金蝶K3CLOUD食神餐饮客户关系用户手册.docx
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金蝶K3CLOUD食神餐饮客户关系用户手册
金蝶K/3Cloud食神餐饮
客户关系管理用户手册
第1章会员卡务管理
1.1会员卡务管理概述
会员管理，是主要的客户信息收集、客户群扩展和老客户维护途径。
通过吸引顾客成为会员，来壮大新客户群，通过多种多样的会员管理模式，来巩固老客户，培养企业的忠实客户群。
会员管理中，常见的操作包括会员积分管理，会员价体系，会员储值管理，会员折扣管理等，并且可以定制会员生日计划，会员独享活动等关怀性会员操作。
通过分析会员的消费情况，还可以制订出一系列的老客户关怀计划，有针对性的促销发起和宣传。
1.2系统特性
会员中心通过全面灵活的会员政策、会员卡政策的设置、卡储值、换卡等功能，促进客户消费，能快速提升客户对企业的好感。
其主要功能包括：
卡信息管理
卡储值管理
换卡管理
清账销卡
储值开票
卡消费管理
1.3操作手册
1.3.1会员卡
功能概述
客户办理会员卡，通过会员卡管理规范和会员卡使用说明分别指导内部员工的办卡操作和外部客户的会员卡使用，通过办卡业务流程的梳理，明确ERP系统中办卡业务操作过程，实现业务规范化。
使用前提
定义开卡组织、卡类别等。
功能路径
【客户关系管理】－>【会员中心】－>【卡信息管理】－>【会员卡】
字段说明
表头基本字段
字段
说明
开卡组织
会员卡的开卡组织
会员编码
会员卡对应的会员，如果为临时卡，会员可不录入。
会员名称
会员对应的会员名称
卡号
会员卡的卡号
密码
设置会员卡的密码
确认密码
确认会员卡的密码
卡身编号
会员卡卡体上的固定号码，卡身编号不允许重复
卡类别
会员卡的类别。
从卡类别基础资料中选择
发卡单位
当为第三方卡时，录入发卡单位
开卡日期
会员卡的开卡日期
有效期从
会员卡的有效期
有效期至
会员卡的有效期
押金
有押金的会员卡，录入押金
手续费
办卡需要手续费时，录入手续费
年金
有年金的会员卡，录入年金
备注
补充说明
表头其他字段
字段
说明
创建人
指创建会员卡的用户
创建日期
指创建会员卡的日期
修改人
指最后修改会员卡的用户
修改日期
指最后修改会员卡的日期
审核人
指审核会员卡的用户
审核日期
指审核会员卡的日期
禁用状态
指会员卡是否禁用
禁用人
指禁用会员卡的用户
禁用日期
指禁用会员卡的日期
挂失状态
指会员卡是否挂失
挂失人
指挂失会员卡的用户
挂失日期
指挂失会员卡的日期
卡状态
指会员卡的状态
表头基本信息字段
字段
说明
单笔消费限额
该会员卡单笔消费的限额，在POS端控制不允许超过该限额
单日消费限额
该会员卡单日消费的限额，在POS端控制不允许超过该限额
消费总限额
该会员卡消费的总限额，在POS端控制不允许超过该限额
信用额度
会员卡的超支信用额度，在POS端控制不允许超过该限额
当“单日消费限额”与“消费总限额”不为0时，单笔消费限额小于等于两者；当“消费总限额”不为0时，“单日消费限额”小于等于“消费总限额”。
表头财务信息字段
字段
说明
当前余额
会员卡的当前实际余额
本金余额
会员卡的当前本金余额
赠送余额
会员卡的当前赠送余额
可用积分
会员卡的当前可用积分
可用余额
会员卡的当前可用余额，可用余额=当前余额+信用额度
累计充值
会员卡的当前累计充值
累计本金
会员卡的当前累计本金
累计赠送
会员卡的当前累计赠送
累计积分
会员卡的当前累计积分
累计消费
会员卡的当前累计消费
已开票金额
会员卡的当前充值已开票金额
未开票金额
会员卡的当前充值未开票金额
操作说明
