液压支架市场分析.docx
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液压支架市场分析
一、煤炭工业对煤矿机械设备的需求
煤炭是我国能源安全的基石。
煤炭工业是我国重要的基础产业，保障煤炭供应是国家加强经济宏观调控的重点之一。
“十一五”期间，煤炭工业的生产技术水平将明显提高。
国家将建成183个高效安全现代化矿井，国家将加大对煤矿建设项目的支持力度，已先后有17个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将100多个高档普采工作面升为综采工作面，100多个普采工作面升为高档普采工作面。
这样，中国大型煤矿采掘机械化程度将达到95%。
中型煤矿的机械化程度将达到80%以上；大型煤矿国内先进水平装备率达到20%，国际先进水平装备率达到6%，中型煤矿国内先进水平装备率达到10%，小型煤矿机械化、半机械化程度达30%以上。
据此分析，煤炭需求的急剧增长，上述煤矿采掘机械化指标还会有所突破，这为煤矿装备的发展提供了广阔的市场前景。
煤炭机械需求的三个驱动因素分别是：
新开工煤矿的生产需求、已有设备的更新需求和机械化技改需求。
根据对这三个因素的分析，煤炭机械的需求在未来一段时间内仍将维持快速增长的态势。
（一）新建煤矿的需求将平稳增长
2003-2008年间，我国煤炭产量及固定资产投资情况如表1所示：
表12003-2008煤炭产量及固定资产投资情况
年份
2003
2004
2005
2006
2007
2008
煤炭产量（亿吨）
16.7
19.6
21.9
23.8
25.3
26.2
煤炭行业固定资产投资（亿元）
437
690
1162
1459
1805
2411
增长率（%）
43.30
57.89
68.41
25.56
23.71
33.57
资料来源：
国家统计年鉴
根据国家发改委在2007年1月公布的《煤炭工业“十一五”发展规划》，我国煤炭产量将由2005年的22亿吨增加至2010年的26亿吨。
国土资源部2008年12月31日发布的《全国矿产资源规划（2008-2015）》指出到2010年，煤炭产量达到29亿吨以上，到2015年，煤炭产量达到33亿吨以上。
年均增长3.4%。
在煤炭产量持续增加的情况下，根据历史数据，预计煤炭行业固定资产投资仍将维持平稳增长，年均增长20%以上。
当前国际金融危机继续扩散和蔓延，在今后一个时期内，我国将突出面临全球经济增长明显放缓、国际竞争日趋激烈、我国传统竞争优势逐步减弱、人口资源环境约束不断增强的压力。
为应对复杂多变的形势，国家果断采取了系列有助于恢复经济和市场信心的措施，包括灵活审慎的宏观经济政策，积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以及更加有利于扩大国内需求的有力措施，同时加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，我国经济发展的基本面并没有改变，能源需求量依然较大，结构调整任务十分繁重，加大煤矿安全整治力度，积极推进煤炭资源整合与小煤矿联合改造工作，加快大型煤炭基地建设，新建一大批安全高效的现代化煤矿，在我国能源建设中仍然重要而紧迫，虽然煤炭产量变化的不确定因素增多，但全国煤炭产量仍将呈平稳增长趋势。
国家将对煤炭产能扩张奉行适度从紧的政策，安排2008~2012年新开工煤矿7亿吨，2010和2012年分别按30亿吨和33亿吨安排生产规模，年均增量1.5亿吨左右。
预计中国煤炭产量2015年达到37亿吨左右。
从新建煤矿投资构成来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资在固定资产投资中的占比为50%，因此，煤炭设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为35%。
根据煤炭工业协会的数据测算，2009-2015年煤炭行业新建煤矿投资总额为4585亿元（年增长率按10%即略高于相应的GDP的增长率来预测），因此，新增煤炭产能需要的煤炭机械设备投资约为1605亿元。
表22009-2015新增产能的固定资产投资预测
年份
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
合计
新建煤矿投资总额（亿元）
483.3
531.6
584.8
643.2
707.5
778.3
856.1
4585
新建产能的煤炭机械投资额（亿元）
