设立酒业交易中心的可研报告0703.docx
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设立酒业交易中心的可研报告0703
中国酒类流通协会
二零一四年七月
关于申请设立
中国（郑州）国际酒业交易中心
的可行性研究报告
平台类别：
第三方酒类交易服务平台
平台名称：
中国（郑州）国际酒业交易中心
申请单位：
中国酒类流通协会
一、交易中心的设立背景
中国酒类流通协会从“整合行业资源、创新金融功能、盘活酒类资产、提升流动性能”的角度出发，发起设立中国（郑州）国际酒业交易中心，以顺应酒行业的现状及发展趋势。
（一）酒行业规模
酒行业近万亿的资产规模和近万亿的销售规模，为协会设立交易中心提供了规模保障。
据统计，2013年国内酿酒行业总产量7511.88万千升，其中河南省773.6万千升，占比10%左右；
全行业主营业务收入约8453亿元，其中河南省648亿元，占比约8%；
全行业实现利润约1062亿元，其中河南省49亿元，占比约5%；
全行业实现税收858亿元，其中河南省31亿元，占比约4%。
表1-12013年全国及河南省酿酒工业企业及产量表
资料来源：
国家统计局
类别
企业数
产量（万千升）
占比
排名
全国
河南
全国
河南
白酒
1423
125
1226.2
105.76
9%
3
酒精
155
16
911.55
226.16
25%
1
啤酒
506
41
5061.54
427.88
8%
3
葡萄酒
218
24
117.83
13.8
12%
3
黄酒
87
4
153.91
\
\
\
其它
40.85
合计
2389
210
7511.88
773.6
10%
\
说明：
资料统计范围为国有或年销售在2000万元以上的非国有企业
表1-22013年全国及河南省酿酒工业收入、利润及税收情况表
资料来源：
国家统计局
类别
主营业务收入
（亿元）
排名
利润
（亿元）
排名
税收
（亿元）
排名
全国
河南
占比
全国
河南
占比
全国
河南
占比
白酒
5018.01
272.52
5%
5
804.87
26.82
3%
7
555.14
14.58
3%
9
酒精
830.35
169.62
20%
1
41.62
6.04
15%
1
37.58
5.27
14%
2
啤酒
1814.08
162.46
9%
3
125.81
10.93
9%
3
208.44
9.48
5%
8
葡萄酒
408.17
21.62
5%
3
43.81
2.9
7%
2
27.36
0.52
2%
8
黄酒
153.91
4.91
3%
9
17.13
0.65
\
8
\
0.18
\
10
其他酒
228.68
17.16
8%
4
28.87
1.9
7%
2
\
1.01
\
2
合计
8453.2
648.29
8%
\
1062.11
49.24
5%
\
858.39
31.04
4%
\
说明：
资料统计范围为国有或年销售在2000万元以上的非国有企业
（二）酒行业发展趋势
酒行业，通过近几年的快速发展，出现了一些新的发展趋势，需要协会通过制度化、平台化、市场化的手段，加以规范和引导。
1.国际化发展趋势
酒类国际化一方面是“走出去”。
以白酒、黄酒为代表的中国酒开始在国外盛行，引领者中国酒不断走向世界.据统计，2013年全年出口酒33.82万千升，出口值6.14亿元。
另一方面是“引进来”。
2013年全年进口酒62.91万千升，进口值28.6亿元。
其中葡萄酒（包括瓶装和散装）共计36.81万千升。
国际化的发展，对酒类进出口的流通管理提出了更高的要求，亟需通过市场化、平台化的方式，制定行业规则和制度，加强管理和规范。
2.互联网化、金融化的大平台发展趋势
