液压件市场深度调研报告.docx

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液压件市场深度调研报告

一、国外液压件制造业的基本情况

1、目前国外液压件市场发展形势良好

　　工程机械是液压件的最大用户，而近些年来国外工程机械有一种发展趋势，主机制造企业逐步向组装企业方向发展，液压件逐步由供应商来提供。

比如世界上实力最强的主机制造企业美国的卡特彼勒（Caterpillar）、凯斯（Case）、日本的小松（Komatsu）、瑞典的沃尔沃（Volvo）等世界上这些大型的工程机械主机制造企业，其配套件的配套能力也是非常强的，它们的配套件外配的数量也是在逐年大幅度地增长，一些中小工程机械企业就更是如此，配套件逐步主要由零部件制造企业来提供。

这样做有几大好处，主机企业可集中精力把自己的主机产品作好，减少配套件完全由主机企业自己来承担的风险，而配套件企业作得更强更大，有能力迅速提高配套件的质量、技术水平，同时能为主机企业提供更多的新产品，这样更容易促进主机产品的发展。

2、国外液压件生产历史悠久、技术成熟、品种齐全

　　国外许多液压件企业都有50年，甚至100年以上的发展历史，企业的规模都相对较大，技术十分成熟，品种也非常齐全，几乎应有尽有。

　　在流体产品领域内，目前世界上最大的流体产品（主要是液压件及液压附件等）制造企业，美国的派克（Parket）公司，成立于1918年，也有近100年历史，可以提供品种齐全的、高技术水平的液压件及所有的液压附件。

目前世界上最大的用于静液压系统的变量液压件制造企业，德国的博世力士乐公司，已有200多年的历史，从1953年开始全面制造液压件，也有50年以上历史。

其最具特色的产品是用于静液压传动的变量系统液压件，无论是斜盘式或斜轴式，闭式（泵控）或开式（阀控）系统液压件品种都非常齐全，能为各种需要静液压系统件的工程机械整个系统成套配套。

3、生产集中度高

　　生产集中度高是液压件制造业的一大特征。

世界上几大主要液压件制造企业，美国的派克公司、伊顿威格士（Eaton-Vickers）公司、博世力士乐（Bosch-Rexroth）公司等几大公司占据了世界液压件市场的绝大部分。

派克公司2001年营业额已达60亿美元以上，职工已达6万人，在全世界有200多家分公司及工厂。

　　以上这些例子中每一家的年销售收入都远远超过中国工程机械整个配套件行业的年销售收入。

2002年中国工程机械配套件全行业的销售收入只有26亿元人民币，折合美元不到4亿美元，只有派克公司的十五分之一左右。

可见世界工程机械配套件的集中度非常高。

　　当前世界液压件企业为进一步提高系统成套配套能力，进一步提高市场竞争力，进一步追求经济效益最大化，加快企业之间的采购及集团化进程，产品及企业集中度还在继续进一步提高。

1999年由美国伊顿公司以17亿美元整体收购世界液压行业著名的老的名牌企业威格士公司；美国派克公司并购了世界最大的齿轮泵生产企业美国的康摩希尔（Commercial）公司；萨奥（Sauer）公司与丹弗斯（Danfoss）公司合并，日本内田油压全部卖给力士乐公司，力士乐公司又由博世公司整体收购。

这些例子都说明了世界液压件企业集中度还在进一步提高。

4、世界级名牌产品众多

　　前面提到的派克、伊顿威格士、博世力士乐液压件等都是世界最著名的企业，其产品都是世界最知名的名牌，产品品种规格多、产销量大。

5、中小企业有自己专长的特色产品

　　世界上液压件行业除实力很强大的企业外，还有数量众多的中小型企业，这类企业美国、日本、西欧都不少。

在欧洲，意大利特别突出，意大利大型液压件企业很少，中小企业很多，这些企业大多数都在100人甚至50人以下。

这些众多的中小型配套件企业要在实力强大的大企业的夹缝中求得生存是非常困难的。

但有许多这样的中小型企业生存下来了，甚至能长久存在下去，有的生存得还非常不错，主要是这些企业有它们自己的专用技术、特色产品。

有的是其它企业，甚至是大企业没有的。

因此，中小液压件企业要使自己能生存和发展必须在专字上和精字上下功夫，把自己的专有技术、专有产品作精，作得非常有特色，否则很难在夹缝中长期生存下去。

即便是这样，世界上许多这样的中小企业还在不断地寻找新的出路。

　　比如康摩希尔公司加入Parker集团就是寻找新的出路的方法之一。

6、配套件企业与主机企业结成紧密的伙伴联盟关系

　　在当今世界机械市场上，主机企业与配套件企业是密不可分的。

配套件企业要生存要发展离不开主机企业，主机企业要生存要发展也离不开配套件企业。

即便是世界上实力最强的，主机和大部分配套件都自己生产的，世界工程机械第一块牌子美国卡特彼勒公司在很多方面也要依赖配套件企业，比如许多液压件、电器元件是博世力士乐，甚至其它公司给它配套的，它与这些配套件企业结成了紧密的伙伴联盟关系。

