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2021erp制造业白皮书

2021年制造业应用ERP的情况介绍。

2021年中国生产制造ERP行业白皮书（摘要）2021年3月

2021年制造业应用ERP的情况介绍。

第一部分前言一、管理软件市场整体现状近几年，在国内宏观经济快速发展及国家政策的大力支持下，迎来了国内管理软件市场持续快速发展的大好时机，尤其是在2021年，中国管理软件市场更是保持较好的增长趋势，国内管理软件市场开始步入成熟阶段。

根据计世资讯（CCWResearch）的调研数据显示，2021年国内管理软件市场整体规模已达248.5亿元人民币，比2021年206.8亿元增长了20.2%。

具体情况见下图。

图表1：

2021－2021年管理软件市场规模状况250.00206.75248.5240%200.00150.00100.0050.000.00175.8130%21.5%17.6%20.2%20%10%0%202120212021数据来源：

CCWResearch,2021/03数据显示，2021年国内管理软件市场中，ERP软件则以59.3％的市场份额牢牢占据了市场的第一位，其市场规模达到147.47亿元人民币。

由此可见，ERP软件已成为国内管理软件市场的主流应用产品，ERP软件的发展直接影响到国内管理软件的发展形势。

图表2：

2021年中国管理软件产品结构图中国生产制造ERP市场研究报告2

2021年制造业应用ERP的情况介绍。

SCM软件8.5%CRM软件4.9%BIHR2.6%4.7%其他2.2%财务软件17.8%ERP软件59.3%数据来源：

CCWResearch，2021年3月在国内整个ERP市场中，从各行业的应用情况分布来看，制造业是应用ERP的主要行业，其市场份额占到全部的56.2％，应用规模达到了82.9亿元人民币。

对于我国这样的制造大国来说，研究制造行业ERP的应用情况对于研究我国整个管理软件市场的具体发展具有非常重要的意义。

图表3：

2021年中国ERP软件行业结构图交通5.0%能源6.2%电信7.1%金融10.1%其他5.5%制造流通金融电信制造56.2%能源交通其他流通9.8%数据来源：

CCWResearch,2021/03二、生产制造ERP市场研究的必要性制造业与其它行业在实施ERP系统时侧重点最大的不同是在生产制造模块方面，计世资讯（CCWResearch）在现阶段对生产制造ERP市场进行专项研究主要基于以下两个原因：

制造型企业对生产制造管理越来越重视中国生产制造ERP市场研究报告3

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从用户需求角度来看，中国制造企业大约有135万家左右。

其中，大型企业大约有2000家，中型企业有3.4万家，小型企业共有131万户，制造行业是ERP的主要需求领域。

中国制造业存在几个主要的特征是：

第一是劳动生产率比较低；第二是产品以低端为主，附加价值不高；第三是产业结构不合理。

近两年国内制造型企业又面临新的考验，主要原因是国际竞争压力在不断增加，近两年原材料价格不断上涨，人民币不断升值，导致企业的生存环境不断恶化，如何有效的控制成本，增加产品的附加值已成为当务之急。

尤其是越来越多的中小型制造企业把实施ERP系统作为有效改善以上问题的主要手段，因此它们对ERP系统越来越重视，尤其是其中的生产制造环节。

从前几年的ERP市场应用来看，多数制造型企业在ERP厂商的主导下首先应用了财务和进销存等管理模块，然而随着ERP应用的逐步成熟，制造企业不仅需要运用ERP对财务、采购、销售等环节进行信息化管理，还需要对其他业务环节采用相应的手段，那么从目前和未来发展来看，企业更需要对哪个业务环节进行信息化管理呢？

计世资讯（CCWResearch）对制造企业进行了深入研究，发现虽然企业在生产经营管理过程中面临的问题是多方面的，但解决不同环节难题的迫切程度存在很大差距。

首先，不同的制造细分行业在生产流程、技术上存在很大的差异；其次在企业的整个业务流程中生产制造环节相对复杂。

正是由于上述两点问题，企业用户需要在生产制造环节具备强有力的管理手段和管理能力，但是由于行业差异大、企业生产的个性化特点强等现实因素，目前市场现有的ERP产品从总体上看在满足用户需求上存在不足，不如其他模块产品。

生产制造模块成为ERP厂商提升系统价值的重要方向从ERP提供商的角度来看，国内众多ERP厂商起源于财务软件，因此它们产品同质化严重，如何提升自己产品的价值是扩大市场份额，取得有利竞争地位的重要手段。

