上半手机市场热门机型分析报告.docx

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上半手机市场热门机型分析报告

2007年上半年手机市场热门机型分析报告

一、概述及主要结论

　　竞争的加剧，使得2007年上半年手机市场出现全面开花的状况。

诺基亚N95的上市，树立了高端手机市场的风向标；作为市场主流的中端产品频繁地降价，促使价格关注出现波动；音乐手机主流价位区间出现迁移，智能手机关注缓慢上涨，高端百万像素产品再添新品。

而在各大厂商争夺区域市场的同时，渠道的进一步下渗，使得低端市场成为炙手可热的香饽饽。

　　在上半年当中，众多新品手机出现在市场上，也使得手机市场热闹非凡，而在即将过去的上半年当中，中国手机市场哪些产品为消费者关注呢？

为此，ZDC对2007年上半年热门机型进行调查，而通过对热门机型的研究，一方面反馈当前手机市场上具有什么样特征产品为消费者所关注，并预测手机产品发展倾向，为厂商提供参考。

而另一方面对于消费者来说，通过对热门机型的研究，对消费行为起着一定的指导意义。

　　ZDC调研中心对2007年上半年手机市场关注较高的前200款热门机型进行调查分析，主要涉及产品发展现状及分布特征等方面。

通过对200款热门机型的研究，ZDC总结得出当前热门机型的主要特征：

　　其一，从主流厂商热门机型产品分布上看：

　　•诺基亚表现最为突出，热门200款手机当中占据62款，且遥遥领先于其他厂商；

　　•三星、索爱与摩托罗拉三者悬殊不大，共同处于第二阵营，且彼此争夺激烈；

　　•联想与多普达处于第三阵营，其他厂商组成第四阵营；

　　•诺基亚6系列与N系列是优势突出，成为诺基亚市场主力；

　　•索爱重点突出，Walkman系列音乐手机占据明显优势；

　　•摩托罗拉产品线分散且均衡，但是重点不突出；

　　•三星滑盖机型仍是消费者关注的重点。

　　其二，从热门机型的现状与特点上看：

　　•上市1年左右的手机在市场上往往成为最受欢迎的机型；

　　•智能手机无论在数量比例还是在关注比例分布上均低于音乐手机，但二者关注比例均超过数量比例；

　　•1000-2000元之间的产品数量与关注均表现突出，超过40个百分点，市场竞争力最强；

　　•诺基亚在三大主流价位区间优势明显，各大厂商在1000-2000元之间争夺激烈；

　　•直板手机以简约风格为用户喜爱，滑盖机型以时尚特征超过翻盖机型占优势；

　　•支持GPS手机成为手机功能发展的一个方向，但是热门机型上榜产品数量较少；

　　•3G手机将大有所为，热门机型中产品数量超过CDMA机型。

　　其三，通过热门机型对比预测2007年下半年手机市场走势：

　　•首先，低端产品关注走高，在区域市场的竞争将更加充分；

　　•其次，音乐手机市场发展速度将逐步放缓，而智能手机产品将迎来高速发展。

与此同时，3G手机将出现增长的高峰；

　　•再次，300万像素及以上的照相手机将成为2007年下半年竞争的焦点。

报告目录：

 一、概述及主要结论

 二、热门手机市场概况

  1、数量分布

  2、关注对比

 三、主要品牌机型分布

  1、数量分布

  2、关注分布

  3、主流厂商入围产品线对比

（1）诺基亚

（2）索爱

    （3）摩托罗拉

    （4）三星

 四、产品基本参数调查

（一）功能

    1、产品数量分布

    2、关注比例分布

    3、主流厂商不同功能产品分布

（二）拍照像素

    1、数量分布

    2、关注分布

    3、主流厂商不同像素产品分布

 （三）价位区间

    1、数量分布比例

    2、关注比例分布

    3、主流价位区间产品分布

 五、热门机型基本属性调查

   1、外观设计类型

   2、支持存储卡

 六、热门机型高级性能调查

   1、三大高级性能调查

   2、支持GPS

   3、支持3G网络

 七、热门机型演变趋势分析

   1、价位区间

   2、产品特征

   3、拍照像素

二、热门手机市场概况

1、数量分布

（图）上半年热门机型上市时间分布对比

　　调查显示，在本次调查涉及的热门机型当中，上市1~2年左右的手机分布数量最多，占据整体市场近四成的比例，其主要原因是上市1~2年左右的手机在市场上往往已经经历了降价的高峰时期，价格水分较低且此后产品价格变化不大。

