肥皂及合成洗涤剂制造行业深度分析报告.docx

1、肥皂及合成洗涤剂制造行业深度分析报告2016年肥皂及合成洗涤剂制造行业深度分析报告1. 行业运行情况1.1. 行业投资规模国家统计局数据显示，2015年1-10月，化学原料和化学制品制造业累计投资额为12484.9亿元，同比增长4.8%，增速比2015年1-9月下滑0.1个百分点，较上年同期下降了3.5个百分点。占全国累计固定资产投资的比重为2.8%。表1 2015年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业固定资产投资及占比情况时间行业累计固定资产投资(万元)同比(%)比重(%)2015年1-10月12484.94.82.82015年1-9月11079.95.02.82015年1-8月9

2、642.55.82.82015年1-7月8315.46.82.92015年1-6月6802.08.42.92015年1-5月5046.47.63.02015年1-4月3591.47.53.02015年1-3月2211.34.42.92015年1-2月910.36.02.6图1 2014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业累计固定资产投资同比1.2. 行业产出情况国家统计局数据显示，10月，化学原料和化学制品制造业工业增加值同比增长9.5%，增速比上月下降0.1个百分点，较上年同期上升0.5个百分点。1-10月，化学原料和化学制品制造业累计工业增加值同比增长9.6%，与上月持平，较上

3、年同期回落0.9个百分点。图2 2014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业工业增加值同比图3 2014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业工业增加值累计同比单月看，2015年10月，合成洗涤剂的产量为112.0万吨，环比下降1.3%。同比增长6.4%，增速比上月提高1.7个百分点，较上年同期提高3.3个百分点。表2 肥皂及合成洗涤剂制造业单月产品产量产品名称本年本月本年上月上年同月合成洗涤剂(万吨)112.0113.4105.2合成洗衣粉(万吨)39.541.137.5表3 肥皂及合成洗涤剂制造业单月产品产量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比合成洗涤剂(

4、%)6.44.73.2合成洗衣粉(%)5.31.15.9图4 2014年3月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业单月产品产量同比情况2015年1-10月，合成洗涤剂的累计产量为1023.5万吨，同比增长3.0%，增速比2015年1-9月提高0.5个百分点，较上年同期下降17.1个百分点。表4 肥皂及合成洗涤剂制造业累计产品产量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比合成洗涤剂(%)3.02.520.1合成洗衣粉(%)-5.1-6.23.0图5 2014年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业累计产品产量同比2. 进出口情况2.1. 进口情况2.2. 出口情况201

5、5年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业出口交货值为49.79亿元，同比增长10.57%，增速比2015年1-9月提高0.64个百分点，较上年同期提高3.00个百分点。图6 2014年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业出口交货值同比单月看，2015年10月，洗衣粉的出口量为40269.0吨，环比增长10.8%；同比下降0.9%，降幅比上月缩小1.4个百分点，上年同期为增长12.1%。表5 肥皂及合成洗涤剂制造业各产品单月出口量产品名称本年本月本年上月上年同月洗衣粉(吨)40269.036326.040625.0表6 肥皂及合成洗涤剂制造业各产品单月出口量同比产品名称本年本月同比本年上月

6、同比上年同月同比洗衣粉(%)-0.9-2.312.1图7 2014年1月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业各产品单月出口量同比2015年10月，洗衣粉的出口额为2795.4万美元，环比增长7.0%；同比下降20.6%，降幅比上月扩大7.7个百分点，上年同期为增长23.2%。表7 肥皂及合成洗涤剂制造业各产品单月出口额产品名称本年本月本年上月上年同月洗衣粉(万美元)2795.42611.53518.6表8 肥皂及合成洗涤剂制造业各产品单月出口额同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比洗衣粉(%)-20.6-12.923.2图8 2014年1月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业

7、各产品单月出口额同比2015年1-10月，洗衣粉的累计出口量为374032.0吨，同比上升2.3%，增速比2015年1-9月下降0.4个百分点，较上年同期回落3.5个百分点。表9 肥皂及合成洗涤剂制造业各产品累计出口量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比洗衣粉(%)2.32.75.8图9 2014年1月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业各产品累计出口量同比2015年1-10月，洗衣粉的累计出口额为28061.0万美元，同比下降5.7%，降幅比2015年1-9月扩大2.0个百分点，上年同期为增长13.7%。表10 肥皂及合成洗涤剂制造业各产品累计出口额同比产品名称本

