物业管理信息平台方案.doc
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物业管理信息平台方案
目录
1.1 首页提醒 4
1.2 租赁合同 10
1.3 基础资料 14
1.4 车库管理 16
1.5 客户入住 18
1.6 表具抄录 25
1.7 应收账单 28
1.8 通知单格式 29
1.9 付款通知单 30
1.10 收费管理 31
1.11 财务出纳 42
1.12 财务会计 48
1.13 报表查询 49
1.14 客户服务 55
1.15 设备管理 64
1.16 安防管理 97
1.17 保洁管理 98
1.18 绿化管理 99
1.19 仓库管理 99
1.20 人力资源 109
1.21 支付系统 114
1.22 文档管理 119
1.23 系统管理 125
2 业主移动端APP 135
2.1 移动端用模块功能 135
136/136
1.1首页提醒
登录系统首页，首页有全年收缴率、工作提醒、楼盘出租率3个模块组成
1.1.1工作提醒
主要有合同到期提醒、客户待入住提醒、欠费提醒及车位到期提醒；
1.1.2租赁合同到期提醒
有合同管理模块，根据【租赁合同】合同结束时间，进行合同到期提醒
点击合同到期提醒，系统进入【租赁合同】，列表状态为【即将到期】即可查询到即将到期的合同信息；
注：
注意个人【项目】权限，系统根据分配项目权限进行提醒；
1.1.3待客户入住提醒
根据【项目管理】下设置生成客户档案方式，生成客户是否需要进行客户入住操作，如需客户入住操作，则在首页会进行数据提醒，如不需要客户入住操作，则租赁合同添加完成之后，系统直接生成客户档案；
1.1.4车位到期提醒
有车位管理模块，系统会在首页提醒车位使用到期提醒；
车位管理，在【车位使用】时，将会填写提醒周期，如填写20天，则在车位使用结束时间前的20内提醒，过期车位也会提醒，退租后将不再提醒
点击提醒信息，将进入车位使用提醒页面
1.1.5项目欠费提醒
点击欠费提醒，系统自动跳转到该用户所有权限的楼盘欠费信息页面
此页面显示截止当月为止楼盘下每年度周期性费用欠费合计
1.1.6楼盘出租率
楼盘下所有房间的出租率利用扇形图体现
已租率：
该楼盘下所有已租房间合计/该楼盘下所有房间*100%
已售率：
该楼盘下所有已售房间合计/该楼盘下所有房间*100%
空房率：
该楼盘下所有未入住房间合计/该楼盘下所有房间*100%
1.1.7项目收缴率
点击收缴率图标可查看个人楼盘权限统计各个楼盘实收金额、应收金额、收缴率及负责区域内总的收缴率情况
统计方式：
各楼盘收缴率=实收/应收*100%；注：
数据来源财务已核销数据；
页面合计收缴率=实收（个人权限楼盘实收合计）/应收（个人权限楼盘应收合计）*100%；
收缴率颜色会根据项目收缴率自动渐变颜色，由红色~绿色过度，颜色越接近绿色则代表收缴率越高
系统自带3种收缴率统计的报表：
1.1.8流程提醒
系统首页右边注意是流程提醒，首先提醒有多个流程任务信息，其次在提醒具体流程信息。
选择一条流程，点击鼠标，进入审批流程页面【如下图】，在“流程下一步”选择审批人，然后在白色框里输入审批意见，在输入框下面系统有一些常用词，可选择或手工填写审批意见，选择好审批人，输入审批意见，点击提交按钮，流程继续流转。
1.2租赁合同
1.2.1新合同信息录入
租赁合同—合同管理，直接通过列表上添加按钮，填写好客户名称、租赁单元、租赁开始及结束日期、租金单价及金额、物业费单价及金额、首付款月、账单周期，账单月【自然月拆分、合同月拆分】等字段信息，然后点击保存按钮即可；
Ø注意账单月选择，账单月选择关系到费用生成方式：
按自然月=按自然周期月份生成费用，如合同签订开始时间为2016-3-29；
