精品九院的可行性研究报告模板.docx
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精品九院的可行性研究报告模板
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机械工业部第九设计研究院院标准
JYJB0104－99代替JYJB0104－96
可行性研究报告深度和格式
1999.12.30发布2000.01.01实施
机械工业部第九设计研究院批准
封面
厂项目
可行性研究报告
年月
厂项目
可行性研究报告
院长：
总工程师：
（技术处处长）：
主任工程师：
机械工业部第九设计研究院
年月
项目承办单位及负责人：
中方单位：
负责人：
（姓名）
（职务）
外资单位：
负责人：
（姓名）
（职务）
主要编制人员
专业姓名职务或职称
注：
1、如果编制人员不多，可将此页与前页合并
2、如果是与外单位联合编制的，可按双方分别开列人员名单并将专业与职务或职称省略。
1总论
1.1项目背景及依据
1.2可行性研究范围
1.3建设目标及方式
1.4可行性研究的主要结论
1.5承办企业概况及承办条件
2市场预测及产品选型
2.1市场预测
2.2产品选型
3建设规模
4厂址及运输条件
4.1厂址
4.2运输条件
4.3自然条件及工程水文地质
5协作配套及国产化
6物料供应
7动能供应
8工厂设计方案
8.1综合部分
8.2工艺概述
8.3质量管理及质量保证
8.4总图、物流、仓库
8.5土建工程
8.6公用及动力工程
8.6.1给排水工程
8.6.2采暖通风工程
8.6.3动力工程
8.6.4电气工程
8.7办公及生活福利设施
8.8计算机系统
8.9通信工程
8.10销售及售后服务
8.11环境保护工程
8.12职业安全卫生
8.13消防工程
8.14节约能源及合理利用能源
9组织机构及劳动定员
10人员培训与技术援助
11工程实施与计划进度
12投资估算与资金筹措
13经济分析
附图：
（填写所出图纸的图号及名称）
附件：
（填写所获得的设计依据性文件名称）
附表：
（填写经济分析的18个附表及其它所列附表名称，视项目具体情况附表可以增减。
）
1总论
1.1项目背景及依据
1.1.1项目背景
概述市场需求及发展趋势，承办单位产品的市场占据情况及开拓设想，突出项目的必要性、经济性和社会效益。
1.1.2项目依据
列出批准的项目建议书及其批件的名称；
列出上级下达的任务书或用户委托书；
项目所在地主管部门对抗震、节能、环保、职业安全卫生、消防等方面的特殊要求；
技术引进项目的有关引进硬件、软件的报价资料；
合资项目的有关协议、合资意向书等；
其它。
注：
必需将项目主要设计依据写入，其它文件内容繁多时，只摘其有关内容写入报告。
1.2可行性研究范围
按设计委托书规定的范围开列。
如果是联合编制时，应写明各单位的任务分工。
1.3建设目标及方式
列出产品、年产纲领、建设及投产年限。
说明是新建、改（扩）建还是合资项目。
1.4可行性研究的主要结论
非合资企业可以将涉及到合资的内容删去。
1.4.1企业建设模式
名称：
厂址：
性质：
责任有限公司、国外独资、国有企业……
合资期限：
注册资金：
写明总额并说明注册资本金占企业总投资的百分数及和各方出资比例；股本交付的形式及分期交付的规定。
利润及风险责任分担（按合营各方出资比例分担）。
1.4.2工厂设计方案简述
a.厂区占地面积（hm2）
b.总建筑面积，其中生产建筑面积（m2）
c.劳动定员：
总人数，其中新增人数（含外藉职工人员，单列）。
d.生产设备：
新增工艺设备总数并分别列出国内国外设备数量。
e.动能耗量
电kWh年
水t年
压缩空气m3h
蒸汽t年
·
·
·
·
1.4.3投资估算
本项目总投资：
万元人民币（含外币××万美元）
其中：
a.建设投资：
含建设期利息：
b.铺底流动资金：
c.利用原有资产：
1.4.4资金来源
1.4.5建设进度
项目建设期为年。
1.4.6主要经济效益
表1.4－1主要经济效益表
达产年份
销售收入
销售利润总额
销售税金
年
万元
万元
万元
投资回收期：
年
贷款偿还期：
年
财务净现值：
内部收益率：
％
盈亏平衡点：