1、会员卡状态说明，请参考单据状态通用说明
2、会员卡操作说明
整单操作
挂失操作
当会员卡丢失后，会员卡进行挂失操作，卡挂失后，如果没有解挂失，则此卡不能再进行消费。
未挂失状态
执行单据新增时，单据默认是未挂失状态
表示当前单据为正常、可用的
挂失
执行挂失操作时，系统将单据的挂失状态字段置为【挂失】
挂失只能针对审核的单据，未审核的单据不能挂失
挂失状态下，表示当前单据除查看、反挂失、打印、附件等操作，其它操作不允许，包括编辑和关联操作
禁用操作
禁用类似于卡的冻结操作，当客户向企业提出卡冻结申请时，收银员在系统中进行卡禁用处理，当禁用卡需要解冻时，系统可以灵活的进行反禁用处理。
能够根据业务要求，实时在系统中反映会员卡状态，以便正常处理会员卡业务，确保业务数据的准确性，实现高效的集成化、信息化管理。
正常状态
执行单据新增时，单据默认禁用状态字段是【否】状态
表示当前单据可以正常进行业务处理和操作
禁用
业务禁用是由用户手动进行的业务操作
已审核、未挂失、未禁用的会员卡可以进行禁用操作
禁用表示由当前卡不再进行相关的业务处理；禁用卡可以进行除查看、反禁用、打印、引入引出等操作，其它操作都不允许，包括编辑和关联等
反禁用
反禁用是由用户手动进行的业务操作
禁用的会员卡可以进行反禁用操作
反禁用后系统自动修改禁用状态字段为“否”
分发与取消分发操作
会员卡为私有资料，需要在组织间分发，用户可用在单据或者列表界面进行分发。
只有分发给了相关的业务组织后，业务组织才能够使用。
目标组织不能够对分发下来的会员卡进行编辑。
用户也可用对已经分发的会员卡取消分发。
用户可以在列表界面对会员卡进行分发查询。
业务说明
1.3.2卡储值
功能概述
当客户要求储值或企业申请赠送客户后，收银员在系统中进行会员卡储值处理，在储值过程中，收银员确认储值金额的准确性，系统准确记录会员卡的储值方式及金额。
能够根据业务要求，实现在系统中进行会员卡储值，在卡储值操作后出具储值单传递给财务，不用让财务在系统中零星查询，实现财务业务一体化。
使用前提
1.定义储值的单据类型、会员、储值组织、工作站、会员卡等基础资料
2.设置储值优惠方案
功能路径
【客户关系管理】－>【会员中心】－>【卡储值管理】－>【储值】
字段说明
表头基本字段
字段
说明
单据类型
卡储值的单据类型，从单据类型基础资料中选择
单据编号
卡储值的单据编号，编号必须唯一
储值日期
卡储值的日期
储值方向
储值和冲销两种方向。
正常为储值，当储值金额异常或取消储值时，可进行冲销操作。
储值组织
卡储值的组织
所属业态
储值组织所属的业态
会员编码
会员卡所属的会员
会员名称
会员的名称
操作人
进行卡储值操作的操作人
操作人密码
进行卡储值操作的操作人密码
工作站
进行卡储值操作的电脑的工作站信息，自动取储值电脑的MAC地址
表头储值明细字段
字段
说明
会员卡号
对卡储值的会员卡卡号
卡身编号
会员卡的卡身编号，根据会员卡携带
开卡组织
会员卡的开卡组织，根据会员卡携带
卡类别
会员卡的卡类别，根据会员卡携带
收款人
卡充值的收款人，自动取当前登录系统的用户
收款时间
充值收款时间
实充金额
客户实际充值的金额
赠送率（%）
根据实充金额与储值优惠方案的金额上、下限比较，自动取当天储值优惠方案中的赠送率
赠送金额
根据实充金额与储值优惠方案的金额上、下限比较，储值优惠方案的优惠方式为额度时，自动取储值优惠方案的额度。
储值优惠方案的优惠方式为比率时，根据当天储值优惠方案中的赠送率计算赠送金额，赠送金额=实充金额*赠送率（%）
积分率（%）
根据实充金额与储值优惠方案的金额上、下限比较，自动取当天储值优惠方案中的积分率
