erp制造业白皮书.docx

1、erp制造业白皮书2021erp制造业白皮书 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 2021 年中国生产制造 ERP 行业白皮书 （摘 要）2021 年 3 月 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 第一部分 前 言一、管理软件市场整体现状近几年，在国内宏观经济快速发展及国家政策的大力支持下，迎来了国内管理软件市场 持续快速发展的大好时机，尤其是在 2021 年，中国管理软件市场更是保持较好的增长趋势， 国内管理软件市场开始步入成熟阶段。根据计世资讯（CCW Research）的调研数据显示，2021 年国内管理软件市场整体规模已达 248.5 亿元人民币，比 2021 年 206.8 亿

2、元增长了 20.2%。具 体情况见下图。 图表 1：20212021 年管理软件市场规模状况250.00206.75248.5240%200.00 150.00 100.00 50.00 0.00175.8130% 21.5% 17.6% 20.2%20%10%0%2021 2021 2021数据来源： CCW Re se arch, 2021/03数据显示，2021 年国内管理软件市场中，ERP 软件则以 59.3的市场份额牢牢占据了市 场的第一位，其市场规模达到 147.47 亿元人民币。由此可见，ERP 软件已成为国内管理软件 市场的主流应用产品，ERP 软件的发展直接影响到国内管理软件

3、的发展形势。 图表 2：2021 年中国管理软件产品结构图中国生产制造 ERP 市场研究报告2 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 SCM软件 8.5% CRM软件 4.9%BI HR 2.6% 4.7%其他 2.2%财务软件 17.8%ERP软件 59.3%数据来源：CCW Research，2021年3月在国内整个 ERP 市场中， 从各行业的应用情况分布来看， 制造业是应用 ERP 的主要行业， 其市场份额占到全部的 56.2，应用规模达到了 82.9 亿元人民币。对于我国这样的制造大国 来说，研究制造行业 ERP 的应用情况对于研究我国整个管理软件市场的具体发展具有非常重 要的意义

4、。 图表 3：2021 年中国 ERP 软件行业结构图交通 5.0% 能源 6.2% 电信 7.1% 金融 10.1%其他 5.5% 制造 流通 金融 电信 制造 56.2% 能源 交通 其他流通 9.8%数据来源：CCW Research, 2021/03二、生产制造 ERP 市场研究的必要性制造业与其它行业在实施 ERP 系统时侧重点最大的不同是在生产制造模块方面，计世资 讯（CCW Research）在现阶段对生产制造 ERP 市场进行专项研究主要基于以下两个原因： 制造型企业对生产制造管理越来越重视中国生产制造 ERP 市场研究报告 3 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 从用户需

5、求角度来看，中国制造企业大约有 135 万家左右。其中，大型企业大约有 2000 家，中型企业有 3.4 万家，小型企业共有 131 万户，制造行业是 ERP 的主要需求领域。 中国制造业存在几个主要的特征是：第一是劳动生产率比较低；第二是产品以低端为主， 附加价值不高；第三是产业结构不合理。近两年国内制造型企业又面临新的考验，主要原因 是国际竞争压力在不断增加，近两年原材料价格不断上涨，人民币不断升值，导致企业的生 存环境不断恶化，如何有效的控制成本，增加产品的附加值已成为当务之急。尤其是越来越 多的中小型制造企业把实施 ERP 系统作为有效改善以上问题的主要手段，因此它们对 ERP 系 统

6、越来越重视，尤其是其中的生产制造环节。 从前几年的 ERP 市场应用来看，多数制造型企业在 ERP 厂商的主导下首先应用了财务和 进销存等管理模块，然而随着 ERP 应用的逐步成熟，制造企业不仅需要运用 ERP 对财务、采 购、销售等环节进行信息化管理，还需要对其他业务环节采用相应的手段，那么从目前和未 来发展来看，企业更需要对哪个业务环节进行信息化管理呢？ 计世资讯（CCW Research）对制造企业进行了深入研究，发现虽然企业在生产经营管理 过程中面临的问题是多方面的，但解决不同环节难题的迫切程度存在很大差距。首先，不同 的制造细分行业在生产流程、技术上存在很大的差异；其次在企业的整个业

