云储存行业分析报告.docx
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云储存行业分析报告
2018年云储存行业分析报告
2018年10月
云计算概念延申和发展出来的一种新服务，未来发展空间广阔。
云存储是云计算概念上的延申和发展出来的一个新的概念，是一种新兴的网络存储技术。
与传统存储方式对比，云存储能够轻易突破SAN的性能瓶颈，实现性能与容量的线性扩展，还能有效降低企业和个人实际购置设备的成本。
根据Cloudian调研统计，87%的受访企业表示至少已使用一种类型的云存储，而IDC的统计，61.3%的企业表示已经使用IaaS进行内部应用和存储。
但我国企业云存储的渗透率不高，其中政府机关及事业单位和央企国企云存储渗透率只有19.7%和21.1%，未来我国云储存发展空间巨大。
云存储市场急速发展，巨头新星纷纷入局。
云存储作为云计算的延伸，云计算的急速增长为云存储奠定客户基础。
据IDC统计，2016年全球数据总量12ZB，预计到2020年将到达44ZB，全球数据量急剧增长有望带动云存储的需求。
2017年全球云存储行业市场规模为307亿美元，预计2022年将增长到889.1亿美元，年复合增长率高达23.7%。
而我国2017年云存储市场规模为91.50亿人民币，预计2018年市场规模将达158.5亿元人民币。
在云存储发展迅猛的情况下，巨头如亚马逊、微软、谷歌、Box和Dropbox等，以及新星七牛云、亿方云等纷纷入局。
国内外公有云存储市场格局渐定，IaaS云存储向PaaS发展。
美国云存储市场仍以互联网巨头IaaS类企业为领导者，2018年Gartner公有云存储魔力中互联网巨头亚马逊、微软、谷歌处于全球云存储领导者地位。
我国的阿里巴巴处于挑战者象限，拥有47.60%的中国市场份额，居国内首位。
由于IaaS云存储资本及技术壁垒极高，未来仍将保持寡头垄断局面。
为满足企业市场需求，IaaS巨头纷纷通过自身建设和投资PaaS云存储企业向PaaS层快速延伸，带来PaaS市场繁荣。
2017年PaaS云存储市场规模迎来爆发期，增速高达165.3%，市场规模为39.76亿元。
SaaS云存储处洗牌期，个人级市场发展成熟，企业级市场方兴未艾。
全球SaaS云存储格局未定，但第一梯队已崭露头角。
分析企业级及个人级典型企业Box、Dropbox发展发现，行业对企业级SaaS云存储认同感更高，Dropbox从个人客户转向企业客户。
国内方面，2017年SaaS云存储市场规模为3.18亿元，同比增长66.3%。
行业新老企业混战，XX云以70.8%居个人云存储首位，而企业云存储则以联想企业云盘占40%名列第一。
分析显示我国个人云存储已经历完整个生命周期，走向成熟，而企业级云储存渗透率不高，市场仍处于市场萌芽阶段，发展潜力巨大，未来大有可为。
一、云储存：
一种方便、灵活的存储方式
1、云存储是由云计算延申和发展而来的一种新型存储服务
云存储是在云计算概念上的延伸和发展出来的一个新的概念，是一种新兴的网络存储技术。
是指通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的系统。
云存储不是指某一个具体的设备，而是指一个由许许多多存储设备和服务器所构成的集合体。
使用者使用云存储，并不是使用某一个存储设备，而是使用整个云存储系统带来的一种数据访问服务。
云存储的核心是应用软件与存储设备相结合，通过应用软件来实现存储设备向存储服务的转变。
云存储就是将储存资源放到网络上供人存取的一种新兴方案。
使用者可以在任何时间、任何地方，透过任何可连网的装置方便地存取数据。
传统的存储架构是存储、网络和主机都在同一个数据中心，客户通过局域网可以直接访问背后的存储。
云存储则是通过虚拟化、分布式技术、集群应用、网络技术、负载均衡等技术，将分散在不同地方中大量的存储设备通过软件集合起来，客户通过公用访问接口、接入网和客户端程序等获取存储资源，客户并不知道所访问的存储资源处于什么地方。