169.2
186.1
204.7
225.1
247.6
272.4
299.6
1605
增长率（%）
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
（二）设备更新的需求将快速增长
煤炭设备的更新需求是由于设备使用达到设计寿命或是老化，而产生的设备更新的需求。
我国煤机产品设计寿命一般为5年，更新周期平均为5年。
因此，2009年-2015年之间的设备更新需求主要取决于2004-2010年之间的设备投资额，2004年以来，我国煤机销量年均增速30％以上。
预示未来几年我国煤机更新换代需求也会会保持快速增长。
我们测算2009年的设备更新改造为234亿元。
表32009-2015期间设备更新改造固定资产投资预测
年份
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
设备更新改造（亿元）
234.3
304.6
396.0
514.8
669.2
869.9
1130.9
增长率（%）
40.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
（三）机械化程度大幅提高将带动需求快速增长
根据国家安全生产监督局公布的2006年数据，我国煤矿百万吨死亡率为2.04，我国煤矿百万吨死亡率水平非常高主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。
据统计，我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率仅为全国平均水平的1/40，接近发达国家水平。
因此，机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。
根据国家发改委《煤炭工业“十一五”发展规划》，我国煤矿机械化水平将由2006年的42%提升到2010年的77.6%，其中我国大型煤矿采掘机械化水平由目前的80%提高到95%以上，中型煤矿由40%提高到80%以上，小型煤矿由几乎为零提高到40%。
我们估算2015年我国煤矿机械化水平将达到95%。
根据我国煤炭工业协会预测测算，2009-2015年由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为301亿元左右，另外，国家还将投资约121亿元用于技改。
表42009-2015机械化水平提高带动的设备需求预测
年份
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
合计
煤矿机械化水平（%）
66.6
77.6
82.0
85.0
88.0
91.5
95.0
增长率（%）
16.60
16.60
5.63
3.66
3.53
3.98
3.83
设备投资额（亿元）
34.2
39.9
42.2
43.8
45.3
47.1
48.9
301
技改设备投资额（亿元）
13.8
16.1
16.9
17.5
18.1
18.8
19.6
121
把煤炭机械需求的三个因素进行汇总，可以2009-2015年期间的煤炭机械需求情况：
表52009-2015年煤矿设备需求预测
年份
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
合计
煤炭设备投资额（亿元）
451
547
660
800
980
1208
1499
6145
增长率（%）
24.60
21.29
20.66
21.21
22.50
23.27
24.09
综合来看，2000年以来的煤炭产量倍增产生的装备更新需求、装备水平提高带来的升级需求和新建煤矿产生的新增需求等因素，预计未来5年对煤机装备的需求将保持较高的增长率。
二、液压支架市场需求
近几年来，我国煤炭行业固定资产投资增速一直高于全社会固定资产总投资的增速。
而煤机行业和综采三机配套的增速又高于煤炭行业固定资产投资增速。
表6综采装备（三机配套）占煤机行业产值（亿元）比重
年份
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
煤机行业
31.63
40.51
73.64
118.29
156.41
210.52
271.33
355.39
三机配套
17.98
24.83
42.79
70.25
103.22
142.01
210.82
268.16
比率（％）
56.84
61.29
58.11
59.39
65.99
67.46
