建材行业项目投资调研报告.docx

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建材行业项目投资调研报告

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第一章建材行业基本情况1

第一节建材行业的定义及分类1

第二节2009年建材行业在国民经济中的地位2

第二章2009年建材行业发展环境分析4

第一节2009年宏观经济环境分析4

一、宏观经济运行4

二、金融运行8

第二节2009年建材行业政策环境分析11

一、重点政策汇总11

二、重点政策及重大事件分析11

三、政策未来发展趋势12

第三节2009年建材行业社会环境分析14

一、行业发展社会环境概述14

二、具体社会环境分析15

第四节2009年建材行业技术环境分析16

一、行业主要技术术语及简要解释16

二、行业生产工艺技术17

三、2009年行业劳动生产率22

四、行业技术未来发展趋势预测22

第三章2009年建材行业发展情况分析25

第一节2009年建材行业规模分析25

第二节2009年建材行业供给分析及预测26

一、供给总量及速率分析26

二、供给结构变化分析27

三、2010-2012年供给预测30

第三节2009年建材行业需求分析及预测32

一、需求总量分析32

二、需求结构变化分析32

三、2010-2012年需求预测33

第四节2009年建材行业市场分析35

一、供需平衡分析及预测35

二、价格变化分析及预测36

第五节2009年建材行业投融资情况分析38

一、行业资金渠道分析38

二、固定资产投资分析38

三、兼并重组情况分析39

四、行业投资特点分析40

第六节2009年建材行业运行主要特点42

一、建材行业资产总额维持在较快增长，行业规模持续扩张42

二、建材行业工业总产值增长快速，其中水泥和陶瓷产量增长快于玻璃42

三、建材行业主要产品销售收入增长较快42

四、产销率达到历史高点42

五、产品价格逐步上涨。

42

六、固定资产投资保持高速增长42

七、兼并重组较多42

第四章建材行业竞争状况分析43

第一节2009年建材行业集中度情况分析及预测43

第二节2009年建材行业进入与退出壁垒分析45

一、进入壁垒分析45

二、退出壁垒分析45

第三节2009年建材行业竞争结构分析47

一、“波特五力”模型分析47

二、行业当前竞争特点总结49

第四节2009年建材行业生命周期分析51

第五章2009年建材行业全球市场及我国进出口情况分析53

第一节2009年建材行业全球市场情况分析53

一、2009年建材行业的竞争格局53

二、2009年建材行业主要国家生产情况分析54

三、2010年建材行业全球市场发展趋势预测55

四、2009年建材行业全球贸易政策分析56

第二节2009年建材行业进口情况分析58

一、进口数量及金额分析58

二、2009年建材行业进口结构分析59

三、2009年进口特点分析61

四、2010年进口预测61

第三节2009年建材行业出口情况分析62

一、出口数量及金额分析62

二、2009年建材行业出口结构分析63

三、2009年出口特点分析65

四、2010年出口预测65

第六章2009年建材行业产业链分析66

第一节建材行业产业链介绍66

第二节2009年建材行业上游产业分析67

一、煤炭行业发展情况分析67

第三节上游行业对建材行业的影响分析71

第四节2009年建材行业下游产业分析71

一、房地产行业发展情况分析71

二、房地产行业发展趋势74

第五节下游行业对建材行业的影响分析75

第七章2009年建材行业财务状况分析76

第一节2009年建材行业三费变化情况76

第二节2009年建材行业经营效益分析78

一、行业盈利能力分析78

二、行业营运能力分析78

三、行业偿债能力分析79

四、行业发展能力分析79

第三节2009年建材行业财务状况总体评价81

第八章2009年建材行业区域发展情况分析82

第一节建材行业区域分布总体分析及预测82

一、行业区域分布特点分析及预测82

二、行业规模指标区域分布分析及预测83

三、行业效益指标区域分布分析及预测84

第二节山东省建材行业发展分析及预测87

一、山东省建材行业的规模及地位变化87

