《企业如何通过资本运作迅速做强做大》.docx

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《企业如何通过资本运作迅速做强做大》

企业如何通过资本运作迅速做强做大。

财务管理专家黄俭老师简介：

滨江双创联盟理事长、中国首届企业管理咨询师、高级会计师、有多年大型企业集团高级财务管理经验和十年的培训咨询经验。

黄老师目前是蓝草企业管理咨询有限公司首席财务讲师、上海企业家协会特聘财务讲师。

黄老师背景：

多年的实战经验，让他把繁琐的财务工作讲解通俗易懂，让非财务人员快速成为理财行家！

黄老师曾在大中华集团公司，河南羚锐股份有限公司，圣象集团担任财务经理。

具有20年的丰富的财务管理、内部审计工作经验和深厚的理论功底，可以通过有效阅读报告，洞察企业经营玄机并进行财务分析。

10年丰富的培训师经验积累了丰富的培训、管理及策划实战经验。

近年来为大中型企业、外资企业的体统财务培训和咨询服务，对企业中的各项财务相关法规和财务制度等有充分的把握，熟悉企业财会实务，并对非财务管理者如何进行企业运作总体财会核算和控制具有丰富的经验。

培训风格：

1、生动：

生动活泼，亲和力强，机智风趣，寓教于乐，学习效果好；

2、原创：

坚持原创性需求调研与课程开发，使课程从体系上、理论上、操作上等都具有不同一般的高度、深度与实用度；

3、实效：

深厚的财务管理、税务筹划、内部审计经验，善于从本质和源头上引申，达到事半功倍的培训与绩效改善。

主讲课程：

《总经理的财务管理》、《财务报表解读与分析》、《非财务经理的财务管理》、《内部控制及风险管理》、《EVA》、《成本会计》、《全面质量成本管理》、《税务策划与税务管理》、《全面预算管理与控制》、《成本控制与分析》

培训过的客户中知名公司：

武钢、际华国际、中国国航、宁德时代、东风汽车、广本汽车、虹桥机场、欧姆龙国际、上海市政府下属发改委等单位。

推荐理由:

黄老师分享都是干货，内容实战又不缺乏幽默；课程突出实用性、故事性、新鲜性和幽默性。

通过一系列财务管理案例剖析点评，使企业管理人员快速掌握一些财务管理先进理念，分析技巧、提高解决问题的能力。

课时设计：

2天

培训对象：

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、律师、会计师等

课程背景：

“资产经营是爬楼梯，资本运作是坐电梯”；“资产经营是做加法，资本运作是做乘法”，企业要迅速做大做强，必须要获得资金、人才、技术、市场等核心要素，如何快速获取这些核心要素呢？

资本运作是获取这些核心要素的唯一途径，也就是说资本运作是企业迅速做强做大的必由之路。

本课程对资本运作总体介绍、资本运作模式及方式进行了详细的介绍，重点介绍了企业内部重组、企业并购、企业股权融资、新三板挂牌与运作及企业上市等常用的资本运作方式，帮助企业决策者和操作人员正确决策和操盘。

