缝制智能物料传送仓储分拣系统行业分析报告.docx

缝制智能物料传送仓储分拣系统行业分析报告.docx

《缝制智能物料传送仓储分拣系统行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《缝制智能物料传送仓储分拣系统行业分析报告.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

缝制智能物料传送仓储分拣系统行业分析报告

2020年缝制智能物料传送仓储分拣系统行业分析报告

2020年1月

一、能物流系统概况

智能物流系统涉及制造过程的物料传送、信息采集及传输、生产决策，是智能工厂的传输大动脉及信息神经网络，承担实物流及信息流的传送、传导任务并提供实时决策的功能，是构成数字车间、智能工厂的核心组成部分。

具体到缝制行业智能制造领域，智能悬挂生产系统将传统的捆包流生产流程升级为单件流生产流程，可以实现“数据化、部件化、智能化”生产。

即生产全过程数据通过RFID采集的方式实现数字化；将产品制造过程分成若干部件，通过智能悬挂生产系统实现多款、多码、多色、多部件分别加工拼接；通过生产过程智能控制系统，智能、自动、精确的对繁杂的工序进行管控，完成管理和制造的对接。

除上述数字化车间功能外，加上具备智能自动存储及分拣的面料库、成品库，以及各环节之间的输送线或者AGV等自动输送系统，可以构成整个智能工厂的整体框架结构。

智能物料传送、仓储、分拣系统立足于满足客户在车间生产及仓储物流各个环节、不同层次的智能化生产管理需求，能有效解决服装、家纺等缝制企业车间杂乱、生产效率低下、库存积压等问题，帮助客户提升企业管理水平。

1、智能悬挂生产系统

智能悬挂生产系统是缝制企业智能工厂物流系统核心组成部分，该系统主要安装在缝制企业的缝制车间，采用电脑化管理，融合企业级数据库、管理软件、电子技术、RFID射频技术、工业自控技术、机械传动技术等于一体，是一套数字化、信息化、智能化的缝制生产流水线设备系统。

最简单的智能悬挂生产系统包含几十个工位，支持一个小型缝制小组。

主要由一台主电脑服务器、一台电子看板（实时监控）、一套悬挂式自动传输系统和多个工控电脑终端机工作站组成。

复杂的智能悬挂生产系统通过桥接线、输送线将相同型号或者不同型号、不同车间、不同工序、不同楼层的智能悬挂生产系统连接为一个大的系统、各自分工协作，可以通过自动悬挂输送线将裁片、缝制、熨烫后整、车间暂存库等联为一个整体，可以支持整个工厂制造车间的数字化生产，是构成数字化车间/智能工厂的主干。

智能悬挂生产系统核心特点是采用柔性单件流水，在该系统中，衣片载具芯片（RFID芯片）是识别载具信息的唯一装置，衣服每次有效加工后由RFID读卡器对载具中的RFID芯片进行扫描完成计数、定位、逻辑判断、智能运算等工作，从而达到实时监控、实时显示每道工序的在线数量、实时解决生产瓶颈问题的效果。

与传统捆包式（即把前道工序缝制好的半成品扎捆打包后人工传递到下一个工序）生产模式（捆包流）相比，智能悬挂生产系统生产模式（智能单件流）能够实现以下优点：

代替人工搬运、统计，实现数据自动采集、智能工序平衡分配（即实时监控各工位效率，发现瓶颈，及时在各工位间进行工作调整，使生产线效率最大化）、即时精准智能返工（检测人员对于成品及时检测，系统令不合格产品重新入轨自动传递到原生产工序所在工作站返工）、裁片自动配对、自动记录统计员工工作数量及质量等功能，可有效提高缝制车间的生产效率、产品质量及生产管理水平，降低在制品数量、人工成本与管理成本，提升盈利水平。

