中国信贷风险专题分析报告2011年第23期村镇银行规模化、批量化设立新政下的风险挑战.doc

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村镇银行规模化、批量化设立新政下的风险挑战

标标分析

2011年第23期总第44期

u村镇银行设立政策环境发生大变革

u村镇银行环境风险与防范

u村镇银行经营问题及防范

u村镇银行风险管理国外经验与启示

本期专题：

村镇银行规模化、批量化设立新政下的风险挑战

正文目录

第一章村镇银行概述 5

一、村镇银行的概念与特征 5

（一）村镇银行概念 5

（二）村镇银行特征 5

二、村镇银行开展的业务类型 6

三、村镇银行与其他银行类金融机构的关系 7

（一）村镇银行与商业银行的关系 7

（二）村镇银行与农村信用社优势互补 8

（三）村镇银行与农村合作基金会的区别 8

四、村镇银行面临的风险及其来源综述 9

（一）村镇银行面临的风险主要类型 9

（二）村镇银行面临的风险主要特征 11

（三）村镇银行产生的风险主要原因 12

第二章村镇银行设立政策环境发生大变革 14

一、村镇银行开业数量不足 14

二、村镇银行政策环境变迁史 14

（一）初创阶段（2006-2007） 14

（二）过渡阶段（2008-2010） 17

（三）变革阶段（2011-2012） 18

三、村镇银行受监管政策影响显著 20

（一）配套政策未到位 20

（二）政策规定不明晰 21

（三）政策扶持未体现 21

（四）保障机制不健全 21

（五）规划更迭影响大 21

四、“规模化、批量化”发展起来的村镇银行风险怎么管理？

22

（一）行长负责制 22

（二）“总分行”模式 22

五、未来村镇银行信贷风险管理的外部保障发展趋势 22

（一）国家给予积极的扶持政策 22

（二）逐步缔造健全的农村社会信用体系 23

（三）保险公司为村镇银行信贷保驾护航 24

第三章村镇银行环境风险与防范 25

一、农村金融市场整体环境风险 25

（一）农村金融供给多元化 25

（二）农户借贷情况深入分析 26

（三）农村中小企业的借贷状况 28

二、农村金融是整体环境风险的防范措施 29

（一）建立浮动利率的贷款风险定价机制 29

（二）建立简单高效的农村信用评估方法 29

（三）利用现代科技提升风险技术的水平 30

三、农村金融市场区域类型风险 31

（一）发达地区农村金融发展分析 31

（二）欠发达地区农村金融发展分析 33

四、农村金融市场区域类型风险的防范措施 35

（一）发达地区村镇银行的风险管理路径 35

（二）欠发达地区村镇银行的风险管理路径 36

第四章村镇银行经营问题及防范 38

一、村镇银行经营中存在的问题 38

（一）缺乏管理独立性 38

（二）农信社简单转型 38

（三）存贷比高位运行 38

（四）村镇银行并没有真正深入农村金融市场 39

（五）控股模式单一导致各方利益主体动力不足 40

（六）经营方式创新化与经营观念陈旧化的矛盾 40

二、全面加强村镇银行信贷风险管理建设 41

（一）充分发挥基层信贷员作用 41

（二）建立健全信贷经营的激励约束机制 41

（三）探索灵活多样的贷款抵押担保方式 41

（四）强制存款、分期还款和禁关联贷款 42

（五）构建村镇银行信贷风险优秀文化 42

三、健全完善村镇银行内控机制 43

（一）完善和落实信贷风险内控制度 43

（二）强化员工管理，规范操作行为 44

（三）强化内部审计在信贷风险控制中的监督作用 45

第五章村镇银行风险管理国外经验与启示 46

一、国外乡村银行经营管理模式 46

（一）福利主义模式的小额贷款——孟加拉乡村银行模式 46

（二）制度主义模式的小额贷款——印尼人民银行乡村信贷部模式 46

二、国外乡村银行经营管理模式总结 47

（一）对象自动瞄准机制 47

（二）小组担保动力机制 47

（三）市场化的运作机制 48

三、对村镇银行运营模式的思索 49

（一）小额无担保信用贷款模式 49

（二）联保贷款模式 50

（三）担保基金贷款模式 51

四、对村镇银行风险管理的启示 51

（一）注重银行自身信用建设 51

（二）加强项目技术帮扶 51

（三）贷前审查、贷中管理并举 52

（四）注重信贷风险文化的建设 52

图表目录

图表1：

中国农村金融供给结构 25

图表2：

农户借款用途 27

图表3：

农户类型与借贷需求 28

图表4：

较发达农村与贫困农村农户融资特点比较 33

前言

自2006年银监会调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策以来，村镇银行在我国各地纷纷设立。