存储层：
存储设备数量庞大且分布在不同地域，彼此通过广域网、互联网或光纤通道网络连接在一起。
在存储设备之上是一个统一存储设备管理系统，实现存储设备的逻辑虚拟化管理、多链路冗余管理，以及硬件设备的状态监控和故障维护。
基础管理层：
通过集群、分布式文件系统和网格计算等技术，实现云存储设备之间的协同工作，使多个的存储设备可以对外提供同一种服务，并提供更大更强更好的数据访问性能。
数据加密技术保证云存储中的数据不会被未授权的用户访问，数据备份和容灾技术可以保证云存储中的数据不会丢失，保证云存储自身的安全和稳定。
应用接口层：
不同的云存储运营商根据业务类型，开发不同的服务接口，提供不同的服务。
例如视频监控、视频点播应用平台、网络硬盘，远程数据备份应用等。
访问层：
授权用户可以通过标准的公用应用接口来登录云存储系统，享受云存储服务。
2、相比传统存储模式，云存储更易于管理、价格低廉
随着技术的发展，现有的传统磁盘阵列中普遍采用750GB或者1TB的SATA硬盘，已不适合现今数据量爆发式增长的时代，传统的SAN或NAS在容量和性能的扩展上存在瓶颈，不能满足现今社会对数据保存的高性能、高容量、易扩展需求。
在云计算蓬勃发展的现在，云存储能够轻易突破SAN的性能瓶颈，实现性能与容量的线性扩展。
同时与传统的磁带、硬盘、蓝光光盘、U盘相比较，使用云存储能按实际所需空间租赁使用，能有效降低企业和个人实际购置设备的成本。
无需额外增加硬件设备专门人员负责管理与维护，减少运营成本。
二、云存储市场空间十分广阔，百家争鸣
在人工智能、大数据以及万物互联时代即将来临之际，我们看好未来云存储行业的发展，主要以当前数据量增长带动对云存储的需求、未来利好因素推动云存储持续发展等方面展开。
1、数据量急剧增长带动云存储需求，当前市场发展十分迅猛
全球数据量的爆发增长带动了对云存储的需求。
随着通讯技术的不断提高和智能手机和平板电脑等移动设备的普及，全球数据量急剧上升。
2017年全球移动数据流量为10.74EB，同比增长55.60%，其中全球智能手机移动数据流量8.90EB，同比增长58.46%；全球平板电脑移动数据流量562.55PB，同比增长68.69%，增长速度十分迅猛。
据IDC统计，2016年全球数据总量12ZB，预计到2020年将到达44ZB，全球数据量即将迎来爆发式增长时期。
而数据流量的爆发式增长必然带来对云存储需求的上升。
此外，据Gartner的统计，2017年全球整体外部存储下滑4.3%。
数据流量的增长，外部存储的下滑以及全球云存储发展十分迅猛，市场规模不断上升，说明了数据量的急速增长带动了云存储的需求。
EnterpriseStorageSurvey的调查显示，目前，从主要存储技术的最大数据覆盖范围来看，硬盘驱动器仍然是大规模企业的头号主存储平台。
而因其成本优势和可以获得大量二级存储设备，云存储排名仅次于硬盘驱动器。
但从IT存储支出预算项目来看，云存储已经替代硬盘驱动器，成为IT存储支出中的最高预算项目（21%）。
进一步从企业在未来两年内认真考虑采购的存储技术（介质）来看，云存储是未来最大的存储目标，并列在一半的调查受访者的存储采购计划（50％）中，其次是SSD和HDD。
可以看出数据急剧增长，带动存储需求，而未来新的存储需求集中于云存储。
2、云计算的快速发展为云存储打下设施基础，未来市场空间十分广阔
同时云计算能为大数据提供对海量数据的强大运算和存储能力，和大数据、人工智能技术需求天然契合，无论是大数据还是人工智能，其产生的数据量十分巨大，且需要进行实时存储以免数据丢失，因此，需要云存储提供强大而又便捷的存储能力。
所以，在未来大数据和人工智能时代，云存储将扮演极其重要的角色。
当前云计算的急速增长为云存储的建设打下基础。
