新时代中国邮轮经济全产业链战略研究.docx
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新时代中国邮轮经济全产业链战略研究
新时代中国邮轮经济全产业链战略研究
邮轮经济以邮轮旅游为驱动，集聚邮轮装备研发设计制造、邮轮公司运营、邮轮港口运营、邮轮维修保养以及邮轮相关衍生服务开发等先进制造业和现代服务业有机融合的综合性现代产业集群，集资本密集型、技术密集型和劳动密集型于一体，具有市场规模大、增长趋势保持稳健、产业要素高度集聚、发展潜力巨大的显著特征，具有较强的产业乘数效应，具备较高的产业附加值，成为全球沿海沿江城市发展的新动能。
近年来，我国沿海城市大力推进邮轮产业这一新兴业态，并期望其成为区域经济转型发展的推动力和区域经济新的增长点，更好推进现代海洋经济的快速发展。
在中国邮轮经济发展的前十年，主要侧重点在于邮轮运营、兴建国际邮轮港口、提升港口运营能级、加强邮轮市场培育、提升邮轮市场规模等方面；在第二个十年，基于邮轮旅游的发展，正式启动邮轮经济全产业链发展，主要侧重点在于邮轮设计建造、本土邮轮船队构建、国际邮轮城建设以及邮轮相关配套产业发展，在更高的平台上参与全球邮轮经济的竞争与合作，完善中国邮轮经济产业体系。
一中国邮轮经济全产业链发展机遇分析
（一）全球邮轮市场规模保持稳健增长
邮轮旅游市场规模的持续增长是邮轮经济全产业链发展的根本基础和源动力。
虽然邮轮市场的发展受到国际政治形势、经济形势等因素的影响，但得益于旺盛的出游需求，全球邮轮游客市场规模日益增长。
据国际邮轮协会（CLIA）数据，2018年全球游客规模达到2850万人次，同比上升7%，预测2019年市场规模将突破3000万人次（见图1），并且保持持续上升趋势，2025年有望达到3760万人次。
作为全球邮轮新兴区域的亚洲市场，2018年游客数量达到420万人次，同比上升5%，全球市场份额从2013年的8%增长到2018年的15.1%，成为仅次于加勒比海地区的第二大客源市场。
图12009～2019年全球邮轮游客数及增长率
（二）全球邮轮产业链经济贡献日益增强
邮轮经济产业链具有较强的带动性和集聚性，目前世界邮轮产业主要集聚在北美和欧洲，邮轮公司运营是邮轮经济产业链中重要的经济贡献来源，并且近年来随着市场需求和供给的同步上升，邮轮公司在全球范围内的营收能力日益增强。
占据全球82.4%市场份额的前四大邮轮运营公司为嘉年华集团、皇家加勒比集团、诺唯真集团和地中海邮轮集团。
云顶香港2018年营收总额达到391亿美元，约2700亿元人民币。
邮轮设计建造依然供不应求，芬坎蒂尼集团2018年获得14艘邮轮新造船订单，集团营业收入达到61.5亿美元，同比增长9%，邮轮业务收入增长6.4%。
2019年上半年，营业额达到28.37亿欧元，同比增长12%，新签邮轮订单11艘，息税后利润为2.15亿欧元，同比增长17%，息税后边际利润率为7.6%。
（三）中国大力推动邮轮经济全产业链发展
邮轮经济全产业链是中国发展邮轮经济的战略路径和发展方向，是提升中国邮轮经济国际地位和参与全球竞争的重要基础，也是有效推动产业落地、提升邮轮经济贡献的重要抓手。
随着中国成为全球第二大邮轮客源市场，邮轮经济全产业链发展有了更加良好的基础和投资的信心。
2018年9月，国家十部门出台《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》，从邮轮自主设计建造、打造本土邮轮船队、提升邮轮旅游市场规模、建设邮轮配套体系等方面提出了新要求，全面推进邮轮经济产业链发展。
2018年10月，上海市政府出台的《关于促进本市邮轮经济深化发展的若干意见》，明确提出布局邮轮经济全产业链，打造邮轮企业总部基地，推动国产邮轮建造，完善邮轮配套产业链。
