煤炭储配物流中心项目可行性研究报告.docx
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煤炭储配物流中心项目可行性研究报告
煤炭储配物流中心项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
项目名称:
**1000万吨/年煤炭储配物流中心项目
承办单位:
**矿业集团有限公司
法人代表:
**
法定地址:
**省**市**开发区振兴路249号
1.2可行性研究编制单位
1、**省工程咨询院
工程咨询等级:
甲级
工程咨询证书编号:
工咨甲
发证机关:
国家发展和改革委员会
2、**工商学院
研究咨询范围:
综合
发证机关:
教育部
1.3可行性研究工作的依据
1、《**矿业集团有限公司与**港集团有限公司合作协议》;
2、**矿业集团有限公司与**经济开发区管委会的《投资合作协议及优惠政策》;
3、《工商行政管理名称预先核准通知书》;
4、《**经济开发区管委会关于建设**1000万吨/年煤炭储配物流中心项目的批复》;
5、《**港煤炭装卸费用标准》;
6、《**港总体规划图》;
7、《**矿业集团煤炭用户资料》;
8、《投资项目可行性研究指南》;
9、《中国煤炭分类》(GB5751-86)。
1.4可行性研究工作的范围
1、项目的背景和必要性;
2、项目需求分析;
3、建设内容及目标;
4、建设方案;
5、环境保护,劳动安全卫生、节能、消防;
6、项目组织机构、劳动定员及人员培训计划;
7、项目实施进度计划;
8、投资估算与资金筹措;
9、效益分析。
1.5可行性研究概论
1.5.1建设目标、规模和内容
1、建设目标:
(1)充分发挥煤炭储配物流中心的功能;满足市场对符合环保优质型煤炭的需要;
(2)充分利用国内外两个市场丰富的煤炭资源;(3)发挥龙矿和**港在建立沿海煤炭储配物流基地方面成熟的条件和优势,构建涉及煤炭、电力等多方面的“能源安全保障体系”;(4)提高抵御市场风险能力;(5)解决优质环保煤比重逐年减少,资源利用率低的现状;(6)降低煤炭产品和物流的总成本;(7)提高用户的使用效率和满意度;(8)减少煤炭物流和使用中的浪费,实现节能减排。
2、建设规模:
项目拟建设大型煤炭储配物流中心,年运营量1000万吨。
煤炭储配物流中心项目工程总占地面积约为35.33万平方米。
3、建设内容
(1)建设煤炭装卸设施、配煤设施、储煤设施及公用配套设施;
(2)建设物流信息系统平台;
(3)购置煤炭装卸堆存设备、电气控制、计量和在线检测设施。
1.5.2建设地点
本项目建设地点位于**省**市**港区内。
1.5.3劳动定员
根据劳动量计算及工作制度设定,本项目设计新增人员数为150人,其中直接生产人员125人,管理及技术人员25人。
1.5.4项目实施进度
项目建设期2年。
1.5.5环境保护、劳动安全卫生与消防
认真贯彻执行国家有关法律法规,确实做好环境保护、劳动安全卫生与消防“三同时”,在项目实施及投运后,加强三废治理,注重防火、防爆、防尘、防噪声等,做到有针对性、经济性和实用性,保证项目建设达到国家或地方法律法规的要求,确保“三废”得到有效治理,做到达标排放,安全隐患与劳动危害隐患得到识别和有效控制,并通过现代化管理制度和健全的管理体系予以保障。
1.5.6投资估算
本项目建设投资28768万元,其中工程费用估算额23236万元,工程建设其他费用3402万元,预备费用2130万元。
工程费用中:
建筑工程费9274万元,设备购置费12141万元,安装费1821万元。
本项目无建设期贷款,无建设期贷款利息。
利用扩大系数估算法,项目需流动资金25000万元。
总投资为建设投资、建设期贷款利息与流动资金之和,总计为53768万元。
1.5.7资金筹措
1、筹措方案