并且这类产品在市场上已经逐步趋向于退出市场，对于消费者来说如果选择此时选购这类产品可谓时机较为恰当。

另一方面，从近两年手机市场的发展趋势来看，上市1~2年左右的手机在功能上较为齐备，这就将此类产品的性价比突显出来。

　　上市半年~1年的手机也分占了热门机型中三分之一以上的比例，与上市1~2年左右的机型在分布上形成垄断的局面，其在热门机型中所占的比例达到34.2%。

在半年内上市的机型入围数量相对较少，不及整体市场的两成。

还有2年以上的产品很多由于已经退出市场，因而入围数量相对也较少。

　　从这一调查结果来看，半年~1年左右的产品具有较为旺盛的生命力，但并非市场主流。

在价格大幅度下滑以及一系列推广政策的展开，使得1年左右的产品在市场上较为热门。

由此可以判断，手机的生命周期一般维持在1～2年左右的时间。

2、关注分布对比

（图）不同时间段上市的热门机型关注比例对比

　　调查显示，在200款热门机型当中，半年~1年的机型与1~2年的机型不仅在数量分布上成为市场的主力，同时也聚集了较高的市场关注度。

在2007年上市的产品虽然在功能等方面具有突出的表现，但是由于上市时间较短，对于消费者来说还有很大的价格弹性空间，因而关注度相对较低，仅为15.2%。

而2年以上的产品在市场上已经退出主流的位置，因而关注比例相对较低，仅为10个百分点。

三、主要品牌机型分布

1、数量分布

（图）不同品牌热门手机入围产品数量对比

　　从调查结果来看，诺基亚入围的热门机型数量最多，超过了60款，并且与其它厂商相比，其优势很突出。

随后的是三星，其有30款手机入围。

摩托罗拉与索爱这两家厂商打成平手，各有27款产品入围。

随后厂商入围产品数量则相对较少，联想占据14款，高出多普达2款。

LG、CECT、飞利浦、夏新、酷派与西门子这六家厂商上榜产品数量均在10款以内。

　　从上榜产品数量分布状况来看，产品集中度的划分明显，诺基亚表现最为突出，三星、索爱与摩托罗拉形成对抗阵营，彼此悬殊较少；国产厂商联想与多普达表现不错，随后厂商上榜产品悬殊较大，且上榜产品数量均降至10款以下。

