湖南省汽车维修行业调研报告.docx
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湖南省汽车维修行业调研报告
2017年湖南省汽车维修行业调研报告
2017湖南汽车维修与检测行业
调研报告
在全省汽车维修与检测行业正在转型升级的关键时期，根据运管局领导的指示精神和我协会的工作计划，为进一步了解行业现状和存在的问题，向行业主管机关提出高质量的工作建议，更好地谋划服务与促进行业发展的工作，自2017年6月起，历时5个月，省协会组织开展了一次全省汽车维修与检测行业情况调研。
调研活动采取“听、问、看、研、学”的方式，邀请和组织中南林业科技大学、长沙理工大学、国防科技大学及业内专家学者10余人，先后对全省8个市州及广东省的广州市和深圳市共计51家企业、各地州行业主管部门或行业协会、相关省级政府部门开展走访调查和考察学习，组织召开专题研讨会5次，企业座谈会7场，发放调查问卷620份（实际收回有效问卷575份），获取了大量的行业信息，并对行业数据进行了客观全面地统计分析，较为客观严谨地完成了调研任务。
我们认为，湖南省汽车维修行业发展迅速，为社会经济发展作出了应有的贡献，但也存在诸多制约和影响发展的突出问题。
现将调研情况报告如下。
一、湖南省汽车维修行业的发展与进步
国家经济社会的发展，推动着湖南汽车维修行业的进步，特别是党的十八大以来，随着转变经济增长方式、大力改善供给侧改革创新措施的出台，湖南省汽车维修行业焕发出新的生机，取得了新的进步。
（一）产业规模不断扩大
根据湖南省工商行政管理局和统计局统计，目前湖南省各类汽车维修企业16468家，较2014年增加4339家，从业者50多万人，总产值226.645亿元人民币。
其中，全省规模汽车维修企业40余家，产值64亿元人民币；企业数量超过1000家的城市有4个，长沙5317家，占32.29%；株洲1273家，占7.73；衡阳1143家，占7.55%；郴州1165家，占7.07%，如图3。
在数量上较2014年有较大变化，增幅超过60%的有6个城市，其中湘潭增加了1.82倍，自治州增加了1.78倍，长沙增加了1.44倍，张家界增长了77.33%，益阳增长了76.15%，株洲增长63.00%。
纵观湖南省汽车维修行业发展的情况，4S特约店、汽车综合维修企业、高档（名车）车专修店、美容快修（连锁）、路边店不仅数量逐年增加，而且在维修质量、服务水平也有了相应的提高，同时也取得了较好的经济效益和社会效益。
在2017年湖南省名牌企业评选中，根据湘质协字〔2017〕3号文件规定的评选条件（年产值100000万元以上）我省汽车服务类企业有6家入选。
在促进湖南省社会经济发展中发挥着积极作用，带动50多万人就业，为平安交通和社会的稳定做出了重大贡献。
（二）专业技术水平不断提高
行业新技术、新材料、新工艺得到广泛应用。
以修代养，以换代修的落后观念已逐步淘汰。
维修企业进一步加强技术人员培训与新技术引进，主动引入高端技术和设备，用现代化的技术进行诊断、检测和维修，与汽车生产厂商、其他汽车维修企业进行信息对接与共享，及时掌握诊断数据、维修数据和维修流程等，获得不同维修层面技术信息的差异；逐步加强信息化建设，充分利用互联网和大数据，提高管理和服务水平。
另外，进一步加强完善客户服务档案和汽车维修数据档案建立，及时掌握客户车辆的使用、行程和维修情况，及时向客户提醒保养规范和注意事项，实行家庭亲情式对接服务。
通过提高维修质量，构建品牌服务，推动了行业连锁化发展，一批维修服务质量高、信誉等级优的企业（质量信誉等级AAA）逐渐成长为区域品牌。
进一步提升本土汽车专业维修（连锁）品牌价值和效应，逐步发挥品牌示范作用，推动区域维修行业的发展。
责任公司在大力开展公司业务的同时，由管理层发起，员工积极参与组建“中华国学读书会”，定期开展读书活动、员工亲子活动，以提高员工的存在感、归属感。
为自身企业文化建设、员工队伍稳定、企业持续发展提供了有力保障。
随着“绿色维修”理念的逐步形成，企业环保观念也逐渐深入人心。