卡特有许多新开发产品，新机型的推出，许多技术水平更高的新的液压件是来自于这些液压件公司或者是由卡特设计的，让这些液压件企业帮它生产的。

　　给卡特配套的液压件都打上卡特的商标。

这些液压件企业也非常讲信用，只要是卡特专用的产品它们决不原封不动地卖给第三者。

可见主机与液压件企业是伙伴战略联盟关系。

还有Case公司与Commins结成战略联盟，Commins专为Case生产专用配套的发动机，打上Case的商标等等。

因此，主机企业与液压件企业是唇齿相依的关系，只有互相密切配合，互相支持，利益共享，才能求得共同发展。

二、国外液压气动元件制造业发展趋势

　　当前世界工程机械向两极方向发展，特别是向小型化及微型化方向发展的趋势特别明显。

随着主机向小型化方向发展，液压件也明显地、比较迅速地向小型方向发展。

特别是在欧美发展很快，在日本发展也特别明显。

三、液压件行业发展现状

　　纵观我国液压件行业的发展，我国液压行业生产工业总产值由2000年60.72亿人民币增加到2007年的375.03亿元人民币。

液压产品市场容量由2000年56.06亿人民币增加到2007年363.13亿人民币。

出口交货值由2000年4.7亿元人民币增加到2007年32.1亿元人民币。

上述统计数据标明，中国的流体传动应用市场很大，已成为国际流体传动市场的重要组成部分。

　　经过40多年的努力，我国液压气动元件制造业已形成了一个门类比较齐全，有一定生产能力和技术水平的工业体系。

　　行业整体经济运行状况健康、平稳，主要表现出三大特点：

　　一是产值有较大幅度的增长。

我国液压件制造业2007年工业总产值目前是2000年的6.18倍。

　　二是各类型企业企业竞相增长。

其中外资企业、私营企业和有限责任公司从数量到产量、产值尤其增长迅速。

　　三是经济效益结构发展健康、良好。

反应行业发展指标有投入产出指标、负债指标、盈利指标等，我国液压件制造业各项指标发展稳定，发展态势良好。

四、液压件行业市场特点

　　液压件市场的特点是：

液压技术应用领域越来越广泛。

据分析，建筑工程机械、农业机械等行走机械是液压工业的主要用户，其次是机床、冶金、塑机等行业。

据国外资料介绍，建筑工程机械和工业车辆液压使用率有增长趋势，机床等行业机械的液压使用率有下降趋势。

产品结构也有所变化，液压泵产品中的齿轮泵变化不大，柱塞泵构成比例有所增加，而叶片泵比例下降；柱塞马达构成比例有增加趋势；阀门中通用三类阀比例有减少趋势；叠加阀、插装阀、比例阀、多路阀等比例显著增加；同时，重视液压系统的污染控制，滤油器有明显增长。

五、国内市场供需结构分析

　　通过技术引进，自主开发和技术改造，高压柱塞泵、齿轮泵、叶片泵、通用液压阀门、油缸、无油润滑气动件和各类密封件第一大批产品的技术水平有了明显的提高，并可稳定的批量生产，为各类主机提高产品水平提供了保证。

另外，在液压气动元件和系统的CAD、污染控制、比例伺服技术等方面也取得一定成果，并已用于生产。

目前，液压件产品总计约有1200个品种、10000多个规格（含液力产品60个品种、500个规格），已基本能适应各类主机产品的一般需要，为重大成套装备的品种配套率也可达60%以上，并开始有少量出口。