前几年国内各行业对ERP的需求程度还不是很高，尤其是企业在初始阶段只上几个模块，主要集中在财务、进销存等方面，随着企业信息化的深入，必然会提出更高的需求，而生产制造是制造企业的核心业务环节、是企业用户提出需求最集中的地方，这方面也是国内管理软件厂商的短板，因此国内的ERP提供商对生产制造模块也越来越关注。

随着这几年ERP厂商的不断沉淀，在生产制造方面产品的成熟度正在不断提升，并且已有部分品牌的产品在这一领域开始获得了用户越来越广泛的认可，形成了相对的领先优势，这些都说明生产制造ERP市场将成为未来需求的主流细分领域。

因此，计世资讯（CCWResearch）认为，ERP的生产制造模块是用户目前和未来需求最迫切的产品，包含生产制造模块的ERP系统是制造企业未来几年的重要需求方向。

正是基于上述背景，计世资讯（CCWResearch）开展了中国生产制造ERP市场专项研究。

中国生产制造ERP市场研究报告4

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第二部分生产制造ERP市场现状研究第一章一、市场总量分析2021年中国生产制造ERP市场规模达到32.4亿元，比2021年同比增长26.6%，而上一年度的市场增长率是23％，生产制造ERP市场处于加速上升的阶段。

从2021年ERP整体市场情况来看，其整体增长幅度是20.8%，生产制造ERP市场增速继续领跑于ERP总体市场。

图表4中国生产制造ERP市场规模分析图（亿元）中国生产制造ERP市场总体状况4032.440%3020.825.630%23.0%26.6%20%202110%02021202120210%数据来源：

CCWResearch,2021/03二、市场发展状况和特征1、管理应用系统的应用成熟促进生产制造ERP市场的增长随着当前制造各行业中型企业正在逐步发展壮大、同时细分行业中的大型企业已经初步实现了ERP的普及应用，他们不仅采购了ERP中生产制造模块，而且已经开始或准备进一步投资CRM、MES、BI、PDM等扩展应用，这也刺激和推动着行业内的中型企业开始更多的投资建设ERP这一管理系统中的关键应用，而且由于对信息化工具可以有效降低成本共识的普遍达成，促进了生产制造ERP的快速增长。

2021年在电子、汽车零配件、制药、机械等行业竞争日益激烈、成本压力非常明显、中小型企业普遍意识到进行信息化管理是降低成本、提高生产力的最直接、最有效的方法，因中国生产制造ERP市场研究报告5

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为行业内的大型企业部分已经都通过成功实施ERP等应用管理系统提升了企业竞争力，因此形成了不上ERP、尤其是生产制造ERP、不进行信息化，就会被行业竞争所淘汰的环境，因此中型企业应用ERP的意识明显提升，正在向普及应用的方向发展。

2、随着方法论的不断成熟，各生产制造ERP厂商实施周期比前几年有所缩短在前几年，一般企业在实施ERP系统时，大约花费半年到1年半时间，而随着各管理软件厂商方法论的不断完善、产品日渐成熟、行业应用案例的增多，项目实施经验也有很大的提升，因此，企业在实施生产制造ERP系统时，实施周期在逐步缩短，目前大部分项目在中小型企业在3个月内可以实施完成，大型或集团化制造企业在9个月时间内也可以完成。

3、本土生产制造ERP厂商与国际厂商的差距进一步缩小从当前国内的生产制造ERP厂商在生产制造领域的整体表现情况来看，随着各管理软件厂商的不断耕耘，各自在它们的优势细分子行业有进一步的发展，生产制造部分的模块功能更加细腻，更贴近用户的实际需求。

除了原先在该领域处于绝对优势的国际厂商SAP、ORACLE以外，国内以神州数码为代表的管理软件厂商在生产制造领域，无论是市场占有率、产品成熟度和品牌知名度都有很大提升，尤其中小型生产制造企业中这种情况更加明显，这也是由于中小生产制造企业的信息化建设费用较少所决定的，正在逐步的缩短同国外同类厂商的差距。

4、产品已能满足制造各细分行业要求，标准化产品分行业转向行业内的标准化、精细化趋势明显前几年在一些离散制造行业，生产制造ERP、或者说ERP中的主生产计划或生产制造模块还存在这样那样的问题，对生产系统中的重要环节的管理或细分行业的差异化特点还不能很好的满足应用，而到了2021年，生产制造ERP产品已基本成熟，国内各主流品牌的产品都能够满足各细分行业的应用需求，这是产品成熟的一个重要的质的转变。