％
敏感性分析结果：
1.4.7外汇平衡
1.5承办企业概况及承办条件
1.5.1企业概况
国内企业概况主要内容包括：
工厂始建年份，曾用厂名、隶属关系，主要产品及其在行业中的地位等；
厂址情况：
企业机构简述及人员总数（包括技术人员比例及工人平均等级）；
工厂占地面积、总建筑面积及其中生产面积；
企业财务状况：
（国内企业附上一年度财务报表并列出下述各项）
产品产量（各种主要产品）辆（台）
产品销售收入万元
其中出口产品收入万元（或外币数）
销售税金万元
销售利润万元
其它业务利润万元
利润总额万元
总资产万元
其中：
流动资产万元
固定资产净（原）值万元
无形资产万元
土建工程万元
总负债＝负债＋所有者权益万元
其中：
流动负债万元
长期负债万元
所有者权益万元
其中：
资本金万元
公积、储备和未分配利润万元
国外企业对照上述各项，尽量说明。
1.5.2企业承办条件
1.5.2.1技术实力
从技术人员素质（包括产品开发、工艺及非标设计队伍的数量、学历职称等）及工人平均技术等级；管理水平及其相应管理人员素质；技术后方和装备能力三方面叙述。
1.5.2.2厂址条件
概述可利用及发展的占地面积，场地及动力供应等公用设施条件情况，外部运输及交通情况等。
1.5.2.3其它条件
概述其它可供利用的生产要素；市场与生产条件相连系的商业环节（销售网点与维修网点等）；可供利用的生活福利设施和资金筹措的优惠政策等。
1.6结论
2市场预测及产品选型
2.1市场预测
对产品的国内外生产及需求预测，要以可靠（指资料来源可靠）的数据加以论述。
要说明预测的时间跨度，选择的预测方法和预测的结果。
对主要竞争对手产品及销售竞争能力、所占的市场份额进行分析；对本项目产品竞争力（价格、销售措施及逐年所占市场份额的预测），及出口的前景分析与预测。
在对竞争对手竞争能力分析时，应把竞争对手正在和拟进行的技术改造后所增加的能力和可能占有的市场份额考虑进去。
2.2产品选型
2.2.1产品说明
概述产品名称及系列化程度（附产品彩照）；
总体介绍产品的性能及技术参数；
对产品结构特点及先进性论述，最好与国内同类产品对照；
如果是引进产品（或技术），尚需要说明引进的必要性和工艺转化的可行性以及商务条件的优越性等。
2.2.2产品的评价
对产品进行横向和纵向评价，通过数据比较（可列表说明）或结构分析，突出选定产品的先进性及其特点，得出恰当的结论。
横向评价：
是指本产品与世界上或本国竞争产品的比较、评价；
纵向评价：
是指本产品与正在研制的本产品改进型的比较、评价。
如果是本厂老产品改进，可省略本节，但需在介绍产品的有关章节中予以说明。
3建设规模
表3建设规模表
序号
产品名称
单位
年生产纲领
备注
基本
备品
合计
注：
如果用户要求列出年度生产规划时，可再列表说明。
建设规模合理性分析（从市场成本方面对所建设规模是否合理进行分析阐述）。
4厂址及运输条件
4.1厂址
新选厂址要概述厂址选择的原则并就厂址位置、四邻、交通、动力供应、社会服务等方面论述厂址的优越性。
如为老厂扩建，只需说明原有厂址情况及其利用价值即可。
4.2运输条件
根据产品特点及估算的总运输量，说明厂外运输的方式及措施；说明拟定的货物集散的车站、码头的能力及承担本厂运输的能力情况和附加条件等。
4.3自然条件及工程水文地质
4.3.1厂址自然条件
说明该地区属××带气候，列出下述各项：
年平均温度：
极端最高温度：
极端最低温度：
全年总降雨量：
日最大降雨量：
全年平均相对湿度：
夏季主导风向及频率：
冬季主导风向及频率：
全年平均风速：
抗震设防烈度：
4.3.2工程地质概况
根据工程地质钻探报告或普查报告，简述厂区内地层自上而下按成因分层情况。
4.3.3水文地质概况
概述地下水水位及水质对砼的侵蚀性。
5协作配套及国产化
5.1国产化计划
根据产品结构说明国产件（包括自产件及国内协作件）所占整机价格比（即国产化率）。
详见表5.1－1。
表5.1－1国产化计划表
年份
主要国产化
零部件
国产化比例
（％）
5.2协作配套
5.2.1国内协作配套厂家的选点原则
按照“全国择优、鼓励竞争”的方针选点，一般原则为：
a.配套厂应具有自我发展和技术开发能力；
b.配套厂能与本厂产品同步配套；
