智能快递柜行业分析报告.docx

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智能快递柜行业分析报告

2017年智能快递柜行业分析报告

2017年6月

目录

一、智能快递柜规模扩张迅速，百亿市场空间可期4

二、智能快递柜巨头争霸时代来临6

1、速递易7

2、丰巢科技7

3、中集E栈8

4、富友收件宝9

5、云柜9

6、格格货栈10

三、烧钱持续，速递易巨额亏损11

四、智能快递柜盈利拐点能否到来：

2016年末行业全面启动收费14

1、派件收费主要针对快递员14

2、寄件收费主要针对终端用户15

3、广告服务收费15

五、智能快递柜路在何方：

盈利模式尚待明确，其路漫漫17

作为快递业“最后100米”的新生解决方案，受益于国内快递市场规模的飞速扩张。

据国家邮政局监测数据显示，2016年快递业务量完成312.83亿件，同比增长51.40%。

预计到2017年我国快递业务量将达到438亿件；2020年快递业务完成总量不低于1022亿单，2016-2020年的复合增长率高达34.44%。

2016年11月份左右，智能快递柜行业内的企业基本上启动了全面收费模式。

据统计目前快递柜每单收取0.2-0.6元的服务费不等，按照每单收取0.3元服务费进行测算，预计到2017年智能快递柜的市场规模为14.45亿元，2020年市场规模将达到91.98亿元，复合增长率高达85.31%。

我国的智能快递柜行业在2013年进入快速发展期，众多大佬纷纷布局智能快递柜业务。

2016年10月9日，江苏云柜、上海富友与深圳中集电商联合发布声明，三方协商一致结成“创赢联盟”。

此举在一定程度上意味着智能快递柜运营商在全国的网络布局已经基本完成，2-3年之前的跑马圈地现象已成过去时，各家企业的市场份额相对稳定。

接下来行业将要进入新的发展阶段--提高行业整体运营效率，进行产业整合，制定出一套切实可行的商业模式并真正落地执行。

目前从整体上来看，几乎所有智能快递柜行业中的企业都面临“不挣钱”的尴尬局面，因此在总体体量已发展到一定规模的当下，发展除收寄件、广告业务以外的新盈利模式成为几乎唯一的出路。

智能快递柜的盈利模式目前尚待明确，需要行业内的企业共同努力。

2017年6月1日，物流圈发生了一件轰动的大事：

顺丰和菜鸟闹掰了。

丰巢在2016年开始跟菜鸟合作，菜鸟提供消费者手机号信息给丰巢，丰巢将快递柜等物流相关信息反馈给菜鸟。

2017年3-4月双方进行续约时，菜鸟提出续约条件是所有快递柜信息和包裹信息都要无条件给菜鸟（包括非淘系订单），丰巢表示难以接受，于是双方不欢而散。

此次双方矛盾爆发的核心是丰巢快递柜数据。

我们不禁要问：

“快递柜数据有什么用？

”举个例子来说吧，快递柜数据包含用户的取件时间，这样就能分析用户的空闲时间分布，结合菜鸟网络的订单和物流信息，是不是就能实现对用户的精准送货呢？

一、智能快递柜规模扩张迅速，百亿市场空间可期

我国的智能快递柜行业大约是从2012年开始起步的，三泰控股率先成立速递易进行全国网点的布局，自此智能快递柜行业便如火如荼地进入高速发展时期，各地智能快递柜也如雨后春笋般出现在人们的视野。

作为快递业“最后100米”的新生解决方案，受益于国内快递市场规模的飞速扩张。

据国家邮政局监测数据显示，2016年快递业务量完成312.83亿件，日单高达8570.73万件，同比增长51.40%。

预计2017年我国快递业务量将达到438亿件，日均1.2亿单；2020年日单将在2.8亿左右，快递业务完成总量不低于1022亿单，2016-2020年的复合增长率高达34.44%。

