中国IT行业分析报告DOC.docx
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中国IT行业分析报告DOC
国内PC市场调查报告
分析结果：
1. 在五年内，国内将仅剩下不到五家PC企业，传统销售渠道将逐渐淡化，开始盛行直销模式。
这也意味着现在进入PC业的家电企业将不得不退出该领域。
国内PC企业可能出现大规模的并购现象。
2. 每个企业的经营行为都必须能够实现产品的增值，传统的“搬箱子式”的经销商或代理商将消失。
代理商生存的关键是“具有自己直属的销售网络或服务网络”。
3. 企业的利润主要来源于垄断技术和增值服务。
4. 企业间的技术差距增大，只有异军突起的新技术才可能导致出现新的“巨人”企业。
5. PC行业可做短线投资，长期投资风险很大。
背景：
2001年，全球PC销量较前一年度缩减了5.1%，美国市场的PC销量则减少了12.2%；2001年第四季度全球PC销量比2000年第四季度下滑6.1%，美国市场下滑8.5%，除日本之外的亚太地区市场是2001年PC销量保持增长的唯一一个市场。
IDC预期，今年全球个人电脑市场销量可望增长4%——第一季度仍将衰减，随后两个季度会渐有起色，到第四季度才会出现强劲的增长势头。
中国2002年台式PC的销量将达到960万台，比2001年750万台的销量增长20%以上。
1.0 2001年中国计算机市场回顾及展望
从中国计算机市场的发展环境来看，由于受世界经济环境的不利影响，2001年中国计算机市场继续保持了两位数的增长，但增长幅度有所下降，预计全年市场销售收入将超过2500亿元人民币。
1.1 市场概况
2001年的中国计算机市场延续了近年来的平稳增长的态势，但整个市场增长幅度开始回落。
其中PC，特别是台式PC的增长速度明显放缓，整个硬件产品的增长幅度远远低于软件和信息服务的增长。
预计硬件市场全年销售约1800亿元，软件与信息服务销售收入将超过700亿元。
在计算机硬件产品中，笔记本电脑市场销量呈现了快速的增长势头，服务器增长相对稳定，台式PC的增长缓慢；网络及部分外设产品也保持了较快的增长速度。
在个人消费市场方面，P4、液晶显示器等市场热点以及暑期促销作用并不十分明显，家用PC在2001年显得十分平静。
可见，台式PC市场的发展正在步入成熟期，平稳增长将成为其基本的发展趋势；而笔记本电脑的应用则处于市场成长阶段，增长势头迅猛，发展潜力巨大。
商用市场的成长显得十分稳健，应用与服务成为2001年中国计算机市场的亮点。
统计显示，2001年软件与信息服务市场将继续保持30％以上的增长速度，特别是应用软件市场和以系统集成为主的专业信息服务继续保持了较高的增长速度。
1.2 市场特点需要更多的分析报告，请到
1） 服务已经成为用户新的需求热点，也成为厂商业务拓展的重要方向。
国内计算机市场的一个重要特征就是以满足内需为主，2001年中国用户需求的重点已经从购买硬件向软件和信息服务转移。
这主要表现在：
首先，往年市场中销售增长迅速的台式PC、服务器等产品，去年增长率已出现下滑，而信息服务则继续保持了较大幅度的增长；其次，随着硬件产品价格的下降，一些主要的PC厂商已经把开拓服务市场作为去年重要的市场战略，如联想提出了“服务的联想、高科技的联想、国际化的联想”的发展战略，其它一些PC生产企业在服务品牌的建设和服务业务的拓展上也投入了很大的力量，其中较典型的有IBM的“蓝色快车”、HP的金牌服务、实达的“蜂巢服务”等，第三，软件厂商也更加重视服务，除传统的软件厂商以外，包括部分网络安全软件厂商已不再仅仅为用户提供单一的产品，同时也把提供网络安全整体解决方案和安全咨询服务作为业务发展的重点。
