期货投资分析课程标准.docx
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期货投资分析课程标准
《期货投资分析》课程标准
课程名称
期货投资分析
课程代码
课程性质
专业必修课
学分
4
开设单位
理论学时
36
适用专业
投资与理财
实践学时
36
总学时
72
考核评价方式
过程性考核与综合考核
选用教材
期货投资学
教材出版社
首都经济贸易大学出版社
教材作者
徐洪才
一、课程定位和课程设计
（一）课程性质与作用
课程的性质：
《期货投资分析》是投资理财专业必修的一门专业性、实践性较强的课程。
课程的作用：
该课程旨在使学生了解和掌握从事金融管理、投资分析等实务工作所必须的专业知识，为其日后走向工作岗位打下良好的基础。
与其他课程的关系：
期货投资分析的基础专业课是金融学基础、证券投资等课程，是一门投资理财专业的核心专业课。
（二）课程基本理念
本课程修读对象投资与理财专业学生。
该课程旨在使学生了解和掌握从事金融管理、投资分析等实务工作所必须的专业知识，本课程主要讲授内容为期货投资基本理论知识，包括期货市场产生和发展，期货市场组织结构，期货市场功能作用，期货品种和期货交易模式的发展，期货市场交易制度和基本流程，期货投资市场行情分析方法，套期保值、套利投机交易的基本知识和应用，外汇、利率、股指期货等金融期货交易的应用。
（三）课程设计思路
本课程主要包括两大块，期货市场基础知识的理论教学和期货交易实验室模拟实训。
理论教学主要让学生掌握和了解期货市场基本组织形式，交易制度和流
程，期货市场的产生和发展，期货市场的交易品种。
实验室模拟实训部分主要让学生掌握期货市场基本行情分析基本方法和理念，为进入对口工作岗位打下实践性操作基础。
二、课程教学目标
专业能力：
是学生了解期货市场基本发展趋势，掌握期货市场基本组织、期货品种、期货交易流程及不同期货品种对套期保值、投机和套利的具体运用。
方法能力：
掌握证券市场行情分析基本方法和期货市场行情基本分析方法，掌握股票交易和期货品种交易流程。
社会能力：
培养学生科学严谨的工作态度、创新能力、具有爱岗敬业与团队合作精神的能力。
三、课程内容与要求
（一）课程内容
学习情境
学习单元
学时
情境名称
情境描述
一、期货市场概述
通过本章学习，了解期货市场的产生、发展过程，国际.国内期货市场发展的基本特点，以及期货市场在衍生品市场中的地位；掌握期货交易、期货市场规避风险和价格发现两个基本功能和作用
期货市场的产生和发展
2
期货市场的功能和作用
2
中国期货市场的发展历程
2
二、期货市场组织结构
对期货市场的组织结构有个全面的认识，掌握各组成部分的功能；了解期货市场投资者的类型和特点。
期货交易所
4
期货结算机构
2
期货中介机构
2
期货投资者
2
三、期货合约和期货品种
掌握期货合约的概念和基本內容；掌握中国各期货交易所的期货品种及期货合约；了解国际主要期货品种及其分类。
期货合约
2
期货品种
2
中国期货市场主要期货合约
2
四、期货市场交易制度和交易流程
理解期货交易各项制度内容和期货交易流程中的有关概念，掌握期货交易指令类型、竞价成交方式、结算方式和实物交割程序。
期货市场交易制度
4
期货市场交易流程
6
五、期货套期保值
套期保值原理，熟悉套期保值操作和应用
套期保值概述
2
套期保值应用
6
六、期货投机和套利
掌握期货投机的概念和作用，期货投机与套期保值的联系，期货投投机与股票投机的区别；掌握各种套利的种类和运用方法
期货投机操作
6
期货套利交易应用
6
七、金融期货
掌握各个不同金融期货品种的概念、特点、交易方式
外汇期货
4
利率期货
4
股指期货
4