77.70
75.46
煤机行业平均增长（％）
41.28
三机配套平均增长（％）
47.12
资料来源：
煤机协会年报资料
从上表可以看出，2001-2008年间，除2003、2008年以外，综采装备（三机配套）占煤机行业产值比重有逐年增高的趋势。
按照2001年-2008年综采装备占煤机行业产值平均比重65%推算，2009-2015年间综采装备需求在3994亿元以上。
2001年-2008年液压支架占综采装备（三机配套）的比重情况如下表所示：
表7生产支架厂家完成产值（亿元）占三机配套比重
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
三机配套
17.98
24.83
42.79
70.25
103.22
142.01
210.82
268.16
液压支架
6.42
11.33
15.20
25.77
42.38
67.84
99.23
124.90
比率（％）
35.71
45.63
35.52
36.68
41.06
47.76
47.07
46.57
三机配套平均增长（％）
47.12
液压支架平均增长（％）
52.80
资料来源：
煤机协会年报资料
随着高端采矿设备需求的逐年增长，液压支架占综采装备比重将不断上升。
上表显示，2001-2008年间，除2002年外，液压支架占三机配套的比重有逐年上升的趋势，近三年来，该数值均在47%左右。
按照液压支架占综采装备（三机配套）的比重为47%来预测，可得2009-2015年液压支架需求量在1877亿元以上。
表82009-2015年综采装备需求量（亿元）预测
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
合计
综采装备
293
356
429
520
637
785
974
3994
液压支架
138
167
202
244
299
369
458
1877
由以上分析可见，中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上升趋势，而液压支架产品作为煤炭企业建设高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，不管近期还是将来，其市场前景都是十分广阔的。
三、液压支架行业竞争激烈
目前国内液压支架的制造企业主要分为三种类型：
一是具备液压支架独立设计研发及生产制造能力的专业制造企业，如郑州煤矿机械集团股份有限公司、北京煤矿机械有限责任公司等；二是具备较好的制造水平，不具备独立设计研发能力，在设计研发方面处于起步阶段的企业；三是完全不具备设计研发能力，主要通过集成方式生产液压支架、或生产液压支架配件的企业，这类企业往往是煤矿机修企业在多年修理液压支架的基础上发展起来的。
随着市场需求的增长，行业的新进入者也在不断增多，尤其是第二第三类企业数量明显增加，加剧了低端市场的竞争。
由于煤炭市场向好，煤炭装备制造业前景良好，众多机械厂矿纷纷进入支架市场参与竞争，新的进入者正在逐年增加。
表9国内液压支架生产企业近年来种类分布情况
厂家类别
数量
2005
2006
2007
2008
专业制造厂家
3
3
3
3
矿务局机修厂
9
15
16
16
其它行业制造厂
2
3
8
8
合计
14
21
27
27
资料来源：
煤机协会年报资料
表10国内液压支架生产企业2008年生产情况表
企业名称
产值（万元）
支架产量
金额
比重
重量（吨）
比重%
数量（架）
比重%
郑州煤矿机械集团股份有限公司
352872
28.25
230794
24.64
10584
22.52
北京煤矿机械有限责任公司
152973
12.25
94162
10.05
3632
7.73
平顶山煤矿机械有限责任公司
119316
9.55
95198
10.16
5213
11.09
重庆大江信达车辆股份有限公司
67157
5.38
49966
5.33
2179
4.64
山西平阳重工机械有限责任公司
101579
8.13
69856
7.46
2470
5.26
山东天晟煤矿装备有限公司
121130
9.70
93133
9.94
4927
10.48
其他厂家支架
333994
26.74
303631
32.41
17993
38.28
合计
100.00
936740
100.00
46998
100.00
资料来源：
煤机协会年报资料
从产量来看，2008年煤机产量超过20万吨的只有郑州煤机一家企业；排名靠前的2-6名生产液压支架的企业产量都不足10万吨。