赠送积分
根据实充金额与储值优惠方案的金额上、下限比较，储值优惠方案的优惠方式为额度时，自动取储值优惠方案的额度
储值优惠方案的优惠方式为比率时，根据当天储值优惠方案中的积分率计算赠送积分，赠送积分=实充金额*积分率（%）
储值金额
储值金额=实充金额+赠送金额
收款方式
该笔充值金额的收款方式
表头储值记录字段
字段
说明
充值前本金余额
本次充值前的卡内本金余额
充值后本金余额
本次充值后的卡内本金余额
充值前卡余额
本次充值前的卡内余额，包含本金和赠送
充值后卡余额
本次充值后的卡内余额，包含本金和赠送
充值前赠送余额
本次充值前的卡内赠送余额
充值后赠送余额
本次充值后的卡内赠送余额
充值前可用积分
本次充值前的卡内可用积分
充值后可用积分
本次充值后的卡内可用积分
操作说明
1、卡储值保存后即生效。
2、充值完成后，发现充值金额错误或取消充值，可进行充值冲销操作，对该笔充值完全冲销，不支持部分冲销。
3、卡充值后，可直接转到财务做收款单。
储值单据转换
储值与收款单关联转换业务
换卡
功能概述
因卡的破损等原因，客户提出换卡业务，管理退卡业务的整个业务操作流程，。
使用前提
定义换卡单的单据类型、换卡组织等基础资料
功能路径
【客户关系管理】－>【会员中心】－>【卡储值管理】－>【换卡】
字段说明
表头基本字段
字段
说明
单据类型
换卡的单据类型，从换卡单据类型基础资料中选择
单据编号
换卡的单据编号，编号必须唯一，符合编号规则
换卡日期
换卡的日期
操作人
进行换卡的业务操作人
操作人密码
换卡的操作人密码
会员卡号
需要进行换卡的会员卡号
卡类别
会员卡的类别，根据卡号携带
会员编码
会员卡所属会员的编码，根据卡号携带
会员名称
会员对应的会员名称，根据卡号携带
换卡组织
进行换卡业务的组织
开卡组织
会员卡的开卡组织，根据卡号携带
开卡日期
会员卡的开卡日期，根据卡号携带
表头换卡信息字段
字段
说明
原会员卡号
进行换卡的原会员卡号
原卡身编号
进行换卡的原会员卡的卡身编号
原卡类别
进行换卡的原会员卡类别
新会员卡号
换卡后新会员卡号
新卡身编号
换卡后新会员卡的卡身编号号
新卡类别
换卡后新会员卡的类别
表头其他字段
字段
说明
创建人
指创建换卡的人员
创建日期
指创建换卡的日期
修改人
指最后修改换卡的人员
修改日期
指最后修改换卡的日期
审核人
指审核换卡的人员
审核日期
指审核换卡的日期
数据状态
指换卡的单据状态
操作说明
1、换卡状态说明，请参考单据状态通用说明
业务说明
1、换卡审核后，新的会员卡号更新原来旧的会员卡号，卡的所有账务保持不变。
清账销卡
功能概述
客户提出退卡需求，企业接收此需求的情况下，管理退卡业务的整个业务操作流程，通过此流程规范了退卡业务操作，退卡核算额度以及相应权限的人员设定。
从而达到梳理退卡操作流程，提升客户满意度；通过客户管理员核算、财务审核，保证核算准确性，维护企业利益；通过及时处理清账销卡业务，达到规范管理会员卡的目的。
使用前提
定义单据类型、卡资料、销卡组织等基础资料
功能路径
【客户关系管理】－>【会员中心】－>【清账销卡】－>【清账销卡】
字段说明
表头基本字段
字段
说明
单据类型
清账销卡的单据类型，从清账销卡单据类型基础资料中选择
单据编号
清账销卡的单据编号，编号必须唯一，符合编号规则
销卡日期
清账销卡的销卡日期
销卡组织
清账销卡的业务组织，从业务组织基础资料中选择
会员卡号
F8选会员卡资料
密码
会员卡的密码
会员编号
根据会员卡号携带会员编号
会员名称
根据会员卡号携带会员名称
卡类别
根据会员卡号携带卡类别
开卡组织
根据会员卡号携带开卡组织
开卡日期