生成客户收费周期为：
2016-03-29到2016-03-31；2016-04-01到2016-04-30……
按合同月=按合同日期为准，周期为一月，如开始签订时间为2016-03-29;
生成费用周期为：
2016-03-29到2016-04-28；2016-04-29到2016-05-28……;
点击保存按钮之后，需在租金设置页面，点击“生成明细”按钮生成明细信息；
生成明细之后，可以在费用明细页面查看已生成费用，如下图；
生成明细之后，点击列表上转为应收按钮，即可将数据转到收费模块；
具体操作请查考如下模块【租赁合同费用转应收】
1.2.2租赁合同费用转应收
录入好租赁合同信息，等待相关人员对合同复核，合同复核之后，需对费用转应收操作。
直接双击打开“已复核”的合同信息，在“费用明细”页面点击“转为应收”按钮，
费用转应收之后，单据状态会显示已转应收状态。
注：
1、如果项目设置添加好合同自动转应收，则待费用转应收之后即可财务收费；
2、数据保存好后，需等相关人员复核好合同之后在将费用转应收，具体操作请参考【3、租赁合同费用转应收】。
1.2.3合同续签
租赁合同>合同管理模块，点击列表上要续签的合同信息，然后点击续签按钮，在弹出页面，填写续签合同信息，填写好续签合同信息之后，点击提交按钮，如下图;
点击提交按钮之后，系统跳转页面如下图，点击保存按钮，生成客户的租金设置信息，然后在租金设置页面，点击生成明细按钮，生成客户费用；
生成客户费用之后，等待相关人员对合同审核，合同复核之后在费用明细页面，点击转应收按钮，把费用转应收即可。
1.2.3.1租赁合同费用转应收
录入好租赁合同信息，等待相关人员对合同复核，合同复核之后，需对费用转应收操作。
直接双击打开“已复核”的合同信息，在“费用明细”页面点击“转为应收”按钮，
费用转应收之后，单据状态会显示已转应收状态。
转为应收的数据可以在收费管理---应收账单模块下查看；
Ø根据项目设置，有些项目合同复核之后可能不能马上生成客户档案，请参考【交房管理】模块，对客户进行入住操作；
1.3基础资料
1.3.1待办事项
待办事项，系统首页信息，用于刷新首页页面使用（具体请查看首页提醒）
1.3.2单元资料
选择左边树点击右键，先建立楼幢信息，然后在导入房间信息，如需修改房间面积，选择数据行，点击列表编辑按钮即可修改，点击批量修改按钮可修改房间物业费单价等信息；
1.3.3表具资料
统计房间水电表具信息，数据来源基础资料导入，注：
表具编号不能修改；表具与房间有关系；通过列表添加或自动创建按钮，可添加房间表具信息；
注：
可通过左上角的表具查询条件，下拉选择其他表具信息，如水表
1.4车库管理
1.4.1车场信息
设置停车场信息，注意提醒设置；
添加：
点击添加按钮，设置车场信息，注意车场的年检时间设置；
编辑：
修改车场信息；
删除：
删除车场信息；
导出报表：
导出excel表；
1.4.2车位管理
设置车场的车位信息，并可以对车位进行租用；
添加：
点击添加按钮，设置车场车位信息，注意车位状态为空置；
编辑：
编辑车位信息；
删除：
删除空的车位信息；
1.4.2.1如何租用车位
选择空置车位，点击列表上租用按钮，即可填写客户信息；
1.4.2.2图形车场
列表查询条件，选择图形，然后点击查询按钮，车场信息会通过图形化列出来；
1.4.3用户车位
查询租户车位的客户信息，可以对客户进行续租、退租操作；
编辑：
编辑用户信息；
续租：
对即将到期的客户进行车位续租；
退租：
对客户进行车位退租；
1.5客户入住
1.5.1房态图
总面积：
该楼盘的某幢楼下，房间的合计面积；
入住面积：
该楼盘的某幢楼下，已售与已租房间的面积合计
入住率：