互联网是酒类行业变革时期的一个重要的新机遇，再加上近年来政府对互联网的支持力度逐步加大，未来互联网渠道将不只是白酒行业传统渠道的简单补充。
酒行业早起的互联网化以酒类电商为主要形式，以酒仙网、酒美网、也买酒等为代表，推动了酒行业的互联网化，受到消费者的认可。
而随着社会和行业的发展，近几年逐步出现将互联网与金融化相结合的酒类产品交易平台，通过酒类现货交易、期酒交易和提供供应链融资服务等，盘活了各种酒类资产，增加了流动性，可以实现价格发现的功能，并且能够更加合理、高效地进行资源（人、财、物等）的优化配置。
目前国内主要的酒类交易平台有：
2.1由交易所发起设立的酒类现货交易平台
如北京产权交易所从促进要素流转的角度发起并投资设立的金马甲、北京国际葡萄酒交易所等，作为产权市场要素细分市场的一部分；而深圳前海天府酒类交易中心则是由天府商品交易所投资设立的。
2.2由政府批准、企业运营并结合当地资源优势而发起设立的交易平台
如上海综合保税区红酒国贸是由上海市综合保税区管理委员会（现自贸区）批准并发起成立的酒类现货投资及交易平台，主要为国内消费者提供以原产地价格享受原装正品红酒并在全球范围内进行投资交易；
贵州白酒交易所和四川联合酒类交易所等，则是结合生产区等资源优势，由当地政府推动并发起设立的交易平台；
而上海国际酒业交易中心则是由虹口区商委推动，在上海市商委的批准下，结合区域和市场优势，设立的酒类交易平台。
（三）区域发展优势
在郑州设立交易中心，具有以下三点优势：
1.区域发展战略的政策优势
在郑州设立酒业交易中心符合《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》（国发〔2011〕32号）的有关精神，即：
“支持形成多层次资本市场体系”、“促进工业化与信息化融合”、“推进国家级检验检测公共技术服务平台建设”。
2.地理位置优势
郑州作为中原腹地，具有得天独厚的地理位置和区域优势。
尤其32号文作出的“郑州综合交通枢纽地位”、“便捷高效的交通运输网络”以及“全国现代物流中心”的发展定位，将为交易中心的建设提供诸多便利条件。
3.酒行业发展基础和前景
河南在我国主要产酒大省排名中位列第三。
同时，豫酒的品牌美誉度较高、文化历史厚重，拥有一批如杜康、宋河、仰韶、四五老窖等的优秀酒企，这为建立国家级酒类博物馆提供了先决条件。
二、拟申报的交易中心概况
（一）发起人概况
中国酒类流通协会（社证字第3170号）作为本项目的发起人，成立于1995年4月，是经国家民政部批准注册的国家一级协会。
目前，协会会员单位5000余家，由酒类生产企业、流通企业、酒类批发市场、商场超市、科研单位等组成，涵盖了酒类商品生产、流通、配送、科研等各领域。
中国酒类流通协会宣传贯彻国家酒类流通管理办法、酒业产销政策，充分发挥桥梁和纽带作用，协调酒类产销企业与政府部门之间的沟通与交流，举办酒类营销技能培训和大型酒类博览会、酒业高峰论坛、酒业经销商联盟等活动。
由中国酒类流通协会作为主办单位之一的全国糖酒商品交易会，自1955年迄今已举办了90届，平均每届参展企业近3000家，采购商达15万人，成交额在200亿以上。
（二）交易中心基本情况
1.交易中心的使命
交易中心依托中国酒类流通协会，“整合行业资源、创新金融功能、盘活酒类资产、提升流动性能”，从市场和平台的角度，建立全行业统一、规范、高效、有序的交易制度、流程和监管体系，促进圈行业健康、良性、可持续发展。
2.交易中心的设立
中国酒类流通协会将联合国内主要酒类交易平台、主要大型酒类连锁企业及部分金融、投资机构共同投资设立：
中国（郑州）国际酒业交易有限公司，注册资金拟为1亿元人民币（实缴）。
3.组织结构
交易中心将按照现代企业制度要求，以有限公司的形式，设股东会、董事会、监事会，各司其职、各负其责，并按照交易中心建设的要求，进行公司的组织架构设计。
