寿险保全业务申请资料.docx
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寿险保全业务申请资料
寿险保全业务申请资料
保险公司
序号
所需资料
变更事项
保险合同
变更类申请书
补退费类申请书
其他类变更申请书
授权类申请书
保单借款协议书
健康及财务告知书
投保人身份证件复印件
被保险人身份证件
受益人身份证件
存折（银行卡）复印件
足以证明所变更事项的证明材料
申请时间
备注
长城人寿
客户资料变更
√
√
√
√
保单效力终止前
受益人资料变更
√
√
√
√
√
保单效力终止前
受益人变更
√
√
√
√
√
保单效力终止前
更换投保人
√
√
新、现投保人
√
√
保单效力终止前
保单迁移
√
√
√
√
保单效力终止前
签名变更
√
√
√
√
代签名情况说明
保单效力终止前
补签名后的投保书影像件
付款方式变更
√
√
√
保单效力终止前
年龄性别变更
√
√
√
√
足以证明真实年龄、性别的证件或户口所在地出具的证明材料
保单效力终止前
职业变更
√
√
√
√
足以证明被保人更正后职业材料（工作证、工作证明）
保单效力终止前
保单补发
√
√
√
保单效力终止前
保单复效
√
√
√
√
√
保单停效年之内
新增附加险
√
√
√
√
√
保单交至日前，短期附加险，含等待期险种新增时间为保单交至日前天前。
保单周年日前天至宽限期末最后一天（长期附加险）
短期附加险终止
√
√
√
保单有效期内
加保
√
√
√
√
√
√
保单交至日前
减保
√
√
√
√
保单效力终止前
犹豫期撤单
√
√
√
√
客户签收保单次日起日内
退保
√
√
√
√
保单有效期内
保单借款
√
√
√
√
保单效力终止前
保单还款
√
√
√
保单有效期内
红利领取
√
√
保单有效期内
满期生存金领取
√
√
√
√
√
√
被保险人生存至约定的领取日期后
年金领取
√
√
√
√
√
被保险人生存至约定的领取年龄周岁日后的保单周年日
年金转账领取授权
√
√
√
√
√
√
被保险人生存至约定的领取年龄周岁日后的保单周年日
补充告知
√
√
√
√
√
保单有效期内
寿险保全业务申请资料
保险公司
序号
所需资料
变更事项
保单原件
基本资料变更申请书
保险计划变更申请书
投保人身份证明复印件
被保险人身份证明复印件
受益人身份证件复印件
健康及财务告知书
存折复印件和保费自动转账授权书
投保人签名
被保险人签名
备注
中英人寿
变更通讯地址
√
√
变更授权帐号
√
√
√
授权变更被保险人账户需同时需要被保险人签名
变更投保人
√
新、旧投保人
√
新投保人
√
√
变更受益人
√
√
√
√
√
√
√
变更投保人资料
√
√
√
变更被保险人资料
√
√
√
√
√
变更受益人资料
√
√
√
√
√
补发保单
√
√
变更红利领取方式
√
√
√
万能寿险额外投资保险费
√
√
√
保单借款
√
√
√
√
√
满期金领取
√
√
√
√
√
√
√
新增附加险
√
√
√
√
√
√
终止附加险
√
√
√
附加险增加保额
√
√
√
√
√
主险减少保额
√
√
√
√
附加险减少保额
√
√
√
√
变更交费频率
√
√
变更职业
√
√
√
复效
√
√
√
√
√
√
√
犹豫期变更保险计划
√
√
√
√
解除合同
√
√
√
√
√
犹豫期撤单
√
√
√
√
√
减额交清
√
√
补交万能寿险期交保费
√
√
取消万能险保费缓缴期
√
√
增加万能险期交保费和保额
√
√
√
√
减少万能险期交保费和保额
√
√
√
万能寿险部分领取个人账户价值
√
√
√
√
补充健康告知
√
√
√
√
√
√
√
寿险保全业务申请资料
保险公司
序号
所需资料
变更事项
保单原件
保险合同变更申请书
简易变更申请书
各类支出申请书
投保人有效证件复印件
被保险人有效证件复印件
受益人有效证件复印件
新投保人有效证件复印件
首期发票
银行存折复印件、银行卡复印件及交易凭条
健康告知
借款合同客户联
借款批注联
其他单证（证明材料）
光大永明人寿
客户联系方式变更
√
√
客户资料变更（不涉及费率变化）
√
√
√
√
※被变更人的户口本原件或公安局相关证明
红利领取方式变更
√
√
√
保险费逾期未付选择权变更
√
√
√
续期交费方式变更
√
√
√
账户转换
√
√
√
账户选择权变更
√
√
√
自动账户平衡
√
√
√
银行转账交费（交纳续期保险费、垫交期交费、追加保险费）
√
※投资风险评估问卷
出单前撤单
√
√
※临时保险单（银保渠道不需提供）
犹豫期内解除合同
√
√
√
√
※代付至非原账户时提供
解除合同
√
√
√
账户价值部分提取
√
√
√
退还保险费
√
√
√
※续期发票
保险金申领
√
√
√
※被保险人生存证明（领取人非被保险人本人时提供）
红利提取
√
√
√
增额交清保险现金价值提取
√
√
√
保险合同借款
√
√
√
√
√保险借款合同一式三联（保险合同需抵押在公司）
客户资料变更
√
√
√
√
※户口本、公安局相关证明等
职业变更
√
√
√
※三个月以上在职证明（职业风险等级由高变低时提供）
银行账号变更
√
√
√
√
投保人变更
√
√
√
√
√