该系统使用前后生产模式的对比：

该系统使用前后作业绩效对比：

2、智能仓储系统

（1）智能悬挂式仓储、分拣系统

智能悬挂式仓储、分拣系统主要针对团服套装定制、私人服饰定制以及电商的存储、筛选、分拣、配对等工作的需求。

该系统能同时分拣运输多类服装，多类款式、颜色、尺码等，实现对于物品信息的自动识别并根据企业制定的存储分拣规则高速自动配对分拣。

应用于分散式下单模式场景，满足小批量、多批次的快速翻单需求，对接精准发单。

可以节省大量仓储分拣人力资源，并提高分拣准确率及分拣速度。

该系统另一特点是采用立体高效能的自动悬挂式存储模式和自动无人化的悬挂式分拣系统，对现有的作业空间环境进行最优规划，充分利用了厂房的高度空间，实现空间的高效利用。

以最小的面积实现足量的存储，优化传送距离实现了高效的运输。

缓存，输入，输出各自独立运行互不干涉。

同时软件系统能自动进行数据记录处理，可与企业已有的ERP管理系统等信息系统进行实时数据信息共享。

（2）智能非悬挂式仓储物流系统

智能非悬挂式仓储物流系统主要由智能仓储系统（立体仓库系统）、柔性输送系统（自动化输送与搬运系统）、自动化分拣系统（交叉分拣、辊筒分拣等平面分拣系统）、以及信息管理系统组成。

仓储系统向上联接物流系统的调度计算机，接受物料输送的指令，向下联接输送设备实现底层设备的驱动、检测与识别，完成物料输送及过程控制信息的传递，实现仓库的信息自动化、精细化管理。

分拣系统能够高速准确识别货物，能够长时间高速分拣货物。

服装进入设备后，可由系统自行判定其优先顺序进入分拣包装系统，使设备的使用率更高，减少缓存区压力，有效节约空间，使场地规划更加的有序合理。

整套系统组合并搭配封箱机等设备，可以实现全自动的出入库、理货、分拣、封箱、称重、贴标，对人力进行最大程度节省。

3、生产系统及仓储系统设备

生产系统及仓储系统设备配备有相关控制及信息管理软件，也单独出售线外系统（主要构成为信息采集装置（如扫码枪）、信息展示装置（如平板电脑等）及相关管理软件）。

针对纺织服装类企业开发了针对性、综合化的生产管理信息系统，也就是MES系统。

由于MES系统对于企业管理方面的功能比较全面，以下以MES系统为例介绍相关功能。

MES软件即制造企业生产过程执行管理软件，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。

MES软件可以与客户智能悬挂生产系统、仓储分拣系统、ERP等系统实现数据双向对接，为缝制企业提供包括智能订单管理、智能计划排程、智能工时管理、智能物料管控、智能裁剪管理、智能裁片管理、智能生产管理、智能人员管控、智能生产看板、智能品质管控、智能数据监控等管理功能模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。

二、行业管理情况

1、行业主管部门及监管体制

智能装备制造业的行业主管部门为工信部、发改委及科技部。

工信部主要负责研究提出工业发展战略，拟定工业行业规划和产业政策并组织实施，推动重大技术装备发展和自主创新等；发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；科技部主要负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规，研究确定科技发展的重大布局和优先领域等工作。

前身为纺织工业部的中国纺织工业联合会是下游行业主要自律组织，其他重要的行业协会有中国服装协会、中国家用纺织品行业协会等。

对于缝制设备有重要影响的行业自律组织有中国轻工业联合会、中国缝制机械协会、中国纺织机械协会等。

涉及智能制造装备的重要行业自律组织为中国机械工业联合会、中国自动化学会等。

具体到智能物流装备领域，行业自律性组织还包括中国机械工程学会物流工程分会、中国物流与采购联合会等。

2、行业主要法律法规及政策

近年来，国家不断出台法律法规和政策支持高端装备制造行业健康、良性发展，智能装备制造业作为高端装备制造业的重点领域得到了国家政策的鼓励与支持。

目前行业主要产业政策如下：

三、行业发展情况和未来发展趋势

1、智能制造领域发展状况

（1）智能制造的概念

智能制造主要包含“数字化”、“网络化”、“智能化”三部分：

“数字化”指将工业信息转换为数字格式，利用计算机进行管理或控制的过程；“网络化”指新的软硬件技术将生产者-机器，机器-机器，消费者-生产者之间的相关内容连接，形成数据、流程互通的基础，即万物互联过程；“智能化”是指通过计算机算法等新技术提高全流程的生产自主化水平。

