大连钢材市场调研报告817.docx

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大连钢材市场调研报告817

　　　　大连钢材市场调研报告

一、前言：

我们编写此调研报告的主要目的是想让各位领导和同志对大连钢材市场综合情况有个较为全面的了解，同时也是作为本部门的培训材料，加强大家对大连钢厂市场的了解，更是为了搞好“业务传递”，为后来者留下有益的参考资料和借鉴。

　　　　二、大连概况：

大连市区总人口580万，市区人口174万。

土地面积12573.83平方公里，其中市内6区为2414.96平方公里，市辖3市（县级）、1县为10158.89平方公里。

大连全地区海岸线长1906公里，占辽宁省海岸线总长度的73%，其中陆地海岸线1288公里，海岛岸线618公里。

大连市下属六区（中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区、金州区）、三市（普兰店市、瓦房店市、庄河市）和一个长海县。

大连经济技术开发区、大连保税区、大连高新技术园区和大连金石滩国家旅游渡假区是大连对外开放以来形成的重点区域，是对外开放的前沿阵地。

大连有全国著名的造船、机车生产厂，是全国最大的货运港、成品油港。

　　　　三、大连钢材市场简介：

大连钢材市场数量较多，大小约20家，仅市区就有14家左右，但普遍规模较小，亟待整合，具体名单如下：

序号

市场名称

性质

地点

说明

1

大连钢材现货交易市场

国有

甘井子

大连第一大钢材市场,占地14万平方米，年吞吐钢材100万吨，是大连管理最正规的钢材市场

2

大连中革库

国有

甘井子

占地面积约8万平方米。

3

大连中成库

国有

甘井子

有封闭库房，管理比较正规。

4

大连鹏拓钢材市场

民营

甘井子

大连钢材经营业户最多，人气最旺的钢材市场，目前业户总数近300家

5

大连易通钢材市场

民营

甘井子

市场较小

6

大连聚丰库

民营

甘井子

市场较小

7

大连万乐库

民营

甘井子

市场较小

8

大连中矿华威库

民营

甘井子

市场较小

9

大连泡崖钢材市场

国有

甘井子

大连成立较早的钢材市场，隶属铁路，分南北两个库区，毗邻飞机场，无大型龙门吊

10

大连西北路钢材市场

民营

甘井子

市场较小

11

大连永杰达钢材市场

民营

甘井子

市场较小

12

大连金州钢材市场

民营

金州

大连较早的钢材市场之一

13

大连金发地钢材市场

民营

开发区

大连比较有发展潜力的钢材市场

14

大连大黑山钢材市场

民营

金州

市场较小

15

大连瓦房店钢材市场

民营

瓦房店

市场较小

16

大连旅顺钢材市场

民营

旅顺

市场较小

17

旅顺三涧堡钢材市场

民营

旅顺

2009年成立的钢材市场，业户较少

18

大连普兰店店钢材市场

民营

普兰店

市场较小

19

大连永利钢材市场

民营

甘井子

市场较小

20

大连承亿恒钢材市场

民营

甘井子

毗邻大连钢材现货市场，是目前大连成立最晚的钢材市场

随着“大大连”城市建设步伐的加大，预计未来3-5年，大连市区钢材市场将得到有效整合，大连钢材市场将呈现一个新的局面。

四、大连各品种企业经营情况：

大连最大需求量的钢材品种为造船板，但一般均为企业从钢厂直接采购。

目前大连市场主要流通品种有：