根据会员卡号携带开卡日期
操作人
当前销卡操作人
操作人密码
当前销卡操作人的操作密码
表头销卡账户信息字段
字段
说明
应退金额
默认等于本金余额+押金，可手工维护
手续费
手工录入大于等于0的数值
实际退款金额
等于本金余额+押金-退卡手续费
结算方式
F8选结算方式基础资料
当前卡余额
根据会员卡号自动携带，不允许维护
当前本金余额
根据会员卡号自动携带，不允许维护
当前可以积分
根据会员卡号自动携带，不允许维护
当前赠送余额
根据会员卡号自动携带，不允许维护
押金
根据会员卡号自动携带，不允许维护
累计充值
根据会员卡号自动携带，不允许维护
累计积分
根据会员卡号自动携带，不允许维护
累计赠送
根据会员卡号自动携带，不允许维护
挂账总额
根据会员卡号自动携带，不允许维护
未还款总额
根据会员卡号自动携带，不允许维护
表头其他字段
字段
说明
创建人
指创建清账销卡的人员
创建日期
指创建清账销卡的日期
修改人
指最后修改清账销卡的人员
修改日期
指最后修改清账销卡的日期
审核人
指审核清账销卡的人员
审核日期
指审核清账销卡的日期
单据状态
指清账销卡的状态
操作说明
1、清账销卡单据状态说明，请参考单据状态通用说明
业务说明
清账销卡单审核后，点工具栏上的“销卡”按钮，系统提示：
“**会员卡，注销该卡将注销该会员的账户，确认要注销改会员卡吗？
”， 选择“是”，系统提示：
“将要注销下列会员卡：
**注销后该会员卡不能再使用，确认是否要继续？
”， 选择“是”， 系统提示：
“成功注销会员卡”，按“确定”后，会员卡状态更新为“注销”。
2、注销成功后，该会员卡的余额、赠送、积分等都清为0，会员卡自动关闭，不允许反关闭。
清账销卡单据转换
清账销卡与退款单关联转换业务
1.3.3开票
功能概述
会员卡充值后，对充值的金额进行开票处理。
使用前提
1.定义开票单的单据类型、开票组织、会员卡等基础资料
功能路径
【客户关系管理】－>【会员中心】－>【开票管理】－>【开票】
字段说明
表头基本字段
字段
说明
单据类型
开票单单的单据类型，从开票单单据类型基础资料中选择
单据编号
开票单单的单据编号，编号必须唯一，符合编号规则
开票日期
开票单的单据日期
发票号
手工录入需开票的发票号
会员编号
F8选择会员基础资料
会员名称
根据会员编号携带
操作人
当前开票的操作
操作人密码
当前开票的操作员密码
备注
补充说明
表头其他字段
字段
说明
创建人
指创建开票单的人员
创建日期
指创建开票单的日期
修改人
指最后修改开票单的人员
修改日期
指最后修改开票单的日期
审核人
指审核开票单的人员
审核日期
指审核开票单的日期
单据状态
指开票单的单据状态
表体明细字段
字段
说明
会员卡号
表头录入客户后，只能选择该客户对应的会员卡；如果表头没有录入客户，选出来是所有的会员卡
卡身编号
根据会员卡携带
本金余额
根据会员卡携带
开卡组织
根据会员卡携带
开票金额
手工录入，开票金额不允许大于未开票金额
已开票金额
根据会员卡携带
未开票金额
根据会员卡携带
功能说明
1、开票单审核后，审核后更新会员卡已开票金额和未开票金额。
2、已开票金额 =已开票金额+开票金额
未开票金额 =未开票金额–开票金额
3、开票必须针对会员卡。
4、已审核的开票单据允许反审核，反审核后原来已更新的已开票金额和未开票金额需要还原成审核前的金额。
下推规则
清账销卡可以下推退款单，清账销卡与退款单转化的规则如下：
单据状态为“已审核
1.3.4会员卡余额汇总表
功能概述
会员卡余额汇总表统计各会员卡在一段时间内的期初结存、收入、发出、结存的汇总数据。
使用前提
存在实际发生的业务数据
功能路径