c.配套产品应具有“质量领先、价格合理、供货及时、服务周到”的条件；
d.对国家统一规划中的厂家，已引进国外产品和制造技术的厂家；本厂现有配套厂家及军转民企业可优先考虑。
5.2.2协作配套件布点方案
列表说明配套零部件名称及定点厂家或意向厂家。
（包括大型企业集团内部厂家的协作情况）。
详见表5.2－1。
表5.2－1协作配套件表
序号
零部件名称
协作厂家
（级别）
备注
（此栏填注落实情况或国产化年份）
注：
（）内容在可研阶段能填上尽量写入，不能填上可省略。
6物料供应
说明工厂生产所需物料的计算依据及办法，列表说明所需采购的生产材料、辅助材料的种类与数量。
有条件时亦可列出供应渠道，详见表6。
表6采购材料表
序号
材料名称
单位
年耗量
备注
（或来源）
7动能供应
说明工厂所需动能的种类及可能供应的方式，列表说明其年耗量，详见表7。
表7燃料及动能消耗量汇总表
序号
动能名称
计量单位
年耗量
备注
8工厂设计方案
8.1综合部分
8.1.1主要技术决定
·工艺水平·设备选型·质量控制
·工厂总布置·物流运输
·建筑结构·公用设施
·环保安卫·节能·消防
8.1.2生产纲领
表8.1－1生产纲领表
序号
产品名称
年纲领
（单位）
质量
备注
每辆（kg）
全年（t）
8.1.3工作制度和年时基数
列出主要车间的工作班制、全年工作日、设备及工人年时基数，炎热地区年时基数修正系数。
必要时尚需列出生产线的生产节奏。
8.1.4工厂组成及任务
表8.1－2工厂组成及任务表
序号
项目
任务
8.1.5主要工艺设备汇总
表8.1－3主要设备汇总表
序号
项目
工艺设备（台、套）
备注
国产
引进
合计
总计
8.1.6建筑面积汇总
列表说明。
（由主师决定使用a.b哪种表格）
a.按分厂汇总表
表8.1－4建筑面积汇总表
厂
项
生产部门
辅助部门
仓库运输部门
销售部门
动力公用部门
全厂性设施
合
计
备
注
厂部办公楼
信息中心
培训中心
门
卫
食
堂
卫
生
所
托
儿
所
浴
室
倒班宿舍
·
·
·
××分厂
·
·
·
总计
b.按部门汇总表
表8.1－4建筑面积汇总表
序号
部门名称
建筑面积（m2）
备注
生产面积
辅助面积
办公面积
合计
一
生产部门
1
…
小计
二
辅助部门
1
…
续表
序号
部门名称
建筑面积（m2）
备注
生产面积
辅助面积
办公面积
合计
小计
三
仓库运输部门
1
…
小计
四
销售部门
1
…
小计
五
公用动力部门
1
…
小计
六
全厂性设施
1
…
小计
总计
8.1.7劳动量及人员汇总
8.1.7.1劳动量
表8.1－5劳动量汇总表
序号
车间名称
每台（套）产量劳动量
全年劳动量
备注
台时
工时
台时
工时
1
…
合计
8.1.7.2人员
表8.1－6人员汇总表
序号
部门名称
工人
工程技术人员
行政管理人员
服务人员
合计
检查人员
生产工人
辅助工人
合计
一
生产部门
（填合计数）
1
…
二
辅助部门
（填合计数）
1
…
三
仓库运输部门
（填合计数）
1
…
四
销售部门
（填合计数）
1
…
五
公用动力部门
（填合计数）
1
续表
序号
部门名称
工人
工程技术人员
行政管理人员
服务人员
合计
检查人员
生产工人
辅助工人
合计
…
六
全厂设施
（填合计数）
1
…
总计
8.2工艺概述
按项目所含工艺专业，以车间为单位，依次说明下述内容（标题及序号自定）。
编写内容由主师根据项目情况，在设计要点中规定，由有关专业提供必要素材，但对主要内容不得删减。
·生产任务与纲领；
·可供选择的技术方案比较（从技术水平、产品质量、能源消耗、环保、投资、成品成本、经济效益等方面进行综合比较）；
·优选方案的主要生产工艺说明，包括工艺水平说明；重点件或典型件工艺流程（工序内容及设备）；
·物流图及机械化运输水平和自动化程度的说明；
·车间平面布置方案（区划图）；
·关键设备清单。
8.3质量管理与质量保证
8.3.1质量管理体系及部门设置
8.3.2各质量管理部门的任务
8.3.3检测方案及设备配备
8.3.4主要数据
表8.3－1主要数据表
序号
部门
名称
人员
面积
设备
备注
管理人员
技术人员
工人
合计
数值（m2）