智能快递柜的应用能够有效地解决行业目前存在的痛点，从而快速地为人们所接受，规模得以迅速的扩张。

智能快递柜在2015年达8万网点，通过智能快递柜投递的日快递量达125万单，占日单投放量2.2%；2016年智能快递柜达15万网点，日投递550万单，占比6.8%；预计2017年该指标将超过11%，未来四年（2020年）智能快递柜网点将达到35万，通过智能快递柜投递量会达到快递总量的30%-40%。

2016年11月份左右，智能快递柜行业内的企业基本上启动了全面收费模式。

据统计目前快递柜每单收取0.2-0.6元的服务费不等，按照每单收取0.3元服务费进行测算，预计到2017年智能快递柜的市场规模为14.45亿元，2020年市场规模将达到91.98亿元，复合增长率高达85.31%。

智能快递柜具有广阔的市场前景，加之如果智能快递柜能够成为打开社区的一个入口，连接更多的商业模式，那么其市场价值将会得到成倍增长。

二、智能快递柜巨头争霸时代来临

我国的智能快递柜行业在2013年进入快速发展期，众多大佬纷纷布局智能快递柜业务。

目前开展智能快递柜业务的企业主要有三类：

电商系、物流平台系和第三方平台。

其中，电商系以京东、苏宁易购为代表，其自身建设的智能快递柜主要服务于自身电商平台物流体系；物流平台系以丰巢科技、中集E栈和易邮柜为代表，智能快递柜业务是其本身物流产业链的向下延伸，对于提高其自身的业务效率有着非常显著的影响；第三方平台以速递易、云柜和近邻宝为例，这些企业专门进行智能快递柜网点的铺设并寻求与电商平台和物流公司的合作实现用户规模的增长。

据统计，截止2016年年末全国预计约15万个快递柜，800万个格口。

其中，速递易凭借先发优势快速在全国范围内进行布局，属于行业内的龙头企业；丰巢科技凭借强大的股东背景和融资能力自成立以来便进行大肆扩张，直逼速递易；剩下的企业，如云柜、中集E栈、格格货栈等企业不甘落后，纷纷抢占智能快递柜市场。

1、速递易

三泰控股旗下的速递易最早开展智能快递柜业务，2012年末开始布局智能快递柜业务，2015年大举扩张。

2013-2015年，公司先后共募集资金高达36.41亿元，并在大举募资后成功抢占了“最后100米”的市场。

根据三泰控股2016年年报显示，截止2016年末速递易已在全国79个城市布放运营智能快递柜5.6万个，合计箱格262万个，成为该行业的龙头企业。

速易递在2016年的快递入柜量约为11.7亿单，占行业总量近40%。

2、丰巢科技

丰巢科技成立于2015年6月6日，由快递巨头顺丰控股联合申通、中通、韵达、普洛斯4家物流公司共同成立。

丰巢的主要业务在于智能快递柜研发、投产和应用，并以此为核心，开展全方位的专业快递末端服务。

自2015年6月启动，丰巢的市场范围已经覆盖全国74个城市，投放4万组快递柜，格口数量达300万，服务用户数超3000万，单日最高承接包裹量达286万件，丰巢进驻重点城市行业包裹覆盖率为2.8%。

另外，根据丰巢提供2016年各家快递公司“丰巢”快递柜使用量数据信息显示，中通使用占比22%、圆通占比18%、申通占比14%、韵达占比14%、百世占比10%、顺丰占比6%，京东、EMS、天天等瓜分剩下的份额。

