赛迪顾问中国锂离子电池产业地图白皮书.docx

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赛迪顾问中国锂离子电池产业地图白皮书

中国锂离子电池产业地图白皮书

赛迪顾问股份有限公司

前言

一、研究目的

2010年10月，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定将新能源、新材料和新能源汽车产业培育成国民经济的先导产业；即将出台的《节能与新能源汽车产业发展规划》明确从2011到2020年的十年间，中央财政将投入1000亿元用于扶持新能源汽车产业。

锂离子电池作为新能源、新材料和新能源汽车三大产业中的重点交叉产业，更是新能源汽车的心脏，将会是新能源汽车产业化发展的最大受益者。

未来中国锂离子电池产业将迎来加速发展和布局调整的重要机遇。

在“十二五”开局之年，赛迪顾问在总结国际锂离子电池产业分布特点、发展成功模式，分析国内锂离子电池产业分布特征及资源特征的基础上，对中国锂离子电池产业未来的空间发展趋势进行了分析，为国家和地方的锂离子电池产业空间布局与宏观决策提供参考。

二、主要结论

1、中国的锂离子电池产业主要集中分布在以广东地区为代表的珠三角、以江浙地区为代表的长三角和以京津地区为代表的京津唐地区。

2、中国锂矿石主要分布在四川和江西，新疆、湖南和河南储量很小；我国的盐湖卤水资源主要集中在青海和西藏。

3、中国的锂离子电池材料主要分布在广东、北京、天津、上海、江苏、浙江、河南和湖南等省市。

4、中国锂离子电芯PACK与组装主要集中在以深圳和东莞为代表的珠三角地区，而锂离子动力电池生产主要集中在京津唐地区和长三角地区。

5、未来中国锂离子电池产业空间演变将呈现出四大趋势：

（1）产业梯度转移趋势加剧，中西部地区比较优势明显。

上游的锂离子电池材料产业更多的集中在智力集中的东部地区，而下游的电芯的组装和PACK将逐步向中西部地区转移

（2）锂离子动力电池成升级方向，产业向传统汽车城市汇集。

锂离子动力电池产业向传统汽车工业城市汇集，北京、上海、合肥、广东等汽车城市将成为未来锂离子动力电池产业重点布局的城市。

（3）高端锂离子电池材料壁垒较高，东部区域优势将更加明显。

以北京、江苏、上海等为代表的智力密集性东部区域将在现有技术领先的基础上继续保持着高端电池材料的垄断地位，东部地区的的优势将更加明显。

第一章中国锂离子电池区域布局特征

一、锂离子电池聚集区发展总体分布

2010年，中国锂离子电池市场规模达到276.1亿元，较2009年增长37.9%。

从产量上来看，2010年中国锂离子电池产量达到36.7亿颗，同比增长33.9%。

从2010年中国锂离子电池产业产值分布图可以看出，中国的锂离子电池产业主要集中分布在以广东地区为代表的珠三角、以江浙为代表的长三角和以京津地区为代表的京津唐地区。

其中珠三角地区锂离子电池产值占全国的35%左右，达到96.7亿元，占据绝对的优势。

另外，以新乡为代表的河南地区，其在锂离子电池材料领域取得了较好的发展。

四川、宜春等地依托其资源优势，在上游材料领域取得了长足的发展，并且具备很大的成长空间。

图12010年中国锂离子电池产业区域产业规模

资料来源：

国家统计局、工信部、赛迪顾问整理2011，06

1、上游矿产资源产业

从资源储量的角度来看，全球锂资源中约62%的蕴藏在卤水中，38%来自矿石。

从实际供给的角度看，全球锂产品产能约有83%由卤水提供，17%由矿石提供。

中国锂矿石储量丰富，占全球的储量的10%，但是中国锂矿石产能占全球的12%。

中国锂矿石主要分布在四川和江西，新疆、湖南和河南储量很小，其中江西宜春的钽铌矿是中国最大的钽铌锂原料生产基地，四川已探明的锂矿石资源占全国的60%以上。

我国的盐湖卤水资源主要集中在青海和西藏，其中西藏扎布耶盐湖是世界上三个锂资源超百万吨的超大型盐湖之一。

图22010年中国碳酸锂资源区域分布

资料来源：

国家统计局、工信部、赛迪顾问整理2011，05

2、锂离子电池材料产业

锂离子电池材料主要包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液。

中国的锂离子电池材料主要分布在广东、北京、天津、上海、江苏、浙江、河南和湖南等省份。

其中北京地区的当升科技钴酸锂正极材料占全球的15%左右；天津地区的金牛能源是国内唯一能够量产六氟磷酸锂电解质的企业；得益于广东地区下游电芯产业的繁荣，诞生了大量的锂离子电池材料企业，如贝特瑞、星源材质、新宙邦、天赐企业等；河南则以新乡为代表，聚集了诸如格瑞恩、华鑫等优秀材料生产企业；湖南则以长沙高新技术园区为依托，集中了如长沙海容、湖南瑞祥等优秀企业；江浙地区的江苏国泰、余姚金和、杉杉股份更是锂离子电池材料领域龙头企业。