智能制造以数据的自动流动解决复杂系统的不确定性，提高资源配置效率。

个性化定制是未来制造发展方向，产品越来越多，工艺越来越复杂，需求越来越复杂，以个性化定制为代表的复杂系统存在一系列问题，成本解决方案、质量解决方案、交货期解决方案等问题带来了企业生产的复杂性、多样性和不确定性，而智能制造要解决的就是在制造复杂性提高的情况下的不确定性问题。

（2）劳动力成本上升成为挑战

长期以来，充足的劳动力以及低廉的劳动成本是我国制造业的核心竞争优势，在全球分工的情况下，带动了外国企业进入中国投资建厂和本地商品的大额出口，使中国成为全球制造大国，过去制造业拉动GDP明显，成功促进了经济的正向发展。

然而，近年来我国人口老龄化导致劳动力优势减弱，人口红利出现拐点。

根据国家统计局数据显示，2018年就业人口出现负增长，同比下降0.07%。

同时，经济的发展提高了劳动薪酬，随着我国制造业劳动薪酬逐年增长，印度与东南亚国家的制造优势逐渐显现，将对我国制造业造成不小的冲击。

同时，工业附加值低正在倒逼中国产业转型。

在制造业劳动力比较优势减弱的情形下，智能化转型从供给侧提升企业生产要素中的科技要素，提升劳动生产率，成为我国制造业的重要转型方向。

智能制造通过优化制造过程，运用自动化、数字化、智能化的生产及管理手段，提高企业生产智能化、信息化水平，并可以为企业各项管理提供全过程生产信息，从而促进企业竞争优势的形成和核心竞争力的培植。

（3）国家政策支持

我国已出台政策自上而下促进中国制造业转型升级。

2016年12月工信部印发的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出，2025年前，推进智能制造发展实施“两步走”战略：

第一步，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。

同时，根据2019中央经济工作会议，要支持战略性产业发展，支持加大设备更新和技改投入，推进传统制造业优化升级。

（4）智能制造领域现状

随着新一代信息技术和制造业的深度融合，近年来我国智能制造发展取得明显成效；智能制造装备和先进工艺在重点行业不断普及，离散型行业制造装备的数字化、网络化、智能化步伐加快，流程型行业过程控制和制造执行系统全面普及，关键工艺流程数控化率大大提高；在典型行业不断探索、逐步形成了一些可复制推广的智能制造新模式，为深入推进智能制造初步奠定了一定的基础。

2015年-2018年，中国工业和信息化部每年一批，共四批遴选出305个智能制造试点示范项目，涉及92个行业类别，覆盖全国境内所有省（自治区、直辖市），拉动投资超过千亿元人民币。

根据人民日报等公开报道，这些项目智能化改造前后对比，初步统计生产效率平均提升37.6%，最高3倍以上；能源利用率平均提升16.1%，最高达到1.25倍；运营成本平均降低21.2%，产品研制周期平均缩短30.8%，产品不良率平均降低25.6%，智能制造控本提效作用明显。

（5）未来发展预计

劳动力、产业转型、政策和技术四大因素正在助推中国制造业工厂智能化改造。

但中国智能制造总体水平偏低，处于电气自动化+数字化发展阶段，但细分行业差别大，多重原因影响工业化进程。

根据亿欧智库公开的《2019中国智能制造研究报告》显示，当前仅有40%的制造企业实现数字化管理，5%打通工厂数据，1%使用智能化技术，而预计2025年数字化、网络化、智能化制造企业占比将达到70%、30%、10%。

