《企业如何通过资本运作迅速做强做大》.docx

1、企业如何通过资本运作迅速做强做大企业如何通过资本运作迅速做强做大。财务管理专家黄俭老师简介：滨江双创联盟理事长、中国首届企业管理咨询师、高级会计师、有多年大型企业集团高级财务管理经验和十年的培训咨询经验。黄老师目前是蓝草企业管理咨询有限公司首席财务讲师、上海企业家协会特聘财务讲师。黄老师背景：多年的实战经验，让他把繁琐的财务工作讲解通俗易懂，让非财务人员快速成为理财行家！黄老师曾在大中华集团公司，河南羚锐股份有限公司，圣象集团担任财务经理。具有20年的丰富的财务管理、内部审计工作经验和深厚的理论功底，可以通过有效阅读报告，洞察企业经营玄机并进行财务分析。10年丰富的培训师经验积累了丰富的培训、

2、管理及策划实战经验。近年来为大中型企业、外资企业的体统财务培训和咨询服务，对企业中的各项财务相关法规和财务制度等有充分的把握，熟悉企业财会实务，并对非财务管理者如何进行企业运作总体财会核算和控制具有丰富的经验。培训风格：1、生动：生动活泼，亲和力强，机智风趣，寓教于乐，学习效果好；2、原创：坚持原创性需求调研与课程开发，使课程从体系上、理论上、操作上等都具有不同一般的高度、深度与实用度；3、实效：深厚的财务管理、税务筹划、内部审计经验，善于从本质和源头上引申，达到事半功倍的培训与绩效改善。主讲课程：总经理的财务管理、财务报表解读与分析、非财务经理的财务管理、内部控制及风险管理、EVA、成本会计

3、、全面质量成本管理、税务策划与税务管理、全面预算管理与控制、成本控制与分析培训过的客户中知名公司：武钢、际华国际、中国国航、宁德时代、东风汽车、广本汽车、虹桥机场、欧姆龙国际、上海市政府下属发改委等单位。推荐理由:黄老师分享都是干货，内容实战又不缺乏幽默；课程突出实用性、故事性、新鲜性和幽默性。通过一系列财务管理案例剖析点评，使企业管理人员快速掌握一些财务管理先进理念，分析技巧、提高解决问题的能力。课时设计：2天培训对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、律师、会计师等课程背景：“资产经营是爬楼梯，资本运作是坐电梯”；“资产经营是

4、做加法，资本运作是做乘法”，企业要迅速做大做强，必须要获得资金、人才、技术、市场等核心要素，如何快速获取这些核心要素呢？资本运作是获取这些核心要素的唯一途径，也就是说资本运作是企业迅速做强做大的必由之路。本课程对资本运作总体介绍、资本运作模式及方式进行了详细的介绍，重点介绍了企业内部重组、企业并购、企业股权融资、新三板挂牌与运作及企业上市等常用的资本运作方式，帮助企业决策者和操作人员正确决策和操盘。课程收益：1.全面掌握资本运作模式及方式2.全面掌握企业内部“零税负”重组3.全面掌握企业并购4.全面掌握企业股权融资5.全面掌握新三板挂牌与运作6.全面掌握企业上市7.全面掌握上市过程中的10大关

5、键问题及解决之道8.运用大量经典案例分析讨论，提高学员的接受能力课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化课程大纲：第一单元 资本运作概述1.企业做强做大应突破的瓶颈2.突破瓶颈的方法3.什么是资本运作4.资本运营与资产运营的关系5.资本运作模式6.【案例分析】优酷并购土豆7.资本运作的主要方式8.【案例分析】海尔集团的发展之路第二单元 企业内部重组1.【案例导入】经典案例2.什么是企业内部重组3.企业内部重组的方式4.企业内部重组的支付方式5.企业内部重组流程6.企业内部重组成本7.企业内部重组涉税分析8. “零税负”重组方法9. “零税负”重组方案的设计10. “零税负”重组方案的实

6、施11.【案例分析】某集团企业的“零税负”上市重组第三单元 企业并购1.并购概述2.并购的概念3.并购的类型4.协同效应5.并购动机分析6.并购流程7.并购8大步骤8.如何制定并购战略9.如何制定并购目标10.如何搜寻并购目标11.如何进行调查评价12.如何谈判签约13.【案例分析】万达并购AMC14.交易结构15.设计交易结构的原则16. 8种主要交易结构模式的比较17.【案例分析】门口的野蛮人KKR杠杆收购RJR18.【案例分析】用友软件（600588）收购英孚思为19.【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购20.【案例分析】中海油收购尼克森21.企业价值评估22.估值定义23.

