中国汽车业进军东南亚市场分析.doc

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中国汽车业进军东南亚市场分析

——欧阳旭

本文就中国汽车业进入东南亚市场的利与弊，进行分析，将围绕经济环境、政治和自然环境这三个方面展开。

首先，让我们回顾下东南亚汽车行业现状。

东南亚地区，包括泰国、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、缅甸、越南、老挝、柬埔寨、文莱十国。

东南亚人口约5亿，总面积462万平方公里，海域面积750多万平方千米。

该地区盛产锡、稻米、天然橡胶、油棕、香料、木材等特产。

东盟各国经济差异较大：

新加坡经济繁荣，马来西亚、泰国和文莱经济发展有一定基础，越南、菲律宾和印尼经济相对落后，缅甸、柬埔寨、老挝则经济落后。

2010年1月1日起，双方将相互开放市场，双方超过90%的产品贸易关税将降为零，这将形成一个拥有19亿消费者、接近6万亿美元GDP总值的大市场，市场潜力巨大。

2007年东盟汽车销量约为190多万辆，泰国、马来西亚、印尼、越南、菲律宾和新加坡销量分别为63万辆、49万辆、43万辆、13万辆、12万辆和10万辆，五国占据东盟汽车市场的90%以上。

此外，越南汽车市场增长迅速，2008年销量约为12万辆，柬埔寨和缅甸汽车市场也发展较快。

依靠东盟汽车市场的发展，2009年1-8月，中国出口东盟十国约为29244辆整车。

接下来就就越南、缅甸、泰国三国的汽车市场进行分析。

越南汽车市场分析

1）国家概况：

人口约9000万，男性占49.1%，女性占50.9%，有54个民族，越族占总人口近90%。

越南位于中南半岛东部，北与中国接壤，西与老挝、柬埔寨交界，东面和南面临南海，海岸线长3260多公里。

地处北回归线以南，属热带季风气候，高温多雨，年平均气温24℃左右；政治上，社会主义国家，越南共产党是唯一合法政党；首都河内，历史名城，中央直辖市，人口400万，素有“百花春城”之称。

2）经济情况：

越南矿产资源丰富，种类多样，其中煤、铁、铝储量较大。

越南是传统农业国，农业人口约占总人口的75%，耕地及林地占总面积的60%。

2008年GDP约880亿美元，同比增长6.23%，人均GDP为1024美元。

汽车行业情况：

1）整体市场：

越南汽车行业起步较晚，市场规模较小，但却是一个充满活力的市场。

越南汽车市场近几年发展迅速（2004-2008年汽车生产和进口情况见表1），2009年前10个月汽车已累计销售9.21辆，同比仅下降5%，预计2009年越南将进口3.5万辆整车。

随着越南汽车投资、发展、扶持规划逐步落实，预计未来十年平均年增长17%，2010年汽车销量达15.21万辆。

表12004-2008年越南汽车生产和进口量（辆）

年份

2004

2005

2006

2007

2008

进口量

21236

17031

12619

29881

58540

合资公司产量

40421

40610

28875

50952

60755

本地制造商产量

11985

24900

24992

53449

85504

总计

61657

82541

66486

134282

204799

2）汽车产业：

越南现有30多家合资或独资汽车厂家，主要以CKD和CKD2方式进口散件组装生产轿车、越野车、小型旅游车为主，或以IKD方式组装。

主要品牌包括:

丰田、本田、日产、马自达、现代、大宇、起亚、奔驰、宝马、福特及中国品牌等，日本品牌约占60%的市场份额，其中丰田销量最大。

3）市场动态：

越南进口的汽车零件主要来自亚洲日本、韩国、台湾和中国等国家和地

区，从中国进口的主要是载重汽车和客车零配件,中国载重汽车和客车将以其价格优势进一步扩大在越南的市场份额，占有明显优势的原因主要是比日本、韩国、俄罗斯等国家更为优惠的价格。