加大对汽车维修企业挥发性有机物（VOC）、废水排放的治理，规范对固体废物、危险废物的有效处置。
（五）业态发展不断创新。
为适应互联网+新形势的发展，汽车维修行业也不断涌现形成诸多新模式、新产品，深得市场欢迎，从而产生新业态。
4S店在保持优势的同时，开始注重根据市场需求的变化推出新的服务产品，在二手车置换、交易和汽车金融等领域开创出新的业态。
中小微企业在汽车保养、美容装饰等领域大胆创新，十分活跃，并抓住互联网+的发展机遇，适时推出品牌连锁等服务模式。
如：
湖南汽车之链、长沙国合快车均入选“2017年中国汽车后市场连锁百强”，本土连锁知名品牌逐渐壮大。
（六）行业自律自治建设不断进步。
省协会建设在原有基础上进一步取得成就。
2017年3月，受湖南省道路运输管理局授权委托成立的“湖南省汽车维修质量投诉与纠纷调解中心”（下称“调解中心”），是全国首个汽车维修纠纷投诉处理机制，开通半年多来，已成功调解汽车维修质量纠纷投诉30多起，有力地保障了消费者与维修企业的合法权益，为维护市场秩序和社会稳定作出了一定贡献。
省协会先后成立全省汽车维修行业集中采购联盟、专家工作委员会、法律工作委员会、零部件设备工作委员会，开展了一系列工作，逐步提升了行业影响力和社会影响力。
近几年来，联合组织湖南省质量技术监督局、湖南省消费者权益保护委员会开展“315质量服务月”活动，进一步推动了阳光维修、诚信维修，保障了消费者和经营者双方的合法权益。
二、问题与原因
虽然我省汽车维修与检测行业取得了长足的进步，也为我省经济社会发展作出了应有贡献。
但是，在我国逐步进入后汽车时代的历史方位下，作为汽车后市场的主要服务供给产业，相对人们对美好生活更多元、更精致、更有品味的追求，无论在产业格局、产业环境抑或产业形态和模式等诸多方面，还存在诸多不容忽视的问题。
（一）存在的突出问题
1、产业发展不平衡，与经济社会的快速发展不相适应。
一是民用汽车保有量大幅增加，汽车维修检测服务供给相对不足。
据湖南省统计局公布的信息，至2016年末，全省机动车保有量为1098万辆，其中民用汽车达到603万辆，含私家车551万辆，分别比2015年增加16.7%和18.2%，且以每天新增私人桥车1355辆的速度快速发展。
而全省目前登记的维修企业仅1万6千多家，且70%是三类维修企业，汽车维修业整体的服务实力与品质滞后于市场的快速发展。
二是全域旅游的背景下，产业布局相对不均衡。
在转变经济发展模式理念的驱动下，旅游业迅猛发展。
我省是全域旅游的大省，据省旅游发展委员会统计，2017年1—10月，全省共计接待国内游客4.9亿人次，其中张家界市接待2152万人次，湘西自治州接待2119万人次，游客增长同比为18.6%和29.9%。
据国家旅游局《2017全域旅游发展报告》，我国公民“出游方式上散客化趋势显著，游客自助游超过85%，自驾游超过60%”。
自驾游的大众化对汽车维修服务提出更高要求。
而我省旅游重点地区张家界市和湘西自治州目前仅有汽车维修企业266家和451家，在全省产业规模中分别只占2%和3%，说明在产业布局上与经济转型的宏观形势不相适应。
三是新能源汽车的快速发展和智慧汽车等新技术的大量应用，汽车维修行业跟进相对迟缓，无论是人才、技术和装备，都存在明显短板。
2、产业规模逐年扩大，但产业高地并未形成，我省尚无享誉全国的知名汽车服务品牌。
据省工商行政管理局提供的数据，截止2016年年底，在我省各级工商部门办理了工商营业执照的汽车维修企业共有16468家，相比2014年增长35.7%。
上述数据说明，我省汽车维修与检测行业的规模在不断壮大。
但是，我省该行业的产值和影响力在全国范围内仍然处于较低水平。
据中国汽车流通协会公布的“2017中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”公布的信息，我省虽有6家企业进入全国百强（永通排43位、兰天排第60位、九城排第65位、津湘排第75位、力天排第84位、中拓排第98位），但进入前50位的只有1家，且相比全国排名第一的广汇汽车2016年营业收入1354亿元，我省汽车经销商集团营业收入排名第一的湖南永通集团2016年营业收入103亿元，差距明显。