建材、型材、圆钢、无缝钢管、热板、冷板、中厚板和冷轧板、H型钢等。

其中建材流通数量大约每年100万-150万吨，主要钢厂为通钢、新抚钢、北台、西钢、凌钢、双鸭山建龙、乌钢和少量鞍钢线材，此外还有承钢、日钢等钢厂产品。

同时唐山地区和辽阳地区、鞍山地区的地轧材也有流入，并对市场产生了不小的冲击。

主要经营企业名单如下：

（仅供参考）

序号

钢材品种

公司名称

年经销量（万吨）

经营钢厂

公司地址

1

建材

大连世海

12

西林，新抚，北台

中外运

2

建材

大连亿凯

10

通钢，新抚，乌钢

中革库

3

建材

大连新钢

10

承钢，新抚，乌钢

鹏拓钢材市场

4

建材

大连祺祥

9

新抚，北台

鹏拓钢材市场

5

建材

大连中海

8

通钢，新抚，乌钢

星海广场

6

建材

大连识别

8

新抚，北台，

鹏拓钢材市场

7

建材

大连凌钢

6

凌钢

鹏拓钢材市场

8

建材

大连海众

6

西林，新抚，北台

中革库

9

建材

大连隆鹭

6

西林，新抚，北台

鹏拓钢材市场

10

建材

通钢国贸

5

通钢

中储库

11

以线材为主

北台现货

5

北台

中储库

12

建材

大连五矿

5

通钢，新抚

中革库

13

建材

大连新辽

5

新抚，北台，承钢

中储库

14

建材

大连昌喜

4

新抚，北台

鹏拓钢材市场

15

建材

大连联大

3

新抚，北台

中革库

16

以线材为主

哈聚龙

4

北台

中储库

17

建材

大连江州

3

双鸭山

鹏拓钢材市场

18

以线材为主

大连泰达

2

鞍钢

鹏拓钢材市场

19

以线材为主

大连嘉坤

2

北台

鹏拓钢材市场

20

建材

哈汇龙

1

通钢，新抚

中储库

21

建材

哈和平

1

通钢，新抚

中储库

其中线材年需求量为15万吨左右，主要经营者名单如下：

序号

钢材品种

公司名称

年经销量

经营钢厂

公司地址

1

线材

哈聚龙

4

北台

中储库

2

线材

北台现货

3

北台

中储库

3

线材

大连泰达

2

鞍钢

鹏拓钢材市场

4

线材

大连嘉坤

2

北台

鹏拓钢材市场

热轧板每年需求数量约15-20万吨左右，主要经营业户名单如下：

序号

钢材品种

公司名称

年经销量

经营钢厂

公司地址

1

热板

百科

4

鞍钢，本钢，通钢

中储库

2

热板

大连溪河海

4

鞍钢，本钢，通钢

泡崖钢材市场

3

热板

齐邦

3

鞍钢，本钢

中革库

4

热板

双成

4

鞍钢，本钢，通钢

旅顺钢材市场

5

热板

恒信

2

本钢，通钢，

泡崖钢材市场

6

热板

五矿

1

鞍钢，本钢，通钢

中革库

7

热板

大连宏鑫桥

1

鞍钢，本钢，通钢

鹏拓钢材市场

8

热板

虹本

0.5

本钢

中储库

冷轧板每年流通数量约6万吨左右，主要经营业户名单如下：

序号

钢材品种

公司名称

年经销量

经营钢厂

公司地址

1

冷板

大连恒信

1.5

本钢

泡崖钢材市场

2

冷板

大连宝马

1

本钢，鞍钢

泡崖钢材市场

3

冷板

大连宏德

1

本钢，鞍钢

泡崖钢材市场

其它品种主要经营业户情况如下：

序号

钢材品种

公司名称

年经销量

经营钢厂

公司地址

