7个百分点，较上年同期提高3.3个百分点。
表2肥皂及合成洗涤剂制造业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
合成洗涤剂（万吨）
112.0
113.4
105.2
合成洗衣粉（万吨）
39.5
41.1
37.5
表3肥皂及合成洗涤剂制造业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
合成洗涤剂（%）
6.4
4.7
3.2
合成洗衣粉（%）
5.3
1.1
5.9
图42014年3月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业单月产品产量同比情况
2015年1-10月，合成洗涤剂的累计产量为1023.5万吨，同比增长3.0%，增速比2015年1-9月提高0.5个百分点，较上年同期下降17.1个百分点。
表4肥皂及合成洗涤剂制造业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
合成洗涤剂（%）
3.0
2.5
20.1
合成洗衣粉（%）
-5.1
-6.2
3.0
图52014年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
2.2.出口情况
2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业出口交货值为49.79亿元，同比增长10.57%，增速比2015年1-9月提高0.64个百分点，较上年同期提高3.00个百分点。
图62014年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业出口交货值同比
单月看，2015年10月，洗衣粉的出口量为40269.0吨，环比增长10.8%；同比下降0.9%，降幅比上月缩小1.4个百分点，上年同期为增长12.1%。
表5肥皂及合成洗涤剂制造业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
洗衣粉（吨）
40269.0
36326.0
40625.0
表6肥皂及合成洗涤剂制造业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
洗衣粉（%）
-0.9
-2.3
12.1
图72014年1月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业各产品单月出口量同比
2015年10月，洗衣粉的出口额为2795.4万美元，环比增长7.0%；同比下降20.6%，降幅比上月扩大7.7个百分点，上年同期为增长23.2%。
表7肥皂及合成洗涤剂制造业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
洗衣粉（万美元）
2795.4
2611.5
3518.6
表8肥皂及合成洗涤剂制造业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
洗衣粉（%）
-20.6
-12.9
23.2
图82014年1月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业各产品单月出口额同比
2015年1-10月，洗衣粉的累计出口量为374032.0吨，同比上升2.3%，增速比2015年1-9月下降0.4个百分点，较上年同期回落3.5个百分点。
表9肥皂及合成洗涤剂制造业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
洗衣粉（%）
2.3
2.7
5.8
图92014年1月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业各产品累计出口量同比
2015年1-10月，洗衣粉的累计出口额为28061.0万美元，同比下降5.7%，降幅比2015年1-9月扩大2.0个百分点，上年同期为增长13.7%。
表10肥皂及合成洗涤剂制造业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
洗衣粉（%）
-5.7
-3.7
13.7
图102014年1月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末，肥皂及合成洗涤剂制造业行业资产总量有所增长，增速也有所提高，资产总计为1041.06亿元，同比增长10.92%，增速比上月下降0.71个百分点，比上年同期增长了1.19个百分点。
2015年10月末，肥皂及合成洗涤剂制造业企业家数为382家，环比增长0.79%，同比增长2.69%。
表112015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业资产总计及同比情况
时间
资产总计（亿元）
同比（%）
2015年1-10月
1041.06
10.92
2015年1-9月
1025.48
11.63
2015年1-8月
1007.27
12.70
2015年1-7月
990.64
11.84
2015年1-6月
990.83
7.28
2015年1-5月
1002.66
5.74
2015年1-4月
968.77
1.88
2015年1-3月
967.08
4.88
2015年1-2月
929.38
6.50
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业主营业务收入累计为1410.05亿元，同比增长3.28%，增速比2015年1-9月提高0.23个百分点，较上年同期下降1.09个百分点。
2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业主营业务成本累计为1046.27亿元，同比上升7.70%，增速比2015年1-9月下降0.05个百分点，较上年同期下降0.79个百分点。
表122015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业主营业务收入，成本及同比情况
时间
主营业务收入（亿元）
主营业务收入同比（%）
主营业务成本（亿元）
主营业务成本同比（%）
2015年1-10月
