主题公园行业分析报告.docx

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主题公园行业分析报告

2018年主题公园行业分析报告

2018年2月

目录

一、行业概况4

1、主题公园的发展历程4

（1）萌芽阶段：

1978年-1988年4

（2）发展阶段：

1989年-2001年5

（3）相对成熟阶段：

2002年-至今6

2、主题公园产业链7

3、行业特点8

二、行业壁垒9

1、资金壁垒9

2、品牌壁垒9

3、人才壁垒10

4、研发能力壁垒10

三、行业管理10

1、行业主管部门及监管体系10

2、行业主要法律、法规及政策11

（1）行业主要法律、法规11

（2）行业主要产业政策12

四、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家产业政策的大力支持14

（2）国内旅游环境的改善14

（3）消费者旅游观念的升级15

2、不利因素15

（1）受经济周期波动影响较大15

（2）国外竞争对手的冲击16

（3）城市土地资源稀缺对主题公园行业发展存在不利影响16

五、行业市场规模17

1、市场规模和发展前景17

2、行业周期性、区域性或季节性特征22

六、好风险特征23

1、市场风险23

2、安全风险23

3、管理风险23

一、行业概况

根据国家发改委《关于规范主题公园发展的若干意见》（2013）的定义，主题公园指以营利为目的而兴建的，占地、投资达到一定规模，实行封闭管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。

作为休闲娱乐空间，主题公园承载着相应的文化属性，整体娱乐设施的主题完整性是消费者体验的关键环节。

1、主题公园的发展历程

华特迪士尼公司于1955年在美国加利福尼亚州建设了迪士尼乐园，其耗资1700万美元并且需要2500名工人维护，园区内共有未来世界、童话世界、西部边疆和冒险世界等区域，这座可吸引500万游客的主题公园获得了巨大的成功，使得迪士尼乐园迅速的在全球进行扩张和复制，并对全球主题公园的发展产生了重要影响。

我国主题公园发展较晚，约于十九世纪八十年代开始起步，其发展过程大致可分为三个阶段：

（1）萌芽阶段：

1978年-1988年

在改革开放初期，伴随着国外大量新颖的娱乐生活方式不断引入国内经济发展较快的东南沿海城市和一线城市，作为一类景点和一类旅游发展方式的主题公园被引入中国，并呈现出了两种基本形态。

一是人造微缩景观，此类主题公园在经历喀斯特洞穴和山岳型景区发展狂潮后开始大量的出现，同时，由于当时国内热门影视剧如《西游记》、《红楼梦》、《三国演义》的影响，也使得人造微缩景观在国内颇受欢迎。

由于此类人造微缩景观所需投资少、收益快的特点，一时间此类主题公园如雨后春笋般在各大旅游热门城市出现。

但低端简陋的机械设备和国内市场激烈的竞争形成了此类主题公园缺乏创意，主题雷同，抄袭成风的特点。

二是城市游乐园，1982年广东省中山市兴建了首家大众游乐园“长江乐园”，由于建成后很快取得了良好的经济效益和社会效益，在短时期内引起了全国建设游乐园的热潮，此类主题公园主要分布在东部发达城市。

（2）发展阶段：

1989年-2001年

借鉴于荷兰“马都洛丹”小人国的深圳锦绣中华文化主题公园于1989年9月正式对外开放，该主题公园可谓我国第一个真正意义的大型主题公园，锦绣中华将中国的名山大川和人文古迹以微缩模型的方式展现出来，园中的82个景点均按中国版图位置分布，大都按1:

15比例进行复制，使游客一天内就可领略祖国的大好河山。

锦绣中华取得了轰动性的成功，开业的第一年就接待了超过300万的游客，仅用约一年的时间就收回全部投资。

此后，作为投资方的华侨城集团又相继开发了中国民俗文化村，世界之窗，欢乐谷等。

华侨城集团无疑是主题公园里程碑的领导者，不仅使自身取得巨大成功，还加速了近代国内主题公园的发展。

这一时期涌现了不少受欢迎的景点，如无锡唐城、苏州乐园、常州中华恐龙园等等。

在经济持续发展，居民休闲娱乐的强劲需求，旅行交通条件的改善，政府、民营和海外资本的多种投资介入的影响下，2000年以后，本土主题公园开发建设总体上全面复苏，推动中国进入大型主题公园发展的新时期。

