项目实施办法.docx
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项目实施办法
项目售前工作流程
1、由市场部提交经过评估后的“工作联络单”；
2、项目部根据“工作联络单”的需求指定售前工程师，与市场部相关人员一起进行：
可行性分析报告，到客户现场调研，编写技术方案，参加方案评审及招投标工作等；
3、编写技术协议，促成项目正式立项或签约。
劳特公司工作联络单
发出部门
发件人
日期
接收部门
抄送部门
抄报
主题
内容：
接收人
接收时间
回复意见：
回复人：
日期：
部门负责人：
日期：
注：
1、自该联络单签收起两日内，必须回复发出部门。
2、该表传递到收件部门时，部门责任人（接收人）应回复处理意见和处理时间；当收件人不在时由其下属代签。
3、该文件可以一式两份或多份，原件由发出部门保留以便按照回复追查结果。
当联络单内容在回复有效期内未能回复并无合理解释的，将由行政人事部进行责任追溯处理。
保存部门：
各部门保存期限：
1年
项目（售中）实施流程
1、项目部接到市场部提交“项目任务书”；
2、项目部根据“项目任务书”的要求，选定项目经理；
3、项目经理组建项目实施小组，形成“项目组成立任务书”（见下表）。
附表:
项目
项目组成立会议纪要
会议时间
会议地点
参加人
会议主要内容
一、项目简介：
二、合同要求期限：
三、项目组成员：
项目经理：
项目技术总负责：
项目商务协调：
现场项目负责人：
项目组其他成员：
项目货品采购：
项目质量监督：
四、项目实施要求：
五、会议小结：
会议记录
会议记录审核
抄报：
总经理、市场部
4、项目经理组织项目组成员认真解读合同及技术协议，并适时做详细调研，“调研报告”经客户确认后进行（见下表）。
附表：
项目调研报告
调研时间
调研人
调研内容
一、施工现场现状：
二、与合同及技术协议要求的出入之处：
三、需要客户配合解决的事宜：
四、其它
调研记录
审核
注：
“审核”主要是此项目的技术总负责人
5、“施工设计方案”编写、评审，并交客户确认。
主要由项目技术总负责来负责，此项目的售前工程师配合；参与“设计方案”评审的人员主要由项目组全体成员和项目部、市场部等部门的相关人员参与。
6、施工图纸设计编写、评审，并交客户确认。
主要由项目技术总负责来负责，此项目的售前工程师配合；参与“图纸”评审的人员主要由项目组全体成员和项目部、市场部等部门的相关人员参与。
7、项目组还要组织进行以下工作：
1）采购货品计划表
2）采购货品审批记录表
3）外包合同/
4）项目组具体工作安排（人员、住宿、工具、管理制度等）
5）项目费用预算计划
6）项目实施组织方案
7）开工报告
8）实施项目月计划及完成情况表
9）工程日志
10）设备到货报验单
11）隐蔽工程报验单
12）项目设计变更表（包括方案、图纸、施工时间及施工方式等）
13）项目人员变更表
14）工程项目调试记录表
15）设备、系统调试报告
附表：
采购货品计划表
序号
货品名称
规格/型号
数量
原询价单位
联系方式
联系人
单价
编制
审核
时间
时间
附表：
采购货品审批记录表
序号
物资名称
规格/型号
数量
单价
金额
供货单位
编制：
审核：
审批：
保存部门：
项目部保存期限：
3年
费用预算计划
项目名称:
实施时间：
项目经理：
项目技术总监：
项目商务经理：
项目组成员：
费用预算
费用名称
费用金额
工资
补助
提发货费用
现场辅材费用
通讯费
商务费
项目组活动经费
费用总计
项目经理
项目部经理
编制时间
审核时间
市场部总监
总经理
审核时间
审批时间
【项目实施组织方案】从以下几方面来描述:
一、项目概况
二、施工组织方案
1、施工目标
1.1质量目标
1.2安全目标
2、组织结构
2.1人员配备情况
2.2工作要求
3、实施标准及方法
3.1实施标准
3.2主要施工设计方案
3.3施工工序及方法
4、施工进度计划
4.1施工准备阶段
4.2工期安排
三、施工保证措施
1、进度控制措施
2、保证工程质量措施
3、安全施工保证措施
4、文明施工管理措施
5、降低成本施工措施
6、设备进场及人员生活安排
开工报告
项目名称
建设单位
施工单位
施工地址
根据合同约定，我方已完成了施工前的各项准备工作，计划于
年月日开工，特此报告，请审批。
开工准备情况：
1、与客户进行了项目施工工作的交流，确认了客户方相关的负责人；
2、完成了施工现场的详细调研；
3、技术人员和施工人员已经到位；
