工程管理服务行业分析报告.docx

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工程管理服务行业分析报告

2016年工程管理服务行业分析报告

2016年4月

目录

一、工程管理服务业发展历史和概况4

二、行业主管部门和行业监管体制6

1、行业监管部门及自律性组织6

（1）中华人民共和国住房和城乡建设部6

（2）中国建设监理协会7

（3）中国建设工程造价管理协会7

（4）中国工程项目管理协会8

（5）中国工程咨询协会8

2、主要法律法规及政策9

三、工程管理服务行业发展现状13

1、行业营业收入稳步增长，发展势头良好13

2、工程管理服务企业数量增多，行业竞争加剧15

3、缺乏完善有效的市场环境和公平竞争的机制16

4、市场潜力巨大16

四、工程管理服务行业的进入壁垒17

1、技术与人才门槛17

2、资质门槛17

3、资历经验门槛18

五、影响工程管理服务行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）利好政策不断出台18

（2）专业咨询认同度逐渐升高19

（3）新型城镇化进程加速19

2、不利因素19

（1）技术水平落后，创新能力薄弱19

（2）市场化程度低20

六、工程管理服务业发展前景20

1、我国“十二五”发展规划及目标21

2、服务业发展规划及目标22

七、行业竞争状况23

1、园区设计23

2、北京国金管理咨询有限公司24

3、四川铁兴建设监理有限公司24

4、四川旭日工程项目管理有限公司24

5、四川省蜀典工程监理有限责任公司24

一、工程管理服务业发展历史和概况

工程管理服务，是指从事工程项目管理的企业，受工程项目业主方委托，对工程建设全过程或分阶段进行专业化、规范化管理和服务的活动。

建设工程项目管理于20世纪50年代起源于西方发达国家，特别是60年代美国在阿波罗登月计划中运用项目管理取得成功后，项目管理开始在全球风靡。

借此影响，马来西亚双子星大厦、台北101塔、迪拜的迪拜塔、伊泰普水电站、三峡大坝、明石海峡大桥、金门大桥、悉尼歌剧院等世界著名建筑，均运用项目管理组织实施。

目前，美国、英国、法国、德国、日本、香港等国家和地区以及联合国、世行、亚行等组织的建设项目均亦要求运用项目管理，建设项目实施项目管理已成为国际惯例。

我国的工程管理服务行业是随着社会的不断发展、变革而逐步形成的，尤其是近几十年来，为适应我国市场经济的快速发展，我国工程管理服务行业市场需求日益增多，迅速发展壮大成为一个产值可观的产业。

我国的工程管理业发展历程以改革开放为界，分为计划经济时代和改革开放后两个阶段。

在计划经济时代，工程管理服务从筹建处管理到建设指挥部的管理，但由于又具有严重弊端，因此皆被淘汰。

之后建设单位自行组织工程建设，由业主自己进行工程建立的监督和管理，但作为一个单位的基建部门，其专业技术人才的数量、结构和水平都不能满足工程建设的需要，因此，这个时期的工程管理水平提高

地很慢。

随着改革开放的不断深入，国外的先进管理模式不断被引进国内工程领域。

经过多年的实际应用，已初步形成了以招标投标制、合同管理制、工程法人责任制和建设监理制为标志的管理体制。

我国从20世纪80年代后期开始试行工程业主责任制，并在实践中取得一定成果，但由于仍然存在工程业主的身份不清、业主班子不规范等问题难以持续。

鲁布革水电站引水系统工程是我国第一个利用世界银行贷款，并按其规定进行国际竞争性招标和工程管理的工程，创造了著名的“鲁布革工程管理经验”，此后我国在施工企业推行工程管理，整个工程的管理是以咨询工程师为中心的专家管理。

随后，建设部颁布了《关于开展建设监理工作的通知》《建设监理试行规定》等一系列法律法规，使工程管理行业有法可依。

进入20世纪90年代后，2003年，中国国家建设部颁布了《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市[2003]30号文），明确了发展专业化的工程项目管理企业的重要性和必要性。

2004年7月国务院《关于投资体制改革的决定（国发［2004］20号）》，明确了“投、建、管”三分离，2004年11月16日建设部印发了《建设工程项目管理试行办法》的通知（建市[2004]200号文）。

在政府政策的指引下，各地开始了建设项目管理模式的改革试点，例如：

奥运场馆、世博会、上海迪士尼乐园、上海中心、央视新址、广州亚洲塔等重点工程上均采用了“项目管理”模式。

随着我国建立社会

主义市场经济体制目标的逐步确立，政府管理经济及社会配置资源方式的转变，国家投资体制改革进程加快，我国工程管理服务业的产业化加速，工程管理服务市场也逐步发育，行业管理区域规范。