2021年对于厂商或产品最大的变化趋势在于行业化，如果说前几年制造业强调的是将ERP要结合不同细分行业领域实现不同的功能应用，要贴合细分行业的差异化特点，也就是所谓的标准化产品要注重分行业特征。

而到了2021年，国内领先生产制造ERP软件提供商神州数码、用友、金蝶等明显感到用户已经需要在不同细分行业内提供相应的子行业标准化、精细化的产品和功能应用，这样突出的需求特点令国内厂商开始研发相应的子行业标准化应用，并尝试在产品行业版本中固定下来。

应该说这是行业细分应用的必然趋势。

5、软件与服务结构进一步调整2021年以前，对于国内生产制造ERP软件提供商的系统实施上线，前期咨询、实施费用高于软件产品价格本身是不可能的，在一个项目中服务费用高于软件费用，只有SAP、ORACLE等国外提供商才可以做到，而2021年以后，在国内各管理软件厂商的生产制造ERP销售过程中已经出现这样的情况，尤其主流国内厂商遇到的个案则更多，这说明随着用户应用的成熟，制造行业应用生产制造性ERP的软件、服务支出比例结构正在得到进一步优化，可以说这也中国生产制造ERP市场研究报告6

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是2021年生产制造性ERP应用从量变到质变的另一突出特点。

6、实施能力满足用户要求仍有欠缺主要是实施人员的能力存在欠缺，实施工程师通常对于自己的产品都非常熟悉，但是对于行业的具体业务特点、对于管理都存在知识、经验的欠缺，这造成在进行生产制造ERP的实施时会遭到用户的抱怨，尤其是针对那些较大型的企业、或对IT应用有较多经验的用户。

在这方面国内品牌的实施人员队伍与国外品牌的还有较大差距，但是本土品牌的本地化服务能力还是具有一定优势。

这对用户的满意度会有重要影响，而且随着项目用户数量的增多、知名度的提升，这一问题将显得日益重要。

7、中西部生产制造型企业的需求增长特征明显管理软件的发展和企业自身的发展有非常高的黏合度，由于这两年沿海地区的厂商受人力、土地等成本的制约，正在向中部地区迁移，同时，内地城市也涌现出许多新兴的中小型制造企业、乡镇企业等，因此，中西部地区的生产制造型企业需求趋势增长明显。

三、产品结构分析2021年中国生产制造ERP市场规模达到32.4亿元，其中通用型产品份额为54.6％，达17.7亿元，定制型产品份额45.4%，为14.7亿元。

目前通用型产品市场规模仅略高于定制型产品市场，这说明厂商的通用产品还不能全面满足用户的需求，虽然厂商的通用产品在不断的积累行业经验，但是许多用户在日益增长的市场竞争面前，其需求正朝着进一步深入细化发展，生产制造ERP产品有待进一步成熟、完善。

图表5中国生产制造ERP市场产品结构分析图通用型3530252015105011.0定制型14.714.617.720212021数据来源：

CCWResearch,2021/03中国生产制造ERP市场研究报告7

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四、品牌结构分析2021年中国生产制造ERP通用型产品市场规模为17.7亿元，参与该市场竞争的厂商包括SAP、ORACLE、infor等国际厂商、也有神州数码、用友、金蝶、浪潮等国内厂商。

在所有品牌中，排在前三名的品牌分别是SAP、神州数码和Oracle，他们的市场占有率分别为23.4%、14.1%、11.5%。

在国内品牌中，排在前三位的分别是：

神州数码、用友和金蝶。

图表62021年中国生产制造ERP市场占有率分析图INFOR,8.5%用友,9.5%金蝶,7.8%浪潮,6.7%ORACLE,11.5%SAP,23.4%神州数码,14.1%其他,18.5%数据来源：

CCWResearch，2021年3月从国内生产制造ERP品牌知名度调研情况显示，在国内本土厂商中，神州数码、用友、金蝶、占有领先优势,国外厂商中SAP、ORACLE处于领先，国内厂商在中小企业中的品牌认知度明显拥有优势，国外品牌主要覆盖大型企业。

中国生产制造ERP市场研究报告8

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图表7中国生产制造ERP品牌知名度分析图0.50.431.00%0.30.20.10.0LEINFOR码SAP数友蝶潮用AC金浪其他25.30%22.40%20.40%19.30%16.80%11.30%8.30%州OR神数据来源：

