防伪质量安全追溯系统集成软件行业分析报告.docx

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防伪质量安全追溯系统集成软件行业分析报告

2017年防伪质量安全追溯系统集成软件行业分析报告

2017年4月

目录

一、行业概况4

1、溯源监管领域4

2、物联网领域6

二、行业监管体系以及相关政策法规7

1、行业监管体系7

2、行业相关法律法规及主要政策8

三、行业市场规模10

1、溯源行业的市场规模10

2、物联网行业规模10

四、行业风险特征11

1、宏观经济波动及政策风险11

2、技术人员缺乏和流失的风险11

五、上下游行业及其对本行业的影响12

六、行业主要壁垒12

1、项目经验壁垒12

2、技术人才壁垒12

3、品牌壁垒13

七、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国家政策支持13

（2）物联网、互联网、云技术等新技术的发展14

（3）农产品质量和食品安全监管体系建设的加快推进14

（4）电子商务的快速发展15

2、不利因素15

（1）行业标准差异15

（2）复合型人才的缺乏16

八、行业竞争格局16

1、浙江甲骨文超级码科技股份有限公司17

2、上海绿度信息科技股份有限公司17

3、浙江天演维真网络科技股份有限公司17

一、行业概况

防伪溯源体系、质量安全追溯和监管体系、认证体系建设的系统集成和软件产品开发、销售及服务，涉及溯源监管和物联网两个领域。

1、溯源监管领域

随着国民经济发展和消费结构升级，人们对商品质量问题愈加关注，对高品质商品的需求日益强烈。

由于整体市场监管体制以及诚信体系不健全，我国假冒伪劣商品问题突出，极大地损害了消费者的利益，给企业和国家带来了巨大的经济损失。

尤其是在农产品和食品安全领域，“民以食为天，食以安为先”，食品安全事故涉及国家的民生问题。

政府监管制度持续加强，行业迎来发展机遇。

随着新《食品安全法》的出台，以及国务院95号文件《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》的发布，2016年，溯源监管行业迎来了政策驱动增长的窗口期。

国务院办公厅部署加快推进全国重要产品追溯体系建设，提出要在食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品等对人民群众生命财产安全和公共安全有重大影响的产品领域，加快推进其追溯体系建设。

还强调，政府需在同等条件下优先采购可追溯产品，探索通过政府和社会资本合作（PPP）模式建立追溯体系云服务平台，为广大中小微企业提供信息化追溯管理云服务。

在政策和资金的双轮驱动下，某些重要产品领域或将会出现百亿市场需求，为处于供给侧的相关行业龙头企业带来利好。

以我国农产品溯源为例，由于起步晚，产品已溯源比例非常低，主要农产品覆盖率不足1%，潜在待开发市场规模巨大。

可溯源体系的一个重要意义在于可以使消费者能够通过追溯平台，获得之前无法了解的商品属性等信息。

溯源系统与供应链管理相结合，还可以给生产商、物流企业、产业协会和政府部门带来协同优势，主要表现为：

①生产商能够根据检验报告及时发现问题，获取生产记录数据进行生产成本分析，修正管理策略，降低营销成本；

②消费者提升了消费体验，降低了购物风险，增强了对品牌商品的信任度；

③产业协会通过查明问题商品，能够及时区分责任、明确问题环节，降低产业整体面临的系统性风险影响；

④政府部门利用系统提供的商品大数据，可以营造公平的市场环境，及时高效地制定相关决策，危机应对机制也有了具体抓手，监管措施做到有的放矢。

总体来看，构建以溯源码为追溯信息载体，以商品为追溯信息主体，以互联网云平台为追溯信息存储库的溯源监管体系，不仅有助于政府和企业对商品进行监督控制、维护消费者权益，也有利于企业提高产品的信息化管理水平和竞争力。

2、物联网领域

物联网这一概念兴起于上世纪90年代，主要指商品或设备通过电子标签进行识别和信息反馈的技术。

近年来随着移动互联网迅速发展，物联网所涵盖的产业环节也越来越多，涵盖芯片、元器件、设备制造、软件、系统集成、具体行业应用等多个产业链环节。

工信部定义物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的。

它具有普通对象设备化、自助终端互联化和普适服务智能化三个重要特征。

国际电信联盟（ITU）发布的ITU互联网报告，对物联网做如下定义：

通过二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

二、行业监管体系以及相关政策法规

1、行业监管体系

商务部承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

国家食品药品监督管理总局会同农业部负责建立食品安全全程追溯协作机制。

国家食品药品监督管理总局负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

农业部负责建立食用农产品质量安全追溯体系，推动食用农产品从生产到批发、零售市场或生产加工企业前的环节可追溯。

中国防伪行业协会是具有独立法人资格的国家一级社会团体，是由全国从事防伪技术及防伪技术产品研制、开发、生产、应用的企事业单位、大专院校、科研院所和国内著名的防伪技术专家自愿组成的全国性组织。