二、行业主管部门和行业监管体制

1、行业监管部门及自律性组织

工程管理包括工程项目建设中的项目规划、投资与造价咨询、招标代理、工程监理、项目管理等服务，其对象涉及公路、桥梁、隧道、市政工程、水运、建筑等多个行业领域,而且这些服务对象分布在不同地区,因此不同行业领域的设计、施工、运行及维护均有各自不同的要求与标准。

针对不同行业的不同特点,国家及地方主要管理部门是中华人民共和国住房和城乡建设部及地方各级建设部门。

除上述政府机关外,工程管理服务行业的自律性组织还有中国建设监理协会、中国建设工程造价管理协会、中国工程项目管理协会、中国工程咨询协会。

（1）中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国住房和城乡建设部是负责建设行政管理的国务院组成部门。

在全国建设方面的职责是监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

具体包括:

指导全国建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并

监督和指导实施,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（2）中国建设监理协会

中国建设监理协会是住房城乡建设部管理的重要的行业协会,是由在中华人民共和国境内注册、从事建设工程监理业务的企业和个人自愿结成的全国性非营利的行业社会团体。

协会业务范围包括:

组织研究工程建设监理的理论、方针、政策；制定工程监理企业及监理人员的职业行为准则,开展行业自律活动；组织编制工程监理工作标准、规范和规程;开展工程建设监理业务的调查研究工作,向政府有关部门提供情况,协助建设部制定建设监理法规和行业发展规划等。

（3）中国建设工程造价管理协会

中国建设工程造价管理协会是经中华人民共和国建设部同意，民政部核准登记，具有法人资格的全国性社会团体，是由从事工程造价咨询服务与工程造价管理的单位及具有注册资格的造价工程师和资深专家、学者自愿组成的全国性的工程造价行业协会。

协会业务范围包括研究工程造价咨询与管理改革和发展的理论、方针、政策，参与相关法律法规、行业政策及行业标准规范的研究制订；制订并组织实施工程造价咨询行业的规章制度、职业道德准则、咨询业务操作规程

等行规行约，推动工程造价行业诚信建设，开展工程造价咨询成果文件质量检查等活动，建立和完善工程造价行业自律机制等。

（4）中国工程项目管理协会

中国工程项目管理协会全国工程建设企业或团体自愿组成，并经国家正式批准的全国性、行业性、非营利性的社会团体，也是登记管理机关民政部和业务主管单位住房和城乡建设部管理下的协会之一。

协会业务包括开展调查研究，了解、发布行业发展情况；针对企业生产经营情况和热点、难点、焦点问题，反映会员诉求，为完善国家相关政策法规、制定发展规划建言献策；组织开展行业诚信建设，指导企业开展经营管理活动；引导企业加强质量安全管理，传播现代科学管理知识，组织企业管理、项目管理等专题研究和专业培训，帮助企业培训经营者和专业管理人才，加强企业人才队伍建设等。

（5）中国工程咨询协会

中国工程咨询协会是是由工程咨询单位、注册咨询工程师及在工程技术经济领域富有咨询和管理经验的专家、学者自愿组成的非盈利性行业组织，是经民政部注册登记具有法人资格的全国性社会团体，是对外代表中国工程咨询业的行业协会。

协会业务范围包括：

研究和探讨工程咨询行业的发展方向、目标、体制、政策、管理等理论和实际问题；接受国家有关部门委托，拟订工程咨询法律和法规草案，开展工程咨询单位资格和注册咨询工程师执业资格管理等工作；组织制

订工程咨询质量标准、技术标准、取费标准、合同范本及职业道德规范并组织实施，促进会员坚持独立、科学、公正的原则，保证工程咨询质量，规范工程咨询行为等。

2、主要法律法规及政策

三、工程管理服务行业发展现状

1、行业营业收入稳步增长，发展势头良好

我国的工程管理服务为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程专业化的智力服务，包括工程项目建设中的工程监理、项目管理、造价咨询、工程咨询、招标代理等服务。

近年来，随着我国工业化、信息化、城镇化的不断深入，基本建设规模保持着持续增长的态势，也为“建筑业”带来了更多的发展机遇。

据统计，我国固定资产投资额由2008年的172,828亿元增加到2014年的512,761亿元，年平均增长率为1987%；其中，建筑业产值由2008年的62,037亿元增加到176,713亿元，年平均增长率为1906%。