与第一阶段相比，这一阶段主要呈现以下几个特点：

1）主题公园主题形式多元化，出现游乐、影视、历史、民俗、科技等多种主题类型；2）经营方式多样化，逐渐形成产业链，不单单依靠门票经济，逐步出现了依靠附近餐饮、住宿及其他增值服务收益的方式；3）设施的更新以及技术的发展，更加注重游客的体验效果，除了原有的机械类设施，声光电技术、简单的数字技术也引入主题公园，如当时的苏州乐园引进诸如飞碟探险、时空飞船、宇宙大战、太空历险、三角滑翔翼、空中飞人、高空弹射等一大批高科技游乐设备。

4）景区规模大型化，投资额普遍在千万以上，面积也屡创新高。

（3）相对成熟阶段：

2002年-至今

进入新世纪，中国主题公园行业建设数量有所下降，但建设质量相比之前已经有较大提高。

特色、质量和创意创新构成了主题公园发展的新特点，出现了规模化、集团化、多元化的发展趋向。

在此阶段，由于我国经济的持续发展，主题公园高尖端科技水平进一步提升，出现了智能、网络技术支持的设备，运用人工智能、自动控制、数字技术、四维动漫等高科技手段成为了这一时期主题公园的亮点。

欢乐谷是这一发展阶段的代表之一，高科技给客户带来了集视觉，听觉，触觉为一体的全新体验，中国第一座“惊险之塔”-太空梭、世界落差最高的“激流勇进”等项目给游人带来无尽的刺激与挑战。

从经营理念上说，除了发展餐饮、住宿等基础增值服务，还增加了表演、休闲度假、零售等领域的经营。

另外一些大型旅游集团公司也积极登陆资本市场，通过上市实现从资产经营到资本运作的转变，出现了诸如华侨城、杭州宋城、深圳华强等一批国内知名旅游品牌。

2、主题公园产业链

主题公园的产业链分为主题公园内部资源和外部资源。

内部资源包括本身的景区游玩设施、餐饮、酒店、电影院等消费场所，外部资源则包括支撑整个主题公园的IP（IntellectualProperty）、主题公园设计、设备及商品制造、场所施工、运营维护等。

通过外部资源在初期配套上的投入，从而使得内部的资源能够产生价值。

这些外部资源相关的行业包括房地产、建筑建材、交通运输、酒店住宿、商贸零售等。

主题公园为旅游业中的一环，往往成为城市的名片，受到了当地政府的高度重视，能够一定程度上带动当地相关产业的发展，创造就业机会，促进当地经济增长，因此，当地政府往往会大力扶持，开出诸多优惠政策以吸引主题公园项目能够落在当地并正常运营。