项目总投资53768万元,由项目投资方**矿业集团公司和**港集团公司自筹,其中**矿业集团公司筹措43014.4万元,占项目总投资的80%,**港集团公司筹措10753.6万元,占项目总投资的20%。
2、资本金
项目资本金20000万元,占总投资53768万元的37.2%,符合国家资本金有关政策。
3、用款计划
项目建设期拟定为2年,第一年投入11507万元,第二年投入17261万元,完成全部建设投资。
项目流动资金25000万元,在投产第1年全部投入。
1.5.8主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见下表:
主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
1.1
煤炭
万吨
1000.00
2
总投资
万元
53768
2.1
建设投资
万元
28768
2.2
流动资金
万元
25000
3
占地面积
公顷
35.33
530亩
4
劳动定员
人
150
4.1
管理及技术人员
人
25
4.2
生产工人
人
125
5
年销售收入
万元
444170
6
年利润总额
万元
11892
7
年总成本费用
万元
431795
8
财务内部收益率
%
26.98%
税前
%
19.37%
税后
9
投资回收期
年
5.48
税前
年
6.43
税后
10
财务净现值(ic=13%)
万元
33369
税前
万元
15215
税后
11
总投资收益率
%
24.55%
12
项目资本金净利润率
%
24.59%
13
资本金财务内部收益率
%
25.87%
14
盈亏平衡点
%
41.64%
1.5.9可行性研究报告结论
在**港建设大型的煤炭储配物流中心,不仅会极大的缓解胶东半岛煤炭紧张的局面,为供煤方、需煤方、贸易商、港口、航运企业搭建起一个共赢的物流平台,而且会拉动整个**市的物流业产生质的飞跃,意义重大。
经测算,项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值,从敏感性分析看,项目具有较强的抗风险能力,因此,从财务角度评价,该项目是可行的。
综合分析项目的建设是必要的,可行的。
1.6风险及对策
此项目面临的主要风险有煤源获取方面、工艺技术方面、市场方面、投融资方面等,这些风险可以通过关注国家政策、构建多元化投资主体、稳定煤源和用户、整合物流资源、建立现代化的信息平台、实现供应链管理等途径减少或规避风险。
第二章项目提出背景、依据及必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1“十六大”报告、“十七大”报告
“十六大”政府工作报告第四个部分“经济建设与经济体制改革”中明确提出“走新型工业化道路,大力实施科教兴国战略和可持续发展战略。
坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源能耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路”。
“十七大”工作报告,提出了实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求,其中要“建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式;主要污染物排放得到有效控制,生态环境质量明显改善。
”
2.1.2国家“十一五”规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第十二章《优化发展能源工业》中提出,要坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展,优化生产和消费结构,构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系。