2016年，全球云计算市场规模为654.8亿美元，预计2020年市场规模将达到1435.3亿美元；同时，我国的云计算也迎来高速增长期，2016年我国云计算市场规模为514.9亿元人民币，预计2020年将达1366亿元人民币。
作为云计算的重要组部分，云存储行业同时也迎来快速发展时期。
与此同时，国家不断出台政策推动云计算的发展，其中，国务院发布的《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》是引导我国云计算市场最重要的政策之一。
此外，今年8月10日提出的《推动企业上云试试指南（2018-2020年）》提出到2020年，全国新增上云企业100万家。
企业上云必然需要云存储服务，政府在政策层面上的不断持续推动我国云计算产业的发展，未来势必将推动我国云存储行业的发展。
企业逐步选择云存储作为未来的存储方式极大推动云存储行业的发展。
据MarketsandMarkets统计，2017年全球云存储行业市场规模为307亿美元，预计2022年将增长到889.1亿美元，年复合增长率高达23.7%，而我国云存储行业增长则更为迅猛，2017年我国云存储市场规模为88.68亿人民币，同比增长71.8%，根据移动信息化研究中心的预测，2018年同比增长率将上升至72.8%，市场规模为158.5亿元人民币。
3、各巨头新星纷纷入市，云存储百花齐放
从云计算的产业链可粗略分成4个部分：
通用软件、IaaS、PaaS和SaaS。
其中用户使用IaaS、PaaS和SaaS三类企业提供的服务不需要考虑服务器、存储和网络硬件等因素。
IaaS、PaaS和SaaS均涵盖存储功能，理论上说，IaaS、PaaS和SaaS三类企业均有可能提供专门的云存储服务而成为云存储企业。
IaaS、PaaS、SaaS提供的云存储内容存在较大差异，其中IaaS以块存储为主，PaaS云存储一般为对象存储，更加注重对存储能力的释放，SaaS云存储一般是文件存储。
目前来看，基于IaaS企业的属性，IaaS一般都提供云存储服务，如亚马逊的AWS、微软的Azure以及阿里巴巴的阿里云等。
IaaS云存储一般来讲是SaaS云存储的底层基础，如苹果SaaS级云存储iCloud是使用AWS为主，谷歌为辅的存储设施解决方案。
PaaS类云存储竞争格局并不稳定。
专门从事PaaS云存储的企业较少，国内有腾讯云、七牛云等是专门提供PaaS级别的云存储服务，大多数是IaaS类企业同时提供PaaS级别的云存储服务，如微软、阿里云和XX云等。
与SaaS类云存储企业提供的存储服务相比，PaaS级别的云储存服务不如SaaS类繁杂。
与IaaS云存储服务相比，PaaS服务提供中间件和管理程序等，企业可以不用自己重新部署，免去用户自行部署的工作，节省时间，提高工作效率。
SaaS级云存储理解为常见的云盘，与IaaS和PaaS级别的云存储服务相比，SaaS级别的云存储服务的使用人群不仅是企业类型用户还包括个人类型的用户。
同时，云盘的类型也较为丰富多彩，如大型互联网企业推出的XX云、微云，通讯服务商推出的天翼云、和彩云和沃家云，海外互联网企业的OneDrive存储以及Dropbox云存储等。
基于国内市场而言，XX云以70.8%的云存储app市场份额，位居国内第一。
而企业级SaaS云存储行业市场集中度较高，深耕的企业数量不多，且大型企业拥有较好的客户基础和品牌优势，形成一定壁垒。
目前我国企业级SaaS云存储市场份额暂时由联想企业网盘保持领先，占据43.1%市场份额。
云存储企业在IaaS、PaaS和SaaS的分布呈现如下：
IaaS类云存储大多由行业巨头占据；PaaS类云存储由行业巨头领衔，创业型企业紧跟；SaaS类云存储企业较多，暂无寡头出现。
三、公有云存储市场格局渐趋稳定，PaaS化趋势明显
公有云存储主要包含IaaS云存储、PaaS云存储。
从目前的情况来看，中美两个公有云存储市场格局逐渐趋向稳定，行业巨头优势凸显。
此外，公有云存储PaaS化趋势明显。
行业巨头实现云存储服务PaaS化的两大手段主要是：