二、山东省建材行业经济运行状况分析87

三、山东建材行业子行业对比分析88

四、山东省建材行业发展趋势预测90

第三节河南省建材行业发展分析及预测91

一、河南省建材行业的规模及地位变化91

二、河南省建材行业经济运行状况分析91

三、河南省建材行业子行业对比分析92

四、河南省建材行业发展趋势预测94

第四节广东省建材行业发展分析及预测95

一、广东省建材行业的规模及地位变化95

二、广东省建材行业经济运行状况分析95

三、广东省建材行业子行业对比分析96

四、广东省建材行业发展趋势预测98

第九章2009年建材行业子行业发展情况分析100

第一节水泥行业发展情况分析100

一、行业规模100

二、供求状况100

三、财务情况104

四、运行特点105

五、发展趋势105

第二节玻璃行业发展情况分析106

一、行业规模106

二、供求状况106

三、财务情况109

四、运行特点110

五、发展趋势110

第三节陶瓷行业发展情况分析112

一、行业规模112

二、供求状况112

三、财务情况115

四、运行特点116

五、发展趋势116

第十章2009年建材行业企业发展情况分析117

第一节企业总体特征分析117

一、总体分析117

二、规模特征分析117

三、所有制特征分析119

第二节行业内上市公司综合排名及各项指标排名122

一、获利能力排名122

二、经营能力排名123

三、偿债能力排名125

四、发展能力排名126

五、综合能力排名127

第三节祁连山发展情况分析130

一、企业简介130

二、股权关系结构图130

三、经营状况分析130

四、主导产品分析132

五、企业经营策略和发展战略分析132

六、SWOT分析132

七、企业竞争力评价133

第四节赛马实业发展情况分析134

一、企业简介134

二、股权关系结构图134

三、经营状况分析135

四、主导产品分析、136

五、企业经营策略和发展战略分析136

六、SWOT分析137

七、企业竞争力评价138

第五节冀东水泥发展情况分析139

一、企业简介139

二、股权关系结构图139

三、经营状况分析140

四、主导产品分析141

五、企业经营策略和发展战略分析141

六、SWOT分析142

七、企业竞争力评价142

第六节海螺型材发展情况分析144

一、企业简介144

二、股权关系结构图144

三、经营状况分析145

四、主导产品分析146

五、企业经营策略和发展战略分析146

六、SWOT分析147

七、企业竞争力评价148

第七节福耀玻璃发展情况分析149

一、企业简介149

二、股权关系结构图149

三、经营状况分析150

四、主导产品分析151

五、企业经营策略和发展战略分析151

六、SWOT分析151

七、企业竞争力评价152

第十一章2010年建材行业风险分析153

第一节宏观经济波动风险153

第二节成本上涨风险153

第三节并购重组风险154

第四节供求风险154

第五节房地产行业风险155

第六节节能减排风险155

第十二章投资及信贷建议156

第一节行业总体授信原则156

第二节鼓励类信贷政策建议156

第三节允许类信贷政策建议157

第四节限制类信贷政策建议158

第五节退出类信贷政策建议160

附表

表1建材行业子行业分类1

表22004-2009年建材行业工业总产值占GDP比重2

表3建材行业对国民经济的作用和贡献3

表42009年建材行业相关政策汇总11

表5水泥行业主要技术术语、简写及解释16

表6玻璃行业主要技术术语、简写及解释16

表7陶瓷行业主要技术术语、简写及解释17

表82005-2009年我国建材行业全行业平均劳动生产率22

表92005-2009年建材行业主要指标统计25

表102005-2009年建材行业工业总产值及增速情况26

表112000-2009年水泥产量及增速27

表122000-2009年平板玻璃产量及增速28

表132005-2009年日用陶瓷产量及增速29

表142005-2009年卫生陶瓷产量及增速29

表152005-2009年水泥、平板玻璃和陶瓷比重变化30

表162009年以来中国投产建材生产线列表30

表17建材行业产值预测表31

表182005-2009年建材行业销售收入情况32

表19主要建材产品销售情况及增速33