要有序发展煤炭,加强煤炭清洁生产和利用,鼓励发展煤炭洗选及低热值煤、煤矸石发电等综合利用,开发推广高效洁净燃烧、烟气脱硫技术。
2.1.3国家发改委和环保总局联合下发《煤炭工业节能减排工作意见》
2007年7月5日,国家发改委和环保总局联合下发了《煤炭工业节能减排工作意见》,要求努力构建资源节约型、环境友好型煤炭工业,《意见》第二十六条指出“积极发展动力配煤,在煤矿、港口等煤炭集散地建设动力煤配煤厂,适应不同类型用户需要,以提高燃烧效率,减少污染物排放。
”为此,国家于2007年7月份宣布投入节能减排资金213亿,其中用于专项资金90亿元。
2.1.4煤炭工业“十一五”发展规划
《煤炭工业“十一五”发展规划》中明确提出鼓励煤炭的洁净利用、高效利用,鼓励洁净煤技术的产业化。
2.1.5**省“十一五”规划
1、**省“十一五”规划第二章“发展环境和条件”
(1)加速并提高对外开放水平。
我省地处我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚经济圈的核心区域,将更大规模地承接国际产业、研发集群式转移,经济外向度将进一步提高,并促进开放层次和水平的快速提升。
(2)提升半岛地区的经济地位。
我国的经济增长重心向北扩展趋势明显。
**半岛作为环渤海经济圈的重要组成部分,区位条件、生产要素、资源禀赋、产业体系,与引进资本、技术有机组合,大有希望成为全国区域经济发展最具活力的地区之一。
(3)经济增长方式由粗放向集约转变。
应对国内外的激烈竞争,追求更大比较利益,克服资源和环境约束,我省必须加快产业结构升级步伐,实现经济增长方式实质性转变,走速度、结构、质量和效益相统一,低消耗、高产出、少排放、能循环、可持续的发展道路。
2、**省“十一五”规划第七章“繁荣发展服务业”
依托区域性中心城市、产业集聚区、货物集散地和交通枢纽,重点建设10个物流园区、20个物流中心和20家具有较强竞争力的物流企业集团,壮大市场规模,完善服务功能,增强集散能力,拓展辐射范围。
大力发展新型流通业,积极发展第三方物流,鼓励支持发展电子商务等现代流通方式,加快构筑起社会化、专业化、信息化、规模化的现代物流服务体系。
3、**省“十一五”规划第八章“继续加强基础设施”
加快铁路、港口发展,加强公路、航空建设,优化布局,完善网络,提高效能,构建便捷、高效的现代化综合交通网络。
优化港口结构,整合港航资源,加快港航提速建设。
围绕构建东北亚国际航运中心的目标,重点建设青岛港、烟台港和日照港,完善**、石岛港功能,加快黄河三角洲及莱州湾沿岸港口建设,形成布局合理、分工明确、优势互补的发展格局。
提高能源支撑能力。
加快能源建设,优化能源结构,提高能源效率,构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系。
大力开发和推广洁净煤、煤气化和煤液化技术,发展煤炭深加工,严格限制原煤直接进入终端消费。
2.1.6烟台市“十一五”规划
烟台市“十一五”规划中强调依托港口、铁路、公路和机场等交通基础设施,规划建设一批物流园区及现代物流设施。
发挥信息在现代物流中的作用,整合流通、交通、外贸等各方面信息资源,构建全市物流综合信息平台,实现资源共享。
培育发展一批市场竞争能力强、服务水平高的物流骨干企业,促进第三方物流快速发展。
2010年全市现代物流业增加值达到215亿元,年均增长20%。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是实现节能减排,创造和谐的经济发展环境的需要
项目建成后,可以把低硫、高灰、低发热量的煤炭与高硫、低灰、高发热量的煤炭科学合理混配,从而生产出适合用户锅炉设计参数的低成本、环保型、高质量的均质煤炭。