这表明，服务将成为生产厂商保持可持续发展的新的利润增长点，同时也将促使信息服务在中国计算机市场中占据更重要的位置。
服务也渐渐摆脱了以前那种只是售后维修的概念。
如今“大服务”的概念开始被认同，从售前、售中一直到售后，服务用户的概念。
随着行业用户的需求，服务外包逐渐成为热点。
2. 行业与企业用户成为计算机市场的主要消费者。
2001年，随着国家“十五”规划中“以信息化带动工业化”战略的实施，以及金融、电信等行业信息化建设的逐步扩张深化，以证券、电信、社保、教育等为主的行业用户的信息化建设，带动服务器、存储设备以及网络设备等产品需求的增长，同时也加大了对于管理软件、行业应用软件和软件解决方案应用的需求。
3. 竞争特点：
1） 价格竞争仍然是厂商之间竞争的重要手段。
尽管渠道和服务竞争已日益引起厂商的重视，但随着计算机产品更新换代速度的加快，2001年，国内计算机市场基本上陷入了价格竞争的泥潭。
虽然奔腾4处理器和液晶显示器也曾为市场的销售带来了一时的增长动力，但家用PC和笔记本产品仍然纷纷采用了降价策略，甚至一些厂商把低端服务器的价格降到了一台普通台式PC的价格水平。
这一方面与上游厂商处理器芯片和内存的价格大幅降价有关，同时也反映出厂商和渠道为了谋求生存和发展，在激烈的市场竞争中不得不实行微利经营。
2） 时尚感、个性化：
2001年电脑产品从外形到颜色将越来越时尚化、个性化。
从外形上看，很多电脑使用FlexATX机箱标准，大大减小了电脑的主机空间，同时也使电脑在外观设计上有了新的发展空间，可突破死板的方形机箱，而采用更为个性化的造型。
在电脑颜色上也将改变白色基调为主的风格，更大胆地应用各种彩色外壳。
随着USB技术的广泛应用，电脑的安装以及与其它外部设备之间的连接将越来越简单。
厂家力求使用户在进行电脑的安装和连接中更加方便；在操作方面，多功能键盘的流行也使产品更加易用。
3） 区域市场地位更加重要，面对一二级市场激烈的竞争，2001年厂商开始加大对三四级市场的开拓。
预计，厂商对三四级市场的争夺在2002年将进入白热化阶段。
联想将在今年利用西部大开发的势能，积极开拓西北市场。
与之相应，联想的管理和营销将更加区域化，具体举措是成立大区营销中心。
长城也宣布，今年将再发展一批PC经销商（以专卖店为主），最终形成万家以上的销售网络。
海尔则表示，在2002年元旦与春节期间，他们会把主要资源放在三四级市场。
4. 网络化已成为厂商产品和技术发展的重要特征。
2001年，国内外一些厂商已分别开发出电脑、电视等多种功能合一的产品，以扩展计算机产品在日新月异的网络技术中的应用。
5. 以资本市场的拓展寻求企业的发展，已经成为国内计算机企业尤其是软件企业的重要选择。
继2000年国务院发布18号文件，提出鼓励软件产业发展的各种优惠政策以来，2001年国家版权局等四部委又发文要求政府机关必须使用正版软件，这表明国家已在政策上把扶持软件产业提到了一个新的高度，软件企业面临着更好的发展机遇。
软件企业也借此机会加大了拓展资本市场的力度。
2001年用友在国内股票市场上市，金蝶、南大苏富特等也先后在香港创业板上市。
6. 发展趋势：
网络边际（EdgeofNetwork）
PC的未来必将具有的四大特征：
为最终用户进行优化的设计；内置电子商务就绪的系统；在网络世界里为用户提供协调化的电子生活方式；以及更重要的一点，就是易于使用。
这种趋势与过去20年间仅靠提升CPU速度、增大存贮空间和降价来扩展市场截然不同。
简言之，用户需要的是良好的使用体验。
因此，未来的PC将是这种样子：
功能更加丰富，性能更加稳定，能够迅速上网，满足用户简单易用的需求。
1.3 市场机遇