图2-1公司组织架构图
4.交易中心业务规划
交易中心主要包括酒类交易服务平台、酒企总部集群和酒类博物馆三大部分。
交易中心将主要从事酒类现货商品交易、非公酒企产股权交易、酒业投融资、酒业培训（商学院）、展览展示（博物馆）、会议及酒类检测（溯源）等业务。
依托中国酒类流通协会的资源、公信力和影响力，通过规范、严谨、全面、完整的交易服务体系和监督保障机制，为酒行业提供“公开、公平、公正”的交易服务平台，打造酒行业的“郑州价格”和“郑州指数”，促进酒行业的健康、良性和可持续发展；
通过完善的配套设施、优惠的政策条件，依托交易服务平台所提供的强大的交易和服务功能，打规中国规模最大、规格最高、配套设施最完善的酒业商务总部集群，实现酒企的规模化、集约化、一体化发展；
同时，通过收藏国内外不同历史时期的酒具、酒品、酒衍生文化产品等，以及举办展览、展示、培训、交流等活动，承办高规格的行业峰会探讨行业的发展、酒文化的传承和发扬，推动酒文化建设。
三、交易平台定位及规划
（一）平台定位
基于互联网的酒类第三方现货交易平台。
即通过建设基于互联网的信息发布、交易和结算等系统，为酒行业提供在政策许可下的各类交易，并通过会员制的形式，搭建独立的、便于监管的第三方平台。
（二）平台规划
根据初步规划交易平台包括“一门户两平台”（如图3-1），即：
图3-1产品及服务规划
1.酒行业信息门户
中国酒类流通协会将整合行业内信息发布资源，将交易平台发展为协会官方信息门户，发布协会通知公告及行业信息动态。
并且，通过与行业内主要品牌、经销商、交易平台等合作，进行大数据分析，发布酒类交易行情信息和价格指数，使得“郑州价格”和“郑州指数”成为判断行业发展趋势的风向标。
图3-2伦敦国际葡萄酒交易所（Liv-ex）50指数
2.放心酒服务体系官方平台
中国酒类流通协会将“中酒会”作为全国放心酒服务体系建设的官方平台，并于2014年5月29日正式启动了“中酒会”手机客户端。
“中酒会”将依托协会公信力打造“真品售酒、实价售酒”的电子商务生态圈，并将按照以下的功能规划逐步开发实施：
2.1酒圈-中酒会1.0
“酒圈”功能即酒友圈的交友功能，为行业从业者、消费者等提供在线交流并了解协会、行业信息。
目前已实现部分功能并上线。
图3-3酒圈功能
2.2酒商-中酒会2.0
“中酒会”将为入选的全国放心酒示范店提供类似天猫模式的在线电子商务服务，为示范店提供线上交易平台和销售渠道，同时也为消费者提供值得放心的消费渠道。
通过线上交易、线下提货或配送，实现放心、高效的酒类O2O。
图3-4酒商功能
2.3酒价-中酒会3.0
针对目前出现的酒类行业价格虚高、价格混乱等现象，整合协会资源打造“酒价”实时查询功能，提供真实的酒类价格，同时，结合溯源体系的建立，规范行业健康发展，为消费者提供放心酒和实价酒。
图3-5酒价功能示意图
2.4拼购、筹酒-中酒会4.0
在平台积累了相当数量用户的基础上，结合协会资源，发起对相关品牌酒类产品的类似团购的活动，从而实现C2B电商模式。
同时，整合分析平台的经销商资源，通过发起认购相关品牌定制酒产品，实现酒品的合作定制，并通过平台进行后续的销售，实现资源的共享和共用，分担资金和销售的风险，实现P2P模式。
3.酒类现货交易、融资服务平台
交易、融资服务平台主要包括以下几方面：
3.1酒类现货挂牌交易
主要参考并与通过联席会议审核的相关酒类交易平台，如上海国际酒业交易中心、上海综合保税区红酒国际贸易、金马甲等平台合作，整合各方资源、平台和渠道等优势，进行业务和客户的合作，以及交易系统的整合，形成行业统一交易平台，从而为打造交易价格和指数，提供数据基础。
3.2收藏酒网络拍卖
