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精品招股说明书

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招股说明书

篇一：

招股说明书下载

　　招股说明书

　　一,释义

　　在本招股说明书中,下列简称意义如下:

本公司:

指________股份有限公司.筹委会:

指________股份有限公司筹备委员会,在公司董事会成立之前,本筹委会行使董

　　事会职能.

　　股票:

指记名式普通股权证.元:

指人民币元.

　　二,序言

　　本公司是为适应改革开放和市场经济发展的需要,由________等几家单位发起,经

　　________批准组建的股份制企业.本招股说明书经中国人民银行____分行批准,旨在为本公司

　　此次定向募集股份及今后上市提供本公司的基本资料,以告投资者.本公司筹委会深信本说明书并无遗漏任何事实,以至本说明书有误导成分,公司筹委会就

　　本说明书所载资料之准确性,完整性负共同及个别之责任.三,股本与注册资本

　　若本公司此次募集股份达到预期目的,则本公司股本构成为:

公司注册资本________万元,每股等额1元.通过发起人认购和向境内社会法人及本企业

　　内部职工发行股票募集资金.

　　发起人认购________万股,占股本总额____%.其中:

（略）

　　向其他法人募集________万股,占股份总额____%.向本企业内部职工募集________万股,占股份总额的____%.四,股票发售

（一）发售条件

　　1.本公司筹委会申请,已经____省________第____号文件批准.

　　2.本公司股票发行已获____________批准.

　　3.本公司筹委会已与承销售团达成股票承销协议.

（二）发售规则

　　1.本公司发售股票为记名式股权证的形式.

　　2.本公司发售的股票为普通股,以人民币计值.

　　3.本公司股票每股面值____元,溢值发行每股价格为____元.

　　4.认购工作采取时间优先,数量优先原则.本公司首次发行股票中,每一法人认购数额起

　　点为____万股,认购数额必须是____万股的整数倍,最高不得超过______万股;每一自然人认

　　购数额起点为______股,认购数额必须是______股的整数倍,最高不得超过________股.

　　5.本公司此次募集的股份以人民币购买,红利以人民币或股票支付.即:

每年股利（红利）

　　于次年____月____日前发放完毕.

　　6.本公司发行的股票不得退股,可以赠与,继承和抵押.根据国家有关法律,法令,经批准

　　上市后,将委托本次承销售团办理转让,过户,清算和交割.

　　（三）发行办法

　　1.本公司设立采用定向募集设立方式.本次股票发行对象为:

境内企事业法人,社会团体法人和本企业内部职工.

　　2.市内法人单位认购须填写股票认购书,并经所在单位盖章生效,经办人携带本人身份证

　　和单位营业执照影印件,到各承销成员单位办理认购登记手续,同时按所认购企事业法人股和

　　社会团体法人股总股数一次交齐股金,各承销单位按实收股金金额为法人单位开具股金收

　　据.

　　3.市外法人单位认购须填写收到的股票认购书,并加盖单位公章于________年____月

　　____日前将应交股金以加急电汇方式汇入相应承销成员账户,同时交认购书和汇款凭证传真

　　或特快传送给相应承销单位.承销单位按实收金额开具股金收据,特快传送给认购单位.

　　4.企事业法人,社团法人和自然人在取得正式股金收据后,成为正式股东享受股东权益.

　　5.法人股东凭单位介绍信和股金收据,个人股东凭身份证和股金收据于通知日期换取股

　　权证.

　　6.本次股票发行期于________年____月____日起至________年____月____日止.

　　（四）股票发售有关当事人（略）

　　1.股票承销团:

（略）

　　2.资产评估机构:

____市会计师事务所五,发起人简介（略）

　　六,公司资料

（一）公司名称:

________股份有限公司

（二）经营范围:

（略）

　　七,资金投向

　　本次股票发售所得收入额共________万元.主要用于________吨苯胺工程,艾菲石油勘探,

　　花岗岩石材,pvc异型材,____三星级宾馆等.八,盈利预测

　　本公司预测,若无不可预见事件发生,其赢利及分配情况如下:

九,本公司筹委会（略）十,备查文件（略）

　　________股份有限公司筹委会年月

　　地址:

____省____市____路邮编:

（略）

　　电话:

（略）

　　传真:

（略）（本文来自：

小草范文网:

招股说明书）

　　电挂:

（略）篇二：

湖南天舟招股说明书word版本天舟文化招股说明书（申报稿）本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

