建材防水行业发展现状与竞争势态.docx

1、建材防水行业发展现状与竞争势态建材防水行业发展现状与竞争势态建材防水行业发展现状与竞争势态主讲：Email: 我们不仅要埋头拉车，亦要抬头看路，向左看，向右看，向前看，向后看，看清路况，认准目标，才不至于跌倒，不至于迷路。第一部分 世界防水行业市场格局第二部分 中国防水行业市场综述一、中国建筑防水材料行业发展现状二、中国建筑防水行业年度发展动态三、建筑防水涂料市场调查四、行业发展的几个重点领域第三部分 世界防水行业国内外目前的 发展状态第四部分 科顺现况与未来一、科顺的现况二、SWOT分析三、未来科顺第一部分 世界防水行业市场格局发达国家防水市场共同特征防水造价占建筑总造价的5-8%；主要材料

2、：新型防水卷材、环保防水涂料 （详细资料见后续课程产品知识简介）施工工艺严谨；第二部分 中国防水行业市场综述一、中国建筑防水材料行业发展现状二、中国建筑防水行业年度发展动态三、建筑防水涂料市场调查四、行业发展的几个重点领域“潜力巨大，千厂分争” 目前我国防水材料生产企业保守估计已达56000家以上，市场集中化程度很低，企业普遍缺乏经济规模，“山寨厂”遍地开花，呈现过度及无序竞争状态。-181.218 00022 000万 m2 沥青复合胎柔性防水卷材-28.62 5003 500万 m2 石油沥青纸胎油毡-19.620 50025 500万 m2其中：沥青油毡类防水卷材小计83.33 3001

3、 800万 m2 其他新型防水材料122.74 9002 200万 m2 自粘防水卷材3.02 0602 000万 m2玻纤沥青瓦21.111 5009 500万 m2 防水卷材17.610 0008 500万 m2 高分子防水卷材15.016 10014 000万 m2 SBS/APP改性沥青防水卷材25.947 86038 000万 m2其中：新型防水材料小计7.768 36063 500万 m2建筑防水材料合计增长率/%2007年预计2006年实际计算单位产品名称产品质量好、性能优异、耐用年限长、有利环保、符合节能要求的新型防水和密封材料持续大幅度增长；产品质量差、耐用年限短、浪费资源、

4、污染环境、低价冲击市场的落后产品明显减少。2007年主要建筑防水材料产量预计完成情况2007年主要密封材料产量预计完成情况 1.31.3万 t 其他建筑密封胶（油膏）20.00.60.5万 t 其他聚合物建筑密封胶4.81.110.5万 t 丙烯酸建筑密封胶9.12.42.2万 t 聚硫建筑密封胶21.41.71.4万 t 聚氨酯建筑密封胶9.323.621.6万 t 硅酮建筑密封胶8.340.637.5万 t合计增长率/%2007年预计2006年实际计算单位产品名称产品质量好、性能优异、耐用年限长、有利环保、符合节能要求的密封材料持续大幅度增长； 其他建筑密封胶 （油膏）20.0 其他聚合物

5、建筑密封胶4.8 丙烯酸建筑密封胶9.1 聚硫建筑密封胶21.4 聚氨酯建筑密封胶9.3 硅酮建筑密封胶8.3合计增长率/%产品名称2007年防水材料和密封材料增长特点1）2007年，各类新型防水材料增幅都在两位数以上，新型防水材料占总量的比例达到70%，比2006年提高10.2个百分点，是近10余年来增长最快的一年。2）SBS/APP改性沥青防水卷材不仅增长率达15%，而且产品结构发生编号，聚酯长纤维胎型产品明显增长，有的企业还研制开发了满足建设高速铁路等工程需要的高强度、高延伸率的创新产品。3）高分子防水卷材产量增长加快，并在提高工艺装备水平方面有了长足的进步，超长三元乙丙卷材硫化罐技术、

6、加宽三元乙丙制造设备、双挤出头机等的应用有利于提高产品质量、增加品种和产量。2007年，三元乙丙、聚氯乙烯、聚乙烯类防水卷材均有较大增长，并在应用技术上不断改进。4）自粘防水卷材由于施工方便，不污染环境，并不断提高产品质量和应用技术，应用量是所有防水材料中增长最快的品种，比上年增长一倍以上，大大超出“十一五”规划的预测。5）防水涂料的增幅达21.1%，并有持续增长的趋势。目前符合环保要求、施工方便的单组分聚氨酯防水涂料增长加快，改进型的防水涂料不断出现，但近期防水涂料仍将以聚氨酯基、丙烯酸基为主。6）密封材料仍保持较快的速度发展，硅酮建筑密封胶优势明显。7）2007年，沥青复合胎柔性防水卷材比