2、关注分布

　　根据上榜的200款热门机型在上半年的关注状况，ZDC统计各大厂商在关注度上的分布状况。

具体见下图。

（图）热门机型品牌关注比例分布对比

　　调查显示，在关注分布上，诺基亚独占大半江山，可见诺基亚在手机市场的影响力较大。

随后的是索爱，占据了14.4%的关注比例，位居排行榜第二的位置。

但是从其产品分布状况来看，其产品数量不及三星，而与摩托罗拉持平。

由此可见，索爱产品更受消费者的关注，市场竞争力较强。

　　摩托罗拉与索爱上榜产品数量相同，但是关注比例稍逊色1.7个百分点。

相比于索爱来说，其竞争力要略低一筹。

三星在关注排行榜上的位置降至第四，而在产品数量排行榜上其位居第二，且产品数量同比多于索爱与摩托罗拉。

对比来看，三星产品的市场竞争力逊色于这两家厂商。

　　联想与多普达所占的比例较低，均降至3个百分点以下，从这一分布状况来看，国产厂商在热门手机市场上的关注度相对较低，这主要取决于入围产品的数量相对较少。

随后厂商上榜产品均在10款以下，从关注比例分布上来看均降至2个百分点以下。

与一线厂商相比，竞争力相对较低。

3、主流厂商入围产品线对比

　　由于诺基亚、索爱、摩托罗拉与三星这四家厂商热门机型数量分布较多，且在200款产品当中所占比例较高，因而，ZDC主要对这四家厂商上榜的产品线进行对比分析。

（1）诺基亚

（图）诺基亚入围产品线分布对比

　　6系列手机是诺基亚主要针对商务人士的机型，产品在功能上较为突出，在本次调查中有20款产品为这一系列的机型，而近期以简约为主要特征的6300表现更为抢眼。

　　N系列是诺基亚在近两年当中建立起来的智能手机产品线，到目前为止，这一系列产品发展速度较快，迅速成为诺基亚在智能手机市场的主力。

本次调查中，这类产品入围数量达到14款之多，其他系列产品入围的数量则降至6款及以下。

　　从诺基亚上榜的热门机型分布状况来看，产品分布集中是其主要特征。

这一方面反映了诺基亚市场重点突出，另一方面也反映了6系列与N系列在手机市场上具有较强的市场竞争力。

（2）索爱

（图）索爱入围产品线分布

　　自从索爱W800C上市，确立了索爱音乐Walkman系列音乐手机之后，其W系列产品迅速走红，并成为音乐手机在市场上的典型代表。

而索爱也紧紧抓住这一消费者需求，大力开发推广W系列产品。

在本次上榜的热门产品当中，其有12款上榜，成为索爱市场竞争的主力。

　　K系列虽然是索爱在市场上主打的影像系列照相手机，但是其在市场上的影响力远不及Walkman系列，因而入围产品数量相对较少，仅为7款，其他系列产品累计8款。

从这一分布状况来看，与诺基亚一样，索爱重点产品线竞争力突出。

（3）摩托罗拉

（图）摩托罗拉入围产品线分布

　　从摩托罗拉上榜的产品线来看，各个系列产品线分布较为分散，主流产品不能很明显的突显出来。

从这一分布来看，摩托罗拉产品线在市场上较为分散，这就容易导致摩托罗拉市场重点不突出的现象，主流产品线的竞争力远不能与诺基亚与索爱相媲美。

（4）三星

（图）三星入围产品线分布

　　调查显示，本次三星上榜的30款产品均为GSM制式的手机。

其中，D系列产品占据优势，达到9款之多。

其中包括时尚华铂系列的D528、D828、D808等机型，还有经典华盖手机D508等也榜上有名。

E系列、X系列与C系列产品数量接近，分别为6款、5款和4款，其中X系列产品当中的铂锐系列表现相当突出。

其他系列产品数量则相对较少，累计仅有6款。

　　从四大厂商上榜产品数量产品线分布状况来看，摩托罗拉上榜的产品系列最多，且各个产品线入围产品数量悬殊不大，反映了摩托罗拉的产品线竞争力并不是很突出，市场重点不是很明晰。

诺基亚6系列商务机型表现最为突出，成为市场的重点，N系列智能手机认可度较高，将成为诺基亚在手机市场竞争的主力。

同样，索爱的产品竞争力也较为突出，且主要集中在W系列音乐手机之上。

三星滑盖手机仍以时尚的特质成为关注的焦点。

四、产品基本参数调查

（一）功能

1、产品数量分布

（图）智能手机与音乐手机所占比例对比

　　本次调查涉及的产品当中，智能手机占据三成的比例，且与非智能手机之比为3：

7。

相比之下，音乐手机所占的比例要高出智能手机9个百分点，为39%。

从这一分布比例可见：

一方面，音乐手机在市场上的普及度要高于智能手机；另一方面，智能手机由于产品价位相对高于音乐手机，价格门槛的抬升也使得其在分布上低于音乐手机。

而从这一数据还反映了当前，音乐手机仍是市场关注的焦点，而智能手机市场发展空间则较大。

2、关注比例分布

（图）不同类型热门机型数量比例与关注比例对比

　　从数量分布与关注的分布对比来看，一方面，智能手机与音乐手机数量分布比例均与关注比例悬殊10个百分点以上；另一方面，音乐手机关注优势相当突出，在热门机型中占据一半以上的比例，而智能机型所占比例仅为42.9%。

