粮食及猪饲料加工行业分析报告.docx

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粮食及猪饲料加工行业分析报告

粮食及猪饲料加工

行业分析报告

一、行业管理体系

1、行业主管部门及监管体制

我国饲料加工业的行政管理部门为中华人民共和国农业部畜牧业司及地方各级饲料管理部门。

行业自律性管理组织为中国饲料工业协会。

中国农业部畜牧司的主要职责包括：

（1）组织拟定畜牧、草原、饲料的行业发展战略及政策；提出行业发展重大技术进步措施；起草行业的法律、法规、规章，并组织实施；拟定畜牧、饲料、草原方面的标准，并组织实施；编制行业发展规划和计划；

（2）指导行业结构和布局调整，负责提出畜牧行业投资计划建议、初选项目、组织行业项目实施、监督检查及竣工验收等工作；（3）负责编制畜牧业和饲料工业基本建设、综合开发和财政资金项目的规划，并组织实施；（4）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用工作；负责饲料产品质量安全管理工作；研究拟定畜禽饲养、品种改良和运输方面的技术标准并组织实施；（5）负责种畜禽、草种、饲料和饲料添加剂产品登记及进出口审批；（6）负责草原监督管理工作；负责组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作；组织协调、指导监督草原防火工作；承办或参与政府间草原防火合作协议、协定的谈判、签署和履行工作；（7）组织拟定畜牧、草原、饲料的标准和技术规范；负责饲料产品标准的审批和质量监督；审核发放种畜禽、草种生产经营许可证和饲料生产许可证；（8）组织畜牧、草原、饲料科研和技术推广项目的遴选及实施；（9）承办多边、双边畜牧业协议的文本起草和谈判工作；组织有关畜牧业的国际合作与交流；（10）负责畜牧、草原、饲料行业经济、技术信息工作。

县级以上地方人民政府饲料管理部门负责本行政区域内的饲料管理工作。

本行业协会为中国饲料工业协会，该协会接受中国农业部的领导。

该协会的主要职责包括：

（1）调查研究国内外饲料工业行业及相关行业的发展动态和趋势，为政府制订饲料工业发展的方针政策、法律法规、行业规划和措施提出建议；

（2）向政府有关部门反映会员要求、意见和建议，维护会员的合法权益，协调会员与会员之间的关系；（3）开展技术咨询，承办饲料工业行业重大投资、改造项目的评估和论证，为饲料工业行业的企业改革与发展提出建议；（4）制订实施饲料工业行业行规行约，建立行业自律机制，营造行业公平竞争的良好环境，维护行业整体利益；（5）指导和协调各省、自治区、直辖市、计划单列市饲料工业协会工作；（6）接受政府委托，组织制订和贯彻饲料工业标准；组织开展饲料生产许可证审核工作；组织开展饲料工业行业评比工作；推广饲料工业行业高新科技成果；贯彻实施饲料工业行业职业资格证书制度，开展职业技能培训与鉴定工作；负责饲料工业行业基本情况的统计与分析；（7）开展行业宣传报道，编辑出版饲料工业有关书籍、报刊、资料；（8）开展行业名牌评选、推介工作；（9）组织经济贸易合作与技术交流，提供行业信息和咨询服务，组织展览会、专题研讨会、学术讲座等活动；（10）开展行业培训和质量认证咨询工作；（11）发展与国外同行业社会团体、企业和个人的友好联系，组织对外经济技术交流与合作，为协调反倾销等国际贸易的应对工作提供服务。

2、行业主要法律法规及政策

二、饲料行业概况

饲料是人工饲养动物的食物的总称，具体指能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理使用下不发生有害作用的可饲物质。

饲料按照配方可以分为预混料、浓缩饲料、配合饲料。

按照饲喂对象可以分为猪饲料、禽饲料、反刍料、水产料。

在猪饲料中，按照猪的不同的成长阶段又可以分为教槽料、乳猪料、小猪料、中猪料、大猪料。

猪饲料行业中猪用预混料、猪用浓缩料（含教槽浓缩料）、猪用配合料（含教槽料）的层次关系如下图所示：

1、饲料行业的上下游关系

饲料工业是联系种植业、养殖业、畜产品加工业、消费等综合性行业的产业，饲料工业是现代养殖业发展的物质基础，既有效利用了传统农业资源，又为人类赖以生存和发展的动物性食品提供了物质基础。