业务主管部门为国家质量监督检验检疫总局。

主要职责有：

协助政府部门研究制定我国防伪行业发展战略、发展规划、法规、政策，开展对防伪行业的监督管理工作；经国家质量监督检验检疫总局授权，对防伪技术进行技术评审，发放防伪技术产品生产许可证等有关工作；承担防伪技术产品使用备案注册，开展防伪技术核查等。

物联网行业的主管部门为工业和信息化部，该部门主要职责为政策制定和行业发展战略研究，并监督、检查其执行情况，指导整个行业的协同有序发展。

物联网在各个行业的应用还受到其他各行业主管部门的管理。

2、行业相关法律法规及主要政策

自2006年6月国务院发布《中国射频识别（RFID）技术政策白皮书》后，各个部门多次发文支持和鼓励物联网行业的发展。

三、行业市场规模

1、溯源行业的市场规模

我国的整体防伪溯源市场需求大、发展速度快。

从供应端来看，已有2,000余家企业和科研单位从事防伪技术、防伪材料及相关产品的研发和生产，行业整体年销售收入过百亿元。

但受技术门槛和服务能力所限，大多数企业的经营模式仍不够成熟，行业尚未有垄断寡头形成。

目前，国内溯源体系实施还处于起步探索阶段，急需开展的基础工作包括：

制定和完善相关法规、国家标准，加强追溯的基础性研究和共有技术开发工作。

溯源体系要逐步建立，可以选择一部分条件比较成熟的区域或产业链进行试点，根据企业实施的经验总结，逐步推广到其他领域。

2、物联网行业规模

根据中国经济信息社发布的《2015-2016年中国物联网发展年度报告》，我国物联网产业2015年市场规模已达到7000亿元，“十二五”期间年复合增长率约为25%。

公众网络机器到机器（M2M）连接数突破1亿，占全球总量31%，成为全球最大市场。

我国当前已初步形成环渤海、长三角、珠三角以及中西部地区等四大区域集聚发展的总体空间格局，产业发展初具基础，但行业整体集中度偏低。

四、行业风险特征

1、宏观经济波动及政策风险

防伪溯源监管服务行业尚处于初级阶段，整体实力还不够强大。

在软件和信息技术服务业中，本细分行业内的企业数量较少且规模普遍偏小，行业客户群以政府部门及工农业企业为主。

政府部门在预算申请及使用上受上级财政机关财政预算编制政策影响较大，而工农业企业受短期营业收入和利润波动影响较大。

若国家整体经济出现较大波动，处于下行阶段或政策支持力度发生变化导致相应财政投入下降，将有可能影响到行业现有及潜在客户的溯源监管投入，使市场需求下降，对行业内企业整体保持业绩平稳发展造成不利影响。

2、技术人员缺乏和流失的风险

作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。

随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，公司通过多年的人力资源开发和人才梯队建设，当前已拥有一批专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的技术开发人才。

但是，随着行业竞争格局的变化，业内公司对人才的争夺也日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、股权激励等方面持续提供具有竞争力的待遇和奖励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

五、上下游行业及其对本行业的影响

上游行业主要是包装印刷、防伪材料、集成电路、电子计算机硬件产品等，国内这些行业竞争充分，议价能力不强，能够满足本行业的需要。

下游行业主要是政府部门、供销社、化妆品、农产品、食品等民生行业，对防伪溯源及大数据应用的需求普遍较大，而且购买产品后的持续升级需求也将带来收入增长。

六、行业主要壁垒

1、项目经验壁垒

客户在项目招标过程中较为严格，通常要求供应商在本行业中具有丰富的项目经验，在招标文件中要求投标者说明过往的经营业绩、参与过的项目情况等相关证明材料。

该行业需要对终端客户的个性化需求制定综合解决方案，包括前端设计、中端项目实施及后续运维服务，新进入者很难在短时间内具备这种综合服务能力。

因此，投标过程中的项目经验构成新进入者的经验壁垒。

2、技术人才壁垒

防伪溯源及质量安全保障行业涉及多学科、多领域技术，技术集成度高、解决方案的专业性高，具有较高的技术门槛。

而且产品防伪溯源业务大多数是高度定制的，客户需求个性化差异大，企业能否根据客户需求将技术功能、系统设备、集成与服务转化为智能化综合解决方案，是决定其参与市场竞争能否获得成功的重要因素。

因此，企业是否拥有掌握本行业以及企业需求的技术人才，是限制其进入产品防伪追溯行业以及发展的主要壁垒。

3、品牌壁垒

本行业是一个比较注重品质和品牌的行业。

产品的品质和品牌是企业的竞争能力、产品创新能力、后续服务能力等综合实力的体现。

先进入者经过长期、良好的应用和服务，能够积累起丰富的成功案例，从而树立起良好的市场品牌形象。

要获得市场的认可需要企业长期建设、经营和积累，新进入者难以在短期内培养出品牌知名度。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