4、前期施工所需的电源、工具及辅材已经到位。
以上已经具备了正式开工的条件。
施工单位：
项目经理：
（签章）（签字）
日期：
建设单位批准意见：
日期：
说明：
要提前询清“竣工报告”要手写还是打印？
实施项目月计划及完成情况表
部门名称：
月份：
项目名称
项目经理
序号
本月计划
计划完成情况
存在问题及原因
计划调整及理由
工作内容
完成标志
开始日期
完成日期
责任人
项目经理签字/日期：
部门经理签字/日期：
工程日志
项目名称
记录人
时间
内容
参加人员
说明:
由施工人员填写,交至项目经理处,每周由项目助理整理归档。
隐蔽工程报验单
报验日期年月日
项目编号
项目名称
项目地点
建设单位
设计单位
施工单位
隐
蔽
工
程
报
验
内
容
分部分项名称
部位
规格
单位
数量
简图说明
检查意见
建设（监理）单位
质量检查部门
单位工程负责人
项目人员变更表
编号：
项目名称
申请部门
申请时间
变更人员类别
项目经理
管理人员
高级技术员
中级技术员
技术员
申请增加人员
申请退回人员
申请理由
申请人：
项目经理意见
签字：
批准
部门经理
行政部经理
注：
项目经理变更须经行政部经理批准。
其它人员变更部门经理批准即可。
项目设计变更表
编号：
项目名称
文件类型
设计方案施工图纸其它
申请部门
申请人
申请时间
变更原因
变更内容
客户意见
签字：
年月日
审核
签字：
年月日
批准
签字：
年月日
保存部门：
项目部保存期限：
3年
项目设备变更表
编号：
项目名称
文件类型
主要设备辅助设备其它
申请部门
申请人
申请时间
变更原因
变更内容
客户意见
签字：
年月日
审核
签字：
年月日
批准
签字：
年月日
保存部门：
项目部保存期限：
3年
工程项目调试记录
项目名称
类别
单元调试子系统预调试系统联调
调试依据
调试内容
调试方法
参加人员
地点
记录内容
时间
功能项
问题记录
结果
填表人：
审核：
设备、系统调试报告
项目名称
测试时间
项目经理
测试人
客户代表
测试内容
测试结果
测试结论：
项目经理：
客户代表：
保存部门：
项目部保存期限：
长期
8、系统或设备调试完成后，要开始培训：
1）编写项目操作手册，培训客户相关系统操作人员，通过【培训签到表】和【培训记录表】，最总形成【培训效果评估表】；
2）与客户协商指定系统管理员，系统移交确认；
3）开始试运行。
附表
培训签到表
培训内容
培训日期
培训地点
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
保存部门：
项目部保存期限：
3年
培训记录表
培训名称
培训讲师
时间
地点
参训部门/人
培训内容：
考核方式及结果：
保存部门：
项目部保存期限：
3年
西安劳特公司
培训效果评估表
课程内容：
培训日期：
培训地点：
受培训者姓名：
培训师姓名：
请就下面每一项进行评价，并请在相对应的分数上打“√”：
◆课程内容很差一般良好很好
课程适合我的工作和个人发展需要5678910
课程内容深度适中、、易于理解5678910
课程内容切合实际、便于应用5678910
◆培训师
培训师有充分的准备5678910
培训师表达清楚、态度友善5678910
培训师对培训内容有独特精辟见解5678910
培训师对进度与现场气氛把握很好5678910
培训方式生动多样、鼓励参与5678910
◆参加此次培训的收获有：
◆对本人工作上的帮助程度：
A．较小 B.普通C.有效D.非常有效
◆整体上，您对这次课程的满意程度是：
A．不满B.普通C.满意D.非常满意
您给予这次培训的总评分是（以10分计）：
◆其他建议或培训需求：
说明:
1.请如实填写，并请在填妥后及时交行政部或相关部门。
2.请给予你真实的评估意见，以帮助我们对培训课程、形式等进行改进。
谢谢您对我们工作的支持！
9、培训完成，项目组专人检查过程文件的齐全性，并联合市场部组织项目预验收，形成【项目内部验收报告】。
10、预验收过程中发现问题，不能满足合同及技术协议要求，要限期整改，形成【整改报告】。
项目内部验收报告
验收地点
验收时间
验收内容：
验收结论：
西安劳特**有限责任公司
参加验收人员
签名：
盖章：
年月日
保存部门：
项目部保存期限：
3年
整改报告
项目名称：
项目经理：
整改期限：
不合格项事实摘要：
不合格项对产品质量影响的分析：
不合格项产生的原因：
不合格项本身的纠正情况：
