建材防水行业发展现状与竞争势态.docx

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建材防水行业发展现状与竞争势态

主讲：

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我们不仅要埋头拉车，亦要抬头看路，向左看，向右看，向前看，向后看，看清路况，认准目标，才不至于跌倒，不至于迷路。

第一部分世界防水行业市场格局

第二部分中国防水行业市场综述

一、中国建筑防水材料行业发展现状

二、中国建筑防水行业年度发展动态

三、建筑防水涂料市场调查

四、行业发展的几个重点领域

第三部分世界防水行业国内外目前的

发展状态

第四部分科顺现况与未来

一、科顺的现况

二、SWOT分析

三、未来科顺

第一部分世界防水行业市场格局

发达国家防水市场共同特征

防水造价占建筑总造价的5-8%；

主要材料：

新型防水卷材、环保防水涂料

（详细资料见后续课程——产品知识简介）

施工工艺严谨；

第二部分中国防水行业市场综述

一、中国建筑防水材料行业发展现状

二、中国建筑防水行业年度发展动态

三、建筑防水涂料市场调查

四、行业发展的几个重点领域

“潜力巨大，千厂分争”

目前我国防水材料生产企业保守估计已达56>000家以上，市场集中化程度很低，企业普遍缺乏经济规模，“山寨厂”遍地开花，呈现过度及无序竞争状态。

-181>.2

18000

22000

万m2

沥青复合胎柔性防水卷材

-28.6

2500

3500

万m2

石油沥青纸胎油毡

-19.6

20500

25500

万m2

其中：

沥青油毡类防水卷材小计

83.3

3300

1800

万m2

其他新型防水材料

122.7

4900

2200

万m2

自粘防水卷材

3.0

2060

2000

万m2

玻纤沥青瓦

21.1

11500

9500

万m2

防水卷材

17.6

10000

8500

万m2

高分子防水卷材

15.0

16100

14000

万m2

SBS/APP改性沥青防水卷材

25.9

47860

38000

万m2

其中：

新型防水材料小计

7.7

68360

63500

万m2

建筑防水材料合计

增长率

2007年

预计

2006年

实际

计算

单位

产品名称

产品质量好、性能优异、耐用年限长、有利环保、符合节能要求的新型防水和密封材料持续大幅度增长；

产品质量差、耐用年限短、浪费资源、污染环境、低价冲击市场的落后产品明显减少。

2007年主要建筑防水材料产量预计完成情况

2007年主要密封材料产量预计完成情况

—

1.3

万t

其他建筑密封胶（油膏）

20.0

0.6

0.5

万t

其他聚合物建筑密封胶

4.8

1.1

10.5

万t

丙烯酸建筑密封胶

9.1

2.4

2.2

万t

聚硫建筑密封胶

21.4

1.7

1.4

万t

聚氨酯建筑密封胶

9.3

23.6

21.6

万t

硅酮建筑密封胶

8.3

40.6

37.5

万t

合计

增长率

2007年

预计

2006年

实际

计算

单位

产品名称

产品质量好、性能优异、耐用年限长、有利环保、符合节能要求的密封材料持续大幅度增长；

—

其他建筑密封胶（油膏）

20.0

其他聚合物建筑密封胶

4.8

丙烯酸建筑密封胶

9.1

聚硫建筑密封胶

21.4

聚氨酯建筑密封胶

9.3

硅酮建筑密封胶

8.3

合计

增长率

产品名称

2007年防水材料和密封材料增长特点

1）2007年，各类新型防水材料增幅都在两位数以上，新型防水材料占总量的比例达到70%，比2006年提高10.2个百分点，是近10余年来增长最快的一年。

2）SBS/APP改性沥青防水卷材不仅增长率达15%，而且产品结构发生编号，聚酯长纤维胎Ⅱ型产品明显增长，有的企业还研制开发了满足建设高速铁路等工程需要的高强度、高延伸率的创新产品。

3）高分子防水卷材产量增长加快，并在提高工艺装备水平方面有了长足的进步，超长三元乙丙卷材硫化罐技术、加宽三元乙丙制造设备、双挤出头机等的应用有利于提高产品质量、增加品种和产量。