　　我国液压工业虽取得了很大的进步，但与主机发展需求，以及和世界先进水平相比，还存在不少差距，主要反映在产品品种、性能和可靠性等方面。

液压产品品种只有国外的1/3，寿命为国外的1/2。

为了满足重点主机、进口主机以及重大技术装备的需要，每年都有大量的液压产品进口。

　　尽管近几年国产液压配套件产量每年都以两位数在增长，但仍满足不了市场需求，市场主要被日本、德国、美国等国家占领。

但目前，采购国外液压件，价格高、交货期和交货数量不能保证。

　　行业发展能力可以用行业资产总额增长率、利润总额增长率和销售收入总额增长率来体现。

　　我们由图看出，液压件制造业在2004年有一个较大的波动，并且销售收入和利润增长基本同步。

并且总体看来，液压件制造业成长较快，利润增长在50%左右。

　　2000-2007年，我国液压气动元件市场规模逐年扩大，市场规模由2000年的56.07亿元增长至2007年的363.13亿元，增长率基本保持在两位数，预计2008年全年该行业市场规模将继续扩大。

　　资产增长率、资产利润率、资产周转率以及应收帐款周转率分别反映了行业的成长能力、盈利能力、营运能力和偿债能力。

近年来，随着我国液压气动元件制造业的不断发展，盈利能力不断提高，营运和偿债情况较稳定，但行业的成长不够稳定。

　　目前国外液压件制造企业大多数都生产历史悠久，技术成熟、供应充足，生产集中度高，品牌效应突出。

液压件的发展随主机的发展而发展，同时液压件自身的发展反过来又促进主机的发展。

目录：

第一章全球市场环境分析

第一节、国外液压件市场现状

一、国外液压件制造业的基本情况

1、目前国外液压件市场发展形势良好

2、国外液压件生产历史悠久、技术成熟、品种齐全

3、生产集中度高

4、世界级名牌产品众多

5、中小企业有自己专长的特色产品

6、配套件企业与主机企业结成紧密的伙伴联盟关系

二、国外液压气动元件制造业发展趋势

第二节、宏观市场环境

一、我国机械工业发展现状

二、液压件行业发展环境

1、以市场为导向，抓市场需求量大面广的产品

2、以科技为先导，树立科学发展观

3、坚持可持续发展，做好节能、环保文章

4、坚持引进消化与自主创新相结合

三、国内产业政策解析

1、进出口关税调整对液压件制造业的影响

2、国家宏观调控

第三节、全球主要供应商及在华发展状况

一、美国派克-汉尼汾（ParkerHannifin）

二、德国博世力士乐（BoschRexroth）

三、日本油研（YUKEN）

四、美国伊顿（Eaton）

五、意大利阿托斯（ATOS）

六、德国哈威（HAWE）

七、贺德克（HYDAC）

八、威格士（VICKERS）

九、萨澳•丹佛斯（Sauer-Dafoss美、德、丹麦）

十、美国丹尼逊（DenisonInternationalplc）

第四节、液压件市场需求与发展趋势

一、液压件行业发展现状

二、液压件行业市场特点

三、国内市场供需结构分析

第五节、国内外差距及对策

一、差距

1、产品品种少，水平低，质量不稳定，早期故障率高，可靠性差

2、科研开发力量薄弱，技术进步缓慢

3、全行业产品尚未打开国际市场

二、对策或建议

第二章行业经济特性分析

第一节、液压件制造业在国民经济中的地位

一、液压件制造业对税收的贡献

二、液压件制造业对GDP的贡献

第二节、生命周期分析

第三节、综合运营效益

一、2000-2007年液压件制造业总体发展能力

二、2000-2007年市场规模及增长趋势

三、综合经济效益分析

第三章企业分布与市场结构

第一节、企业地理位置分布图

第二节、2000年-2007年液压件制造业亏损面变化趋势

第三节、国内市场集中度及变化趋势

第四章产品生产状况

第一节、产品产量分析

一、2002年-2008年产品产量的趋势变化分析

二、2008年产品生产份额分析

1.产品产值前20名省市及经济效益情况

2.产品产值区域分布

三、产品产值差异化分析

1.不同所有制企业产值差异化分析

2.不同规模企业产值差异化分析

第二节、2000年-2007年行业整体生产能力分析

一、工业总产值增长变化趋势

二、产成品增长变化趋势

第三节、投入—产出分析

第四节、产品成本分析

第五节、产品技术开发方向和重点

第五章产品销售状况

第一节、2000年-2007年液压件制造行业整体销售能力分析

一、工业销售产值增长变化趋势

二、销售收入增长变化趋势

三、销售费用分析

第二节、液压件制造行业市场份额变化分析

一、不同规模企业市场份额变化分析

二、不同所有制企业市场份额变化分析