按照此前的媒体报道，丰巢快递柜占据了菜鸟平台上约40%的柜机网点。

由此可见，丰巢的渠道优势不可小觑，将为公司业务的开展提供强有力的支撑。

2017年伊始，丰巢再次完成25亿元A轮融资，其中以鼎晖投资为主的财务投资者共计出资8.7亿元人民币，原始股东合计出资16.3亿元。

此轮增资主要用于在一二线城市加速拓展网点布局，强化已进驻城市的资源优势。

因此丰巢的扩张之路仍然在继续，并有直逼速递易之势，速递易龙头地位受到了威胁。

3、中集E栈

中集E栈由中集集团注资4亿元在2014年12月筹办建设。

中集E栈规划以华南地区为出发，以一线城市聚集区域为核心，做透北上广深，实现全国范围网络覆盖。

目前，已经入驻北上广深圳等国内一线城市的超过10000个小区，投放1.4万组快递柜，服务用户超过800万，累计投递量超过6000万次。

4、富友收件宝

富友收件宝项目于2014年初开始投放，目前已遍及全国70多个城市，公司累计投入2.4万组智能快递柜，覆盖了全国超23000个社区，2000万户家庭。

5、云柜

江苏云柜成立于2013年，其自主研发的“云柜系统CloudBox”，是一种联网的智能储物系统，利用云计算、互联网、物联网等信息技术，将依靠密集人力的传统快递投递模式转为信息系统管理。

截止2016年底，江苏云柜已覆盖全国152个省市，直接面向受众数量近5000万，年使用量近2500余万次。

6、格格货栈

格格货栈为聚宝网络旗下的全新智能服务产品。

公司以快递柜业务为核心，围绕社区、高校等多种场合，提供以不同场景人群为核心的O2O平台解决方案，除为用户提供快递代收等社区微仓服务外，还提供各种社区场景O2O生活服务。

目前，格格货栈覆盖全国22个城市的一万多个社区，投入使用一万多个智能快递柜，累计投递超过1亿个快件。

值得一提的是，2016年10月9日，江苏云柜、上海富友与深圳中集电商联合发布声明，三方基于共同的经营理念，协商一致结成“创赢联盟”，以期通过资源共享达到降本增效、实现共赢的目标。

此举在一定程度上意味着智能快递柜运营商在全国的网络布局已经基本完成，2-3年之前的跑马圈地现象已成过去时，各家企业的市场份额相对稳定。

另外，之前行业内的企业专注于时候智能快递柜网点的铺设，从而抢占市场份额，竞争十分激烈，但是这种无序的竞争使得重资产模式带来的财务压力日益明显，免费模式已经难以为继，江苏云柜、上海富友与深圳中集电商创建“创赢联盟”意味着行业内的企业迫切需求商业模式的落地，这也意味着在接下来的一段时间内行业将进入盘整期，并通过产业整合和切实可行的商业模式运行来提升行业整体运行效率。

截止目前，具有先发优势的速递易占据32%的市场份额，扩张迅猛的丰巢科技的市场占有率也高达24%，而由云柜、富友收件宝和中集E栈组成的“创赢联盟”联合市场份额高于速递易和丰巢科技达到34%，还有继续吸收联盟成员的可能。

由此可见，智能快递柜市场基本呈现“三足鼎立”之势，随着产业的进一步整合，巨头争霸的时代已然来临。

三、烧钱持续，速递易巨额亏损

2017年，两件大事让三泰控股重新走进重新走向人们的视野。

2017年4月14日，公司确定筹划中的子公司股权转让及增资事项构成重大资产重组，并向深交所继续申请停牌；2017年4月27日，公司因2015-2016年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值而被实施退市风险警示。

而这两件大事的发生，不可避免地均与公司近年来着重发展的业务--速递易有着紧密的联系，从而让智能快递柜的发展前景再次受到市场的质疑。

公司自2012年12月开始将6000万元用于速递易项目以来，便开始了高频率的募资行为用于智能快递柜业务规模的扩张。

截止2016年末，速递易已在全国79个城市布放运营智能快递柜5.6万个，合计箱格262万个，已实现包裹交付超过8亿件，成为全球最大的智能快件箱运营公司。

公司的营业收入也从2013年的126万元增至2015年的3.09亿元。

然而，规模扩张初期阶段快速的收入增长并没有为公司带来利润的上扬，反而持续亏损，公司2015年年报显示速递易业务在报告期内实现收入3.09亿元，毛利2.04亿元，而净利润却为-1.36亿元。