1

圆钢

通钢国贸

1.5

通钢

中储库

2

圆钢

凌钢现货

1.5

凌钢

鹏拓钢材市场

3

圆钢

中海金属

1

通钢，凌钢

中储库

4

圆钢

北辰金属

1.5

通钢，承钢

永利钢材市场

5

圆钢

鑫国泰

1

通钢，凌钢，河北

泡崖钢材市场

6

圆钢

金红

0.8

通钢，凌钢，河北

泡崖钢材市场

7

圆钢

鑫顺达

1

大钢，通钢，本钢

中储库

1

型材

亿凯

1.5

通钢，宝德

中革库

2

型材

大连元兴

1.5

通钢

泡崖钢材市场

3

型材

华亿亿

1.5

通钢，唐山

鹏拓钢材市场

4

型材

通钢国贸

1.5

通钢

鹏拓钢材市场

5

型材

合益达

1

通钢，阿钢

鹏拓钢材市场

1

无缝钢管

大连广顺

4

烟台，鞍钢，天津

友谊路

2

无缝钢管

大连铁鑫

2

烟台，鞍钢，天津

大连金州

3

无缝钢管

联钢金属

2

烟台，鞍钢，天津

泡崖钢材市场

1

H型钢

大连德阳

2

津西，马钢，莱钢

泡崖钢材市场

2

H型钢

大连裕兴隆

2

日照,津西

中革库

1

中厚板

大连加力

3

营口

泡崖钢材市场

2

中厚板

大连恒信

2

天钢，本钢

泡崖钢材市场

五、大连物流成本：

（见下表，仅供参考）

站名

汽运

火运

海运

东通化-大连

200

95

*

磐石-大连

*

120

*

沈阳-大连

90

*

*

本溪-大连

140

70

*

天津-大连

160

*

*

河北-大连

120

*

*

烟台-大连

100

*

*

鞍山-大连

65

40

*

凌源-大连

160

110

*

沧州-大连

180

*

*

抚顺-大连

110

70

*

双鸭山-大连

*

180

*

西林-大连

*

150

*

本溪-大连

100

70

*

大连-鲅鱼圈

50

*

大连-广州

*

*

150

大连-上海

*

*

100

大连-开发区

20

*

*

大连-旅顺

20

*

*

市区-大连港

15

*

*

大连-瓦房店

55

*

*

大连-庄河

65

*

*

大连-沈阳

60

*

*

大连-鞍山

70

*

*

大连-烟台

80

*

*

（注表*为非采用运输方式）

六、大连主要港口（码头）介绍：

（见下表）

序号

港口（码头）名称

是否存储、运输钢材

1

大连港

2

大窑湾

3

北良港

是

4

香炉礁

5

黑嘴子

是

6

大化港

是

7

和尚岛

8

大连新港

9

长兴岛码头

10

花园口散货码头

11

辽渔港

是

12

旅顺羊头洼

七、大连经济开发区情况介绍：

大连目前约有大小经济技术开发区近20个左右，名单如下：

序号

名称

地址

1

大连长兴岛临港工业区

瓦房店

2

皮杨陆岛经济区

普兰店

3

大连海湾工业区

普兰店

4

大连太平工业区

普兰店

5

大连经济技术开发区

大连市

6

大连旅顺经济技术开发区

旅顺市

7

大连金州经济开发区

金州区

8

大连北海经济开发区

甘井子

9

大连花园口经济区

庄河市

10

大连保税区

大连市

11

大连高新技术园区

大连市