村镇银行在解决农村地区金融机构覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分、金融服务缺位等“金融抑制”问题中的作用明显，促进了农村经济发展。

但是应当看到，村镇银行的发展还处于初始阶段，一些与之配套的法律法规和政策措施还不完善，制约村镇银行发展的问题也不同程度地表现出来，这让村镇银行在运行中面临巨大的风险。

我国的村镇银行所面临金融风险，由于其所在区域经济环境内在的特殊性和复杂性，从而导致其信贷风险类别必须采取具体问题具体分析的办法来加以考虑。

按照信贷风险产生的原因，我国村镇银行信贷风险可划分为政策风险、环境风险、信用风险、操作风险、市场风险和法律风险等类型。

本报告分为五个章节，第一部分介绍了村镇银行总体情况，并阐述了其面临的主要风险以及分析了村镇银行风险形成原因。

由于村镇银行的发展阶段关系，其面临的政策环境对其影响很大，所以，第二部分我们重点介绍介绍了政策环境对村镇银行的影响。

第三部分和第四部分，我们针对村镇银行面临的风险及经营问题，系统的提出相关防范建议。

最后，我们根据国内外村镇银行发展的经验，阐述了我们对村镇银行运营以及风险管理的思考。

以上五部分对村镇银行在当前金融环境下所面临的风险以及防范措施做了系统的分析，希望能为村镇银行的健康发展有所助益。

敬请关注本期专题：

《村镇银行规模化、批量化设立新政下的风险挑战》。

第一章村镇银行概述

一、村镇银行的概念与特征

（一）村镇银行概念

村镇银行是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。

村镇银行不同于银行的分支机构，属一级法人机构。

（二）村镇银行特征

关于村镇银行的特征，综合《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，更好支持社会主义新农村建设的若干意见》和《村镇银行管理暂行规定》中的表述，可以概括如下：

第一，产权有结构。

村镇银行是股份制银行，有明晰、多元化的产权结构。

采取发起方式设立，且应有1家以上（含1家）境内银行业金融机构作为发起人。

鼓励各类资本到农村地区新设主要为当地农户提供金融服务的村镇银行。

规定单一境内银行业金融机构持股比例不得低于20%，单一自然人持股比例、单一其他非银行企业法人及其关联方合计持股比例不得超过10%。

任何单位或个人持有村镇银行、农村合作金融机构股份总额5%以上的，应当事先经监管机构批准。

第二，治理有结构。

用现代企业制度构建村镇银行，实行简洁、灵活的公司治理，针对其机构规模小、业务简单的特点，按照因地制宜、运行科学、治理有效的原则，建立和设置公司组织架构。

科学设置业务流程和管理流程，确保机构高效、安全、稳健运行。

强化决策过程的控制与管理、缩短决策链条、提高决策经营效率的同时，加强对高级管理层履职行为的约束，防止权力的失控。

村镇银行属于一级法人机构，这种扁平化的结构，决策链条短、反映迅速，能够根据当前农业和农村经济发展的实际创新金融产品，按照市场化原则开展经营。

第三，经营有目标。

亲农、扶农、帮农、惠农、建“农民银行”作为设立村镇银行的宗旨，坚持“立足地方、服务村镇”的市场地位。

根据农民当前的收入状况大致上有三类。

一类是文化水平落后、无一技之长、生产要素欠缺、勉强维持生计的农民。

二类是正在脱贫致富的农民，从事简单的个体经营、种植业、渔业等。

三类是已经富裕起来的农民，从事规模化的经营活动。

村镇银行扶持的主要对象是第一类和第二类农民。

如果对第一类农民视而不见，就没有解决金融扶持缺位的问题，可能背离建设社会主义新农村的政策初衷，而且容易形成和农村信用合作社抢夺农村优质客户资源的情况，造成恶性竞争。