近年来，政府持续加大对软件及信息技术行业的支持力度，推动软件及信息技术在农业、制造业等下游行业的推广应用及协同。

国家将软件及信息技术行业列为优先发展的战略性新兴产业，随着“十三五”规划的计划实施，产业发展的环境将更加良好。

国务院出台的《“十三五”国家信息化规划》，将进一步推动移动互联网、物联网、云计算、大数据、三网融合等新一代信息技术融合发展，推动软件信息技术在农业领域的应用，开展实施“互联网+现代农业”行动计划，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。

着力发展精准农业、智慧农业，提高农业生产智能化、经营网络化、管理数据化、服务在线化水平，着力提高农业信息化水平。

（2）物联网、互联网、云技术等新技术的发展

我国现阶段软件及信息技术的快速发展，加快推动了移动互联网、物联网、云计算、大数据等新技术的升级发展。

新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联网等蓬勃发展，为发展中国家实现追赶和超越带来更多机会，也为我国软件和信息技术行业带来了更为广阔的创新发展空间。

计算机运算和存储能力等硬件设备制造技术的不断提高，为信息系统解决方案供应商的发展打下了坚实的基础。

随着应用软件和互联网技术的发展、技术的进步，企业信息系统解决方案供应商的工作效率和服务能力得到了很大的提高，创造了更高的附加值。

同时，每次信息技术的重大升级，往往会带来新的应用需求，为专业信息系统解决方案供应商创造持续发展的商业机会。

（3）农产品质量和食品安全监管体系建设的加快推进

2013年度中央一号文件《中共中央、国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》发布，国家致力于推进现代农业、农业信息化和提升食品安全水平，要求落实从生产到消费全过程监管，建立健全农产品质量安全和食品安全追溯体系，加强农产品品牌化建设。

2016年中央一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》明确培育一批农产品精深加工领军企业和国内外知名品牌，加快健全农产品质量和食品安全监管体系，建立全程可追溯、互联共享的信息平台，加强标准体系建设，健全风险监测评估和检验检测体系。

农产品质量和食品安全监管体系的加快推进极大促进了行业的快速发展。

（4）电子商务的快速发展

近年来我国电子商务的快速发展有效推动了农产品的电商交易规模，其中农产品“三品一标”产品占整个电商的比例超过80%，生鲜农产品电商将实现“三品一标”化，占农产品交易额比例超过60%，农产品电商规范化发展要求、农产品电商质量安全要求及农产品电商“三品一标”趋势，都是成为促进行业发展的重要动力。

2、不利因素

（1）行业标准差异

建立农产品质量安全防伪追溯体系，其目的就是要实现生产、加工、储运和销售等整个食品链上的信息共享、有效传递，通过客观的记录生产关键过程，才能清晰地界定责任，较好地解决农产品质量安全信息不对称的问题，保证农产品质量安全。

目前，不同地区、不同部门、不同市场都在积极开展农产品质量安全保障和防伪追溯工作，建立并实施了不同的防伪追溯查询系统，在一定区域实现了农产品的防伪追溯管理。

但各系统之间互不兼容的问题非常严重，不利于消费者查询，也不利于政府部门的实时监管，造成了资源的严重浪费。

整体而言，呈现出碎片化状态，形成了一个个信息孤岛。

（2）复合型人才的缺乏

随着软件及信息技术在下游行业的应用不断深入，各行业信息化水平不断提高，对软件信息应用的复合型人才提出了更高的要求。

信息化项目实施要求项目人员非常熟悉相关软硬件产品和技术，具备较强的综合服务和管理能力，能够有效的组织、部署和实施项目工作；另一方面，要求专业技术人员除熟练掌握主流厂商软硬件产品的特点和集成技术外，还需具备根据客户的系统现状、业务流程和维护服务模式提供解决方案的能力。

目前能够具备娴熟技术，同时能够提供契合企业需求的信息系统解决方案的高素质复合型人才最为缺乏，这在一定程度上制约了软件与信息技术行业的发展和提升。

八、行业竞争格局

以全国范围内来看，产品防伪追溯体系呈现出“东快西缓”的发展格局。

从厂商角度分析，主要的供应商集中在北京、上海和浙江等地区。

农产品防伪追溯市场目前还属于新兴市场，尚处于上升期，各厂商基本都立足于本地，积极向其他地域进军。

上海农业信息有限公司、山东科润信息技术有限公司、北京农信通科技有限责任公司、北京信诺方舟信息技术有限公司等分别都有各自集中据点，具有一定的影响力。

1、浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

成立于2005年1月，是一家基于移动物联网应用的商品身份信息追溯技术服务商，主要为客户提供一站式防伪溯源监管服务和O2O大数据应用服务。

主营业务为防伪溯源系统集成和软件产品的开发、销售及服务。

2、上海绿度信息科技股份有限公司

成立于2011年3月，是基于农业物联网和农产品质量追溯技术向客户提供全面解决方案和运维服务。

在农业物联网方面有较强的技术优势，能够满足不同客户对项目的不同要求。

3、浙江天演维真网络科技股份有限公司

主营业务是防伪溯源体系、质量安全追溯和监管体系、认证体系建设的系统集成和软件产品开发、销售及服务。