1、通过延伸原有的IaaS云存储服务到PaaS层面；2、通过对外投资并购有发展前景的PaaS云存储企业。
因此，在IaaS、PaaS云存储，我们看好PaaS云存储技术实力较强企业。
1、美国公有云存储AWS仍处领导者地位，市场竞争激烈
IaaS（基础设施即服务），是将“服务器”、“存储”和“网络硬件”等基础设施资源整合成一个虚拟的资源池，通过API接口形式提供给客户，通过购买IaaS云服务，客户可以获取云存储服务。
因此，IaaS云计算企业同时也是云存储服务的提供商。
目前来说，美国公有云云存储市场较为成熟，经过市场不断地筛选，尽管市场仍然竞争激烈，但互联网企业寡头格局已经形成，此类企业或母公司都是互联网巨头，背靠互联网行业巨头，利用互联网行业巨头累积的技术，使得IaaS云储存企业从初创开始便拥有先天优势。
在Gartner公布的2016到2018年公有云存储魔力图像里排名较前的企业里，IaaS类企业占据绝大部分。
2016年进入云存储魔力图像的企业大部分是IT行业的巨头，凭借优越的地位涉足云存储，但也有像Oracle类提供PaaS和SaaS的转型云企业；2017年的魔力图像，有主打PaaS类云存储的腾讯云进入，但2018年的魔力图像被剔除。
纵观三年云存储魔力图像，IaaS类的云存储企业仍占据主要领导地位，企业竞争地位变化较大，说明云存储行业竞争仍十分激烈，同时2018年的魔力图像进榜的企业都曾在2016或2017年有上榜，强者恒强，格局已初步形成。
根据Gartner数据统计，2017年亚马逊AWS占据IaaS市场份额的51.8%，处于绝对领先的地位；其次是微软Azure，占据13.3%；其后是阿里云占据4.6%的市场份额，谷歌、IBM位居第三、第四位，而其他企业占有25%的市场份额。
基于IaaS提供存储服务，相关市场占有率也代表了IaaS云存储的行业格局。
作为连续三年处于公有云存储魔力图像第一的亚马逊AWS，其发展历程很值得我国公有云存储企业借鉴。
亚马逊旗下的AmazonWebServices（AWS）于2002年推出，并在2006年开始向企业提供网络服务形式包括弹性计算、存储、数据库、应用程序在内的一整套云计算服务，涵盖IaaS、PaaS和SaaS三层。
根据Cloudability公司分析，AWS有成百上千个产品，但最主要的支出还是在EC2（云主机）、EBS（块存储，主要是IaaS云存储）、RDS（数据库）和S3（对象存储，主要是PaaS云存储）这四项，这四项占总服务支出的85%，其中，EC2贡献58.7%，EBS贡献9.9%，RDS贡献9.3%，S3贡献6.3%。
2、阿里云领衔中国公有云存储，行业玩家数量不断增加
美国公有云存储市场逐步被行业巨头掌控，我国公有云存储竞争格局存在相似性。
现阶段，尽管中国云存储市场处于起步阶段，但在IaaS领域，格局渐趋稳定。
根据IDC的统计，2017年上半年阿里云以47.6%的IaaS公有云市场份额居中国整个公有云行业首位，成为绝对的赢家，紧随其后的是腾讯云（9.6%）、金山云（6.5%）、中国电信（6.0%）和Ucloud（5.5%）。
从阿里云的发展路径可以看出IaaS云存储市场企业发展壮大的两个核心要素是：
1、资本累积，自阿里云成立以来不断依仗阿里巴巴雄厚的资金构建自身的生态，如将建立自己的数据中心、联合政府将云计算业务延伸至人工智能领域。
2、规模效应，根据微软官网的资料，当云计算资源池中的服务器数量达到1000台时，服务器的平局利用率能够到达90%，规模效应的产生使得阿里云服务成本的下降，2014年至今，阿里云每年降价十余次，年降幅高达30%，形成价格优势。
得益于资本累积和规模效应，阿里云营收规模和增长速度相比IaaS云存储企业的金山云和Ucloud要高。
2017年阿里云营收规模高达66.63亿元，同比增长120.70%，力压金山云和Ucloud，目前，阿里云完成约60亿人民币的战略投资轮融资，估值670亿美元，拥有付费用户超过100万。