2019年4月，福建省出台的《关于促进邮轮经济发展的实施方案》提出，打造邮轮特色产业链体系，推动邮轮经济产业链成为福建省经济增长新亮点。
2019年5月，广州市政府出台《关于加快广州国际邮轮产业发展若干措施》，在邮轮母港、船供中心、邮轮修造、配套产业、免税购物等方面提出了新的发展方向（见表1）。
表1我国推进邮轮经济全产业链的政策措施
序号
层面
政策名称
产业链环节
重点发展方向
1
国家
《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》
上游
邮轮自主设计建造
邮轮修造、物流等供应链体系
邮轮舱室内装
邮轮动力及推进系统
电气自动化系统及设备
中船邮轮产业园建设
中游
中资方便旗邮轮
五星红旗邮轮
邮轮目的地开发
邮轮入境旅游
下游
邮轮港口布局
邮轮港口服务功能
邮轮物资供应
邮轮人才培养
2
上海
《关于促进本市邮轮经济深化发展的若干意见》
上游
国产大型邮轮制造
邮轮研发、设计及制造服务
邮轮修造配套产业
邮轮建造功能性平台集聚
中游
亚太邮轮企业总部基地
支持本土邮轮企业发展
邮轮旅游市场
邮轮旅游目的地建设
下游
亚洲邮轮船供物资分拨中心
国际一流邮轮港
邮轮免税购物
邮轮人才体系支撑
3
广州
《关于加快广州国际邮轮产业发展若干措施》
上游
引导国内外邮轮设计建造企业落户
邮轮维修、保养、改造和装饰等
区域性国际邮轮修造中心
中游
邮轮旅游市场
华南国际邮轮旅游目的地
下游
全球邮轮船供配送中心
南沙邮轮母港建设
邮轮母港综合功能提升
融资租赁、保险等相关服务
建立邮轮人才资源库
邮轮会展经济
资料来源：
邮轮经济发展相关政策文件。
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表1我国推进邮轮经济全产业链的政策措施
二中国邮轮经济全产业链发展形势分析
（一）邮轮旅游为产业发展形成良好基础
近年来，得益于我国良好的经济发展形势、居民生活水平的提升以及对更高层次美好生活需求的不断增强，邮轮旅游作为高端旅游消费成为消费升级的新选择，使得我国邮轮市场经过十年的发展在规模上位居全球第二，成为国际邮轮市场最为重要的新兴市场之一。
邮轮旅游规模的增长首先推动邮轮港口经济发展，进而由港口经济向产业经济延伸。
从2006年中国母港邮轮市场开始，截至2018年全年，中国邮轮港口接待邮轮总量达到6783艘次，接待出入境游客量达到2302.29万人次。
其中，接待母港邮轮4618艘次，母港邮轮出入境游客量达到1954.24万人次。
邮轮市场的增长使得各方开始关注邮轮旅游，并在资本投入、政策创新、港口建设、市场培育、宣传推广等方面加大投入，多个港口可以接待22万吨级世界最大邮轮，从而为邮轮经济全产业链发展奠定了良好的基础。
其中，吴淞口国际邮轮港开港以来三年登顶亚洲第一、五年问鼎全球前四，累计接靠邮轮2000多艘次、出入境游客突破1300万人次，市场规模全国绝对领先，使得上海成为中国邮轮经济全产业链的先行者。
（二）国产邮轮设计建造实质性启动
我国邮轮市场规模不断扩大，并且具备良好的发展前景，但我国邮轮市场一直被外籍邮轮公司主导，邮轮设计建造被欧洲垄断，打造国产邮轮成为提升市场主导权、拓展邮轮产业链、提升产业经济贡献的重要方向。
中船集团、招商局集团、中船重工集团以及其他船舶建造企业也纷纷进入邮轮设计建造领域，以2018年11月中船集团与嘉年华集团、芬坎蒂尼集团在首届进博会上正式签订2+4艘13.5万总吨Vista级大型邮轮建造合同为标志，我国国产大型邮轮设计建造正式进入实质性启动阶段。
2019年5月，国内民营邮轮建造龙头企业世天邮轮也与招商局工业集团签署1+1+2艘3.7万总吨邮轮新造船合同。