针对目前收藏老酒以及其它藏酒的发展趋势，结合协会收藏酒专业委员会的成立和藏酒资源，为了实现更加“公开、公平、公正”的收藏酒拍卖，将开发适合收藏酒拍卖的网络拍卖系统，实现无时间、地点和规模等限制的在线网络拍卖。
3.3酒类供应链融资
结合银行等金融机构的融资租赁、网络贷等产品，针对酒行业的实际情况，通过与协会资源的有机整合，进行进一步的设计、完善，形成针对酒类生产、流通、消费等为一体的全流程的融资产品，并促进包括原材料、土地、厂家、设备、期酒、成品酒、股权、债权和商标、专利等在内的所有酒类资产的流动性。
3.4非公酒企产股权交易
针对酒企发展需要或在业务过程中形成的相关资产处置需求，通过设立基金或联合相关投资机构等形式，提供封闭式投融资服务系统并推荐相关鉴定、评估、会计、审计、法律等专业服务机构，进行酒企产股权的兼并收购等业务。
四、系统开发与建设
（一）系统建设内容
交易平台的交易信息等将通过电脑（PC）、移动终端（手机）及交易所大屏等三个途径予以呈现。
平台应用系统则主要包括：
信息发布系统、业务操作系统、交易系统、结算系统、监管系统、在线客服系统和后台管理系统等。
图4-1平台架构图
1.信息发布系统
通过信息发布系统，实现内容及相关信息的编辑、发布、修改等，并建立统一、规范的信息发布流程和格式。
2.业务操作系统
通过业务操作系统，实现项目和业务的录入和流程管理。
3.交易系统
交易系统，包括电子商务、现货交易和融资服务三大块。
通过交易系统实现在线自主、实时、跨区域、跨空间、全天候交易。
4.结算系统
结算系统与业务操作系统、交易系统以及银行和第三方支付机构系统进行对接，实现保证金和交易价款等的在线结算。
5.监管系统
通过监管系统，各监管机构实行全流程、实时监管。
6.在线客服系统
通过在线客服系统，提供平台使用及业务等咨询，实现与平台用户的实时交流，并获取用户需求信息及相关投诉、建议等
7.后台管理系统
后台管理系统，包含了信息发布系统后台、业务操作系统后台、交易系统后台以及结算系统后台等，同时，还包含有数据分析、会员管理等功能。
（二）系统开发原则
交易中心系统建设遵循以下原则：
1.安全性和标准化
在系统设计上考虑整个系统的安全措施，使用业界成熟的技术产品，采用安全可靠的系统架构，利用完善的安全策略保证信息的安全可靠。
系统建设、业务处理和技术方案符合国际、国家、行业有关标准和规范。
数据指标体系及代码体系要统一化、标准化，符合国际、国家、行业标准。
2.先进性和实用性
服务器系统、存储设备、网络产品、应用服务器、数据库、安全系统、中间件产品等选用业界领先和主流的产品，既着眼于目前系统的需求，还面向未来规模利用的发展。
3.高效性和可靠性
交易中心系统每天都处理着大量的交易业务数据，任何时刻的系统软硬件故障都有可能给用户带来难以估量的损失，这要求系统必须具备极高的稳定性和可靠性，以及很高的平均无故障率。
保证故障发生时系统能够提供有效的失效转移或者快速恢复等功能。
4.开放性和可扩展性
在应用系统的设计与开发方面，依据标准化和模块化的设计思想，在此基础上建立具有一定灵活性和可扩展性的应用平台，使系统不仅在体系结构上保持很大的开放性，而且同时提供各种灵活可变的接口，系统内部也保持相当程度的可扩展性。
5.统一规划、分步实施
合理配置系统软硬件，使得新系统建设的硬件可以复用原有系统的设备，同时复用一部分软件业务功能，保证系统实施进度，降低运行成本和费用，使之具有良好的扩充能力，可以根据不断增长的业务需求，能够随着信息技术的发展而不断地平滑升级，有效集成在本项目建设的其他相关管理系统中。
6.可维护性和易用性
易管理、易维护性原则成为将来系统应用实施过程中的重要条件。
因此，系统操作方面要易学易用，符合用户使用习惯，同时维护简便，充分考虑管理维护的可视化、层次化以及控制的实时性。
（三）技术与安全保障