八、期货市场行情分析
掌握基本分析法和技术分析法的基本理论和特点，并能运用两种分析方法研究和判断期货行情。
期货市场行情解读
6
基本面分析
2
技术分析
2
0
九、期货市场监管
掌握期货市场面临的基本风险类别和基本监管制度
期货市场风险识别
2
期货市场风险监管制度与机构
2
（二）学习情境设计
境学习情情境1:
期货市场概述学时6
学习
目
标
专业能力目标：
知道期货市场产生、发展的过程
方法能力目标：
会分析期货市场在金融市场和经济中的功能和作用
社会能力目标：
会分析当今社会经济发展中期货交易功能
学习单元
内容描述
教学条件
教学方法和建议
课
时
1.期货市场产生和发展
产生标志：
远期、保证金、结算制度、队冲击之
多媒体
理论讲述和多媒体画面
2
2.期货市场功能和作用
规避风险和定价功能
多媒体
理论讲述和多媒体画面
2
3.中国期货市场发展历程
三个阶段：
尝试一整顿一规范发展
多媒体
理论讲述和多媒体画面
2
学习情情境2：
期货市场组织宀讥in
境结构学时10
学习
目
标
专业能力目标：
知道期货市场的基本参与者
方法能力目标：
明白期货交易所、结算机构、期货公司、投资者的性质和职能
社会能力目标：
明白期货交易所、结算机构、期货公司各自职能
学习单元
内容描述
教学条件
教学方法和建议
课时
1.期货交易所
性质和职能、组织结构、国内期货交易所
多媒体
理论讲述和多媒体画面
4
2.期货结算机构
性质和职能、组织方式和结算体系
多媒体
理论讲述和多媒体画面
2
3.期货公司
性质和职能
多媒体
理论讲述和多媒体画面
2
4•期货投资者
分为期货套期保值这.投机者和套利者
多媒体
理论讲述和多媒体画面
2
学习情境
情境3：
期货合约和期货品种
学时
6
学习
目
标
专业能力目标：
知道国际、国内主要的期货品种合约
方法能力目标：
会分析期货合约上的合约规则
社会能力目标：
把理论期货合约解读运用到实践
学习单元
内容描述
教学条件
教学方法和建议
课
时
1.期货合约
主要条款和设计依据
多媒体
理论讲述和多媒体画面
2
2.期货品种
农产品期货.金融期货和其他期货合约
多媒体
理论讲述和多媒体画面
2
3.中国的主要期货合约品种
农产品期货、工业期货、能源期货和股指期货
多媒体
理论讲述和多媒体画面
2
学习情境
情境4：
期货市场交易制度和流程
学肘
10
学习
目
标
专业能力目标：
理解期货交易各项制度内容和期货交易流程中的有关概念
方法能力目标：
掌握期货交易指令类型.竞价成交方式、结算方式和实物交割程序
社会能力目标：
掌握期货交易流程
学习单元
内容描述
教学条件
教学方法和建议
课时
1.期货交易制度
保证金制度；当日无负债结算制度；跌停板制度；强制平仓制度
多媒体
理论讲述和多媒体画面
4
2.期货交易流程
开户、下单、竞价、结算、交割、过户
多媒体
理论讲述和多媒体画面
6
境学习情情境5:
期货套期保值学时（S
学习
目
标
专业能力目标：
懂得套期保值的基本原理
方法能力目标：
分析买入套期保值和卖出套期保值、基差的的运用
社会能力目标：
能把套期保值基本原理运用到实践
学习单元
内容描述
教学条件
教学方法和建议
课时
1.套期保值概述
套期保值概念.原理.原则
多媒体
案例分析和多媒体画面
2
2.套期保值分类
买入套期保值运用
卖出套期保值
运用
多媒体
案例分析和多媒体画面
4
3.套期保值和基差运用
基础变动对套期保值效果的影响
多媒体
案例分析和多媒体画面
2
学习情情境6：
期货投机和套冲讥19
境利学时12
学习
目
标
专业能力目标：
懂得期货投机和套利的基本原理、套利交易的分类
方法能力目标：
掌握不同套利的类别的基本运用