此外，我省本土尚无具有全国影响力的连锁品牌，而“龟博士”、“易捷”等外省品牌抢滩登陆纷纷进入我省，占领快修服务市场。
3、产业队伍整体专业技术水平不高。
调研发现，目前我省汽车维修与检测行业从业人员的文化素质不高和业务素养较低的情况十分突出。
经对600多份调查问卷统计，51%的从业人员文化水平在小学至高中之间，其中初中以下文化占21%，高中文化占30%。
有46%的从业人员没有接受过正规培训，是以学徒方式进入本行业。
入职后，25%靠自学提高业务，33%靠师傅指教提高水平。
从职业经验看，参与问卷调查的人员有60%只有5年以下的工作经验。
在益阳市的调研中，一位当地知名企业的技术总监居然从未接触过431诊断仪。
由于文化和业务基础太薄弱，在历次比赛和考核中，从业人员水平不高的问题被集中凸现。
2016年11月，我省举行了2016湖南省“十行状元、百优工匠”汽车修理工竞赛，全省14个市州派出各地技术水平最优者69人参赛，总分不及格者55人，及格率仅为21.3%，甚至有3人理论考试得分在10分以下，有9人实操成绩不到10分。
2017年9月，我省举行2017湖南省交通运输行业汽车修理工职业技能竞赛，全省14个市州派出各地技术水平最优者41人作为代表参赛，75%的选手理论不及格，78%的选手实操不及格。
2017年11月，我省派出取得前2名的选手参加全国交通运输行业汽车修理工职业技能决赛，全国共有28个省市56名选手参加全国总决赛，我省团体总分仅排名全国第20名。
4、产业生态不良，一些地区逆淘汰现象十分突出。
在本次调研过程中有23%的企业反映，市场的无序竞争严重影响企业的生存与发展。
我们了解到，一些地方非法路边店对正规企业冲击很大，非法路边店的数量甚至是证照齐全的正规维修企业数量的1-3倍。
非法路边店由于没有办理证照，没有按照汽车维修业开业条件添置必要的维修工具设备，没有缴纳各种税费，因此，成本相对较低，以极低的价格扰乱市场，造成一些地区逆淘汰现象十分突出。
此外，在同业竞争中，如竞标单位采购服务时，采取恶意降低工时费报价等方式扰乱市场，导致不正当竞争现象在一些地方比较突出。
5、企业经营困难较大，发展后劲不足。
经对各地50多家维修企业抽样调查，普遍反映经营发展的压力较大，68%的企业感到业务不饱和、业务不稳定，有30%的企业深感经营成本较高。
具体表现在以下几个方面：
一是行业的“两个垄断”并为完全打破，企业为解决汽车技术信息和同质配件问题仍然需要付出较大代价。
当前，上游主机厂新车型、新技术、新材料不断创新，处于后市场的维修行业为提升竞争能力和服务质量，就必须努力适应形势的发展变化。
但是由于打破配件垄断和技术垄断的相关机制并不完善，客观上制约了维修企业的发展。
二是税费不尽合理。
维修企业作为现代民生服务业，但是在税收方面，一直是按照制造业缴纳17%的增值税，企业反映负担较重。
三是由于场地租赁面临诸多困难，拉高经营成本。
目前的现状是场地租赁费用逐年增加，新租赁场地又比较困难。
由于维修业不受重视，没有纳入民生工程同步规划，场地租赁受到限制。
如长沙欧洲城就明确表示，所有物业不向汽车维修业开放。
在城市扩张的情况下，有的企业被迫频繁搬迁，苦不堪言。
如长沙志成行健汽车维修有限公司下属三个工厂近三年内就搬迁了三次，每搬迁一次，损失上百万元。
四是转型升级过程中加大成本支出却又难以得到政策性补助。
如为加强公共安全管理，实行维修实名制，虽然意义重大，企业也在自觉执行，但执行中管理环节的叠加和人力资源的投入，也在一定程度上增加了企业开支。
再如环保治理，投入较大，要求很高，审请补贴又很困难，企业感觉负担较大。
五是人力资源成本逐年提高。
随着经济社会发展，各地最低收入水平逐年提升，维修行业的人工成本水涨船高不断攀升。
43%的受访从业人员月收入达3000元左右，月收入超过4000元的达到27%。
