冷轧项目调研报告.docx
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冷轧项目调研报告
吉林建龙钢铁有限责任公司
冷轧项目调研报告
冷轧项目调研组
2011/11/11
前言
根据2011年8月28日集团视频会议决议，吉林建龙决定启动冷轧项目调研工作。
依据集团东北地区本地化销售战略，确定主要调研对象为东北地区的冷轧、镀锌、彩涂用户，同时考察并调研现有及潜在的竞争对手，为吉林建龙冷轧项目方案选择及设备选型提供准确依据。
按照集团总部要求，吉林建龙9月1日组建冷轧调研组，调研组由技术副总邹阳牵头，成员包括：
项目经理杨海江以及销售处、技术质量处、热轧厂相关技术及业务人员共7人。
依照集团东北地区本地化销售战略，确定围绕东北三省冷轧市场进行调研，同时对主要竞争对手进行考察，为吉林建龙冷轧项目产线选择及设备选型提供准确依据。
在此期间，重点对冷轧、镀锌、彩涂行业进行调研。
共计完成190家用户调研，其中冷轧用户73家，镀锌用户48家，彩涂用户69家。
最后根据调研结果，完成两套工艺方案。
1行业概述
我国冷轧薄板生产的技术起步较晚，轧机能力和装备水平落，冷轧薄板品种不全、产品档次不高，高附加值产品比例较低，市场缺口主要依赖进口来填补，而这种形势也刺激了国内钢铁企业上马各种冷轧项目，使得近几年国内冷轧能力增长极为迅速。
冷轧卷是以热轧酸洗板为原料，在常温下轧制，再经过退火、涂油等工序制成的板卷。
冷轧板一般用于表面或外观装饰，另外由于其机械性能较好，常用于冲压、拉伸等。
在生产过程中由于不进行加热，所以不存在热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷，表面质量好、光洁度高。
而且冷轧产品的尺寸精度高，产品的性能和组织能满足一些特殊的使用要求，如电磁性能、深冲性能等。
因有良好的延展性和物理性能，在整个冷轧产品中几乎覆盖了每一个行业。
另外，冷轧板最大的用途是作为镀锡镀锌板基料。
图1.1冷轧钢带
镀锌板卷是以热轧钢带或为基板，经过连续热浸镀锌工艺而生产出来的。
经横切以矩形平板供货的为热镀锌板；经卷取以卷状供货的热镀锌卷。
镀锌板卷因此可分为热轧镀锌板卷和冷轧热镀锌板卷，它们主要用于建筑、家电、汽车、、交通及家业等领域，特别是钢结构建筑、汽车制造、钢板仓制造等行业。
它们的特点主要为：
耐腐蚀、表面质量好、有利于深加工、经济实用等。
由于属于冷轧后续工艺产品，因此受冷轧技术起步影响，我国镀锌产品生产总量相对较少。
东北区域镀锌的生厂家主要为鞍钢、本钢、大连蒂森克虏伯、营口盼盼等，低端市场缺口依然存在。
图1.2镀锌钢带
彩涂板，业内又称彩钢板，彩板。
同样为镀锌后续工艺，该行业主要应用于建筑、家具行业等。
起到了以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好效果，东北区域应用广泛。
图1.3红、蓝、白彩涂卷
本报告主要对东北冷轧薄板、镀锌钢板、彩涂板的市场供需情况，吉钢冷轧、镀锌、彩板产品所面对的细分市场特点、原料需求、营销方式等方面的情况作了介绍，并寻找出每个行业的主要用户和主要竞争对手进行细致分析，对根据调研情况结合东北实际对东北地区市场容量进行预估，为吉林建龙钢铁公司冷轧产品的生产和发展提供决策依据。
2市场分析
2.1冷轧市场分析
2.1.1东北冷轧生产能力分析
近年来，我国冷轧产能进入投产高峰期，目前东北区域内冷轧产品设计生产能力1172万吨。
到2010年底，东北区域生产冷轧系列产品的生产线达到13条，鞍钢8条，其中有两条硅钢轧机，本钢3条轧机，通钢四平制品1条，辽阳汇通1条。
虽然总设计生产能力达到1172万吨，但是实际生产总量未达到600万吨，其中产品70%以上都为东北区域以外地区销售。