7、务流程中生产制 造环节相对复杂。正是由于上述两点问题，企业用户需要在生产制造环节具备强有力的管理 手段和管理能力，但是由于行业差异大、企业生产的个性化特点强等现实因素，目前市场现 有的 ERP 产品从总体上看在满足用户需求上存在不足，不如其他模块产品。 生产制造模块成为 ERP 厂商提升系统价值的重要方向 从 ERP 提供商的角度来看，国内众多 ERP 厂商起源于财务软件，因此它们产品同质化严 重，如何提升自己产品的价值是扩大市场份额，取得有利竞争地位的重要手段。前几年国内 各行业对 ERP 的需求程度还不是很高，尤其是企业在初始阶段只上几个模块，主要集中在财 务、进销存等方面，随着企业信息化

8、的深入，必然会提出更高的需求，而生产制造是制造企 业的核心业务环节、是企业用户提出需求最集中的地方，这方面也是国内管理软件厂商的短 板， 因此国内的 ERP 提供商对生产制造模块也越来越关注。 随着这几年 ERP 厂商的不断沉淀， 在生产制造方面产品的成熟度正在不断提升，并且已有部分品牌的产品在这一领域开始获得 了用户越来越广泛的认可，形成了相对的领先优势，这些都说明生产制造 ERP 市场将成为未 来需求的主流细分领域。 因此，计世资讯（CCW Research）认为，ERP 的生产制造模块是用户目前和未来需求最 迫切的产品，包含生产制造模块的 ERP 系统是制造企业未来几年的重要需求方向。正

9、是基于 上述背景，计世资讯（CCW Research）开展了中国生产制造 ERP 市场专项研究。中国生产制造 ERP 市场研究报告4 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 第二部分 生产制造 ERP 市场现状研究 第一章一、市场总量分析2021 年中国生产制造 ERP 市场规模达到 32.4 亿元，比 2021 年同比增长 26.6%，而上一 年度的市场增长率是 23，生产制造 ERP 市场处于加速上升的阶段。从 2021 年 ERP 整体市 场情况来看，其整体增长幅度是 20.8%，生产制造 ERP 市场增速继续领跑于 ERP 总体市场。 图表 4 中国生产制造 ERP 市场规模分析图（亿

10、元）中国生产制造 ERP 市场总体状况4032.440%3020.825.630% 23.0% 26.6% 20%202110%02021 2021 20210%数据来源： CCW Re se arch, 2021/03二、市场发展状况和特征1、管理应用系统的应用成熟促进生产制造 ERP 市场的增长 随着当前制造各行业中型企业正在逐步发展壮大、同时细分行业中的大型企业已经初步 实现了 ERP 的普及应用，他们不仅采购了 ERP 中生产制造模块，而且已经开始或准备进一步 投资 CRM、MES、BI、PDM 等扩展应用，这也刺激和推动着行业内的中型企业开始更多的投 资建设 ERP 这一管理系统中的

11、关键应用，而且由于对信息化工具可以有效降低成本共识的普 遍达成，促进了生产制造 ERP 的快速增长。 2021 年在电子、汽车零配件、制药、机械等行业竞争日益激烈、成本压力非常明显、中 小型企业普遍意识到进行信息化管理是降低成本、提高生产力的最直接、最有效的方法，因中国生产制造 ERP 市场研究报告5 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 为行业内的大型企业部分已经都通过成功实施 ERP 等应用管理系统提升了企业竞争力，因此 形成了不上 ERP、尤其是生产制造 ERP、不进行信息化，就会被行业竞争所淘汰的环境，因 此中型企业应用 ERP 的意识明显提升，正在向普及应用的方向发展。 2、随着方