2、缝制类行业智能制造领域行业现状及发展趋势

缝制类行业主要为服装、家纺等纺织服装行业。

对于缝制类行业领域，成本控制、创新模式将促进缝制类企业进行工厂智能化改造升级。

当前智能制造改革主要聚焦生产环节，工业设备、工业软件、工业互联及大数据、工业智能为关键领域。

（1）规模巨大的纺织服装业智能化需求较高

从全纺织行业角度观察，根据公开报道的中国纺织工业联合会第四届三次理事会会议内容显示，2017年，规模以上纺织企业主营业务收入达到68,935.65亿元，是1978年的145.67倍，占全国规模以上工业的5.9%；2017年纺织品服装出口2,745.1亿美元，是1978年的127.4倍，占全国出口总额比重为12.13%，占全球纺织品服装贸易总额比重为36.8%，全行业净创汇2,419亿美元，占全国的57.3%。

中国纺织服装工业的发展，发挥了作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业的重要作用。

目前，劳动力问题对纺织服装业影响较大，控制劳动力成本为纺织服装制造业智能化最大动力。

2015年至2018年，制造业规模以上单位生产人员年平均工资由43,866.00元上涨至53,927.00元，上涨22.94%。

因此，纺织服装业面临着劳动力成本上升的问题，从而对智能制造形成较大需求。

“十三五”期间，“中国制造2025”、“互联网+”全面推进，信息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等环节深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。

大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。

纺织工业与信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空间，也对传统生产经营方式提出挑战。

2016年9月印发的《纺织工业发展规划（2016－2020年）》提出，“十三五”末，纺织行业两化融合能力增强，成套智能纺织技术装备实现产业化应用，智能制造成为推动纺织工业转型升级的重要力量。

根据《中国纺织》2019年11月刊中的《智能制造在纺织服装工业的应用现状及展望》一文的测算方法，一般而言，大中型企业进行智能物流系统改造投资规模约为500-1200万元（根据国家统计局数字，大中型纺织服装企业平均用工人数为780人）。

根据国家统计局发布的《中国统计年鉴2018》，2017年我国大中型纺织企业、纺织服装、服饰业、制鞋、皮革等企业数量分别为3,012、3,127、1,879个，保守平均每个企业按500万元来进行厂内智能物流系统改造，则我国该类企业厂内智能物流系统空间约为401亿元。

具体测算表如下：

目前，我国纺织服装行业智能制造仍处于初期阶段，未来行业智能化率将在我国政府的大力支持下大幅提高，行业空间广。

（2）纺织服装行业各环节智能化总体情况

中国纺织服装业生产流程长，总体可分为纤维生产、纱线生产、布生产以及服装生产几个环节。

中国纺织服装经过近几年的发展，硬件体系逐渐成熟，自动印染、自动落纱等关键技术取得了突破，但软件方面，大多数纺织服装制造业尚未建立MES，即使建立了MES，计划和成本控制对象也未细化，未实现与ERP系统的集成，未实现数据互联。

根据2019年3月阿里研究院公开披露的信息显示，纺织行业数字化研发设计工具普及率为59.2%，生产设备数字化率为45.6%，数字化设备联网率37.4%，智能制造就绪率为5.7%，具体见下图。

因此生产过程信息化仍有较大上升空间，多数行业内企业正力争建立生产控制系统并且网络化。

从目前情况看，化纤长丝生产线的数字化和自动化水平在纺织行业最为突出，纺纱生产线在近两年内可实现夜间无人值守，纺纱过程的无人化将可以实现；电脑横机和经编设备的数字化带动了针织生产的整体智能水平；印染行业生产工艺流程的自动化控制越来越广泛，代表性的数字化印染工厂初步形成；非织造布全流程自动化以及前端加料与后端分切、卷绕、包装自动化已有进展；服装缝制单元自动化水平明显提升，缝纫过程逐步更换智能悬挂生产线，服装智能制造整体解决方案效果日趋明显，服装大规模个性化定制与协同制造得到发展；家纺的毛巾、床品等品类的智能生产逐步兴起，智能输送、智能悬挂、智能仓储取得较大进步。