经过混配,能明显提高煤炭的燃烧效率,减少二氧化硫排放量,配煤技术的投入使用符合国家的节能减排的战略决策,将为区域经济增长、可持续发展与资源节约型、环境友好型社会提供有力保障和支持。
2.2.2是构筑**省能源安全保障体系,架起北煤外运的海上物流安全通道的需要
**省是经济发展大省,同时也是煤炭消耗大省,但是**省的煤炭资源不足以支持**经济的快速可持续发展,势必阻碍或减缓**省经济的发展,此项目的建设将解决**省经济发展对煤炭的需求,为**省经济的发展构筑能源安全保障体系,同时也为北煤外运架起海上煤炭安全通道。
2.2.3是促进本地经济的发展,提升产业结构层次的需要
项目的建成,可以为本地经济的发展提供充裕的煤炭能源保障,减缓本地煤炭开采速度,减少对土地、环境资源的破坏。
本项目的建设不仅可以为本地经济的发展提供充足的煤炭保障,而且还将为本地提供了煤炭物流产业,促使原有产业升级,产业结构更加合理。
2.2.4是实现龙矿集团可持续发展,提供迅速扩大产业规模的契机
项目建成后,可以提升龙矿集团煤炭的质量和品位,增加龙矿集团可持续发展的潜力,减轻矿区资源减少造成的压力,并为龙矿集团迅速扩大产业规模提供契机。
2.2.5是提升**港核心竞争能力,拓宽了**港的业务的需要
项目的建设,拓宽了**港的业务。
本项目以煤炭和物流为依托,实现强强联合,在经营管理方式上实现供应链管理。
通过项目的建设,有效利用港口的资源和项目的资源,使**港的核心竞争力得到提升。
2.2.6是平衡供需关系,实现**经济的可持续稳定发展的需要
项目的建设不仅可以满足**省对煤炭能源的需求,同时还为北煤外运架起物流的安全通道,实现市场经济的稳定、快速发展。
2.2.7是为投资者带来增值的收益,实现投资的多赢效应得需要
项目的建设,架起了南北煤炭运输的大通道,为投资者不仅带来煤炭物流的收益,而且带来配煤的增值收益,同时带来服务水平提高和节能减排的增值收益。
2.2.8是实现节能减排,提升社会效益的需要
项目的建设,减少了煤炭在燃烧时产生的污染物排放量,实现了环境安全、清洁。
第三章建设单位概况
本项目的承办单位为**矿业集团有限公司(以下简称龙矿集团),龙矿集团是集煤炭、电力、建工、机械加工等为一体的省管国有大型海滨煤炭企业,拥有资产近50亿元。
矿区于1968年开发建设,2003年由**矿务局改制成立“**矿业集团有限公司”。
改制后第二年煤炭产量由以前的不足400万吨提升至600多万吨,资产总额提升到28.8亿元,2006年资产总额达46.1亿元,企业综合实力得到快速提升,近三年主要财务指标见下表:
承办单位近三年主要财务指标单位:
万元
主要指标
2004年
2005年
2006年
销售收入或营业收入
244549.7
385995.5
418030.04
资产总额
287995.1
403632.1
460980.57
职工平均收入
2.313
2.658
3.132
企业现有员工14043人,其中专业技术人员2833人,各类高级技术人员和中级技术人员1008人,占员工总数的7.18%,在同类煤炭企业中人才比例居于前列,人力资源情况见下表。
企业人力资源情况表
企业人员
数量
比重
%
职称构成
学历构成
高级
中级
其他
硕士研
究生
大学
本科
其他
高层管理人员
12
0.09
12
0
0
5
6
1
中层管理人员
122
0.87
96
21
5
6
68
48
技术人员
2833
20.17
143
865
1825
1
460
2372
其中:
研发机构人员
29
0.21
20
9
0
1
28
0
全体职工
14043
100
251
865
12927
12
534
13497
龙矿集团现有六对生产矿井,年产销量900多万吨。
其中东部龙矿煤炭产量近700万吨,主要煤种为长焰煤,煤炭含硫量低。
