主题公园行业市场分析报告.docx

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主题公园行业市场分析报告

精品行业分析报告

2016年主题公园行业

分析报告

2016年06月

精品行业分析报告

第一节主题公园热潮再起，迪士尼成16年最大看点.....6

一、供给：

主题公园建设热潮再起，近两年开业达近40家......6

二、需求：

旅游需求旺盛，主题公园成为新增长点....6

三、上海迪士尼：

16年6月将开园，本土中国元素吸睛.....8

四、北京环球影城：

15年11月开工，美方运营中方建设....9

第二节全球主题公园：

游客量稳步提升，美亚为最大市场.....11

一、全球主题公园稳步发展，2015年主要主题公园集团游客接待量全部保持正增

长...11

二、美国：

现代主题公园发源地，全球主题公园的引领者和主导者...14

1、迪士尼主题公园遥遥领先，2015年全球接待游客数超1.37亿...14

2、环球影城重游率高，电影题材为特色的主题公园...18

三、亚洲：

亚太地区主题公园市场强劲增长，日本领头亚洲主题公园发展...19

四、欧洲：

市场需求有待挖掘...19

第三节中国主题公园：

增速居世界前列，业务结构有待拓展...21

一、发展历程及类型：

90年代开始大发展，21世纪逐步多元化...21

1、国内主题公园发展历程...21

2、国内主题公园分类...21

二、市场规模：

前十大主题公园集团中国占4席，15年游客增速高达34%...23

三、收入及区域分布：

主题公园活跃程度受收入影响，国内发展不均衡...25

四、业务结构：

收入结构相对单一，门票占比约80%...27

第四节主题公园再分析：

游客增长、区域影响及盈利状况...29

一、游客增长：

稳定增长来源于更新升级...29

1、深圳欢乐谷...29

2、锦绣中华...30

二、区域影响：

利好周边旅游业，游客复合增长率1.6%至7.9%不等...30

1、香港迪士尼...30

三、盈利状况：

毛利率和净利率分别达到约55%和15%...34

1、海昌海洋公园...34

精品行业分析报告

2、大连圣亚——主题公园+IP产业链.....39

精品行业分析报告

图表目录

图表1：

2015年中国主题公园建设异常火爆....6

图表2：

国内游客数稳步增长.....7

图表3：

国内旅游人均花费缓慢增加.....7

图表4：

上海迪士尼园区布局初窥......9

图表5：

上海迪士尼与北京环球影城入驻本土建设历程...10

图表6：

1990-2005全球主题公园市场增长情况......11

图表7：

1997-2006全球主题公园分地区市场规模（亿美元）...12

图表8：

2015年全球前10主题公园集团接待游客数多有上涨...12

图表9：

2015年世界前五大集团主要主题公园概况...13

图表10：

迪士尼多元化产业布局互为支撑，使得主题公园长盛不衰...14

图表11：

2015年迪士尼营业收入分业务...15

图表12：

2015年迪士尼营业利润分业务...15

图表13：

迪士尼集团人均消费增长率基本保持平稳...16

图表14：

15年来总体客房入住率稳定在85%以上...17

图表15：

日本环球影城收入结构...18

图表16：

欧洲主题公园访问率最低...20

图表17：

主题公园分类之——按游玩内容...22

图表18：

2015年前十大主题公园集团中，中国主题公园游客增长率达33.6%...24

图表19：

中国主要大型主题公园分布在东南沿海的发达地区（以2015年为例）...26

图表20：

深圳欢乐谷开业以来游客量情况...29

图表21：

锦绣中华开业以来游客量情况...30

图表22：

15年香港迪士尼收入回落6.4%...31

图表23：

15年香港迪士尼游客数下滑9.3%...31

图表24：

香港迪士尼本地游客占比基本平稳...31

图表25：

2015年大陆游客占总体的41%...32

图表26：

香港迪士尼开业后周边主要主题公园客流量情况...33

图表27：

香港海洋公园2006年至2015年营收、净利润和入园人次情况...34

图表28：

海洋海昌公园近年入园人次增长迅速...35

图表29：

2012年各大海洋公园游客人次对比...36

图表30：

海昌海洋公园总资产和净资产情况（亿元）...36

图表31：

海昌海洋&大连圣亚主题公园营收情况（亿元）...37

图表32：

海昌海洋&大连圣亚主题公园毛利率情况...37

图表33：

海昌海洋&大连圣亚主题公园净利率情况...38

图表34：

海昌海洋公园商用物业协同模式...39

图表35：

大连圣亚大白鲸产业链&全国大白鲸世界布局...40

表格目录

表格1：

上海迪士尼&北京环球影城建设概况......10

表格2：

2015年全球前10主题公园集团接待游客数多有上涨.....13

表格3：

迪士尼系列主题公园相比其他主题公园接待游客人次优势明显......17

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表格4：

主题公园分类之——按综合投资规模、设计容量、项目数量和市场半径.....22

表格5：

主题公园分类之——按占地规模、投资额......23

表格6：

2015年亚洲排名前20的主题公园中中国主题公园有11家....24

表格7：

美国主题公园游客收入分布......26

表格8：

目前年中国主要主题公园年卡会员费比较......27

表格9：

香港迪士尼经营概况......32

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第一节主题公园热潮再起，迪士尼成16年最大看点

一、供给：

主题公园建设热潮再起，近两年开业达近40家

主题公园是现代旅游业发展的主体内容之一，也是未来旅游业发展的重要趋势。

随着中国旅游从观光型向度假型转变，中国主题公园发展前景广阔，这一新型的旅游休闲产品，将逐渐成为人们休闲娱乐的主要消费对象。

近年来各地相关政府大力发展旅游产业和休闲娱乐产业，纷纷建设主题公园与娱乐场所，仅15-16年已开业及在建的主题公园就有约40家，其中15年开业的重大项目包括浙江安吉的HelloKitty主题乐园、安徽和山东的方特东方神画乐园等，而16年上海迪士尼、各地的万达主题乐园等也将陆续开园。