2007年，三元乙丙、聚氯乙烯、聚乙烯类防水卷材均有较大增长，并在应用技术上不断改进。

4）自粘防水卷材由于施工方便，不污染环境，并不断提高产品质量和应用技术，应用量是所有防水材料中增长最快的品种，比上年增长一倍以上，大大超出“十一五”规划的预测。

5）防水涂料的增幅达21.1%，并有持续增长的趋势。

目前符合环保要求、施工方便的单组分聚氨酯防水涂料增长加快，改进型的防水涂料不断出现，但近期防水涂料仍将以聚氨酯基、丙烯酸基为主。

6）密封材料仍保持较快的速度发展，硅酮建筑密封胶优势明显。

7）2007年，沥青复合胎柔性防水卷材比2006年下降了18.2%，北京、天津等地已禁止生产这种产品

SBS/APP改性沥青防水卷材，23.55%

高分子防水卷材，14.63%

防水涂料，16.82%

玻纤沥青瓦，3.01%

自粘防水卷材，7.17%

其他新型防水卷材，4.83%

石油沥青纸胎油毡，3.66%

沥青复合胎柔性防水卷材，26.33%

2007年主要防水材料产品结构

23.55%

SBS/APP改性沥青防水卷材

16.82%

防水涂料

26.33%

沥青复合胎柔性防水卷材

14.63%

高分子防水卷材

7.17%

自粘防水卷材

4.83%

其他新型防水卷材

3.66%

石油沥青纸胎油毡

3.01%

玻纤沥青瓦

占%

产品名称

硅酮建筑密封胶，58.13%

其他建筑密封膏

（油膏等）3.20%

其他聚合物建筑密封胶，1.48%

丙烯酸建筑密

封胶，27.09%

聚硫建筑密封胶，5.91%

聚氨酯建筑密封胶，4.19%

2007年主要密封材料产品结构

58.13%

硅酮建筑密封胶

27.09%

丙烯酸建筑密

封胶

5.91%

聚硫建筑密封胶

4.19%

聚氨酯建筑密封胶

3.20%

其他建筑密封膏

（油膏等）

1.48%

其他聚合物建筑密封胶

占%

产品名称

硅酮建筑密封胶占整个产品结构58.13%，硅酮建筑密封胶占27.09%，此两个产品市场产品占有率最高，

建筑防水材料行业经济运行情况

依据国家统计局对312家防水企业的统计，2007年建筑防水行业经济运行主要有以下特点：

行业销售产值明显高于去年

工业增加值增长加快

主要地区工业增加值增长率增长情况

防水材料产销量略逊去年

固定资产投资加速

防水建筑材料出厂价格上涨

行业销售产值明显高于去年

98.05

98.02

699286

1151296

小型

94.67

97.89

57119

85128

中型

98.67

95.62

203112

218331

大型

100.93

100.61

68799

142512

外资投资企业

100.26

97.61

37447

56059

股份公司

98.58

95.11

320386

404521

有限公司

99.18

99.74

71678

115064

其他内资企业

97.17

98.39

404871

667907

私营企业

95.08

97.58

49279

58324

集体企业

86.92

90.03

7058

10368

国有企业

97.97

97.64

959516

1454755

防水建筑材料制造

去年同期

累计

去年同期

累计

工业产品销售率/%

销售产值/万元

行业

2007年1-9月，防水材料制造业销售产值较去年同期有大幅增加，但销售率有些下降

工业增加值增长加快

防水建筑材料制造业自年初累计完成工业增加值31.26亿元，按可比价格计算比去年同期增长45.1%（见右图）。

外商投资企业、国有控股企业、股份公司、私营企业增长较快，有限公司、集体企业的增长低于平均水平

2002年工业增加值为：

8亿元；2003年为：

16亿元，

2004年为：

21亿元；

2005年为：

35亿元；

2006年为：

28亿元；

2007年为：

31亿元。

主要地区工业增加值增长率增长情况

5.8

9332

湖北

974.5

9815

重庆

8.7

10348

北京

21.2

11869

江苏

93.2

13892

四川

81.7

15573

辽宁

54.0

18182

河北

94.7

21796

河南

71.6

244713

山东

增加率/%

增加值/万元

产区

200220032004200520062007

防水材料主要产区累计工业增加值、增长率

重庆、河南、四川、辽宁、山东等地区防水企业工业增加值增幅较大

2002年工业增加值增长率为：

26%，2003年为：

38%；2004年为：

57%；2005年为：

77%；2006年为-28%；2007年为：

43%

防水材料产销量略逊去年

2002年防水材料产销率为：

95.4%，2003年为：