据越南工业部资料，截至目前，越南有30多家企业（主要在越北地区）获准进口汽车零配件组装生产汽车，其所有进口的汽车零配件几乎都来自中国，所组装的中国汽车品牌有：

东风、轻骑、长征、力帆、金杯、北汽福田、九龙等11个。

进入该市场挑战与机遇：

1）市场机遇：

⒈2008年2月4日越南政府修改与完善《至2010年越南汽车工业发展规划和2020年远景规划》，鼓励国外汽车及零配件企业对越南投资；面向社会开放汽车销售渠道建设，增强汽车市场稳定；加强产品的商业营销，帮助企业寻找出口汽车产品的海外市场口；作为WTO成员国，2014年越南最终会将进口关税降至20%，到2018年再降至5%。

加入WTO的七年内对于CBU方式进口汽车与零配关税将降到50%，对于二手CBU方式进口车的贸易配额将逐渐废除；尽管当前越南人均汽车拥有率还很低，但汽车消费市场潜力很大，随着国民生活的提高及车价的大幅下调，汽车消费将成为拥有9000万人口的越南的一个热点，据报道，截至2008年中，每120名越南人拥有一辆汽车，远低于马来西亚的4-5人，泰国的9-10人和菲律宾的30-32人。

⒉由于越南正处于经济发展期，用于城市和交通基础设施建设的大吨位重型自卸车、工程车、牵引车、集装箱用车和农用车具有较大需求，大型豪华旅游车、中型客车和适合小城镇使用的微型客车逐步成为市场新需求，前景十分看好。

2）市场挑战：

为了限制进口车大量进入越南市场，越南财政部于2008年3、4月对汽车进口关税进行两次调整，先后将汽车进口关税从60%上调到70%和83%，零配件进口关税增加3-5%，达25%；2008年8月份，将汽车注册费上调，l0座以下的汽车注册费率由现在的购买价格的5%上升到10-15%，8月25日起开始实行；金融危机之下越南政府采取上述保护本国汽车工业措施，贸易保护主义趋势有所抬头。

2缅甸汽车市场分析

1）国家概况：

缅甸人口约为5750万，缅族约占总人口的65％。

柬埔寨面积为67.66万多平方公里，位于中南半岛西部。

东北与中国毗邻，西北与印度、孟加拉国相接，东南与老挝、泰国交界，西南濒临孟加拉湾和安达曼海，海岸线长3200公里。

属热带季风气候，年平均气温27℃。

2）经济情况：

缅甸矿产资源主要有锡、钨、锌、铝、锑、锰、金、银等，宝石和玉石在世界上享有盛誉。

森林资源丰富和水力资源丰富。

农业为国民经济基础，占国民生产总值的40.2%，农业劳动力1890万，约占全国总就业人数的70％。

工业产值约占国民生产总值的15.4%。

2008年缅甸GDP约271.82亿美元，GDP同比增长为11.9％，人均GDP为472美元。

缅甸汽车市场概况

1）整体情况：

据估计，缅甸汽车保有量大约45万辆（新车和旧车），2007年，缅甸乘用车销量大约为15万辆；2008年，缅甸乘用车销量增加到超过20万辆，一年之中有4-5万辆新车和二手车的销量。

轻卡车销量三菱Canter第一，其次是丰田Dyna。

2）汽车产业：

铃木是缅甸最大的本地汽车企业，其次是丰田。

2008-2009年间，由于本地生产的汽车质量差，越来越多的二手汽车从中国日本和泰国进口，再加上全球金融危机的爆发，当地的汽车公司正艰难度日。

二手车通过边境走私进缅甸之后，当地的公司经过些许改装就声称是本地生产的新车型，并且阻止外国汽车制造商在缅甸投资建厂，因为本地整车生产成本几乎是中国或者日本进口二手车成本的两倍。

