智能交通系统行业分析报告.docx

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智能交通系统行业分析报告

2015年智能交通系统行业分析报告

2015年4月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业主要法律、法规及政策5

二、行业发展状况6

1、智能交通系统发展概况6

2、我国智能交通发展现状6

3、行业发展趋势7

三、行业主要壁垒8

1、技术和经验要求8

2、资金要求8

3、资质要求9

四、影响行业发展的因素9

1、有利因素9

（1）国家政策的支持9

（2）汽车保有量的迅速增加，交通安全形势严峻9

（3）技术的不断进步10

（4）移动运营商加快行业进入10

2、不利因素10

（1）政策风险10

（2）行业规范不统一11

（3）行业集中度不高11

五、行业市场规模11

六、行业竞争格局12

1、竞争格局概况12

2、行业主要企业13

（1）北京易华录信息技术股份有限公司13

（2）安徽科力信息产业有限责任公司13

（3）北京四通智能交通系统集成有限公司14

（4）青岛海信网络科技股份有限公司14

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

本行业的主管部门主要有中华人民共和国工业和信息化部、公安部、交通运输部和中华人民共和国住房和城乡建设部。

工业和信息化部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：

拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

公安部交通管理局负责研究拟定道路交通管理政策；组织、指导和监督地方公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导地方公安机关维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；组织和指导地方公安机关开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；组织和指导地方公安机关开展道路交通安全宣传教育活动；组织和指导道路交通管理科研工作；指导地方公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

交通运输部负责优化交通运输布局，发挥整体优势和组合效率，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系，组建交通运输部。

将交通部、中国民用航空总局的职责，建设部的指导城市客运的职责，整合划入该部。

交通运输部的主要职责是，拟订并组织实施公路、水陆、民航行业规划、政策和标准，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，促进各种运输方式相互衔接等。

在该领域主要负责制定交通行业科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推动行业技术进步等工作。

中华人民共和国住房和城乡建设部在负责研究拟定城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理。

2、行业主要法律、法规及政策

《中华人民共和国道路交通安全法》由第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2003年10月28日修订通过，自2004年5月1日起施行。

《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》指出：

“十二五”期间，我国将建立更加全面、高效的交通运输运行监测网络，进一步提升交通运输信息资源的深度开发与综合利用水平，交通运输系统全网联动、协同应用程度进一步提高，在保障畅通运行方面取得显著实效，在提升运行效率、服务公众出行方面取得明显突破，在规范市场秩序、强化安全应急、服务决策支持方面全面提升，在推进综合运输体系建设、发展现代物流、实现低碳绿色交通方面取得重大进展，为现代交通运输业发展提供坚强支撑与保障。

2008年4月，科技部、财政部、国家税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》将“智能交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域。

《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》第三十二条规定：

“国务院著作权行政管理部门要规范和加强软件著作权登记制度，鼓励软件著作权登记，并依据国家法律对已经登记的软件予以重点保护。

”

二、行业发展状况

1、智能交通系统发展概况

20世纪60年代初期，随着电子、计算机、传感等信息技术的发展，各主要发达国家开始探索将这些新技术应用到交通管理领域。

进入80年代后，计算机技术进一步成熟，无线通信技术和卫星导航技术迅速发展，各国开始有意识地将人、车、路等交通要素进行综合研究，智能交通系统的内涵逐渐开始丰富起来，研究方向开始趋于一致。

1994年，第一届智能交通大会在巴黎召开，智能交通的概念得到各国的高度认同和大力支持，开始正式进入历史舞台并进入快速发展阶段。

2、我国智能交通发展现状

随着改革开放的不断深入,我国的国民经济持续稳定增长,人们对交通的要求日益提高,虽然城市道路不断地进行改、扩建工程,但是仍然解决不了城市交通拥挤等问题。

智能交通管理系统就是利用先进的信号检测手段获得交通状况信息,通过有效的交通控制模型形成有效的交通控制方案,以多种信息传递方式使交通控制设备或管理人员和道路的使用者获得道路信息和交通管理方案,最终能最大限度地发挥整个交通系统的运输和管理效率。

根据ITS智能交通杂志出具的《2014年高速公路智能交通市场调查报告》，目前国内从事智能交通行业的企业约有2000多家，主要集中在道路监控、高速公路收费、3s（gps、gis、rs）和系统集成环节。

现阶段，我国智能交通行业的整体建设规划主要由各地政府、交通管理部门、道路规划和建设管理部门结合当地的实际情况来规划开展。

受到技术、资金等各项因素的制约，大多城市主要采用建设单个基础应用系统或建设系统的一部分以满足现实需求，并在后续建设中逐渐按需投入资金建设其他基础应用系统或对原有系统进行升级扩建。

3、行业发展趋势

未来几年我国智能交通管理系统行业仍将保持高速增长，理由如下：

（1）目前我国城市交通发展仍处于基础建设高投入、快速建设阶段。

随着城市交通的发展，智能交通管理系统行业亦将快速成长。

（2）智能交通不仅高效、便利，还是“绿色交通”。

有资料表明，由于平均车速的提高带来了燃料消耗量的减少和排出废气量的减少，采用智能交通系统有望使短途运输效率提高近70%，汽车油耗也可由此降低15%。

交通的顺畅将大幅度减少车辆在路上的迟滞时间，使得汽车尾气的排放大大减少，从而改善空气质量。

（3）宏观经济波动不会对智能交通管理系统行业造成不利冲击。

由于我国市场经济发展的特殊性，国家投资重点进一步偏重于基础设施建设，对于智能交通管理系统行业将起到长期的促进作用。

（4）投资资金来源稳定。

该行业投资资金来源主要以各地财政出资为主，资金来源较为稳定。

三、行业主要壁垒

智能交通行业是一个技术密集型和资金密集型行业。

对行业内的企业技术、资金、资质有较高的要求。

1、技术和经验要求

需要企业具备丰富的行业相关经验，同时根据各地不同的发展规模和地域区别，其需求并不完全相同，需要对智能交通管理业务的掌握和熟悉程度要求很高，如果企业没有较长时间的技术和人才的沉淀、积累，将很难根据客户需求而灵活提供最合适解决方案的技术和业务分析、处理能力。