按照94万吨测算，龙头企业郑州煤机的市场占有率仅25％左右，按销售收入测算其市场占有率28.25％。
不过从历史收入排名来看，液压支架优势企业基本保持相对稳定的排名顺序。
2000年排名前6位的企业，在2008年的收入排名中还是这6家。
1、郑州煤矿机械集团股份有限公司。
始建于1958年，前身为郑州煤矿机械厂（隶属煤炭部），是我国第一台液压支架的诞生地，1998年划归河南省煤炭工业管理局管理；公司已累计生产支护高度从0.55米到6.5米，支护强度从1600kN到15000kN的各型液压支架8万余架，产品遍布全国各大矿业集团，并出口俄罗斯、印度、土耳其等国家。
郑州煤机创造了国内液压支架多项第一：
总产量、总产值、工作阻力和最大支护高度、科研开发和设计手段、整体制造水平以及国内市场占有率。
2008年，郑州煤机实现工业总产值36亿元，比2000年增长33倍，市场占有率近25％，高端液压支架市场占有率70％为国内第一。
郑煤机拥有国家煤矿支护装备唯一一家国家认定的企业技术中心和博士后流动站，液压支架研发实力国内领先，是国内液压支架生产制造龙头企业。
2、北京煤矿机械有限责任公司。
该公司位于北京市，隶属于中国中煤能源集团，始建于1958年，前身为北京煤矿机械厂。
该公司产品类型较多，客户在国内国外均有分布。
2006、2007及2008年国内液压支架市场占有率分别为13.3%、12.1%及10.1%。
3、平顶山煤矿机械有限责任公司。
该公司位于河南省平顶山市，始建于1968年，是原煤炭工业部、中国煤矿机械装备集团公司液压支架、乳化液泵定点生产厂家。
2006、2007及2008年国内液压支架市场占有率分别为13.0%、9.7%及10.2%。
4、山东天晟煤矿装备有限公司。
该公司位于山东省淄博市，始建于1964年，前身是淄博矿务局机修厂。
2006、2007及2008年国内液压支架市场占有率分别为4.9%、16.8%及9.9%。
5、山西平阳重工机械有限责任公司。
该公司位于山西省侯马市，是研制、生产各类先进精密机械电子产品的国家大型企业，隶属于中国船舶重工集团公司。
2006、2007、2008年国内液压支架市场占有率分别为11.0%、9.7%及7.5%。
6、重庆大江信达车辆股份有限公司。
该公司位于重庆市，前身为重庆庆江机器厂，是中国兵器装备集团下属大型国有企业，国家支架和塔式起重机定点生产厂商之一。
2006、2007、2008年国内液压支架市场占有率分别为9.6%、7.2%及5.3%。
表112005-2008年间我国主要液压支架厂家生产情况
主要企业
液压支架（架）
液压支架（吨）
液压支架产值（万元）
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
郑州煤矿机械集团
5821
6803
6882
10584
101946
129083
158861
230794
123450
199568
256523
352872
北京煤矿机械有限责任公司
2854
3578
4083
3632
51312
64023
84231
94162
59581
91284
119387
152973
平顶山煤矿机械有限责任公司
2273
3827
3888
5213
33886
62288
67730
95198
35747
69428
85995
119316
重庆大江信达车辆股份公司
2424
2788
2699
2179
40020
46023
49892
49966
37342
43651
54430
67157
山西平阳重工机械有限公司
2228
2470
2331
2470
34800
52693
67365
69856
40104
63231
89447
101579
山东天晟煤矿装备有限公司
1112
1546
8047
4927
19237
23504
117245
93133
26959
29320
128437
121130
行业总量
21312
29871
40660
46998
330104
480489
697385
936740
423778
678430
992311
资料来源：
煤机协会年报资料
虽然液压支架市场竞争激烈但专业制造厂家仍处于有利地位。
1、煤炭装备制造准入，煤矿安全日益被重视，2005年经国家发展和改革委员会批准，公布了41项煤矿专用设备新标准。
煤炭设备均须有煤炭安全标志准用证，才能进入煤机市场，安全标志准用证的审核相当严格，使许多企业望而却步。
旨在促进煤矿企业提高装备现代化、系统自动化水平，淘汰落后技术与装备的政策文件《煤炭生产技术与装备政策导向》正在制订当中。