7、2006年下降了18.2%，北京、天津等地已禁止生产这种产品 SBS/APP改性沥青防水卷材，23.55%高分子防水卷材，14.63% 防水涂料，16.82% 玻纤沥青瓦，3.01%自粘防水卷材，7.17%其他新型防水卷材，4.83%石油沥青纸胎油毡，3.66%沥青复合胎柔性防水卷材，26.33%2007年主要防水材料产品结构23.55%SBS/APP改性沥青防水卷材16.82%防水涂料26.33%沥青复合胎柔性防水卷材14.63%高分子防水卷材7.17%自粘防水卷材4.83%其他新型防水卷材3.66%石油沥青纸胎油毡3.01%玻纤沥青瓦占%产品名称硅酮建筑密封胶，58.13%其他建筑密封膏（

8、油膏等）3.20%其他聚合物建筑密封胶，1.48%丙烯酸建筑密封胶，27.09%聚硫建筑密封胶，5.91%聚氨酯建筑密封胶，4.19%2007年主要密封材料产品结构58.13%硅酮建筑密封胶27.09%丙烯酸建筑密封胶 5.91%聚硫建筑密封胶4.19%聚氨酯建筑密封胶3.20%其他建筑密封膏（油膏等） 1.48%其他聚合物建筑密封胶占% 产品名称 硅酮建筑密封胶占整个产品结构58.13%，硅酮建筑密封胶占27.09%，此两个产品市场产品占有率最高，建筑防水材料行业经济运行情况 依据国家统计局对312家防水企业的统计，2007年建筑防水行业经济运行主要有以下特点：行业销售产值明显高于去年工业增

9、加值增长加快 主要地区工业增加值增长率增长情况防水材料产销量略逊去年 固定资产投资加速防水建筑材料出厂价格上涨 行业销售产值明显高于去年98.0598.02699 2861 151 296小型94.6797.8957 11985 128中型98.6795.62203 112218 331大型100.93100.6168 799142 512外资投资企业100.2697.6137 44756 059股份公司98.5895.11320 386404 521有限公司99.1899.7471 678115 064其他内资企业97.1798.39404 871667 907私营企业95.0897.584

10、9 27958 324集体企业86.9290.037 05810 368国有企业97.9797.64959 5161 454 755防水建筑材料制造去年同期累计去年同期累计工业产品销售率/%销售产值/万元行 业2007年1-9月，防水材料制造业销售产值较去年同期有大幅增加，但销售率有些下降 工业增加值增长加快 2831防水建筑材料制造业自年初累计完成工业增加值31.26亿元，按可比价格计算比去年同期增长45.1%（见右图）。外商投资企业、国有控股企业、股份公司、私营企业增长较快，有限公司、集体企业的增长低于平均水平 2002年工业增加值为：8亿元；2003年为：16亿元，2004年为：21亿元

11、；2005年为：35亿元；2006年为：28亿元；2007年为：31亿元。主要地区工业增加值增长率增长情况 5.89 332湖 北974.59 815重 庆8.710 348北 京21.211 869江 苏93.213 892四 川81.715 573辽 宁54.018 182河 北94.721 796河 南71.6244 713山 东增加率/%增加值/万元产 区2002 2003 2004 2005 2006 2007 防水材料主要产区累计工业增加值、增长率 重庆、河南、四川、辽宁、山东等地区防水企业工业增加值增幅较大 2002年工业增加值增长率为：26%， 2003年为：38%；2004年

12、为：57%；2005年为：77%；2006年为-28%；2007年为：43%防水材料产销量略逊去年 2002年防水材料产销率为：95.4%， 2003年为：95.5%；2004年为：98%；2005年为：98.5%；2006年为：97.8%；2007年为：98.3%产销衔接状况不如去年，8月防水建筑材料制造业累计产品销售率97.26%，比去年同期减少0.35个百分点 2002-2007年防水材料产销率固定资产投资加速 1-5月固定资产投资累计完成额/亿元5148月防水建筑材料制造业自年初累计完成固定资产投资13.94亿元，比去年同期增长188.2% 2003年1-5月固定资产投资累积完成额为：