【客户关系管理】－>【会员中心】－>【报表分析】－>【会员卡余额汇总表】
报表字段说明
表头字段
字段
说明
起始日期：
报表数据的起始日期
截止日期：
报表数据的截止日期
卡号范围
报表数据的卡号范围
会员范围
报表数据的会员范围
卡状态
报表数据的卡状态范围
业务类型
报表数据的业务类型范围
表体综合字段
字段
说明
会员卡号
根据过滤条件，取有数据的会员卡对应的卡号。
卡身编号
会员卡号对应的卡身编号
会员编码
会员卡号对应的会员编号
会员名称
会员卡号对应的会员名称
会员级别
会员卡号对应的会员级别
卡类别
会员卡号对应的卡类别
卡有效期从
会员卡号对应的卡有效期从
卡有效期至
会员卡号对应的卡有效期至
开卡组织
会员卡号对应的开卡组织
开卡日期
会员卡号对应的开卡日期
业务发生组织
卡业务发生的组织
业务日期
卡业务发生的日期
业务类型
卡业务对应的业务类型
业务单据
卡业务对应的业务单据
单据类型
业务单据的单据类型
单据编号
业务单据的单据编号
原卡号
换卡前的原卡号
表体期初余额字段
字段
说明
期初余额本金
1、日期取过滤条件设置的起始日期。
2、取起始日期最近的一次日期的期初结余本金+这段时间的收入本金-这段时间的支出本金。
期初余额赠送
1、日期取过滤条件设置的起始日期。
2、取起始日期最近的一次日期的期初结余赠送+这段时间的赠送-这段时间的支出赠送。
期初余额积分
1、日期取过滤条件设置的起始日期。
2、取起始日期最近的一次日期的期初结余积分+这段时间的积分-这段时间的支出积分。
表体本期收入字段
字段
说明
本期收入本金
根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有充值本金。
本期收入赠送
根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有赠送。
本期收入积分
根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有积分。
表体本期支出字段
字段
说明
本期支出本金
根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有消费本金
本期支出赠送
根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有消费赠送
本期支出积分
根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有消费积分
表体期末结余支出字段
字段
说明
期末结余可用余额
结存可用余额=期初结存余额+收入（本金、赠送、积分）额-支出（本金、赠送、积分）额。
期末结余本金
结存本金=期初结存本金+收入本金-支出本金
期末结余赠送
结存赠送=期初结存赠送+收入赠送-支出赠送
期末结余积分
结存积分=期初结存积分+收入积分-支出积分
报表操作说明
1.报表提供冻结列设置、打印、引出功能
1.3.5会员卡操作流水表
功能概述
会员卡操作流水表记录会员卡的操作流水。
使用前提
存在实际发生的业务数据
功能路径
【客户关系管理】－>【会员中心】－>【报表分析】－>【会员卡操作流水表】
报表字段说明
表头字段
字段
说明
起始日期：
报表数据的起始日期
截止日期：
报表数据的截止日期
卡号范围
报表数据的卡号范围
会员范围
报表数据的会员范围
卡状态
报表数据的卡状态范围
业务类型
报表数据的业务类型范围
表体综合字段
字段
说明
会员卡号
根据过滤条件，取有数据的会员卡对应的卡号。
卡身编号
会员卡号对应的卡身编号
会员编码
会员卡号对应的会员编号