8、年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比洗衣粉(%)-5.7-3.713.7图10 2014年1月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业各产品累计出口额同比3. 行业发展经营情况3.1. 行业发展规模2015年10月末，肥皂及合成洗涤剂制造业行业资产总量有所增长，增速也有所提高，资产总计为1041.06亿元，同比增长10.92%，增速比上月下降0.71个百分点，比上年同期增长了1.19个百分点。2015年10月末，肥皂及合成洗涤剂制造业企业家数为382家，环比增长0.79%，同比增长2.69%。表11 2015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业资产总计及同比情况时间资产总计

9、(亿元)同比(%)2015年1-10月1041.0610.922015年1-9月1025.4811.632015年1-8月1007.2712.702015年1-7月990.6411.842015年1-6月990.837.282015年1-5月1002.665.742015年1-4月968.771.882015年1-3月967.084.882015年1-2月929.386.503.2. 行业收入、成本费用情况2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业主营业务收入累计为1410.05亿元，同比增长3.28%，增速比2015年1-9月提高0.23个百分点，较上年同期下降1.09个百分点。2015年

10、1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业主营业务成本累计为1046.27亿元，同比上升7.70%，增速比2015年1-9月下降0.05个百分点，较上年同期下降0.79个百分点。表12 2015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业主营业务收入，成本及同比情况时间主营业务收入(亿元)主营业务收入同比(%)主营业务成本(亿元)主营业务成本同比(%)2015年1-10月1410.053.281046.277.702015年1-9月1253.523.05933.097.752015年1-8月1085.582.48812.658.152015年1-7月938.282.27700.248.552015年

11、1-6月802.220.60594.047.342015年1-5月654.140.34485.418.242015年1-4月521.510.91389.019.692015年1-3月385.630.81286.1310.282015年1-2月231.021.83168.4010.722015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业管理，销售，财务费用合计累计为267.16亿元，同比下降4.65%，降幅比2015年1-9月缩小0.36个百分点，上年同期为增长0.37%。其中，销售费用最大，累计为196.03亿元，同比下降6.89%，降幅比2015年1-9月缩小0.34个百分点，较上年同期提高5.84

12、个百分点。表13 2015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业三费及同比情况时间销售费用(亿元)销售费用同比(%)管理费用(亿元)管理费用同比(%)2015年1-10月196.03-6.8962.810.322015年1-9月176.21-7.2456.52-0.332015年1-8月152.78-8.4048.89-2.272015年1-7月133.93-8.3342.91-2.492015年1-6月115.95-7.6537.28-3.782015年1-5月95.92-11.4529.33-3.632015年1-4月77.66-11.2123.49-4.852015年1-3月58

13、.18-13.4018.00-3.862015年1-2月38.35-8.3011.274.89接上表时间财务费用(亿元)财务费用同比(%)费用合计(亿元)费用合计同比(%)2015年1-10月8.3118.00267.16-4.652015年1-9月7.7519.05240.49-5.012015年1-8月7.1624.19208.83-6.172015年1-7月5.46-0.74182.31-6.802015年1-6月4.58-14.95157.81-7.002015年1-5月3.85-20.39129.10-10.092015年1-4月3.10-25.16104.26-10.362015年

14、1-3月2.24-27.5378.42-11.882015年1-2月1.53-16.5351.15-5.97图11 2015年1-10月肥皂及合成洗涤剂制造业三费比重3.3. 行业盈亏情况2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业利润总额累计为93.67亿元，同比下降14.04%，降幅比2015年1-9月缩小1.92个百分点，较上年同期扩大4.28个百分点。表14 2015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业利润总额及同比情况时间利润总额(亿元)利润总额同比(%)2015年1-10月93.67-14.042015年1-9月78.56-15.962015年1-8月63.59-22.0

15、12015年1-7月54.95-24.542015年1-6月48.77-21.682015年1-5月39.14-21.982015年1-4月27.80-27.702015年1-3月20.76-27.182015年1-2月11.54-38.452015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业获利面为86.39%，比2015年1-9月提高0.90个百分点，比上年同期回落2.86个百分点；亏损面为13.61%。表15 2015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业盈亏比例时间盈利企业(家)获利面(%)亏损企业(家)亏损面(%)2015年10月33086.395213.612015年9月32485

16、.495514.512015年8月32886.545113.462015年7月32485.715414.292015年6月31884.136015.872015年5月32285.195614.812015年4月32485.945314.062015年3月31483.296316.712015年2月30981.327118.68图12 2015年1-10月肥皂及合成洗涤剂制造业盈亏比例2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业盈利企业的获利总额累计为102.35亿元，同比下降10.62%，降幅比2015年1-9月缩小1.46个百分点，较上年同期回落0.17个百分点；亏损企业的亏损总额累计为8.