饲料产业对畜牧业的发展具有重要影响，是发展畜牧养殖业，实现畜牧养殖业现代化、商品化的重要手段。

饲料工业联系着种植业、养殖业、畜产品加工业等产业，是国民经济和工业产业体系中的重要组成部分。

（1）饲料行业与上下游的关联性

饲料行业与上下游的关联性如下图所示：

（2）上下游行业发展状况对行业及其发展前景的有利和不利影响

①饲料上游原料产品供应稳定，价格波动频繁

生产饲料所需的主要原料包括玉米、豆粕、鱼粉、蛋氨酸、磷酸氢钙等。

目前，上述原料在国内市场供应充足。

根据国家统计局和中国饲料工业协会的数据，2009年国内玉米产量为1.64亿吨；2009年，中国大豆产量1,450万吨，进口量4,255万吨，大豆进口量比上年增长13.7%；2009年国产鱼粉产量为58.8万吨，同比增长42.4%，进口鱼粉130.8万吨；同比下降3%；2009年累计进口蛋氨酸10万吨，同比增长10.3%；磷酸氢钙（含磷酸二轻钙）国内产量为260.2万吨，同比增长5.8%。

以上数据表明，国内饲料行业的主要原料供应情况基本稳定。

与2009年相比，2010年上半年玉米、鱼粉、赖氨酸、乳清粉价格大幅度上涨，饲料企业面临较大的成本上涨压力，对饲料企业的生产经营造成一定影响。

②与下游行业的关联性及其对本行业发展前景的影响

随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，社会公众对动物性食品的消费日益增长，我国肉类产品生产保持平稳增长态势，国家统计局数据显示：

1996-2009年，我国肉类产量从4,584万吨增长到7,642万吨。

饲料工业作为现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，随着人们对肉类消费的不断增长将继续获得强大的增长动力。

生猪养殖和生猪价格具有明显的周期性特点。

生猪和猪肉价格以大约3-4年为一个周期上下波动。

决定这种经济现象的规律是生猪需求具有比较强的刚性，生猪供给从养殖母猪到养殖仔猪再到养殖生猪一般需要两到三年时间，而本期生猪价格决定本期养殖业者的养殖规模，本期养殖规模决定下期的生猪供给量和价格，生猪价格波动引起养猪产业链的连锁反应，导致生猪供给和价格的上下波动。

2010年上半年，生猪收购价格进入周期性的波动，部分商品猪养殖户对生猪补栏持观望态度，生猪存栏量的减少对猪饲料行业造成了一定影响。

为了维护生猪市场稳定，国家启动了《防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）》规定的响应机制。

一方面，通过有关媒体向生猪养殖户发出预警信息；另一方面，启动了中央储备冻肉收储措施。

2010年6月以来，生猪价格稳步回升。

国家及时的响应机制和调控措施促进了猪饲料行业下游的回暖，对维护生猪养殖行业的稳定，提升猪饲料企业的利润水平起到了积极作用。

从长远来看，近年来国家出台了一系列鼓励生猪养殖的政策，如《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》、《防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）》等，促进了生猪养殖业的健康、持续发展。