2、资金要求

本行业建设、付款周期较长，大部分项目由当地政府财政出资，一般情况下项目首付款不超过项目总金额的30%，验收合格后支付至项目总额的70%～90%,整个项目周期一般在6至24个月，企业须具备一定的融资能力，才有能力承担更多的项目。

3、资质要求

该行业在招标时，一般要求投标企业应具备的资质包括：

安防企业资质、ISO9001质量认证和软件企业认证，所提供的产品必须具有公安部相关单位的检测报告和登记证书等。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的支持

为实现国民经济持续发展，我国政府将智能交通管理系统行业列为鼓励发展的行业，为行业发展营造了优良的政策环境。

2006年2月，国务院出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲（2006~2020年）》将“交通运输业”列为我国11个重点领域之一，并将“智能交通管理系统”确定为优先主题。

2008年4月，新颁布的《高新技术企业认定管理办法》将“智能交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域。

（2）汽车保有量的迅速增加，交通安全形势严峻

随着国民经济的快速发展，我国的汽车工业也正以前所未有的速度迅速发展，汽车保有量增速不断提高，特别是民用汽车增速远高于同期GDP的平均增长率。

1980~2008年，我国机动车保有量由208万辆增加到16,988万辆，年平均增长率为18％。

截至2014年11月，全国民用机动车保有量达到2.64亿辆。

（3）技术的不断进步

科学技术是第一生产力，而交通运输业是科技成果率先应用的领域。

科技进步是交通发展的助推器，必将对智能交通管理行业的快速、健康发展起到积极的作用。

（4）移动运营商加快行业进入

中国移动、中国电信、中国联通三家移动运营商利用智能交通应用中实现交通信息无线传输的业务优势，加上强大的资金能力，移动运营商逐步渗入智能交通行业，以道路交通、公共交通场站和城市内的交通视频监控等细分市场为突破口，进一步渗入停车诱导、交通信号控制、电子警察、卡口等。

2、不利因素

（1）政策风险

智能交通管理系统行业与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密。

若宏观经济政策出现重大调整，交通领域的基础设施建设投资规模减少，行业整体市场将受到重大不利影响。

（2）行业规范不统一

智能交通管理系统行业在我国是新兴行业，现阶段行业在交通信息交换、软件接口方面还缺乏统一的标准和规范，制约了行业的协调发展。

同时行业协会对本行业的指导力度不够，没有在各企业间起到良好的沟通协调作用。

（3）行业集中度不高

现阶段国内的智能交通管理系统提供商实力参差不齐、数量众多，竞争较为激烈，行业集中度不高，企业的规模普遍不大，行业呈现出“散、小、弱”的局面，不利于行业持续的科研投入，在行业发展趋缓时容易产生无序竞争，爆发价格战。

智能交通管理行业面临较大的整合压力，整个行业抗风险能力相对较小。

五、行业市场规模

伴随着智慧城市的兴起，智能交通行业已经成为是目前细分领域中最具前景、政策倾斜最多的行业，“科技+交通”概念为主的智能交通行业，未来将有望吸引巨量资金进入。

据“中国城市智能交通市场研究报告”统计，2008至2013年间，城市智能交通复合增长率达到20.2%，受益于公安部《道路交通安全“十二五”规划》、《道路交通科技发展十二五规划》等多项政策，预计未来10年国内智能交通的资金投入将超过1700亿元。

2011年中国智能交通行业应用总体市场规模达到252.8亿元，比2010年201.9亿元增长了25.21％，2012年随着各地智慧城市建设的推进，在智能交通行业it应用投资方面加大了力度，2012年比2011年增长了25.59％，规模达到了317.5亿。

2013年受政府投资推动智慧城市建设的影响,智能交通行业应用投资增长至408亿元,增长率则高达28.5％。

随着国家“十二五”交通规划的出台，预计2015年智能交通总体市场规模将超过700亿元。

六、行业竞争格局

1、竞争格局概况

目前，各地政府高度重视智能交通建设，将其列为主要政务之一。

2011年中国智能交通行业应用总体市场规模达到252.8亿元，比2010年201.9亿元增长了25.21%，2012年随着各地智慧城市建设的推进，在智能交通行业it应用投资方面加大了力度，2012年比2011年增长了25.59%，规模达到了317.5亿。

2013年受政府投资推动智慧城市建设的影响智能交通行业应用投资增长至408亿元，增长率则高达28.5%。

而据中国交通运输协会智能交通技术应用委员会的测算，到2020年全行业的市场规模将接近2000亿元。

从企业规模看，目前国内从事智能交通行业的企业约有2000多家，主要集中在道路监控、高速公路收费、3S（GPS、GIS、RS）和系统集成环节。

目前国内约有500家企业在从事