1. OECD于2001年11月底预测，世界经济将最迟于2002年中期出现复苏；同时，2003年经济增长可能加速。
2. 中国加入WTO后，面对世界跨国企业进入中国的挑战，国内金融、保险、电信以及一些传统行业将会加快行业的信息化建设步伐，加大在IT设备上的投入，以尽快提高自己的信息化水平，增强竞争力；政府在WTO协议中承诺的投资开放政策兑现后，将引进大量的国外投资，也会拉动IT市场的发展。
3. 国家的“十五”计划和西部大开发计划已进入实施阶段，其通信、交通、教育等行业的发展都将为IT产业带来巨大的商机。
4. 2001年中国北京申奥成功后，将会投入巨资改善基础设施，加快现代化建设步伐，这也会在一定程度上拉动IT业的增长。
综上所述，CCID预测，2002年中国计算机市场销售额增长率将恢复到20％以上，其中软件和信息服务将会呈现更快速的增长。
2.0 我国计算机市场发展情况
2.1 发展特点：
1. 我国计算机市场已步入平稳增长的发展时期。
2000年中国台式PC的总销量为620万台，比1999年增长38.2%，2000年市场需求猛增有两个重要原因，一个是“网络泡沫”催生的大量.com公司及相关联的企业对台式PC机有很大的需求；另一个就是Y2K问题。
Y2K问题是个世界性问题，多数企业自身无法解决此问题，而又不愿花多余的钱去解决这个本来就不应该由自己解决的问题，所以许多企业都将1999年的台式PC需求人为地延迟了。
这样，Y2K问题使1999年的需求到2000年才释放。
2001年PC销售750万台左右，比2000年增长20.97%，增速大大下降。
受国际经济不景气的影响，PC销售量有所下降，但是由于2001年是降价年，从P4，到纯平、液晶纷纷降价，在一定程度上刺激了PC的销售。
预测，2002—2003年中国台式PC年销售将达到960万台、1240万台，增长率分别为28%、29%。
中国台式pc市场发展统计表
年份
销售量（万台）
增长率（%）
1998年
373.5
16.0
1999年
448.7
20.1
2000年
620
38.2
2001年
750
20.97
2. 计算机产品性能价格比的不断提高和替代产品的增加，加快了产品升级换代的速度。
2001年上半年各月中，计算机主机产品均有大量的新品推出，这就推动了同等配置产品的升级换代；笔记本电脑性价比的不断提高使得其销量同比增长45.4%，远高于台式PC机16.0%的增长率；同时，液晶显示器（LCD）厂商产量迅速增加，发展较快，使得液晶电脑已经走向普通用户。
3. 软件和信息服务业已经成为我国新的经济增长点。
由于软件与信息服务业具有战略性、全局性、综合性的特点，近年来，国内软件园的建设和软件产业的发展受到了政府的极大重视和国家政策的大力支持。
同时，电子政务、电子商务、行业信息化建设以及传统产业信息化改造的步伐加快，使得软件加速向各种产品渗透，促进了传统产品的升级换代，因此，国内的软件和信息服务业一直保持了较快的增长速度，在计算机总体市场中的比重逐步增大。
这既反映了我国计算机市场逐步趋向合理的发展趋势，同时也表明，我国软件与信息服务市场尚存在巨大的发展空间。
软件产业已经成为我国新的经济增长点。
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2.2 产业结构与产品规模
1. 我国IT产业的构成：
2001年我国的计算机总体市场规模将达到2700亿元，比去年增长25.6%，其中软件销售额达到300亿元，增长率为30.4%，信息和服务销售额为410亿元，增长率为28.1%。
2. 产品市场规模
2001年上半年主机与外设产品市场销售量及其增长率
产品
