车载音频行业分析报告.docx

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车载音频行业分析报告

2019中国车载音频行业分析报告

2019年4月

一、环境：

车载音频面对的广阔蓝海4

1、政策大力推动产业智能化发展，为车联网的发展提供政策保障4

2、中国汽车市场规模巨大，为车联网领域提供广阔的发展空间4

3、车联网市场繁荣带动智能车机出货量稳步提升5

二、布局：

波澜壮阔的车联网3.0时代6

1、中国车联网历经近十年的探索，正式进入智能车机时代6

2、车联网3.0：

不仅是一个车载娱乐系统6

3、车内网帮助用户及时掌控车辆状态，主动推送相关服务信息6

4、车载服务与出行场景深度结合，提升用户出行体验7

5、车际网一旦在未来落地，将逐渐改变车辆行驶逻辑8

6、中国车联网行业进入快速增长期8

7、车联网的快速发展已经开始促进车企销量增速9

8、中国车联网行业布局日臻完善10

（1）博泰借助生态资源优势全方位布局车联网10

（2）极豆以操作系统为核心，主打高端品牌路线11

（3）BAT涉足车联网业务，结合自身优势推出相关产品及服务12

（4）斑马智行借助AliOS操作系统赋能厂商形成车联网生态圈12

三、意义：

车载音频蕴含的巨大能量13

1、车联网的快速进化为车载内容服务带来机遇13

（1）交互方式13

（2）数据分析13

（3）内容服务13

2、车载内容服务类别丰富，智能车机为内容厂商提供新的市场13

3、车载场景成为音频厂商触达用户的重要入口14

4、车载场景特性帮助音频凸显价值14

5、音频内容对于智能车机实现车上娱乐功能意义重大15

6、酷我依托TME优质资源，抢先布局智能车机市场15

7、车载智能硬件助力蜻蜓FM实现全场景生态15

8、主攻车上伴听场景，考拉升级听伴布局车联网市场16

四、财富：

智能车机用户的重要价值17

1、智能车机用户更年轻、学历更高、消费能力更强17

2、智能车机用户汽车重度使用者比例较高17

3、智能车机用户对车载媒体较为依赖17

4、智能车机用户消费场景丰富，同时具有可观的资金实力18

5、智能车机用户消费场景丰富，资金投入较高18

一、环境：

车载音频面对的广阔蓝海

1、政策大力推动产业智能化发展，为车联网的发展提供政策保障

2、中国汽车市场规模巨大，为车联网领域提供广阔的发展空间

中国汽车工业协会数据显示，2018年中国汽车保有量达2.4亿辆，同比增长10.60%，汽车保有量水平持续上涨，新车销量达2808万辆，基本维持稳定。

中国是世界第一大汽车消费市场，其汽车保有量以及新车销量规模为车联网的发展提供了良好的市场环境，销量高居世界首位，为前装车机发展提供巨大的市场基础。

3、车联网市场繁荣带动智能车机出货量稳步提升

随着汽车行业向智能网联化发展，在线导航、音频等服务向车联网领域布局，车联网产业规模和智能车机的出货量规模实现同步快速增长，其中前装车机整体车机出货量大幅提高，2018年渗透率达新车销量的近20%，预计在2020年，前装车机渗透率将超过50%，到2023年将实现新出厂汽车前装车机的基本全面覆盖。

二、布局：

波澜壮阔的车联网3.0时代

1、中国车联网历经近十年的探索，正式进入智能车机时代

2、车联网3.0：

不仅是一个车载娱乐系统

3、车内网帮助用户及时掌控车辆状态，主动推送相关服务信息

现有车辆的车况监测功能基本覆盖，车内网发展的关键在于结合车况监测结果，主动推送加油、充电、维保、救援等相关服务，通过导航、预订、通信等车载功能进一步提供服务，打通车况监测和具体服务间的连接，让用户更懂车辆的同时，针对相关情况及时采取措施。

4、车载服务与出行场景深度结合，提升用户出行体验

车载服务最早出现的初衷在于提升车主出行的娱乐性，音频、电台是车载服务的早期形态，随着智能手机的普及，车主在驾车过程中常会使用手机进行导航、收听音频、通信，出行安全存在隐患，为此车机厂商将常用的功能搭载到车载端，既降低驾驶风险，同时提升操作的便捷性。

车载服务的出现正在不断优化用户的出行体验，满足用户出行的各种需求，结合不同的出行场景和用户偏好，车载服务将为用户提供更多差异化的服务，减少用户面临服务选择时的苦恼，提升服务的主动性。

5、车际网一旦在未来落地，将逐渐改变车辆行驶逻辑

车际网助力交通智能化发展，同时为自动驾驶提供极佳的行驶环境，目前车际网的发展仍处于早期，基础设施智能化水平和网络性能尚不完善，成熟度远不及车内网和车载服务。

但在未来，随着5G网络的落地，车际网将爆发出巨大的发展能量。

6、中国车联网行业进入快速增长期

目前中国车联网行业进入快速增长期，车企对车联网业务的重视程度增加，整体行业由后装市场转向布局前装市场，前装车机渗透率提升，大量内容服务厂商向车载服务端布局，特别是音频、导航相关领域的厂商，对车载服务极为重视，加速布局。