表2.1.1冷轧外埠资源供给情况单位：
万吨/年
地区
厂家
规格（宽*厚）
数量（万吨/年）
比例
天津
天铁
0.5-2.0*1000-1450
5
16.7%
天津丽兴渤宇
1.0-1.2*927
1
小计
6
河北
首钢
0.5-2.0*1000-1450
8
44.4%
唐山建龙
0.5-2.0*550-720
3
河北钢铁集团
0.5-2.0*1000-1250
5
小计
16
其它
14
38.9%
合计
36
100%
2.1.3东北冷轧细分市场分析
1东北主要冷轧用户介绍
1镀锌、镀锡基板
镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。
现在主要采用的方法是热镀锌。
镀锌板具有耐腐蚀、表面质量好、利于深加工、经济实用等优点，深受工业工程、民用建筑行业的好评。
镀锡板具有良好的抗腐蚀性能，有一定的强度和硬度，成型性好又易焊接，锡层无毒无味，能防止铁元素溶进被包装物，且表面光亮，印制图画可以美化商品。
主要用于食品罐头工业，其次用于化工油漆、油类、医药等包装材料。
图2.1.1镀锌及镀锡板卷
目前东北区域内外采用冷轧或冷硬原料进行镀锌、镀锡板加工，客户主要有大连浦项、大连万事达、辽宁永安三家，总产线为5条，年总生产能力为25万吨，产品主要为出口俄罗斯、韩国等。
表2.1.2东北地区镀锌镀锡行业用量前三名用户一览表
厂家
规格
用途
年用量
供货厂家
辽宁永安
0.26-0.34*1000-1100
镀锡
10
辽阳汇通
大连万事达
0.16-0.6*1000-1200
镀锌
8
鞍钢、本钢
大连浦项
0.26-1.0*1000-1250
镀锌
5
鞍钢、本钢
小计
23万吨
行业调研用量
23万吨
行业估计总用量
26万吨
镀锌、镀锡基板行业共调研3家镀锌、镀锡厂，行业调研总用量23万吨，根据辽宁永安以及大连万事达等用户估计东北地区镀锌、镀锡基板容量：
26万吨
2汽车冲压件
东北区域汽车工业已经形成了比较完整的产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、哈飞汽车集团、沈阳金杯等大型企业，商用轿车、载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求，轿车市场供需矛盾突出的问题得到了缓解。
汽车冲压件生产亦由于汽车制造业的发展而日显兴盛，对冷轧板不仅在量上需求增大，而且对性能的要求也越来越高。
汽配生产用钢量受汽车销售影响，除了新车型的推出和市场预测产量，汽车制造厂家已明显转变为以销定产，其中五一、十一、春节前为销车旺季，由此汽配一般在3、4、8、9、12、1月份为生产旺季，其它月份用量较小。
而一汽大众品牌车销售淡旺季不明显。
东北区域现有汽车整车厂3家，汽车厂家分别向规模经济发展，汽车厂下游企业庞大，都有固定的直属和外协配件厂群，这些冲压件厂基本群绕在汽车整装厂周边，部分非保险件外可以由宝武鞍外厂家可以提供。
表2.1.3已调研汽车冲压件行业东北地区用量前五冷轧用户一览表
厂家
规格
用途
年用量
供货厂家
沈阳来金
0.6-3.0*600-2000
汽车冲压件
5
鞍钢、首钢、唐山建龙
吉林英利
0.5*2.5*1000-1500
汽车冲压件
3
鞍钢、本钢
德力汽车
0.5-2.0*1000-1500
汽车冲压件
1.8
鞍钢、首钢
哈尔滨顺达
0.5-2.0*600-1300
汽车冲压件
0.7
本钢、唐山建龙
沈阳中瑞
0.5-2.0*1000-1500
汽车冲压件
0.5
首钢
小计
11万吨
行业调研用量
14.14万吨
行业估计总用量
20万吨
汽车冲压件行业共调研13家汽车冲压件厂，行业调研总用量14.14万吨，根据沈阳来金以及德力汽车等用户估计东北地区汽车冲压件行业容量：