12

庄河临港工业区

庄河

13

三十里堡临港工业园区

金州区

14

登沙河临港工业区

金州区

15

大连金州IT产业区

金州区

16

大连市金州区拥政金宏全工业园区

金州区

17

长城三涧工业园区

旅顺市

18

水师营工业园区

旅顺市

19

营城子园区

甘井子

八、大连知名企业及钢材终端用户介绍：

大连拥有众多知名企业，是东北著名的装备制造业基地，现将大连知名企业列举如下：

序号

公司名称

评价

1

大连船舶重工集团有限公司

中国船舶重工集团公司控股的特大型综合性造船企业

2

大连重工·起重集团有限公司

3

瓦房店轴承集团有限责任公司

中国最大轴承生产企业

4

大连西太平洋石油化工有限公司

5

中石油天然气股份有限公司大连石化分公司

6

大连冰山集团

我国最大的制冷空调成套设备生产制造基地

7

大连机车车辆厂

8

大连机床厂

世界机床企业前10强

9

大连船用柴油机有限公司

10

大连叉车有限公司

11

大连大显集团

12

东北特殊钢集团有限公司（大连金牛股份公司）

东北最大的特钢生产企业

13

大化集团有限责任公司

中国最早的基本化工原料、化学肥料生产基地

14

中国第一汽车集团公司大连柴油机厂

中国第一汽车集团公司车用柴油机专业生产基地。

15

中远船务工程集团有限公司

16

中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司

17

鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司

18

三菱电机大连机器有限公司

19

大众一汽发动机（大连）有限公司

20

大连第一互感器有限责任公司

21

大连电机集团有限公司

　中国大型电机生产企业之一

22

大连锅炉厂

23

STX（大连）重工有限公司

　韩国投资的大型造船企业

大连造船（修船）企业

大连目前有大小造船企业约10余家，是中国最大的造船基地，年需求船板100万吨以上。

主要造船企业名单如下：

序号

企业名称

说明

1

大连船舶重工集团有限公司

国内规模最大、建造产品最齐全的船舶总装厂

2

大连松辽船厂

隶属于沈阳军区装备部

3

STX（大连）造船有限公司

韩资企业，位于长兴岛临港工业区

4

大连渔轮公司

大连船舶重工托管企业

5

大连中远造船工业有限公司

6

大连7814船厂

军工企业

7

大连4810船厂

军工企业

8

大连正道船厂

9

辽南船厂

国家大型造船企业

10

大连航三船厂

11

大连东方精工船厂

韩方与中方合资企业

12

大连大洋船舶工程有限公司

韩资企业

大连建筑企业

目前，据不完全统计大连约有大小建筑企业约1500家，知名企业列举如下：

序号

公司名称

备注

1

大连金广建设集团有限公司

大连最大建筑企业之一

2

大连阿尔滨集团有限公司

大连最大建筑企业之一

3

大连九洲建设集团有限公司       

4

大连万达建设企业集团

5

大连筑成建设集团有限公司

6

大连博源建设集团有限公司

7

大连新型建设企业集团

承建了亚洲最大的居民小区

大连钢结构企业

具不完全统计，大连现有各类钢结构企业约50家，年消耗热板等各类钢材约4万吨左右，热板主要使用规格（厚度）为6mm，8mm，10mm，材质为SS400及Q345B等。