2018年10月，招商局集团与海门市政府签署邮轮制造基地项目、邮轮配套产业园项目、国际邮轮城合作等三个项目协议。
2019年7月，招商重工自主建造的极地探险邮轮成功试航，推动国产邮轮建造新发展。
（三）本土邮轮运营进入国家队时代
为推动中国本土邮轮船队的发展，从2013年开始探索，先后有“海娜号”“中华泰山号”“天海新世纪号”“钻石辉煌号”等中资邮轮开展运营，但都面临着运营经验不足、经营亏损巨大的压力。
2018年9月，“天海新世纪号”正式退出中国市场。
2018年3月，中船集团与嘉年华集团在香港合资成立中船嘉年华邮轮公司，注册资本为5.5亿美元，其中中船集团占股60%。
向嘉年华集团购买“大西洋号”“地中海号”2艘现有邮轮，并规划到2029年，中船嘉年华将拥有8～10艘邮轮，打造全球最大中资邮轮公司。
另外，中国旅游集团与中远海运集团合资成立星旅邮轮国际有限公司，在厦门设立国内运营中心，首艘邮轮命名为“鼓浪屿号”，标志着中国本土邮轮运营进入国家队时代，相较于民营邮轮公司具有更好的资源和平台优势（见表2）。
表22019年中国本土邮轮船队发展情况
序号
邮轮公司
邮轮名称
首航时间
邮轮吨位（万总吨）
当前状况
1
海航邮轮
“海娜号”
2013年1月
4.7
退役
2
渤海邮轮
“中华泰山号”
2014年8月
2.45
在营
3
天海邮轮
“天海新世纪号”
2015年5月
7.15
出售
4
钻石邮轮
“钻石辉煌号”
2016年7月
2.45
在营
5
中船邮轮
“大西洋号”（现名）
—
8.56
在营
6
中船邮轮
“地中海号”（现名）
—
8.56
在营
7
星旅邮轮
“鼓浪屿号”
2019年9月
6.9
在营
资料来源：
相关邮轮公司。
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表22019年中国本土邮轮船队发展情况
三中国邮轮经济全产业链发展瓶颈分析
（一）邮轮产业链发展总体性规划亟须建立
虽然我国邮轮码头游客接待总量呈上升态势，但邮轮经济依然不够明显，各个沿海城市邮轮都是自主性、自发性发展，缺乏全国性的邮轮产业链规划，使得“看得见的手”引导性不足。
在全国各地邮轮港口经济发展极为不均衡的情况下，各地依然推进邮轮港口扩容，盲目兴建邮轮母港，但邮轮接待量与港口能级严重失衡，部分港口甚至无船停靠。
除上海、海门提出邮轮建造外，福建、广州、天津等地也提出推动邮轮建造，并且不少地方还提出推动建立邮轮船供中心。
所以需要进行全国“一盘棋”的邮轮总体规划，明确各地的发展定位和产业布局，加强多区域之间的联动发展，避免盲目竞争，更好推动中国邮轮产业发展。
（二）邮轮设计建造支持政策亟需加大
我国在邮轮设计建造方面起步较晚，涉及邮轮设计建造的相关核心技术掌握得比较少，从而使得技术沉淀较少。
邮轮设计建造的发展，不仅需要自身的技术和管理能力，还需要更多的邮轮设计建造配套企业的集聚，这就需要设计更多的优惠政策吸引国内外邮轮设计建造企业。
邮轮设计建造需要强大的资金实力的支撑，尤其是在前期的邮轮研发设计阶段（见图2），面临着投入大、几乎无收益的困境，并且邮轮建造是高风险的行业，需要大量的资金支撑，所以需要更大的政策扶持，亟须保税加工等便利化政策以及相应的税收优惠政策。
（三）国内外邮轮龙头企业产业集聚能力有待提升
目前世界邮轮产业主要集聚在北美和欧洲地区。
北美地区以邮轮总部及配套产业为主，世界邮轮设计建造及配套产业主要集中在欧洲地区。
目前国际邮轮领域标准基本由外国垄断，中国企业进入邮轮产业的门槛和壁垒很高。
高水平的邮轮经济发展需要推动全球各类相关企业的集聚，形成产业集群。
邮轮修造国外高度垄断，目前配套产业集群主要集中在欧洲，我国推进国产大型邮轮修造，但尚未掌握邮轮修造的自主知识产权，缺少本土化的邮轮建造功能性平台，邮轮核心部件的自主研发及供应链管理方面较为欠缺，邮轮产业要素集聚效应偏低，区域辐射及带动效应有限。