表202010-2012年陶瓷制品制造行业销售收入预测值34

表212009年国内各地区水泥参考价格36

表222005-2009年陶瓷行业主要产品平均价格情况37

表232005-2009年建材行业固定资产投资情况38

表242009年以来建材行业兼并重组情况40

表252005-2009年资产前十名企业资产情况43

表262005-2009年建材行业集中度43

表272005-2009年全球各地区硬性水泥产量54

表282009年以来各国或地区发布的主要建材贸易政策57

表292009年我国水泥进口情况58

表302009年我国玻璃进口情况59

表312009年我国陶瓷进口情况59

表322009年1-12月中国建材分国别进口情况60

表332009年我国水泥出口情况62

表342009年我国玻璃出口情况63

表352009年我国陶瓷出口情况63

表362009年1-12月中国建材分国别出口情况64

表372009年全国煤炭销量情况表68

表382009年12月底部分地区煤炭市场价格行情70

表392005-2009年房地产行业指数统计情况72

表402005-2009年建材行业三费变化情况76

表412005-2009年建材行业盈利能力指标78

表422005-2009年建材行业营运能力指标78

表432005-2009年建材行业偿债能力指标79

表442005-2009年建材行业发展能力指标79

表452005-2009年建材行业主要财务指标对比分析81

表462009年1-11月建材行业企业数量区域分布情况82

表472009年1-11月建材行业资产区域分布情况83

表482009年1-11月建材行业销售收入区域分布情况84

表492009年1-11月建材行业盈利区域分布情况85

表502009年1-11月建材行业不同区域亏损情况对比86

表512005-2009年山东建材行业主要财务指标对比分析88

表522005-2009年山东水泥行业主要规模指标对比分析88

表532005-2009年山东玻璃行业主要规模指标对比分析89

表542005-2009年山东陶瓷行业主要规模指标对比分析89

表552005-2009年山东水泥行业主要财务指标对比分析89

表562005-2009年山东玻璃行业主要财务指标对比分析90

表572005-2009年山东陶瓷行业主要财务指标对比分析90

表582005-2009年河南省建材行业主要财务指标对比分析92

表592005-2009年河南水泥行业主要规模指标对比分析92

表602005-2009年河南省玻璃行业主要规模指标对比分析93

表612005-2009年河南省陶瓷行业主要规模指标对比分析93

表622005-2009年河南省水泥行业主要财务指标对比分析93

表632005-2009年河南省玻璃行业主要财务指标对比分析94

表642005-2009年河南省陶瓷行业主要财务指标对比分析94

表652005-2009年广东建材行业主要财务指标对比分析96

表662005-2009年广东省水泥行业主要规模指标对比分析96

表672005-2009年广东省玻璃行业主要规模指标对比分析97

表682005-2009年广东省陶瓷行业主要规模指标对比分析97

表692005-2009年广东省水泥行业主要财务指标对比分析97

表702005-2009年广东省玻璃行业主要财务指标对比分析98

表712005-2009年广东省陶瓷行业主要财务指标对比分析98

表722005-2009年水泥行业主要指标统计100

表732005-2009年水泥行业工业总产值情况101

表742000-2009年水泥产量情况101

表752005-2009年水泥销售收入情况102

表762009年国内各地区水泥参考价格103

表772005-2009年水泥行业效益分析105

表782005-2009年水泥行业亏损情况105

表792005-2009年玻璃行业主要指标统计106

表802005-2009年玻璃行业工业总产值情况107

表812000-2009年平板玻璃行业产量情况107

表822005-2009年玻璃行业销售收入情况108

表832005-2009年玻璃行业效益分析110

表842005-2009年玻璃行业亏损情况110

表852005-2009年陶瓷行业主要指标统计112