另外，由于2016年公司预留部分广告资源和为增强用户粘性在寄派件业务中实施大量优惠策略，使得2016年来自速递易业务的收入下降为2.24亿元，同比下降27.43%。

因为前期业务扩张太快，在2016年公司因为智能快递柜巨额的运营成本与折旧使得负责运营速递易业务的成都我来啦网格信息技术有限公司的亏损额度上升至5亿元之多，占公司2016年亏损总额的40%左右。

速递易主要面临的就是入不敷出的资金难题。

首先，速递易智能快递柜的成本极高，在一个小区布置一台设备就要耗费数万元。

其次，快递柜的地面推广以及运营费用高昂，转化一个用户可能需要耗费上百元资金。

三是，速递易与丰巢等竞争企业打铺点战，抬高了物业租金，使得原本只需几百元的场地月租费用变成了两三千元。

然而速递易的困局并不是智能快递柜行业的个例，大多数公司目前还处于规模扩张，是一场“烧钱”的行业竞争，亏损阶段不可避免，例如丰巢也在2016年亏损了2.36亿元。

当前，智能快递柜的盈利来源主要是服务费和快递柜上的广告投放费用，特别在前期由于免费提供给用户和快递员使用使得快递服务费甚微，这点收入对于庞大的“烧钱”攻势来说，真可谓是杯水车薪。

因此速递易事件的爆发使得智能快递柜行业的盈利模式饱受市场争议。

2017年6月2日，三泰控股已与中邮资本和亚东北辰等签订了初步的合作意向书，内容涉及全资子公司“我来啦公司”部分股权转让及增资。

这意味着三泰控股的速递易业务迎来金主，有望进一步支撑智能快递柜业务的优化与发展，这也可能会给整个行业的发展带来新的现象。

四、智能快递柜盈利拐点能否到来：

2016年末行业全面启动收费

2016年11月份，智能快递柜行业几乎全面启动收费模式，许多行业内人士认为智能快递柜行业的拐点即将来临。

一旦启动收费模式，智能快递柜的盈利来源主要分为以下三个部分：

派件收费、寄件收费和广告服务收费。

1、派件收费主要针对快递员

该种业务模式下，快递员在将快递包裹送至社区或办公楼后，直接根据所需要柜型尺寸，输入客户电话寄存快件。

收件人则只要前往快递柜终端，键入密码打开柜门后，便可取出快递，完成整个收件流程。

对于快递员来说，在配送快递过程中，最影响效率的因素便是由于收件人不在家而造成的等待以及反复沟通的时间，利用智能快递柜能够大幅提升快递员的派件效率，所以在能提高快递员总收入的前提下，即使快递柜对快递员收费，快递员也会愿意使用快递柜来最大化他们的个人收益。

目前市场中派件服务费大约为单件0.2-0.6元。

2、寄件收费主要针对终端用户

寄件人同样携带待寄包裹至智能快递柜终端，在终端系统或手机APP上填写“寄件人”、“收件人”等详细信息，并选择快递公司、物品类型、物品数量、包裹大小等参数。

最后用户付费关闭柜门即可结束寄件操作。

目前，寄件服务费大约为单件2-3元，而目前该部分业务市场正处于开拓期，收入甚微。

3、广告服务收费

快递柜由于自身具有的公共区域陈列、展示的天然属性，广告业务很自然地成为快递柜的一项收入来源。

广告主要集中在柜身和主机屏幕两个位置，但由于快递柜本身空间受限，而且处于市场开拓期，广告布局不成体系，规模上不成网络，难以获得较高的广告议价，且其效果也有待评估。

仅以目前的状况而论，其盈利状况并不理想。

假设1组柜子平均有50个格口，每个格口每日平均使用一次，一年365天，按照派件每单收取服务费0.3元来讲，每组智能快递柜的每年创造的收入大概在5475元。

而目前一个智能快递柜的投入成本为1.8-5万元，按照10年进行折旧，每年的成本大约为3400元；智能快递柜在小区需要交纳场地费，每年约3000元左右；另外，电费、维修费等运营费用每年暂估为1000元，根据这种方法测算每组智能快递柜的成本为7400元，由此可见派件服务收入还不足以弥补智能快递柜的投入成本。

