化学纤维制造业锦纶纤维民用锦纶长丝行业分析报告.docx

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化学纤维制造业锦纶纤维民用锦纶长丝行业分析报告

化学纤维制造业-锦纶纤维民用锦纶长丝

行业分析报告

民用锦纶长丝以其强度高、耐磨、回弹性好、吸湿性强、轻质柔软、皮肤触感温和、抗静电、抗起球等独有特性，广泛应用于运动休闲服饰、泳衣、高级时装、羽绒服、唐装、西装里衬、高级衬衫、内衣、织袜、花边、织带、地毯、床上用品、建筑装潢用品等高端纺织品制造领域，是高档纺织品不可替代的重要原材料。

一、行业管理情况

1、行业主管部门及监管体制

我国对锦纶行业的管理是遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式。

政府对锦纶行业的宏观调控主要通过国家发改委下设的产业政策司来实施，其调控措施及手段主要有：

研究分析产业发展情况，组织拟订产业政策，提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议，监督产业政策落实情况，提出国家鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品的指导目录等。

中国化学纤维工业协会为我国化纤行业自律性组织，下设的锦纶专业委员会承担锦纶行业的引导和服务的职能，化学纤维工业协会的主要职能为：

组织企业研究促进技术进步，提高锦纶生产技术水平及产品档次；组织企业分析国内外市场形势及贸易环境；开展节能降耗、清洁生产，保持行业的持续稳定发展；组织开展锦纶专业委员会与国内外技术应用与管理方面的经验交流与调研活动。

2、行业主要法律法规及政策

（1）根据国家发改委2005年12月2日颁布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》和2007年12月7日发布的《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿），“各种差别化、功能性化学纤维、高技术纤维生产”均被列为“鼓励类”产业。

（2）根据国家发改委2007年10月31日颁布的《外商投资产业指导目录（2007年修订）》，“差别化化学纤维及芳纶、碳纤维、高强高模聚乙烯、聚苯硫醚（PPS）等高新技术化纤生产”被列入“鼓励外商投资产业目录”。

（3）根据国家发改委2007年3月17日发布的《化纤工业“十一五”发展指导意见》，提出了发展高新技术纤维、生物质纤维以及差别化纤维的技术方向，努力实现：

产业结构优化升级，产业、产品结构更趋合理，2010年差别化纤维比例提高到40%；要加快锦纶行业结构优化调整和产业升级，提高差别化、功能性服用锦纶纤维比重，如复合超细、细旦、异型、高弹性、大有光、增白、远红外、抗紫外、抗菌防臭、阻燃、抗静电锦纶纤维等。

（4）依据国务院2009年4月发布的《纺织工业调整和振兴规划》（国发[2009]10号），提出了2009-2011年纺织产业调整和振兴的主要任务，并针对化纤行业提出，要采用先进实用技术提升传统化纤工艺、装备及生产控制水平，实现聚酯、涤纶、粘胶、锦纶、腈纶等产品柔性化、多样化、高效生产，提高产品附加值；加快多功能、差别化纤维的研发，化纤差别化率由目前的36%提高到50%左右。

二、化学纤维简介

化学纤维是利用天然的高分子物质或合成的高分子物质，经化学工艺加工而取得的纺织纤维总称。

包括人造纤维、合成纤维。

人造纤维是利用含有纤维素或蛋白质等天然高分子物质的材料如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料，经化学和机械加工而成。

例如：

粘胶纤维、醋酸纤维，其中以粘胶纤维为绝大多数。

合成纤维是以石油或天然气等石化资源为原料，经化学合成制得。

主要品种有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等各品种。

三、锦纶纤维简介

锦纶纤维的化学名称为聚酰胺纤维，是世界上最早的合成纤维品种，也是合成纤维中仅次于涤纶的第二大品种，约占合纤总产量的10%左右，是我国鼓励发展的重点化学纤维之一。

锦纶纤维品种很多，按其分子结构可分为锦纶6、锦纶66、锦纶11、锦纶610等，其中锦纶6和锦纶66最为常见，二者在我国的产能比大致为85:

15；按纤维长短，锦纶纤维还可分为锦纶长丝和锦纶短纤，二者在我国的产能比大致为95:

5；其中，锦纶长丝按其用途又可分为民用长丝和产业用丝，各类锦纶长丝的应用领域、产品特性及市场份额如下：

锦纶纤维的最大特点是强度高、耐磨性好，其强度和耐磨性居所有纤维之首，耐磨性是棉花的10倍、羊毛的20倍、粘胶纤维的50倍；其次，锦纶纤维吸湿性能突出，其公定回潮率为4.5%，远高于涤纶的0.4%；此外，锦纶纤维与其他化学纤维相比，还具备回弹性好、轻质柔软、皮肤触感温和、抗静电、抗起球、易染色、色牢度高等民用纺织品必备特性。

基于锦纶纤维的上述特点，与其他化学纤维相比，其在民用纺织品领域具有其独特优势和不可替代性，具体表现如下：

（1）锦纶纤维的高强度和耐磨性使得锦纶纤维织物与其他化纤织物相比质量稳固、经久耐穿。

（2）锦纶纤维与其他化纤相比更为轻质柔软、吸湿性强、皮肤触感温和，是束形衣、贴身运动衣、泳衣、衬衫、内衣、高档袜类等贴身织物的首选化纤品种，北京奥运会上著名的“鲨鱼皮”泳衣其主要成分便是细旦锦纶长丝，锦纶纤维也是无缝内衣、高档袜品中不可或缺的成分。

（3）由于锦纶纤维具备轻质柔软、耐磨性和吸湿性强的特点，使得含有锦纶纤维的面料制成的衣物穿着舒适度更高，特别是在登山服、户外运动服、休闲服及羽绒服面料等领域，具有不可替代性。

（4）由于锦纶纤维具有高强度、耐磨性、吸湿性强、易染色、色牢度高等特点，使其在混纺应用方面，特别是棉与化纤的混纺领域具有其他化纤不可比拟的独特优势。

纯棉织物以其天然舒适、对皮肤无刺激而深受人们喜爱，但由于棉纤维本身强度低、耐磨性差、易掉色，因此，为提高纺织品质量，常将棉纤维与一定比例的化学纤维进行混纺，最常见的就是棉涤混纺与棉锦混纺。

与棉涤面料相比，棉与锦纶的混纺面料即保留了棉纤维柔软、吸湿、皮肤触感温和的特性，又弥补了纯棉制品不耐穿、易掉色的缺陷，因此高档服装面料通常为棉锦混纺。

（5）近年来，随着针织设备性能的提高，超薄面料逐渐成为服装面料领域的新宠，但由于超细棉纱强度低，无法制成超薄面料，而8.8dtex-22dtex的超低旦、全消光锦纶长丝以其高强度、轻质柔软、吸湿性强及全消光的特点，在触感、性能和视觉效果上与棉制品具有很高的相似度，是仿棉织物的首选原料，可替代超细棉纱制作超薄面料。

基于上述优点，锦纶纤维已超越其他化学纤维，成为民用纺织品高端领域的必备原料。

四、行业发展概况及趋势

1、全球锦纶纤维行业概况

自从20世纪30年代出现锦纶纤维后，因其强度高、耐磨性好、不易变形、易染色等特点，发展十分迅速，已成为纺织行业的主要原料之一；经过半个多世纪的发展之后，世界锦纶的供需情况已经趋于稳定；近10年来，全球历年锦纶产品生产量如下图所示：

2、我国锦纶行业概况

（1）我国锦纶行业发展历程

中国锦纶工业起步于二十世纪五十年代中期，是中国合成纤维工业发展最早的品种之一。

但受到诸多因素的影响，中国锦纶工业发展一直相对滞缓。

改革开放以来，特别是中国加入WTO后，在下游纺织需求的拉动下，同时由于多元化资本的投入，中国锦纶工业得到快速发展。

从1999年到2009年，中国锦纶产量从34.7万吨增长到137.27万吨，年均复合增长率达到14.74%。

近年来，随着下游纺织市场的回暖，大型、先进装置的成功开发，民营资本大举进入，我国锦纶工业得到快速发展。

目前，我国的锦纶产量已经超过锦纶传统生产强国美国和台湾地区（如下图），位居世界第一，并呈逐年增长态势。

（2）我国锦纶行业的生产地域分布

国内锦纶产量的地域分布情况如下图所示：

我国锦纶生产主要分布于江苏、福建、浙江等几大省份。

其中，江苏是我国锦纶生产的第一大省，2009年占31%；福建锦纶产量增长迅速，2009年已占全国总产量的23%，是我国第二大锦纶生产省份；浙江占据第三位，2009年占20%；山东、广东、河南产量2009年分别占9%、6%和5%。