表862005-2009年陶瓷行业工业总产值113

表872005-2009年日用陶瓷和卫生陶瓷产量和增速情况114

表882005-2009年陶瓷行业销售收入情况114

表89主要陶瓷产品销售情况及增速115

表902005-2009年陶瓷行业效益分析116

表912005-2009年陶瓷行业亏损情况116

表922009年建材行业内不同规模企业资产情况117

表932009年建材行业内不同规模企业人员结构情况118

表942009年建材行业内不同规模企业亏损情况118

表952009年建材行业内不同规模企业盈利情况118

表962009年建材行业内不同所有制企业人员情况119

表972009年建材行业内不同所有制企业资产情况120

表982009年建材行业内不同所有制企业亏损情况120

表992009年建材行业内不同所有制企业盈利情况121

表1002009年建材行业上市公司获利能力排名122

表1012009年建材行业上市公司经营能力排名123

表1022009年建材行业上市公司偿债能力排名125

表1032009年建材行业上市公司发展能力排名126

表1042009年建材行业上市公司综合能力排名128

表105祁连山股份有限公司前十大股东130

表1062005-2009年祁连山财务状况131

表1072009年祁连山营业收入情况132

表108祁连山股份有限公司SWOT分析132

表109赛马实业股份有限公司前十大股东134

表1102005-2009年赛马实业财务状况136

表1112009年赛马实业营业收入情况136

表112赛马实业股份有限公司SWOT分析137

表113冀东水泥股份有限公司前十大股东139

表1142005-2009年冀东水泥财务状况141

表1152009年冀东水泥营业收入情况141

表116冀东水泥股份有限公司SWOT分析142

表117海螺型材股份有限公司前十大股东144

表1182005-2009年海螺型材财务状况146

表1192009年海螺型材分产品收入情况146

表120海螺型材股份有限公司SWOT分析148

表121福耀玻璃股份有限公司前十大股东149

表1222005-2009年福耀玻璃财务状况150

表1232009年福耀玻璃分产品营业收入情况151

表124福耀集团股份有限公司SWOT分析151

附图

图12004-2009年建材行业工业产值及其占GDP比重2

图22005-2009年我国GDP及其增长速度4

图32005-2009年国内工业增加值增长速度5

图42005-2009年固定资产投资额增速情况5

图52005-2009年中国社会消费品零售总额增速情况6

图62005-2009年我国进出口商品总额情况7

图72005-2009年CPI、PPI走势7

图82005-2009年城镇居民和农村居民收入增速情况8

图92005-2009年我国货币供应量增速9

图102005-2009年我国信贷情况10

图112005-2009年人民币对美元汇率走势10

图12水泥生产工艺流程图18

图13陶瓷生产工艺流程图20

图142005-2009年建材行业人均单月工业总产值22

图152005-2009年建材行业资产及负债变化趋势25

图162005-2009年建材行业工业总产值变化趋势26

图172005-2009年建材行业销售收入变化趋势32

图182009年建材行业销售收入构成33

图192005-2009年建材行业产销率变化趋势35

图202007-2010年平板玻璃价格变动趋势37

图212005-2009年建材行业固定资产投资额及同比增长率39

图222005-2009年建材行业前十家企业资产集中度水平44

图232009年建材行业企业规模比重情况44

图24行业竞争结构47

图25产业生命周期51

图262005-2009年建材行业销售收入及增速51

图272009年1-12月我国建材进口金额分品种比重60

图282009年1-12月我国建材出口金额分品种比重64

图29建材行业产业链66

图302009年原煤产量67

图312009年煤炭出口量68

图322009年全国煤炭生业库存69

图332005-2009年房地产行业实际完成投资额情况71

图342005-2009年房地产行业开发指数72

图352005-2009年房地产行业商品房销售额情况73