1410.05
3.28
1046.27
7.70
2015年1-9月
1253.52
3.05
933.09
7.75
2015年1-8月
1085.58
2.48
812.65
8.15
2015年1-7月
938.28
2.27
700.24
8.55
2015年1-6月
802.22
0.60
594.04
7.34
2015年1-5月
654.14
0.34
485.41
8.24
2015年1-4月
521.51
0.91
389.01
9.69
2015年1-3月
385.63
0.81
286.13
10.28
2015年1-2月
231.02
1.83
168.40
10.72
2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业管理，销售，财务费用合计累计为267.16亿元，同比下降4.65%，降幅比2015年1-9月缩小0.36个百分点，上年同期为增长0.37%。
其中，销售费用最大，累计为196.03亿元，同比下降6.89%，降幅比2015年1-9月缩小0.34个百分点，较上年同期提高5.84个百分点。
表132015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业三费及同比情况
时间
销售费用（亿元）
销售费用同比（%）
管理费用（亿元）
管理费用同比（%）
2015年1-10月
196.03
-6.89
62.81
0.32
2015年1-9月
176.21
-7.24
56.52
-0.33
2015年1-8月
152.78
-8.40
48.89
-2.27
2015年1-7月
133.93
-8.33
42.91
-2.49
2015年1-6月
115.95
-7.65
37.28
-3.78
2015年1-5月
95.92
-11.45
29.33
-3.63
2015年1-4月
77.66
-11.21
23.49
-4.85
2015年1-3月
58.18
-13.40
18.00
-3.86
2015年1-2月
38.35
-8.30
11.27
4.89
接上表
时间
财务费用（亿元）
财务费用同比（%）
费用合计（亿元）
费用合计同比（%）
2015年1-10月
8.31
18.00
267.16
-4.65
2015年1-9月
7.75
19.05
240.49
-5.01
2015年1-8月
7.16
24.19
208.83
-6.17
2015年1-7月
5.46
-0.74
182.31
-6.80
2015年1-6月
4.58
-14.95
157.81
-7.00
2015年1-5月
3.85
-20.39
129.10
-10.09
2015年1-4月
3.10
-25.16
104.26
-10.36
2015年1-3月
2.24
-27.53
78.42
-11.88
2015年1-2月
1.53
-16.53
51.15
-5.97
图112015年1-10月肥皂及合成洗涤剂制造业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业利润总额累计为93.67亿元，同比下降14.04%，降幅比2015年1-9月缩小1.92个百分点，较上年同期扩大4.28个百分点。
表142015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业利润总额及同比情况
时间
利润总额（亿元）
利润总额同比（%）
2015年1-10月
93.67
-14.04
2015年1-9月
78.56
-15.96
2015年1-8月
63.59
-22.01
2015年1-7月
54.95
-24.54
2015年1-6月
48.77
-21.68
2015年1-5月
39.14
-21.98
2015年1-4月
27.80
-27.70
2015年1-3月
20.76
-27.18
2015年1-2月
11.54
-38.45
2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业获利面为86.39%，比2015年1-9月提高0.90个百分点，比上年同期回落2.86个百分点；亏损面为13.61%。
表152015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业盈亏比例
时间
盈利企业（家）
获利面（%）
亏损企业（家）
亏损面（%）
2015年10月
330
86.39
52
13.61
2015年9月
324
85.49
55
14.51
2015年8月
328
86.54
51
13.46
2015年7月
324
85.71
54
14.29
2015年6月
318
84.13
60
15.87
2015年5月
322
85.19
56
14.81
2015年4月
324
85.94
53
14.06
2015年3月
314
83.29
63
16.71
2015年2月
309
81.32
71
18.68
图122015年1-10月肥皂及合成洗涤剂制造业盈亏比例
2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业盈利企业的获利总额累计为102.35亿元，同比下降10.62%，降幅比2015年1-9月缩小1.46个百分点，较上年同期回落0.17个百分点；亏损企业的亏损总额累计为8.67亿元，同比增长56.89%，增速比2015年1-9月下降1.04个百分点，上年同期为下降27.08%，亏损深度为9.26%，较2015年1-9月回落1.15个百分点，比上年同期提高4.19个百分点。
表162015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额（亿元）
获利总额同比（%）
亏损总额（亿元）
亏损总额同比（%）
2015年1-10月
102.35
-10.62
8.67
56.89
2015年1-9月
86.73
-12.08
8.18
57.93
2015年1-8月
71.56
-17.00
7.97
70.18
2015年1-7月
62.51
-18.75
7.56
83.83
2015年1-6月
52.56
-20.52
3.79
-1.74
2015年1-5月