多年来,龙矿集团已形成了成熟的**煤及配煤销售网络,市场辐射到**半岛、上海、江苏、浙江、广东一带,现有电煤市场、地销煤市场、航运煤市场,东部龙矿每年生产销售的近700万吨**煤基本都是经用户配煤后燃用;现有配煤市场规模扩张较快,配煤产业已成为龙矿集团企业发展的一个重要组成部分,被列入企业重要发展规划。
为了推动环渤海经济的快速发展,保障半岛经济发展对能源的安全需求,完成了一系列改革与发展的重大举措。
龙矿集团以振兴龙矿、发展龙矿为己任,确立了建设“实强富美”现代化海滨矿区的发展目标,开辟了矿区各项工作的新局面。
当前和今后一个时期,龙矿集团将以党的十七大精神为指导,进一步推进企业的可持续发展。
一是建立矿区接续产业,解决可持续发展问题。
通过3~5年努力,开发矿区接续资源,培育接替产业,解决后顾之忧,保持企业可持续发展的战略储备能力;
二是完善市场化运作模式,提高生存能力。
不断推进主辅分离、辅业改制的深入,健全完善市场运行模式,按市场规律办事,增强自我发展和生存能力;
三是建立公司制运行机制,实行规范的法人治理结构。
以煤电公司改制上市为契机,从所有权与经营权分离入手,发挥经营层作用,把二次创业的责任落实给经营层,建立起规范的法人治理结构和公司化经营模式。
通过努力,到2010年,以主业上市和辅业改制为主要途径,以培育新的项目为重点,加快产业结构调整和企业发展,实现“111668”的目标。
原煤产量东西部要突破1000万吨,配煤加工达到1000万吨能力;销售收入按照每年20%幅度递增,确保实现80亿元,力争突破100亿元;非煤收入比重达到60%以上,国有资产保值增值率达到6%以上,实现利税8亿元。
力争再用3~5年时间,企业规模向三年翻一番,五年翻二番的目标迈进。
第四章需求预测和建设规模
4.1产品市场需求预测
4.1.1龙矿集团的市场现状
龙矿集团目前的市场主要分布在**半岛和江浙沪及长江三角洲一带。
**半岛主要的用户有百年电力公司、**东海电厂、南山电厂、华能威海电厂、龙矿热电厂、周边各地市热电厂及其它燃煤企业,年售煤量近700万吨。
如:
**百年电力公司前身为****发电厂,是全国第一个国家和地方集资兴建的大型坑口电厂,现有六台机组,总装机容量104万千瓦,职工总数2409人。
1984年至2000年,公司累计发电642.3亿千瓦时,实现利税22.1亿元,位居烟台市利税大户前列,曾入选“利税总额全国行业百强”企业。
公司年用煤量达300-400万吨,用煤种类以发热量在4000-5500卡/克的烟煤和褐煤为主。
现正在扩建60万千瓦发电机组,预计将增加200万吨以上的年用煤量。
**东海电厂设计总装机容量150万千瓦,一期30万千瓦已于2003年10月投产,二期60万千瓦于2005年11月投产,到2007年底,装机容量将扩至70万千瓦,年用煤量为250-350万吨,用煤种类以3500-5500卡/克的烟煤、褐煤为主。
南山电厂属于**市南山集团,南山集团目前已经发展为一个以民营股份制经济为主体,进入中国企业500强行列的国家级大型企业集团。
集团公司通过发展电力能源,减少企业电费成本的支出,增强竞争能力。
南山电厂装机容量13.5万千瓦,年用煤量为100-150万吨,用煤种类以3500-5500卡/克的烟煤、褐煤为主。
华能威海电厂地处威海市经济技术开发区,滨临黄海,与威海新港毗邻。
该厂创建于1991年4月。
1992年6月,一期工程2×12.5万千瓦机组开工,分别于1993年11月和1994年7月投产发电;二期工程2台30万千瓦机组1996年3月开工,1998年3月和11月相继投产发电。
目前,该厂的装机容量为85万千瓦,年用煤量为250~300万吨,用煤种类为发热量5000卡/克左右的烟煤。
龙矿集团正在发展热电产业链,自2003年9月15日龙矿集团热电厂二期续建工程并网发电以来,龙矿已完成了对青岛、海阳、莱州三个热电厂的投资控股,目前龙矿集团热电公司拥有的4座热电厂,均利用煤矿废弃物煤矸石发电,总装机容量达12.5万千瓦。
现正在筹建60万千瓦机组,预计将增加用煤量200万吨左右。