根据平台的逻辑结构设计，交易平台主要由应用系统、基础系统、应用支撑系统、标准与安全体系、跨平台应用及数据库等几部分构成。
1.基础系统建设
公共基础服务包括个性化管理、用户配置管理、系统配置管理、内容管理和日志管理等。
1.1系统配置管理
系统配置管理是提供一个规范接口，以配置与系统运行相关的各项参数。
系统配置管理系统提供的功能包括：
整合资源参数设置、网络流量监控频道维护、资源列表频道维护、病毒网关频道维护、网络日志频道维护、信息汇聚频道维护、以及基础数据的管理等。
系统配置管理一般只有特定权限的、管理员级别的用户才能使用。
1.2用户配置管理
本项目采用基于LDAP的用户管理机制，用LDAP目录服务来管理系统的用户，包括用户的基本信息、权限信息、以及基于LDAP用户管理的统一身份认证、基于角色的资源访问控制等。
1.3内容管理
内容管理是对本项目的信息发布、审核与发布模板进行管理。
信息发布包括信息的检索、查询、增加、修改、删除、发布、以及回收操作等；信息审核是指有审核权限的用户对发布的信息进行审核，包括信息检索、审核、删除等操作；信息模板定制是对发布信息的模板Logo、信息的落款单位及信息中图片在网页中的位置等信息进行定制，所对应的操作包括模板的增加、修改和删除等。
1.4日志管理
日志管理系统负责对本项目的系统配置、系统运行、用户操作管理以及系统报错等方面内容进行日志记录和备份，便于进行系统故障处理和相关维护。
日志管理所提供的功能包括查询日志、备份日志、导出日志、删除日志、以及与日志记录相关的基础数据维护等。
此外，正是由于日志管理是进行系统故障处理和相关维护的依据，因此，只有具有特定权限的、管理员级别的用户才能够使用日志管理系统。
2.应用支撑平台建设
主要包括：
2.1支撑层
包括工作流引擎、资源适配器和J2EE环境支撑几部分，面向各子平台系统和资源，为服务层提供底层的资源连接。
2.2资源层
为大平台中各子平台的资源信息，主要是需要整合的交易相关应用系统和资源.
2.3服务层
为各类业务应用提供功能服务以及支撑服务，是本项目运行的关键依托，它综合应用服务、门户服务、Web服务、认证服务等整体策略和运行环境，包括业务应用服务器、门户服务器、Web服务器以及LDAP目录服务器等基础设施资源平台。
3.跨平台应用设计
在跨平台应用设计上满足如下：
3.1数据库
支持Oracle、SQLServer、DB2、Mysql、PostgreSQL等主流数据库，支持ODBC，JDBC连接。
3.2操作系统
跨平台应用，支持Windows、Unix、Linux。
3.3中间件
在外部中间件上，支持BeaWeblogic,jboss,websphere等，通过中间件以满足本项目的需要。
3.4数据访问中间件
对异构环境下的数据库或文件系统实现联接。
3.5消息中间件
实现在不同平台之间通信，实现分布式系统中可靠的、高效的、实时的跨平台数据传输，实现应用程序之间的协同。
3.6交易中间件
在不同类型的用户异构环境下提供保证交易完整性和数据完整性的一种环境平台。
4.数据库设计
在数据库设计上满足：
4.1多种访问方法
分布式SQL、XQuery。
4.2任何数据源
Oracle、DB2、Sqlserver、Mysql、外部文件、Web服务。
4.3高级索引技术
图4-2数据库设计特性
5.安全保障体系建设
5.1制订系统安全技术措施，使用漏洞扫描软件扫描系统漏洞，及时发现系统安全隐患，采取积极的修补措施。
5.2采用网络安全控制技术，安装采用防火墙、入侵检测系统等设备，加固服务器区网络安全防护，有效地阻止多种攻击和入侵企图。
5.3采用要害字过滤技术，通过杀毒网关及时过滤邮件有害信息，防止病毒和不良信息的传播。
5.4采用网页防篡改系统，自动恢复被篡改的网页，保证网站主页、重要页面的安全。