20万吨。
3电缆桥架
电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。
选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。
建筑物内桥架可以独立假设，也可以附设在各种建（构）筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，安装在建筑物外露天的桥架，如果是在邻近海边或属于腐蚀区，则材质必须具有防腐、耐潮气。
图2.1.2电缆桥架及安装效果
东北地区共有几百家电缆桥架厂，平均用量较小，基本都在贸易商处拿货，原料主要来源为鞍钢和本钢。
冬季为淡季，使用材质多为Q195L和SPCC，冷轧板占总量的75%，镀锌板占25%。
表2.1.4已调研电缆桥架行业东北地区用量前五冷轧用户一览表
厂家
规格
用途
年用量
供货厂家
鞍山宏源
0.7-2.0*900-1250
电气柜
0.52
首钢、唐钢
鞍山华冶
0.7-2.0*900-1250
电气柜
0.42
鞍钢
鞍山鸿维
0.7-2.0*900-1250
电缆桥架
0.15
鞍钢、本钢
长春百合
0.7-2.0*900-1250
电缆桥架
0.10
鞍钢、本钢
长春环宇
0.7-2.0*900-1250
电缆桥架
0.10
唐钢、鞍钢
小计
1.29万吨
行业调研用量
3.17万吨
行业估计总用量
9万吨
该行业共调研28家，行业调研总用量3.17万吨，其中电气柜1.84万吨，电缆桥架1.33万吨。
根据鞍山宏源估计电气柜行业容量：
5万吨，根据鞍山鸿维估计电缆桥架行业容量：
4万吨，总容量：
9万吨。
4制桶业
钢桶以其高强度、耐腐蚀、安全可靠等优点，广泛用于化工、石油、涂料、食品等产品的包装。
目前在国内及进出口贸易中，钢桶装运的商品每年高达300万吨。
近年来，由于国内市场经济的发展，包装钢桶的消费量不断增加，据最近的行业调查，我国现有制桶企业有三百多家，仅200升闭口钢桶的年生产量已超过5000万只，生产的品种也非常齐全，基本上覆盖了目前国内外的大多数标准钢桶。
图2.1.3镀锌及喷漆钢桶
我国现有制桶企业大多数生产规模都很小，近年来由于外资企业和独资企业的兴起，国内大型的制桶企业不断上线，东北最大的制桶生产厂家为抚顺东方，新产线投产后年产量可达80万只金属桶。
东北地区年生产能力在20万只左右的企业有5--8家，其余企业的生产能力都在20万只以下。
表2.1.5已调研制桶行业东北地区用量前五冷轧用户一览表
厂家
规格
用途
年用量
供货厂家
抚顺东方
1.0/1.2*660/927/1250
制桶
0.54万吨
唐山建龙、辽阳汇通
大连双盈
1.0/1.2*660/927
制桶
0.54万吨
唐山建龙、辽阳汇通
吉林爱朗
1.0/1.2*660/927
制桶
0.54万吨
唐山建龙、辽阳汇通
吉林大宇
1.0/1.2*660/927
制桶
0.4万吨
唐山建龙、辽阳汇通
辽阳奥克
1.0/1.2*660/927
制桶
0.4万吨
唐山建龙、辽阳汇通
小计
2.42万吨
行业调研用量
6.81万吨
行业估计总用量
7万吨
制桶行业共调研25家制桶厂，行业调研总用量6.81万吨，根据抚顺东方以及大连双盈等用户估计东北地区制桶行业容量：
7万吨。
5变压器
变压器行业的发展与电力建设息息相关，中国目前正处于电力建设的高峰期。
从国内新增装机容量的角度看，2003年开始进入复苏期，2006年电力建设呈现井喷局面，经国家批准建设的电站装机容量为6000万千瓦，但实际开工建设达1.5亿千瓦，为国家计划的2.5倍，电力新增装机容量的增长必然导致发电设备需求的大幅增长。
同时2010年南方出现大面积停电，企业限产情况，都将促进国家政策对电力方面的投入与倾斜。