12、法论的不断成熟，各生产制造 ERP 厂商实施周期比前几年有所缩短 在前几年，一般企业在实施 ERP 系统时，大约花费半年到 1 年半时间，而随着各管理软 件厂商方法论的不断完善、产品日渐成熟、行业应用案例的增多，项目实施经验也有很大的 提升，因此，企业在实施生产制造 ERP 系统时，实施周期在逐步缩短，目前大部分项目在中 小型企业在 3 个月内可以实施完成，大型或集团化制造企业在 9 个月时间内也可以完成。 3、本土生产制造 ERP 厂商与国际厂商的差距进一步缩小 从当前国内的生产制造 ERP 厂商在生产制造领域的整体表现情况来看，随着各管理软件 厂商的不断耕耘，各自在它们的优势细分子行业有进

13、一步的发展，生产制造部分的模块功能 更加细腻， 更贴近用户的实际需求。 除了原先在该领域处于绝对优势的国际厂商 SAP、 ORACLE 以外，国内以神州数码为代表的管理软件厂商在生产制造领域，无论是市场占有率、产品成 熟度和品牌知名度都有很大提升，尤其中小型生产制造企业中这种情况更加明显，这也是由 于中小生产制造企业的信息化建设费用较少所决定的，正在逐步的缩短同国外同类厂商的差 距。 4、产品已能满足制造各细分行业要求，标准化产品分行业转向行业内的标准化、精细化 趋势明显 前几年在一些离散制造行业，生产制造 ERP、或者说 ERP 中的主生产计划或生产制造模 块还存在这样那样的问题，对生产系统

14、中的重要环节的管理或细分行业的差异化特点还不能 很好的满足应用，而到了 2021 年，生产制造 ERP 产品已基本成熟，国内各主流品牌的产品都 能够满足各细分行业的应用需求，这是产品成熟的一个重要的质的转变。2021 年对于厂商或 产品最大的变化趋势在于行业化，如果说前几年制造业强调的是将 ERP 要结合不同细分行业 领域实现不同的功能应用，要贴合细分行业的差异化特点，也就是所谓的标准化产品要注重 分行业特征。而到了 2021 年，国内领先生产制造 ERP 软件提供商神州数码、用友、金蝶等明 显感到用户已经需要在不同细分行业内提供相应的子行业标准化、精细化的产品和功能应用， 这样突出的需求特点

15、令国内厂商开始研发相应的子行业标准化应用，并尝试在产品行业版本 中固定下来。应该说这是行业细分应用的必然趋势。 5、软件与服务结构进一步调整 2021 年以前，对于国内生产制造 ERP 软件提供商的系统实施上线，前期咨询、实施费用 高于软件产品价格本身是不可能的， 在一个项目中服务费用高于软件费用， 只有 SAP、 ORACLE 等国外提供商才可以做到，而 2021 年以后，在国内各管理软件厂商的生产制造 ERP 销售过程 中已经出现这样的情况，尤其主流国内厂商遇到的个案则更多，这说明随着用户应用的成熟， 制造行业应用生产制造性 ERP 的软件、服务支出比例结构正在得到进一步优化，可以说这也中

16、国生产制造 ERP 市场研究报告6 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 是 2021 年生产制造性 ERP 应用从量变到质变的另一突出特点。 6、实施能力满足用户要求仍有欠缺 主要是实施人员的能力存在欠缺，实施工程师通常对于自己的产品都非常熟悉，但是对 于行业的具体业务特点、对于管理都存在知识、经验的欠缺，这造成在进行生产制造 ERP 的 实施时会遭到用户的抱怨，尤其是针对那些较大型的企业、或对 IT 应用有较多经验的用户。 在这方面国内品牌的实施人员队伍与国外品牌的还有较大差距，但是本土品牌的本地化服务 能力还是具有一定优势。这对用户的满意度会有重要影响，而且随着项目用户数量的增多、 知