由此来看，ZDC认为当前手机市场上音乐手机仍是多功能手机的重点。

3、主流厂商不同功能产品数量分布

（图）主流厂商不同功能热门机型数量分布

　　调查显示，诺基亚、三星、摩托罗拉、索爱、联想与多普达这六家厂商智能手机与音乐手机产品数量分布对比呈现以下主要特征：

其一，诺基亚整体竞争优势最为突出，无论是智能手机还是音乐手机，其产品数量分布均最多，可见诺基亚在整体市场上的竞争优势毋庸置疑。

　　其二，除了诺基亚与多普达外，其余四家厂商上榜的热门机型当中音乐手机的数量均高出智能手机的数量，尤其是索爱表现最为突出，与智能手机悬殊达到11款之多。

其三，联想虽然也较为重视智能手机市场，但是热门机型产品当中，其仅有音乐手机在其中分布。

（二）拍照像素

1、数量分布

（图）不同像素热门机型数量分布对比

　　在200款热门手机产品当中，200万像素机型占据绝对的主流，上榜产品数量达到74款之多。

100万像素产品虽然已经退出市场主流的位置，但是由于这类产品不断的价格调整，将性价比提升，因而入围产品数量达到61款。

　　从2006年下半年开始，高像素的拍照手机开始逐步成为手机市场的发展趋势，但是目前这类产品的数量相对较少，且具有一定的价格门槛，导致本次上榜的产品中300万像素及以上产品仅有15款分布，其中还有2款产品为500万像素及以上的机型。

其他如30万像素与不具有拍照功能的手机累计50款。

2、关注分布

（图）不同像素热门机型数量分布与关注比例对比

　　从数量与关注的对比来看，一方面，上榜的手机分布比例主要为100万与200万像素机型所占据。

但所不同的是，100万像素产品的关注比例低于数量分布，而200万像素产品的关注分布则高出数量分布近3个百分点。

　　另一方面，300万像素产品虽然数量分布比例较少，但是却获得13.4%的关注比例，与数量分布比例悬殊近7个百分点。

由此可见，300万像素产品在市场正处于渐入佳境的状态。

诺基亚N95的上榜，使得500万像素及以上的产品获得了2.9%的关注比例，高出数量比例1.9个百分点。

3、主流厂商产品数量对比

　　由于100万、200万与300万像素产品在数量分布与关注分布上均有上佳的表现，因而ZDC考察六大主流厂商不同像素热门机型分布状况，具体分布见下图。

（图）六大厂商主流像素产品数量分布对比

　　总的对比来看，在100万、200万与300万三大像素产品当中，诺基亚的优势最为突出，入围产品数量分别达到13款、25款和6款。

三星与索爱在这三大像素中所占产品数量累计为20款。

相比之下，索爱200万像素产品的优势突出，达到14款，高出三星6款之多，其他像素产品则较少。

而三星200万像素产品仅为8款，同比也低于100万像素机型1款。

　　摩托罗拉、联想与多普达这三家厂商没有300万像素机型，其中摩托罗拉200万像素产品数量较多，为9款，分别高出联想与多普达4款和5款。

但是其100万像素产品与联想持平，为7款。

而同比低于多普达1款。

（三）价位区间

1、数量分布比例

（图）不同价位区间产品分布对比

　　调查结果显示，2000元以内的手机在本次的热门手机产品当中所占的比例相当大，超过整体市场的六成。

其中，在市场上处于主流价位区间的1000-2000元之间的产品占据数量优势，所占比例达到40.5%。

1000元以下的产品占据24.5%的份额。

　　其它价位区间产品累计仅为35个百分点，相比之下，中端价位的2001-3000元之间的产品占据优势，占据19%的比例。

其次是3001-4000元之间的产品，分占9个百分点的份额。

高端4000元以上的机型由于价格门槛较高，为主流消费群体所不能接受，因而在本次调查中所占比例仅为7%。

2、关注比例分布

（图）不同价位热门机型关注比例分布对比

　　调查结果显示，热门机型关注比例主要集中在1000-2000元与2001-3000元之间的产品，其中，1000-2000元之间的产品获得48%的关注比例。

这一方面反映了这一价位区间产品市场竞争激烈，是主流厂商市场竞争的重点价格段；另一方面，对于消费者来说这一价位区间产品具有较高的性价比，因而关注度相对较高。

　　虽然在2007年上半年各大厂商加大了对低端市场的推广力度，但是1000元以下产品由于功能较为单一导致关注比例仅为11.9%。

其他价位区间产品关注比例均在7个百分点以下。

　　通过对比不同价位区间热门机型的数量分布与关注分布，可见，1000-2000元这一主流价位区间产品竞争力突出。

且从ZDC长达3年的市场监测调查来看，1000-2000元之间的产品主流地位没有发生过易位，可见这一价位区间产品地位较为稳定，且在2007年当中，这一主流价位仍将贯穿全年。