（3）服装生产等缝制行业的智能化现状

目前，在缝制类工厂生产过程智能化升级改造中，多数企业从应用智能化悬挂生产系统开始做起，将生产车间的生产数字化、智能化。

行业头部企业开始将整个工厂的物流体系，包括从面料到生产到成品库的系列物流输送环节打通，避免信息孤岛，形成智能化工厂。

缝制行业智能制造车间，将传统的捆包流生产流程升级为单件流生产流程，可以实现“数据化、部件化、智能化”生产。

即生产全过程数据通过RFID采集的方式实现数字化；将产品制造过程分成若干部件，通过智能悬挂生产系统实现多款、多码、多色、多部件分别加工拼接；通过生产过程智能控制系统，智能、自动、精确的对繁杂的工序进行管控，完成管理和制造的对接。

除上述数字化车间功能外，加上具备智能自动存储及分拣的面料库、成品库，以及各环节之间的输送线或者AGV等自动输送系统，可以构成整个智能工厂的整体框架结构。

虽然行业智能制造取得一些成效，系统中使用的传感器、专用控制器件、控制软件等很多国内均可制造生产，但是高端领域的一些核心部件，比如高端的PLC从稳定性考虑还是会大量采用国外品牌产品。

（4）未来发展趋势

从近期来看，随着工业软件的普及和升级，感知元件、新传输技术以及智能设备的使用，构建缝制类行业智能工厂的基础元素已经基本构建，缝制行业较大规模企业的智能化改造将逐步从数字化车间升级到智能化工厂整厂改造。

从中长期看，工业大数据、工业互联网、以及人工智能更多运用，使得大量工业数据会不断连接、运算、迭代，最终形成能够自感知、自决策、自执行的高度协同制造模式。

四、行业主要企业

从智能物流大行业来说，行业内主要国际企业为大福（集团）公司、范德兰德、TGW物流集团、英特诺、伯曼等国际知名企业。

国内已经上市的公司主要从事的是仓储物流领域，比如今天国际、音飞储存等；也有从事工厂内生产过程物料传送系统的，比如东杰智能、三丰智能，其面对的行业多为汽车制造业生产线。

就缝制行业的智能物流系统的参与者中，境外企业以瑞典ETON公司为代表，在行业发展早期其以品牌和质量优势占据着高端市场，价格较高，随着国内企业的成长，其市场空间已经受到挤压；国内自2004年前后开始出现自主品牌的行业参与者，其主要以服装悬挂生产系统为切入点参与行业竞争，目前，市场上主要的国内企业竞争为浙江衣拿智能科技股份有限公司、南通明兴科技开发有限公司、浙江瑞晟智能科技股份有限公司等。

五、行业发展态势、面临的机遇与挑战

1、行业发展态势

（1）全球纺织服装产业与贸易呈现新格局，纺织服装行业智能制造亟需推行

我国纺织服装工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。

发达国家在科技研发和品牌建设方面优势明显，在高端装备、高性能纤维、智能纺织品服装等领域的制造能力仍将增长。

亚洲、非洲地区的发展中国家劳动力成本优势明显，印度、越南、孟加拉国、巴基斯坦等发展中国家纺织服装业呈明显上升趋势。

“十三五”期间，全球纺织产业格局将进一步调整，尽管我国拥有全产业链综合竞争优势，但面临的国际竞争压力加大，结构调整和产业升级任务紧迫。

（2）纺织服装与互联网融合催生新变革，生产模式向柔性化、智能化、精细化转变

“十三五”期间，“中国制造2025”、“互联网+”全面推进，信息技术在纺织、服装行业设计、生产、营销、物流等环节深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。