名单列举如下：

序号

公司名称

1

大连海派钢结构制造有限公司

2

大连开元钢结构有限公司

3

大连隆昌钢结构

4

大连杰新钢结构彩板工程有限公司

5

大连升华钢结构设计有限公司

6

大连中太钢结构工程有限公司

7

大连黎明钢结构有限公司

8

大连九钢机械制造有限公司

9

大连荣升钢结构彩板有限公司

10

大连地拓重工金属结构有限公司

11

大连大轻彩板制作安装工程公司

12

大连美高钢结构有限公司

13

大连勃普钢结构有限公司

14

大连开发区新兴钢结构有限公司

15

大连华信重工钢结构有限公司

16

大连龙翔钢构彩板有限公司

17

大连富川钢结构制造有限公司

18

大连旭宁钢结构工程有限公司

19

大连海达尔钢结构有限公司

20

大连鑫顺达钢构彩板房制作安装

大连轴承企业：

大连轴承产业主要集中在被育为中国轴承之乡的-瓦房店市，现已形成了以瓦房店轴承集团有限公司为核心的产业集群，其中瓦房店轴承集团有限公司是中国第一大轴承企业。

目前瓦房店地区拥有大小轴承加工企业约500家，年需求轴承钢10万吨左右。

企业列举：

序号

企业名称

1

瓦房店轴承集团有限责任公司

2

瓦房店远东轴承股份有限公司

3

瓦房店光阳轴承集团

4

瓦房店通用轧机轴承制造有限公司

5

瓦房店东旭非标准轴承集团有限公司

6

瓦房店金煜轴承制造有限公司

7

大连日昇冶金轧机轴承制造有限公司

8

瓦房店工业冶金轴承制造有限公司

9

瓦房店天力轴承制造有限公司

10

瓦房店华城冶金轴承制造有限公司

大连电机制造企业：

大连约有大小10余家电机制造企业，其中大连电机集团为最大企业。

主要需求钢材品种有板材、硅钢片、圆钢等。

大连主要电机企业名单如下：

序号

品名

备注

1

大连电机集团有限公司

中国电机生产骨干企业之一

2

大连日牵电机有限公司

中日合资，改制前为大连牵引电机厂

3

大连天元电机有限公司

特种电机的创始厂和主导厂

4

大连琪爱电机有限公司

5

大连达尔马电机有限公司

前身是大连第三电机厂

6

大连红珊瑚船用电机有限公司

7

大连微型电机厂

8

三菱电机大连机器有限公司

日本独资企业

9

大连广野电机厂

10

大连利达机电厂

11

大连特种电机厂

其它用钢材用户企业列举：

序号

行业

公司名称

主要需求品种

1

铁路器材

大连铁联铁路器材有限公司

圆钢

2

铁路器材

瓦房店正通铁路器材厂

圆钢

3

改制厂

金州金龙金属材料改制厂

圆钢，线材

4

改制厂

大连材料改制厂

圆钢，线材

5

格栅厂

大连华美龙金属制品有限公司

线材

6

格栅厂

大连友谊格栅有限公司

线材

7

格栅厂

大连前关格栅厂

线材

8

格栅厂

大连永顺格栅厂

线材

9

格栅厂

大连钢格栅厂

线材

10

格栅厂

大连恒通格栅厂

线材

11

格栅厂

大连银环格栅厂

线材

12

格栅厂

大连金属格栅厂

线材

13

格栅厂

大连长城格栅厂

线材

14

格栅厂

大连市旅顺启源格栅厂

线材

15

标准件厂

大连标准件厂

圆钢

16

标准件厂

大连第二标准件厂

圆钢

17

标准件厂

大连旅顺得利标准件厂

圆钢

18

标准件厂

大连民政标准件厂

圆钢

19

标准件厂

大连高强标准件厂

圆钢

20

标准件厂

大连链庆标准件厂

圆钢

21

标准件厂

大连星光标准件厂

圆钢

22

标准件厂

大连欣荣标准件厂

圆钢

23

标准件厂

大连市金州区永权标准件厂

圆钢

24

标准件厂

大连佐和标准件工具厂

圆钢

九、大连冷热板剪切线情况及建材调直（带肋加工）线情况介绍：

冷热板剪切线：

目前大连市区热板剪切线9条，冷板剪切线3条，明细如下：

序号

公司名称

冷/热线

数量

加工厚度

1

大连恒信板材有限公司

热

2

1.8-25

2

大连溪河海板材有限公司

热

3

1.8-25

3

大连齐邦有限公司

热

2

1.8-13

4

大连裕兴隆有限公司

热

1

1.8-13

5

大连开立板材有限公司

热

1

1.8-12