CCWResearch，2021/3针对产品成熟度的研究，从多个方面进行分析，计世资讯认为，SAP、ORACLE等国际品牌依然处于市场的领先位置，但是国内厂商的产品成熟度与国际品牌的差距正不断的缩小，尤其是神州数码ERP的产品成熟度，依靠其20多年的发展历史和专注于制造领域，在国内本土厂商中处于领先水平。

图表8中国生产制造ERP产品成熟度分析图2015.81515.414.514.013.613.413.21050SAPORACLEINFOR神州数码用友浪潮金蝶数据来源：

CCWResearch，2021/3五、行业结构分析从各子行业信息化建设情况来看，电子、化工、机械和汽车的需求比较旺盛，尤其是电中国生产制造ERP市场研究报告9

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子行业，由于企业数量巨大，信息化水平较高，占到整个行业35.6％的市场份额。

汽车行业整个信息化水平也比较高，但由于汽车行业进入门槛比较高，因此它的数量要小于其它的子行业。

随着国内机械行业朝从精细化管理纵深发展，行业对信息化的需求也比较旺盛。

图表92021年中国生产制造ERP市场行业结构分析图其它18.3%制药4.3%汽车9.3%电子35.6%机械18.3%化工14.2%数据来源：

CCWResearch,2021/03六、区域结构分析ERP的需求主要集中于东部地区，生产制造ERP市场更是以华北、华东、华南等大中型企业密集的地区为主。

相比较而言，华东地区长三角的的市场增长最为旺盛，市场份额达到28.2%。

图表102021年中国生产制造ERP市场销售份额分析图西南8.4%华中10.2%东北7.3%西北2.4%华东28.2%华南20.6%华北22.9%数据来源：

CCWResearch,2021/03中国生产制造ERP市场研究报告10

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第二章一、用户需求分析2021年生产制造ERP市场特点2021年生产制造ERP用户的IT投资总额为131.2亿元，比2021年增长17.9%。

其中，硬件产品为71.5亿元，比2021年增长11.9%。

占总投资的54.4%；软件投资额度为39.4亿元，占总投资的30.0%，增长速度为25.7%。

服务的增长率为26.3%，投资规模达到了20.4亿元。

具体情况见下图。

图表11中国生产制造ERP用户IT投资规模及结构（亿元）硬件14012010080604020020212021数据来源：

CCWResearch,2021/03软件服务20.416.139.431.463.871.5在今年研究中，计世资讯（CCWResearch）为进行比较分析，对生产制造ERP用户的需求进行相同角度的调研分析，研究重点在于了解用户当前可用ERP来解决的管理难点和需求重点。

研究结果变化不大，结果显示制造行业企业运营管理中最大的难点在于生产制造环节，接近40％的企业认为此环节需要并且可以利用ERP进一步优化。

其次是费用成本管理、采购供应管理和营销渠道管理次之。

二、竞争格局前文我们已经进行了分析，在生产制造型ERP的通用产品市场中，从所有品牌的营业收入来看，排在前三名的品牌分别是SAP、神州数码和Oracle，在国内品牌中，排在前三位的分别是：

神州数码、用友和金蝶。

从产品成熟度来看，我们发现，SAP、ORACLE等国际品中国生产制造ERP市场研究报告11

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牌依然处于市场的领先位置，但是国内厂商的产品成熟度与国际品牌的差距正不断的缩小，尤其是神州数码的产品成熟度，依靠其对生产制造ERP的专注，在国内本土厂商中处于领先水平。

从增长率来分析，由于SAP、ORACLE被认可程度高、实施能力强，项目单价贵，因此总体增长水平居前，而国内厂商中金蝶的增势最猛、神州数码增幅也较大。

从以上几个竞争维度来分析，计世资讯认为在生产制造ERP领域SAP、ORACLE依然保持领先优势，但国内厂商与其的差距正在快速缩小。

在国内厂商中神州数码在该领域表现最为突出，而金蝶、用友正在逐年加大对生产制造ERP这一细分产品市场的投入力度，也呈现明显增长态势。

图表12国内生产制造ERP厂商竞争格局快SAP金蝶市场增长率INFORINFOORACLE浪潮用友QAD神州数码DCMS慢低高市场占有率数据来源：

CCWResearch，2021/3三、产品和技术国内生产制造ERP产品将呈现以下几个特征：

随着ERP应用、乃至生产制造ERP应用的逐渐成熟，企业在采购关注因素中参考技术层面的权重在降低，企业越来越看重不同品牌产品成功应用的客户数量、产品和实施中积淀的管理经验、技术成熟所带来的产品稳定性、以及人才供应等，上述这些已经成为部分企业、尤其是IT应用相对成熟的大中型企业选型时所看重的要点。