3、行业特点

贯穿主题公园的鲜明文化及主题特征是其与游乐场（AmusementPark）的主要区别。

与主题公园相同，游乐场同样具有旋转木马、过山车、摩天轮等游玩设施，但与游乐场相比，主题公园充满文化元素，这对于游客的吸引程度和认同感会更强。

文化元素最重要的组成部门就是IP，IP具有音乐、综艺、影视、文学、动漫、游戏等多种表示元素，知名IP的附加价值更大，也就意味着能在除门票之外获得更多的收入。

例如迪士尼乐园，其门票只占其收入的30%左右，更大部分的收入来源于主题商品、餐饮、酒店住宿和广告赞助等门票之外的收入。

知名的主题公园通常都拥有较好的IP，例如：

除了依靠IP来增强主题公园的辨识度，整体统一规划也可使主题公园更具特色，例如选择过山车、啤酒、赛车、恐龙、水上乐园等某个特定方向，形成独特的竞争力，例如：

对于具有特色主题的主题公园，其可以与其他影视文化娱乐公司进行合作，借助其IP来塑造主题公园文化。

二、行业壁垒

主题公园相比于传统的旅游业，进入壁垒较高，主要如下：

1、资金壁垒

主题公园属于高投入的行业，具有资金密集型的特点，无论是其初期的建设，还是之后伴随的更新设备和改造的费用，往往都需要大量的资金投入。

根据2013年国家发展和改革委员会联合多部门发布的《关于规范主题公园发展的若干意见》，我国的主题公园可划分为特大型主题公园、大型主题公园和中小型主题公园，并且就投资规模而言，规定兴建特大型主题公园的投资需达到50亿元人民币，兴建大型主题公园的投资需达到15亿元人民币到50亿元人民币，兴建中小型主题公园的投资需达到2亿元人民币到15亿元人民币。

因此，巨额的前期投资形成了进入主题公园行业的资金壁垒。

2、品牌壁垒

主题公园行业中，主题公园的品牌往往能体现出该公园的服务和管理水平，相比于新进的同类主题公园，品牌知名度较高的主题公园更能够吸引游客，在市场开拓中占据一定优势。

根据AECOM的统计，在2015年亚洲排名前20的主题公园中，中国主题公园占11席，而这11家主题公园无一例外均来自于具有较高品牌知名度的主题公园集团。

新进入该行业的主题公园通常需要拥有优质的服务和较高的管理水平，并且经过一定时间的积累，进而提高其品牌价值及知名度。

3、人才壁垒

主题公园着重于主题文化的开发，对于专业人才的要求往往比较高，例如：

既精于艺术设计又能够掌握营销技巧的复合型人才；有企业发展远见，精通于企业市场推广，有丰富企业管理经验的优秀管理人才等。

至今为止，主题公园行业在我国的发展还未达到成熟阶段，仍存在较大的发展空间，行业内比较缺乏精通于主题概念创意、园区设计、市场推广和经营管理等方面的复合型专业人才。

4、研发能力壁垒

主题公园的研发通常指对游览项目的创意设计，其研发水平也是区别于其他主题公园的内在竞争力，研发能力强的主题公园可以不断推陈出新游览热点，持续保持对游客的吸引力。

通常新进入行业的主题公园较为缺乏独立自主的研发能力，对其持续更新项目内容或新增游览项目产生不利影响。

三、行业管理

1、行业主管部门及监管体系

主题公园行业作为旅游业的细分子行业，主要接受旅游业主管部门即国家旅游局和地方旅游管理部门的监督管理。

国家旅游局是国务院主管旅游工作的直属机构，实行“中央指导、属地管理”的管理体制，对省、自治区、市、县和区级地方旅游局进行工作指导。

地方各级旅游局（或旅游委员会）是当地旅游工作的行业主管部门，直属于各级地方政府管理。

国家旅游局主要职能有统筹协调旅游业发展，制定发展政策、规划和标准，

起草相关法律法规草案和规章并监督实施，指导地方旅游工作；制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任等。

主题公园行业的监管体系主要由公安部门、工商部门、交通运输部门、文化部门、税务部门、质检部门、价格主管部门、商务部门、通信主管部门、网信部门、民航部门等组成，各部门对相关领域进行归口管理。

2、行业主要法律、法规及政策

（1）行业主要法律、法规

近年来，国内针对公司所从事行业的监管的主要法律、法规及规范性文件如下：

（2）行业主要产业政策

近年来，国内针对主题公园行业的相关产业政策如下：

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

2009年，国务院颁布的《文化产业振兴规划》将文化产业上升为国家战略性产业，明确指出要“加快建设具有自主知识产权、科技含量高、富有中国文化特色的主题公园”，旅游业如今作为我国的朝阳产业，相关一系列的产业政策已将其提升至“拉动国内消费、调整产业结构和促进社会就业的支柱产业”的重要地位。