创业板公司

　　具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。

投资者应

　　充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

湖南天舟科教文化股份有限公司hunantangelpublishingco.,ltd（长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼502、602号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

　　（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。

本招股说明书（申报稿）不具有据以发行

　　股票的法律效力，仅供预先披露之用。

投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投

　　资决定的依据。

保荐人（主承销商）

　　（上海市淮海中路98号）天舟文化招股说明书（申报稿）发行概况天舟文化

　　招股说明书（申报稿）发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述

　　或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料

　　真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股

　　票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负

　　责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

　　一、股份锁定承诺

　　本公司控股股东天鸿投资、实际控制人肖志鸿承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个

　　月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发

　　行人回购该部分股份。

同时，肖志鸿还承诺：

自发行人股票上市三十六个月后，本人在公司

　　任职期间，每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，

　　不转让发行前本人间接持有的公司股份。

全部120名自然人股东承诺：

自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他

　　人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

同时，作为本

　　公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、

　　喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺：

自发行人股票上

　　市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；

　　在本人离职后半年内，不转让发行前本人持有的公司股份。

　　二、滚存成本的分配安排根据公司XX年2月5日召开的XX年第一次临时股东大会批准：

公司本次公开发

　　行股票前滚存的未分配成本，由股票发行完成后的新老股东共同享有。

　　三、风险因素特别提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容，并特

　　别注意“风险因素”中的下列风险：

　　1、公司所属的图书出版发行行业是具有意识形态属性的重要产业，受到国家相关法律、

　　法规及政策的严格监督和管理。

为此，公司建立了较为严谨的选题审核流程及相应的质量控

　　制体系。

公司各项目组根据市场调研信息提出选题后，首先须经公司选题审核委员会统一审

　　核通过；其次，公司确定的选题还必须通过出版社和省级新闻出版局的审核，并最后在新闻

　　出版总署备案。

另一方面，本公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务，图

　　书品种主要为教辅、英语学习、经典文学、童话等，不涉及宗教民族、国家安定等重大选题范畴。

自公司设

　　立以来，开展的业务从未发生过违背或偏离国家政策导向和意识形态的情形。

但是，公司未

　　来策划发行的青少年读物仍有可能出现违背或偏离我国文化产业意识形态和图书出版发行行

　　业政策导向，并受到行业监管部门相应处罚的情形，从而对公司的业务经营造成不利影响。

　　2、公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务，面对的是无形的精神产

　　品需求，每年都要策划发行大量的图书新品种，保证公司产品的持续盈利能力。

为此，公司

　　构建了市场化导向的“策、产、销”一体化运营模式。

首先，在内容策划开始阶段，公司采取了市场化的选题模式。

一方面，公司依据大量的

　　市场调研信息进行选题，确定符合市场需求的选题方向，从源头上保证公司创作内容得到市

　　场和读者的认可；另一方面，公司设立了相对独立的选题审核委员会进行选题的审核，在制

　　度上对青少年读物选题的市场风险进行有效的控制。

其次，在内容开发过程，公司实行工业化流程管理。

每个产品的主创团队必须根据公司

　　统一制定的选题方向、内容框架和创作风格实行流程化合作开发，以确保图书内容的品质和

　　风格。

　　第三，在策划内容正式定稿提交出版之前，产品还需由部分读者进行“试读”，以帮助主

　　创团队了解市场的反应并根据读者的反馈意见再对产品进行修改调整，保证符合青少年读者

　　的阅读爱好。

　　最后，公司对产品实行系列化、品牌化的管理运作。

通过前期产品的市场成功铺垫，以

　　系列化运作来降低新产品开发风险，增强产品的持续盈利能力。

同时，公司进一步通过品牌

　　化的管理与推广来提高产品和公司的市场竞争力和影响力、有效拉动整个系列产品的销售，

　　并增强公司产品的美誉度和客户的忠诚度。

但是，如果在上述运营流程中，公司产品的选题偏离了市场方向，或者产品的内容情节

　　不能满足读者的阅读需求，甚至产品的创作风格不符合当代青少年的阅读爱好及其变动趋势，

　　都可能导致公司产品的滞销，从而给公司的经营业绩造成一定的不利影响。

篇三：

创业板公

　　司招股说明书

　　证监会公告[XX]17号现公布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明

　　书》，自公布之日起施行。

中国证券监督管理委员会二○○九年七月二十日公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号