国内外优质邮轮企业集聚程度依然较低，邮轮龙头企业对产业要素的整合能力有待进一步增强。
图2邮轮经济全产业链附加值分布
（四）缺少邮轮经济产业链发展的开放型政策体系
发展新兴经济，提升经济贡献需要强有力的政策支撑。
邮轮产业是典型的口岸经济，具有高度的全球化、外向型特征，与国际邮轮经济所需政策环境高度契合，对于资本流动便利化有着较高的需求，并且是高度资本密集型经济，对融资租赁、航运保险等有较高的需求。
尤其是邮轮修造国外高度垄断，目前配套产业集群主要集中在欧洲。
上海在大型邮轮修造领域将直接参与全球最高水平竞争，但缺乏自贸区政策优势，面临着邮轮产业资本流动便利化较低、融资租赁准入门槛较高、监管制度便利化不足等问题，对吸引全球企业推进邮轮产业要素集聚有较大的限制影响，不利于提升邮轮产业经济贡献。
四对策建议
（一）加强中国邮轮旅游市场培育力度
邮轮市场能级的持续提升是邮轮经济全产业链发展的重要基础。
推动邮轮文化广泛传播，加大对内地市场的宣传推广力度，需要运用全媒体的形式让更多的游客对邮轮旅游有更深度的认识，邮轮市场才可以逐步提升市场渗透率和复购率。
中国邮轮市场的发展不仅要提升本土市场渗透率，更要吸引全球各地的游客，要让更多国外游客充分认识到中国邮轮旅游的魅力和旅游目的地的魅力，更好地推动入境旅游的发展，提升入境旅游消费，让世界游客认识中国的魅力；吸引更多国外游客来中国乘坐邮轮，推进“邮轮+”模式的发展，加大对国内外旅行社奖励力度，持续提升邮轮市场规模。
（二）加强本土邮轮品牌发展支持
邮轮是高端船舶建造技术的集成，具有较长的使用寿命，并且由于其旅游属性特征，日常使用年限较长，日常运营维护较好。
至今尚无悬挂我国国旗的邮轮，税费问题是最大的影响因素，并且无法开设博彩、免税店等业务，对船员国籍有较高限制。
国内运行的邮轮的报废年限定为30年，使得国内企业只能购买船龄较低的邮轮，本土邮轮企业也因船舶可用资产寿命缩短而在经营中面临巨大的年度资产折旧成本，这明显会增加本土企业购买邮轮的成本负担。
外籍邮轮公司可以将达到30年船龄限制的邮轮投放国外其他市场，我国本土邮轮则将邮轮报废。
因此，可以申请参照国际通行惯例，出台邮轮延期使用技术规范或条例。
（三）构建区域性邮轮经济创新性产业集群
中国邮轮经济全产业链发展，需要建立若干个创新性产业集群。
邮轮产业集群的核心是在一定空间范围内形成高集中度的产业，将更好推动邮轮相关企业在生产成本、交易成本、物流成本等相关成本的降低，更好地提升邮轮产业规模经济和范围经济效益，从而有效提升区域邮轮产业集群的集聚能力和产业竞争力。
因此，要在中国沿海沿江的邮轮城市建立若干个邮轮产业集群，并且是技术密集型的创新性产业集群，更好地提升运作效率和创新能力，更好地推动区域邮轮产业链发展，提升邮轮经济对区域经济的带动作用。
在上海，要充分发挥母港引力优势，推动建立邮轮运营总部基地，建立邮轮设计研发中心，打造邮轮建造配套产业集群，从而建立邮轮经济全产业链。
（四）推动建立以邮轮经济为特色的综合保税区
邮轮经济是典型的口岸外向型经济，邮轮产业是高度国际化的新兴产业，邮轮产业集群普遍分布于经济高度自由的港口城市。
瞄准邮轮经济发展关键节点，综合考虑邮轮设计制造、港口运营、邮轮船供中心建设及邮轮配套产业等发展需要，加快设立邮轮监管区。
逐步完善以服务邮轮经济为主要特色的海关监管制度，创建以邮轮经济为特色的综合保税区，全面接轨国际规则，探索创新支撑邮轮经济发展的政策体系、制度创新体系，为邮轮经济发展创造更大的创新发展空间，提升邮轮经济产业链集聚能力。
-全文完-
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