第四，经营有特点。

村镇银行的发展，也要经过三个阶段。

支持农民解决生产生活中的资金困难，是村镇银行的第一步。

如果有了自己固定的服务区域，逐步引进了保险、租赁、担保等金融产品，即进入了第二阶段。

在第三阶段，村镇银行市场定位明确，形成了一定的市场竞争力。

随着农业产业化链条的延伸和规模化经营和民营企业的兴起，其现代商业银行的本质属性得以充分显现。

由于区域经济发展不平衡，村镇银行的阶段性可能表现得并不十分明显，甚至是跨越式的。

因此村镇银行的设置是因地制宜、稳步推进的。

在经济发达地区，可设立多种所有制的村镇银行，采取市场化方式促进民间资本投资参股，促进规模型村镇银行的发育；在经济欠发达区域，可设立小型化的村镇银行。

二、村镇银行开展的业务类型

根据银监会的规定，村镇银行几乎是“无所不能”，涵盖了吸收公众存款、发放短中长期贷款、办理国内结算、办理票据承兑与贴现、从事同业拆借、从事银行卡业务、代理发行兑付及承销政府债券等所有的主流业务，甚至还可以代理政策性银行、商业银行和保险公司、证券公司等金融机构的业务。

此外，《村镇银行管理暂行规定》还指出，有条件的村镇银行要在农村地区设置ATM机，并根据农户、农村经济组织的信用状况向其发行银行卡。

对于部分地域面积大、居住人口少的村、镇，村镇银行还可以通过流动服务等形式提供服务。

不过根据中国银监会印发的《关于加强村镇银行监管的意见》，村镇银行被禁止进行跨县（市）发放贷款和吸收存款。

村镇银行子银行业务范围包括：

投资及发起设立村镇银行；吸收除村镇银行以外的同业存款和对公存款，存放所投资的村镇银行；发行金融债券，买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理资金清算；办理国内外结算业务；办理村镇银行的票据转贴现；从事银行卡业务；办理电子银行业务；提供信用证服务及担保；组织所投资村镇银行的代理业务；对村镇银行提供中后台服务和经银监会批准的其他业务。

此次村镇银行子银行的业务范围的扩大，实为解决村镇银行吸存难、汇兑结算难等问题的具体对策。

三、村镇银行与其他银行类金融机构的关系

（一）村镇银行与商业银行的关系

村镇银行属于农村社区小型商业银行，与一般商业银行既有联系又有区别。

其共同点主要在于，按商业化原则经营、追求利润、规避风险等。

主要区别在于：

1、注册资本和资产规模要求不同

与一般商业银行相比，村镇银行的注册资本和资产规模要小得多。

根据《村镇银行管理暂行规定》，在县（市）设立的村镇银行，其注册资本不得低于300万元人民币；在乡（镇）设立的村镇银行，其注册资本不得低于100万元人民币。

而目前设立全国性商业银行的注册资本最低限额为10亿元人民币，设立城市商业银行的注册资本最低限额为１亿元人民币，设立农村商业银行的注册资本最低限额为5000万元人民币。

2、市场定位不同

目前我国的银行体系比较完备，从经营规模上看有大银行、中银行，但缺少小银行。

截至2003年末，四大国有商业银行、12家股份制银行、和112家城市商业银行的机构数量分别占总数0.01%、0.03%、0.32%，存款分别占全国64%、16%和6%。

这些银行的市场定位高度趋同，贷大不贷小，贷城不贷乡；城市信用社和农村信用社的机构数量占总数的99%，但存款占全国存款总量的13%，历史包袱沉重，经营困难。

而且近几年上述在支农兴农方面的功能已名存实亡，担任“抽水机”的角色，使巨大的农村金融市场变成了“真空”。

而村镇银行针对的是分散、小额、个性化的低端市场，规模小、扎根基层、贴近群众，主要开展“短