　　——创业板公司招股说明书目录

　　第一章总则

　　第二章招股说明书

　　第一节封面、书脊、扉页、目录、释义

　　第二节概览

　　第三节本次发行概况

　　第四节风险因素

　　第五节发行人基本情况

　　第六节业务和技术

　　第七节同业竞争与关联交易

　　第八节董事、监事、高级管理人员与其他核心人员

　　第九节公司治理

　　第十节财务会计信息与管理层分析第十一节募集资金运用

　　第十二节未来发展与规划第十三节其他重要事项第十四节有关声明

　　第十五节附件

　　第三章

　　则附

　　第一章总则

　　第一条为规范首次公开发行股票的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司

　　法》、《证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（证监会令第61号）

　　的规定，制定本准则。

　　第二条申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在创业板上市的公司（以下简称

　　发行人）应按本准则编制招股说明书，作为向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监

　　会）申请首次公开发行股票的必备法律文件，并按本准则的规定进行披露。

　　第三条本准则的规定是对招股说明书信息披露的最低要求。

不论本准则是否有明确规

　　定，凡对投资者投资决策有重大影响的信息，均应披露。

　　第四条本准则某些具体要求对发行人确实不适用的，发行人可根据实际情况，在不影

　　响披露内容完整性的前提下作适当调整，但应在申报时作书面说明。

　　第五条发行人有充分依据证明本准则要求披露的某些信息涉及国家机密、商业秘密及

　　其他因披露可能导致其违反国家有关保密法律法规规定或严重损害公司利益的，发行人可向

　　中国证监会申请豁免按本准则披露。

　　第六条在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，发行人可采用相互

　　引征的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复和保持文字简洁。

　　第七条发行人在招股说明书中披露的所有信息应真实、准确、完整。

发行人报送申请文件后，在中国证监会核准前，发生应予披露事项的，应向中国证监会

　　书面说明情况，并及时修改招股说明书。

发行人公开发行股票的申请经中国证监会核准后，发生应予披露事项的，应向中国证监

　　会书面说明情况，并经中国证监会同意后相应修改招股说明书。

　　第八条发行人在招股说明书中披露的财务会计资料应有充分的依据，所引用的发行人

　　的财务报表、盈利预测报告（如有）应由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计或

　　审核。

　　第九条发行人应在招股说明书显要位置提示创业板投资风险，作如下声明：

“本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

创业板公司具有

　　业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。

投资者应充分

　　了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

”

　　第十条发行人应针对实际情况在招股说明书首页作“重大篇四：

招股说明书要求招股说明书写作的简单总结XX年6月12日

　　1、一个企业最终能否首发成功主要在于企业质地，但是招股书的地位和作用同样不能忽

　　视，尤其在当下具体的审核环境下。

　　2、招股书就是一张张考卷，一个项目你从开始接触、尽职调查到改制辅导、材料制造，

　　你所有的思路和创新都要简洁而又深刻的展现给发审委员，这就会体现你的功底。

对任何一

　　个问题，隐瞒肯定不行，说不到位说不到重点说不到人家心里一样不行。

　　3、小兵曾经尝试研究研究发行审核关注的重点和企业被否原因，或许会存在形形色色的

　　问题，但是其中有很多问题是因为招股书披露有问题导致。

如果企业有上市的实质性障碍而

　　失败我们没有办法，如果一个好的企业因为我们队招股书的把握不好而失败怎能对得起人家

　　企业？

　　4、因此，从对自己负责更是对企业负责的角度，我们没有理由不把招股书写好。

　　一、使用对象

篇二：

招股说明书各类比率

　　招股说明书各类比率

　　主要财务指标

　　流动比率=流动资产/流动负债

　　速动比率=（流动资产-存货-待摊费用）/流动负债

　　资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

　　应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

　　存货周转率=营业成本/存货平均余额

　　每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本每股净资产=归属于上市公司股东的所有者权益/期末总股本

　　每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

　　研发费用占营业收入比例=研发费用/营业收入

　　每股收益和净资产收益率

　　1.每股收益

　　基本每股收益＝P÷S，S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

　　稀释每股收益＝[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

　　其中：

P为归属于公司普通股股东的净成本；

　　S为发行在外的普通股加权平均数；

　　S0为期初股份总数；

　　S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；

　　Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；

　　Sj为报告期因回购等减少股份数；

　　Sk为报告期缩股数；

　　M0报告期月份数；

　　Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；

　　Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

　　2.净资产收益率

　　净资产收益率（全面摊薄）＝P÷E

　　净资产收益率（加权平均）＝P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-j×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）其中：