未来，我国固定资产投资规模仍然将保持稳健增长。

2008年-2014年我国建筑业及固定资产投资情况（单位：

亿元）

伴随我国经济的高速发展和建筑业的繁荣，工程管理服务行业也呈现出稳健增速的势头。

从细分市场来看，工程监理企业的营业收入从2008年的657亿元达到2013年末的2,046亿元，年平均增长率达到2551%；工程招标代理机构的营业收入从2008年的977亿元达到2013年的2,436亿元，年平均增长率达到2005%；工程项目管理与咨询服务收入从2005年的23亿元达到2011年的180亿元，年平均增长率达到2284%。

未来，随着我国固定资产投资规模地持续增长，工程管理服务行业具有广阔的市场前景。

2008年-2013年我国工程监理企业及招标代理机构营业收入情况（单

位：

亿元）

2、工程管理服务企业数量增多，行业竞争加剧

2010年至2013年期间，工程管理服务机构数量都有所增加，2010年后尤其明显。

从细分市场的行业数据来看，工程招标代理机构从2010年的4,799家增加到2013年的5,731家，工程造价咨询机构从2010年的5,952家增加到2012年的6,630家，建设工程监理企业从2010年的6,106家增加到2012年的6,605家，虽然行业进入壁垒高，但该行业的企业数量没有停下增长的脚步，这将导致行业整体竞争日趋激烈。

此外，眼下工程管理服务企业面临着发展困境：

一方面由于行业本身具有较强的地域性，优势企业外部扩张区域壁垒明显；另一方面由于市场主体包含大部分地方设计院，性质以事业单位居多，市场化运作动力不足，行业并购整合不够活跃。

但随着工程管理服务行业体制改革的推进，未来省市级的工程管理相关企业会逐步推进“事改企”

工作，未来行业兼并重组将活跃，优势企业将获得明显发展机会，行业竞争也将加剧。

3、缺乏完善有效的市场环境和公平竞争的机制

我国的工程管理行业仍保留着部分行政色彩,市场化程度不高。

一方面政府投资建设的重点行业或者重点地区,咨询任务比较多,一些单位追求个体利益,即使自身水平难以达到项目要求水平,也不愿意放弃项目,往往使得咨询服务质量降低。

而另一方面由于国家投资重点的转移,使得部分行业或地区的投资建设规模减小,咨询任务严重不足,使得该行业的咨询单位,即使业务能力强,也处于普遍经营困难的境地,造成智力资源的闲置和浪费。

4、市场潜力巨大

目前，工程管理服务行业的市场份额仍然有待挖掘。

一方面，服务收费水平仍处于较低水平，在发达国家，工程管理已经成为项目投资建设中一项十分重要的工作。

德国的工程咨询费约占工程造价的

75%－14%，英国的工程咨询收费标准为885%－1325%，美国的工程咨询费率在6%－14%之间。

而我国服务费收取水平较低，不足以反映所付出的劳动，全过程各类服务收费累计一般按工程造价总额的1%-2%左右。

另一方面，工程管理服务行业占建筑总产值比重低。

2012年，建筑业总产值达到137,217亿元，而工程造价咨询、工程招标代理、工程监理三大工程管理服务创造的营业收入只有

4,666亿元，只占34%，可见工程管理服务行业的市场潜力巨大，仍然有待挖掘。

四、工程管理服务行业的进入壁垒

1、技术与人才门槛

由于工程管理服务行业是知识密集型和技术密集型行业，它提供的是智力服务，在当下市场竞争如此激烈的情况下，企业最主要的资源便是那些拥有丰富知识和宝贵经验的专业人才。

企业技术型人才的设计水平、技术能力直接影响着服务的质量，也体现了企业的核心竞争力。

是否拥有注册咨询工程师、注册建筑师、注册工程师、注册监理工程师等资格证书是行业从业人员技术水平高低的直接体现，而企业相关技术人才的数量也是其申请业务资质的前提条件。

因此，相关技术人才门槛构成企业进入本行业的主要壁垒之一。

2、资质门槛

《建设工程项目管理试行办法》、《工程咨询单位资格认定办法》、《工程监理企业资质管理规定》、《工程造价咨询企业管理办法》、《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法》等行业管理规范对工程管理服务企业资质有明确规定，如对注册资本、专业技术人员、技术装备和业绩要求进行了严格的细化和规范，这构成企业进入本行业的主要政策壁垒。