　　但是值得一提的是，诺基亚新战略对低端市场的加大，必将带动低端1000元以下产品关注的提升，这将在2007年下半年区域市场上得到充分的体现。

3、主流价位区间厂商产品数量分布

　　由于1000元以下、1000-2000元与2001-3000元之间的产品在市场上数量分布与关注分布较高，因而ZDC主要考察六大厂商在这两大价位区间产品分布状况，详见下图。

（图）六大厂商主流价位产品数量分布

　　调查显示，一方面，这六大厂商当中诺基亚在主流三大价位区间产品的分布均最多。

另一方面，除了联想外，其余五家产品主要集中在1000-2000元之间，这反映了此价位均是各大厂商市场竞争的主力。

　　诺基亚1000-2000元之间的产品表现最为突出，达到23款。

这反映了热门机型当中诺基亚1000-2000元之间的产品竞争力同比超过其旗下其他价位区间的产品。

2001-3000元与1000元以下产品数量接近，但是2001-3000元之间产品的竞争力更胜一筹，多出低端1000元以下产品3款。

　　三星、摩托罗拉与索爱这三家厂商在三大主流价位区间产品分布格局接近，1000-2000元之间产品优势明显，上榜的热门机型数量均超过了10款。

1000元以下与2001-3000元之间的产品数量接近，而除了摩托罗拉外，三星与索爱2001-3000元之间的产品数量均超过了1000元以下的机型。

从这一分布来看，摩托罗拉较为重视低端1000元以下手机市场。

　　联想入围机型分布在两大价位区间，其中其产品在低端市场上占据优势，1000元以下上榜产品数量达到10款，高出1000-2000元之间的产品6款之多。

与联想不同的是，走高端智能手机发展路线的多普达则较为重视中高端市场，而在1000元以下区间没有产品入围。

五、热门机型基本属性调查

1、外观设计类型

（图）不同设计类型手机分布对比

　　自2004年翻盖手机的风潮过去之后，直板手机迎来春天，其以简洁的设计风格为消费者所欢迎。

在本次的热门手机统计中显示，直板手机再度成为市场的主流，入围产品所占比例超过50个百分点。

　　三星D508这款机型成为三星滑盖手机的最大推动者，其同时还促使滑盖的设计风格在市场上的盛行，成为手机时尚特征之一。

其中，由于三星旗下众多产品均采用了这一设计方式，这使得本次调查中滑盖手机所占的比例占据一定的优势，超过翻盖机型0.5个百分点，达到22.5%。

　　采用旋转屏的机型在市场上产品数量相对较少，且这一产品特征在市场上并未推广开来，导致其所占比例仅为3个百分点。

从这一分布来看，直板机型以简洁大方的设计风格继续担当市场主流，滑盖手机占有率超过翻盖机型。

2、支持存储卡

　　手机内存容量大小对于手机，尤其是音乐手机、拍照手机来说相当重要，但是很多手机产品自身的内存容量相对较小，不能支持消费者平时的音乐娱乐以及拍照等需求，因而支持存储卡的手机产品应运而生了。