45.99
-14.78
6.85
80.26
2015年1-4月
34.27
-18.71
6.47
74.56
2015年1-3月
25.82
-18.20
5.06
65.55
2015年1-2月
15.09
-28.33
3.56
53.51
3.4.财务能力分析
盈利能力方面，2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业销售利润率为6.64%，较2015年1-9月提高0.37个百分点，比上年同期回落1.34个百分点。
总资产报酬率为10.28%，比上年同期回落2.49个百分点。
表172015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业盈利能力指标情况
时间
销售利润率（%）
总资产报酬率（%）
主营业务利润率（%）
2015年1-10月
6.64
10.28
25.10
2015年1-9月
6.27
8.68
24.86
2015年1-8月
5.86
7.19
24.46
2015年1-7月
5.86
6.28
24.69
2015年1-6月
6.08
5.56
25.27
2015年1-5月
5.98
4.44
25.11
2015年1-4月
5.33
3.25
24.75
2015年1-3月
5.38
2.44
25.13
2015年1-2月
4.99
1.38
26.45
接上表
时间
销售毛利率（%）
成本费用利润率（%）
2015年1-10月
25.80
7.08
2015年1-9月
25.56
6.64
2015年1-8月
25.14
6.18
2015年1-7月
25.37
6.18
2015年1-6月
25.95
6.44
2015年1-5月
25.79
6.32
2015年1-4月
25.41
5.60
2015年1-3月
25.80
5.65
2015年1-2月
27.11
5.22
偿债能力方面，2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业资产负债率为54.33%，较2015年1-9月提高0.78个百分点，比上年同期提高4.45个百分点。
利息保障倍数为13.56倍，较2015年1-9月回落0.18倍，比上年同期下降2.94倍。
表182015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率（%）
产权比率（%）
利息保障倍数（倍）
2015年1-10月
54.33
118.98
13.56
2015年1-9月
53.55
115.29
13.74
2015年1-8月
52.04
108.53
11.75
2015年1-7月
52.14
108.96
11.49
2015年1-6月
52.71
111.47
11.78
2015年1-5月
53.63
115.64
11.69
2015年1-4月
50.92
103.77
10.24
2015年1-3月
49.07
96.36
9.99
2015年1-2月
50.91
103.69
9.90
营运能力方面，2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业应收账款周转率为10.69次，比上年同期下降1.35次。
存货周转率为10.98次，比上年同期增加0.46次。
流动资产周转率为2.12次，同比回落0.10次。
表192015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
净资产周转率（次）
2015年1-10月
10.69
10.98
2.98
2015年1-9月
9.73
9.86
2.70
2015年1-8月
8.59
8.44
2.32
2015年1-7月
7.59
7.20
2.05
2015年1-6月
6.57
6.18
1.73
2015年1-5月
5.44
5.14
1.43
2015年1-4月
4.27
4.13
1.13
2015年1-3月
3.12
3.06
0.81
2015年1-2月
1.95
1.74
0.51
接上表
时间
流动资产周转率（次）
总资产周转率（次）
2015年1-10月
2.12
1.43
2015年1-9月
1.92
1.28
2015年1-8月
1.70
1.12
2015年1-7月
1.51
0.98
2015年1-6月
1.28
0.84
2015年1-5月
1.02
0.68
2015年1-4月
0.86
0.55
2015年1-3月
0.63
0.41
2015年1-2月
0.39
0.25
成长能力方面，2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业主营业务收入增长率为3.28%，较2015年1-9月提高0.23个百分点，比上年同期下降1.10个百分点。
利润总额增长率为-14.04%，较2015年1-9月提高1.92个百分点，比上年同期下降4.28个百分点。
表202015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业成长能力指标情况
时间
主营业务增长率（%）
利润总额增长率（%）
总资产增长率（%）
2015年1-10月
3.28
-14.04
10.92
2015年1-9月
3.05
-15.96
11.63
2015年1-8月
2.48
-22.01
12.70
2015年1-7月
2.27
-24.54
11.84
2015年1-6月
0.60
-21.68
7.28
2015年1-5月
0.34
-21.98
5.74
2015年1-4月
0.91
-27.70
1.88
2015年1-3月
0.81
-27.18
4.88
2015年1-2月
1.83
-38.45
6.50
接上表
时间
资本保值增值率（%）
2015年1-10月
101.05
2015年1-9月
105.18
2015年1-8月
106.88
2015年1-7月
107.75
2015年1-6月
102.59
2015年1-5月
103.47
2015年1-4月
105.63
2015年1-3月
108.49
2015年1-2月
102.56
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