当然，也有部分企业在选型时仍然受到厂商概念炒做的影响。

一方面这是部分厂商所制定的差异化优势和既定的产品推广策略，另一方面IT系统应用永远无法脱离技术创新、以及中国生产制造ERP市场研究报告12

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技术发展对应用所带来的影响。

所以结合正反两方面进行综合分析，计世资讯认为在技术推动的前提下，实际应用正在成为用户选型中权重占比迅速增加的关键衡量因素。

以下再从产品技术层面谈两点市场的发展及竞争特点：

1、基于J2EE和.net平台的软件之间竞争会更加激烈目前国内生产制造ERP厂商的产品主要是基于当前两大主流开发平台J2EE和.net所开发的产品。

通常大多数情况，ERP厂商对于其高端市场所提供的产品是基于J2EE平台开发，而针对中低端市场的产品则是基于.net平台，但是也不完全如此，如：

浪潮通软的产品全部是基于.net的平台之上进行开发，而用友即将推出U9产品也是基于.NET开发，但用友把它定位为面向高端市场，这两种架构各有利弊，所以很难完全从其所采用的研发平台来断定该产品适应什么样的企业。

2、厂商针对不同规模企业的ERP软件分工越来越明确从国内生产制造ERP厂商的产品来看，针对不同规模的企业产品分工也更加清晰，产品本身在研发时也非常有针对性，如支持不同的网络架构、不同的并发用户数、跨地域的应用等等，以下是各厂商针对不同企业规模的产品Oracle应用系统11i版本是真正完全基于互联网INTERNET架构，并且采用开放的JAVA语言和技术标准进行编写的应用软件，这种技术的开放性，使Oracle应用系统11i版本有越来越强的生命力（开放的标准意味着应用系统软件不受硬件平台,不受企业规模大小,不受地域限制等因数的影响），而SAP软件的主体部分还是完全用其私有的ABAP语言编写的，学习和使用都很困难且与INTERNET或网络应用WEB技术不兼容（JAVA目前已经成为全球INTERNET应用系统的应用开发标准，而懂ABAP语言的开发人员非常少），虽然SAP也在试图转向JAVA标准，但由于其目前的系统过于复杂和庞大，完全的转型几乎不可能。

非INTERNET结构上的应用系统,基本是基于客户/服务器（C/S）的结构,这在现在的INTERNET时代,是已经过时或被淘汰的技术,它将限制应用系统的规模和并发用户数,也不可能用于全球一体化的管理系统-即跨国或跨地区的大型企业将不可能应用一个数据库的管理系统,这将给这些选用该C/S系统的企业带来巨大的系统投资费用和系统维护成本,也使企业不可能在今后发展时,继续使用已投入的信息系统,即在原系统上增加新功能/系统的逐步实现企业信息化的设想成为不可能。

四、服务和渠道就服务方面，前文已经阐述，2021年有两大特点，一是用户对服务的投资需求意识经一步提升、国产软件提供商的售前咨询和IT规划服务被认可度提高。

但实施能力存在欠缺、不能满足用户要求。

中国生产制造ERP市场研究报告13

2021年制造业应用ERP的情况介绍。

以前对于国内生产制造ERP软件提供商的系统实施上线，前期咨询、实施费用高于软件产品价格本身是不可能的，在一个项目中服务费用高于软件费用，用户只有向SAP、ORACLE等国外提供商才会支付这样的价格，2021年在国内厂商的生产制造ERP营销中已经出现这样的情况，而且在各主流国内厂商中已不少见。

实施工程师通常对于自己的产品都非常熟悉，但是对于行业的具体业务特点、对于管理都存在知识、经验的欠缺，这造成在进行生产制造ERP的实施时会遭到用户的抱怨，尤其是针对那些较大型的企业、或对IT应用有较多经验的用户。

在这方面国内品牌的实施人员队伍与国外品牌的还有较大差距，这对用户的满意度会有重要影响，而且随着项目用户数量的增多、知名度的提升，这一问题将显得日益重要。

在渠道方面，总结了各主要品牌厂商的渠道模式。

图表13：

当前国内主流生产制造ERP厂商营销模式高端市场国外厂商SAPORACLEINFOR