社会能力目标：
把投机和套利基本原理运用到实践
学习单元
内容描述
教学条件
教学方法和建议
课
时
1.期货投机
期货投机的原则和方法
多媒体
案例分析和多媒体画面
6
2.期货套利
套利的分类：
跨期限套利、跨市场套利和跨商品套利基本原理
多媒体
案例分析和多媒体画面
6
境学习情情境7：
金融期货学时«
学习
目
标
专业能力目标：
知道常见的金融期货品种
方法能力目标：
会把套期保值、投机原理运用到外汇、利率、和股指期货合约的交易上
社会能力目标：
能把套期保值基本原理运用到实践
学习单元
内容描述
教学条件
教学方法和建议
课时
1.外汇期货
外汇和外汇风险、外汇期货合约品种、外汇期货套期保值
多媒体
案例分析和多媒体画面
4
2.利率期货
与利率期货相关的利率工具；利率期货套期保值
多媒体
案例分析和多媒体画面
4
3.股指期货
股票指数的概念与主要的股票指数；股票指数期货
多媒体
案例分析和多媒体画面
4
境学和分析情师期货市场行情学时28
学习
目标
专业能力目标：
掌握基本行情分析方法
方法能力目标：
会期货行情基本解读；会使用K线工具结合趋势分析、指标分析对期货投资进行分析和研判。
社会能力目标：
具备严谨的投资态度和创新的投资理念
学习单元
内容描述
教学条件
教学方法和建议
课时
1.期货市场行情基本解读
相关价格；交易量；持仓量
实验室
实验室模拟
6
2.基本面分析
需求原理；供给原理；影响商品价格的主要因素
实验室
案例分析和多媒体画面
2
3.技术分析
技术分析的主要理论；K线分析；趋势分析；形态分析；指标分析
实验室
实验室模拟操作
20
学习情境
情境9：
期货市场监管
学时
8
学
专业能力目标：
认识期货市场风险类别
习
目
标
方法能力目标：
能够做出期货市场风险分类
社会能力目标：
具备风险投资理念
学习单元
内容描述
教学条件
教学方法和建议
课时
1.期货市场风
可分散的风险
多媒体
案例分析和
2
险识别
和不可分散风险
多媒体画面
2.期货市场风险监管体制
关于交易所的监管；对期货公司的监管；
多媒体
案例分析和多媒体画面
2
四、课程实施
（一）教学条件（此处相应教学条件的描述可以简写）
1.软硬件条件
校内实训基地：
投资理财专业实训室，内置电脑设备，并引入股票、期货等模拟交易系统，学生进行仿真交易，使用数据为同步真实交易数据。
还主要配套的教学仪器设备与多媒体。
校外实训基地：
与中国金融网合作开展模拟炒股大赛。
银河证券等多家证券公司实习
2.师资条件
担任投资理财专业课程的教师均具备高校教师资格证，最低为经济学硕士研究生，具有证券投资分析能力和期货投资分析能力。
（二）教学方法建议
如前一部分''课程內容与要求”，按教学单元介绍所应采用的教学方法和教学手段。
（三）教材编写
教材编写体例建议：
（1）教学目标，
（2）工作任务，（3）实践操作（相关实践知识），（4）问题探究（相关理论知识），（5）知识拓展（选学內容），
（6）练习。
教材体现任务驱动、实践导向的课程设计思想。
五、课程评价、考核方式
学习情境
分值
教学评价组成部分
学习单元成绩
企业评价％
教师评价％
学生互评％
学习单元一
学习单元二
学生总成绩二学习单元成绩平均分（X%）+期末知识评价（X%）+职业技能鉴定
（X%）+
六、课程资源开发与利用
学习资料资源：
如教材、实训指导书、学习参考书；
信息化教学资源：
多媒体课件、网络课程、多媒体素材、电子图书和专业网站的开发与利用。
7.编制说明
本课程标准由编制。
执笔：
审核：
时间：
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