3、资历经验门槛

工程管理服务行业作为知识密集型的典型行业，为投资决策者提供有价值的信息，增强决策者对未来不确定性的预见性，帮助业主有效控制成本、工期、质量，规避建设期间的各类风险，工程管理公司已成为业主项目投资建设中的有力助手，其专业能力及业绩已成为检验工程管理服务水平和竞争力的重要标准。

客户往往会选择拥有良好信誉、丰富经验和业绩的工程管理服务企业，一个缺乏足够积累的新进入者在短时间内很难承揽到足够的业务，难以在该行业立足。

五、影响工程管理服务行业发展的因素

1、有利因素

（1）利好政策不断出台

工程管理服务属科技服务业，是服务业的一个重要分支，国家在2007年相继出台的《关于加快发展服务业的若干意见》、《关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》不仅为服务业营造了良好的政策环境，还将工程管理服务行业作为鼓励类服务业，要求加强规划和产业政策引导。

之后“十二五”规划纲要中再次提到“大力发展会计、审计、税务、工程咨询等专业服务”。

《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》国发〔2014〕49号文则明确指出：

“科技服务业是现代服务业的重要组成部分……鼓励发展科技战略研究、科技评估、科技招投标、管理咨询等科技咨询服务业，积极培育管理服务外包、

项目管理外包等新业态。

”这一系列的利好政策推动着服务业的制度创新，优化服务业的发展环境，而工程管理服务行业作为国家大力发展的科技服务业，也越来越受到社会的重视，并将持续享受国家政策红利。

（2）专业咨询认同度逐渐升高

由于国内工程管理服务行业发展滞后，技术水平不高，加之人们对工程管理服务行业的认识不足，该行业的社会认同度远远不够。

随着我国国民经济的发展、建筑市场的逐渐规范，投资主体和项目管理模式的多元化，业内人士越来越深刻认识到工程管理服务在项目建设中的重要地位，逐渐转被动为主动寻求专业工程管理的帮助。

（3）新型城镇化进程加速

2014年3月16日，中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》一文对城镇化工作奠定纲要，随之而来的无疑是大力发展城镇基础设施建设、制度创新试点、重点地区城镇化发展等一系列举措，将迎来建筑行业的空前繁荣，工程管理服务的市场需求也随之升高。

2、不利因素

（1）技术水平落后，创新能力薄弱

国外发达国家的工程管理行业历史悠久，其市场已经向纵深化发

展，不仅提供高水平高质量的咨询服务，还延伸到工程的全过程乃至全寿命周期的技术咨询服务。

而且他们十分重视研发工作，突出创新能力建设，许多工程管理服务公司都有自己的专利、技术和方法。

目前国内工程管理服务机构的发展尚处于初级阶段，工程管理服务体系还不完善，管理服务理论和方法也不成熟，市场竞争尚不规范。

中国工程管理服务行业从业人员专业技术水平和现场经验未加以理论化、系统化、信息化，普遍欠缺经济、商务、法律等方面的系统知识和综合协调管理能力。

（2）市场化程度低

国内工程管理服务机构大体分为三类：

一是由过去各专业部委的研究院、规划院和设计院改制而成的专业工程咨询公司，业务集中在某一个或少数行业，主要承担工程设计和技术咨询；二是原各级发改委、经委设立的综合性工程咨询机构，主要承担当地政府委托的项目咨询评估任务，为政府投资决策把关；三是少量的民营工程咨询公司，在市场经济夹缝中生存。

纵观当下，我国相当数量的工程咨询机构仍然挂靠在专业部委或地方发改委，为专业部委或地方政府服务，工程管理服务项目通常是主管部门委托，并在人事和业务上受专业部委或地方政府管理，市场化程度低，缺乏独立性。

六、工程管理服务业发展前景

工程管理服务业作为技术密集型、智力密集型的生产性服务业，

在工程建设领域落实科学发展观及实施国家产业政策方面发挥着重要的引领和主导作用。

未来几年，将是我国加快推进工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的关键时期，也将是工程管理服务行业迎来快速发展的重要阶段。

1、我国“十二五”发展规划及目标

根据住房和城乡建设部发布的《建筑业发展“十二五”规划》及《工程咨询业2010-2015年发展规划纲要》，“十一五”期间，建筑业增加值占国内生产总值比重保持在6%左右。

建筑业全社会从业人员达到4,000万以上，成为大量吸纳农村富余劳动力就业、拉动国民经济发展的重要产业，在国民经济中的支柱地位不断加强。

建筑业增加值年均增长206%，对外承包工程营业额年均增长30%以上，建筑业产业创历史新高，国际市场开拓业取得新进展。

“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放，加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是建筑业发展的重要战略机遇期，努力开创科学发展新局面。