课程收益：

1.全面掌握资本运作模式及方式

2.全面掌握企业内部“零税负”重组

3.全面掌握企业并购

4.全面掌握企业股权融资

5.全面掌握新三板挂牌与运作

6.全面掌握企业上市

7.全面掌握上市过程中的10大关键问题及解决之道

8.运用大量经典案例分析讨论，提高学员的接受能力

课程特色：

实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲：

第一单元资本运作概述

1.企业做强做大应突破的瓶颈

2.突破瓶颈的方法

3.什么是资本运作

4.资本运营与资产运营的关系

5.资本运作模式

6.【案例分析】优酷并购土豆

7.资本运作的主要方式

8.【案例分析】海尔集团的发展之路

第二单元企业内部重组

1.【案例导入】经典案例

2.什么是企业内部重组

3.企业内部重组的方式

4.企业内部重组的支付方式

5.企业内部重组流程

6.企业内部重组成本

7.企业内部重组涉税分析

8.“零税负”重组方法

9.“零税负”重组方案的设计

10.“零税负”重组方案的实施

11.【案例分析】某集团企业的“零税负”上市重组

第三单元企业并购

1.并购概述

2.并购的概念

3.并购的类型

4.协同效应

5.并购动机分析

6.并购流程

7.并购8大步骤

8.如何制定并购战略

9.如何制定并购目标

10.如何搜寻并购目标

11.如何进行调查评价

12.如何谈判签约

13.【案例分析】万达并购AMC

14.交易结构

15.设计交易结构的原则

16.8种主要交易结构模式的比较

17.【案例分析】门口的野蛮人—KKR杠杆收购RJR

18.【案例分析】用友软件（600588）收购英孚思为

19.【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购

20.【案例分析】中海油收购尼克森

21.企业价值评估

22.估值定义

23.估值依据

24.评估方法

25.评估方法如何选用

26.估值确定

27.【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值

28.【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值

29.【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代

30.并购成本

31.并购成本

32.并购成本控制

33.并购整合

34.并购整合4大维度

35.并购整合10大法则

36.并购整合10大关键工作

37.【案例分析】上汽收购双龙——折戟于文化整合

38.【案例分析】国美收购库巴——折戟于人员整合

39.并购风险识别及其防范

40.并购风险

1）并购失败风险最高的2个阶段

2）全球并购效果分析

3）中国沪深上市公司并购效果分析

4）中国沪深上市公司并购失败的10大原因

并购风险识别

1）尽职调查阶段风险识别

2）合同签订履行阶段风险识别

3）交割阶段风险识别

4）并购整合阶段风险识别

5）或有负债风险识别

6）反并购风险识别

41.并购风险防范

42.【案例分析】金利科技（002464）起诉宇瀚光电实际控制人

43.【案例分析】中海油并购优尼科

44.【学员讨论】“成功的并购”与“并购的成功”

第四单元企业股权融资

1.PE/VC的概念与分类

2.PE、VC投资企业的形式

3.PE、VC的退出路径

4.【案例分析】海普瑞

5.【案例分析】盛大网络

6.融资准备

7.聘请中介机构

8.财务梳理

9.盈利预测编制

10.融资方案编制

11.商业计划书（BusinessPlan）编制

12.期权池设计

13.企业估值

14.融资过程

15.融资顾问机构与PE/VC初步接触

16.企业与PE/VC初步接触

17.PE/VC的实地考察

18.投资意向书的签订

19.尽职调查

20.融资谈判

21.协议签订

22.资金到位

23.融资协议中的TermSheet

24.TermSheet中的进入条款

25.TermSheet中的公司治理条款

26.TermSheet中的退出条款

27.【案例分析】蒙牛之完美对赌

28.【案例分析】太子奶黯然出局

29.【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效

第五单元新三板挂牌与运作

1.新三板概述

2.什么是新三板

3.哪些企业适合在新三板挂牌

4.新三板的功能

5.新三板的市场定位

6.新三板挂牌的利弊

7.新三板挂牌的6大条件

8.新三板挂牌的6大步骤

9.企业重组改制

10.挂牌企业诊断

11.挂牌企业重组

12.挂牌企业改制

13.【案例分析】某集团企业的“零税负”重组方案

14.改制前关键问题的处理

15.财务问题处理

16.税务问题处理

17.法律问题处理

18.公司治理规范问题处理

19.规范运作问题处理

20.新三板流动性管理

21.股份锁定与解锁

22.投资者门槛

23.挂牌交易

24.做市商制度

25.协议转让制度

26.公开竞价交易

27.挂牌企业资本运作

28.定向增发融资

29.并购重组

30.上市公司收购

31.转板上市

32.【案例分析】定向增发融资——合众医药（430598）

33.【案例分析】并购重组——赛孚制药（430133）

34.【案例分析】上市公司收购——东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275）

35.【案例分析】转板上市——佳讯飞鸿（300213）

第六单元企业上市

1.企业上市条件

2.主板上市条件

3.创业板上市条件

4.【案例分析】康力电梯（002367）的上市重组

5.企业上市的6大步骤

6.改制

7.辅导

8.申报

9.审核

10.发行上市

11.持续督导

12.【案例分析】宁波精达（603088）的上市过程

13.证监会审核重点

14.2009-2014年主板、中小板被否企业原因汇总

15.2009-2014年创业板被否企业原因汇总

16.证监会10大审核重点

17.【学员讨论】设计募集资金投向项目时应考虑哪些因素？

18.企业上市诊断

19.上市方案设计

20.企业上市重组

21.企业上市的10大关键问题及解决之道

22.主体资格问题

23.独立性问题

24.规范运作问题

25.财务规范问题

26.税收问题

27.土地问题

28.环保问题

29.募集资金投向问题

30.持续盈利能力问题

31.知识产权问题