销售量（万台）
与去年同期增长率（％）
主机
pc服务器
8.7
17.6
台式pc
297
16.0
笔记本电脑
25.3
45.4
外设
打印机
156.6
16.2
扫描仪
44.1
55.3
网络产品
路由器
9.1
19.7
交换机
13.5
36.4
2001年上半年软件市场规模与构成
市场构成
销售额（亿元）
增长率（％）
所占比例（％）
平台软件
39.1
24.1
32.6
中间软件
5.1
54.5
4.2
应用软件
75.8
34.9
63.2
合计
120
31.9
100
2001年上半年信息服务市场规模与构成
市场构成
销售额（亿元）
增长率（％）
所占比例（％）
系统集成
136
18.3
80.0
网络服务
24
33.3
14.1
其它
10
11.1
5.9
合计
170
19.7
100
3.0 国内市场分析
3.1 促销
1. 台式机是所有IT产品中广告投放力度最大的产品，2001年台式机广告投放总额为18606.87万元，比2000年下降3.3%。
平均每月的投放额为1551万元。
2000年、2001年台式机广告情况
2. 从2001年度的广告投放走势看，共有两个波峰，一个在3～4月份，一个为8～9月份，3～4月份的高峰究其原因是由于CPU与液晶显示器的降价风潮刚刚开始，国内外PC厂商纷纷推出“液晶显示器+P4”电脑，CPU普遍升级到P4，显示器出现液晶潮流，PC厂商不断推出新产品，以加大广告投放力度。
5月份投放再次回落，从6月份开始到9月份，广告投放直线上升，说明PC厂商在6月份就开始了暑期促销的预热，利用这一有利时机，加大广告投放力度，9月的广告投放额达到1924万元，是全年的最高点，7～9月三个月的投放占全年总量近1/3。
从10月份开始，液晶热潮逐渐冷却，显示器广告投放呈下降走势，11月份降到全年的最低点，只有1116万元左右。
3. 促销：
主打数码牌，PC与数码联姻，促销强调数码应用，只降数码不降PC：
1）联手：
在众多的家用设备（如数字电视、数码相机、摄录机、MP3播放器等）实现了数 字化或数字化控制之后，家用PC即成为为这些设备提供处理、存储、控制功能的工具，这就使得PC与数码的联姻成为可能。
2） 降价：
不降PC降数码，PC与数码搭配，让数码产品降价保全PC。
例如：
买PC就送数码，打折购数码。
在PC价格上不让步，强调数码应用和品质与服务的统一。
因此，在各式各样的促销活动中，我们见得最多的就是买电脑就可以优价买数码产品，甚至直接送数码产品。
这些产品包括高档次的数码相机、数字打印机、MP3等消费者最想要的前卫实用产品。
3.2 产品分析：
1. 产品构成
2001年第四季度中国PC市场销售状况
产品
销售量（万台）
市场份额（%）
与2000年第四季度比（%）
与2001年第三季度比（%）
台式PC
205.4
90.03
19.9
-0.63
PC服务器
5.8
2.54
21.3
11.5
笔记本电脑
16.95
7.43
38.4
10.6
合计
228.15
100.00
21.1
0.41
2. 产品线整合继续进行
产品线的整合，是PC企业适应市场形势变化的重要选择。
联想在2001年8月推出基于IntelP4的商用电脑开天系列，为第四季度商用电脑的竞争奠定了基础。
2001年11月28日，联想再度发布基于Intel P4的家用电脑天麒、天麟系列。
从而，联想电脑新一轮的整合工作顺利完成。
IBM完成笔记本电脑与台式PC亚品牌整合之后，从渠道上将PC服务器归并到RISC服务器之中。
与产品线调整相适应，HP、IBM等企业的渠道工作也拉开帷幕。
预计，2002上半年，渠道调整将是热点之一。