17、名度的提升，这一问题将显得日益重要。 7、中西部生产制造型企业的需求增长特征明显 管理软件的发展和企业自身的发展有非常高的黏合度，由于这两年沿海地区的厂商受人 力、土地等成本的制约，正在向中部地区迁移，同时，内地城市也涌现出许多新兴的中小型 制造企业、乡镇企业等，因此，中西部地区的生产制造型企业需求趋势增长明显。三、产品结构分析2021 年中国生产制造 ERP 市场规模达到 32.4 亿元，其中通用型产品份额为 54.6，达 17.7 亿元，定制型产品份额 45.4%，为 14.7 亿元。目前通用型产品市场规模仅略高于定制型 产品市场，这说明厂商的通用产品还不能全面满足用户的需求，虽然厂商的通

18、用产品在不断 的积累行业经验，但是许多用户在日益增长的市场竞争面前，其需求正朝着进一步深入细化 发展，生产制造 ERP 产品有待进一步成熟、完善。 图表 5 中国生产制造 ERP 市场产品结构分析图通用型 35 30 25 20 15 10 5 0 11.0定制型14.714.617.720212021数据来源：CCW Research, 2021/03中国生产制造 ERP 市场研究报告7 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 四、品牌结构分析2021 年中国生产制造 ERP 通用型产品市场规模为 17.7 亿元， 参与该市场竞争的厂商包括 SAP、ORACLE、infor 等国际厂商、也有

19、神州数码、用友、金蝶、浪潮等国内厂商。在所有 品牌中， 排在前三名的品牌分别是 SAP、 神州数码和 Oracle， 他们的市场占有率分别为 23.4%、 14.1%、11.5%。在国内品牌中，排在前三位的分别是：神州数码、用友和金蝶。 图表 6 2021 年中国生产制造 ERP 市场占有率分析图IN FOR , 8 .5% 用友, 9. 5%金蝶, 7 .8% 浪潮, 6 .7%ORA CLE , 11 .5%S AP, 23 .4%神州数码, 14 .1%其他, 1 8.5%数据来源：CCW Research，2021年3月从国内生产制造 ERP 品牌知名度调研情况显示，在国内本土厂商中，

20、神州数码、用友、 金蝶、占有领先优势,国外厂商中 SAP、ORACLE 处于领先，国内厂商在中小企业中的品牌认 知度明显拥有优势，国外品牌主要覆盖大型企业。中国生产制造 ERP 市场研究报告8 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 图表 7 中国生产制造 ERP 品牌知名度分析图0.5 0.4 31.00% 0.3 0.2 0.1 0.0LE IN FO R 码 SA P 数 友 蝶 潮 用 AC 金 浪 其 他25.30%22.40% 20.40% 19.30%16.80% 11.30% 8.30%州O R神数据来源：CCW Research，2021/3针对产品成熟度的研究，从多个方面进

21、行分析，计世资讯认为，SAP、ORACLE 等国际 品牌依然处于市场的领先位置，但是国内厂商的产品成熟度与国际品牌的差距正不断的缩小， 尤其是神州数码 ERP 的产品成熟度，依靠其 20 多年的发展历史和专注于制造领域，在国内本 土厂商中处于领先水平。 图表 8 中国生产制造 ERP 产品成熟度分析图20 15.8 15 15.4 14.5 14.013.613.413.21050 SAP ORACLE INFOR 神州数码 用友 浪潮 金蝶数据来源：CCW Research，2021/3五、行业结构分析从各子行业信息化建设情况来看，电子、化工、机械和汽车的需求比较旺盛，尤其是电中国生产制造

22、ERP 市场研究报告9 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 子行业，由于企业数量巨大，信息化水平较高，占到整个行业 35.6的市场份额。 汽车行业整个信息化水平也比较高，但由于汽车行业进入门槛比较高，因此它的数量要 小于其它的子行业。 随着国内机械行业朝从精细化管理纵深发展，行业对信息化的需求也比较旺盛。 图表 9 2021 年中国生产制造 ERP 市场行业结构分析图其它 18.3% 制药 4.3% 汽车 9.3%电子 35.6%机械 18.3%化工 14.2%数据来源：CCW Research, 2021/03六、区域结构分析ERP 的需求主要集中于东部地区，生产制造 ERP 市场更是以

23、华北、华东、华南等大中型 企业密集的地区为主。相比较而言，华东地区长三角的的市场增长最为旺盛，市场份额达到 28.2%。 图表 10 2021 年中国生产制造 ERP 市场销售份额分析图西南 8.4% 华中 10.2%东北 7.3%西北 2.4% 华东 28.2%华南 20.6%华北 22.9%数据来 源： CC W Re se arch, 2021/03中国生产制造 ERP 市场研究报告10 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 第二章一、用户需求分析2021 年生产制造 ERP 市场特点2021 年生产制造 ERP 用户的 IT 投资总额为 131.2 亿元，比 2021 年增长 17.