13、3亿元；2004年为：4亿元；2005年为：4.5亿元；2006年为：5亿元；2007年为：14亿元。防水建筑材料出厂价格上涨8月防水建筑材料出厂价格比上月上涨1.47%，比去年同月高3.41%。其中防水卷材比上月上涨1.82%，比去年同月高6.37%。石油沥青油毡比上月上涨0.01%，比去年同月高0.36% 第二部分 中国防水行业市场综述一、防水材料行业的现状二、中国建筑防水行业年度发展动态三、建筑防水涂料市场调查四、行业发展的几个重点领域防水建筑材料进出口情况 -58.2452.6-75.748.1万美元-63.613612.0-92.7464.0t沥青瓦等防水产品46.6386.44.3

14、40.5万美元51.05093.033.7413.0t油毡和防水卷材-20.7130.6-25.012.9万美元-20.91065.0-12.5147.0t进口油纸22.5354.412.535.1万美元18.310906.09.81 051.0t沥青瓦等防水产品16.2895.44.996.0万美元0.025532.02.72 925.0t油毡和防水卷材61.967.7290.16.5万美元35.42386.064.4178.0t出口 油纸累计增长率/%本年累计本月增长率/%本月实际数量单位累计增长率/%本年累计本月增长率/%本月实际数量单位进出口商品金额进出口商品数量商品名称2007年，由

15、于国家出口退税政策调整，沥青类产品已不再享受出口退税优惠，沥青类防水产品出口势头锐减，油毡和防水卷材受影响较大，但沥青瓦出口依然保持两位数增长，在进口防水材料中，沥青瓦产品进口大幅减少。 今年行业发展较快，主要因素 :一、国民经济持续增长，房地产和建筑业以及基础设施建设加大，拉动行业快速发展 ；二、防水领域不断扩大，新兴领域加大对防水材料的需求 ；三、龙头企业崛起，带动行业发展 ；四、国际化进程加快，外资企业看好中国市场 。1）继续加大固定资产投 资，调整产业结构； 2）科技创新成功可喜；3）行业龙头企业崛起， 行业并购，重组初见端倪4）国际化进程进一步加快。 年度防水行业发展动态今年行业固定

16、资产投资明显加大，行业产业结构调整步伐加快。据国家统计局对行业300家防水企业统计资料表明，1-8月份行业固定资产比上年同期增加188.2% ；今年以来，行业进一步贯彻国家相关产业政策，重点企业如东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、山东大明等都投巨资兴建新工厂，调整企业布局，扩大生产能力，其中两个企业从国外引进全套生产线；盘锦禹王、上海台安、山东宏源、天津禹红、杭州金屋、上防集团、北京中建友等企业也都加大投资力度，对企业进行技术改造和升级，生产创新产品和提供环保、节能水平，还有一些企业投资新建扩建自粘卷材和高分子卷材生产线，使这两种卷材的增长率居行业之首 科技创新成果可喜新技术、新产品进入市场，包括

17、：高性能喷涂聚氨酯、聚脲，高铁专用防水卷材，防水涂料，耐根穿刺防水卷材，单层屋面系统，坡屋面用防水垫层，自粘泛水胶带，排水版，沥青保护板，热反射涂料和垫层以及种植屋面系统、防水保温一体化屋面系统和机械固定工法等，这些都是符合“四节一环保”等产业政策的新型防水技术和材料，也将是行业新的利润增长点。由协会组织申报，苏州防水材料研究设计院所承担的国家“十一五”科技支撑计划项目既有居住建筑屋面节能改造技术获国家科技部批准后，项目的各项研究工作都在按计划开展，进展顺利，并已取得阶段性成果 。30多家企业的40多项防水科研成果列入“全国建设领域科技成果推广项” ；行业龙头企业崛起，行业并购，重组初见端倪东

18、方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、盘锦禹王等龙头企业发展较快已明显超越行业平均水平，他们已从区域性企业向全国性知名企业跨越，并计划在未来的35年内，将在全国多个地方建立生产基地，成为布局全国、经营全国的集团公司 ；一些龙头企业已开始利用资本市场超速发展，还有一些龙头企业也开始了通过行业并购和重组，加快发展速度。预计，在2008年创业板上市公司中将会出现防水企业的身影 国际化进程进一步加快 跨国公司继续看好中国防水市场，德国、日本、韩国等发达国家防水企业纷纷到中国投资建厂。 第二部分 中国防水行业市场综述一、防水材料行业的现状二、中国建筑防水行业年度发展动态三、建筑防水涂料市场调查四、行业发展的几个重