由此可见，由于资本及技术壁垒很高，IaaS、PaaS云存储最终将是巨头的市场，当前中美出现的双寡头市场有其存在合理性。
尽管未来IaaS存储主要是巨头市场，但由于国内云存储市场整体处于起步阶段，国内企业仍大有可为，目前主打IaaS云存储业务的一级市场企业主要有阿里云、爱龙祥云、金山云、青云、Ucloud等，新三板市场上提供IaaS云存储服务的有云创数据，参考公有云中的Ucloud，基于云存储产业早期阶段广泛的机会，一些中小型的IaaS云存储厂商仍有望在特定的细分领域成长壮大。
3、公有云存储PaaS化趋势加剧，PaaS云存储大有可为
当前，公有云存储从IaaS向PaaS层快速延伸，相较于公有云存储IaaS突围困难重重，PaaS云存储中技术实力较强的企业将有较大投资价值。
2018年8月10日，工信部发布《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，表示将在2020年，力争实现全国新增上云企业100万家。
IaaS云存储企业在其客户群体以企业用户为主，随着中小企业上云趋势加剧，IaaS的云存储服务无法提供简便但又有个性化的服务给中小企业，基于上述原因，国内大多数主打IaaS云存储服务的企业逐渐开始将其云存储服务延伸至PaaS和SaaS层面，如提供对象存储、文件存储和云硬盘等。
IaaS云存储需要企业重新部署中间件和管理程序等，增加了企业的成本和时间，而PaaS云存储可以省去企业部署中间件和管理程序等的成本，企业只需要根据自身的业务和战略，在PaaS云存储上开发个性化的应用程序即可，与IaaS和SaaS云存储对比，PaaS云存储服务可实现产品间互有联系，频繁切换，提高操作效率。
从企业方面来看，IaaS云存储巨头纷纷推出多样化PaaS解决方案，如亚马逊AWS提供的S3服务、微软提供的BlobStorage、甲骨文Oracle云平台提供的BlockVolumes云存储服务。
除了将原本的IaaS云存储服务往PaaS方向迁移，公有云巨头，如阿里云及下属产业产业还通过投融资的方式布局PaaS领域。
2017年8月，阿里巴巴集团和云锋基金向PaaS云存储领域的七牛云领投10亿人民币，这一行动充分证明了实力较强的PaaS企业后续存在较大的投资价值。
近年来我国PaaS类云存储的市场增长速度十分迅猛，2017年增速高达165.3%，市场规模为39.76亿元。
四、SaaS云存储：
个人级空间不大，企业级发展无限
SaaS存储是云存储的另一组成部分。
在SaaS云存储行业上，现阶段市场竞争十分激烈，个人级SaaS云存储发展空间不大，而企业级SaaS云存储方兴未艾，相较之下，企业级SaaS云存储值得重点关注。
1、SaaS云存储市场格局未定，企业级级更受青睐
根据Gartner的定义，可以将内容与协作平台归类成SaaS级别的云存储。
SaaS云存储的一个主要特征是兼具2B和2C的领域，主要体现在：
在客户端方面需要提供跨终端、跨平台的数据访问、共享和协同，良好的用户体验是用户看中的；业务场景化特征突出，内容与协作平台需要与企业的其他业务系统具有良好的集成，为真实的业务场景提供强大的数据服务能力；而在底层则需要提供高性能、高可靠性以及高可扩展性的底层架构来支撑上层服务，并需要极高的数据保护能力来提供安全保障。
根据政府机构、媒体行业和跨过行业对SaaS云存储的需求，未来SaaS云存储的垂直行业特征将愈发明显。
目前，全球SaaS云存储处于一个竞争激烈的洗牌阶段。
市场中，既有微软、Google这种大型的公有云服务提供商，也有专门从事SaaS云存储起家的Box、Dropbox这类美国上市公司，还有像Citrix、BlackBerry、Axway这些老牌传统IT公司。
与公有云存储相比，SaaS云存储的市场格局未定。
但比较2017年和2018年的Gartner内容与协作平台魔力象限可以看出已有一批企业处于领先梯队。