24、9%。 其中，硬件产品为 71.5 亿元，比 2021 年增长 11.9%。占总投资的 54.4%；软件投资额度 为 39.4 亿元，占总投资的 30.0%，增长速度为 25.7%。服务的增长率为 26.3%，投资规模达到 了 20.4 亿元。具体情况见下图。 图表 11 中国生产制造 ERP 用户 IT 投资规模及结构（亿元）硬件 140 120 100 80 60 40 20 0 2021 2021数据来源： CCW Re se arch, 2021/03软件服务20.4 16.1 39.4 31.463.871.5在今年研究中，计世资讯（CCW Research）为进行比较分析，对生产制

25、造 ERP 用户的需 求进行相同角度的调研分析，研究重点在于了解用户当前可用 ERP 来解决的管理难点和需求 重点。研究结果变化不大，结果显示制造行业企业运营管理中最大的难点在于生产制造环节， 接近 40的企业认为此环节需要并且可以利用 ERP 进一步优化。其次是费用成本管理、采购 供应管理和营销渠道管理次之。二、竞争格局前文我们已经进行了分析，在生产制造型 ERP 的通用产品市场中，从所有品牌的营业收 入来看，排在前三名的品牌分别是 SAP、神州数码和 Oracle，在国内品牌中，排在前三位的 分别是：神州数码、用友和金蝶。从产品成熟度来看，我们发现，SAP、ORACLE 等国际品中国生产制

26、造 ERP 市场研究报告11 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 牌依然处于市场的领先位置，但是国内厂商的产品成熟度与国际品牌的差距正不断的缩小， 尤其是神州数码的产品成熟度，依靠其对生产制造 ERP 的专注，在国内本土厂商中处于领先 水平。从增长率来分析，由于 SAP、ORACLE 被认可程度高、实施能力强，项目单价贵，因 此总体增长水平居前，而国内厂商中金蝶的增势最猛、神州数码增幅也较大。 从以上几个竞争维度来分析，计世资讯认为在生产制造 ERP 领域 SAP、ORACLE 依然保 持领先优势，但国内厂商与其的差距正在快速缩小。在国内厂商中神州数码在该领域表现最 为突出，而金蝶、用友正

27、在逐年加大对生产制造 ERP 这一细分产品市场的投入力度，也呈现 明显增长态势。图表 12 国内生产制造 ERP 厂商竞争格局快 SAP 金蝶 市场增长率INFOR INFOORACLE浪潮 用友 QAD神州数码DCMS慢 低 高 市场占有率 数据来源：CCW Research，2021/3三、产品和技术国内生产制造 ERP 产品将呈现以下几个特征： 随着 ERP 应用、乃至生产制造 ERP 应用的逐渐成熟，企业在采购关注因素中参考技术层 面的权重在降低，企业越来越看重不同品牌产品成功应用的客户数量、产品和实施中积淀的 管理经验、技术成熟所带来的产品稳定性、以及人才供应等，上述这些已经成为部分

28、企业、 尤其是 IT 应用相对成熟的大中型企业选型时所看重的要点。 当然，也有部分企业在选型时仍然受到厂商概念炒做的影响。一方面这是部分厂商所制 定的差异化优势和既定的产品推广策略，另一方面 IT 系统应用永远无法脱离技术创新、以及中国生产制造 ERP 市场研究报告12 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 技术发展对应用所带来的影响。所以结合正反两方面进行综合分析，计世资讯认为在技术推 动的前提下，实际应用正在成为用户选型中权重占比迅速增加的关键衡量因素。 以下再从产品技术层面谈两点市场的发展及竞争特点： 1、基于 J2EE 和.net 平台的软件之间竞争会更加激烈 目前国内生产制造 ER