17、67亿元，同比增长56.89%，增速比2015年1-9月下降1.04个百分点，上年同期为下降27.08%，亏损深度为9.26%，较2015年1-9月回落1.15个百分点，比上年同期提高4.19个百分点。表16 2015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业盈亏总额及同比情况时间获利总额(亿元)获利总额同比(%)亏损总额(亿元)亏损总额同比(%)2015年1-10月102.35-10.628.6756.892015年1-9月86.73-12.088.1857.932015年1-8月71.56-17.007.9770.182015年1-7月62.51-18.757.5683.832015年

18、1-6月52.56-20.523.79-1.742015年1-5月45.99-14.786.8580.262015年1-4月34.27-18.716.4774.562015年1-3月25.82-18.205.0665.552015年1-2月15.09-28.333.5653.513.4. 财务能力分析盈利能力方面，2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业销售利润率为6.64%，较2015年1-9月提高0.37个百分点，比上年同期回落1.34个百分点。总资产报酬率为10.28%，比上年同期回落2.49个百分点。表17 2015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业盈利能力指标情况时间

19、销售利润率(%)总资产报酬率(%)主营业务利润率(%)2015年1-10月6.6410.2825.102015年1-9月6.278.6824.862015年1-8月5.867.1924.462015年1-7月5.866.2824.692015年1-6月6.085.5625.272015年1-5月5.984.4425.112015年1-4月5.333.2524.752015年1-3月5.382.4425.132015年1-2月4.991.3826.45接上表时间销售毛利率(%)成本费用利润率(%)2015年1-10月25.807.082015年1-9月25.566.642015年1-8月25.1

20、46.182015年1-7月25.376.182015年1-6月25.956.442015年1-5月25.796.322015年1-4月25.415.602015年1-3月25.805.652015年1-2月27.115.22偿债能力方面，2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业资产负债率为54.33%，较2015年1-9月提高0.78个百分点，比上年同期提高4.45个百分点。利息保障倍数为13.56倍，较2015年1-9月回落0.18倍，比上年同期下降2.94倍。表18 2015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业偿债能力指标情况时间资产负债比率(%)产权比率(%)利息保障倍数

21、(倍)2015年1-10月54.33118.9813.562015年1-9月53.55115.2913.742015年1-8月52.04108.5311.752015年1-7月52.14108.9611.492015年1-6月52.71111.4711.782015年1-5月53.63115.6411.692015年1-4月50.92103.7710.242015年1-3月49.0796.369.992015年1-2月50.91103.699.90营运能力方面，2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业应收账款周转率为10.69次，比上年同期下降1.35次。存货周转率为10.98次，比上年同

22、期增加0.46次。流动资产周转率为2.12次，同比回落0.10次。表19 2015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业营运能力指标情况时间应收账款周转率(次)存货周转率(次)净资产周转率(次)2015年1-10月10.6910.982.982015年1-9月9.739.862.702015年1-8月8.598.442.322015年1-7月7.597.202.052015年1-6月6.576.181.732015年1-5月5.445.141.432015年1-4月4.274.131.132015年1-3月3.123.060.812015年1-2月1.951.740.51接上表时间流动

23、资产周转率(次)总资产周转率(次)2015年1-10月2.121.432015年1-9月1.921.282015年1-8月1.701.122015年1-7月1.510.982015年1-6月1.280.842015年1-5月1.020.682015年1-4月0.860.552015年1-3月0.630.412015年1-2月0.390.25成长能力方面，2015年1-10月，肥皂及合成洗涤剂制造业主营业务收入增长率为3.28%，较2015年1-9月提高0.23个百分点，比上年同期下降1.10个百分点。利润总额增长率为-14.04%，较2015年1-9月提高1.92个百分点，比上年同期下降4.2

24、8个百分点。表20 2015年2月-2015年10月肥皂及合成洗涤剂制造业成长能力指标情况时间主营业务增长率(%)利润总额增长率(%)总资产增长率(%)2015年1-10月3.28-14.0410.922015年1-9月3.05-15.9611.632015年1-8月2.48-22.0112.702015年1-7月2.27-24.5411.842015年1-6月0.60-21.687.282015年1-5月0.34-21.985.742015年1-4月0.91-27.701.882015年1-3月0.81-27.184.882015年1-2月1.83-38.456.50接上表时间资本保值增值率(%)2015年1-10月101.052015年1-9月105.182015年1-8月106.882015年1-7月107.752015年1-6月102.592015年1-5月103.472015年1-4月105.632015年1-3月108.492015年1-2月102.56