5.5采用CA数字认证系统，加强安全治理，分层管理用户权限。
5.6采用互联网接入安全审计系统、邮件监视软件、反跟踪软件、灾难预警等安全措施。
5.7建设网站容灾备份系统。
五、制度体系建设
交易平台制度体系，是交易平台建设的依据和根本。
中国（郑州）国际酒业交易中心的交易制度体系，主要包括交易流程与制度、会员管理制度、结算流程与制度等。
（一）制度建设及风险控制原则
1.专业、多层次、全流程
1.1聘请专业法律机构作为法律顾问团队，加强业务文件的审核和管理，日常业务的审查、核准等，并出具相关法律评估和调查意见。
1.2针对重大或重要交易内容，形成内部审查、核准，协会业务督导，主管单位政策监管的多层次监管体系。
1.3进行事前、事中和事后的全流程监管体系。
2.内外部全方位、无死角
2.1完善法人治理结构和议事机制，从内部制度上，杜绝因机制不完善而造成的风险。
2.2相关业务要采取足额、有效地保证金和抵押保障等制度，降低风险，确保风险发生时的赔付保障。
2.3与资金托管银行、第三方支付公司等建立完备、齐全的资金托管制度和网络安全保障措施，确保资金安全。
2.4制定严格的会员管理机制和从业人员执业规范，加强职业道德培训，防范内生性交易风险。
2.5加强对平台用户的教育力度，在交易中心网站显著位置开辟“投资者教育”专栏，经常性组织平台用户开展培训和教育工作。
（二）“中酒会”电子商务平台
1.会员体系
主要包括商户（经销商或厂家）、平台方和消费者三个层面。
2.相关制度文本
参考商务部制定的《第三方电子商务交易平台服务规范》、《酒类流通管理办（修订）（征求意见稿）》等文件，针对本业务制定的制度文本包括但不限于：
交易平台制定并公开发布的《电子商务平台使用规定》，与商户签署的《平台入驻协议》等。
3.交易基本流程
3.1O2O模式
图5-1O2O模式示意图
3.2拼购（类团购）模式
图5-2拼购流程示意图
3.3筹酒模式
图5-3筹酒流程示意图
4.主要风险控制措施
4.1商户违约风险
主要采取保证金制度予以保障。
如发生风险，则通过经济赔偿、法律等手段解决。
4.2支付结算风险
通过与银行支付端口或第三方支付端口对接，降低风险的发生。
图5-4支付端口对接示意图
（二）酒类现货挂牌交易
1.会员体系
主要包括挂牌方、授权服务机构、平台方、交易用户等。
2.相关制度文本
参考商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会联合发布的《商品现货市场交易特别规定（试行）》及国内相关酒类交易所的规则等，针对本业务制定的制度文本包括但不限于：
交易平台制定并公开发布的《交易平台使用规则》、《授权服务机构管理办法》；
与挂牌方签署的《委托挂牌交易协议》；
与授权服务机构签署的《授权服务协议》；
与交易用户签署的电子版《挂牌交易细则》及《风险揭示书》等。
3.交易基本流程
3.1挂牌基本流程
图5-5挂牌基本流程示意图
3.2交易基本流程
图5-6用户交易基本流程示意图
3.3结算基本流程
图5-7结算基本流程示意图
全国集中式银商转账服务，是银行和交易平台在双方系统联网的基础上，为商品投资者提供的自助式的资金转账服务，实现资金在本人银行结算账户与商品保证金账户之间定向实时划转。
银行、交易平台分别通过各自渠道为客户提供查询服务。
一般来说，客户可以通过银行提供的电话银行、网上银行等渠道办理相应的转账和查询业务，也可以通过交易平台提供的渠道办理转账和查询业务。
图5-8建行E商贸通系统对接示意图
4.主要风险控制措施
4.1风控管理体系
图5-9风控管理决策体系示意图
4.2立项风险控制
图5-10立项风险控制示意图
4.3交易风险控制
图5-
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