2、煤田地质条件复杂，不同矿区如煤层厚度、倾角、硬度、裂隙发育、矿山压力显现、顶底板岩性、断裂构造等等都不尽相同。
各种支架设计需依具体地质条件而定，标准化程度低，中小企业缺乏设计开发能力。
3、生产各类支架特别是中、重型支架，投入资金较多，一套支架一般在2000万元～10000万元左右。
4、生产高品质大型支架需购置大批高精专业设备和生产线，固定资产投资规模较大。
非大型煤炭装备制造厂尽管数量较多，但生产能力和技术水平不高，占主导地位的仍然是大型专业制造厂家。
四、高端化是液压支架行业的发展方向
（一）政策导向促进高端液压支架市场需求
国务院《促进产业结构调整暂行规定》指出国家煤炭工业产业结构调整的方向和重点是，建设大型煤炭基地，调整改造中小煤矿，坚决淘汰不具备安全生产条件和浪费破坏资源的小煤矿。
“十一五”国家煤炭工业发展的总体目标是，保持2010年煤炭生产总量控制在26亿吨，其中大型煤矿产量要占到14.5亿吨，占56%；中型煤矿产量4.5亿吨，占17%；小型煤矿数量控制在1万处，产量7亿吨，占27%。
煤矿建设目标和格局：
形成6—8个亿吨级、8—10个5000万吨级大型煤炭企业集团，煤炭产量占全国的50%；大型煤矿机械化普及率达到95%，中型煤矿达到80%，小型煤矿机械化、半机械化程度达到40%；安全高效煤矿数量达到380个，产量占全国的45%，其中千万吨级要达到25个，“十五”期间完成了10个，五年内将再建15个。
“十一五”期间全国大中型煤矿建设规模8.1亿吨，其中十五结转3.6亿吨，“十一五”新开工建设4.5亿吨。
煤炭生产的区域布局：
稳定调入区的生产规模，增加煤炭调出区的开发规模，适度开发煤炭自给区的资源，重点建设神东、陕北、黄陇、晋北、晋中、晋东、蒙东、宁东等8个大型煤炭基地，重点集中在山西、陕西、内蒙、宁夏等省，新建矿井原则上不低于120万吨/年，该区域2010年达到13.15亿吨，比2005年增加3.25亿吨，占全国增量的82.2%。
煤炭行业的快速发展正通过政策调整和市场导向使国内煤炭生产逐步朝向集约、高效、绿色、安全方向发展。
今后，新建矿井不论是井工矿，还是露天矿，不论是国有大煤矿的升级改造，还是地方小煤矿的资源整合，都对大型化、现代化、智能化、高效的煤机设备提出了巨大的市场需求。
煤机市场开始呈现高端化及成套化的发展趋势。
2005年我国高端液压支架市场（目前行业内对高端液压支架并无统一定义，本报告所述高端液压支架指参照欧洲EN1804标准或相当于此标准进行设计制造的液压支架）需求1500架，2006年3000架，到2008年达到近5000架，上升势头非常迅猛。
按测算，到2010年，全国高端综采装备年需求量将达约60套，即高端液压支架市场年需求约9000架，达55亿元左右；2012年-2015年，高端液压支架需求将达12000架-20000架，达85-160亿元。
（二）高端液压支架市场曾为外国厂商垄断
我国煤炭装备巨大的市场机遇，吸引国外企业的纷纷进入，他们凭借资金实力收购国内煤机制造知名企业，凭借技术优势抢占中国市场。
国外能为煤炭生产全流程提供全套设备的供应商目前只有为数不多的两家企业，即德国DBT和美国JOY公司，他们所生产的液压支架因采用先进的技术、工艺、材料和设备，其产品具有高工作阻力、高可靠性、强力型，配之的先进的自动控制系统而获得高效率，其产品主要适合煤层厚度4.5～5.5M，坚硬顶板、坚硬煤层长壁开采、一次采全高，达到高产高效。
1998年以来，我国进口德国、美国、波兰等国液压支架4678架，仅德国DBT公司6年来为神东、大同等局提供其生产的液压支架2700架，平均每年将近三套。
虽然数量不多（我国2007年年产液压支架40000多架），但由于国外少数企业垄断了高端煤机装备的制造，其价格连年暴涨，液压支架同样架型的产品投标价格，2004年下半年比2003年上涨幅度达50%左右。
加上关税和进口环节税，进口采掘装备的价格更是高得惊人，2005年进口设备价格比2003年高出1倍以上。
现在每套价格是国内的3倍左右，配件价格为国产的8～10倍，配件供应期较长，因此，如果不是特大型煤田，煤炭赋存条件在5M左右厚度的高度集约化矿井，一般都无能力引进他们的设备，而希望以国产替代进口。
神华集团本世纪初开始引进了高性能、高可靠性和高效率的世界最先进的采煤装备22套，总价值达75亿元。
神华煤炭生产几年来发展迅猛，2004年煤炭产量就突破1.2亿
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