√
※原投保人死亡证明、法定继承人身份证件及与原投保人关系证明等
身故保险金受益人变更
√
√
√
√
※法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件复印件（正反面）
续期计划保险费变更
√
√
√
年金领取方式变更
√
√
√
年金领取频率变更
√
√
√
交费频率变更
√
√
√
交费期限变更
√
√
√
补发保险合同
√
√
满期后续保
√
√
√
√
减额交清
√
√
√
保单迁移
√
√
√
√
√
保险金额变更
√
√
√
√投连、万能险增额
复效
√
√
√
√
※健康证明
新增保障
√
√
√
√
√
※健康证明
取消保障（短期险）
√
√
√
取消保障（长期险）
√
√
√
短期意外险不续保
√
√
√
补充告知
√
√
√
√
保险合同还款
√
√
√
√
√
√
网上变更服务协议签署、密码挂失、协议电话变更
√
√
√
寿险保全业务申请资料
保险公司
序号
所需资料
变更事项
保全变更申请书
投保人变更申请书
保单变更服务告知书
保单贷款申请书
保单合同原件
首期发票或收据原件
最近一期交费凭证
投保人有效证件
被保险人有效证件
受益人有效证件
投保人银行卡或存折
被保险人银行卡或存折
所有继承人有效身份证件
原投保人死亡三证
原投保人身故继承声明
国华人寿
联系方式变更
√
客户资料变更
√
√
√
√
投保人变更（生存）
√
√
√
√
√
投保人变更（原投保人身故）
√
√
√
√
√
√
√
受益人变更
√
√
√
√
职业变更
√
√
√
√
变更签名
√
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√
补充告知
√
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√
√
√
犹豫期退保
√
√
√
√
√
退保
√
√
√
√
√
合同复效
√
√
√
√
续期缴费方式变更
√
√
自动垫交方式变更
√
√
减额交清
√
√
√
保单挂失与解挂
√
√
保单补发
√
√
√
保单迁移
√
√
√
新增附加险
√
√
√
√
√
解除附加险
√
√
√
保额保费变更
√
√
√
√
√
缴费年限变更
√
√
√
缴费频次变更
√
√
√
保单贷款
√
√
√
√
保单还款
√
√
√
溢交保费
√
√
√
红利选择权变更
√
√
红利领取
√
√
√
生存金选择权变更
√
√
生存金领取
√
√
√
满期给付
√
√
√
√
账户追加保险费
√
√
√
账户部分领取
√
√
√
寿险保全业务申请资料
保险公司
分项
所需资料
变更事项
保险合同
保险合同变更申请书（非简易版）
保险合同变更申请书（简易版）
委托受权书
保险合同效力确认书
健康告知书
投保人身份证件
被保险人身份证件
受益人身份证件
存折（银行卡）复印件
证明材料
备注
泰康人寿
客户信息
联系方式变更
√
√
√
√
变更投保人不提供
变更投、被保险人不提从
如需要变更被保险人或受益人信息，需要提供身份证明。
客户基本信息变更
√
√
√
√
变更投保人不提供
变更投、被保险人不提从
派出所出具的证明或户口本
签名变更
√
√
√
√
变更投保人不提供
合同效力确认
√
√
√
√
√
职业工种变更
√
√
√
如降低职业等级，需要由单位或街道办出具职业工种证明信
补充告知
√
√
√
√
√
保单信息
付款信息变更
√
√
√
√
√
交费频率变更
√
√
√
√
自垫选择权变更
√
√
√
√
生存金领取方式变更
√
√
√
√
√
生存金领取频次变更
√
√
√
√
投保人变更
√
√
√
√
√
投保人死亡证明、公证机关的公正文件、投保人身故声明书、法院判决书等
如保单责任中含有投保人保险责任，需要填写新投保人健康告知书
受益人变更
√
√
√
√
√
√
需要提供新受益人证件
保险计划变更
犹豫期内退保
√
√
√
√
√
犹豫期外退保
√
√
√
√
√
减额交清
√
√
√
√
复效
√
√
√
√
√
√
核保过程中可能需要客户提供其他额外材料
新增险种
√
√
√
√
√
核保过程中可能需要客户提供其他额外材料
增加保额
√
√
√
√
√
核保过程中可能需要客户提供其他额外材料
给付类
生存保险金领取
√
√
√
√
√
提供生存受益人证件和受益人的帐户
满期保险金领取
√
√
√
√
√
提供生存受益人证件和受益人的帐户
年金转换
√
√
√
√
其他服务类
保单迁移
√
√
√
不能代办，需投保人亲办
保单补发
√
√
√
各类通知书补发
√
√
√
√
特殊保全项目
红利领取方式变更
√
√
√
√
√
红利领取
√
√
√
√
√
寿险保全业务申请资料
保险公司
所需资料
变更事项
保险合同解除申请书
保险合同变更申请书（变更及其他类）
保险合同变更申请书（核保类）
保单借款申请书
续期客户资料变更申请书（简易）
委托授权书
投保人有效证件复印件
被保险人有效证件复印件
受益人有效证件复印件
以申请资格人为户名的银行卡或存折复印件
被保险人生存证明
《补充告知问卷》
保险合同原件
自已证明变更事宜的相关资料
民生人寿
犹豫期退保
√
√
√
√
√
退保
√
升级会员 