图2.1.4变压器
通过对变压器行业细致调研，找到东北区域年产量前五名企业并分析如下：
表2.1.6已调研变压器行业东北地区用量前五冷轧用户一览表
厂家
规格
用途
年用量
供货厂家
沈阳天通
1.0/1.2*1070
变压器散热器片
0.72万吨
唐山建龙、鞍钢
沈阳铭汉
1.0/1.2*1070
变压器散热器片
0.54万吨
唐山建龙、鞍钢
沈阳亚特
1.0/1.2*1070
变压器散热器片
0.3万吨
唐山建龙、鞍钢
沈阳福林
1.0/1.2*1070
变压器散热器片
0.2万吨
唐山建龙
沈阳大电力
1.0/1.2*1070
变压器散热器片
0.18万吨
唐山建龙、鞍钢
小计
1.94万吨
行业调研用量
2.61万吨
行业估计总用量
3万吨
变压器行业共调研9家变压器厂，行业调研总用量2.61万吨，根据沈阳天通以及沈阳铭汉等用户估计东北地区变压器行业容量：
3万吨
6金属文件柜
金属文件柜为企事业单位、家庭必备盛放物件工具，一般板带钢剪切安装成型，经过喷涂等表面处理即可。
东北文件柜生产企业集中于辽宁海城、沈阳、哈尔滨等地，产品以其新颖的设计、高档次的品位和良好的环保效应成为当今家居、办公消费的时尚新品，深受国内外用户的青睐，产品50%以上出口，主要销往欧、美、日、韩等国家和地区。
图2.1.5部分箱柜产品展示
表2.1.7已调研箱柜行业东北地区用量前五冷轧用户一览表
厂家
规格
用途
年用量
供货厂家
海城兴顺
0.3-0.7*400-1000
箱柜
0.8
大厂宝生、霸州三强
哈尔滨飞云
0.5-1.4*1010-1300
箱柜
0.4
唐山建龙、唐山群利
哈尔滨先宇
1.0-2.0*1200-1500
箱柜
0.25
本钢
沈阳华凯
1.0-2.0*600-1200
箱柜
0.12
首钢
长春重山
1.0-2.0*600-1200
箱柜
0.12
首钢
小计
1.69万吨
行业调研用量
1.97万吨
行业估计总用量
3万吨
箱柜行业共调研6家箱柜厂，行业调研总用量1.97万吨，根据海城兴顺以及哈尔滨飞云等用户估计东北地区箱柜行业容量：
3万吨。
7波纹管
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，又称埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（以下简称波纹管），是以聚乙烯、钢带、粘接树脂为原料，将钢带成型为波形，使波形钢带成为主要支撑结构，并与聚乙烯材料复合成为整体的管材。
该管材适用于介质长期温度不大于45℃的排水工程，包括市政、工业、农业和交通建设等使用的排雨水和排污水系统。
图2.1.6波纹管产品
表2.1.8已调研波纹管行业东北地区用量前五冷轧用户一览表
厂家
规格
用途
年用量
供货厂家
辽宁鑫田
0.5-2.0*800-1300
波纹管
0.36万吨
唐山建龙
鞍山昌正
0.5-2.0*800-1300
波纹管
0.25万吨
唐山建龙
大庆晟凯
0.5-2.0*800-1300
波纹管
0.2万吨
唐山建龙
营口大成
0.5-2.0*800-1300
波纹管
0.2万吨
唐山建龙
铁岭盛象
0.5-2.0*800-1300
波纹管
0.15万吨
唐山建龙
小计
1.16万吨
行业调研用量
1.16万吨
行业估计总用量
2万吨
波纹管行业共调研5家波纹管厂，行业调研总用量1.16万吨，根据辽宁鑫田以及鞍山昌正等用户估计东北地区波纹管行业容量：
2万吨。
8防盗门
防盗门全名为“防盗安全门”，为民用住宅、企事业单位工作及生活必备用品。
一般防盗门冲压成型、喷漆即可。
东北区域防盗门生产厂家在辽宁，吉林、黑龙江均有分布。
产品以其新颖的设计、高档次的品位和良好的防盗防火等性能成为当今起居必备用品，深受国内外用户的青睐，产品30%左右出口。