技术要求
台数
原价
其中外汇
1
…
总计
8.4总图、物流、仓库
8.4.1总图
8.4.1.1总平面布置
·厂区周围环境及总图方案；
·出入口的设置及道路的布置，路面及道宽等；
·竖向布置型式及对生产运输、管道敷设、排水条件及土石方的影响。
·扼要说明绿化重点及应达到的绿化率。
8.4.1.2厂区管线布置
管道种类及敷设方案
8.4.1.3主要数据
表8.4－1总图主要数据表
序号
项目
单位
数据
备注
原有
新增
合计
1
厂区占地面积
hm2
2
建、构筑物占地面积
m2
3
建筑占地系数
％
4
厂区道路面积
m2
5
试车跑道面积
m2
6
停车场及露天堆场面积
m2
7
绿化面积
m2
8
绿地率
％
9
厂内铁路线长度
m
10
厂外铁路线长度
m
11
围墙长度
m
12
拆除面积
m2
13
土方量填方挖方
m3
注：
根据项目实际，表中项目可增、删。
8.4.2物流
8.4.2.1主要运输决定
·厂内及车间内物流及其如何有机衔接
·总运输量
·运输方式
·运输工具
·物流图
8.4.2.2厂外及厂内各部门间年运输量估算
表8.4－2运输量表
序号
名称
运输内容
运入及运出
运输方式
年运输量（t）
一、厂外
……
二、厂内
……
8.4.2.3运输设备
表8.4－3自备车辆明细表
序号
名称及规格
用途
数量（台）
备注
原有
新增
合计
8.4.3仓库
8.4.3.1主要技术决定
·仓库种类及任务；
·储存方式及储存周期；
·仓库作业水平及设备。
8.4.3.2仓库主要数据
表8.4－4仓库主要数据表
序号
仓库名称
贮存内容
服务对象
贮存量（t年）
贮存周期（天）
设备
采用面积（m2）
室内
露天
…
合计
8.4.4投资、人员、面积
可按总图、运输、仓库分别汇总，也可只列出投资、人员、面积三个汇总数据。
8.5土建工程
8.5.1概述
·原有建筑物状况及利用情况；
·新增建筑面积及用途。
8.5.2主要技术决定
·原有建筑物的改造措施；
·新增建筑：
建筑参数及建筑造型；
建筑配件及材料选择；
结构造型
地基处理
·对分期建设工程内容的说明。
8.5.3主要建、构筑物特征
表8.5－1主要建、构筑物特征一览表
项目名称
设计耐火等级
建筑面积
原有（m2）
新建、扩建（m2）
建筑层数
层高或柱顶标高（m）
柱网（跨度×柱距）（m×m）
长度×宽度（m×m）
吊车规格数量（Gn.S台）
轨顶标高（m）
建筑结构特征
柱基
柱子
墙体
外墙装修
屋架或屋面梁
屋面板
屋面保温或隔热层
屋面防水层
门窗
8.5.4土建工程三材耗量
表8.5－2土建工程三材耗量表
材料类别
厂房名称
钢材（t）
水泥
（t）
木材
（m3）
备注
型钢
钢筋
注：
此表根据需要由主师决定是否列入文件。
8.6公用及动力工程
8.6.1给排水工程
8.6.1.1主要技术决定
·供水方式·水质及水压·供水设施
·消防用水及设施
·排水方式及设施（包括污水处理）
8.6.1.2全厂耗水量
表8.6－1全厂耗水量表
序号
项目
设计用水量
循环水量
实际耗水量
消防时用水量（m3h）
复用率
（%）
m3d
m3h
m3d
m3h
m3d
m3h
1
生产用水
2
生活用水
3
淋浴用水
4
餐饮用水
5
循环补充水
6
道路、绿化用水
7
锅炉房
8
空压站
9
制冷站
…
小计
不可预见用水
8.6.1.3循环水系统
·主要技术决定（形式、设备选型）
·流程图
8.6.2采暖通风工程
8.6.2.1设计气象资料
室外采暖计算温度℃
冬季通风计算温度℃
夏季通风计算温度℃
冬季空调计算温度℃
夏季空调计算温度℃
夏季通风室外计算相对湿度％
冬季空调室外计算相对湿度％
8.6.2.2采暖
室内采暖设计温度（按不同要求，分部门开列）；
采暖热媒及参数；
厂房及生活办公设施采暖方式。
建筑物热负荷估算表视需要按下述格式填写，详见表8.6－2。
表8.6－2建筑物热负荷估算表
序号
子项名称
建筑面积（m2）
设计温度（℃）
围护结构耗热量（kW）
排风耗热量（kW）
总热负荷（kW）
散热器散热量（kW）
暖风机
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