与此同时员工的流失率仍然居高不下，62%的企业员工流失率超过5%，有20%的受访企业员工流失率突破20%。
招聘难、留人难成为较为普遍的现象。
6、产业化、职业化发展较为缓慢。
一是产业标准还不完备，市场的准入和退出机制不够健全、不够严格。
产业链还不完整，如配件管理并未纳入维修产业范畴。
竞争格局的引导与维护尚不够系统化，优胜劣汰的产业环境没有完全形成。
二是从业人员职业归属感、认同感、荣誉感不高。
从调查看，52%的受访员工没有签订劳动合同，62%的受访员工没有购买“五险一金”，31%的受访员工无技术等级。
我省仍然有相当多的企业处于作坊式、粗放式经营阶段，从业人员对职业的认识非常模糊，既没有正确的职业成就基准，也没有清晰的职业定位，更没有明确的职业发展规划。
目前，我省汽车维修企业普遍反映汽车修理的社会地位不高，招工难，职业吸引力小。
湖南仁孚汽车销售服务有限公司在本次调研中反映，他们集团作为奔驰在中国最大的4S店经销商集团，是一家香港独资企业，修理工待遇比其他维修企业要高30%左右，他们集团每年从汽车维修高职院校招收20名左右的学生从事汽车修理，但是，一年以后继续留在他们集团从事汽车修理的不到5人，员工流失率高达75%。
7、行业自治基层组织薄弱，各地区发展不平衡。
目前，我省汽车维修行业自治基层组织基础薄弱，各地区发展不平衡。
全省仅有4个市州（长沙、湘潭、益阳、张家界）成立了汽车维修行业协会。
有2个市州（郴州和衡阳）的汽车维修协会已更名为汽车服务协会。
有3个市州（怀化、常德、邵阳）是挂靠在市道路运输协会设立汽车维修与检测专业委员会，不具有完全民事行为能力。
还5个市州（株洲、岳阳曾经成立了汽车维修协会，但已注销，永州、湘西自治州、娄底）已注销维修协会或没有成立汽车维修协会。
（二）产生问题的原因
上述问题的产生是在产业环境、消费市场和企业经营三个方面互相影响、互相制约的过程中，因相关因素不协调、不适应而形成的。
我们认为主要有以下原因：
1、企业经营管理不善是根本。
一是观念滞后，对发展的市场和变化的需求认识不足，缺乏有效的应对策略。
仍然沿袭过去以修代养、以换代修、小病大修的经营方式，忽视用户的体验感，牺牲企业的品质度。
二是模式靠后，对快速发展的互联网+，目光短浅，死守线下，不懂线上，吸客方法老朽，营销渠道狭窄，服务产品单调，到店流量上不去，增量出不来，惨淡经营，勉强度日。
三是管理落后。
一些企业主缺乏品牌意识，没有品牌战略，跟着感觉走，不会推广，不做包装，甘于现状。
一些企业主，不懂企业管理，成本概念抽象，资本运作模糊，粗放式管理、作坊式经营，无法适应市场的需要。
2、产业和市场培育力度需要强化是关键。
一是促进转型升级的186号文件确定的政策尚未全面落地，进程较慢。
打破两个垄断等新政策缺乏配套措施。
二是在产业发展规划上重视程度不够，与国家要求将汽车维修业纳入民生工程的战略思路存在较大差距。
三是在改革行政管理的同时，在行业的市场准入方面，一些地方存在缺位、空档现象。
四是服务管理体制、机制不顺、不适应。
环保治理、公共安全等存在多头管理问题。
财税体制存在不合理因素。
配件管理没有纳入维修产业系统管理。
五是产业人才的培养教育机制不健全。
职业教育资源处于紧张状况，技术等级考试认证方式不适合市场需要，人才流动确乏公共服务平台。
六是行业自治组织缺乏有力的管理资源和工作抓手，权威性、号召力不强。
3、对消费市场的引导做得不够是基础。
一是对后汽车时代的消费特点和发展趋势宣传不够，绿色出行、以养代修、精细保养的社会消费习惯尚未养成。
二是对同质化配件等行业新规范、新标准的推介不及时，消费者与行业的信息不对称情况突出，一定程度上诱发一些维修纠纷。
三是针对消费市场迫切需要的细分服务产品供应不足，如二手车的技术鉴定、车辆评估、汽车金融等。
四是鼓励和保障消费者依法办事、理性维权的机制还没有做大做强。
我省虽然率先在全国开通了第一个汽车维修纠纷调处平台，但由于没有实现信息化运作，其影响力和拓展性都受到制约。
三、关于促进行业发展的建议