图2.1.7防盗门产品
经过对门类行业市场调研，将主要门业用户列表如下：
表2.1.9已调研防盗门行业东北地区用量前五冷轧用户一览表
厂家
规格
用途
年用量
供货厂家
营口盼盼
0.7-1.2*1000-1200
防盗门
6
鞍钢、本钢
哈尔滨飞云
0.7-1.2*1000-1200
防盗门
0.6
本钢
长春铸诚
0.7-1.2*1000-1200
防盗门
0.4
汇通
哈尔滨鑫锚
0.7-1.2*1000-1200
防盗门
0.35
四平
抚顺亨易
0.7-1.2*1000-1200
防盗门
0.32
首钢
小计
7.67万吨
行业调研用量
7.67万吨
行业估计总用量
9万吨
防盗门面板行业共调研5家防盗门厂，行业调研总用量7.67万吨，根据营口盼盼及哈尔滨飞云等用户估计东北地区防盗门行业容量：
10万吨。
另外东北地区冷轧行业调研用量还包括防静电地板0.34万吨。
共计：
58.38万吨，估计冷轧市场容量：
80万吨。
2东北冷轧产品规格分布
东北地区冷轧板卷宽度规格在900~1300范围内的占总用量79%，宽度规格基本符合我公司产品宽度范围。
东北地区调研冷轧板卷宽度分布详见下表。
表2.1.10东北地区调研冷轧板卷宽度分布表
宽度（mm）
≤599
600~899
900~1199
1200~1300
大于1300
用量（Wt）
3.39
4.64
34.34
11.82
4.19
比例
6%
8%
59%
20%
7%
图2.1.8东北市场调研冷轧板卷宽度分布图
冷轧板卷厚度规格0.25以下仅占5%，0.34以下的主要供给镀锌、镀锡、彩涂行业冷硬基板占29%。
除上述产品用量之外，冷轧板卷厚度主要集中在0.35以上，占71%，其中以1.0、1.2、1.5居多。
表2.1.11东北市场调研冷轧板卷厚度分布表
厚度（mm）
0.16~0.25
0.26~0.34
0.35~0.6
0.7~1.0
1.0以上
用量（Wt）
3.20
13.84
9.45
14.98
16.91
比例
5%
24%
16%
26%
29%
图2.1.9东北市场调研冷轧厚度分布图
3东北地区冷轧质量要求
东北地区冷轧下游用户汽车冲压用户对冷板质量要求高，尤其是对汽车面板用材在表面质量、机械性能、板型尺寸等方面均有特殊要求，一般与钢厂签有技术协议，目前国内只有宝钢、鞍钢、武钢等少数钢厂能够生产，进入门槛较高。
除汽车冲压用户外，东北地区其它冷轧下游用户对冷板质量要求相对不是很高，重点是表面质量、板型，而深冲性能、公差在国标要求范围内即可，要求相对较低。
近年来，国家对建筑材料越来越注重环保和防火，防盗门行业门板材料正逐步由原来的冷轧板向镀锌板方向发展。
4东北冷轧竞争对手分析
通过对冷轧行业的调研，选取了以下四家竞争对手并对其分析如下。
表2.1.12鞍山钢铁集团公司
名称
鞍山钢铁集团公司
设备情况
1200、1500、1700单机架，1780、2130、1700冷连轧机组
生产能力
847万吨/年
市场口碑
地位
国有大型企业，产销量国内排名第二，销售策略直接影响国内冷板走势
质量
生产设备先进，工艺技术成熟，汽车板广为厂家接受
服务
交货及时，售后质量服务流程固化，客户满意度高
营销模式
定价策略
每月出台一次价格政策，含运补、批量优惠、年返点、月保值等政策
营销理念
以产品质量占领市场，走高端、品种产品路线
销售渠道
产品部分出口，国内贸易通过直属国贸公司以协议户形式供各地贸易商和大型加工企业（汽车类为主），用户遍及国内各大钢材消费集中区
表2.1.13本溪钢铁公司
名称
本溪钢铁（集团）公司
设备情况
1700、2000连轧机组各一条
生产能力
300万吨/年
市场口碑
地位
国有钢铁企业，经营规格较大，对当地市场覆盖一般，大部分冷轧产品出口