江浙沪及长三角一带经济发达,煤炭需求旺盛,龙矿现有的**煤市场及配煤市场发达,龙矿集团已在无锡、泰州、常州、张家港等地设有办事处,在上海、镇海等地设有代表处,与各类用煤企业和经营单位建立了良好的业务合作关系,为项目二级市场的开发奠定了坚实的基础。
近几年胶东及南方市场对煤炭需求量呈逐年递增之势,**煤及配煤市场综合销售情况汇总如下:
表4-1近几年龙矿集团各市场用煤量单位:
万吨
用户区域
2004年
2005年
2006年
2007年(预计)
**半岛
469.28
461.17
519.47
545.16
江浙沪
164.19
279.83
301.16
321.38
闽粤
47.39
29.58
36.76
35.68
总计
680.86
770.58
857.39
902.22
4.1.2拟建项目的市场潜力分析
目前随着**半岛经济的迅速发展,以及全国加紧建设环渤海经济带的政策导向,**省煤炭资源的需求量也越来越大,煤种需求更加多样化,为达到国家规定的环保标准,各种优质配煤的需求也越来越多。
**省高耗能企业很多,用煤量巨大。
胶东半岛煤炭年需求量已达5000~6000万吨,占全省消耗量的1/4以上,其中省内煤炭供应量仅有2000万吨,且省内煤炭供应正在承受资源减少和铁路运力不足的双重制约。
**省内17个市除济宁、枣庄、泰安以外,均为煤炭调入市。
预计到2010年,**省煤炭生产能力基本稳定在1.55亿吨,而年需求量不断增长,可达2.72亿吨,可见**煤炭市场之巨大。
所以**1000万吨/年煤炭储配物流中心建成后将有着非常广阔的市场空间。
同时,我国现在正处在资源能耗强度大的发展阶段,作为不可再生性能源,煤炭资源相对紧张,全国很多经济发达地区的煤炭供应尚不能稳定和及时。
目前龙矿集团的煤炭就已经开始销往江浙沪、福建一带,因此,除**这个大市场以外,全国其他地区的市场潜力也很大。
4.1.3市场需求预测
1、目标市场的确定
结合目前龙矿集团现有市场以及**省经济发展的具体情况,考虑到今后此煤炭储配物流中心的长远发展,根据其辐射服务范围,将其目标市场划分出一、二、三级市场。
其中一级市场确定为**省尤其是胶东半岛的大型燃煤企业,是拟建项目的主要市场;二级市场确定为江浙沪及长江三角洲地区的燃煤企业,此市场与龙矿集团已有稳定的业务联系,属于该煤炭储配物流中心远程辐射之地,是拟建项目的重要市场;三级市场确定为江西及福建、广东等华南地区,是拟建项目的潜在市场。
目标市场发展如图4-1所示。
图4-1**1000万吨/年煤炭储配物流中心目标市场范围图
2、市场用煤数量预测
根据本项目可能的工程实施进度,现对各级目标市场在2010年的用煤量分别进行预测。
(1)一级市场用煤量预测
拟建项目的一级市场为**省内尤其是胶东半岛的大型燃煤企业。
根据**省经贸委经济运行局的预测,**省煤炭需求量在以每年2000万吨以上的能力增长,到2010年,**省的煤炭年需求量可达2.72亿吨。
目前,在一级市场内部,主要的煤炭需求用户为胶东半岛的各大燃煤企业,以电力、化工、建材为主。
胶东半岛已运营的主要热电企业60多个,调查数据显示其年用煤量可达3252~3745万吨(将其按年用量进行分类,见表4-2)。
表4-2胶东半岛主要热电用户分类(按年用煤量)单位:
万吨
年用煤量
主要热电用户
>400
华电莱州电厂(未投产)、国电蓬莱有限公司(一期已投产)
350-400
**百年电力
250-350
**东海电厂、华能威海电厂
100-250
南山电厂、龙矿热电厂
40-100
威海市西郊热电厂、青岛金浪热电有限公司、蓬莱东海热电公司、**嘉元东盛热电厂
<40
**丛林电厂、荣成斥山电厂、荣成二热电、乳山电厂、文登开发区电厂、文登电厂、威海市新力热电、威海市博通热电、烟台华鲁热电、烟台开发区电厂、烟台恒帮化工、烟台亨通热电、烟台亿通热电、金莱热电、青岛恒光热电