19、点领域目前主要防水涂料市场价格水平中国目前主要防水涂料市场价格状况 100.0%有机硅涂料10%90%现喷硬泡聚氨酯50.0%50.0%水泥基渗透结晶100.0%喷涂聚脲100.0%改性沥青涂料5.0%5.0%85.0%5.0%双组分聚氨酯涂料13.3%86.7%单组分聚氨酯涂料83.3%16.7%丙烯酸涂料4.8%4.8%19.0%71.4%JS涂料>4030-4021-3010-20<10市场价格/（元/kg）产品品种聚氨酯涂料，42%其他涂料，2%渗透结晶，2%有机硅涂料，1%喷涂聚脲，1%丙烯酸涂料，9%改性沥青涂料，5%聚合物水泥涂料，38%2006年中国建筑防水涂料主要

20、产品销售量比例图2%其他涂料42%聚氨酯涂料38%聚合物水泥涂料9%丙烯酸涂料5%改性沥青涂料2%渗透结晶1%有机硅涂料1%喷涂聚脲所占比例主要产品目前制约防水涂料产品发展的主要不利因素 100%喷涂聚脲5%70%60%85%双组分聚氨酯43%14%29%57%29%改性沥青涂料3%26%20%26%单组分聚氨酯100%50%50%丙烯酸涂料14%9%73%64%36%JS涂料需求量变化不大产品需求不多假冒伪劣商品多恶意市场竞争原料价格高产品品种在调查中，反映制约防水涂料产品发展的主要不利因素 如下表所示:建筑师对中国建筑防水涂料存在缺陷的反映 1）使用局限性大（只能用于室内和非暴露屋面）；易

21、被破坏；有气味、不够环保；厚薄难控制；不易做得较厚、影响功能提高。2）与基层结合不好；对基层面干燥要求很高；凝固时间长；施工工艺要求高、施工不方便；延伸率、抗拉性差；耐老化性差、寿命短。3）性能好的价格高；厂家多、品牌杂、质量参差不齐；标准不健全；屋面用防水涂料和外墙防水涂料质量不可靠。4）单组分聚氨酯涂料干燥时间长；丙烯酸涂料对基层要求高等。主要问题第二部分 中国防水行业市场综述一、防水材料行业的现状二、中国建筑防水行业年度发展动态三、建筑防水涂料市场调查四、行业发展的几个重点领域1.建筑屋面领域建筑屋面领域中关注的重点 :种植屋面、机械固定单层屋面、硬泡聚氨酯防水保温系统、金属屋面和膜结构

22、屋面;新型的保温材料1.在节能减排和生态环保的产业政策指导下,种植屋面相关的施工规范耐根穿刺防水卷材标准和排水板标准等已相继建立，种植屋面将形成一个产业，得到迅速发展，耐根穿刺防水卷材和排水板等产品以及种植屋面系统技术将得到市场高度青睐。 2.机械固定单层屋面工法 实现防水保温一体化施工，具有节能、节材、减少构造层次、减少资源浪费、降低成本、提高工效和责任明确等特点将会有较大市场，特别是在单层屋面的材料标准、工法及相关规范等技术门槛建立后，将会得到大力推广。 3.硬泡聚氨酯防水保温一体化系统，真正从材料上实现了防水保温于一体，既能用于新建建筑，又能用于既有建筑节能改造，在建筑节能的大背景下，会

23、有很大市场空间；4.金属屋面和膜结构已经成为工业厂房和大型设施屋面的首选。5. 新型的保温材料，如节能效果极佳的聚氨酯板材、防火等级极高的聚异氰脲酸酯(Poly-iso)板材和硬质岩棉等 2.地下工程防水领域开发地下空间，符合国家节能、省地等“四节一环保”的产业政策 大型地下商城、购物中心、大型小区群楼地下停车场、地下轨道交通、地下公路系统、城市大型地下交通枢纽、城市地下公告管廊，以及多层多功能地下商业设施等 ；国家将极力鼓励大力开发利用地下空间 3.外墙防水领域注重外墙立面防水保温，营造室内节能居住环境，注重窗台、窗柜、穿墙管道、孔洞等细节处理,突出人性关怀;4.室内防水防潮领域厨卫间防水向