95.5%；2004年为：

98%；2005年为：

98.5%；2006年为：

97.8%；2007年为：

98.3%

产销衔接状况不如去年，8月防水建筑材料制造业累计产品销售率97.26%，比去年同期减少0.35个百分点

2002-2007年防水材料产销率

固定资产投资加速

1-5月固定资产投资

累计完成额/亿元

8月防水建筑材料制造业自年初累计完成固定资产投资13.94亿元，比去年同期增长188.2%

2003年1-5月固定资产投资累积完成额为：

3亿元；

2004年为：

4亿元；

2005年为：

4.5亿元；

2006年为：

5亿元；

2007年为：

14亿元。

防水建筑材料出厂价格上涨

8月防水建筑材料出厂价格比上月上涨1.47%，比去年同月高3.41%。

其中防水卷材比上月上涨1.82%，比去年同月高6.37%。

石油沥青油毡比上月上涨0.01%，比去年同月高0.36%

第二部分中国防水行业市场综述

一、防水材料行业的现状

二、中国建筑防水行业年度发展动态

三、建筑防水涂料市场调查

四、行业发展的几个重点领域

防水建筑材料进出口情况

-58.2

452.6

-75.7

48.1

万美元

-63.6

13612.0

-92.7

464.0

沥青瓦等防水产品

46.6

386.4

4.3

40.5

万美元

51.0

5093.0

33.7

413.0

油毡和防水卷材

-20.7

130.6

-25.0

12.9

万美元

-20.9

1065.0

-12.5

147.0

进口

油纸

22.5

354.4

12.5

35.1

万美元

18.3

10906.0

9.8

1051.0

沥青瓦等防水产品

16.2

895.4

4.9

96.0

万美元

0.0

25532.0

2.7

2925.0

油毡和防水卷材

61.9

67.7

290.1

6.5

万美元

35.4

2386.0

64.4

178.0

出口

油纸

累计增长率/%

本年累计

本月增长率/%

本月实际

数量

单位

累计增长率/%

本年

累计

本月增长率/%

本月实际

数量单位

进出口商品金额

进出口商品数量

商品名称

2007年，由于国家出口退税政策调整，沥青类产品已不再享受出口退税优惠，沥青类防水产品出口势头锐减，油毡和防水卷材受影响较大，但沥青瓦出口依然保持两位数增长，在进口防水材料中，沥青瓦产品进口大幅减少。

今年行业发展较快，主要因素:

一、国民经济持续增长，房地产和建筑业以及基础设施建设加大，拉动行业快速发展；

二、防水领域不断扩大，新兴领域加大对防水材料的需求；

三、龙头企业崛起，带动行业发展；

四、国际化进程加快，外资企业看好中国市场。

1）继续加大固定资产投

资，调整产业结构；

2）科技创新成功可喜；

3）行业龙头企业崛起，

行业并购，重组初见端倪

4）国际化进程进一步加快。

年度防水行业发展动态

今年行业固定资产投资明显加大，行业产业结构调整步伐加快。

据国家统计局对行业300家防水企业统计资料表明，1-8月份行业固定资产比上年同期增加188.2%；

今年以来，行业进一步贯彻国家相关产业政策，重点企业如东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、山东大明等都投巨资兴建新工厂，调整企业布局，扩大生产能力，其中两个企业从国外引进全套生产线；

盘锦禹王、上海台安、山东宏源、天津禹红、杭州金屋、上防集团、北京中建友等企业也都加大投资力度，对企业进行技术改造和升级，生产创新产品和提供环保、节能水平，还有一些企业投资新建扩建自粘卷材和高分子卷材生产线，使这两种卷材的增长率居行业之首

科技创新成果可喜

新技术、新产品进入市场，包括：

高性能喷涂聚氨酯、聚脲，高铁专用防水卷材，防水涂料，耐根穿刺防水卷材，单层屋面系统，坡屋面用防水垫层，自粘泛水胶带，排水版，沥青保护板，热反射涂料和垫层以及种植屋面系统、防水保温一体化屋面系统和机械固定工法等，这些都是符合“四节一环保”等产业政策的新型防水技术和材料，也将是行业新的利润增长点。

由协会组织申报，苏州防水材料研究设计院所承担的国家“十一五”科技支撑计划项目——既有居住建筑屋面节能改造技术获国家科技部批准后，项目的各项研究工作都在按计划开展，进展顺利，并已取得阶段性成果。

30多家企业的40多项防水科研成果列入“全国建设领域科技成果推广项”；

行业龙头企业崛起，行业并购，重组初见端倪

东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、盘锦禹王等龙头企业发展较快已明显超越行业平均水平，他们已从区域性企业向全国性知名企业跨越，并计划在未来的3~5年内，将在全国多个地方建立生产基地，成为布局全国、经营全国的集团公司；