会员名称
会员卡号对应的会员名称
会员级别
会员卡号对应的会员级别
卡类别
会员卡号对应的卡类别
卡有效期从
会员卡号对应的卡有效期从
卡有效期至
会员卡号对应的卡有效期至
开卡组织
会员卡号对应的开卡组织
开卡日期
会员卡号对应的开卡日期
业务发生组织
卡业务发生的组织
业务日期
卡业务发生的日期
业务类型
卡业务对应的业务类型
业务单据
卡业务对应的业务单据
单据类型
业务单据的单据类型
单据编号
业务单据的单据编号
原卡号
换卡前的原卡号
表体期初余额字段
字段
说明
期初余额本金
1、日期取过滤条件设置的起始日期。
2、取起始日期最近的一次日期的期初结余本金+这段时间的收入本金-这段时间的支出本金。
期初余额赠送
1、日期取过滤条件设置的起始日期。
2、取起始日期最近的一次日期的期初结余赠送+这段时间的赠送-这段时间的支出赠送。
期初余额积分
1、日期取过滤条件设置的起始日期。
2、取起始日期最近的一次日期的期初结余积分+这段时间的积分-这段时间的支出积分。
表体本期收入字段
字段
说明
本期收入本金
根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有充值本金。
本期收入赠送
根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有赠送。
本期收入积分
根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有积分。
表体本期支出字段
字段
说明
本期支出本金
根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有消费本金
本期支出赠送
根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有消费赠送
本期支出积分
根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有消费积分
表体期末结余支出字段
字段
说明
期末结余可用余额
结存可用余额=期初结存余额+收入（本金、赠送、积分）额-支出（本金、赠送、积分）额。
期末结余本金
结存本金=期初结存本金+收入本金-支出本金
期末结余赠送
结存赠送=期初结存赠送+收入赠送-支出赠送
期末结余积分
结存积分=期初结存积分+收入积分-支出积分
报表操作说明
1.报表提供冻结列设置、打印、引出功能
第2章协议客户管理
2.1客户中心概述
在企业的经营过程中，信用管理是其核心内容之一，它以获得市场竞争力、防范和减小信用风险，提高资金周转率、降低管理成本和获取更大利润为根本目标。
企业在营销过程中，客户存在签单业务，对此业务企业需要对客户做出信用评估为客户设定最高签单金额，在超额消费发生时对客户信用额进行预警。
2.2客户中心系统特性
客户中心包括签单协议的签订、挂账回款管理，可以实现协议类型、协议内容任意自定制，充分满足客户的各类需求及企业自身经营需要。
企业通过签单协议制定客户的签单策略，签单协议对应到客户，与前台运营系统紧密相连，当客户发生消费时，自动将信用额度及应收帐款进行统计汇总，判断客户是否正常消费，如果发生超额消费系统会给予警告。
同一个客户信用管理信息在集团范围内的所有门店之间实现共享，且客户的信用管理信息随着其在企业内消费业务的发生，系统能够实现及时动态更新，对于客户的不良消费行为进行记录。
客户中心为企业提供了全面系统科学的信用管理，为超额消费提供预警，另一方面又确保应收帐款及时回收，减少企业损失。
2.3客户中心操作手册
2.3.1签单协议
功能说明：
升级会员 