我们认为，上述问题是经济社会快速发展过程中出现的问题，主要根源在于改革不彻底或改革的措施没到位，改革中遇到的问题还必须以改革的举措与思维来解决。
要解决一个行业长期存在的问题，决非朝夕之间，应当突出重点，抓住关键，久久为功。
党的19大提出全面决胜小康、建成现代化强国的战略部署，汽车维修业必将迎来发展与繁荣的春天，全省汽车维修与检测行业对未来党和政府将出台更多强行业、利民生的举措充满信心。
站在行业协会的角度，从当下实际出发，针对突出的问题，特提出如下建议：
（一）加快我省贯彻落实交运发（2014）186号文件相关配套措施的出台。
2014年9月，交通运输部等国家十部委联合印发了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》的交运发（2014）186号文件。
文件出台已过3年，江苏省、辽宁省等部分省市出台了促进汽修业转型升级提升服务质量的指导意见的实施方案，对当地的行业转型升级起到了积极的促进作用。
我省应尽快出台贯彻落实交运发（2014）186号文件的实施方案，明确具体配套机制和规范，使国家的改革政策红利尽快惠及广大企业和消费者。
（二）将配件管理纳入行业管理范畴，明确同质配件认证等具体办法。
交运发（2014）186号文件明确指出，各地交通运输部门要加强汽车维修配件使用的监管，督促企业使用符合标准及CCC认证要求的维修配件，对使用以假充真、以次充好、不合格及不符合CCC认证要求的汽车配件产品的，要依法查处。
鼓励发展第三方的汽车维修配件认证机构，强化配件质量和信誉保证。
鼓励发展汽车维修配件公益性群体品牌。
通过本次调研了解到，维修配件供应链不仅关系到维修企业的成本，而且关系到维修质量，进而关系到社会道路交通安全，因此，建议参照浙江经验，将维修配件管理纳入机动车维修管理范畴，目前，中国汽车维修行业协会正在研究制定同质配件认证的相关办法，建议我省由省汽车维修与检测行业协会参照中国汽车维修行业协会的相关研究成果，制定符合我省实际的同质配件认证等具体办法。
（三）将汽车维修业发展纳入政府“民生工程”和“民心工程”，同时，加大行业监管力度，坚决去除低级产能，维护行业生态。
建议政府相关部门按照交运发（2014）186号文件要求，将汽车维修业发展纳入政府“民生工程”和“民心工程”，为包括汽车维修业在内的汽车后市场规范、健康发展营造良好外部环境，为人民群众满意修车、放心开车、享有高品质汽车生活提供有力保障。
同时，加大行业监管力度，坚决去除低级产能，维护行业生态。
（四）进一步释放权力，采取授权、委托或购买服务的方式，充分发挥行业协会的作用。
1、建议省道路运输管理局委托协会组织开发建设湖南省汽车维修质量与纠纷调解信息化系统，利用信息化手段进一步发挥调解中心的作用。
2、建议省交通运输主管部门委托省汽车维修与检测行业协会具体组织实施汽车维修电子健康档案系统在我省维修企业中的推广应用。
3、建议省交通运输主管部门、省质量技术监督局、省环境保护厅等各级政府部门将有关机动车维修与检测方面的政策宣贯委托省汽车维修与检测行业协会具体承办。
（五）加强维修产业队伍建设。
1、支持省汽车维修与检测行业协会成立汽车维修职业教育专业委员会，将全省近200所汽车维修高职、中职以及本科专业院校纳入到专业委员会，从而建立校企合作的顺畅机制。
2、建议省运管局协调省总工会、省人力资源和社会保障厅等相关政府机关，出台政策支持省汽车维修与检测行业协会通过线上线下的方式组织我省维修技术人员的继续教育，授权省汽车维修与检测行业协会对从业人员进行技术等级考试评定，促进产业队伍的职业化建设。
3、据湖南省新能源汽车推广联席办公室提供的数据，截止2016年12月底，我省新能源汽车已达到7万辆。
建议湖南省新能源汽车推广联席办公室出台政策支持省汽车维修与检测行业协会举办新能源汽车维修培训班。
以上情况，特此报告
附：
相关调研数据图表
省汽车维修与检测行业协会
2017年11月27日
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