“十二五”时期力争达到以下目标：

经济平稳发展。

国内生产总值年均增长7%，城镇新增就业4,500万人，城镇登记失业率控制在5%以内，价格总水平基本稳定。

结构调整取得重大进展。

农业基础进一步巩固，工业结构化继续优化，战略性新兴产业发展取得突破，服务业增加值占国内生产总值比重提高4个百分点。

城镇化率提高4个百分点，城乡区域发展的协调性进一步增强。

各类业主应抓住这个重要的战略机遇期，对设计、建造水平和服务品质的要求不断提高，要营造有利的政策和体制环境，推进工程项目管理、造价咨询、监理等工程管理服务企业规模化、品牌化、网络化经营，创新服务产品，提高服务品质，为业主或委托方提供专业化增值服务。

2、服务业发展规划及目标

2012年12月国务院发布《服务业发展“十二五”规划》中指出，“十一五”时期，服务业务增加值年均增长119%，服务业全社会固定资产投资累计完成496万亿元，年均增长255%，增速比“十五”时期提高

85个百分点。

文中还提出，推动服务业大发展，要提高服务业比重、提升服务业水平、推进服务业改革开放。

针对工程管理服务业，提出以下要求：

完善市场机制，鼓励工程咨询单位深化体制机制创新，形成以企业为主体的工程咨询服务体系。

规范市场准入，建立统一规范的职业资格制度和行业管理体系，鼓励和引导民间资本进入工程咨询领域，支持工程咨询机构为民间投资提供服务。

加快工程咨询业务结构调整，促进工程咨询全过程协调发展。

加强投资建设项目策划、准备、实施、运营、评价各阶段咨询服务能力建设，提高咨询服务科学水平，推进工程项目全过程管理，充分发挥工程咨询服务业在投资建设中的关键作用。

在全行业倡导诚信为本、廉洁高效的工程咨询理念，坚持独立、公正、客观、科学原则，加强行业自律。

扩大工程咨询在统筹城乡发展、新兴产业、资源

能源综合利用以及环境保护与生态建设等领域的服务范围。

培育一批具有国际竞争力的企业，培养一批具有国际视野、熟悉国际惯例的人才。

“十二五”时期，工程咨询服务产业化、市场化步伐明显加快，行业规模显著扩大，服务质量和水平稳步提升，行业立法逐步完善，基本形成具有中国特色、符合国际惯例、拥有较高水平自主知识产权的理论、方法和技术创新体系，建立健全统一开放、竞争有序、监管有效的工程管理服务市场。

七、行业竞争状况

自2006年以来，我国建筑工程产值从2006年的35,86461亿元增长到了2012年的121,71992亿元，年均增长率为2262%。

工程监理企业数量从2010年的6,106家增加到2012年的6,605家，造价咨询企业数量从2010年的5,952家增加到2012年的6,630家，招标代理企业数量从2010年4,799家增加到2012年的5,731家。

工程管理服务行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈。

1、园区设计

是一家专注于建筑领域的工程技术服务商。

公司的业务范围较广，可以直接为业主提供工程所需的设计、监理及项目管理等技术服务，并通过工程总承包业务，为业主提供从项目立项到建造完成的一

揽子服务。

2、北京国金管理咨询有限公司

北京国金管理咨询有限公司创建于1998年8月，是北京市率先专门从事建设项目全过程管理的企业，同时，也是专业从事工程监理、招标代理、设计管理、造价咨询、评估与稽察、投资咨询等多项业务的管理咨询公司。

3、四川铁兴建设监理有限公司

四川铁兴建设监理有限公司成立于2002年11月，是专门从事工程建设监理、工程项目管理、工程技术咨询的甲级企业。

4、四川旭日工程项目管理有限公司

四川旭日工程项目管理有限公司成立于2010年1月7日，注册资金为300万元人民币，是立足四川、面向国内外的专职项目管理机构。

公司主要服务于省内各级政府投资项目以及社会投资建设项目，提供工程项目的招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理等于一体的专业服务。

5、四川省蜀典工程监理有限责任公司

四川省蜀典工程监理有限责任公司是经四川省建设行政主管部门批准成立于2001年的一家具有独立法人资格的专业社会监理单位，主要承接工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代理、工程技术咨询服务等业务，涉及范围有工业与民用建筑、城市道路、桥梁、城市燃气、给水工程、长距离高压管道安装、垃圾处理厂、污水处理、机电安装、化工石油、水利水电改造等工程内容，监理市场包括成都、南充、内江、广元、宜宾等市地州。