　　在大多数手机产品尤其是多功能手机产品当中，均通过对存储卡的支持将内存容量放大。

而存储卡也存在较大的差异，以下是热门手机在存储卡支持上的差异分布状况，见下图。

（图）支持不同存储卡手机数量分布对比

　　调查显示，支持不同存储卡的手机产品在分布上相对分散，但支持Micro-SD卡的手机所占的比重最高，超过两成的份额。

其次是支持MiniSD卡的产品，所占比例达到16.4%。

支持记忆棒与Micro-SD/T-Flash的产品所占比例均超过了10个百分点，分别为12.9%与10.7%。

　　支持T-Flash与MMC卡的手机产品分布比例接近，分别为9.3%与7.9%。

此外，由于存储卡类型的多样以及不少手机同时可以支持多种类型的存储卡，这使得支持其他存储卡类型的产品所占比例超过20个百分点。

　　从这一数据分布来看，一方面，手机支持的存储卡多样化并且相对分散，并呈现出齐头并进的状况；另一方面，Micro-SD卡占据优势。

六、热门机型高级性能调查

1、三大高级性能调查

　　在手机产品当中，支持JAVA扩展功能、支持红外与蓝牙设置这三个高级性能为不少消费者所重视，且在手机产品当中日渐普及。

在本次调查中，具有这三种功能的手机又呈现出怎样的分布格局呢，具体见下图。

（图）三大高级性能手机分布对比

　　JAVA扩展：

JAVA既是一种编程语言，也是一种运行平台。

手机支持JAVA扩展功能就意味着手机可以下载安装基于JAVA平台的游戏及应用软件，从而大大扩展了手机的功能，并为将来的手机和互联网融为一体提供有利的条件。

目前，一般手机都具有支持JAVA扩展这一功能，在本次调查的主流产品当中，这一分布比例接近四分之三。

由此可见，支持JAVA扩展功能已经成为手机的一个标准配置。

　　蓝牙设置：

蓝牙是一种支持点对点或点对多点的话音、数据业务的短距离无线通信技术，目前这一技术在手机产品当中被采纳，成为手机支持的一项业务。

具有蓝牙设置的手机，可以实现图片等发送。

可见其对于消费者来说，主要承载的是手机产品的娱乐功能，因而广为年轻用户所喜爱。

本次调查涉及的热门机型当中，其占据七成以上的比例。

可见，支持蓝牙设置的手机在市场上较为广泛。

　　红外接口：

它是新一代手机的配置标准，支持手机与电脑以及其他数字设备进行数据交流。

对于手机来说，红外接口的设置使得红外无线传输功能得以实现，但是其不能像蓝牙一样能够做到无方向性、穿越阻碍物等，其只有在口对口的情况下才能实现，自由度不及蓝牙。

在本次的热门机型当中，具有红外接口的手机不足七成。

　　从这三大功能分布状况来看，ZDC认为蓝牙功能将继续走上坡路，JAVA功能也将成为手机产品的标准配置。

2、支持GPS

　　当前，具有支持GPS功能的手机在市场上为不少用户所关注，尤其是车友用户所关注。

所谓GPS指的是全球定位系统（GlobalPositioningSystem），其是三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统，借助软件其可以实现导航到任意目的地。

　　但是作为新生事物，其在手机市场上并没有大规模给推广，仅仅少量手机内置了GPS导向功能，截至6月份，ZDC统计手机市场上内置GPS功能的手机不足20款。

涉及厂商有诺基亚、多普达、华硕、夏新、中兴、明基西门子等厂商。

在本次调查设计的热门产品当中，具有这一功能的手机仅有5款，所占比例不足3个百分点。

（图）支持GPS功能手机分布对比

　　需要指出的是，在热门机型支持GPS功能的产品当中，诺基亚N95成为最典型的一款高端手机。

而其作为手机市场的风向标，必将对手机市场产品发展功能方向起到一定的影响作用。

因而ZDC认为，GPS功能手机在市场上的数量仍将出现大幅度的增长，并成为手机功能化倾向的一个延伸，手机多功能的趋势更加突出。

3、支持3G网络

　　目前，3G手机也是市场关注的一个焦点。

从2006年开始，国家信息产业部将TD-CDMA设为一个标准后，3G仍处于友好试用当中。

2007年5月16日，国家信息产业部将WCDMA与CDMA2000这两个标准定为中国手机市场的一个标准。

　　另一方面，3G的商用在本年将成为一个关注的焦点，因而ZDC在对热门机型的监测中也将其作为手机高级性能的一个方面进行调查。

具体分布如下图所示。

（图）不同制式手机数量分布对比

　　当前，GSM制式无论在技术上还是在市场上与厂商产品的支持上，其都相对成熟，因而在本次调查涉及的热门产品当中，其占据绝对主流的位置，有171款手机采用这种网络制式。

CDMA制式