图362005-2009年全国房地产销售价格指数情况统计74

图372005-2009年建材行业三费同比增速图77

图382005-2009年建材行业三费比重变动图77

图392005-2009年山东省建材行业地位变化情况87

图402005-2009年河南省建材行业地位变化情况91

图412005-2009年广东建材行业地位变化情况95

图422005-2009年水泥行业资产及负债变化趋势100

图432005-2009年水泥行业总产值情况101

图442005-2009年水泥行业销售收入情况102

图452005-2009年水泥行业产销率103

图462005-2009年玻璃行业资产及负债变化趋势106

图472005-2009年玻璃行业总产值情况107

图482005-2009年玻璃行业销售收入情况108

图492005-2009年玻璃行业产销率109

图502005-2009年陶瓷行业资产及负债变化趋势112

图512005-2009年陶瓷行业工业总产值变化趋势113

图522005-2009年陶瓷行业销售收入变化趋势114

图532005-2009年陶瓷行业成品陶瓷产销率变化趋势115

图542009年建材行业企业规模分布情况117

图552009年我国建材行业内企业所有制类型分布119

第一章建材行业基本情况

第一节建材行业的定义及分类

建材行业按其产品主要分为建筑材料、非金属矿及其制品及无机非金属材料三大门类。

建筑材料一般分为金属材料和非金属材料两大类。

按照我国目前的工业部门分工，建材工业部门归口管理的建筑材料主要是非金属材料这一大类，主要包括水泥、石灰、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、砖瓦、砂、石材等产品。

非金属矿及其制品主要包括石棉、石膏、石灰石等矿产品。

无机非金属材料是以前两类产品为主要原料而加工制成的材料，包括玻璃纤维、玻璃钢、工业技术玻璃、特种陶瓷等。

而按照国家的行业分类标准，广义的建材行业包括非金属矿物采选业中的土砂石开采、石棉及其他非金属矿采选业，以及非金属矿物制品业中的水泥、石灰和石膏的制造、水泥及石膏制品制造、砖瓦、石材及其他建筑材料制造、玻璃及玻璃制品制造、陶瓷制品制造以及耐火材料制品制造等行业。

此外与工程建筑相关的涂料制造业、塑料板、管、型材的制造业、金属门窗制造等行业也可包括在广义的建材行业中。

本报告所指的建材行业主要是指非金属矿物制品业，其主要子行业包括水泥、石灰和石膏的制造、玻璃及玻璃制品制造以及陶瓷制品制造等行业。

其主要产品包括水泥、平板玻璃、日用陶瓷、建筑及卫生陶瓷等。

表1建材行业子行业分类

行业及代码

子行业及代码

行业描述

31非金属矿物制品业

311水泥、石灰和石膏的制造

包括水泥制造、石灰和石膏制造

312水泥及石膏制品制造

包括水泥制品制造、砼结构构件制造、石棉水泥制品制造、轻质建筑材料制造及其他水泥制品制造。

313砖瓦、石材及其他建筑材料制造

指粘土、陶瓷砖瓦的生产，建筑用石的加工，以及用废料或废渣生产的建筑材料和其他建筑材料的制造。

314玻璃及玻璃制品制造

指任何形态的玻璃和玻璃制品、玻璃纤维及其制品的生产，以及利用废玻璃、废玻璃纤维再生产玻璃制品的活动。

315陶瓷制品制造

包括卫生陶瓷、特种陶瓷、日用陶瓷、园林陈设艺术及其他陶瓷制品制造。

316耐火材料制品制造

包括石棉制品制造、云母制品制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造

数据来源：

国家统计局

第二节2009年建材行业在国民经济中的地位

建材行业是关系国家基础设施建设和国计民生的基础性行业，是为国家各项固定资产投资和工程建设提供原材料的行业，在国民经济中占有重要的地位。

建材行业为其他工业行业的建设提供必要的建筑材料，是其他行业必然需要的原始投入。

由于建筑技术以及工业和民用建筑的类型不断丰富和复杂，为之提供原材料的建材行业也随之不断发展。

近年来，我国建材行业工业产值保持高速稳定增长，增长速度高于同期GDP增速。

行业工业产值占GDP比重逐年小幅度上升。

表22004-2009年建材行业工业总产值占GDP比重

单位：

亿元、%

国内生产总值（现价）

增长率

建材行业工业产值

增长率

工业产值比重

2005

183868

10.4

9182.61

23.83