6

大连恒信有限公司

冷

1

0.3-3

7

大连开立板材有限公司

冷

1

0.3-2.0

8

旅顺环大有限公司

冷

1

0.3-2.0

建材调直（带肋加工）线：

目前大连市区有调直线约23条，冷轧带肋加工线7条，明细如下：

序号

公司名称

种类

数量

加工规格

1

大连世海商贸有限公司

调直线

8

8，10

2

大连新钢铁有限公司

调直，拉伸

6

8，10

3

大连新钢铁有限公司

冷轧带肋加工

1

6.5，8，10

4

大连新辽贸易有限公司

调直线

3

8，10

5

大连祺祥钢铁贸易有限公司

调直线

1

8，10

6

大连正瑞贸易有限公司

调直线

1

8，10

7

大连正瑞贸易有限公司

带肋线加工

1

6.5，8，10

8

大连伟民有限公司

调直线

2

8，10

9

大连新茂钢有限公司

调直线

1

8，10

10

大连汇有金属制品有限公司

调直线（带拉伸）

1

8，10，12，14

11

大连汇有金属制品有限公司

带肋线加工

1

6.5，8，10

12

龙海冷轧带肋钢筋厂

带肋线加工

4

6.5，8，10

十、各钢厂大连住在名单：

目前全国约有7家钢厂在大连设有办事处或营业部，名单如下：

序号

公司名称

所属钢厂

经营品种

办公地点

1

凌钢（大连）销售处

凌钢

圆钢，建材，带钢

鹏拓库

2

北台钢铁大连分公司

北台

建材

中储库

3

裕兴隆商贸有限公司

日钢

盘螺，板材

中储库

4

东北宝钢分销公司

宝钢

冷板

三八广场

5

大连太钢不锈钢公司

太钢

不锈钢

大连鞍山路

6

吉林通钢国际贸易有限公司大连分公司

通钢

多品种

中储库

7

大连泰富石钢销售分公司

石钢

特钢

瓦房店

十一、大连在建重点工程明细：

大连处于城市飞速发展时期，在建重点项目和工程众多，已知的工程明细如下：

（见下表）

序号

工程名称

备注

1

大连体育馆

预计2010年底竣工

2

大连轻轨二期工程

3

大连地铁

1#、2#线预计2013年底竣工

4

大连红沿河核电站

东北第一个核电站

5

大连长兴岛工业区

6

大伙房水库输水应急入连工程

预计2012年4月竣工

7

三道沟净水厂改扩建工程

8

大连庄河核电站

已通过国家核准

9

东通道铁路前阳-庄河段

预计2009年9月开工

12、大连钢材经销企业主要信息获取网站、发行刊物及大连金属贸易协会介绍

主要获取信息网站：

我的钢铁、钢之家、中国物资采购网（由大连晨阳物资信息有限公司主办）

大连地区主要钢铁刊物：

中国金属周刊（由大连晨阳物资信息有限公司主办）、钢都快讯、沈阳智虹商讯

大连金属贸易协会介绍：

成立与2008年1月17日，由大连凌钢经贸有限公司、大连晨阳物资信息有限公司等多家企业共同发起成立的法人社团组织，注册资金三万元人民币，主要从事咨询服务、招商引资、合作交流等业务，上级主管机关为大连市商业局。

第一届理事会会长为大连凌钢分公司总经理李胜运，秘书长为大连晨阳物资信息有限公司总经理秦阳。

13、我公司目前产品主要覆盖领域及竞争钢厂情况:

（见下表）

品名

规格（mm）

主要覆盖领域

主要竞争钢厂

螺纹

12-32

建筑

新抚、北台、凌钢、西钢、建龙、乌钢

盘螺

8.0-10.0

建筑

新抚、北台、日钢、唐钢

普线

6.5-8

建筑

唐山地区钢厂

高线

6.5-10

建筑，栅栏，狗笼，大棚，冷拔

北台、新抚、唐山地区钢厂

角钢

4#-12.5#

船厂、铁塔、装修、零部件

鞍山宝德、唐山钢厂等

槽钢

8#-12#

船厂、电力、装修、零部件

天津兆博、唐山地区钢厂

普圆

12--14

建筑，机加等

乌钢、西钢

普圆

16-45

机加，建筑

凌钢、河北三菱等

普圆

45-130

机加，电力等

河北三菱、邯郸钢厂、天钢

45#碳结

16-130

机加

凌钢、山东钢厂、本钢、首钢、石钢、大钢

轴承钢

16-100

轴承

石钢、承德建龙、唐山贝钢

热板

1.8-11.75

电机、造船、路灯杆、钢结构

鞍钢、本钢、北台、唐钢、太钢、日钢

冷板

0.25-