29、P 厂商的产品主要是基于当前两大主流开发平台 J2EE 和.net 所开发 的产品。通常大多数情况，ERP 厂商对于其高端市场所提供的产品是基于 J2EE 平台开发，而 针对中低端市场的产品则是基于.net 平台，但是也不完全如此，如：浪潮通软的产品全部是基 于.net 的平台之上进行开发，而用友即将推出 U9 产品也是基于.NET 开发，但用友把它定位为 面向高端市场，这两种架构各有利弊，所以很难完全从其所采用的研发平台来断定该产品适 应什么样的企业。 2、厂商针对不同规模企业的 ERP 软件分工越来越明确 从国内生产制造 ERP 厂商的产品来看，针对不同规模的企业产品分工也更加清晰，产品

30、本身在研发时也非常有针对性，如支持不同的网络架构、不同的并发用户数、跨地域的应用 等等，以下是各厂商针对不同企业规模的产品 Oracle 应用系统 11i 版本是真正完全基于互联网 INTERNET 架构， 并且采用开放的 JAVA 语言和技术标准进行编写的应用软件，这种技术的开放性，使 Oracle 应用系统 11i 版本有越 来越强的生命力（开放的标准意味着应用系统软件不受硬件平台, 不受企业规模大小, 不受地 域限制等因数的影响)，而 SAP 软件的主体部分还是完全用其私有的 ABAP 语言编写的，学习 和使用都很困难且与 INTERNET 或网络应用 WEB 技术不兼容（JAVA 目前

31、已经成为全球 INTERNET 应用系统的应用开发标准，而懂 ABAP 语言的开发人员非常少） ，虽然 SAP 也在 试图转向 JAVA 标准，但由于其目前的系统过于复杂和庞大，完全的转型几乎不可能。 非 INTERNET 结构上的应用系统, 基本是基于客户/服务器(C/S)的结构,这在现在的 INTERNET 时代,是已经过时或被淘汰的技术,它将限制应用系统的规模和并发用户数,也不可能用于全球 一体化的管理系统 - 即跨国或跨地区的大型企业将不可能应用一个数据库的管理系统, 这将 给这些选用该 C/S 系统的企业带来巨大的系统投资费用和系统维护成本, 也使企业不可能在 今后发展时,继续使用已

32、投入的信息系统, 即在原系统上增加新功能/系统的逐步实现企业信息 化的设想成为不可能。四、服务和渠道就服务方面，前文已经阐述，2021 年有两大特点，一是用户对服务的投资需求意识经一 步提升、国产软件提供商的售前咨询和 IT 规划服务被认可度提高。但实施能力存在欠缺、不 能满足用户要求。中国生产制造 ERP 市场研究报告13 2021年制造业应用ERP的情况介绍。 以前对于国内生产制造 ERP 软件提供商的系统实施上线，前期咨询、实施费用高于软件 产品价格本身是不可能的，在一个项目中服务费用高于软件费用，用户只有向 SAP、ORACLE 等国外提供商才会支付这样的价格，2021 年在国内厂商的

33、生产制造 ERP 营销中已经出现这样 的情况，而且在各主流国内厂商中已不少见。 实施工程师通常对于自己的产品都非常熟悉，但是对于行业的具体业务特点、对于管理 都存在知识、经验的欠缺，这造成在进行生产制造 ERP 的实施时会遭到用户的抱怨，尤其是 针对那些较大型的企业、或对 IT 应用有较多经验的用户。在这方面国内品牌的实施人员队伍 与国外品牌的还有较大差距，这对用户的满意度会有重要影响，而且随着项目用户数量的增 多、知名度的提升，这一问题将显得日益重要。 在渠道方面，总结了各主要品牌厂商的渠道模式。 图表 13：当前国内主流生产制造 ERP 厂商营销模式 高端市场 国外 厂商 SAP ORACLE INFOR