大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。

多品类、小批量、产品周期短，导致生产运输频次增加，管理复杂难度也随之加大，加之产品快速迭代，周期越来越短，几乎每个月都会上新，进行新老产品的上下架，这就要求相应的生产能力与之匹配。

尽管国内大多数服装企业都拥有某些信息系统，如ERP系统、WMS系统等，但是这些系统若没有与生产系统打通或有效集成，难以提供准确的物料物流数据，无法实时对接。

因此，整个业务链条无法对现有的销售状况做出快速的反应，周转率降低、补货不及时、高库存也由此产生。

纺织服装工业与信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空间，也对传统生产经营方式提出挑战。

2、行业面临的机遇

（1）人口红利递减以及经济结构转型调整带来市场机遇

根据国家统计局数据，自上世纪90年代起，我国人口老龄化速度开始加快，65岁以上老年人口已经从1990年的6,300万迅速增长到2018年的1.67亿，占总人口比例达到11.9%。

我国劳动力单位成本也不断上升，根据WIND数据库统计，我国制造业规模以上单位生产操作人员职工年平均工资从2013年的38,423.00元增长到2018年的53,927.00元。

因此，制造业人口红利逐渐消失、劳动力成本持续上涨的状况，通过推行智能制造、提升生产效率及节约劳动力成本，成为我国制造业维持竞争优势、转型升级的必由之路。

（2）国家产业政策支持

近年来，我国不断出台鼓励性政策支持智能制造装备行业。

2015年5月，国务院发布的《中国制造2025》在主要目标中提到：

“十三五”期间通过数字化制造的普及，智能化制造的试点示范，推动传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业全面启动并逐步实现智能转型；“十四五”期间加大智能制造实施力度，关键技术装备、智能制造标准/工业互联网/信息安全、核心软件支撑能力显著增强，构建新型制造体系，重点产业逐步实现智能转型。

随后，工信部、发改委、中国纺织工业联合会等密集出台一系列配套政策支持纺织服装行业智能制造发展。

国家清晰的政策导向和充分的支持力度，为我国智能制造行业快速发展提供了良好的环境。

（3）不断创新的新技术将推动智能制造发展

近年来，物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术业已从科学概念、基础科学等领域逐渐开始商业化实施，与产业逐步深度融合。

人类已进入一个人、机、物全面互联互通的时代。

新技术的不断推出，将推动智能制造的发展，使得生产制造在柔性化、智能化、高度集成化、缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率等方面的优势不断放大。

新技术在智能制造业的不断运用，为行业发展带来良好的机遇。

3、行业面临的挑战

（1）国际厂商在核心零部件领域的先发优势仍然明显

我国智能制造装备行业起步较晚，国际厂商基于其技术及先发优势，在某些高端核心零部件领域占据了大部分市场份额（比如PLC），在此领域对外依存度仍然较高。

我国智能制造装备行业内的企业规模相对较小，抗风险能力相对薄弱。

技术研发实力的积累，设计研发人员的引进或培养，具有战略效益的研发项目的推进等，都需要资金支持以及时间积累。

（2）专业人才紧缺

智能装备行业尤其在产品研发、设计过程中要求从业企业相关专业人才具有机械、电气、光学、自动控制、信息化等复合知识背景、对下游行业制造过程具有深度的理解、以及丰富的实施经验。

系统整体设计带头人以及各专业领域相关人才对于行业企业来说并不是很容易获得，并且也还需要企业进行针对性的培养，这对行业的快速发展产生了一定的不利影响。

未来，随着国内教育和科研水平的提高，本土企业将快速发展，与国际大型厂商相比对员工的待遇差距逐渐缩小，人才吸引力逐渐上升。

随着行业政策逐渐加码，未来随着《中国制造2025》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》、《纺织工业发展规划（2016－2020年）》、《中国服装制造2020推进计划》等文件和政策的推行，行业将面临良好的发展前景。