针对产生的原因采取的纠正（预防）措施：
项目经理：
日期：
年月日
部门经理审核：
日期：
年月日
保存部门：
项目部保存期限：
3年
11、试运行结束，进入验收阶段。
项目组整理交工资料，编制竣工
图及维护使用手册与文档，分交给客户与公司，最总形成【系统试运行情况表】、【项目文档交付清单】和【项目验收报告】。
系统试运行情况表
系统名称
试运行开始日期
年月日
试运行结束日期
年月日
运
行
情
况
项目组签字
客户签字
保存部门：
项目部保存期限：
3年
项目文档交付清单
项目名称
提交文件总数
序号
内含文件名称
名称
份数/页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
交付人
接收人
时间
时间
备注：
2
保存部门：
项目部保存期限：
3年
项目验收报告
验收地点
验收时间
验收内容：
验收结论：
客户单位名称
签名：
盖章：
年月日
西安劳特**有限
责任公司
签名：
盖章：
年月日
保存部门：
项目部保存期限：
3年
12、结项
项目经理以“项目预算计划、考勤表、项目工作计划完成表、周报”等为依据进行项目决算，并报财务审核；同时向部门质量管理处提交相应文档资料，如验收报告、项目总结等。
**项目费用决算说明
一、项目完成小结：
要求工资总成本与预算相比不能超过5%，超支影响结余。
二、项目费用明细说明：
三、项目预算费用和决算费用的比较：
费用预算
费用决算
施工天数
施工天数
支付工资
支付工资
补助
补助
通讯费
通讯费
商务费
商务费
员工活动费
员工活动费
提发货费用
提发货费用
现场辅材费用
现场辅材费用
合计
合计
结余或超支
编制
确认
时间
时间
审核
批准
时间
时间
说明：
“编制”主要由项目经理或项目经理指定专人负责；“确认”主要是项目组任一成员；“审核”主要由财务人员负责；“批准”由项目部经理或总经理负责。
**项目预算外费用决算说明
费用明细
金额
住宿费
交通费
外包人员费用（含住宿、餐饮费或交通费）
汽车费用（含过路费、油费等）
辅助材料费
运费
加工费
其它
合计
编制
初审
时间
时间
审核
批准
时间
时间
说明：
“编制”主要由项目经理或项目经理指定专人负责；
“初审”主要由质量监督负责；
“审核”主要由财务人员负责；
“批准”由项目部经理或总经理负责。
项目售后服务流程
1、给客户提交【售后服务函】，指定我方售后服务人员。
2、售后服务人员经常跟踪客户运行情况。
3、售后服务人员解决客户问题，形成【服务报告】。
售后服务函
致：
自：
服务说明
服务地电话
公司电话
备注：
服务报告
项目名称
客户电话
于年月日接到服务任务，已于月日赴现场（电话）实施服务，服务过程如下：
1、
2、
3、
服务责任人：
客户确认：
说明：
此表由服务责任人填写并签字，经客户确认后归档。
4、项目助理及质量监督人员，及时与客户适时沟通，形成【客户访问信息表】，同时形成【客户满意度调查表】。
5、接到客户投诉，填写【客户投诉信息表】，及时反馈到售后人员，并提出解决方案。
客户访问信息表
项目名称
被访问人
客户单位
联系电话
访问形式
访问时间
服务工作效果
满意较满意一般不满意
服务工作态度
优良好一般不好
问题解决
迅速及时一般怠慢
客
户
意
见
或
建
议
记录人：
项目部意见
部
意
见
请于年月日同客户联系，进行问题确诊，于月
日前将处理意见反馈给客户，服务时间同客户达成一致，并将结果反馈质量管
理处。
负责人：
年月日
处
理
意
见
服务责任人：
质量管理处确认：
年月日
顾客满意度调查表
客户单位
联系人
项目名称
地址
使用产品
电话
日期
评分
评定内容
很满意
满意
一般
不满意
很不满意
备注
产品质量
服务态度
技术水平
供货进度
售后服务
服务及时性
客户意见
客户签名：
评定意见
部门经理：
保存部门：
项目部、市场部保存期限：
3年
客户投诉信息表
客户单位
项目名称
客户联系人
客户电话
项目实施情况
客
户
问
题
陈
述
记
录
记录人：
时间：
项目部意见
请于年月日前同客户联系，进行问题确诊，于月日前将处理意见反馈客户，服务时间同客户达成一致，并将结果反馈到项目部。
责任部门签收：
年月日
处理意见
服务责任人：
质量管理处确认：
年月日
6、超出免费售后服务期的服务工作流程：
市场部应及时签订售后服务合同。
未签订前，需要服务的内容，由市场部提交【工作联络单】，费用由市场部承担。
项目部
2009年2月
升级会员 