产品线的调整还表现为产品价格、配置、市场定位以及流通渠道的调整。
由于上游供应商供货的紧张，以及PC企业对波澜不惊的市场形势的厌倦，一些品牌机的价格在第四季度出现向上的微调。
WindowsXP的发布，从技术上增加了PC产品线的变数。
3. 台式商用PC优势明显
行业和企业需求是2001年第四季度中国PC市场发展的主要拉动力，商用电脑市场增长明显。
以商用擅长的国外品牌，如IBM、DELL等的市场份额有一定程度的提升，国内品牌在政府与教育行业市场也取得了较好的销售业绩。
4. 2001年PC机主要配置需求分析
1）CPU
随着IntelPⅢ淡出市场，P4已经成为中流砥柱产品，而且主频速度仍在节节攀升，预计2002年中期将达到3GHz。
AMD公司也适时推出了与之相抗衡的AthlonXP。
对于商业用户来说，P4将更受欢迎，而AthlonXP将越来越受家庭DIY用户的青睐。
在2001年11月份之前，对于CPU来说，频率高低就是性能高低的象征，然而随着AMDAthlonXP处理器的推出，这种格局已经发生了些许变化。
但从用户调查的结果来看，目前还是有很多用户将处理器的“频率”作为选购台式机时的主要参考指标。
对于IntelP4处理器，目前1.5GHz上下两个档次的需求最为旺盛，而事实上1.7GHz也已经成为台式机产品的主流配置。
预测，随着新核心P4处理器的发布，2002年上半年台式机产品的主流配置将很快提升至2～2.2GHz。
而对于AMDAthlonXP处理器，用户选购时需要关注的是它的“型号数字”。
如AthlonXP1800+，尽管它的运行频率只有1.53GHz，但综合性能却相当于老款Athlon1.8GHz处理器。
2）内存
2001年上半年，主流型个人电脑的内存容量为128MB，但是到了下半年由于内存价格的下调，许多厂商将自己一部分机型的内存提高到了256MB。
另一方面，由于微软的WindowsXP操作系统非常消耗系统资源，因此今年个人电脑所配置内存的主流容量将为256MB，但一小部分面向低端应用的产品仍会停留在128MB的状态。
从内存种类上看，DDR内存与SDRAM内存相比，由于它在时钟周期的上、下沿均可以传输数据，因此在性能上占有绝对优势。
同时各芯片组厂商和主板厂商又纷纷推出了支持DDR内存的产品，特别是Intel，最近也发布了支持DDR内存的i845D芯片组。
另一方面，SDRAM在价格上的优势也越来越不明显。
预测2002年DDR将成为主流产品。
3）硬盘
总体上看，近几年个人电脑所采用的IDE接口硬盘在技术上并没有突破性的进展，变化的只是单碟容量和总容量；硬盘中玻璃盘片的采用，也只是起到了降低成本的作用。
2002年个人电脑用户对40GB容量的需求最大，还有近1/4的用户甚至希望使用更大容量的硬盘。
4）显卡
2001年，显示卡的进步程度巨大，从年初开始，nVIDIA就一直没有停止过新产品推出的脚步，就如同在显卡领域掀起了一场升级风暴，使得下游显卡研发厂商呈现出疲于奔命的态势。
从GeForce2MX、GeForce2MX400、GeForce2Pro、GeForce3一直到年底的GeForce2Ti、GeForce3Ti200以及GeForce3Ti500等，确实是新品繁多，而且目前的GeForce3Ti500与GeForce3相比在性能方面又有了大幅度提升，其核心频率由GeForce3的200MHz提高到了250MHz，提升幅度高达25%。
虽然GeForce3Ti500使用的是与GeForce3相同的64MB128Bit3.8nsDDR显存，但显存频率却也提高到了500MHz（GeForce3为460MHz）。