该楼盘的某幢楼下，（已售的房间数+已租的房间数）/楼幢下总房间数
入住户数:
该楼盘的某幢楼下，已售的房间数+已租的房间数合计
空关面积：
该楼盘的某幢楼下，空置房（未有客户入住的房间）面积合计
空关率：
该楼盘的某幢楼下，空置房（空置房：
未有客户入住的房间）/楼幢下总房间数
空关户数：
该楼盘的某幢楼下，空置房（未有客户入住的房间）房间数合计
欠款报警灯：
表示该房间客户有欠费信息，鼠标放到按钮上，系统会显示当前客户欠款信息，点击欠款报警灯按钮进入欠费账单详细页面；
1.5.1.1客户入住
房态图，在空房房间上右键鼠标，点击入住按钮，如下图：
在入住页面填写客户基本信息，如下图：
注：
1、客户名称不是填写项，通过后面的搜索按钮，添加客户名称，选择得来；当客户有租赁合同但是未办理过入住手续，系统会自动匹配数据可供选择。
2、入住类别分：
租户/业主，需选择正确。
3、选择账单方式，一户多房，一户一房。
选择一户多房，代表客户入住多个房间，收费也生成在一起；一户一房，代表客户按房间来生成费用，每个房间费用单独分开收取；
填写好信息，点击提交按钮，系统会跳到客户入住页面，此页面可以填写客户的其他信息；
通过每个分表可添加客户其他信息
辅助信息：
客户基本情况信息，如籍贯、民族等；
收费设置：
添加客户对应收费的收费设置，状态根据这里的设置金额生成账单，只有添加了收费设置才能添加生成账单
费用明细：
查看客户具体费用缴费情况，支持导出excel表，此模块可生成客户周期性费用及非周期性费用信息
车位使用：
查看客户车位信息，数据来源于车位管理模块；
迁入迁出：
客户迁入迁出统计；
家庭成员：
添加客户家庭成员信息，支持导出客户家庭成员excel表；
注：
客户入住一个业主之后，可以在对客户入住一个租户信息，在客户档案，按房间查询会有2条数据存在，一个是业主信息，一个是租户信息，当租户迁出后，房间默认显示业主信息；
1.5.1.2客户过户
房态图模块，选择有客户信息存在的房间，右键鼠标，点击过户按钮，对客户进行过户操作；
在过户页面，填写新客户名称，联系人，联系电话等信息，点击提交按钮即可。
1.5.1.3客户迁出
客户如转售或转租，需当前客户进行迁出操作之后在入住新的客户信息，客户迁出需对客户费用信息进行结算，客户迁出操作如下：
在基础资料---“房态图”模块，选择在使用房间点击鼠标右键，点击迁出按钮，如下图：
点击迁出按钮，在迁出页面选择费用结算日，系统将自动对客户未缴费用进行自动删除，已交数据不会删除，选择好日期点击提交按钮即可；
注：
迁出客户财务仍然可以收费；
迁出客户最后一个月未交费用金额为整月金额，如需修改请在客户费用明细页面修改；
1.5.2客户档案
统计项目下历史及在住客户信息，数据来源于房态图及期初导入数据；
1.5.3交房管理
客户签订租赁合同之后，需办理入住手续
路径1：
在待入住模块进行入住；
1.5.3.1待入住客户
统计租赁合同已复核，但是还没有办理交房手续的客户信息，进入交房管理-->待入住客户模块，进行客户交房操作。
1.5.3.2交房记录
统计客户交房记录信息，基础资料-->交房管理查看客户入住记录，可以编辑及导出交房报表信息。
1.5.4退房管理
统计客户退房记录信息，基础资料-->退房管理查看客户迁出记录，可以编辑及导出交房报表信息。
注：
迁出住户在收款登记页面同样可以收款；
1.6表具抄录
1.6.1表具资料准备
统计房间水电表具信息，数据来源基础资料导入，注：
表具编号不能修改；表具与房间有关系；通过列表添加或自动创建按钮，可添加房间表具信息；
1.6.2抄录每月抄表数据
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