24、环保型材料倾斜;地面、墙面防潮防渗处理要求提高，健康环保的精装修，促进生活品质的飞速跨越；第三部分 世界防水行业国内外目前的发展状态与国际防水巨头相比1.年销售规模小国外：30-50亿美元/每年 国内：数亿美元/每年2.技术相对落后国外：新材料研发能力，数据汇集 分析能力国内：.3.施工工艺相对落后国外:设备与工具,施工人员的整体素质国内:整体素质一般4.造价国外:整体造价高昂国内:价格方面有很大的优势,利润空间也较大国内优秀防水企业1.自主创新能力强,在国内行业领先;2.诚信经营,持续发展,品牌意识好;3.产能规模较大,生产布局合理;4.营销网络有较高的覆盖率,遍布全国各 地级城市;5.注重

25、品质和服务,有较好的业绩.过渡型企业及“山寨厂”1.低价入市；2.低质入市；3.一锤子买卖盛行，无法实行长期合作。第四部分 科顺现况与未来一、科顺的现况二、SWOT分析三、未来科顺总部 广东科顺化工实业有限公司是一家专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售、施工的省级高新技术企业， 是中国建筑防水材料工业协会常务理事单位。并先后参加中国硅酸盐学会防水材料专业委员会，中国建筑学会防水技术专业委员会，中国公路学会隧道工程分会。是我国规模居于前列的防水材料专业生产企业之一。总部位于广东顺德历史革命公司成立于1996年，创始人为陈伟忠先生。产能公司目前已具备5个生产基地（北京、广东、昆山）共同生产的能

26、力，拥有多条进口全自动改性沥青防水卷材、防水涂料、排水保护板生产线，具备年产防水卷材2000万、防水涂料 20000t、排水保护板 500万的生产能力。品牌和子公司 科顺化工旗下拥有：科顺化工、依莱德、科顺工程公司，其中科顺化工、依莱德以生产和销售CKS科顺牌建筑防水卷材、建筑防水涂料、排水保护板三大系列的产品。先后成立了佛山市科顺建筑材料有限公司、深圳科顺防水工程有限公司、北京科顺建筑材料有限公司和深圳科顺工程公司分布于南京、上海、广州、天津、武汉等地的分公司。科顺工程公司主要以承接全国各地的体育场地工程、环氧工业地坪工程、耐磨工业地坪工程、防水工程等工程项目为核心业务 。产品线 产品覆盖C

27、KS科顺牌建筑防水卷材、建筑防水涂料、排水保护板三大系列的产品。 主要产品为“粘霸”自粘防水卷材系列（400、500、APF湿铺/预铺式）、SBS/APP改性沥青防水卷材系列、聚合物水泥防水涂料（JS、FJS）、聚氨酯系列防水涂料、丙烯酸类系列防水涂料等；奇封(HDPE)防排水保护板；以及各种止水、密封、加固、堵漏材料。产品广泛应用于各类建筑物屋面(包括种植屋面、平屋面、坡屋面)、地下室；桥梁、隧道、停车场、游泳池等建筑物的防水、防潮、防渗、排水等工程。营销网络产品销售网点和服务机构遍布全国，并远销新加坡、马来西亚、澳门等地，科顺品牌深得信赖 。行业地位跻身中国防水行业前20强企业，产品品质位

28、居行业领先地位，深得广大用户:甲方、设计院、家居用户的信赖。荣誉公司或部分产品先后被评为“建设部科技成果推广项目”、“广东省高新技术企业”、 “广东省高新技术产品”、“中国建筑防水材料行业知名品牌20强”、“中国环境标志产品（环保十环认证）”、“中国建筑施工首选环保优质建材”、“佛山市科技进步奖”、“全国防水行业科技创新奖”、“联合国注册采购供应商”等。公司拥有专业防水工程公司和国家建筑防水施工二级资质，先后承担（或产品应用在）广州、深圳、天津、南京、成都、上海地铁、重庆轻轨、国家体育馆、国家游泳馆（水立方）、大亚湾核电站、北京纳帕溪谷别墅区、上海通用汽车厂房、南京奥体中心主会场、大连石门山隧道、苏州博物馆等大型防排水工程。第四部分 科顺现况与未来一、科顺的现况二、SWOT分析三、未来科顺外部环境是机会与威胁并存，并且是威胁大于机会。机会防水行业每年30%的增长，远高于G