在此期间，nVIDIA的竞争对手也不断推出了一些与之竞争的产品，如ATiRadeonVE、Radeon7500、Radeon8500和SiS315等，而且在当时也曾引起了不小的轰动，但其势头始终没有nVIDIA来得猛烈。
而且由于nVIDIA实力、领先等方面的原因，这种领先势头在2002年中还将会继续保持下去，同时配备64MB显存的显卡将逐渐取得主流地位，不过拥有32MB显存的产品仍然不会消失，并将会在较长时间内占据中低端市场。
5）显示器
2001年的显示器市场，先是纯平大战，后是液晶之争，但是对于现在已经进入理性消费阶段的用户来说效果并不明显。
今年将会有接近58%的用户仍然选择纯平CRT显示器。
显示面积方面，2002年主流产品的尺寸将不会有什么变化，CRT显示器还会以17英寸为主，液晶显示器则仍然是15英寸；另外，由于现在不少显卡都具备了双头显示功能，用户对于提供数字接口的LCD的需求量也将会增加。
6）接口
Intel、Microsoft、NEC、惠普、朗讯、飞利浦等公司联合推出了USB2.0接口标准，这种接口的带宽峰值达到了480MB/s，有效地解决了传输瓶颈问题。
虽然目前的主板芯片组不直接支持USB2.0标准，用户只能使用插接在主板PCI槽中的转接卡连接使用USB2.0设备，但Intel也已经承诺2002上半年将提供支持USB2.0的芯片组，另外新的VIA芯片组和AMD、SIS、ALI都宣布已经在2001年第二季度的新产品中加入了对USB2.0的支持，再加上WindowsXP已经完全支持USB2.0设备，我们预计今年下半年将会是USB2.0设备大行其道之时。
5. 功能需求分析
1） 家庭控制中心
台式电脑性能的提高和网络的飞速发展将极大地促进用户需求的扩展，其中一个典型的应用就是电脑将趋于家电化并成为家庭控制中心。
人们可以用它接收高分辨率的电视信号，能够远程控制家庭空调系统，配备功放和音箱后还可组成一套高质量的音响系统。
不过通过调查结果显示出的比例来看，对于用户来说这些功能都比较超前，人们现在能够接受的还是平时接触得最多的门禁系统应用。
2） 其它功能需求
PC具有防辐射能力一直以来都是厂商和用户的诉求，这一点在人们日益追求健康环境的今天表现得尤为强烈；紧随其后的是防病毒功能，因为人们早已被计算机病毒搞怕了；对于商业办公用户来说，PC上有一把电子锁能够更令他们安心；而在未来的发展中，无线互联则是发展趋势；红外线接口虽然目前尚未被摒弃，但根据现在的趋势，应用率在不断地缩减，其未来的发展趋势并不被看好
3） 数码应用成为主题
3.3 渠道分析：
渠道的竞争首先是终端渠道争夺和客户资源的竞争，其次表现为区域市场进一步向纵深发展。
2001年的台式机市场，各个厂商提得最多的就是“以客户为中心”，可以说现在的台式机厂商已经进入了“客户导向时代”，既然是“以客户为中心”，那么各厂商的渠道结构和渠道策略也相应围绕着这一中心转变。
中心城市的需求相对饱和，大城市的销售增长已经趋缓，因此各厂商都把重点放在了三、四级城市和中小企业市场上。
国内厂商今年主要是进一步巩固与扩大市场份额，三、四级城市市场成为今年国内PC市场新的增长点。
同时，由于欧美市场低迷，国际厂商也加紧对中国等亚太市场的争夺。
家用电脑所占比例呈现增长趋势。
1998～2001年上半年家用商用台式PC销量比例图
3.4 市场品牌构成：
联想稳坐市场第一把交椅，变化最大的是DELL公司上升为第三位，而且其增长速度远远超过联想公司，可见在不久的将来DELL公司有可能取代联想公司，这也是其直销模式的成功。
特别是在行业市场，DELL在集团采购中
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