安防楼宇对讲系统行业分析报告.docx

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安防楼宇对讲系统行业分析报告

2017年安防楼宇对讲系统行业分析报告

2017年7月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策5

1、行业主管部门及监管体制5

2、行业协会6

3、行业内主要法律、法规和政策6

二、上下游对行业发展的影响9

三、行业市场规模及发展趋势10

1、安防市场潜力巨大，助推对讲系统市场的整体需求10

2、房地产市场稳步增长，引领楼宇对讲系统发展13

四、行业主要壁垒14

1、营销服务网络壁垒14

2、品牌壁垒14

3、技术壁垒15

4、资金壁垒15

五、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）国家产业政策支持16

（2）新一代信息技术的发展、对讲技术的革新和新模式的出现17

（3）智慧城市建设，推动对讲系统发展18

2、不利因素19

（1）资金瓶颈和专业人才缺乏19

（2）行业集中度低19

六、行业竞争格局20

1、厂商数量多、规模小20

2、行业集中度逐步提高21

七、行业风险特征21

1、宏观经济波动及国家政策导向的风险21

2、核心技术人员流失的风险22

3、技术风险22

对讲系统是指通过模拟信号或数字信号等通信技术实现通信的对话系统。

早期的对讲系统产品主要是运用模拟信号通信技术，保密性差、信号不稳定、易受干扰、有局限性。

随着数字信息技术的突破和新一代信息技术的发展，对讲系统产品已逐步向数字化、网络化、智能化和集成化的方向发展，智能对讲系统产品采用数字信息技术和新一代信息技术，具有信号稳定、保密性好、抗干扰性强、可无限扩展等优势特点。

对讲系统广泛应用于房地产、医院、银行、监狱、军队、路桥、服务行业等领域，从目前对讲产品应用的技术来看，数字技术完全代替模拟技术已成为必然。

随着互联网+时代的到来，对讲系统通过互联网或物联网等新一代信息技术与智能手机APP、云平台等进行有效融合，成为一种新的物联网载体，逐渐融合了智能安防、智能家居、社区O2O等多种媒体功能，并以用户工作、生活的地理位置为基点，整合社区内的购物、娱乐和生活，为用户提供一站式的社区生活服务，是智慧社区建设的重要工具之一。

随着国家在新型城镇化和智慧城市建设进程的进一步加快，对城市安全的需求更加迫切。

智能安防对讲系统作为安防行业的重要分支，也将在“平安城市”的建设中迎来高速的发展机遇。

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

对讲系统属于电子信息产品，工信部及其下属分支机构是行业的主管部门，该部门侧重于行业宏观管理，主要负责研究拟订国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，制定行业法律、法规以及发布行业规章等。

对讲系统涉及的安防产品由公安部监管，全国省一级公安机关先后设立了安全技术防范的管理机构，公安部科技局对安防行业实行行政管理，地市级公安机关也大都设立了安全技术防范的管理机构。

全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位，公安部安全与警用电子产品质量检测中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心是安防产品的检测中心。

对讲系统涉及工程建设的监管部门为住建部，由中国建筑业协会智能建筑分会负责业务指导。

智慧城市、平安城市的各项方针政策及总体规划的制定由住建部及工信部负责。

国家质量监督检验检疫总局及下属机构对本行业产品实施质量监督管理。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心，由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

2、行业协会

对讲系统涉及的应用领域大多包含安防行业属性，中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构，业务上受公安部指导。

其作为规范和引导安防市场的重要协会单位，主要工作是制定行业发展规划，推进行业标准化工作和安防行业市场建设，协助安防企业宣传和品牌推广，开展国内外技术、贸易交流合作等。

3、行业内主要法律、法规和政策

行业为国家鼓励发展的行业之一，近年来国家陆续出台了许多相关产业政策和战略规划。

部分产业政策及规划情况如下：

二、上下游对行业发展的影响

本行业的上游为显示屏、液晶显示模块、单板镜头、IC芯片、电路板等元器件供应商，属于电子元器件行业。

上游行业属于充分竞争行业，厂商众多，本行业对上游单一厂商不会构成依赖性。

本行业的下游主要是房地产、酒店、医院、政府、学校、银行等。

由于下游客户以机构客户为主相对集中，采购金额较大，具有较高的议价能力。

与此同时，本行业的消费需求也受到智慧城市、平安城市、新型城镇化建设进程影响。

三、行业市场规模及发展趋势

1、安防市场潜力巨大，助推对讲系统市场的整体需求

随着我国政府对于智慧城市、平安城市的推进以及金融和交通运输等领域，甚至是民用安防领域，对于安防产品的需求不断提升，安防市场规模呈逐步扩大趋势。

据CPS中安网《2016年中国安防行业调查报告》数据显示，2016年我国安防市场规模达到5400亿元，同比增长11%，预计我国安防行业每年仍将以10%以上的增速持继发展。

从安防各子系统的产值及市场份额占比来看：

视频监控系统产值为962亿元，所占市场份额最大，占比达到51%；出入口控制系统产值266亿元，所占市场份额次之占比14%；实体防护及其他产值260亿元，市场份额占比近14%，楼宇对讲和智能家居的产值193亿元，市场份额占比为10%，防盗报警系统产值152亿元，市场份额占比8%，平台类产值67亿，市场份额占比3%。

如下图所示

从安防产品在各行业的应用占比来看，在平安城市上的应用增幅最快，达到24%；智能交通18%，智能楼宇16%、文教卫13%、金融行业12%、能源、司法监狱和其他等领域，增幅分别为：