2014年4月14日，国务院办公厅发布《进一步支持文化企业发展的规定》，从财政和税收、投资和融资、资产和土地处置等方面进一步支持文化企业发展。

随着我国经济结构的转变和拉动内需政策的逐步实施，我国旅游业发展中心由出境游向国内游的转变，国内旅游总人数和旅游相关利润呈现出新一轮发展的势态。

作为旅游业的细分子产业，主题公园行业也将得益于国家对旅游产业的政策支持，迎来重要的发展机遇。

（2）国内旅游环境的改善

主题公园行业与国家旅游大环境有着相当密切的联系，对旅游业的服务质量，企业对环境的保护，安全卫生等相关服务都有较高的要求。

在国家政策的大力支持与鼓励下，我国的旅游环境正在不断的完善与改进，旅游业的服务质量也在反馈与建议中不断提高，随着其他配套设施的日益完善与发展，为主题公园行业的未来发展创造了良好的环境与基础。

（3）消费者旅游观念的升级

随着我国经济不断快速的发展，居民生活水平与人均可支配收入不断增加，在无形之中改变和升级了很多消费者的消费观念，人们不再局限于“跟团”，“省钱”的团队旅游，而是越来越注重个性化的自驾，半自驾旅游，个性化旅游逐渐成为人们出行的主流选择。

而主题公园因其鲜明的主题概念，独特的文化创意和极富可玩性的游乐环境，无论是在互动体验，还是临场参与感方面，都满足了此类游客的个性化需求。

2、不利因素

（1）受经济周期波动影响较大

主题公园行业的盈利状况直接取决于客源数量以及游客人均消费水平。

当国内经济大环境状况良好时，失业率较低，人均收入相对较高，人均可支配收入也相应提高，这将加强人们的出游意愿，游客人数将会增加；相反，如果经济增长率低或者发生严重经济危机，高通货膨胀率，失业率大幅提高，人均收入大幅下降，则会降低人们出游消费的欲望，导致旅游业的发展停滞不前。

经济周期的波动对旅游业的影响，将直接影响作为旅游业子行业的主题公园行业，带给行业发展不利影响。

（2）国外竞争对手的冲击

我国主题公园行业由于起步较晚，无论是在资金实力、经营水平、技术创新、文化理念、市场规模上与其他欧美国家的主题公园都存在不小的差距，尤其是对于品牌知名度的塑造来说，国内的主题公园与国际同行差距甚大。

以美国迪斯尼公司为例，其通过创造经典卡通形象，并以此为宣传手段树立较高的品牌知名度，再通过全球化的扩张，不断开拓和占有新的市场份额。

这种先进的经营理念都是国内主题公园所不能比拟的。

随着我国经济发展，居民生活水平不断提高，人们对个性化的主题公园旅游需求不断增加，国外的竞争对手看准商机纷纷入驻中国，如上海迪士尼乐园、北京环球影视城等世界知名主题公园已落户国内，因此，如果国内主题公园企业不能够尽快学习并且摸索出主题公园的经营模式、提高自身创新能力、资本实力和经营管理能力，国内的主题公园将难以与国际对手竞争抗衡，丧失市场份额。

（3）城市土地资源稀缺对主题公园行业发展存在不利影响

主题公园的选址对潜在客源数量以及周边交通通达性具有较高的要求，往往需要建设在旅游资源丰富、经济较发达、交通便利的城市。

大型主题公园的建设往往需要占用大面积的土地资源。

根据2013年国家发展和改革委员会联合多部门发布的《关于规范主题公园发展的若干意见》，就占地面积而言，兴建特大型主题公园，规划总占地面积需达到2000亩及以上；兴建大型主题公园，规划总占地面积需达到600亩及以上；兴建中小型主题公园，规划总占地面积需达到200亩及以上。

然而，经济发达的城市土地资源又相对匮乏，从而造成主题公园经营者过高的建设成本，不利于未来主题公园的发展。

五、行业市场规模

1、市场规模和发展前景

随着我国经济的发展，人均可支配收入不断增长，根据国家统计局的2016年的统计数据，我国在2016年的国内生产总值（GDP）为74.41万亿元，位居世界第二，人均GDP为5.5万元。