随着经济的平稳增长、标准化规模养殖体系的建设、国内及国际社会对肉类需求的持续增长，若不发生重大疫情或出现重大质量问题，我国生猪养殖生产将保持较快的发展速度。

稳定的下游生产和需求将对饲料加工业的发展起到重要的保障作用。

2、全球饲料行业发展概况

随着全球人口数量的不断增加和经济的发展，近十年来，工业饲料总产量总体保持平稳增长态势。

根据农博网统计数据显示：

1998-2009年，世界工业饲料总产量由5.76亿吨增长至7.08亿吨。

1998-2009年世界工业饲料总产量

数据来源：

农博网（）、《FeedInternational》

2008年饲料产量位居前五位的国家分别是美国、中国、巴西、墨西哥、日本，前五位国家饲料总产量几乎占世界饲料总产量的50%。

其中，美国产量为1.55亿吨，位列第一；中国产量为1.37亿吨，排名世界第二（数据来源：

《FeedInternational》）。

全球饲料行业的发展呈现以下四大趋势：

（1）行业集中度不断提高，饲料企业通过不断地并购增强实力，以抵抗市场风险。

（2）全球饲料行业不断增长，亚洲地区饲料产品的比重不断增加。

（3）专业化生产趋势。

世界上一些发达国家饲料厂商均建立了各种专业化饲料加工厂或专业化的饲料生产线，饲料企业间趋向联合。

（4）产业链联盟发展趋势。

饲料生产企业与畜牧养殖企业及食品加工企业联手开拓市场，构建大型商品饲料生产企业。

3、中国饲料行业概况

（1）我国饲料行业现状

①饲料产量、产值持续稳定增长

与西方发达国家相比，我国饲料工业起步较晚，但伴随着改革开放的进程迅速兴起。

经过30年的发展，饲料工业成就巨大。

1980-2008年，饲料工业饲料总产量平均每年以18.8%的速度递增。

2008年，我国工业饲料总产量达1.37亿吨，工业饲料总产值3,812亿元，连续17年饲料总产量位居世界第二位（资料来源：

农业部副部长高鸿宾在2009年中国饲料行业发展高层论坛上的讲话）。

1980-2009年中国工业饲料总产量增长图

数据来源：

中国饲料工业协会信息中心

1998-2009年，我国工业饲料总产量由6,599万吨增长至1.48亿吨，工业饲料总产值由1,322亿元增长至4,266亿元。

1998-2009年中国工业饲料总产值增长图

数据来源：

历年《中国饲料工业年鉴》、中国饲料工业协会

②配合料、浓缩料占饲料总量比例逐步调整，预混料占比相对稳定

1998-2009年，我国配合料、浓缩料、预混料产量分别由5,573万吨、887万吨、138万吨增长到11,535万吨、2,686万吨、592万吨。

1998-2009年中国配合料、浓缩料、预混料产量增长图

数据来源：

中国饲料工业协会

1998-2004年，我国浓缩料占饲料总产量的比重处于逐年上升状态，但是，自2004年以来，配合饲料占饲料总量的比重有所提高，浓缩饲料比重略微下降，添加剂预混合饲料比重相对稳定。

1998-2009年中国配合料、浓缩料、预混料产量占饲料总产量比例图

数据来源：

中国饲料工业协会

③我国人均饲料占有量持续增长，但与发达国家相比存在较大差距

改革开放以来，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，我国人均饲料占有量、人均肉类占有量不断攀升。

1980-2008年中国人均粮食、肉类、饲料占有量增长曲线图

数据来源：

中国饲料工业协会信息中心

2008年，我国人均饲料占有量为103公斤，略高于人均97公斤的全球平均水平，但是人均饲料占有量与世界主要发达国家相比具有较大差距，反映出我国饲料产业仍然具有巨大增长空间。

2008年中国与世界主要国家人均饲料占有量比较图

数据来源：

中国饲料工业协会信息中心

④饲料企业数量大幅减少，行业整合加速

近年来，由于受行业竞争加剧、动物疾病频发、原料价格走高等因素的影响，大量规模较小、技术落后的饲料企业纷纷倒闭。

2006、2007、2008、2009年我国饲料企业数量连续四年下降，全国饲料企业按经济类型统计总数分别为：

15,501家、15,376家、13,612家、12,291家，2007年比2006年减少125家，下降了0.81%，2008年比2007年减少1,764家，下降了11.47%，为历来企业数量减少最多的一年，2009年比2008年减少1,321家，同比下降9.7%。

国内饲料行业的竞争进入了以规模效应和技术水平为核心的综合实力的较量阶段，行业整合步伐加速。

据中国饲料工业协会统计，2004年底，全国饲料企业按经济类型统计总数为14,529家，其中年产万吨以上企业数为2,361家，年产万吨以上企业数量占全国饲料企业数量的比例情况为16.25%，2009年，全国饲料企业总数减为12,291家，年产万吨以上企业数增加到4,881家，年产万吨以上企业数量占全国饲料企