7%、5%、5%。

综上，平安城市和智能交通等领域依然是热门应用领域，其中，智能楼宇等偏民生项目的行业应用也增长迅速。

安防市场的逐渐扩大，势必会推动银行、医院、司法监狱、学校等专业对讲系统市场需求的进一步增长。

2、房地产市场稳步增长，引领楼宇对讲系统发展

房地产行业作为对讲系统行业的下游应用行业，它的发展在很大的程度上也牵制着对讲系统行业的整体需求。

2016年，全国房地产开发投资102,581亿元，比上年名义增长6.9％（扣除价格因素实际增长7.5％）。

其中，住宅开发投资68,704亿元，比上年增长6.4％；非住宅类房屋开发投资33877亿元，比上年增长7.9％。

从目前来看，2017年国内整个房地产市场的政策环境仍然趋紧趋严，去库存依然是最大问题，但与此同时由于中国住宅市场存在的巨大刚性需求，据此，从投资趋势来看，预计未来我国的房地产市场仍将保持稳步增长，这也将继续带动楼宇对讲系统及其他相关安防对讲系统的整体需求。

随着智慧城市、智慧社区不断推广，新型城镇化进程的加快，如旧城改造、养老地产等都是巨大市场，因此，中国楼宇对讲系统行业的发展前景还是非常广阔的。

四、行业主要壁垒

1、营销服务网络壁垒

对讲系统产品主要应用于房地产项目、安防系统和其他专业领域，由于项目之间差异较大，且个性化需求日益增加，个性化的系统方案设计能力成为企业重要的市场竞争力。

同时，调试、维修保养对于产品的正常运营十分重要。

因此，完善的售前、售中和售后营销服务网络就成为公司在激烈的市场竞争中致胜的关键因素之一，也对新进入企业形成较高的营销服务网络壁垒。

2、品牌壁垒

经过近二十年的发展，对讲系统行业已经形成了一批有影响力的品牌。

安防行业骨干企业正实现从“产品经营”向“品牌经营”的战略转变，品牌将在将来的市场竞争中发挥重要的作用，有利于提升企业自身形象和提高产品附加值，银行、监狱、医院、房地产开发商等用户在对产品的选择上，越来越重视产品的品牌知名度和客户满意度。

而品牌的形成需要经过长时间的培育，后来者难以在短时间内获取竞争优势。

3、技术壁垒

对讲系统行业是有较高技术门槛的行业，特别是随着数字技术和新一代信息技术在对讲系统产品上的应用，智能化的对讲系统产品的研发，要求具有相关技术和经验的人才才得以胜任，为此，相关技术和经验的核心技术人才的紧缺，是制约企业快速发展的影响因素之一。

4、资金壁垒

对讲系统行业呈现“大行业、小企业”的格局，处于一个竞争相对充分的行业，企业的发展和市场份额增长，有赖于企业对产品创新、研发和品牌建设的持续投入，而这一切需要大量的资金投入，为此，想在行业内站稳脚根并持续发展，需要进行较大规模融资和资金投入，为此，资金的紧缺也是形成行业壁垒的重要影响因素之一。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

近年来，国家相继出台很多相关政策支持新型城城镇化的发展，“十二五”提出城镇保障性住房建设目标3600万套，“十二五”规划到2016年，中国的城镇化率将由现在的47.5%提高到51.5%，2020年达到60%。

2012年12月住建部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》、《国家智慧城市试点暂行管理办法》、《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》。

指出建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。

各地要高度重视，抓住机遇，通过积极开展智慧城市建设，提升城市管理能力和服务水平，促进产业转型发展。

国家新型城镇化规划（2014－2020年），按照走中国特色新型城镇化道路、全面提高城镇化质量的新要求，明确未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务，统筹相关领域制度和政策创新，是指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划。

该政策的指导思想是发挥市场在资源配置中的决定性作用，加强和完善政府引导，统筹物质、信息和智力资源，推动新一代信息技术创新应用，加强城市管理和服务体系智能化建设，积极发展民生服务智慧应用，强化网络安全保障，有效提高城市综合承载能力和居民幸福感受，促进城镇化发展质量和水平全面提升。

2015年5月6日国务院办公厅发布《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，第25条：

强调加快推进医疗卫生信息化建设，加强区域医疗卫生信息平台建设。

构建完善的区域人口健康信息平台，建立动态更新的标准化电子健康档案和电子病历数据库，完善技术标准和安全防护体系。

2017年4月25日国务院办公厅《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》国办发〔2017〕35号，意见指出：

长期以来，党中央、国务院和地方各级党委、政府高度重视学校安全工作，采取了一系列措施维护学校及周边安全，学校安全形势总体稳定。

但是，受各种因素影响，学校安全工作还存在相关制度不完善、不配套，预防风险、处理事故的机制不健全、意识和能力不强等问题。

为进一步加强和改进学校安全工作，经国务院同意，现就建立健全学校安全风险防控体系提出该意见。

综上，公司的对讲系统产品所处的行业是国家政策大力扶持的行业，如楼宇对讲系统、医疗对讲系统、平安城市/校园对讲系统等，可以广泛应用于新型城镇化、智慧城市、平安城市/校园，数字医疗信息化等领域的建设中，具有巨大的市场空间和发展前景。

（2）新一代信息技术的发展、对讲技术的革新和新模式的出现

每一次的技术革新和突破，都将带来整个行业的全面的改革和发展。

随着互联网+时代的到来，新一代信息技术都有了质的突破和发展，如物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等技术，同时，随着对讲系统从模拟技术时代全面转向数字对讲技术时代的产业升级，技术的突破结合全新的商业理念和模式，将促进城市规划、建设、管理和服务的智慧化，如智慧社区、智能安防、智能家居、社区O2O等，这也给了作为社区智能控制中枢和新媒体载体的智能对讲系统产品带来了巨大发展的空间。

（3）智慧城市建设，推动对讲系统发展

智慧城市是把物联网、云计