全国人均可支配收入为23,821元，其中城镇居民人均可支配收入33,616元，比上年增长7.8%；农村居民人均可支配收入12,363元，比上年增长8.2%。

2017年1-3季度全国居民人均可支配收入累计19,342.00元，同比增长7.50%。

根据国家统计局数据显示：

2016年全国居民人均消费支出累计17,111.00元，同比增长6.80%；2017年1-3季度全国居民人均消费支出累计13,162.00元，同比增长5.90%。

2017年上半年，国内旅游人数25.37亿人次，比上年同期增长13.50%。

国内旅游收入2.17万亿元，增长15.80%。

国家旅游局预计2017年，全年国内旅游人数48.8亿人次，同比增长10.00%；国内旅游收入达4.4万亿元，同比增长12.50%。

国内游客数量、国内旅游收入及人均花费逐年增长，旅游市场规模得到相当程度的扩大，这也为作为旅游业细分子行业的主题公园行业提供了广阔的发展空间。

2016全球主题公园行业稳中有升，全球前十大主题公园集团中中国主题公园集团占据1/3席位，并且集团总体接待量扩张速度快。

2016年前十大集团接待游客4.37亿人次，同比增加3.9%，增速保持相对稳定。

同时前三的主题公园集团排名不变，宋城集团由于考虑到经营规模问题不再计入考察范围。

方特、长隆、华侨城集团的增长较快，分别为37%、16%及11.9%，中国的主题公园增长贡献突出。

中国主题公园客流人次将在五年时间内超过美国：

2015年大约有9.09亿中国居民符合参观主题公园的经济准入条件，随着城乡收入的增长，该数据会持续增长。

到2020年，达到这一定条件收入的人群数字将是11.04亿。

目前中国主题公园市场相对处于初级发展的状态。

随着迪士尼和环球影城强势进驻国内市场，消费热情和市场认可将进一步激活，至2020年，中国主题公园人次总量上保持每年11.72%的复合增长率，并达到2.21亿人，预期达到2010年时的美国水平。

2、行业周期性、区域性或季节性特征

在主题公园行业处于快速发展期时，文化娱乐及旅游支出占人均消费支出的总体比重有明显的上升趋势，这导致了即使宏观经济处于下行状态，由于人均消费结构性支出的变化，行业的周期性并不十分明显。

在整个行业发展到非常成熟后，整个行业将受到宏观经济的影响较大，经济处于景气或者萧条时期将导致人均可支配收入发生变化，旅游的消费支出亦将同步发生变化。

主题公园的区域性取决于其对自身的定位。

若主题公园位于一线城市或者发达的旅游城市，则其游客量将明显高于其他地区。

主题公园由于属于旅游业范畴，带有明显的季节性特征，每年的4-10月份以及国家法定假日、寒暑假通常是行业的旺季，此时因气候温和适宜以及学生儿童休息的因素，主题公园人数通常较多，而且其销售价格也高于淡季。

六、好风险特征

1、市场风险

从国内旅游特点上看，未来国内旅游业的新产品和新业态将层出不穷，如全域旅游、海洋旅游、房车旅游等新业态将成为引领旅游消费增长的重要领域之一。

面对新常态及同行业竞争冲击，企业必须充分利用自身资源优势，不断开发特色旅游项目，丰富“吃、住、行、游、购、娱”六大旅游要素，强化独树一帜的品牌形象。

2、安全风险

安全风险在主题公园行业中是一个巨大的潜在风险，尤其是以游乐体验为主题的公园。

针对安全风险，公司将进一步加强安全设施保障及安全管理，提高应急处置能力和安全管理水平，平稳运营，维护企业品牌，避免出现负面影响。

3、管理风险

随着行业的不断发展，主题公园企业将涉及多元化业务版块，届时将需要企业具有较高的管理能力，但我国目前较为缺乏多方面的专业性人才及综合管理人才，这将对提高企业管理能力形成一定的挑战。

公司将高度重视人才引进和培养工作，积极储备有才干、懂市场、善经营、会管理的专业性人才，逐步建立一支高素质的、稳定的从业人员队伍，以适应持续发展的需要。