3）汽车产业政策：

2003年10月，政府针对非政府车辆，外国使馆和联合国机构车辆，推出新的税费政策。

评估一辆汽车的价值，之后车主必须支付实际价格15%的税费，分期支付。

在此政策出台之后，汽车价格大幅下降，有些跌幅超过一半，持续数个月，这一政策存在致使进口新车销售极为困难。

4）消费习惯：

缅甸两极分化比较严重，存在一个相对小的富裕上流社会阶层，和一个非常庞大的贫穷下层社会阶层。

只有上层社会的富人经常购买进口车，他们有资金，与政府有良好的社会关系，这使得他们更容易获得进口许可配额。

缅甸政府的政策严格（进口关税高，获得进口许可证困难），通货膨胀率也高（在银行储蓄风险太大），因此，汽车是最方便供人们储蓄的“银行”。

大部分缅甸人更喜欢购买SUV，有两个原因：

该国的政坛精英使用该车型起到一定的示范效应；该国地形坎坷不平，特别是北部，对于其他乘用车路况不适合。

市场挑战和机遇

缅甸汽车的问题，主要是如何应对政府的政策，这些政策阻碍全球其它的汽车制造商进入该国汽车市场，其结果是，当地组装的车辆质量并不好，而且大多是旧型号，只有比例很小的一部分车是新型号。

但是，有大量汽车工人对组装技术非常娴熟，这也从反面揭示了一个具有熟练劳动力的国家蕴含着巨大潜力的汽车市场。

3泰国汽车市场分析

1）整体情况：

是东南亚最为成熟的汽车市场，许多地区把泰国作为这一地区的中心。

泰国在这一地区产量和出口量占有重要地位。

汽车的类别齐全，生产能力强，泰国自称为“东方底特律”。

跨国汽车公司将泰国作为东南亚地区的生产基地，主要生产皮卡。

如丰田、五十铃、通用、福特、三菱和日产，都在泰国设有皮卡生产线。

泰国产的皮卡不仅出口到东南亚各国，还远销到澳大利亚、新西兰等国。

泰国劳动力相对便宜，生产成本较低，跨国汽车公司利用这一优势，将一些车型转到泰国生产。

2）市场机遇：

泰国旅游客车的市场空间更大。

同时，由于主要面对欧洲等地的游客，东南亚地区对车辆的品质要求很高，这导致它们大多选用欧洲品牌客车。

公共交通系统的用车要求则低一些，这是很大的市场。

此外，日本和韩国客车在东南亚有稳定的市场，但性价比并没有中国客车好、中国在地理位置上也占优势、中国-东盟自由贸易区启动后，我们比日本和韩国更有优势、好的地理位置让我们更具有价格优势。

3）市场挑战：

⒈东南亚市场目前还是日本车的天下，进入并顺利存活绝非易事。

⒉用户的购买方式存在很大差异。

1中国的很多地区还是喜欢现金交易，295%以上的东南亚人喜欢采取分期付款的方式购买汽车；而中国，很多人还是习惯一次性付款。

。

进入东南亚市场的建议：

“1）出口产品结构的转变。

推动汽车整车出口从载货汽车及底盘等商用车为主向以经济型轿车、大中小型客车等乘用车、商用车并重转变。

推动零部件出口从以机械类为主向机电类、电子类产品为主转变。

积极支持节能和新能源汽车产品出口。

2）出口市场结构的转变。

整车出口市场由发展中国家中低端市场逐步向中高端市场转变；零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链（ODM，即定牌设计生产/OEM，即定牌生产）市场转变。

3）出口贸易结构的转变。

推动汽车出口从单一的产品出口向产品、技术和资本输出相结合转变。

4）出口企业结构的转变。

推动汽车出口企业从单纯的进出口型企业向营销型企业转变。

5）售后服务主体结构的转变。

推动汽车出口从依赖进口商销售网络向自主营销体系转变。

”——《意见》