加之目前的寄件业务和广告业务本身仍处于开拓期，本身需要进行广告等方面的资金投入，更使得单单依靠这种盈利的模式难以为继。

另外，智能快递柜的收费模式能否行得通还有待商榷。

一些智能快递柜企业企图通过提高投递收费额度和超时收费的方式来提升企业盈利能力，但均未能成功。

例如，去年双十一当天，速递易在重庆、浙江台州、四川南充、山东潍坊、湖北襄阳5个城市试点，将之前实施的免费存放48小时的政策改为4小时后即收费。

新政施行后不久就遭到了消费者的质疑和对抗，并在之后将免费时长恢复为48小时。

另外一家智能快递柜企业在进行收费模式试点时，试行收费期间柜子的使用率从98%降到了30%，为保持市场占有率而不得不重新改为免费模式。

因此短期内行业内收费模式的推行可能会受到一定的阻力，正如递易智能CEO邹建华所说：

“事实上这个行业在2016年11月已经渡过了整个行业的拐点，标志特征是几乎所有的行业企业启动了全面收费。

即便如此，行业的阵痛可能仍然会持续一年甚至更久些。

”

五、智能快递柜路在何方：

盈利模式尚待明确，其路漫漫

行业在过去3-4年的规模快速扩张之后，当前市场已经落地15万以上网点。

经过五年市场竞争，规模化带来的行业壁垒已经基本上建立起来，接下来行业的发展主要在于整合和优化，在现有规模的基础上努力提升服务的质量，解决产品存在的问题和降低运营成本，通过创造更多的增值服务来提升产品的盈利能力。

目前从整体上来看，几乎所有智能快递柜行业中的企业都面临“不挣钱”的尴尬局面，因此在总体体量已发展到一定规模的当下，发展除收寄件、广告业务以外的新盈利模式成为几乎唯一的出路。

当今市场中对智能快递柜如何实现更高的附加值的方式普遍倾向于社区O2O业务。

速递易董事长补建宏认为，“速递易不仅是智能快递柜，而是一个具有连接、展示和交付功能的智能终端，它可以充当社区电商的前置店、实体店。

未来还会加入社区金融、医疗、生鲜、洗衣、支付等功能，逐渐发展成为囊括吃住行娱完整生态链的第三方平台。

”简单来讲，社区O2O业务主要是以智能快递柜作为进入社区的主要入口，通过快递柜杀入社区，使得智能快递柜成为一个集社区电商、金融、医疗、汽车、家政等一系列社区服务的入口。

丰巢公司的商业模式主要是通过在全国主要城市铺设智能快递柜，建立起智能快递柜终端服务网络，并基于此开展社区O2O等业务。

丰巢在2015年“双11”推出的“微仓模式”是社区O2O的一次新尝试。

基于大数据的算法和匹配，丰巢将消费者个人信息与丰巢智能快递柜信息匹配，根据分析的消费者需求提前布控商品。

消费者在线上完成支付行为后，丰巢快递柜取件密码立即发至消费者手机端，消费者即可就近取货。

本质上，“微仓模式”是基于电商企业、物流公司、智能快递柜三者互相配合而成立的新模式，其中智能快递柜作为电商与物流公司仓网布局中的最后一环，能够在挖掘社区场景的信息基础上为消费者提供更优质的体验。

然而，社区O2O业务的建设和发展并不是一蹴而就的，需要将来较长一段时间的摸索与实践。

目前关键的是，如何在成功打造社区O2O平台之前实现智能快递柜自身的盈利，使得企业自身不再仅仅依赖巨额的资本注入支撑企业的运营，因此智能快递柜的盈利模式目前尚待明确，需要行业内的企业共同努力。