三、2007年市场份额前20名企业基本营运情况

第三节、产品出口交货分析

一、2000年-2007年产品出口交货增长变化分析

二、出口交货值省市分布状况

三、出口交货值区域分布趋势分析

第六章产业链分析

第一节、原材料对液压件的影响

1、钢材价格上涨给液压件制造业带来压力

2、对钢材的需求量

3、优特钢仍然稀缺

第二节、下游行业发展及需求现状

一、机床与液压件联手合作打造中国机械制造的基础

1、机床行业对液压件需求动态

2、机床与液压件制造业加强合作共创中国机械制造业的强大基础

二、农业农机化的迅速发展，给液压件元件带来了发展良机

1、农机现状及液压件在农机行业的应用

2、农机行业对液压件的需求

三、液压件制造业的发展受到汽车产业推动作用

第七章产业竞争格局

第一节、产业集群与重点区域分析

一、主要区域及发展状况

二、各区域经济效益对比

1、华东地区

2、华北地区

3、东北地区

4、华中地区

5、西南地区

6、华南地区

7、西北地区

第二节、重点省市竞争力评价与分析

一、2006年及2007年TOP10省市综合发展情况比较

二、江苏省分析

三、山东省分析

四、上海市分析

第三节、企业竞争态势与行为

一、私营企业竞争力与走向

二、外资企业竞争力与走向

三、有限责任公司竞争力与走向

第八章主要企业竞争力评价与分析

第一节、文登市机电设备厂

一、企业基本信息

二、企业发展历程及主要经济指标

三、企业财务分析

第二节、博世力士乐（北京）液压有限公司

一、企业基本信息

二、企业发展历程

三、企业财务分析

第三节、伊顿流体动力（上海）有限公司

一、企业基本信息

二、企业发展历程及主要经济指标

三、企业财务分析

第四节、上海纳博特斯克液压有限公司54

一、企业基本信息

二、企业发展历程及主要经济指标

三、企业财务分析

第五节、贺德克液压技术（上海）有限公司

一、企业基本信息

二、企业发展历程

三、企业财务分析

第六节、派克汉尼汾液压系统（上海）有限公司

一、企业基本信息

二、企业发展历程

三、企业财务分析

第七节、博世力士乐（常州）有限公司

一、企业基本信息

二、企业发展历程

三、企业财务分析

第八节、海门市液压件厂有限责任公司

一、企业基本信息

二、企业发展历程

三、企业财务分析

第九节、榆次液压有限公司

一、企业基本信息

二、企业发展历程

三、企业财务分析

第十节、北京华德液压工业集团有限责任公司

一、企业基本信息

二、企业发展历程

三、企业财务分析

第九章产品投资分析

第一节、投资价值分析

第二节、进入壁垒

一、行业绝对成本壁垒

二、不同经济规模进入壁垒

1、中型企业壁垒

2、小型企业壁垒

第三节、投资收益分析

一、行业投资与收益分析

二、行业盈利能力分析

四、行业偿债能力分析

第十章行业发展预测

第一节、“十一五”期间中国机械工业与液压件行业发展

一、机械工业“十一五”发展规划

1、以自主创新为主才是良性发展

2、持续发展的支柱

二、液压件制造业“十一五”发展

第二节、液压产品技术发展方向及关键

一、液压产品技术发展方向

二、液压件行业急需发展的关键技术

第三节、我国液压气动元件制造业发展走势

一、影响我国液压气动元件制造业发展的主要因素

二、2010年液压件制造业发展趋势

三、2010年行业发展目标

第四节、2010年液压件市场供给及需求预测

一、影响液压件制造业市场需求的主要因素

1、政策导向

2、相关主机的发展走势看好

3、其他相关主机行业的崛起

二、2010年液压件市场需求预测

三、2010年液压件市场供给预测

第五节、液压件行业市场需求预测

一、农业机械

二、工程机械

三、机床

四、塑料机械

五、汽车、摩托车

六、冶金矿山设备

七、石油化工设备

八、港口设备

九、船舶和海洋工程装备

十、发电设备

十一、环保设备

十二、其他

第六节、产品SWOT分析

一、机会

1、关税进一步降低，进口将大幅增长，同时也有利于扩大出口

2、吸收外资会有较大进展，有利于提高行业水平

3、从长远来看，入世后将加快企业机制转换、结构调整等深层次问题的解决

二、优势

三、威胁

四、劣势

第五节、总结与建议

附录：

A．图表目录

B．国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见

C.国家重大技术装备研制和重大产业技术规划专向规划

D．行业销售额排名前100家企业名单及主要产品、联系方式