7、车联网的快速发展已经开始促进车企销量增速

近年来汽车销量增速放缓，随着自动驾驶以及车联网概念的普及，车企也尝试通过技术手段提升车辆的竞争力。

从用户端来看，车企可以通过对用户提供车联网服务更好地完善用户画像，研发更契合用户需求的车载功能，提升用户的驾驶体验，增加来自个人用户的销量。

从产业端来看，车联网服务可以实现车辆间通信（V2V），进而使自动驾驶汽车进行数据传输，提升自动驾驶的安全冗余，推进自动驾驶场景的应用，为更多的出行运营商提供自动驾驶汽车，增加来自企业用户的销量，率先在智能车机行业进行深入探索的吉利汽车就由此而得益，吉利博越在集成智能车机后实现了月销量翻倍。

8、中国车联网行业布局日臻完善

（1）博泰借助生态资源优势全方位布局车联网

博泰致力于为车企提供解决方案，全方位的车联网业务是其布局车联网的战略核心。

博泰具备丰富的业务资源，内容服务厂商看重博泰在车企中的影响力，寻求服务落地，车企看重博泰的资源整合能力，丰富车载功能，博泰通过车联网产品和服务，助力两方资源实现互利共赢。

（2）极豆以操作系统为核心，主打高端品牌路线

极豆作为入局不久的企业，发挥自身优势，取得了可观的市场表现，吸引了大批头部企业的合作；与此同时，极豆在构建车联网新商业模式上取得了长足的进步，在行业中提供较为完善的资源整合变现方案。

（3）BAT涉足车联网业务，结合自身优势推出相关产品及服务

（4）斑马智行借助AliOS操作系统赋能厂商形成车联网生态圈

AliOS操作系统是斑马智行进军车联网的核心竞争力，该系统解决了多年以来国内车载操作系统的缺失。

与此同时斑马智行产业资源丰富，其与产业链各个环节包括OEM、Tire1在内的厂商开展战略合作，形成庞大的车联网生态，为其未来业务发展提供保障。

三、意义：

车载音频蕴含的巨大能量

1、车联网的快速进化为车载内容服务带来机遇

（1）交互方式

新一代车联网平台将专注于研发触屏、语音、手势等方式进行人机交互，使驾驶员在驾驶过程中有更加安全的交互手段。

（2）数据分析

新一代车联网平台采用互联网思维进行用户管理和运营，随着使用车载终端的用户规模不断增加，其用户数据价值得以体现，通过数据分析更了解用户的偏好，进而不断优化车载服务。

（3）内容服务

新一代车联网平台在内容服务上将有更多的创新，音频、支付、通信、生活服务都将成为未来车载服务的重要组成。

2、车载内容服务类别丰富，智能车机为内容厂商提供新的市场

智能手机在出行场景中的应用存在弊端，驾驶过程中与手机的交互必定会分散驾驶员的注意力，驾驶安全无法得到保障。

将内容服务复制到车载端是降低驾驶安全风险的关键，同时还可以增加出行的娱乐性，很大程度上提升了用户的出行体验。

此外，内容服务在车载端的布局可以为内容厂商开辟新的市场，音频和导航是出行场景中最常用的功能，针对出行需求，音频、导航将成为车载服务中最先发展起来的细分赛道。

3、车载场景成为音频厂商触达用户的重要入口

4、车载场景特性帮助音频凸显价值

5、音频内容对于智能车机实现车上娱乐功能意义重大

调研结果表明，96%智能车机用户在过去一月内使用过车载音乐或音频服务，远超智能车机提供的其它娱乐功能；音频作为当下汽车使用者车上娱乐的主要内容来源，对于智能车机实现车上娱乐功能意义重大。

6、酷我依托TME优质资源，抢先布局智能车机市场

7、车载智能硬件助力蜻蜓FM实现全场景生态

蜻蜓在2019年初发布了全场景生态战略，作为其中的重要组成部分，蜻蜓在车载产品中已经实现了800万以上的覆盖量，

与此同时，蜻蜓还积极探索车载场景下的全新功能和交互方式，致力为车载音频用户提供优质的听觉体验。

8、主攻车上伴听场景，考拉升级听伴布局车联网市场

2018年7月，考拉FM宣布更名为听伴，主攻车上伴听场景。

同时发布K-radio和品牌电台两大产品，并牵头成立中国车载节目联盟，弥补其内容丰富程度上的相对弱势。

四、财富：

智能车机用户的重要价值

1、智能车机用户更年轻、学历更高、消费能力更强

2、智能车机用户汽车重度使用者比例较高

3、智能车机用户对车载媒体较为依赖

4、智能车机用户消费场景丰富，同时具有可观的资金实力

5、智能车机用户消费场景丰富，资金投入较高

智能车机用户在有车一族中有较强的娱乐和进行高品质，享受型消费的需求。