寿险保全业务申请资料.docx

1、寿险保全业务申请资料寿险保全业务申请资料保险公司序号所需资料变更事项保险合同变更类申请书补退费类申请书其他类变更申请书授权类申请书保单借款协议书健康及财务告知书投保人身份证件复印件被保险人身份证件受益人身份证件存折（银行卡）复印件足以证明所变更事项的证明材料申请时间备注长城人寿客户资料变更保单效力终止前受益人资料变更保单效力终止前受益人变更保单效力终止前更换投保人新、现投保人保单效力终止前保单迁移保单效力终止前签名变更代签名情况说明保单效力终止前补签名后的投保书影像件付款方式变更保单效力终止前年龄性别变更足以证明真实年龄、性别的证件或户口所在地出具的证明材料保单效力终止前职业变更足以证明被保人

2、更正后职业材料（工作证、工作证明）保单效力终止前保单补发保单效力终止前保单复效保单停效年之内新增附加险保单交至日前，短期附加险，含等待期险种新增时间为保单交至日前天前。保单周年日前天至宽限期末最后一天（长期附加险）短期附加险终止保单有效期内加保保单交至日前减保保单效力终止前犹豫期撤单客户签收保单次日起日内退保保单有效期内保单借款保单效力终止前保单还款保单有效期内红利领取保单有效期内满期生存金领取被保险人生存至约定的领取日期后年金领取被保险人生存至约定的领取年龄周岁日后的保单周年日年金转账领取授权被保险人生存至约定的领取年龄周岁日后的保单周年日补充告知保单有效期内寿险保全业务申请资料保险公司序号

3、所需资料变更事项保单原件基本资料变更申请书保险计划变更申请书投保人身份证明复印件被保险人身份证明复印件受益人身份证件复印件健康及财务告知书存折复印件和保费自动转账授权书投保人签名被保险人签名备注中英人寿变更通讯地址变更授权帐号授权变更被保险人账户需同时需要被保险人签名变更投保人新、旧投保人新投保人变更受益人变更投保人资料变更被保险人资料变更受益人资料补发保单变更红利领取方式万能寿险额外投资保险费保单借款满期金领取新增附加险终止附加险附加险增加保额主险减少保额附加险减少保额变更交费频率变更职业复效犹豫期变更保险计划解除合同犹豫期撤单减额交清补交万能寿险期交保费取消万能险保费缓缴期增加万能险期交保

4、费和保额减少万能险期交保费和保额万能寿险部分领取个人账户价值补充健康告知寿险保全业务申请资料保险公司序号所需资料变更事项保单原件保险合同变更申请书简易变更申请书各类支出申请书投保人有效证件复印件被保险人有效证件复印件受益人有效证件复印件新投保人有效证件复印件首期发票银行存折复印件、银行卡复印件及交易凭条健康告知借款合同客户联借款批注联其他单证（证明材料）光大永明人寿客户联系方式变更客户资料变更（不涉及费率变化）被变更人的户口本原件或公安局相关证明红利领取方式变更保险费逾期未付选择权变更续期交费方式变更账户转换账户选择权变更自动账户平衡银行转账交费（交纳续期保险费、垫交期交费、追加保险费）投资风

5、险评估问卷出单前撤单临时保险单（银保渠道不需提供）犹豫期内解除合同 代付至非原账户时提供解除合同账户价值部分提取退还保险费续期发票保险金申领被保险人生存证明（领取人非被保险人本人时提供）红利提取增额交清保险现金价值提取保险合同借款保险借款合同一式三联（保险合同需抵押在公司）客户资料变更户口本、公安局相关证明等职业变更三个月以上在职证明（职业风险等级由高变低时提供）银行账号变更投保人变更原投保人死亡证明、法定继承人身份证件及与原投保人关系证明等身故保险金受益人变更法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件复印件（正反面）续期计划保险费变更年金领取方式变更年金领取频率变更交费频率变更交费期限变更补发

6、保险合同满期后续保减额交清保单迁移保险金额变更投连、万能险增额复效健康证明新增保障健康证明取消保障（短期险）取消保障（长期险）短期意外险不续保补充告知保险合同还款网上变更服务协议签署、密码挂失、协议电话变更寿险保全业务申请资料保险公司序号所需资料变更事项保全变更申请书投保人变更申请书保单变更服务告知书保单贷款申请书保单合同原件首期发票或收据原件最近一期交费凭证投保人有效证件被保险人有效证件受益人有效证件投保人银行卡或存折被保险人银行卡或存折所有继承人有效身份证件原投保人死亡三证原投保人身故继承声明国华人寿联系方式变更客户资料变更投保人变更（生存）投保人变更（原投保人身故）受益人变更职业变更变更

7、签名补充告知犹豫期退保退保合同复效续期缴费方式变更自动垫交方式变更减额交清保单挂失与解挂保单补发保单迁移新增附加险解除附加险保额保费变更缴费年限变更缴费频次变更保单贷款保单还款溢交保费红利选择权变更红利领取生存金选择权变更生存金领取满期给付账户追加保险费账户部分领取寿险保全业务申请资料保险公司分项 所需资料变更事项保险合同保险合同变更申请书（非简易版）保险合同变更申请书（简易版）委托受权书保险合同效力确认书健康告知书投保人身份证件被保险人身份证件受益人身份证件存折（银行卡）复印件证明材料备注泰康人寿客户信息联系方式变更变更投保人不提供变更投、被保险人不提从如需要变更被保险人或受益人信息，需要提

8、供身份证明。客户基本信息变更变更投保人不提供变更投、被保险人不提从派出所出具的证明或户口本签名变更变更投保人不提供合同效力确认职业工种变更如降低职业等级，需要由单位或街道办出具职业工种证明信补充告知保单信息付款信息变更交费频率变更自垫选择权变更生存金领取方式变更生存金领取频次变更投保人变更投保人死亡证明、公证机关的公正文件、投保人身故声明书、法院判决书等如保单责任中含有投保人保险责任，需要填写新投保人健康告知书受益人变更需要提供新受益人证件保险计划变更犹豫期内退保犹豫期外退保减额交清复效核保过程中可能需要客户提供其他额外材料新增险种核保过程中可能需要客户提供其他额外材料增加保额核保过程中可能需要客户提供其他额外材料给付类生存保险金领取提供生存受益人证件和受益人的帐户满期保险金领取提供生存受益人证件和受益人的帐户年金转换其他服务类保单迁移不能代办，需投保人亲办保单补发各类通知书补发特殊保全项目红利领取方式变更红利领取寿险保全业务申请资料保险公司所需资料变更事项保险合同解除申请书保险合同变更申请书（变更及其他类）保险合同变更申请书（核保类）保单借款申请书续期客户资料变更申请书（简易）委托授权书投保人有效证件复印件被保险人有效证件复印件受益人有效证件复印件以申请资格人为户名的银行卡或存折复印件被保险人生存证明补充告知问卷保险合同原件自已证明变更事宜的相关资料民生人寿犹豫期退保退保