（3）锦纶行业供不应求的市场形势仍未获得根本改变

2000年以前，受到生产能力的制约，我国锦纶产品的需求和供给长期存在较大的缺口。

从2000年开始，随着我国锦纶生产能力不断提高，需求与供给的缺口在不断缩小，但供不应求的整体形势并没有获得根本改变。

供需状况如下图所示：

从上图可以看出，我国锦纶纤维产量及市场需求增长很快。

我国锦纶纤维产量从2000年的38.97万吨增长到2009年的137.27万吨；同时，锦纶纤维需求量从2000年的51.3万吨增长到2009年的147.27万吨。

在2009年，二者仍然存在10万吨的缺口。

3、锦纶行业未来的发展趋势

（1）全球产能向亚洲转移速度加快

第一，继续向亚洲发展中国家和地区转移。

随着各类纤维的生产从欧美向亚洲转移，亚洲的成品生产不断增加，世界锦纶市场生产格局也发生了变化。

在民用锦纶长丝的生产方面表现得尤为显著，亚洲生产成本较低，生产这类产品优势较大。

而亚洲生产的大部分纺织纤维又以成品的形式回流到欧洲、北美。

德国、美国、意大利等锦纶长丝生产的传统强国，其地位已经被亚洲国家和地区所取代。

第二，亚洲的内部需求增长较快。

随着亚洲人们生活水平的提高，人均纤维消费量也在增加。

从区域看，东北亚的需求增长率高于西亚。

北美和欧洲的人口大约占世界总人口的13%，而GDP则占62%；东北亚人口占世界总人口的23%，GDP仅占21%，从而给未来的消费增长留下很大空间。

第三，全球锦纶产业结构调整明显加快。

目前，锦纶产业正处于结构大调整时期，国际锦纶巨头由于机器设备老旧，生产成本走高纷纷通过改组或关闭锦纶业务谋求新的发展。

（2）中国将加快承接锦纶产业的转移

在亚洲内部，中国正在逐步取代日本、韩国和台湾地区在锦纶行业的国际产业地位，加快承接国际锦纶产业转移。

相对而言，中国锦纶行业的设备更为先进，生产效率更高，成本优势和对国外产品替代性也开始凸显，我国已经逐步成为全球锦纶长丝主要供应地。

（3）中国经济快速发展进一步推动民用锦纶长丝领域的发展

2009年中国锦纶产量为137.27万吨，占全国同期化纤总产量2,726万吨的5.04%，如果按照锦纶产量占世界化纤产量10%左右的平均水平测算，中国未来的锦纶市场还有135.21万吨的巨大增长空间。

国内锦纶产销率长期高达98%以上，尽管产量逐年上升，但每年仍要进口10多万吨，表明我国下游纺织品对锦纶纤维的需求仍在不断扩大。

2009年，在国家积极的财政政策和适度宽松的货币政策的背景下，内需市场得以明显回升，民用锦纶长丝发展的主要推动力是民用纺织品行业需求快速增长，特别是近几年体育休闲类服装的需求快速增长，成为拉动产业发展的主要力量。

2005年-2009年，民用锦纶长丝产能从65.7万吨增加到108万吨，年平均增速达13.23%。

从上表可以看到，我国民用锦纶长丝的产量和需求量在逐年增加，2008年以后增长幅度明显加快。

随着我国国民经济的快速发展、锦纶行业的竞争力增强及下游纺织品需求的扩大，预计我国民用锦纶长丝的产量仍会以较快的速度增加。

（4）差别化、功能性产品将成为未来行业发展的重点

差别化纤维主要通过对化学纤维的化学改性或物理变形制得，它的加工方法包括在聚合及纺丝工序中进行改性及在纺丝、拉伸及变形工序中进行变形。

功能性纤维是在高聚物聚合体中加入某些功能性材料或纤维经过化学特殊技术处理，使纤维具备一种或几种功能的纤维，一般由特殊工艺技术纺制而成。

目前，国内民用锦纶长丝产品结构不尽合理，中低档产品比例较高，其中以UDY和涤纶设备经改造后生产锦纶为代表的低档产品约占国内总产量的20%；而细旦、超细旦产品以及功能性产品比例很低；特别是超细旦、大有光、异型截面等差别化产品以及阻燃、抗菌、吸湿排汗等功能性纤维、多品种复合纤维、多功能复合纤维等，国内能够大批量生产的企业还很少，其中许多产品仍是技术空白。

未来，随着人们生活品质的不断提高，对于高吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化