P归属于公司普通股股东的净成本；

　　E为归属于公司普通股股东的期末净资产；

　　NP为归属于公司普通股股东的净成本；

　　E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；

　　Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；

　　Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；

　　Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；

　　Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；

　　Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

　　财务分析指标

　　流动比率=流动资产/流动负债

　　速动比率=（流动资产-存货-待摊费用）/流动负债

　　资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

　　息税折旧摊销前成本=成本总额+财务费用+固定资产折旧费用+摊销

　　利息保障倍数=息税折旧摊销前成本/利息费用（息为利息支出、税为所得税）

　　应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

　　存货周转率=营业成本/存货平均余额

篇三：

招股说明书格式

　　关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号――招股说明书》的通知

　　证监发行字[XX]5号

　　各保荐人、拟首次公开发行股票并上市的公司：

　　为规范首次公开发行股票并上市的信息披露行为，进一步提高信息披露质量，我会对《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号－招股说明书》进行了修订，现予发布，自发布之日起施行。

　　中国证券监督管理委员会

　　二OO六年五月十八日

　　附：

　　公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号招股说明书.doc

　　公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—招股说

　　明书

　　（XX年修订）

　　目录

　　第一章总则

　　第二章招股说明书

　　第一节封面、书脊、扉页、目录、释义

　　第二节概览

　　第三节本次发行概况

　　第四节风险因素

　　第六节业务和技术

　　第七节同业竞争与关联交易

　　第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

　　第九节公司治理

　　第十节财务会计信息

　　第十一节管理层讨论与分析

　　第十二节业务发展目标

　　第十三节募集资金运用

　　第十四节股利分配政策

　　第十五节其他重要事项

　　第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

　　第十七节备查文件

　　第三章招股说明书摘要

　　第一节重大事项提示

　　第二节本次发行概况

　　第三节发行人基本情况

　　第四节募集资金运用

　　第六节本次发行各方当事人和发行时间安排

　　第七节备查文件

　　第四章附则

　　第一章总则

　　第一条为规范首次公开发行股票的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第32号）的规定，制定本准则。

　　第二条申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市的公司（以下简称发行人）应按本准则编制招股说明书及其摘要，作为向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）申请首次公开发行股票的必备法律文件，并按规定披露。

　　第三条本准则的规定是对招股说明书信息披露的最低要求。

不论本准则是否有明确规定，凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息，均应披露。

　　第四条本准则某些具体要求对发行人确实不适用的，发行人可根据实际情况，在不影响披露内容完整性的前提下做适当调整，但应在申报时作书面说明。

　　第五条若发行人有充分依据证明本准则要求披露的某些信息涉及国家机密、商业秘密及其他因披露可能导致其违反国家有关保密法律法规规定或严重损害公司利益的，发行人可向中国证监会申请豁免按本准则披露。

　　第六条在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，发行人可采用相互引征的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复和保持文字简洁。

　　第七条发行人在招股说明书及其摘要中披露的所有信息应真实、准确、完整。

　　发行人报送申请文件后，在中国证监会核准前，发生应予披露事项的，应向中国证监会书面说明情况，并及时修改招股说明书及其摘要。

　　发行人公开发行股票的申请经中国证监会核准后，发生应予披露事项的，应向中国证监会书面说明情况，并经中国证监会同意后相应修改招股说明书及其摘要。

必要时发行人公开发行股票的申请应重新经过中国证监会核准。

　　第八条发行人在招股说明书及其摘要中披露的财务会计资料应有充分的依据，所引用的发行人的财务报表、盈利预测报告（如有）应由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计或审核。

　　第九条发行人应针对实际情况在招股说明书首页作“重大事项提示”，提醒投资者给予特别关注。

　　第十条招股说明书还应符合以下一般要求：

（一）引用的数据应有充分、客观的依据，并注明资料来源；

（二）引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位；

　　（三）发行人可根据有关规定或其他需求，编制招股说明书外文译本，但应保证中、外文文本的一致性，并在外文文本上注明：

“本招股说明书分别以中、英（或日、法等）文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准”；

　　在境内外同时发行股票的，应按照从严原则编制招股说明书，并保证披露内容的一致性；

　　（四）招股说明书全文文本应采用质地良好的纸张印刷，幅面为209×295毫米（相当于标准的A4纸规格）；

　　（五）招股说明书应使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。

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