质量
生产工艺成熟，产品性能稳定，防盗门东北行业占有量一般
服务
服务跟踪及时，信服度高
营销模式
定价策略
订货时暂订指导价格，遇涨不涨、遇降则降
营销理念
注重以高精度产品，面向高端市场
销售渠道
协议户销售和现货销售相结合，产品方向主要是当地汽配行业及南方家电行业
表2.1.14辽阳汇通精密冷轧薄板有限公司
名称
辽阳汇通精密冷轧薄板有限公司
设备情况
1050可逆冷轧机1套
生产能力
10万吨/年
市场口碑
地位
辽宁省供应桶身料927MM宽冷板的重要厂家，目前覆盖80%东北制桶厂家
设备情况
推拉式酸洗线、罩式退火炉、剪切、平整、重卷，包装等一整套具有国内先进水平的设备
服务
配套桶身料，规格单一现货销售、质量异议处理及时
营销模式
定价策略
每月出台一次价格政策，主要定位桶身料
营销理念
无
销售渠道
协议户销售和现货销售相结合，产品主要方向为汽车、变压器、制桶行业
表2.1.15通钢集团四平金属制品有限公司
名称
通钢集团四平金属制品有限公司
设备情况
1200可逆冷轧机1套
生产能力
15万吨/年
市场口碑
地位
吉林省唯一冷轧卷板压延厂，热轧原料从通钢自给或者采购吉钢热轧
设备情况
推拉式酸洗线、罩式退火炉、剪切、平整、重卷，包装等一整套一般化生产设备
服务
配套桶身料，防盗门、文件柜行业；规格单一现货销售、质量异议处理及时
营销模式
定价策略
每月出台一次价格政策，主要定位桶身料、防盗门、文件柜等行业
营销理念
无
销售渠道
现货销售，同时针对贸易和直供厂家
5市场进入的可行性分析
表2.1.16市场进入可行性分析
吉钢进入冷轧市场分析
技术可行性
1、延伸率
延伸率至少达到43%，稳定性良好
2、屈服强度
控制在190~220之间
3、表面
板型良好、无划伤、边鼓、砂眼等
4、焊接性能
S、P含量稳定，达到焊接结实，无裂纹现象
市场可行性
1、目前东北市场的总体容量90万吨/年，产品主要为卷板；
2、各细分市场行业相对熟悉，较为容易迅速建立关系，铺开市场；
3、质量稳定性要求较高，表面质量要求较低；
4、东北地区冷轧规格基本位于900-1250之间，适合公司产品组距；
5、无技术壁垒，保证质量，价格与鞍本钢厂保持一定优势，市场可行性较大。
效益可行性
1、覆盖中低端冷轧产品，避开与鞍本等大钢厂的竞争；
2、原料成本优势明显，区域优势明显。
营销建议
对细分市场行业较大终端用户进行协议直接供应，相对较小客户通过有实力贸易商进行覆盖供应。
营销规划
2013年
2014年
2015年
投放量
占有率
投放量
占有率
投放量
占有率
20万吨
25%
29.5万吨
37%
33万吨
41%
2.1.3东北冷轧细分市场综合分析
冷轧板带项目是钢铁企业的重要投资选择，截止2010年，东北冷轧机组总产能近1200万吨，东北区域未来两年没有大型的冷轧投资项目规划和新建。
市场需求方面冷轧薄板市场需求整体呈现增长态势，但增速较慢。
东北区域的波纹管行业主要用外地用料，随着本地化优势凸现，此类需求也会增大；汽车等机械制造会有较快增长，但对冷轧需求总量增长拉动有限；而东北区域建筑板材（彩涂板）主要用于低档建筑上，有一定市场空间。
整体上看，一方面随着经济上的发展，人民生活水平的提高，东北冷板消费增长趋势的持续时间较其它钢材品种会更长，但因市场整体容量限制，若没有新的冷轧用料增长点，冷轧用量每年需求增长速度不会大幅攀升，而会出现一个稳步递增的趋势。
在吉钢冷轧细分市场调研中，我们要通过整合市场及客户信息，并与竞争对手进行差异化分析，建立最佳分销渠道，预估可能发生的服务问题，确保实现吉钢冷轧线投产后产品稳定销售渠道，实现盈利最大的目标。
通过调研发现，东北区域冷轧
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