图表1：

2015年中国主题公园建设异常火爆

二、需求：

旅游需求旺盛，主题公园成为新增长点

据世界旅游组织的预测，2020年中国将成为世界第一大旅游国家，每年将有1.4

亿的国际游客，占全球国际游客总量的8.6%。

而随着居民收入水平提高，旅游消费的

能力越来越高，2015年国内旅游人数达到40.0亿人次，人均花费854.9元，2008年

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以来复合增长率为14%和8%。

世界旅游组织的研究表示，当人均GDP达到5000美元时，一个国家或地区会出现

成熟的度假旅游经济，人们在追求物质消费的同时更追求精神消费。

2013年，中国人

均GDP已超过6000美元，2015年已超8000美元，上海广州等大城市已破万。

在世界

旅游组织《休闲时间对旅游业的冲击》报告中，其预测尽管21世纪旅行人数会增加，

但人们花在旅游娱乐的时间会减少，由于缺少时间，他们会寻找那些能在最短时间提

供最大欢愉的旅游产品。

而主题公园作为一个适合全家游亲子游的目的地也将愈来愈

受人们的欢迎。

美国市场研究机构IBISWorld的调研数据显示，在过去5年里，全球主题乐园的

收入增长4%，至16亿美元，增长主要来自中国和东南亚人民日益旺盛的游乐需求。

图表2：

国内游客数稳步增长

图表3：

国内旅游人均花费缓慢增加

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三、上海迪士尼：

16年6月将开园，本土中国元素吸睛

在众多在建项目和完工项目中，上海迪士尼和北京环球影城最受人瞩目。

环球影

城主题公园与迪士尼主题公园、环球嘉年华并称为现代世界三大娱乐品牌，在中国，

上海迪士尼经过五年的建设，于2016年开园，而北京环球影城于2015年11月正式开

建，预计于2019年开园迎客，众多外资正注入中国市场，引发一轮新的投资热潮。

建设情况：

上海迪士尼乐园是中国第二个，亚洲第三个，世界第六个迪士尼主题公园。

2011年3月9日，上海国际旅游度假区核心区控制性详细规划上网公示，上海迪士尼乐园也在此规划中，乐园主体工程于2011年4月8日正式破土动工。

项目的初期投资包括投入主题乐园建设的约人民币245亿元及度假区其它部分建设的45亿元。

迪士尼公司将持有业主公司43%的股份，上海申迪集团持有剩余的57%。

该园已于5月7日已启动运营测试，6月16日将正式开园。

“中国特色”迪士尼：

上海迪士尼度假区既保持迪士尼风格，又极具中国风情。

例如奇幻童话城堡将是世界上最高的迪士尼城堡，而中国生肖壁画墙、漫月轩等中国元素又将给游客一种中国风的感受。

预计规模：

预计上海迪士尼开业后游客规模能达到1000万人次，开业初期将为上海带来300-500万人次的新增游客，约占上海全年接待游客规模的2%-4%。

随着二胎政策的开放，中国可能面临新一波生育高峰，这对于以家庭亲子游为主的上海迪士尼来说也无疑是一大利好消息。

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图表4：

上海迪士尼园区布局初窥

数据来源：

四、北京环球影城：

15年11月开工，美方运营中方建设

建设情况：

2013年立项的北京环球主题公园及度假区是亚洲第三个，全球第六个环球影城主题公园，于2015年11月5日举行基础工程建设启动仪式。

该项目位于通州区文化旅游区，面积为120公顷，年游客量预计1000万。

环球影城项目由中方控股公司负责投资建设，美方控股公司负责管理运营。

首寰投资与美国环球公司将成立两个合资公司共同开发运营环球影城主题乐园。

一个负责公园主体投资与建设，中方占70%，美方占30%；另一个负责管理运营，中方占30%，美方占70%，以此充分发挥中美双方各自在建设和运营中的优势。

预计规模：

预计环球影城主题乐园建成后，每年可带来十亿元左右的门票收入。

中国旅游研究院院长、教授戴斌认为，环球主题公园在2019年面市之际，票价预计会在100美元左右；而按照惯例，1元钱主题公园的收入可以带来7元钱的间接收益，若以1000万年游客量预计，假设票价在600元，则门票收入就有近60亿元人民币，再考虑间接收益，则影响更大。

随着上海迪士尼乐园开园，北京环球影城进入开工阶段，中国旅游有望进入进口替代的新阶段。

目前，国内旅游景点已经不能满足国内游客的需求，出境游人次逐年上升。

国家旅游研究院数据显示，我国出境游人数已连续3年居世界第一，2015年出境