图32010年中国锂离子电池材料产业区域分布

资料来源：

国家统计局、工信部、赛迪顾问整理2011，05

3、锂离子电池PACK与组装产业

得益于大量廉价的劳动力优势，广东地区的电芯PACK与组装得到了蓬勃的发展，比亚迪、比克、东莞新能源、TCL等锂离子电池生产企业闯进全球锂离子电池企业二十强。

邦凯电子、新旺达、德赛电池等企业在锂离子电池领域处于全国领先地位；北京和天津地区则以锂离子动力电池作为锂离子电池产业发展的方向，实现锂电产业的升级；长三角地区依托其在锂离子电池材料的聚集优势，下游的电芯PACK与组装环节得到了快速的发展，产生了诸如万向电动、海四达等优秀锂离子电池生产企业。

图42010年中国锂离子电池电芯组装与PACK产业区域分布

资料来源：

国家统计局、工信部、赛迪顾问整理2011，05

二、重点区域

1、环渤海区域

包括北京、天津、河北、辽宁和山东等省市的环渤海湾地区是我国锂离子电池材料和锂离子动力电池产业基地，2010年，该地区锂离子电池产业规模达到45.6亿元。

其中的北京地区依托其技术和人才优势，在锂离子电池正极材料领域取得了长足的发展，在锂离子动力电池领域已经成功为北京奥运大巴提供全球的清洁锂离子动力电池。

天津地区基本形成了完善的锂离子电池产业链，其相对于北京的成本优势使得大量的企业选择落户天津，贝特瑞、比克等重量级企业纷纷落户天津，天津将成为未来锂离子电池产业的重要基地。

图5京津唐地区锂离子电池产业发展概况

资料来源：

国家统计局、工信部、赛迪顾问整理2011，05

2、长三角区域

包括上海、江苏和浙江的长江三角洲地区是国内最主要的锂离子电池产业聚集地区，在国内锂离子电池产业中占有重要地位，2010年，该地区锂离子电池产业规模为74.8亿元，占全国的27%左右。

其中的江苏和浙江是重要的锂离子电池材料生产基地，江苏更是聚集了大量的外商投资企业。

上海地区依托于其强大的汽车产业，锂离子动力电池产业得到了较快的发展，再辅之以上海的科研和技术优势，其锂离子动力电池产业必将得到优先发展。

图6长江三角洲锂离子电池产业发展概况

资料来源：

国家统计局、工信部、赛迪顾问整理2011，05

3、珠三角区域

珠江三角洲地区是国内重要的锂离子电池材料和组装生产基地。

2010年，该地区锂离子电池产业产值超过96.7亿元，占全国的35%左右。

该地区众多的廉价劳动力使得以劳动密集为代表的电芯组装环节得到了快速的发展，形成了以比亚迪、比克等位代表的锂离子电池生产基地。

随着中西部地区比较优势的凸显，锂离子电池产业梯度转移逐渐明显，珠江三角洲地区正在加快锂离子电池产业的转型升级，大多数锂离子电池企业逐步将工厂向内地转移，更加注重技术的研发和锂离子动力电池的生产，提高其产业的技术含量。

图7珠江三角洲锂离子电池产业发展概况

资料来源：

国家统计局、工信部、赛迪顾问整理2011，05

第二章中国锂离子电池产业重点城市发展

一、锂离子电池城市发展总体分布

从城市发展来看，中国锂离子电池产业主要聚集在广东、浙江、江苏、上海、北京、天津、哈尔滨等地方。

其中广东主要以锂离子电池的组装为主，而北京、天津、江苏等地方主要集中在锂离子电池材料的生产环节。

四川、新疆、江西等地依托于其丰富的锂矿资源优势，在碳酸锂环节拥有比较优势，将成为锂离子电池材料重要的生产基地。

图8中国锂离子电池城市发展总体分布情况

资料来源：

国家统计局、工信部、赛迪顾问整理2011，05

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