一些龙头企业已开始利用资本市场超速发展，还有一些龙头企业也开始了通过行业并购和重组，加快发展速度。

预计，在2008年创业板上市公司中将会出现防水企业的身影

国际化进程进一步加快

跨国公司继续看好中国防水市场，德国、日本、韩国等发达国家防水企业纷纷到中国投资建厂。

第二部分中国防水行业市场综述

一、防水材料行业的现状

二、中国建筑防水行业年度发展动态

三、建筑防水涂料市场调查

四、行业发展的几个重点领域

目前主要防水涂料市场价格水平

中国目前主要防水涂料市场价格状况

—

100.0%

—

有机硅涂料

10%

—

90%

—

现喷硬泡聚氨酯

—

50.0%

—

水泥基渗透结晶

100.0%

—

喷涂聚脲

—

100.0%

改性沥青涂料

5.0%

—

5.0%

85.0%

5.0%

双组分聚氨酯涂料

13.3%

—

86.7%

—

单组分聚氨酯涂料

—

83.3%

16.7%

丙烯酸涂料

—

4.8%

19.0%

71.4%

JS涂料

>40

30-40

21-30

10-20

<10

市场价格/（元/kg）

产品品种

聚氨酯涂料，42%

其他涂料，

渗透结晶，

有机硅涂料，1%

喷涂聚脲，

丙烯酸涂料，

改性沥青涂料，

聚合物水泥涂料，

38%

2006年中国建筑防水涂料主要产品销售量比例图

其他涂料

42%

聚氨酯涂料

38%

聚合物水泥涂料

丙烯酸涂料

改性沥青涂料

渗透结晶

有机硅涂料

喷涂聚脲

所占比例

主要产品

目前制约防水涂料产品发展的主要不利因素

—

100%

喷涂聚脲

—

70%

60%

85%

双组分聚氨酯

43%

14%

29%

57%

29%

改性沥青涂料

—

26%

20%

26%

单组分聚氨酯

—

100%

50%

丙烯酸涂料

14%

73%

64%

36%

JS涂料

需求量变化不大

产品需求不多

假冒伪劣商品多

恶意市场竞争

原料价格高

产品品种

在调查中，反映制约防水涂料产品发展的主要不利因素如下表所示:

建筑师对中国建筑防水涂料存在缺陷的反映

1）使用局限性大（只能用于室内和非暴露屋面）；易被破坏；有气味、不够环保；厚薄难控制；不易做得较厚、影响功能提高。

2）与基层结合不好；对基层面干燥要求很高；凝固时间长；施工工艺要求高、施工不方便；延伸率、抗拉性差；耐老化性差、寿命短。

3）性能好的价格高；厂家多、品牌杂、质量参差不齐；标准不健全；屋面用防水涂料和外墙防水涂料质量不可靠。

4）单组分聚氨酯涂料干燥时间长；丙烯酸涂料对基层要求高等。

主要问题

第二部分中国防水行业市场综述

一、防水材料行业的现状

二、中国建筑防水行业年度发展动态

三、建筑防水涂料市场调查

四、行业发展的几个重点领域

1.建筑屋面领域

建筑屋面领域中关注的重点:

种植屋面、

机械固定单层屋面、

硬泡聚氨酯防水保温系统、

金属屋面和膜结构屋面;

新型的保温材料

1.在节能减排和生态环保的产业政策指导下,种植屋面相关的施工

规范——耐根穿刺防水卷材标准和

排水板标准等已相继建立，种植屋

面将形成一个产业，得到迅速发展，耐根穿刺防水卷材和排水

板等产品以及种植屋面系统技术将

得到市场高度青睐。

2.机械固定单层屋面工法

实现防水保温一体化施工，具有

节能、节材、减少构造层次、减少

资源浪费、降低成本、提高工效和

责任明确等特点将会有较大市场，

特别是在单层屋面的材料标准、工

法及相关规范等技术门槛建立后，

将会得到大力推广。

3.硬泡聚氨酯防水保温一体化系

统，真正从材料上实现了防水保温

于一体，既能用于新建建筑，又能

用于既有建筑节能改造，在建筑节

能的大背景下，会有很大市场空间；

4.金属屋面和膜结构已经成为工业厂

房和大型设施屋面的首选。

5.新型的保温材料，如节能效果极佳

的聚氨酯板材、防火等级极高的聚异

氰脲酸酯（Poly-iso）板材和硬质岩棉等

2.地下工程防水领域

开发地下空间，符合国家节能、省地等“四节一环保”的产业政策

大型地下商城、购物中心、大型小区群楼地下停车场、地下轨道交通、地下公路系统、城市大型地下交通枢纽、城市地下公告管廊，以及多层多功能地下商业设施等；国家将极力鼓励大力开发利用地下空间

3.外墙防水领域

注重外墙立面防水保温，营造室内节能居住环境，注重窗台、窗柜、穿墙管道、孔洞……等细节处理,突出人性关怀;

4.室内防水防潮领域

厨卫间防水向环保型材料倾斜;

地面、墙面防潮防渗处理要求提高，健康环保的精装修，促进生活品质的飞速跨越；

第三部分世界防水行业国内外目前的发展状态

与国际防水巨头相比

1.年销售规模小

国外：

30-50亿美元/每年

国内：

数亿美元/每年

2.技术相对落后

国外：

新材料研发能力，数据汇集

分析能力

国内：

…….