Box、Dropbox、公有云领军企业微软和谷歌、老牌IT企业思杰和Axway持续处于领先地位。
通过对Box和Dropbox这类专门从事存储的SaaS企业进行深入分析，我们认为未来企业级SaaS云存储大有可为。
Dropbox和Box是两家美国专门从事存储的SaaS企业，两家都是依托于网络存储、同步并共享照片、文档和其他文件的服务。
Box于2015年上市，而Dropbox则于2018年上市，这两家同样提供云存储服务的公司，虽有众多的相似，面对的客户群体却存在差异，BOX主要面向企业市场，而Dropbox主要针对个人市场。
BOX一直致力于为企业用户服务，并将此作为公司收入的重要来源。
目前已拥有2000万独立用户，分布在20余万家企业之中，并一直关注产品的安全性，以及云存储与其他企业级应用的可集成性方面。
Dropbox则专注于为个人用户提供云存储。
目前，全球已有超过2亿的用户在使用Dropbox存储和分享文件，然付费仅占小部分。
根据IDC的统计，2016年度，Dropbox和Box的SaaS云存储市场份额均位于前三，均处于领军企业的位置。
然而我们注意到
（1）尽管Dropbox知名度和市值显著高于Box，2018年9月两家企业的最新市值分别为34亿美元、109.2亿美元，且近三年Dropbox的营业收入是Box的两倍。
但从净利润来看，两家企业的盈利能力差别不大。
从历年净利润水平变化可以看到，Dropbox的亏损持续扩大，而box则基本持平甚至略微改善；
（2）股价走势也显示了公众对两种模式信心上的差异。
2018年3月29日到2018年9月30日两家企业股票价格走势情况，Box股价处于上升趋势而Dropbox股价在震荡下行。
此外，从Gartner魔力象限也可以看到，Box在云存储中行业地位显著高于Dropbox。
2、国内SaaS个人级云存储走向理性，企业级云存储迅速崛起
根据移动信息化研究中心的统计，2017年我国SaaS云存储市场规模为3.18亿元，同比增长66.3%，云存储行业整体快速发展。
其中个人级别的云存储市场已经成熟，经过一轮盲目的扩张和市场清洗后逐步走向成熟。
企业级别云存储因为需要根据企业需求打磨产品、提升服务能力、完善产品体系，现阶段仍处于市场培育的时期。
企业SaaS云存储的服务形式主要以企业云盘为主，早在几年前就有联想企业云盘、金山云盘和XX云盘为代表的老牌IT企业参与在内；近年来又有以亿方云、坚果云等为代表的新兴品牌进驻市场，整个SaaS云存储市场呈现出新老品牌混战的状态。
未来受益
（1）高效的存储架构及服务方式在云端表现趋向完备；
（2）大数据、人工智能时代的到来使企业产生的海量数据急需寻找高效低成本的方式进行存储；（3）我国网络基础设施的快速发展，互联网宽带和流量转接能力增强，未来企业级别的SaaS云存储发展潜力巨大。
目前我国企业级存储SaaS应用渗透率不高，2017年，我国各类市场主体总量超过1亿户，其中企业超3100万户。
而根据移动信息化研究中心统计，企业级云存储在各行业的渗透率不高在建筑与房地产产业只有1%，在教育、能源、TMT行业、金融、零售业和医院等行业也不足5%。
从应用云存储的企业规模来看，201-500人的企业最多，为32.0%，而1000人以上的企业则只有12.2%。
五、关注PaaS云存储及企业级SaaS存储
随着企业上云趋势逐步加剧，云存储即将迎来爆发阶段。
云存储产业链十分庞大，其上游涵盖服务器供应商、数据中心服务商、IaaS云存储服务商等，中游包括PaaS云存储服务商、SaaS云存储服务商和安全服务厂商等，投资机会众多，而我国A股市场暂无以云存储服务为主的企业。
1、云创数据：
专注IaaS云储存、大数据的行业领军企业
云创数据公司是一家专门从事人工智能、大数据、云计算、云存储技术领域研发及产品销售的高新技术企业。
依托革命性的技
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