7、估值依据24.评估方法25.评估方法如何选用26.估值确定27.【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值28.【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值29.【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代30.并购成本31.并购成本32.并购成本控制33.并购整合34.并购整合4大维度35.并购整合10大法则36.并购整合10大关键工作37.【案例分析】上汽收购双龙折戟于文化整合38.【案例分析】国美收购库巴折戟于人员整合39.并购风险识别及其防范40.并购风险1)并购失败风险最高的2个阶段2)全球并购效果分析3)中国沪深上市公司并购效果分析4)中国沪深上市公司并购失败的10大原因 并购风险识别1)尽职

8、调查阶段风险识别2)合同签订履行阶段风险识别3)交割阶段风险识别4)并购整合阶段风险识别5)或有负债风险识别6)反并购风险识别41.并购风险防范42.【案例分析】金利科技(002464)起诉宇瀚光电实际控制人43.【案例分析】中海油并购优尼科44.【学员讨论】“成功的并购”与“并购的成功”第四单元 企业股权融资1.PE/VC的概念与分类2.PE、VC投资企业的形式3.PE、VC的退出路径4.【案例分析】海普瑞 5.【案例分析】盛大网络 6.融资准备7.聘请中介机构8.财务梳理9.盈利预测编制10.融资方案编制11.商业计划书（Business Plan）编制12.期权池设计13.企业估值14.

9、融资过程15.融资顾问机构与PE/VC初步接触16.企业与PE/VC初步接触17.PE/VC的实地考察18.投资意向书的签订19.尽职调查20.融资谈判21.协议签订22.资金到位23.融资协议中的Term Sheet24.Term Sheet中的进入条款25.Term Sheet中的公司治理条款26.Term Sheet中的退出条款27.【案例分析】蒙牛之完美对赌28.【案例分析】太子奶黯然出局29.【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效第五单元 新三板挂牌与运作1.新三板概述2.什么是新三板3.哪些企业适合在新三板挂牌4.新三板的功能5.新三板的市场定位6.新三板挂牌的利弊

10、7.新三板挂牌的6大条件8.新三板挂牌的6大步骤9.企业重组改制10.挂牌企业诊断11.挂牌企业重组12.挂牌企业改制13.【案例分析】某集团企业的“零税负”重组方案14.改制前关键问题的处理15.财务问题处理16.税务问题处理17.法律问题处理18.公司治理规范问题处理19.规范运作问题处理20.新三板流动性管理21.股份锁定与解锁22.投资者门槛23.挂牌交易24.做市商制度25.协议转让制度26.公开竞价交易27.挂牌企业资本运作28.定向增发融资29.并购重组30.上市公司收购31. 转板上市32.【案例分析】定向增发融资合众医药（430598）33.【案例分析】并购重组赛孚制药（43

11、0133）34.【案例分析】上市公司收购东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275）35.【案例分析】转板上市佳讯飞鸿（300213）第六单元 企业上市1.企业上市条件2.主板上市条件3.创业板上市条件4.【案例分析】康力电梯（002367）的上市重组5.企业上市的6大步骤6.改制7.辅导8.申报9.审核10.发行上市11.持续督导12.【案例分析】宁波精达(603088)的上市过程13.证监会审核重点14.2009-2014年主板、中小板被否企业原因汇总15.2009-2014年创业板被否企业原因汇总16.证监会10大审核重点17.【学员讨论】设计募集资金投向项目时应考虑哪些因素？18.企业上市诊断19.上市方案设计20.企业上市重组21.企业上市的10大关键问题及解决之道22.主体资格问题23.独立性问题24.规范运作问题25.财务规范问题26.税收问题27.土地问题28.环保问题29.募集资金投向问题30.持续盈利能力问题31.知识产权问题