3.施工工艺相对落后

国外:

设备与工具,施工人员的整体素质

国内:

整体素质一般

4.造价

国外:

整体造价高昂

国内:

价格方面有很大的优势,利润空间也较大

国内优秀防水企业

1.自主创新能力强,在国内行业领先;

2.诚信经营,持续发展,品牌意识好;

3.产能规模较大,生产布局合理;

4.营销网络有较高的覆盖率,遍布全国各

地级城市;

5.注重品质和服务,有较好的业绩.

过渡型企业及“山寨厂”

1.低价入市；

2.低质入市；

3.一锤子买卖盛行，无法实行长期合作。

第四部分科顺现况与未来

一、科顺的现况

二、SWOT分析

三、未来科顺

总部

广东科顺化工实业有限公司是一家专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售、施工的省级高新技术企业，是中国建筑防水材料工业协会常务理事单位。

并先后参加中国硅酸盐学会防水材料专业委员会，中国建筑学会防水技术专业委员会，中国公路学会隧道工程分会。

是我国规模居于前列的防水材料专业生产企业之一。

总部位于广东顺德

历史革命

公司成立于1996年，创始人为陈伟忠先生。

产能

公司目前已具备5个生产基地（北京、广东、昆山）共同生产的能力，拥有多条进口全自动改性沥青防水卷材、防水涂料、排水保护板生产线，具备年产防水卷材2000万㎡、防水涂料20000t、排水保护板500万㎡的生产能力。

品牌和子公司

科顺化工旗下拥有：

科顺化工、依莱德、科顺工程公司，其中科顺化工、依莱德以生产和销售CKS科顺牌建筑防水卷材、建筑防水涂料、排水保护板三大系列的产品。

先后成立了佛山市科顺建筑材料有限公司、深圳科顺防水工程有限公司、北京科顺建筑材料有限公司和深圳科顺工程公司分布于南京、上海、广州、天津、武汉等地的分公司。

科顺工程公司主要以承接全国各地的体育场地工程、环氧工业地坪工程、耐磨工业地坪工程、防水工程等工程项目为核心业务。

产品线

产品覆盖CKS科顺牌建筑防水卷材、建筑防水涂料、排水保护板三大系列的产品。

主要产品为“粘霸”自粘防水卷材系列（400、500、APF湿铺/预铺式）、SBS/APP改性沥青防水卷材系列、聚合物水泥防水涂料（JS、FJS）、聚氨酯系列防水涂料、丙烯酸类系列防水涂料等；奇封（HDPE）防排水保护板；以及各种止水、密封、加固、堵漏材料。

产品广泛应用于各类建筑物屋面（包括种植屋面、平屋面、坡屋面）、地下室；桥梁、隧道、停车场、游泳池等建筑物的防水、防潮、防渗、排水等工程。

营销网络

产品销售网点和服务机构遍布全国，并远销新加坡、马来西亚、澳门等地，科顺品牌深得信赖。

行业地位

跻身中国防水行业前20强企业，产品品质位居行业领先地位，深得广大用户:

甲方、设计院、家居用户的信赖。

荣誉

公司或部分产品先后被评为“建设部科技成果推广项目”、“广东省高新技术企业”、“广东省高新技术产品”、“中国建筑防水材料行业知名品牌20强”、“中国环境标志产品（环保十环认证）”、“中国建筑施工首选环保优质建材”、“佛山市科技进步奖”、“全国防水行业科技创新奖”、“联合国注册采购供应商”等。

公司拥有专业防水工程公司和国家建筑防水施工二级资质，先后承担（或产品应用在）广州、深圳、天津、南京、成都、上海地铁、重庆轻轨、国家体育馆、国家游泳馆（水立方）、大亚湾核电站、北京纳帕溪谷别墅区、上海通用汽车厂房、南京奥体中心主会场、大连石门山隧道、苏州博物馆等大型防排水工程。

第四部分科顺现况与未来

一、科顺的现况

二、SWOT分析

三、未来科顺

外部环境是机会与威胁并存，并且是威胁大于机会。

机会

防水行业每年＞30%的增长，远高于G

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